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 转型促发展 创新铸未来（代序）

 社会科学文献出版社皮书系列

 Abstract

 摘要

 BⅠ 总报告

  B.1 2011～2012年广州汽车产业发展形势分析与预测

   一 2011年广州汽车产业发展概况

    （一）汽车产销增速有所回落，产量突破150万辆

    （二）汽车制造业第一支柱产业地位巩固，产值突破3000亿元

    （三）汽车出口增幅回落，国家汽车出口基地建设不断推进

    （四）汽车产业基地规模扩大，车企产能不断扩充

    （五）轿车品牌具有较强竞争力，主力车型销售名列前茅

    （六）“大广汽”战略取得突破，多元融资平台建设加快

    （七）汽车市场日益繁荣，机动车保有量突破230万辆

    （八）汽车服务业稳步发展，国际车展影响力增强

   二 2011年广州汽车产业发展面临的问题

    （一）汽车品牌结构有待优化

    （二）汽车自主品牌产能有待提升

    （三）汽车零部件产值有待提高

    （四）汽车服务业发展有待统筹

    （五）二手车市场有待完善

    （六）汽车消费约束因素有待缓解

    （七）珠三角汽车产业竞争激烈

   三 2012年广州汽车产业发展形势预测与展望

    （一）汽车产业发展的有利因素

     1.全国经济增长呈现平稳态势

     2.国内汽车市场潜力较大

     3.广州汽车品牌竞争力较强

     4.广汽集团将实现“A+H”融资渠道

     5.国家出台多项政策刺激汽车产业发展

     6.国家公务车采购政策出台

    （二）汽车产业发展的不利因素

     1.城市及区域汽车制造业发展竞争日趋激烈

     2.汽车消费环境约束明显

    （三）2012年汽车产业发展形势预测

     1.汽车产销超过175万辆

     2.汽车制造业产值继续攀升

     3.广汽集团规模继续扩大

     4.新能源汽车发展将取得新进展

   四 促进广州汽车产业发展的对策建议

    （一）以重大项目为龙头，加快实施汽车产业“倍增计划”

