序

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 法律声明

 BⅠ 总报告

  B.1 2013年中国新能源汽车产业发展综述

   一 产业化进程加快，关键零部件产能快速提升

    （一）新能源汽车产业化取得明显进展，但市场规模仍然偏小

    （二）动力电池发展环境持续优化，投资扩能过快加剧行业竞争

    （三）驱动电机技术稳步提升，产能布局加快

    （四）整车控制技术

   二 市场推广进入新阶段，进程不断加快

    （一）推广应用新能源汽车成为节能减排和大气污染防治的重要手段，得到了中央的高度重视

    （二）中央推广应用政策的延续有效调动了各主体的积极性，主要城市支持政策的出台为扎实推进工作提供了保障

    （三）推广应用城市数量和区域分布更加广泛，推广计划总量加大

    （四）新一轮推广工作开始启动，推广效果开始显现

   三 商业模式不断创新，但仍需深入探索

    （一）已有的商业模式得到进一步优化

    （二）商业模式更加丰富，分时租赁等国际推广模式开始引入我国主要城市

    （三）对充电设施建设和运营商业模式有新的创新

    （四）政府部门积极探索发展新能源汽车的长效机制，通过制度创新（如碳排放权交易、企业信用额度积分交易）建立驱动新能源汽车商业化备受关注

   四 基础设施建设受到重视，私人充电设施有望加快发展

    （一）基础设施数量增多

    （二）充换电设施投资呈多元化发展趋势

    （三）私人充电设施建设流程日益规范

    （四）新能源汽车充电电价逐渐明确

   五 中国新能源汽车产业国际竞争力小幅下降

    （一）2013年我国新能源汽车产业总体国际竞争力与主要发达国家的差距拉大

    （二）我国新能源汽车企业竞争力与国外领先企业相比，存在一定的差距

    （三）新能源商用车整体竞争力优于乘用车

   六 高层关注推动有力措施加速出台，政策环境日臻优化

    （一）2013年以来新能源汽车发展的政策环境日臻优化

     1.新能源汽车政策措施呈现出聚焦性强、范围广、力度大及连续性强的特点

     2.进一步加强组织领导，在部门协调机制及地方层面推动下形成合力

     3.投资主体多元化趋势明显，将加快基础设施建设步伐

    （二）未来一年支持新能源汽车产业和市场发展的措施将先后出台

     1.投资准入将会适度放开，行业外的技术先进企业将会进入新能源汽车领域

     2.新能源汽车购置税免征政策将出台

     3.新能源汽车充电价格将会逐步明确

     4.破除地方保护，促进全国统一开放市场的形成

     5.只有市场机制与政府作用相结合，新能源汽车产业发展才能迎来破局

 BⅡ 产业篇

  B.2 中国新能源乘用车产业2013年发展综述

   一 2013年新能源乘用车技术进展及典型产品分析

    （一）2013年新能源乘用车技术研发取得阶段性成果

     1.插电式混合动力乘用车

     2.纯电动乘用车

     3.燃料电池乘用车

    （二）与国外新能源汽车技术先进水平相比，我国新能源汽车技术水平尚存在一定差距

     1.插电式混合动力乘用车

     2.纯电动乘用车

   二 新能源汽车市场现状分析

    （一）近年我国新能源汽车销量增长较快，但市场规模仍然较小

    （二）近年新能源乘用车产销集中度较高，但企业产销规模仍然较小

   三 主要汽车企业新能源汽车事业进展

    （一）中国主要企业集团新能源汽车发展规划及产业化进展

     1.上汽集团：加快新能源汽车研发步伐，未来全系自主车型实现电动化

     2.东风汽车：加大电动汽车研发投入，加快推进产能布局

     3.一汽集团：新能源战略调整，加大产品投放力度

     4.北汽集团：加快布局新能源汽车关键零部件，产业化步伐加快

