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 适应新形势 迎接新挑战

 BⅠ 总报告

  B.1 2010～2011年广州汽车产业发展形势分析与预测

   一 2010年广州汽车产业发展的情况

    （一）汽车产销保持较快增长，产销量突破130万辆大关

    （二）汽车制造业产值稳步增长，对全市经济保持快速发展贡献突出

    （三）汽车出口形势好转，出口额创造新高

    （四）汽车产业基地建设不断完善，改变没有自主品牌轿车的历史

    （五）汽车品牌竞争力较强，轿车品牌各领潮流

    （六）广汽集团成功上市，兼并重组取得新突破

    （七）首款自主品牌轿车上市，自主创新迈入新阶段

    （八）汽车市场稳定发展，汽车拥有量不断增多

    （九）汽车服务业持续发展，汽车金融保险业务不断发展

   二 2010年广州汽车产业发展面临的问题

    （一）汽车产销增幅与全国平均增幅存在差距

    （二）汽车自主品牌有待加快发展

    （三）汽车零部件产业产值份额偏小

    （四）汽车服务业发展缺乏整体统筹

    （五）周边地区汽车产业发展形成竞争

    （六）汽车消费约束因素增多

   三 2011年广州汽车产业发展形势预测与展望

    （一）汽车产业发展的有利因素

     1.全国经济呈现稳定增长态势

     2.国内汽车市场潜力较大

     3.广州轿车品牌竞争力较强

    （二）汽车产业发展的不利因素

     1.国内汽车产业发展竞争日趋激烈

     2.汽车产业发展激励政策陆续退出

     3.汽车消费环境约束明显

     4.日本地震影响广州汽车零部件供应

    （三）2011年发展形势预测

     1.汽车产销继续稳定增长

     2.汽车制造业产值再创新高

     3.广汽集团将开创全新局面

     4.新能源汽车发展将取得突破

   四 促进广州汽车产业发展的对策建议

    （一）以广汽乘用车为重点，强化自主创新能力

    （二）加强汽车服务业发展规划，重点促进汽车金融发展

    （三）促进汽车绿色增长，大力发展汽车回收产业

    （四）推进广汽集团做大做强及国际化，增强辐射带动作用

    （五）丰富汽车产品，大力拓展多元化的汽车市场

    （六）进一步加强汽车产业的引资引智，增强汽车产业发展后劲

    （七）重视汽车消费环境优化，科学引导汽车消费

    （八）以日本地震为契机，加快广州汽车零部件国产化步伐

 BⅡ 宏观背景篇

  B.2 国内汽车产业“十二五”时期面临的机遇与挑战

   一 “十一五”时期国内汽车产业发展情况

    1.产销量保持高速增长，跃居全球最大汽车市场行列

    2.汽车工业国际地位逐年提升，成为世界汽车工业的重要组成部分

    3.自主创新能力逐步提高，自主品牌产品取得长足发展

    4.产业结构调整成效显现，产品结构进一步优化

    5.面向国际市场，海外战略取得初步成效

    6.节能减排工作有序推进，新能源汽车取得新突破

   二 “十二五”时期国内汽车产业面临的机遇

    1.汽车产业的全球化进程加快

    2.国家经济形势继续稳定增长

    3.居民收入增加，国内市场潜力巨大

    4.新能源汽车发展进入普及期

   三 “十二五”时期国内汽车产业面临的挑战

    1.汽车产业规模集中度低

    2.自主品牌影响力不足

    3.核心技术积累不足

    4.产品及服务质量有待提高

    5.新能源汽车发展面临诸多问题

    6.交通拥堵等社会问题凸显

    7.国际化发展进程缓慢

    8.国家政策过于干扰市场

   四 国内汽车产业“十二五”时期的发展重点

    1.着力推动产业结构调整和提升品牌知名度

    2.大力提高自主品牌汽车企业的自主创新能力

    3.通过实施兼并重组做大做强企业集团

    4.积极发展节能与新能源汽车产业

    5.加快零部件发展及其制造体系完善

    6.着力发展汽车服务业

    7.提高对外开放的层次和水平