    （二）以完善政策支持为激励，加快新能源汽车发展

    （三）以自主品牌为抓手，加快广汽集团做大做强

    （四）以引资引智为支撑，增强汽车产业持续发展的拉动力

    （五）以加强汽车服务业发展规划为引导，提升壮大广州汽车产业价值链

    （六）以促进二手车市场规范发展为新增长极，促进广州汽车贸易持续发展

    （七）以优化汽车消费环境为保障，促进汽车消费健康发展

 BⅡ 宏观发展篇

  B.2 国内汽车产业发展形势分析与预测（2011～2012年）

   一 2011年国内汽车产业发展概况

    （一）汽车产销增幅回落明显

    （二）经济型乘用车市场份额下滑

    （三）SUV和MPV市场份额快速提升

    （四）豪华车市场逆市增长

    （五）自主品牌汽车销量和市场份额均有所下降

    （六）自主品牌车企整体乏力

    （七）新能源汽车发展逐步提速

    （八）商用车市场下降明显

    （九）汽车出口快速增长

   二 2011年汽车产业发展相关影响因素分析

    1.庞大的消费市场继续释放潜力

    2.国家宏观经济进入调整期

    3.多项产业激励政策陆续退出

    4.汽车消费需求趋于稳定

   三 2012年中国汽车产业发展的有利因素和不利因素

    （一）有利因素

     1.经济平稳发展与市场潜力大

     2.自主品牌车企技术水平明显提升

     3.公车改革成为自主品牌汽车新机遇

     4.自主品牌汽车品质不断提升

     5.新能源汽车产业扶持力度持续加强

    （二）不利因素

     1.新能源汽车发展尚需实质性突破

     2.自主品牌竞争力还有待加强

     3.汽车消费环境压力进一步加大

     4.汽车带来的社会问题凸显

     5.汽车企业利润空间受挤压

   四 2012年中国汽车产业发展展望

    （一）2012年汽车市场增幅趋于平稳

    （二）各级政府大力推进新能源汽车产业

    （三）政府将推进汽车企业兼并重组

    （四）经济型乘用车市场份额继续下降

    （五）合资自主品牌汽车遍地开花

    （六）汽车出口增速趋缓

    （七）汽车经销商行业面临深度洗牌

  B.3 汽车消费政策对国内汽车市场的影响分析

   一 我国汽车市场特点及影响因素分析

    （一）我国汽车市场主要特点

     1.产销量快速扩张，稳居世界首位

     2.汽车产业加速融入国际市场

     3.自主品牌发展稳步推进

     4.重点汽车企业实力变强

   二 我国汽车消费政策及影响

    （一）转型期：政府引导及融入全球汽车产业体系

    （二）扩张期：政策合理引导，占据全球汽车分工体系重要地位

    （三）调整期：政策优惠减少，市场主导作用发力

   三 目前我国汽车消费政策中的几个问题

    （一）“政策市”现象明显

    （二）过渡性政策阻碍车市健康发展

     1.“限行限车”过渡政策不利于汽车社会发展

     2.汽车消费税政策有待改进

   四 未来汽车消费政策展望

    （一）鼓励消费新能源汽车

    （二）鼓励消费自主品牌汽车

    （三）鼓励二手车市场、汽车租赁市场壮大

    （四）鼓励二、三线城市居民及农村居民消费

  B.4 我国新能源汽车产业发展的战略研究

   一 加快推进新能源汽车发展具有重要意义

    （一）有效应对能源和环境挑战的必然选择

    （二）未来世界汽车产业发展的制高点

    （三）我国实现汽车产业跨越式发展的重要举措

   二 新能源汽车产业发展的现状分析

    （一）国外新能源汽车产业发展现状

     1.美国

     2.日本

     3.欧洲

    （二）我国新能源汽车产业发展现状

     1.政府出台一系列扶持政策

     2.启动新能源汽车示范工程

     3.企业加快推进技术研发与生产

     4.新能源汽车市场需求不足

   三 新能源汽车产业发展面临的瓶颈

    （一）新能源汽车产业发展支持体系有待完善

    （二）新能源汽车关键技术尚有差距

    （三）新能源汽车购置及使用成本高

    （四）新能源汽车基础配套服务相对滞后

   四 推进新能源汽车发展的对策建议

    （一）明确新能源汽车的技术路线及统一技术标准

    （二）提升新能源汽车的技术研发和产业化水平

    （三）探索建立具有商业可行性的市场推广模式

    （四）完善扶持政策促进新能源汽车发展

    （五）加强新能源汽车配套设施规划建设

  B.5 我国汽车后服务市场发展现状、趋势与策略分析

   一 我国汽车后服务市场发展的现状与问题

    （一）现状

     1.市场需求增加，扩张迅速

     2.消费日趋成熟，分化明显

     3.市场竞争激烈，洗牌难免

    （二）问题

     1.规模偏小，影响力较弱

     2.运作不规范，服务质量差

     3.技术水平低，竞争力不强

   二 我国汽车服务市场发展趋势

    （一）多元化

    （二）连锁化

    （三）品牌化

    （四）规范化

    （五）网络化

   三 我国汽车服务业发展策略分析

    （一）政府管理

     1.规范市场经营