     5.比亚迪汽车：第二代插电式混合动力轿车“秦”上市，积极寻求各地试点城市支持

     6.江淮汽车：稳步推进电动汽车研发，加快推进市场化

     7.吉利汽车：从小型电动汽车切入市场，利用合资合作开展新能源汽车推广

    （二）跨国公司在中国的新能源汽车发展动态

     1.丰田：全面推动混合动力技术国产化

     2.日产：纯电动车型即将投放市场

     3.本田：混合动力国产化工作重新启动

     4.宝马：产品成熟度提升

     5.大众：加大新能源汽车投入力度

     6.特斯拉：产能及充电设施服务能力提升成为未来重点

   小结

  B.3 动力电池发展现状及展望

   一 2013年国际动力电池市场发展现状与趋势

    （一）国际电池市场发展概况

     1.电池应用领域

     2.电池产业布局和品牌结构

    （二）国际电池市场发展趋势分析

   二 车用动力电池技术发展与应用概述

    （一）不同电动车辆对动力电池的技术要求与可供选择类型

     1.微混车辆（微混-1和微混-2）

     2.轻混车辆（轻混-1和轻混-2）

     3.中混与强混车辆

     4.插电式混合动力汽车（PHEV）

     5.纯电动汽车（EV）

    （二）典型电池产品技术应用进展

     1.HEV用金属氢化物镍电池（Ni/MH电池）技术进展

     2.HEV用超级电容器或与蓄电池复合电源的技术进展

     3.HEV用动力锂离子电池的技术进展

     4.EV与PHEV用动力锂离子电池的技术进展

   三 我国动力电池产业发展概况与趋势分析

    （一）我国动力锂离子电池产业发展现状

     1.动力锂离子电池产业发展概况

     2.典型动力电池产品技术水平与应用分析

     3.动力电池材料发展概况

    （二）我国动力氢镍电池产业现状

    （三）我国铅酸电池产业发展现状

  B.4 驱动电机产业发展动态

   一 我国驱动电机产业发展概况

    （一）驱动电机系统产品日益丰富

    （二）驱动电机产业能力建设加快

   二 国内外驱动电机技术进步

    （一）国内外驱动电机技术

    （二）国内外电机控制器技术

   三 驱动电机产品价格分析

    （一）异步电机与永磁同步电机性价比

    （二）电驱动系统价格控制指标

    （三）驱动电机及控制系统成本影响因素分析

   四 我国驱动电机产业链发展

    （一）车用系列化硅钢产品

    （二）车用功率模块

    （三）车用永磁体材料

    （四）车用旋转变压器

    （五）车用膜电容器

    （六）车用接插件

    （七）车用DC/DC变换器

   总结

  B.5 中国新能源汽车推广应用现状及展望

   一 上一轮节能与新能源汽车示范推广总结（2009～2012年）

   二 新一轮新能源汽车推广应用的主要特征

   三 新一轮新能源汽车推广应用计划

    （一）新能源汽车推广应用总体计划

    （二）新能源汽车推广应用车型计划

   四 新能源汽车推广应用展望

  B.6 新能源汽车基础设施产业发展环境分析

   一 建设现状及规划

   二 产业发展情况

   三 政策环境分析

    1.上海

    2.江苏

    3.北京

    4.其他地区

   四 问题及建议

  B.7 2013年中国新能源汽车产业竞争力综合评价

   引言

   一 产业国际竞争力评价指标体系的构建

    （一）指标体系构建的基本思路

    （二）评价指标的确定

    （三）评价指标的选择

     1.政策环境竞争力

     2.基础竞争力

     3.产业支撑力

     4.显示竞争力

     5.企业竞争力

     6.产品竞争力

    （四）评价指标体系权重的确定

