摘要

 前言

 社会科学文献出版社皮书系列

 软件和信息服务业蓝皮书编写组

 中国皮书网

 序

 法律声明

 约稿启事

 BⅠ 总报告

  B.1 转型与扩张形势下的中国软件和信息服务业

   一 全球软件和信息服务业正处变革阶段

    （一）全球IT支出增速下滑，软件支出稳步增长

    （二）软件革命不断深化，IT与传统行业融合日益加深

    （三）企业级应用转型，消费级应用扩张

    （四）移动互联网重塑产业格局

    （五）生态系统成为竞争的焦点

    （六）平台竞争由基础向应用扩展

   二 产业规模持续扩大，出口依然低迷

   三 产业结构进一步优化，服务化和网络化发展加速

   四 产业集聚发展特点明显，中心城市持续领先发展

   五 企业创新能力不断提高，研发和创新成果显著

   六 传统软件龙头企业增速放缓，战略性新兴产业领域企业高速成长

   七 受增速放缓、成本上升的影响，企业效益有所下滑

 BⅡ 产业篇

  B.2 步入平稳增长阶段的计算机信息系统集成行业

   一 行业总体发展良好，近年来增速放缓

   二 系统集成企业成为软件产业的中坚力量，但规模仍然偏小，行业利润率偏低

   三 发达地区优势明显，企业进一步向北京、珠三角和长三角集聚

   四 业务结构有待优化，出现向价值链高端拓展的趋势

   五 整合并购趋于常态，成为骨干企业实现规模效益的有效手段

   六 党政、能源、电信等行业信息系统集成需求旺盛，各行业信息化进程不一

   七 行业从业人员总数为72万，软件开发与系统集成人员占66%

   八 政策环境更加完善，行业管理水平不断提升

   九 机遇与挑战并存，发展前景看好

  B.3 “两化”深度融合加速工业软件发展

   一 产业总体情况

   二 国内外工业软件企业对标分析

    （一）总体情况

    （二）主要产品对比

    （三）市场及客户分布

    （四）成长能力

    （五）盈利能力

    （六）创新能力

   三 研发设计软件

    （一）产业总体情况

    （二）中国市场竞争格局

    （三）关键技术

   四 生产管理及协同软件

    （一）产业总体情况

    （二）中国市场竞争格局

    （三）关键技术

   五 生产控制软件

    （一）产业总体情况

    （二）中国市场竞争格局

    （三）关键技术

   六 嵌入式系统软件

    （一）产业总体情况

    （二）中国市场竞争格局

    （三）技术路线

   七 我国工业软件发展面临的形势

    （一）紧迫性

     1.欧美“再工业化”挑战我国制造业传统发展模式

     2.通胀压力大，制造业发展存在较大不确定性

     3.价值链“低端锁定”形势严峻

     4.工业软件发展任重道远

    （二）机遇

     1.新的发展思路带来新的需求

     2.欧美重回制造业需要中国投资参与

     3.新技术、新模式为中国工业软件发展创造机遇

     4.国内市场为工业软件提供了巨大的成长空间

     5.工业软件发展具备良好的政策环境

  B.4 电子游戏向移动加速转移

   一 全球游戏市场增速趋缓，免费运营模式成发展新趋势

   二 产业结构性转型趋势明显，移动和网页游戏成增长主力

   三 游戏平台效应仍然凸显，电商企业争相进入实现价值变现

   四 智能电视游戏受追捧，体感游戏成亮点

   五 政府多措并举促进游戏产业发展

  B.5 软件与信息服务外包产业转型升级谋发展

   一 全球软件与信息服务外包产业规模达5080亿美元，增速有所放缓

   二 我国软件服务外包产业高速增长，规模达9086.3亿元

   三 国内业务在软件服务外包业务中占主导地位，国际业务加速发展

   四 软件服务外包在服务外包产业中占据重要地位

   五 软件服务外包企业加速并购，大力整合行业资源

   六 国家高度重视优化软件服务外包产业环境，加快引导产业发展

   七 新技术加剧软件服务外包创新，孕育行业新发展

  B.6 新技术和新形势下的信息安全产业

   一 信息安全概述及产业分类

   二 信息安全产业规模持续增长

   三 企业级安全应用平稳发展，消费级IT安全应用蓬勃发展

   四 安全问题日益凸显

    （一）木马病毒威胁明显降低，木马攻击更加精准和隐蔽

    （二）钓鱼网站呈现快速增长势头，成为网民上网安全的首要威胁

    （三）安全漏洞旧洞未补新洞迭出，高危漏洞严重威胁网站安全

    （四）移动互联网恶意程序数量急剧增长，Android平台成为安全重灾区