  B.3 中国汽车产业发展形势分析与预测（2010～2011）

   一 2010年国内汽车产业发展的情况

    1.产销量蝉联全球第一

    2.自主品牌汽车市场份额继续扩大

    3.经济型乘用车受政策影响导致增幅下滑

    4.SUV和MPV快速增长

    5.汽车集团产销规模整体提升

    6.汽车企业经济效益明显提高

    7.汽车出口走出低谷

    8.新车推出步伐不断加快

   二 2010年汽车产业发展分析

    1.经济稳定增长为汽车产业提供良好支撑

    2.产业政策刺激汽车产业快速增长

    3.潜力巨大的消费空间得到持续释放

    4.自主品牌汽车品质有所提升

   三 2011年中国汽车产业发展的有利因素和不利因素

    （一）有利因素

     1.经济持续高增长与需求空间巨大

     2.自主品牌汽车品质逐渐提升

     3.新能源汽车产业扶持力度较大

    （二）不利因素

     1.自主品牌竞争力有待提升

     2.汽车使用成本日益上涨

     3.汽车带来的社会问题开始凸显

     4.零部件产业集中度小

   四 2011年中国汽车产业发展形势分析与展望

    1.2011年车市增幅放缓：产量将增10%～15%

    2.国家大力支持新能源汽车产业

    3.汽车集团竞争更为激烈

    4.小排量和微车车市将减速

    5.合资自主品牌汽车加入竞争行列

    6.贷款购车比例将上升

    7.经济型城市SUV有望成为市场主力

  B.4 国内自主品牌汽车“十二五”时期的发展形势分析

   一 发展自主品牌汽车的重要意义

   二 国内自主品牌汽车发展现状及存在问题

    （一）发展现状

     1.自主品牌市场份额不断提高

     2.自主品牌汽车企业发展迅速

     3.自主品牌畅销车型不断涌现

     4.发展策略多元化和技术取得明显进步

     5.自主品牌汽车品质有所提升

     6.逐步实施“走出去”战略

    （二）存在问题

     1.自主品牌产品利润较低

     2.缺乏真正实力强劲的自主品牌车企

     3.自主品牌售后服务水平亟待提高

     4.自主品牌创新动力不足，核心技术缺失

     5.缺乏整体品牌规划，品牌差距较大

   三 面临的发展环境

    （一）不断出台一系列扶持政策

    （二）国家将大力支持新能源汽车产业

    （三）合资品牌的规模越来越大

    （四）合资车企推出自主品牌

    （五）国内自主品牌汽车使用成本在提升

   四 政策建议

    （一）加大研发投入，强化自主创新体系

    （二）打造消费者信赖的品牌形象，提升产品竞争力

    （三）拓宽市场领域，提升客户服务水平

    （四）建立政府采购自主品牌汽车长效机制

    （五）实施国际化战略，建立自主品牌汽车出口振兴规划

  B.5 国内汽车产业空间格局分析

   一 计量方法与数据说明

    （一）空间自相关统计

    （二）局部空间自相关

     1.Getis-Ord G*i统计量

     2.局部Moran’s I统计

    （三）数据说明和软件工具

   二 全局Moran’s指数计算

   三 局部自相关指数：Getis-Ord G*i和Local Moran’s I统计

    （一）Getis-Ord G*i统计

    （二）Local Moran’s I统计

    （三）结果分析

   四 不足和展望

    （一）不足之处

    （二）展望

 BⅢ 综合发展篇

  B.6 广州汽车产业发展浅析及战略探讨

   一 广州汽车近年来发展状况浅析

    （一）乘用车持续快速发展，但美中亦有不足

     1.产销规模巨大，产业聚集效应凸显

     2.产品竞争力强，中高级乘用车市场优势明显

     3.产品相对不足，受惠于国家汽车产业政策有限

     4.由于汽车产业起步较晚，技术研发能力相对较弱

     5.广州整车合资企业销售网络在二、三线城市覆盖相对不足

     6.自主品牌乘用车成绩显著，但暂未形成销售规模

