推进多元化合作与发展构筑稳健汽车产业体系（代序）

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 BⅠ 总报告

  B.1 2012～2013年广州汽车产业发展形势分析与预测

   一 2012年广州汽车产业发展概况

    （一）汽车产销出现负增长

    （二）汽车制造业支柱地位依旧牢固

    （三）汽车出口增幅明显回升

    （四）汽车产业基地规模不断扩大

    （五）主要整车企业产销有所下降

    （六）大广汽战略不断推进

    （七）汽车专业会展业持续繁荣

   二 2012年广州汽车产业发展面临的问题

    （一）龙头企业产销规模偏小

    （二）汽车产业体系不够合理

    （三）自主品牌汽车产销有待提升

    （四）汽车消费环境不容乐观

    （五）二手车市场受限牌政策冲击

    （六）新一轮汽车产业竞争更加激烈

   三 2013年广州汽车产业发展形势展望

    （一）汽车产业发展的有利因素

     1.全国经济形势总体平稳

     2.新能源汽车产业有望迎来突破

     3.汽车市场潜力有望进一步释放

     4.广汽集团实现了多元化融资渠道

     5.自主品牌发展步伐加快

     6.公车采购政策进入实施阶段

    （二）汽车产业发展的不利因素

     1.新一轮竞争将加剧

     2.中日关系存在不确定性

     3.限牌政策对汽车服务业的影响加剧

     4.汽车消费环境约束明显

    （三）2013年汽车产业发展形势展望

     1.汽车产业仍然是广州经济发展最为强大的引擎

     2.汽车产销反弹回升

     3.广汽集团规模继续扩大

     4.自主品牌成为广州汽车产业生力军

     5.新能源汽车迎来新发展

   四 促进广州汽车产业发展的对策建议

    （一）加快自主品牌建设步伐，强化汽车产业的支柱地位

    （二）以合作共赢为目标，继续促进汽车产业多元发展壮大

    （三）出台产业激励政策，推进新能源汽车发展

    （四）加快汽车零部件国产化步伐，构筑稳健汽车产业体系

    （五）丰富汽车产品，拓展多元化的汽车市场

    （六）加强汽车服务业发展规划，培育汽车产业发展新增长点

    （七）继续优化汽车消费环境，引导汽车消费健康发展

 BⅡ 综合篇

  B.2 2013年世界汽车产业发展形势分析

   一 2012年世界汽车产业发展概述

    （一）全球主要汽车市场表现参差不齐

    （二）宝马继续领跑全球豪车市场

    （三）丰田汽车销量跃居全球第一

    （四）全球汽车行业兼并收购活跃程度有所降低

    （五）全球新能源汽车加速发展

    （六）巴西和俄罗斯汽车引领汽车产业转移投资热潮

    （七）国际汽车零部件行业发展能力进一步增强

   二 2013年世界汽车产业发展机遇与挑战

    （一）发展机遇

     1.全球宏观经济下滑趋势有所缓和

     2.全球汽车市场需求潜力仍然较大

     3.全球汽车产业变局蕴含新的发展机会

     4.新能源汽车发展愿望和动力更加明显

    （二）面临挑战

     1.世界经济发展存在诸多不确定性因素

     2.汽车发展环保压力更大

     3.汽车发展能源效率要求更高

     4.汽车安全性要求更强

   三 2013年世界汽车产业发展趋势

    （一）全球汽车产业增长放缓

    （二）市场重心继续转移

    （三）新兴市场国家汽车产业前景看好

    （四）技术进步推动汽车智能化发展

    （五）新能源汽车继续快速发展

  B.3 宏观经济增速放缓背景下广州汽车产业发展特征及对策分析

   前言

   一 国内及广州汽车行业运行特点

    （一）国内汽车行业运行特点

    （二）广州汽车行业运行特点及原因

     1.运行特点

     2.产生原因

   二 应对宏观经济增速放缓形势，广州汽车产业发展思路及对策

    （一）发展思路

     1.要处理好企业与市场的变化关系

     2.要处理好危与机的关系

     3.要处理好坚守与转换的关系

    （二）发展对策

     1.要合理把握政策变化带来的机遇

     2.实施全球化统筹战略，深入推进广汽集团走出去

     3.注重产品品牌多元化建设

     4.加强汽车自主创新能力建设

     5.加快实施汽车出口战略

     6.创新汽车商贸模式

     7.进一步发挥营销网络优势

  B.4 国内汽车产业发展形势分析与预测（2012～2013年）

   一 2012年国内汽车产业发展概况

    （一）汽车产销增幅有所回升

    （二）SUV市场持续快速增长

    （三）豪华车市场持续增长

    （四）自主品牌汽车发展形势严峻

    （五）新能源汽车发展迅速

    （六）汽车集团产销集中度提高

    （七）汽车出口快速增长

   二 2012年汽车产业发展相关影响因素分析

    （一）国家宏观经济平稳发展

    （二）汽车市场继续释放潜力

    （三）自主品牌汽车品质提升明显

    （四）汽车消费需求多样化

   三 2013年中国汽车产业发展的有利因素和不利因素

    （一）有利因素

     1.宏观经济稳中有进和消费市场潜力持续释放

     2.自主品牌在技术方面逐步追上合资品牌

     3.车辆置换成为一线城市汽车消费新特点

     4.新能源汽车产业扶持力度持续加强

     5.公车改革进入实质性阶段

    （二）不利因素

     1.汽车消费环境压力不容乐观

     2.新能源汽车推广遭遇地方保护主义

     3.自主品牌竞争力还需加强

     4.汽车带来的社会问题凸显

     5.汽车企业经济效益增幅下降

   四 2013年中国汽车产业发展展望

    （一）汽车市场呈现平稳增长态势

    （二）新能源汽车有望在公交领域取得突破

    （三）汽车销售体系有望改善

    （四）二手车市场进入快速增长期

    （五）合资自主品牌汽车持续升温

    （六）国产日系车产销有望反弹回升

    （七）汽车出口有望再创历史新高

  B.5 2012年国内主要汽车集团比较分析及展望

   一 国内车企经营概况

    （一）汽车产业综合经济效益回落

     1.汽车产业产值指标增速走低

     2.营业收入小幅增长

     3.利润总额低于上年、利税总额小幅增长

     4.利息支出翻倍，财务压力加大

    （二）产销指标小幅增长，增速低于上年

     1.产销量再创世界新纪录

     2.合资品牌车占据主导，自主品牌压力大

     3.乘用车、商用车产销呈现“剪刀差”