    （五）我国面临的拒绝服务攻击和境外攻击依然严重

   五 新技术和新应用为信息安全带来广阔的市场空间

   六 政策和措施助推我国信息安全行业快速发展

   七 展望

 BⅢ 热点篇

  B.7 移动互联网进入加速发展阶段

   一 全球移动互联网用户超过26亿，移动互联网用户首次超越互联网用户

   二 发达国家移动互联网渗透率过半，新兴国家和地区成为增量的主力

   三 移动互联网产业规模持续扩大，产业规模超过1.6万美亿元

   四 新产品大量涌现，价格大战爆发

   五 操作系统两强格局确立，新产品发酵

   六 移动芯片占集成电路产业的四分之一，高通市值超过英特尔

   七 Gooarm联盟地位确立

   八 智能手机出货量超过7亿部，占手机出货量的半壁江山

   九 平板电脑销量过亿，iPad迎接挑战

   十 Apps应用发展迅速，产业规模为175亿美元

   十一 全球3G进入快速发展阶段，4G加速推进

   十二 展望

  B.8 大数据推动企业业务变革

   一 大数据的内涵和外延

   二 大数据的重要作用

    1.大数据成为战略资源

    2.大数据是产业升级与经济转型的创新要素

    3.大数据成为创新驱动的新动力

    4.大数据带来巨大经济和社会价值

   三 数据成为战略资源，大数据时代到来

   四 大数据市场前景广阔，格局初定

   五 国内外企业纷纷布局大数据

   六 大数据应用与服务市场大有可为

   七 大数据深度应用推动企业转型发展

  B.9 智能语音迎来发展热潮

   一 智能语音产业进入快速发展阶段

   二 智能语音产业链基本形成

   三 智能语音市场基本形成寡头垄断格局

   四 智能语音技术正处于全面应用的初期

   五 智能语音应用领域日益广泛

  B.10 电子商务持续高速发展

   一 交易规模增长放缓

   二 综合电商竞争激烈

   三 电子商务移动化、社交化趋势明显

   四 服务于电子商务的物流生态链基本形成

  B.11 移动互联网推进社交网络深化发展

   一 社交网络用户规模保持增长

   二 社交网络媒体属性持续增强

   三 广告收入比重逐步下降

   四 社交网络市场面临整合

  B.12 云计算步入理性实践阶段

   一 云计算产业前景可观

   二 云计算战略逐步实施

   三 云计算应用加速落地

   四 云计算机遇与挑战并存

  B.13 物联网进入应用带动发展阶段

   一 产业呈现集聚发展态势，区域布局初步形成

   二 技术研发步伐加快，标准研制工作取得突破

   三 应用领域取得一定拓展，商业模式探索积极推进

   四 政策环境不断完善，公共服务平台建设广泛开展

  B.14 信息消费成为新一轮消费热点

   一 信息消费产业规模达1.7万亿元，信息消费群体规模庞大

   二 信息消费成为互联网经济的核心，推动新产业的发展和新消费模式的变革

    （一）“宽带中国”战略的出台为信息消费构建高速信息基础设施

    （二）信息消费带动终端电子产品拥有量的上升，更新换代速度加快

    （三）电子商务作为信息消费新的增长点，推动消费模式的变革

    （四）数字内容产业快速发展，为信息消费提供丰富的内容资源

   三 信息消费快速发展需要解除制约因素的影响

    （一）宽带基础设施相对落后制约信息消费的快速发展

    （二）信息安全机制不健全阻碍信息消费的良性发展

    （三）信息消费政策环境不完善制约信息消费的长期发展

    （四）数字内容产业发展的滞后制约了信息消费的发展

   四 展望

 BⅣ 资本篇

  B.15 软件和信息服务业投资分析

   一 投资总体情况

   二 分类研究

    （一）地域分布

    （二）投资类型

    （三）业务类型

   三 主要特征

    （一）投资机构对中国软件和信息服务业的态度保持延续性和一致性

    （二）投资案例数地区分布集中度高和投资区位广泛共存

    （三）基于互联网的应用和服务成为投资重点

  B.16 中国软件和信息服务业并购

   一 并购总体情况

   二 分类研究

    （一）地域分布

    （二）业务类型

   三 主要特征

    （一）上市企业依旧是并购主力

    （二）换股合并成为上市公司并购重要方式

    （三）并购目的多元化趋势明显

  B.17 中国软件和信息服务业IPO

   一 IPO总体情况

   二 分类研究

    （一）地域分布

    （二）上市地分布

    （三）业务领域

    （四）VC/PE机构IPO退出

