社会科学文献出版社皮书系列

 新能源汽车蓝皮书编委会

 序言

 摘要

 BⅠ 总报告

  B.1 中国新能源汽车产业亟待加快发展

   一 中国新能源汽车产业发展初见成效

    （一）整车技术水平明显提升，关键零部件技术取得重大进步

    （二）产业化取得重要进展，关键零部件配套体系初步形成

    （三）市场推广初具成效，探索了多种商业推广模式

    （四）基础设施建设取得明显进展，有效支撑了新能源汽车产业的整体运行

    （五）政策体系初步建立，支持力度不断加大

    （六）电动汽车标准体系逐步完善，国际合作日益深入

    （七）国内外合资合作开始起步，产品成功进入海外市场

   二 中国新能源汽车产业发展面临诸多挑战

    （一）技术创新体系仍不健全，核心技术尚需攻关

    （二）重复性建设问题突出，产业化能力有待提高

    （三）市场化推广进程相对缓慢，推广效果与预期目标差距较大

    （四）商业模式有待创新，亟须国家政策引导支持发展

    （五）基础设施产业发展环境有待完善，有关制度细节尚待建立

    （六）政策环境有待优化，亟须进一步改进

    （七）标准体系建设尚不能完全满足产业发展需求，企业标准化能力亟须提升

    （八）国际合作有待深入，对外投资效益尚需提升

   三 中国新能源汽车产业竞争力仍落后于发达国家

   四 加快发展新能源汽车产业仍需政策扶持

 BⅡ 产业篇

  B.2 中国新能源汽车产业发展综述

   一 新能源汽车定义演变

   二 主要汽车企业新能源汽车发展战略

    （一）主要企业集团新能源汽车产业发展战略规划

    （二）主要企业集团新能源汽车发展现状分析

     1.我国汽车企业电动汽车不断加强研发能力建设，纷纷成立新能源汽车分公司

     2.我国主要汽车企业已形成较大规模的新能源汽车产能

     3.我国汽车企业新能源乘用车推广力度仍然不大，存在市场观望现象

     4.我国乘用车企业主推纯电动乘用车，小型纯电动乘用车产业化初现端倪

   三 新能源汽车主要产品及技术发展现状

    （一）我国新能源乘用车主要产品及技术现状

    （二）新能源汽车产品和技术国内外对比分析

    （三）新能源汽车技术发展趋势分析

     1.插电式混合动力汽车技术成为全球新的研发热点，产品将进一步丰富、成熟

     2.纯电动汽车是电动汽车技术发展的主要方向，未来将呈现平台化、轻量化、智能化的特点

     3.燃料电池汽车技术将进一步取得突破，在技术上呈现动力系统混合动力化和底盘专用化的趋势

   四 新能源汽车产业的市场现状

    1.我国新能源汽车市场发展概况

    2.典型电动汽车产品市场推广情况

    3.新能源汽车市场化过程中存在的问题

  B.3 中国新能源汽车关键零部件产业发展现状

   一 动力电池产业发展现状及趋势分析

    （一）车用动力电池概述

     1.车用动力电池分类及性能比较

     2.新能源汽车对动力电池的基本要求

    （二）车用动力电池技术发展现状与趋势

     1.世界各国动力电池规划及发展重点

     2.车用动力电池发展现状及与国际比较

    （三）车用动力电池材料发展现状及趋势

     1.正极材料

     2.负极材料

     3.隔膜

     4.电解液

   二 驱动电机产业发展现状及趋势分析

    （一）驱动电机概述

     1.驱动电机的分类及性能比较

     2.新能源汽车对驱动电机的基本要求

    （二）驱动电机技术发展现状与趋势

     1.驱动电机技术发展现状

     2.驱动电机技术发展趋势分析

    （三）驱动电机产业发展概况与配套能力分析

   三 电控系统产业发展现状及趋势分析

    （一）电动汽车电控系统概述

    （二）新能源汽车用电控系统技术发展现状与趋势

     1.国外主要企业新能源汽车电控系统技术现状

     2.国内主要企业及机构电动汽车电控系统发展现状

    （三）新能源汽车用电控系统产业发展概况

    （四）我国新能源汽车电控系统产业发展中存在的问题

  B.4 中国新能源汽车示范推广实施效果及展望

   一 新能源汽车示范推广目标及效果

    （一）节能与新能源汽车示范推广目标*

     1.公共服务领域推广目标