    （二）广州商用车初步完成重组布局，壮大尚需时日

    （三）广州零部件企业总体规模大，但配套体系相对独立

    （四）资本运营平台建立，融资渠道进一步拓宽

    （五）汽车服务业持续发展，产业链逐步拓展

   二 加速广州汽车发展的战略探讨

    （一）加强自主创新，培育自主品牌

    （二）以结构调整为主线，推进汽车企业兼并重组

    （三）完善产品结构，满足多层次市场需求

    （四）创新销售网络体系，提升二、三线城市网络覆盖能力

    （五）实施人力资源战略

    （六）积极推进新能源汽车

  B.7 广州汽车外经贸发展情况与展望

   一 发展现状

   二 国家汽车及零部件出口基地

    （一）东部汽车板块

    （二）南部汽车板块

    （三）北部汽车板块

   三 发展重点

    （一）发展目标

    （二）重点发展项目

     1.新能源汽车项目

     2.重点发展的技术项目

     3.鼓励类汽车产业目录

     4.重点招商方向

  B.8 构筑广州汽车产业自主创新系统探讨

   一 广州汽车产业发展历程

    （一）产业基础薄弱，发展缓慢阶段（1949～1985年）

    （二）初次引进合资项目失利，遭受重创阶段（1985～1998年）

    （三）在“广本模式”驱动下迅速崛起，冲击国内第一军团阶段（1998～2010年）

    （四）首款自主品牌轿车上市，迈向国际汽车制造强市阶段（2010年～）

   二 广州汽车产业发展现状

   三 产业自主创新系统的内涵分析

   四 自主创新系统现状

   五 构筑汽车产业自主创新系统

    （一）主要措施

    （二）产业自主创新模型构筑

   六 构筑汽车产业自主创新系统建议

    （一）强调行业组织及中介机构的协调作用

    （二）重视企业在科技交流与合作中的主体效应

    （三）加强高校和科研机构的基础作用

    （四）建立整车与零部件企业协同创新机制

  B.9 广州汽车产业园区的建设和发展状况研究

   一 广州汽车产业园区概况

   二 北部汽车产业板块

    （一）花都汽车产业城发展状况

     1.区位

     2.规划

     3.管理

     4.发展

    （二）从化明珠汽车及零部件产业基地发展状况

     1.区位

     2.规划

     3.管理

     4.发展

   三 南部汽车产业板块

    （一）南沙国际汽车产业园发展状况

     1.区位

     2.规划

     3.管理

     4.发展

    （二）番禺汽车产业基地发展状况

     1.区位

     2.规划

     3.发展

   四 东部汽车产业板块发展状况

    （一）广州开发区汽车产业基地

     1.区位

     2.规划

     3.管理

     4.发展

    （二）黄埔汽车产业园

     1.区位

     2.规划

     3.发展

    （三）增城市新塘汽车产业基地

     1.区位

     2.规划

     3.管理

     4.发展

 BⅣ 新能源汽车篇

  B.10 国内推广新能源汽车经验及对广州的启示

   一 新能源汽车发展的宏观环境

   二 国内新能源汽车发展的政策环境

   三 广州新能源汽车推广概况

   四 全国新能源汽车试点城市发展经验与启示

   五 广州新能源汽车发展战略

    （一）启动新能源汽车推广示范工程

    （二）加快建立引导新能源汽车市场化的鼓励政策

    （三）加快形成新能源汽车配套基础设施的规划建设保障

    （四）积极营造新能源汽车的消费环境

    （五）积极探索新能源汽车推广的商业模式

  B.11 新能源汽车的问题分析及对策建议

   一 发展电动汽车是保障我国能源安全、促进节能减排的重要举措

    （一）发展电动汽车对保障我国能源安全具有重要战略意义

    （二）电动汽车具有显著的节能减排效益

    （三）发展电动汽车有利于我国汽车工业抢抓机遇

   二 当前我国电动汽车发展面临的主要瓶颈