     2.加强市场监管

     3.建立相关企业诚信信息披露制度

     4.着力构建全社会共同参与的监督体系

    （二）企业管理

     1.提高服务质量，树立良好信誉

     2.丰富服务内容，简化服务流程

     3.提高技术水平，强化服务效能

     4.建设网络平台，完善服务手段

  B.6 “十二五”时期我国汽车产业转型路径分析

   一 我国汽车产业发展现状

    （一）取得的成绩

     1.汽车产销量再创新高

     2.汽车行业经济效益稳步提高

     3.汽车产品出口实现恢复性增长

     4.汽车行业结构进一步优化

     5.自主品牌汽车得到长足的发展

     6.节能和新能源汽车发展进入新时期

    （二）存在的问题

     1.产业核心技术缺失

     2.自主品牌综合竞争力仍然较弱

     3.研发投入不足

     4.汽车制造业面临产能过剩风险

     5.汽车零部件产业发展相对滞后

   二 我国汽车产业发展机遇与挑战

    （一）发展机遇

     1.汽车产业全球化进程将进一步加快

     2.全球汽车重心不断向中国转移

     3.国内汽车市场需求前景广阔

     4.国家加大对新能源汽车发展的扶持力度

    （二）面临挑战

     1.全球经济复苏前景不容乐观

     2.汽车出口风险加大

     3.城市“治堵”和“减排”制约汽车需求

     4.能源的瓶颈制约作用日益凸显

   三 我国汽车产业的转型路径

    （一）努力提高自主创新能力

    （二）推进产业结构重组

    （三）创新“整零”同步机制

    （四）大力发展节能与新能源汽车

    （五）推进汽车标准制定

    （六）着力发展汽车服务业

    （七）推动汽车集群化发展

    （八）加快国际化步伐

  B.7 汽车节能与环保的相关政策分析

   一 我国汽车节能与环保的主要政策

    （一）节能政策

    （二）环保政策

    （三）财税政策

   二 国外汽车节能与环保政策的经验分析

    （一）美国

    （二）欧洲

    （三）日本

    （四）国外汽车节能与环保政策的经验总结

   三 完善我国汽车节能与环保相关政策的建议

    （一）尽快出台节能与环保汽车长远发展战略规划

    （二）整合力量，形成推进节能与环保汽车发展的协调机制

    （三）加大对节能与环保汽车生产企业技术研发的支持力度

    （四）完善节能与环保汽车消费的财税激励政策

    （五）尽快制定节能环保汽车行业标准

    （六）制定节能环保汽车政府采购政策

  B.8 汽车产业标准的演变动态及其影响

   一 汽车产业标准的演变动态

    （一）标准的含义与汽车产业标准的发展

    （二）汽车产业标准的发展动态

     1.排放标准日益严格

     2.节能要求逐渐提高

     3.新能源汽车标准制定加快

     4.汽车安全标准升级

     5.全球标准统一趋势明显

   二 汽车产业标准演变的影响

    （一）产业标准的性质与效应

    （二）汽车产业标准演变的影响

     1.竞争重点的变化及国家不平衡的加剧

     2.产业发展方向与市场结构的变革

     3.企业核心竞争力的重构与发展战略的转变

 BⅢ 综合发展篇

  B.9 广州汽车2011年外经贸发展情况与展望

   一 2011年汽车及零部件产业情况

    （一）整车规模再创新高

    （二）汽车零配件产业链日趋完整

    （三）研发能力持续增强

   二 汽车及零部件进出口情况分析

    （一）出口情况

     1.出口规模进一步扩大

     2.出口产品结构进一步优化

     3.贸易方式和出口市场更趋合理

     4.重点出口企业进一步发展壮大

    （二）进口情况

     1.进口规模有所下降

     2.进口结构有所调整

     3.大型进口企业仍是进口主力

     4.进口市场基本保持稳定

     5.口岸进口大幅增长

   三 2012年发展设想

    （一）促进汽车及零部件出口创新发展

    （二）推动汽车及零部件进口快速发展

  B.10 加快广州自主品牌汽车产业发展的对策建议

   一 发展汽车自主品牌的重要意义

    （一）自主品牌汽车简析

    （二）自主品牌汽车发展的重要意义

   二 国内及广州自主品牌汽车产业发展历程

    （一）国内自主品牌汽车发展历程及概况

     1.发展历程

     2.发展现状

     3.存在问题

    （二）广州自主品牌汽车发展历程

   三 国外自主品牌汽车发展的模式及启示

    （一）国外汽车发展模式

    （二）主要启示

     1.坚持自主发展道路，打造自主汽车品牌

     2.面向世界，主动融入全球化

     3.借助政府力量，扶持和发展民族汽车品牌

     4.重视零部件发展，支撑自主品牌持续发展

   四 加快广州自主品牌汽车产业发展的对策建议

    （一）依托广汽集团，做强做大自主品牌

    （二）重视技术研发，构建自主创新体系

    （三）打造高端品牌，提升产品竞争力

    （四）拓宽市场领域，提升客户服务水平