    （三）出口逐渐恢复，但国际竞争力依然微弱

   二 2012年我国汽车集团整体运行主要特点

    （一）主要汽车集团格局稳中有变

     1.五大汽车集团市场份额更加集中

     2.六成主要乘用车企未完成销量目标

     3.轿车市场微弱调整，合资品牌仍占主导

    （二）合资品牌占主导优势，自主车企不容乐观

     1.合资品牌车型较受青睐，自主车企SUV成亮点

     2.合资品牌、自主品牌产品差异大

     3.自主车企乘用车市场喜忧参半

     4.自主车企商用车市场占据主导，市场集中度高

     5.自主车企掀起合作浪潮化解困境

    （三）中国车企“走出去”步伐加快

     1.主要汽车集团出口贡献较大，民营汽车集团优势明显

     2.中国企业海外建厂进入规模化阶段

   三 2013年主要汽车集团发展展望

    （一）车企环境：车市整体依然强劲，增幅将平稳运行

     1.总体基调有利于汽车产业发展

     2.城镇化步伐、改革红利有利于释放市场空间

     3.汽车产品刚性需求依然较大

    （二）车企目标：车企发展目标计划更加理性，市场格局基本稳定

     1.多数车企预期理性增长

     2.合资企业优势明显，重点汽车集团仍将瓜分市场

    （三）品牌竞争：自主品牌车企不容乐观，挑战中奋力前进

     1.自主品牌车企蓄势待发

     2.加大民企生存压力

    （四）产品动态：车企纷纷布局新能源汽车，但短期内大规模化难成气候

     1.新能源汽车将成车企角力新热点

     2.大规模产销难成气候，传统汽车仍是车企发展主流

  B.6 中国主要汽车企业发展基本形势分析

   一 国内主要汽车企业发展的基本形势

    （一）竞争态势

     1.主要汽车企业集中度有所提升

     2.竞争格局深刻变化

    （二）行为策略

     1.营销行为

     2.兼并合作行为

     3.价格行为

     4.社会行为

    （三）经营绩效

     1.重点汽车企业（集团）经济效益下降

     2.自主品牌创新能力提升

   二 国内主要汽车企业发展趋势

    （一）微利延续，经营重点可能转变

    （二）自主品牌的创新能力将进一步增强

    （三）海外并购有望新进展

    （四）对二线、三线城市市场的争夺将更为激烈

    （五）多品牌战略谨慎推进

    （六）专业化分工继续深化

  B.7 以消费者视角探索推进我国新能源汽车发展研究

   一 我国主要城市新能源汽车市场推广做法及现状

    （一）深圳

    （二）上海

    （三）北京

    （四）杭州

    （五）合肥

   二 推进我国新能源汽车市场化存在的主要问题

    （一）新能源汽车的核心技术有待突破

    （二）新能源汽车的购车成本较高

    （三）配套基础设施体系尚未建立

    （四）市场接受度有待提高

   三 推进我国新能源汽车市场化发展的机遇

    （一）高油价时代到来加快新能源汽车市场化步伐

    （二）城市环境污染治理压力倒逼汽车转型升级

    （三）《节能与新能源汽车产业发展规划》颁布明确新能源汽车发展路径

   四 加快我国新能源汽车市场化的对策建议

    （一）引入市场竞争机制加快研发和产业化进程，降低汽车生产成本

    （二）采用多种组合手段加大购车补贴和税费减免力度，增强消费者的消费意愿

    （三）探索商业合作模式加快基础设施普及度，为消费者提供良好的使用环境

    （四）加大示范推广和宣传力度，提高消费者对新能源汽车的接受度

 BⅢ 专题篇

  B.8 广州进入汽车社会面临的问题与对策建议

   一 广州进入汽车社会面临的问题

    （一）交通拥堵问题

     1.道路资源难以满足机动车新增需求

     2.不合理的道路及交通设施造成的交通“瓶颈”