   二 中国新能源汽车产业竞争力国际比较

    （一）中国新能源汽车产业竞争力综合评价指数

    （二）中国新能源汽车产业政策环境竞争力综合评价指数

    （三）中国新能源汽车产业基础竞争力综合评价指数

    （四）中国新能源汽车产业支撑力综合评价指数

    （五）中国新能源汽车产业显示竞争力综合评价指数

    （六）中国新能源汽车企业竞争力综合评价指数

    （七）中国新能源汽车产品竞争力综合评价指数

   三 中外主要新能源汽车企业竞争力对标分析

    （一）对标企业及评价指标的选择

     1.对标企业的选择

     2.评价指标的选择

    （二）中外主要新能源汽车企业竞争力对标分析实证研究

     1.企业产量规模

     2.新产品推出数量

     3.价格水平

     4.续驶里程

   四 产品国际竞争力评价

    （一）产品竞争力评价方法说明

    （二）分车型竞争力评价

     1.纯电动汽车竞争力评价

     2.插电式混合动力汽车竞争力评价

     3.燃料电池乘用车竞争力评价

     4.普通混合动力汽车竞争力评价

   小结

 BⅢ 政策篇

  B.8 新能源汽车推广应用相关政策分析及展望

   一 新能源汽车推广应用相关政策

    （一）宏观政策

    （二）新能源汽车推广应用政策

   二 新一轮推广应用政策特点分析

    （一）大幅提高了城市推广应用的相关要求

    （二）为推动区域协同推广，提出允许城市群申报推广

    （三）为建立公平竞争的市场环境，对城市提出了外地品牌占比要求

    （四）对补贴标准进行了调整和优化

    （五）提出建立推广应用城市淘汰和奖励机制

    （六）政策的连续性和稳定性得到明显加强

   三 推广应用其他相关政策

   四 当前存在的主要问题分析

    （一）新能源汽车的发展涉及多个政府管理部门，相关部门多从自身权责出发进行行业管理和服务，但缺乏统筹协调

    （二）新能源汽车发展存在木桶效应*，需要政策支持弥补短板

    （三）新能源汽车产业准入门槛过高

    （四）地方保护主义仍较严重

   五 新能源汽车相关政策展望

    （一）将加大基础设施建设和运营力度

    （二）将进一步破除地方保护

    （三）将出台有利于新能源汽车推广的税费政策

    （四）将加快公务用车和公共服务领域推广

    （五）将继续加大新能源汽车研发支持力度

    （六）车用动力电池生产企业及产品准入条件有望出台

    （七）新建纯电动乘用车投资相关管理办法有望出台

   六 完善新能源汽车推广应用相关政策的建议

    （一）进一步降低新能源汽车购置税和使用环节税费

    （二）出台充换电基础设施建设鼓励办法

    （三）尽快出台新能源汽车政府采购实施方案

    （四）地方政府应在新能源汽车免限行和享受优先路权等方面出台鼓励措施

    （五）出台试点城市和区域考核办法，淘汰推广不力的城市和区域

  B.9 新能源汽车推广应用地方政策比较分析

   一 新能源汽车推广应用城市概况

   二 地方支持政策比较

    （一）推广应用补贴政策

    （二）企业和产品市场准入条件

    （三）基础设施支持政策

    （四）商业推广模式

    （五）组织保障措施

   三 对地方推广应用政策的评价和未来展望

    （一）少数城市已经形成了较完善的新能源汽车推广政策体系，多数城市仍在探索中

    （二）各地政策措施中地方保护主义倾向明显

    （三）地方推广工作滞后尚难以保障新能源汽车推广工作任务的完成

    （四）以城市群或区域开展推广工作的地方政府，尚没有形成有效的保障措施

  B.10 中国新能源汽车标准化工作进展

   一 中国新能源汽车标准体系进入新阶段

    （一）制定战略性新兴产业标准化发展规划