    （五）加大扶持力度，建立政府采购自主品牌汽车长效机制

    （六）紧抓新趋势，加快新能源汽车发展

  B.11 广州缓解中心城区交通拥堵方案出台对汽车产业发展的影响分析

   一 广州缓解中心城区交通拥堵方案

    （一）积极落实“公交优先”战略

    （二）逐步提高中心城区机动车使用成本

    （三）加强交通需求管理政策

   二 《措施》对汽车产业的影响分析

    （一）将影响汽车产销量的增长速度

    （二）将影响汽车产品结构的调整

    （三）将影响汽车租赁市场的发展

   三 汽车产业发展的对策建议

    （一）大力提升汽车销量

    （二）注重调整企业发展战略，调整汽车产品结构

    （三）大力发展汽车租赁业务，繁荣汽车租赁市场

 BⅣ 区域发展篇

  B.12 2011年广东汽车行业发展概况分析

   一 广东汽车行业2011年概况

    （一）汽车产量突破160万辆

    （二）新能源汽车推广初见成效

    （三）自主品牌发展速度较为缓慢

    （四）汽车零部件出口快速增长

    （五）二手车市场明显复苏

    （六）机动车保有量突破2000万辆

    （七）汽车投诉量居高不下

   二 广东汽车行业面临的问题

    （一）自主品牌汽车起步晚，市场份额有待提升

    （二）汽车产品结构需多元化，自主零部件产业链亟待形成

   三 加快广东汽车制造业发展的几点建议

    （一）进一步做大做强自主品牌，提高自主品牌汽车市场份额

    （二）加大新能源汽车推广力度，大力发展新能源汽车产业

    （三）制定二手车市场政策，规范二手车市场健康发展

    （四）加强基础设施建设，营造良好汽车消费氛围

    （五）鼓励适当的汽车消费，加强汽车金融发展

  B.13 珠三角区域汽车产业发展形势分析

   一 珠三角地区汽车产业发展状况及回顾

    （一）发展状况

     1.珠三角整车生产逐渐形成规模经济

     2.珠三角汽车产业空间布局呈现“三足鼎立”之势

     3.珠三角汽车产业结构逐步优化

     4.珠三角区域汽车技术创新发展迅速

    （二）面临问题

     1.企业缺乏核心技术和自有品牌

     2.产业链横向关联度、纵向一体化的程度低

     3.珠三角区域汽车产品结构有待完善

   二 珠三角区域汽车产业发展形势分析

    1.生产要素

    2.市场需求条件

    3.相关产业与支持性产业

    4.企业战略

    5.发展机会

    6.政府作用

   三 珠三角地区发展汽车产业对策建议

    （一）优化珠三角区域汽车产业空间布局

    （二）充分发挥政府的引导作用

    （三）积极为集群发展创造良好政策环境

    （四）加强珠三角区域汽车产业自主创新

    （五）加快珠三角一体化，打破行政壁垒

  B.14 2011～2012年佛山汽车流通行业发展形势分析及预测

   一 2011年佛山新车销量情况分析

    （一）禅城跌得最快，三水涨幅第一

    （二）三水、顺德、高明增速较平稳或与限摩有关

   二 2011年佛山二手车销量情况分析

    （一）禅城、南海二手车销量涨幅垫底

    （二）2011年第三、第四季度二手车下滑明显

   三 2012年佛山汽车行业发展趋势分析

    （一）豪华车仍将是佛山车市最快的增长点

    （二）二手车置换和认证车将更受追捧

    （三）大型经销商集团继续抢滩佛山

    （四）一汽大众带动效应开始释放

    （五）未来整体增长将趋平稳

  B.15 广州市花都汽车产业发展形势分析及对策研究

   一 花都汽车产业发展现状

    （一）发展基础

     1.汽车产业基地整车企业持续快速发展

     2.产业链条逐步完善

     3.产品结构渐趋完整

     4.产品市场日益扩张

     5.创新研发成果显著

    （二）存在的问题

     1.产业结构仍需进一步升级

     2.自主创新能力仍然有待提高

     3.高端人才匮乏

    （三）面临的挑战

     1.来自周边其他生产基地的威胁

     2.来自国内其他汽车产业区的威胁

     3.应对汽车行业升级创新的挑战

   二 花都汽车产业发展面临的环境及趋势

    （一）面临环境

     1.中国已成为全球汽车产业增长引擎

     2.国家政策大力扶持汽车产业

     3.汽车产业是珠三角地区的支柱产业

     4.广州已经成为全国最大的轿车生产城市

    （二）发展趋势

     1.中国—珠三角—花都汽车产业集群重要位置日渐凸显

     2.乘用车与商用车发展前景向好

     3.新技术、新能源的应用将改变现有的竞争格局

     4.行业集中度将逐步提高

     5.汽车产业集群从单纯走向一体化

   四 对策建议

    （一）加强汽车产业基地多元化发展

    （二）大力发展零部件配套产业

    （三）抓紧推进园区开发进程

    （四）不断完善汽车产业配套服务体系

     1.汽车生产配套服务

     2.生产生活配套服务

     3.社会文化配套服务

    （五）高效构建完备的后汽车市场体系

    （六）有效升级汽车产业研发体系