  B.18 软件和信息服务业投融资趋势展望

   一 资本市场继续推动软件和信息服务业发展

   二 宏观经济环境企稳回升助力产业投融资

   三 国家政策引导和加速产业兼并重组

   四 传统行业借助投融资渠道向软件和信息服务业转型

   五 新三板成为重要的融资和股权交易通道

   六 境内IPO通道堵塞引发并购退出和境外上市热潮

   七 更多涉及金额巨大且对行业影响深远的投融资案例发生

   八 信息消费领域或将成为投融资热点

  B.19 软件和信息服务业投融资典型案例分析

   一 中国移动战略投资科大讯飞

   二 阿里巴巴融资20亿美元回购股权

   三 沃尔玛增持35%的股份控股1号店

   四 优酷土豆100%换股合并

   五 文思海辉100%换股合并

   六 跨国并购助推腾讯网络游戏国际化战略

   七 欢聚时代开启赴美IPO窗口

   八 软件和信息服务业企业私有化潮

 BⅤ 城市篇

  B.20 中国19个城市软件和信息服务业城市竞争力报告

   一 产业竞争力

    （一）产业规模高速增长，软件名城增势强劲

    （二）双软认定数量持续增长，新兴城市厚积薄发

    （三）软件出口规模持续下降，国际市场需求低迷

   二 集群竞争力

    （一）产业集聚度质量齐升，软件名城为区域产业发展做出表率

    （二）园区和基地主导城市产业，产业集群架构步入成熟

   三 企业竞争力

    （一）核心城市带领软件企业发展，新认定企业数量增加

    （二）国家规划布局内重点软件企业地域分布不均，大型骨干企业产业带动能力增强

    （三）软件收入前百家企业个体实力增强，成为城市产业发展的重点

    （四）上市公司分布向北上深高度集中，成为带动区域产业研发和融资的重要力量

    （五）知识产权保护引起各城市高度关注，参与国际竞争意识增强

   四 人才竞争力

    （一）从业人员数量大幅增加，人才聚集的城市多元化趋势显著

    （二）高等教育资源分布不均，社会培训和职业教育占主流

    （三）应需而动，高端人才引进渠道多样

   五 政策竞争力

    （一）新政优惠力度增大，各城市谋求差异化发展

    （二）税收优惠力度不减，助力软件企业腾飞

    （三）政府财政扶持力度持续加大，资金投入的方向性更为明确

    （四）公共服务平台建设力度增强，重视关键技术的研发与创新的扶持力度

 BⅥ 政策法规篇

  B.21 国务院关于大力推进信息化发展和切实保障信息安全的若干意见

   一 指导思想和主要目标

    （一）指导思想

    （二）主要目标

   二 实施“宽带中国”工程，构建下一代信息基础设施

    （一）加快发展宽带网络

    （二）推进下一代互联网规模商用和前沿性布局

    （三）加快推进三网融合

   三 推动信息化和工业化深度融合，提高经济发展信息化水平

    （一）全面提高企业信息化水平

    （二）推广节能减排信息技术

    （三）增强信息产业核心竞争力

    （四）引导电子商务健康发展

    （五）推进服务业信息化进程

   四 加快社会领域信息化，推进先进网络文化建设

    （一）提升电子政务服务能力

    （二）提高社会管理和城市运行信息化水平

    （三）加快推进民生领域信息化

    （四）发展先进网络文化

   五 推进农业农村信息化，实现信息强农惠农

    （一）提高农业生产经营信息化水平

    （二）完善农业农村综合信息服务体系

   六 健全安全防护和管理，保障重点领域信息安全

    （一）确保重要信息系统和基础信息网络安全

    （二）加强政府和涉密信息系统安全管理

    （三）保障工业控制系统安全

    （四）强化信息资源和个人信息保护

   七 加快能力建设，提升网络与信息安全保障水平

    （一）夯实网络与信息安全基础

    （二）加强网络信任体系建设和密码保障

    （三）提升网络与信息安全监管能力

    （四）加快技术攻关和产业发展

   八 完善政策措施

    （一）加强组织领导

    （二）加强财税政策扶持

    （三）加快法规制度和标准建设

    （四）加强宣传教育和人才培养

  B.22 软件企业认定管理办法

   第一章 总则

   第二章 认定条件和程序

   第三章 行业规范

   第四章 监督管理

   第五章 附则

  B.23 国家规划布局内重点软件企业和集成电路企业认定管理试行办法

   第一章 总则

   第二章 申报条件

   第三章 申报材料

   第四章 认定程序

   第五章 工作要求