    （二）正在制定中国电动汽车标准化技术路线图

   二 中国电动汽车标准化工作最新进展

   三 充电基础设施标准化工作

    （一）工作回顾

    （二）2013年度标准研究和制定进展

     1.科技与标准紧密互动，专项工作取得丰硕成果

     2.继续推进标准制修订，新发布8项标准

    （三）梳理总结现有不足，确定下一步工作重点

     1.接口互换性标准急需修订

     2.标准宣传和实施力度需要加强

     3.继续强化标准与科技互动

   四 国际合作交流与国际标准提案

    （一）参与WP29全球技术法规的活动

    （二）参与ISO和IEC的标准协调

    （三）积极开展双边合作交流

     1.中美标准化交流合作

     2.中日标准化交流合作

 BⅣ 调查篇

  B.11 新能源汽车推广应用城市案例（北京、上海、广州）

   一 北京市

    （一）城市概况

    （二）本地产业

    （三）推广应用

    （四）点评

   二 上海市

    （一）城市概况

    （二）本地产业

    （三）推广应用

    （四）点评

   三 广州市

    （一）城市概况

    （二）本地产业

    （三）推广应用

    （四）点评

  B.12 消费者调查

   一 企业认知度及选购品牌倾向性调查

   二 用途及购买考虑因素调查

   三 售价及性能需求调查

   四 停车条件及充电需求调查

   五 支持政策需求调查

   六 被调查人员相关情况分析调查

   七 调查总结

  B.13 电动汽车安全事故调查

   一 近几年电动汽车着火事故回顾

    （一）国内外电动汽车着火事故简要回顾

    （二）着火事故后各方的反应及影响

     1.政府有关部门高度重视，组织专业力量展开调查

     2.当事企业积极配合调查，采取措施提升产品安全性

     3.相关企业股票下跌，个别企业陷入经营危机

     4.电动汽车更受关注，社会公众对着火事故反映日渐平和

   二 五类典型事故的调查过程和结果

    （一）正常行驶中起火

    （二）剧烈撞击后起火

    （三）碰撞后延迟起火

    （四）非充电状态静置起火

    （五）与路面异物碰撞起火

   三 电动汽车起火原因及影响因素分析

    （一）电池系统故障是电动汽车着火事故的最主要原因

    （二）电动汽车着火事故是多因素共同作用的结果

    （三）正常行驶与非充电停置状态起火主要由电池内部损坏引起

    （四）合理的布置与防护对避免电池起火和降低事故伤害至关重要

   四 电动汽车安全性综合评价

    （一）电动汽车消防安全不亚于传统汽车

    （二）标准约束与技术手段有效避免人员触电

    （三）电动汽车碰撞安全评价等级较高

    （四）电动汽车电磁辐射强度与常用家电相当

    （五）小结

  B.14 新能源和传统燃油公交车全生命周期成本调查与比较研究

   一 目前我国公交车保有量及燃油公交车油补政策

    （一）公交车保有量现状

    （二）公交车油补政策

    （三）燃油公交车补贴测算

   二 燃油公交车和新能源公交车成本比较分析

    （一）购置环节比较

    （二）运营环节费用对比

    （三）全生命周期综合费用对比

   三 推进新能源公交车推广应用的建议

    1.直接给予纯电动公交车运营补助

    2.按照“油电综合成本相当”原则，按照里程标准给予纯电动公交车运营补助

    3.给予新能源公交车（含纯电动、插电式）充电电价补助

 BⅤ 借鉴篇

  B.15 日、美、欧电动汽车充电设施发展现状及趋势

   一 日本电动汽车基础设施发展现状及趋势

   二 美国电动汽车基础设施发展现状及趋势

   三 欧洲电动汽车基础设施发展现状及趋势