     1.建设零配件研发、检测和技术服务体系

     2.提升产学研一体化平台的合作层次和技术水平

     3.建立高层次的汽车产业人才的培养机制

 BⅤ 企业发展篇

  B.16 用硬功夫打造核心竞争力

   一 生产经营取得难能可贵的成绩

   二 发展自主品牌，提升核心竞争力

   三 项目建设和产品开发双管齐下

   四 通过资本运作完善企业产业链

   五 研发新能源汽车，把握战略机遇

   六 承担社会责任，促区域协调发展

  B.17 用户满意是企业发展的源泉

   一 经多方努力，灾害损失已降至最小

   二 为提升产能，能扩技改均顺利推进

   三 感世界而动，规范服务创售后品牌

   四 保产品质量，坚持品质为企业生命

   五 开合资先河，合资企业出自主品牌

   六 履行社会责任，各项工作均成绩斐然

  B.18 打造世界级的自主品牌乘用车企业

   一 引进消化吸收，创新世界级领先技术

   二 对照全球标杆，筑建世界级工厂风范

   三 引入适度竞争，建立世界级配套体系

   四 秉承广汽精神，打造世界级卓越品质

   五 集群网络营销，创建世界级销售渠道

   六 奉行顾客第一，承诺世界级加分服务

  B.19 企业发展与社会责任和谐共存

   一 完善了产品品种和种类

   二 改善了产品品质和服务

   三 拓展了销售渠道和网点

   四 履行了社会责任和义务

  B.20 卓越品质托起重卡新生势力

   一 适应细分市场需求，逐步完善产品谱系

   二 奉行质量第一方针，确保产品品质稳定

   三 推进部件国产化降低产品采购成本

   四 完善销售网络建设，提升销售服务能力

   五 坚持可持续发展，倡导“绿色发展”理念

  B.21 东风日产：同心筑梦 全新起程

   一 2011年：同心筑梦

   二 2012年：全新起程

   三 小结

 BⅥ 附录

  B.22 电动汽车科技发展“十二五”专项规划

   一 形势与需求

    （一）发展形势

    （二）国家重大需求

   二 发展战略与目标

    （一）指导原则

    （二）技术路线

    （三）规划目标

    （四）实施途径

   三 科技创新的重点任务

    （一）“三横”关键零部件技术突破

     1.电池

     2.电机

     3.电控

    （二）“三纵”集成技术创新

    （三）“三大平台”公共技术与应用开发

   四 组织与保障

    （一）建立“三纵三链”产业技术创新联盟

    （二）统筹安排与科学管理实施计划

    （三）加强人才培养

    （四）加强国际合作

  B.23 2011年广州汽车大事记*

  B.24 2011年广汽集团大事记*

   广汽吉奥合作将推出首款中高端SUV

   广州首款自主品牌轿车上市准备不够充分

   广汽吉奥人事整合初步完成

   广汽集团发布新能源汽车战略

   国内首款合资自主品牌上市

   扫清组建广汽三菱的障碍

   整合广汽吉奥众多部门

   瞄准公务车市场的广汽传祺1.8升车型上市

   广汽回归A股被延期

   广汽首款SUV命名GS5

   广汽A股上市三次推迟

  B.25 2011年汽车十大关键词和十大事件*

   一 十大关键词

   二 十大事件

  B.26 2011年国内汽车行业九大政策法规解读*

   1.部分大城市出台限购令

   2.取消购置税补贴

   3.节能补贴

   4.新车船税出台

   5.公务车“双18”政策

   6.汽车“三包”继续难产

   7.新能源政策利好

   8.酒驾与车险费率挂钩

   9.乘用车准入规则

  B.27 后记

 广州汽车产业蓝皮书编辑委员会

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 中国皮书网

本书重点展现了广州汽车产业在2011年的发展情况，跟踪广州以及国内汽车产业发展的动态及热点问题，展望2012年及今后广州汽车产业发展的背景和前景，研究探讨广州汽车产业发展的对策。全书的内容主要包括总报告、宏观发展篇、综合发展篇、区域发展篇、企业发展篇。其中，总报告主要分析了2011年广州汽车产业发展状况，指出了汽车产业发展存在的不足，阐述了广州汽车产业发展的动态及热点，展望了2012年及未来一段时期广州汽车产业发展的形势及前景，并提出了广州汽车产业发展再上新台阶的对策措施，为广州打造国际汽车制造基地提供决策参考。宏观发展篇主要分析和展望了2012年广州以及国内汽车产业发展的宏观环境。综合发展篇阐述了广州汽车产业相关方面的发展情况。区域发展篇简要分析了广州周边以及国内城市汽车产业发展概况。企业发展篇主要分析了广州汽车工业集团、东风日产、广汽日野等汽车企业2011年经济运行状况及2012年的发展动态和发展战略。总体上，作为为数不多的中国区域汽车产业发展蓝皮书，本书定位为专家观点、民间立场，主要以专家、学者们提供的各类关于广州汽车产业发展的研究报告为主，各区有关部门、汽车企业等提供的一些汽车产业专题调研成果和中国汽车产业界部分专家的重要成果也构成本书的重要内容。从书中我们不仅能够综览广州汽车发展的真实轨迹和不俗成就，也能看到市内外专家、学者对广州及中国汽车产业发展的真知灼见，同时还能看到国家及广州汽车企业出台的有关汽车产业发展的最新规划、政策、信息，以及国内一些省市汽车产业发展的动态。