     3.人为因素扰乱正常交通流

    （二）环境污染问题

     1.机动车污染源头管理不足

     2.LPG公交车和出租车尾气污染大

     3.驾驶人环保意识淡薄

    （三）交通安全问题

     1.驾驶人安全意识不足

     2.城市绿化忽略道路安全性

     3.“五类车”安全隐患凸显

   二 广州进入汽车社会的对策建议

    （一）回购城市快速路经营权增加道路资源

    （二）提高公交车及BRT专用道的使用效率

    （三）通过综合管理减少交通拥堵

    （四）全方位治理汽车尾气污染

    （五）重点加强对车的监管

    （六）增强道路及设施安全性

    （七）重视对驾驶人安全意识的培养

  B.9 2012年广东汽车产业发展情况分析

   一 广东汽车产业2012年情况分析

    （一）汽车制造业增幅放缓

    （二）自主品牌车型逐渐丰富

    （三）新能源汽车产业发展提速

    （四）汽车零部件出口增幅迅猛

    （五）全省二手车交易总量与2011年持平

    （六）机动车保有量持续上升

    （七）汽车投诉量有所下降

   二 广东汽车产业发展存在的问题

    （一）投资结构过于单一，产业结构有待优化

    （二）自主品牌竞争力有待增强，市场规模有待提升

    （三）汽车产业链关联度低，自主零部件产业集群亟待形成

    （四）新能源汽车关键技术有待突破，应用环境和配套体系有待完善

   三 2013年广东汽车产业发展展望

    （一）汽车制造业产值呈微增长

    （二）广东省汽车产业结构进一步优化升级

    （三）新能源汽车产业发展步伐加快

    （四）汽车零部件出口实现较快增长

  B.10 2012年广州车展发展现状、面临形势及趋势

   一 2012年广州车展发展现状

    （一）规模新高

    （二）专业展示

    （三）行业交流

    （四）服务周到

   二 广州车展未来发展面临的形势

    （一）国内外汽车产业向绿色、零部件和服务领域发展

    （二）国内外著名车展向大规模、高规格发展

    （三）国内外车展向多元化发展

    （四）各大车展紧跟汽车发展潮流

   三 广州车展未来发展趋势

    （一）车展向绿色、零部件和服务领域发展

    （二）加强“软实力”建设

    （三）提高“硬指标”水平

    （四）提倡“多元化”发展

  B.11 新型城镇化背景下广州汽车集团发展策略研究

   一 新型城镇化的战略意义及对产业发展的促进作用

    （一）新型城镇化是扩大内需的基本战略

     1.全面建成小康社会的重要路径

     2.扩大内需的潜力所在

     3.新型城镇化促进区域协调发展

    （二）新型城镇化带动产业大发展

     1.新型城镇化更加突出产城融合发展

     2.新型城镇化创造多类产业发展新空间

   二 新型城镇化给汽车产业发展带来巨大机遇

    （一）城镇化提速将有效带动汽车消费需求

     1.国际城镇化过程与汽车产销正相关提供经验参考

     2.近十年来的城镇化与汽车需求成正相关

     3.新型城镇化将进一步增强汽车消费需求

    （二）城乡市场将成汽车产业加速延伸的新空间

     1.中西部地区城镇化提供汽车需求广阔市场

     2.城乡收入提高逐渐释放汽车消费需求

     3.新型城镇化将带动自主品牌市场扩容

   三 广州汽车集团现状与新型城镇化适应性问题分析

    （一）广州汽车集团规模与市场优势不明显

     1.行业布局以本地为主，“走出去”步伐相对滞后

     2.广州汽车集团全国市场占有率优势不明显

    （二）广州汽车集团的产销格局有待进一步深化

     1.产销市场以华南区域为主，外围圈层竞争力较弱

     2.产品结构以中高端乘用车为主，覆盖面以城市为主

     3.自主品牌竞争力还较弱，发挥规模效应有待时日

    （三）企业低调务实的产业发展策略需要更加适应市场新变化

     1.企业纵深扩张的时序相对滞后

     2.企业的新产品开发力度相对滞后