    （一）发展电动汽车还需进一步取得普遍共识

    （二）动力电池性能有待突破

     1.电池能量密度和成组技术有待突破

     2.电池快充技术障碍短期内难以突破，难以实现商业化应用

     3.电池价格偏高

    （三）大规模电动汽车的充电需求将给现有低压配电设施带来极大压力

   三 “换电为主、插充为辅、集中充电、统一配送”是突破电动汽车发展当前主要瓶颈的合理策略

    （一）可突破当前电池难以实现快充的瓶颈

    （二）可突破低压配电网扩容改造面临的瓶颈

    （三）可减少相关产业的技术风险

   四 相关政策建议

  B.12 推进新能源汽车自主创新的问题及对策

   一 我国新能源汽车产业自主创新现状

   二 我国新能源汽车产业自主创新过程中存在的问题

    （一）政策未细化，缺乏支持力度

    （二）资金缺口大，成本居高不下

    （三）核心技术有待突破

    （四）缺乏带动产业发展的龙头企业

    （五）技术路线模糊，产业化成果不突出

   三 促进新能源汽车产业发展的建议

    （一）政府加大财税扶持力度

    （二）建立自有技术体系

    （三）培育龙头企业，促进企业联盟

    （四）完善产业标准体系

    （五）技术路线多元化，研发形式多样化

    （六）明确发展重点，加快产业化速度

 BⅤ 企业发展篇

  B.13 坚持项目带动 推动产业升级促进集团平稳较快发展

   一 自主品牌项目取得突破，打造集团新的增长引擎

   二 合资合作不断深入，发展基础更加扎实

   三 加大兼并重组及资本运作力度，产业布局更加合理

   四 推动产业链上下游发展，加快产业转型升级

  B.14 合资企业自主品牌助力广汽本田可持续发展

   一 率先布局，启动合资企业自主品牌战略

   二 精心调研，打造中国人的幸福移动生活

   三 “三同一本”，倾力打造新基准国民车

    1.技术同步

    2.品质同源

    3.服务同网

    4.本土化研发

   四 自主品牌，助力合资企业可持续发展

  B.15 东风日产：谋篇布局 追求新高

   一 2010年：厚积薄发 全面告捷

   二 2011年：谋篇布局 追求新高

    （一）双品牌战略，凸显自主度身设计

    （二）三大生产基地确保量、质提升

    （三）市场营销深化精耕细作

   三 小结

  B.16 广汽传祺，以创新造就高品质汽车品牌

   一 整合全球资源集成创新，发展自主品牌

   二 同步世界级领先水平，构筑顶尖工厂

    1.冲压车间

    2.焊装车间

    3.涂装车间

    4.总装车间

    5.发动机工厂

    6.精益生产管理模式

   三 创建适度竞争配套模式，建设配套体系

   四 创新集群网络营销模式，成就最强销售

   五 面对已有成绩不断进取，铸就卓越企业

 BⅥ 区域发展篇

  B.17 花都汽车产业强势崛起浅析

   一 花都汽车产业基地概况

   二 发展成就

    （一）高速发展，规模不断扩大

    （二）产品线丰富，市场不断开拓

    （三）政企联手，业绩不断攀升

   三 成功经验浅析

    （一）以“产”为本，着力提高产能

    （二）以“学”为上，着力培养专业人才

    （三）以“研”为先，着力推进自主研发

    （四）以“用”为重，着力加强科技转化能力

   三 未来构想

    （一）扩大产能，培育新能源汽车产业

    （二）增强影响，吸引零部件企业集聚发展

    （三）开拓市场，延伸汽车产业链

    （四）提升基地，打造现代化新城区

  B.18 珠三角汽车产业发展重点区域对比分析报告

   一 广州花都区汽车产业发展情况

    （一）整车情况

    （二）零部件情况

    （三）汽车市场与服务情况

    （四）技术研发情况

    （五）配套设施情况

    （六）扶持政策情况

    （七）特征评价

   二 广州南沙区汽车产业发展情况

    （一）整车情况

    （二）零部件情况

    （三）汽车市场与服务情况

    （四）技术研发情况