   小结

  B.16 国外电动汽车标准化工作进展情况介绍

   一 国际电动汽车标准化组织及工作介绍

    （一）ISO

     1.组织介绍

     2.电动汽车标准化体系

     3.近期工作动态

    （二）IEC

     1.组织介绍

     2.电动汽车标准化体系

     3.近期工作动态

    （三）WP29

     1.组织介绍

     2.电动汽车标准化体系

     3.最新工作动态

   二 欧洲（欧盟）电动汽车标准化工作

    （一）欧洲标准化工作机构及职能

    （二）主要工作成果及标准体系

    （三）最新工作动态

   三 德国电动汽车标准化工作

    （一）德国标准化工作机构和职能

     1.德国标准化学会

     2.德国电工委员会

    （二）德国标准体系框架结构图介绍

    （三）主要工作成果和最新工作动态

     1.电动汽车标准化体系

     2.最新工作动态

   四 日本电动汽车标准化

    （一）日本电动车辆协会

     1.组织介绍

     2.电动汽车标准化体系

    （二）日本汽车研究所

     1.组织介绍

     2.电动汽车标准化体系

    （三）日本汽车技术会

     1.组织介绍

     2.主要工作成果

    （四）日本参与国际电动汽车标准化工作情况

    （五）日本电动汽车标准体系框架结构介绍

   五 美国电动汽车标准化工作

    （一）美国国家标准学会

    （二）美国自动机工程师学会

     1.组织介绍

     2.SAE电动汽车标准化体系

   六 未来国际电动汽车标准化工作热点

  B.17 加州零排放汽车规定及其积分交易制度对加快我国新能源汽车推广的借鉴*

   一 加州ZEV规定简介

   二 加州ZEV规定与积分交易制度介绍

    （一）加州ZEV规定政策思路

    （二）实施步骤

    （三）加州企业间ZEV积分交易形式

    （四）未来趋势

     1.车辆类型简化

     2.车辆积分简化

   三 效果评价

   四 借鉴加州ZEV规定加快中国新能源汽车推广应用的建议

    （一）借鉴的必要性和可行性

    （二）建立中国NEV规定的总体思路和具体措施建议

     1.总体思路

     2.具体措施建议

  B.18 美国加州新能源汽车消费及使用特征调查分析

   一 新能源汽车使用者家庭特征分析

    1.家庭收入与汽车购买数量关系

    2.家庭收入与新能源汽车购买的关系

    3.教育水平与新能源汽车购买的关系

    4.住宅类型与新能源汽车购买的关系

    5.家庭驾驶员数量与新能源车辆购买的关系

   二 2013年新能源汽车消费行为调查

   三 消费者使用目的和习惯调查

    1.车辆日均行驶里程和用途

    2.不同类型新能源汽车高载客量交通车道（HOV）使用情况

   四 充电设施对新能源汽车的影响调查

    1.充电设施建设费用与新能源车辆购买的关系

    2.工作场所免费充电优缺点调查

   五 总结及对中国的启示

 BⅥ 附录

  B.19 附录一：中国新能源汽车大事记（2013）

  B.20 附录二：世界新能源汽车大事记（2013）

  B.21 附录三：主要国家及企业新能源汽车销量数据

  B.22 附录四：国内已上市新能源乘用车车型信息

 皮书数据库

 新能源汽车蓝皮书编委会

 摘要