   四 广州汽车集团抓住新型城镇化机遇的发展策略建议

    （一）加快渠道下沉，建立覆盖城乡的多级销售网络

    （二）加大产品开发力度，适应新型城镇化市场广阔需求

    （三）继续深化区域间产业合作与行业重组，增强产业链控制力

    （四）强化政府汽车政策支持，支撑广州国家中心城市辐射力

  B.12 花都汽车产业基地的十年发展历程

   一 基本情况

   二 发展历程

   三 产业基地历年发展取得的主要成就

    （一）龙头企业东风日产强劲发展，“车头效应”明显

    （二）产业规模不断壮大，产业链逐步完整，产业基地发展规格逐步提升，未来发展总体布局初步形成

    （三）推动花都经济社会快速发展

    （四）汽车产业使花都拓宽了视野、增强了自信、聚集了人气，提升了城市的核心竞争力

   四 产业基地未来发展规划

    （一）围绕新型城市化发展战略，积极完善215平方公里的产业整体规划

    （二）持续推动新能源汽车发展是花都汽车产业抢占未来发展制高点的关键举措

    （三）创新驱动，致力于提升产业基地总体发展水平的各项工作

    （四）开阔视野，积极探索招商引资工作的新思路和新方法

    （五）深入研究，积极探寻产业基地发展的新途径

  B.13 湖南汽车产业发展沿革与分析预测

   一 湖南汽车产业发展的历史沿革与现状

    （一）发展沿革

    （二）发展概况

   二 湖南汽车产业发展中存在的问题及优劣势分析

    （一）存在的问题和面临的挑战

     1.存在的问题和不足

     2.面临的挑战

    （二）发展机遇和相对比较优势

     1.发展机遇

     2.发展的相对比较优势

   三 湖南汽车产业中长期发展的展望与发展对策分析

    （一）湖南汽车产业中长期发展的展望

     1.湖南有望进入汽车消费快速增长阶段

     2.中长期发展方向

     3.中长期发展重点

    （二）湖南汽车产业未来发展的对策

     1.提升和放大汽车产业区域集群发展比较优势，把湖南培育成为国内汽车骨干生产企业的重要战略布局基地

     2.支持引导新能源汽车发展，促进汽车产业在全省的可持续发展

     3.做好汽车产业快速健康发展的保障措施

  B.14 2012年佛山汽车行业特征简析

   一 广州限购催高南海、禅城上牌量

   二 禅城汽车密度几乎是高明的40倍

   三 广州限购催高佛山二手车交易量

   四 汽车经销商走向镇街以及豪华化的趋势

   五 汽车流通新型商业模式雏形已见

   六 佛山整车制造能力进一步加强

 BⅣ 企业篇

  B.15 推进广汽集团产业链协同发展

   一 重大项目进展顺利，集团内生发展能力不断增长

    （一）广州联合交易园区

    （二）广汽菲亚特工厂竣工

    （三）广汽三菱正式成立

   二 自主品牌频添捷报，集团自主研发能力不断提升

    （一）首款SUV隆重下线

    （二）研究机构新基地落成

    （三）集团全球研发网创立

    （四）新能源汽车产业化

    （五）研发成绩硕果累累

   三 融资渠道再添新秀，集团资本运营能力不断增强

    （一）A+H股整体上市

    （二）兼并重组全新发展

   四 合作联盟再现突破，集团外延拓展能力不断提升

    （一）继续深化合资合作

    （二）签署战略联盟协议

    （三）携手合作投资宜昌

   五 推进相关多元化发展，集团协同发展能力不断提高

   六 热心公益，关爱社会，集团履行责任能力不断提高

  B.16 推进广汽本田转型升级

   一 以产品赢顾客，产品改款各具特色

    （一）2012款雅阁

    （二）2012款锋范

    （三）歌诗图2.4L版

    （四）2012款理念S1

    （五）奥德赛

    （六）全新中级车Concept C概念车

   二 以质量赢增长，体系能力全面提升

    （一）研发

    （二）采购

    （三）生产

    （四）销售

    （五）服务

   三 以服务赢市场，满意度指数持续升高

   四 以项目促腾飞，实施远景发展规划