    （五）配套设施情况

    （六）特征评价

   三 广州东部区域汽车产业发展情况

    （一）整车情况

    （二）零部件情况

    （三）汽车市场与服务情况

    （四）技术研发情况

    （五）配套设施情况

    （六）特征评价

   四 深圳市汽车产业发展情况

    （一）整车情况

    （二）零部件情况

    （三）汽车市场与服务情况

    （四）技术研发情况

    （五）配套设施情况

    （六）扶持政策情况

    （七）特征评价

   五 佛山市汽车产业发展情况

    （一）整车情况

    （二）零部件情况

    （三）汽车市场与服务情况

    （四）技术研发情况

    （五）配套设施情况

    （六）扶持政策情况

    （七）特征评价

   六 东莞市汽车产业发展情况

    （一）整车情况

    （二）零部件情况

    （三）汽车市场与服务情况

    （四）技术研发情况

    （五）配套设施情况

    （六）扶持政策情况

    （七）特征评价

   七 中山市汽车产业发展情况

    （一）整车情况

    （二）零部件情况

    （三）汽车市场与服务情况

    （四）技术研发情况

    （五）配套设施情况

    （六）扶持政策情况

    （七）特征评价

   八 基本结论

  B.19 2010年广东汽车制造业发展概况

   一 发展现状

    （一）呈现快速增长势头

    （二）成为国内重要汽车制造基地

    （三）在全球位置不断提升

    （四）汽车制造业生产效益好

   二 面临的问题

    （一）增长速度放缓，对工业发展贡献有待提高

    （二）产品结构需完善，零部件产业链亟待形成

   三 加快广东汽车制造业发展的几点建议

    （一）做大做强自主品牌，提升企业自主创新能力

    （二）推进新能源产业化进程，大力发展低碳经济

    （三）加强基础设施建设，营造良好的汽车消费氛围

    （四）鼓励适当的汽车消费，加强汽车金融发展

  B.20 佛山2010年汽车行业特征

   一 五区销量增速均高于全国平均水平

   二 平均每两户家庭拥有1辆汽车

   三 利好政策刺激作用明显

   四 佛山二手车交易量稳中有升

   五 改善汽车生活成为全城愿景

 BⅦ 附录篇

  B.21 2010年广州汽车大事记

   ·2010年1月7日

   ·2010年1月20～23日

   ·2010年1月24日

   ·2010年2月17日

   ·2010年4月26日

   ·2010年5月8日

   ·2010年5月25日

   ·2010年5月25日

   ·2010年7月7日

   ·2010年7月13日

   ·2010年8月4日

   ·2010年8月18日

   ·2010年8月30日

   ·2010年9月21日

   ·2010年11月7日

   ·2010年11月8日

   ·2010年12月21日

   ·2010年12月22日

  B.22 2010年广汽集团大事记

   ·广汽长丰虚假陈述赔偿案立案

   ·广汽丰田发布国内首款FUV车型

   ·广汽收编吉奥

   ·广汽长丰面临解体 猎豹品牌由长丰经营

   ·广汽三菱签约

   ·广汽集团H股挂牌上市 开盘价9港元

   ·保监会已批准广汽集团筹建汽车保险公司

   ·广汽长丰关闭两子公司

   ·广汽丰田人事变动 小椋邦彦出任总经理

   ·广汽长丰获两大股东注资3.3亿元 明确注资计划

  B.23 2010年第六届中国（花都）汽车论坛摘录

   主题演讲部分

    将花都建设成重要的汽车产业基地

    加速发展 推动广东汽车产业

    汽车业10年将完成4项任务

    尽快提出汽车强国的目标体系

    三条技术路线实现三大技术突破

    中国汽车第二个高速增长期

  B.24 2010年汽车十大关键词和十大事件

   2010年汽车产业十大关键词

    ·召回

    ·油价

    ·库存

    ·产能

    ·节能补贴