   第六章 罚则

   第七章 附则

  B.24 国务院关于促进信息消费扩大内需的若干意见

   一 总体要求

    （一）指导思想

    （二）基本原则

    （三）主要目标

   二 加快信息基础设施演进升级

    （四）完善宽带网络基础设施

    （五）统筹推进移动通信发展

    （六）全面推进三网融合

   三 增强信息产品供给能力

    （七）鼓励智能终端产品创新发展

    （八）增强电子基础产业创新能力

    （九）提升软件业支撑服务水平

   四 培育信息消费需求

    （十）拓展新兴信息服务业态

    （十一）丰富信息消费内容

    （十二）拓宽电子商务发展空间

   五 提升公共服务信息化水平

    （十三）促进公共信息资源共享和开发利用

    （十四）提升民生领域信息服务水平

    （十五）加快智慧城市建设

   六 加强信息消费环境建设

    （十六）构建安全可信的信息消费环境基础

    （十七）提升信息安全保障能力

    （十八）加强个人信息保护

    （十九）规范信息消费市场秩序

   七 完善支持政策

    （二十）深化行政审批制度改革

    （二十一）加大财税政策支持力度

    （二十二）切实改善企业融资环境

    （二十三）改进和完善电信服务

    （二十四）加强法律法规和标准体系建设

    （二十五）开展信息消费统计监测和试点示范

 BⅦ 附录

  B.25 城市名片

   1 北京

   2 深圳

   3 上海

   4 成都

   5 南京

   6 广州

   7 杭州

   8 济南

   9 大连

   10 青岛

   11 武汉

   12 沈阳

   13 西安

   14 天津

   15 厦门

   16 重庆

   17 长春

   18 宁波

   19 哈尔滨

  B.26 2012年1～12月软件产业主要经济指标完成情况

  B.27 2012年中国软件业务收入前百家企业名单

  B.28 2012年中国互联网企业100强名单

  B.29 2012年中国移动互联网公司35强名单

  B.30 2012年中国IT产业新上市企业名单

  B.31 2012年中国IT产业并购数据

  B.32 2012年中国IT产业投资数据

  B.33 城市软件和信息技术服务竞争力分析模型

   1.评价指标的选取

   2.评价指标权重的确定

   3.数据预处理

  B.34 参考文献

  B.35 编后记

 皮书数据库

 Abstract

2012年，我国软件和信息服务业总体保持平稳较快发展，产业规模首次突破2万亿元，达到了2.4793万亿元，同比增长31.5%；软件出口达394亿美元，同比增长21%。人才规模进一步扩大，从业人员达510万，加上各行业从事软件技术和服务的应用人员，从业人员约600万人。创新能力不断提高，全行业研发投入比重超过6%，软件著作权登记超过10万件，达13.9万件，同比增长27%；中兴以3906项专利申请居全球首位，华为名列第三。企业实力进一步提升，2011年首次出现千亿元规模软件企业，华为技术有限公司收入超过千亿元。2012年，超百亿元企业6家；超十亿元企业258家，增长29%；超亿元企业2634家，增长29%；形成以华为、中兴、神州数码、东软、用友、腾讯和百度为引领，联创、恒升、软通行业龙头企业等为支撑，上万中小型企业（2012年全国共有软件企业29205家）为基础的金字塔形软件产业结构。产业进一步集聚，全国15个中心城市（副省级城市）共实现软件业务收入1.37万亿元，占全国比重的55%。《中国软件和信息服务业发展报告（2013）》针对上述特点，分六个部分展开研究。第一部分是总报告，总结全球软件产业发展特点，全国软件和信息服务业市场规模、技术创新、产业集聚、企业发展特点。第二部分是产业篇，分别对系统集成、工业软件、电子游戏、服务外包、信息安全等重点行业进行深入分析。第三部分是热点篇，针对移动互联网、大数据、智能语音、电子商务、社交网络、云计算、物联网、信息消费等热点领域进行研究。第四部分是资本篇，从融资、上市、并购等方面对中国软件和信息服务业资本市场进行深入分析。第五部分是城市篇，对19个副省级以上城市进行了全方位的比较分析。第六部分是政策法规篇，梳理了2012年出台的相关政策法规。《中国软件和信息服务业发展报告（2013）》除了继续保持2011版和2012版全面、客观反映中国软件和信息服务业的发展情况之外，突出强调新兴技术、产品、服务、市场和商业模式的发展情况。同时，在系统集成行业、工业软件、融资、上市和并购等方面进行了更加深入的数据分析和整理工作。