    （一）研发公司项目

    （二）产能建设项目

   五 以责任赢信赖，社会活动持续开展

    （一）助民帮扶活动

    （二）低碳、环保

    （三）交通安全宣传

    （四）捐款捐物

  B.17 强化广汽乘用车自主创新水平

   一 传祺GS5、GA5相继面市，成为自主品牌中高端市场的新力量

    （一）传祺GS5

    （二）传祺GA5

   二 保证高质量产品出品，打造国际先进水平的汽车制造厂

   三 研究机构新基地落成，自主品牌发展能力进一步加强

   四 凭借优异品质和良好口碑，传祺成为公务和各界用车的首选

   五 创新性集群网络营销，打造世界级销售服务渠道新模式

   六 实施自主品牌“走出去”，广汽传祺海外出口布局渐趋明朗

  B.18 提升广汽丰田产品和服务质量

   一 为顾客满足，五星产品耀市场

    （一）第七代凯美瑞

    （二）新汉兰达

    （三）逸致CROSS版车型

   二 对顾客负责，产品品质无小事

   三 尊顾客为宾，心悦服务创品牌

   四 履社会责任，企业公民勤探索

    （一）可持续发展的工厂

    （二）可持续发展的产品

    （三）可持续发展的社会公益活动

  B.19 东风日产十年发展概况

   一 企业发展概况

   二 企业生产经营情况介绍

   三 企业研发能力现状

   四 企业配套情况

   五 企业新能源汽车及关键零部件发展情况

   六 汽车服务领域发展情况

   七 企业品牌推广、企业文化、社会责任现状

  B.20 推进广汽日野创建世界级商用车企业

   一 全新设计和开发，不断丰富重卡产品线

    （一）700重卡系列产品

    （二）高吨位

    （三）低油耗

    （四）2013年款重卡

   二 与进口品质同步，精益制造高品质产品

    （一）严格把关产品质量

    （二）建设绿色环保工厂

    （三）积极开展清洁生产

    （四）始终做好安全生产

   三 服务品牌作保障，提供高品质售后服务

    （一）提升服务技术能力

    （二）切实做好定期保养

    （三）保证配件质量

    （四）无微不至关怀客户

    （五）开展定期回访制度

   四 寻持续发展跳板，提升企业市场占有率

    （一）加强市场调查研究

    （二）实时跟踪收集信息

    （三）设立专属金融方案

 BⅤ 附录

  B.21 2012年广州汽车大事记*

   2012年1月13日

   2012年3月6日

   2012年3月12日

   2012年3月29日

   2012年5月15日

   2012年6月18日

   2012年7月1日

   2012年9月4日

   2012年9月9日

   2012年11月6日

   2012年11月23日

  B.22 2012年广汽集团大事记*

   1.广汽产能版图有望再次扩充

   2.广汽、奇瑞建立战略联盟

   3.广汽研究院新基地落成

   4.广汽发债融资应对投资增长

   5.广汽集团董事王松林辞职

   6.广汽集团实现多元化融资平台

   7.广汽集团换股吸并广汽长丰公告

  B.23 2012年国内汽车行业十大关键词*

   1.微增长阶段

   2.新能源汽车产业规划

   3.汽车限购政策

   4.“钓鱼岛事件”

   5.高速公路免费

   6.豪车价格战

   7.新合作模式

   8.合资自主品牌

   9.三包与召回政策

   10.市场细分

2012年国家宏观经济发展保持稳健态势，国内汽车行业整体平稳增长，但受钓鱼岛事件、限牌限购政策等因素影响，广州汽车产销多年来首次出现负增长。本书主要分析2012年广州汽车产业发展状况、存在问题和面临的环境，展望广州汽车产业发展形势及前景，预计2013年广州汽车产业将呈现较快回升趋势，产量将超过170万辆，汽车工业产值接近3600亿元。为完成2013年广州汽车产业发展目标，提出了加快自主品牌汽车发展、完善新能源汽车发展配套、推进汽车产业多元化发展、继续做大做强广汽集团等对策建议，为构筑稳健的广州汽车产业体系及加快打造国际汽车产业基地提供决策参考。