    ·上市

    ·1800万辆

    ·新能源

    ·合资自主

    ·摇号

   2010年汽车业十大事件

    ·政策刺激汽车行业发展

    ·产销实现1800万辆

    ·“车荒”加价现车难求

    ·北京出台治堵新政

    ·汽车召回再升级

    ·集团化兼并重组

    ·车企、经销商上市寻出路

    ·合资企业发力自主品牌

    ·新能源汽车成发展重点

    ·车企合资与海外收购

  B.25 2010年国内汽车业十大政策法规

   ·新能源补贴

   ·政策法规：购置税优惠减半

   ·节能补贴

   ·以旧换新

   ·深圳新交通规则

   ·违章短信提醒

   ·严打醉驾

   ·深圳车险改革试水

   ·快处快赔

   ·公交都市

  B.26 2010年自主品牌汽车发展七大关键词

   ·新能源汽车

   ·国际化

   ·品牌提升

   ·上市融资

   ·合资自主

   ·资源整合

   ·营销新模式

  B.27 后记

 广州汽车产业蓝皮书编辑委员会

 主要编撰者简介

 法律声明

2010年，中国汽车工业继续呈现高速发展态势，汽车产销均突破1800万辆，再次成为世界第一大汽车市场。“十一五”期间，广州汽车产业保持快速发展势头，汽车产量年平均增幅高达44.23%，2010年汽车产销更是突破130万辆。随着广汽集团成功在香港实现H股整体上市和广州首款自主品牌轿车——传祺的发布，广州汽车产业进入全新的发展阶段。而面对亚运限行、燃油和原材料价格上涨等不利因素的考验，广州汽车产业界灵活应对挑战和激烈竞争，积极解决汽车产业发展面临的问题，使汽车产业能够继续快速增长，为全市工业及经济平稳增长作出了巨大贡献。为了及时了解广州和国内外汽车产业发展的现状及趋势，科学指引和促进广州汽车产业新一轮大发展，在广州市领导和有关部门的支持下，广州市社会科学院区域经济研究所和广州汽车产业研究中心联合编写了《中国广州汽车产业发展报告（2011）》。本书重点展现了广州汽车产业在2010年的发展情况，跟踪广州以及国内汽车产业发展的动态及热点问题，展望2011年及今后广州汽车产业发展的前景，研究探讨广州汽车产业科学发展的对策。全书的内容主要包括总报告、宏观背景篇、综合发展篇、新能源汽车篇、企业发展篇、区域发展篇和附录篇。总报告：主要分析了“十一五”期间广州汽车产业发展状况，指出了汽车产业发展存在的不足，阐述了广州汽车产业发展的动态及热点，展望了2011年及未来一段时期广州汽车产业发展的形势及前景，预计2011年广州汽车产量可接近156万辆，汽车工业产值可超过3400亿元，并提出了广州汽车产业发展再上新台阶的对策措施，为广州打造国际汽车制造基地提供决策参考。宏观背景篇：主要分析和展望了广州以及国内汽车产业发展的宏观环境，主要包括中国汽车市场发展概况、“十二五”时期国内汽车产业发展面临的形式、自主品牌汽车发展、汽车产业空间格局等。综合发展篇：综合阐述了广州汽车产业相关方面的发展情况，包括2010年广州汽车进出口形势、广州汽车产业自主创新系统构建、广州汽车产业园区的建设与发展状况等方面的问题。新能源汽车篇：把握新能源汽车发展新趋势，探讨新能源汽车发展相关问题，就国内推广新能源汽车的经验、当前我国电动汽车发展的瓶颈、新能源汽车产业自主创新存在的问题等进行探讨和分析。企业发展篇：主要分析了广州汽车工业集团及东风日产乘用车公司等汽车企业2010年经济运行状况及2011年的发展动态和发展战略，同时详细介绍了广州首款自主品牌轿车——传祺。区域发展篇：简要分析广州周边以及国内城市汽车产业发展概况，包括广东汽车制造业发展情况、珠三角地区汽车产业对比分析、花都汽车产业、佛山汽车市场等等。总体上，作为为数不多的中国区域汽车产业发展蓝皮书，本书定位为专家观点、民间立场，主要以专家、学者们提供的各类关于广州汽车产业发展的研究报告为主，各区有关部门、汽车企业等提供的一些汽车产业专题调研成果和中国汽车产业界部分专家的重要成果也构成本书的重要内容。从书中，我们不仅能够搜索到广州汽车发展的真实轨迹和不俗成就，也能看到市内外专家、学者对广州及中国汽车产业发展的真知灼见，同时还能看到国家及广州汽车企业出台的有关汽车产业发展的最新规划、政策、信息，以及国内一些省市汽车产业发展的动态。