“新能源汽车蓝皮书”是关于中国新能源汽车产业发展的研究性年度报告，2013年首次出版，本书为第二册。本书是在日产（中国）投资有限公司和东风汽车有限公司的支持下，在多位新能源汽车及相关行业内资深专家、学者的指导下，由中国汽车技术研究中心汽车产业政策研究室的多位研究人员，以及行业内相关领域的专家共同撰写完成。本年度报告包括总报告、产业篇、政策篇、调查篇、借鉴篇和附录等六个部分。总报告综述了2013年中国新能源汽车产业发展情况；产业篇内容包括中国新能源乘用车产业、动力电池发展现状，驱动电机产业发展动态，新能源汽车推广应用展望，新能源汽车基础设施产业发展环境和2013年中国新能源汽车产业竞争力综合评价等内容；政策篇包括对新能源汽车推广应用的国家、地方政策分析和标准化工作进展等内容；调查篇包括新能源汽车推广应用城市案例（北京、上海、广州）、消费者调查、电动汽车安全事故调查、新能源和传统燃油公交车全生命周期成本调查和比较等内容；借鉴篇包括日美欧电动汽车充电设施发展、国外电动汽车标准化工作、美国加州零排放汽车规定及信用积分交易制度、美国加州新能源汽车消费及使用特征等内容；附录包括中国和世界新能源汽车大事记、主要国家及企业新能源汽车销量数据、国内已上市新能源乘用车车型信息等内容。2013年，我国新能源汽车产业发展呈现出“前低后高”的发展态势。9月之前，新能源汽车示范推广政策是否继续实施并不明朗，城市推广活动相对停滞，企业车型推出速度放缓；新一轮推广应用政策出台后，城市和区域积极申报，企业也加快了产业化步伐。尤其是在2014年初中央高层的高度关注下，政策支持力度加大，新能源汽车产业发展也步入快车道。2013年全年新能源汽车销量为1.76万辆，但只占整体汽车市场的0.08%。从产品种类上看，插电式混合动力乘用车产品性能和可靠性明显提升，纯电动汽车仍为新能源汽车主力销售车型。从关键零部件上看，车用动力电池生产配套能力显著增强，但投资扩能过快加剧了行业竞争；驱动电机系统产品日益丰富，上游产业链部分产品实现了对进口同类产品的替代；国内整车电控单元自主研发生产能力显著提升，但芯片设计制造等基础产业仍显薄弱。新能源汽车产业国际竞争力评价结果表明，中国的竞争力综合指数与日本、美国、德国、韩国相比，同比均有小幅下降。新一轮推广应用共有两个批次39个城市或区域被纳入范围，计划推广总量超过30万辆，主要推广应用城市私人推广工作已经启动。但新的推广城市由于缺乏经验，完成推广应用计划可能颇具挑战，大部分推广城市私人领域的推广任务完成难度较大，需要行业共同努力从政策、基础设施和配套环境等方面给予更有力的支持。截至2013年年底，我国已经建成新能源汽车充换电站492座，各类充电桩2.3万个，但大多数城市私人领域基础设施建设进程相对迟缓。商业模式不断优化升级，对推广应用起到重大推动作用。充电设施建设和运营有新的突破，通过制度创新（如碳排放权交易、信用积分交易）驱动新能源汽车商业化备受关注。政策环境日臻优化，支持力度不断加大，部门协调机制已经建立，地方保护有望破除。随着新能源汽车推广应用工作的不断深入，发展新能源汽车已引起中央高层的普遍关注和支持。2014年一季度，国务院副总理马凯多次组织政府及行业举行新能源汽车工作会议，进一步明确了新能源汽车未来重点工作。2014年5月，国家主席习近平在上汽技术中心考察时强调，发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路。同月，“中国电动汽车百人会”在京成立，旨在以促进电动汽车发展为目标，打破行业、学科、所有制和部门局限，搭建一个通过研究和交流推进多领域融合、协同创新的发展论坛。总的来看，我国在推广应用中凸显出体制、机制制约着新能源汽车发展的问题。我们只有依靠体制、机制的不断创新，遇到问题不绕着走，真正解决、落实影响新能源汽车发展面临的问题，上下一条心、全国一盘棋，合力推动机制创新和改革，新能源汽车在我国才能真正迎来发展的春天！2014年“新能源汽车蓝皮书”从社会科学的角度，对我国新能源汽车产业发展情况进行了全面系统的分析。该书既从受众的角度让广大读者了解中国新能源汽车产业发展现状和趋势，宣传普及新能源汽车发展理念；又从专业角度客观评价新能源汽车技术和产品，分析产业发展面临的问题并提出建议措施。该书将有助于汽车产业管理部门、研究机构、整车和零部件生产企业、社会公众等了解中国新能源汽车产业，并可为制定新能源汽车产业相关的政策法规提供借鉴和参考。