     2.私人用车领域推广目标

    （二）节能与新能源汽车示范推广效果分析

     1.推广规模快速扩大，应用领域逐步拓宽，但距离示范推广目标还有较大差距

     2.技术水平大幅提升，产业化进程明显加快，但与国外先进水平相比仍然存在较大差距

     3.运行环境不断优化，基础设施持续改善，但低水平重复建设和地方保护问题突出

     4.商业模式逐步形成，体制机制不断创新，但政策法规体系有待完善

   二 新能源汽车示范推广典型商业模式

    （一）新能源汽车商业模式概述

     1.整车销售模式

     2.整车租赁模式

     3.电池租赁模式

     4.融资租赁模式

    （二）国内典型商业模式介绍

     1.杭州电动汽车自驾租赁模式

     2.合肥江淮定向购买模式

     3.深圳“融资租赁、车电分离、充维结合”模式

   三 新能源汽车示范推广主要支持政策

    （一）北京

    （二）上海

    （三）广州

    （四）深圳

    （五）长春

    （六）合肥

    （七）杭州

   四 新能源汽车示范推广未来展望

  B.5 中国新能源汽车充换电设施发展现状及建议

   一 中国新能源汽车基础设施发展现状

    （一）基本概念

     1.定义

     2.主要建设模式

    （二）运营模式及建设单位

     1.运营模式

     2.主要建设企业

    （三）建设现状及趋势

   二 典型城市新能源汽车基础设施建设情况

    （一）合肥

    （二）杭州

    （三）深圳

   三 中国新能源汽车基础设施建设经验及问题

    1.政策不明晰

    2.土地使用权不明确

    3.充电电价不统一

   四 推动我国基础设施建设的相关建议

    1.尽快明确充换电站的土地使用权

    2.明确新能源汽车基础设施管理思路

    3.对建站企业提供一定金额的财政补贴

    4.尽快制定优惠电价

    5.加强安全宣传

    6.建立统一的充电数据监控平台

  B.6 中国新能源汽车产业国际竞争力评价

   一 引言

    （一）新能源汽车产业国际竞争力概念的界定

    （二）研究（评价）主体的界定

    （三）研究范围的界定

    （四）时间跨度的界定

    （五）评价参照对象的选择

   二 评价指标体系的构建

    （一）评价指标体系构建的基本思路

    （二）评价指标的确定

    （三）指标体系的构建方法和原则

    （四）评价指标的选择

     1.基础竞争力J

     2.产业支撑力Z

     3.显示竞争力X

     4.企业竞争力Q

     5.产品竞争力C

   三 中国新能源汽车产业竞争力综合评价

    （一）指数综合评价方法简介

     1.无量纲化各评价指标

     2.由单项评价指数计算综合评价指数

    （二）利用层次分析法（AHP）确定指标权重

     1.建立递阶层次结构

     2.构造因素判断矩阵

    （三）评价指标体系权重的确定

   四 中国新能源汽车产业国际竞争力比较

    （一）中国新能源汽车产业国际竞争力综合评价指数 中国新能源汽车产业国际竞争力的综合评价指数是对全部18个指标进行综合加权平均的结果，如图5所示。

    （二）中国新能源汽车产业基础竞争力综合评价指数

    （三）中国新能源汽车产业支撑力综合评价指数

    （四）中国新能源汽车产业显示竞争力综合评价指数

    （五）中国新能源汽车企业竞争力综合评价指数

    （六）中国新能源汽车产品竞争力综合评价指数

   五 中外主要新能源汽车企业竞争力对标分析

    （一）企业国际竞争力对标分析方法概述

     1.对标分析方法简介

     2.企业国际竞争力的对标分析

    （二）对标企业及评价指标的选择

     1.对标企业的选择

     2.评价指标的选择

    （三）中外主要新能源汽车企业竞争力对标分析实证研究

     1.企业产/销量规模

     2.新产品推出数量

     3.自主开发能力

     4.价格水平

     5.续驶里程

   六 产品竞争力国际评价

    （一）产品竞争力评价方法说明

    （二）分车型竞争力评价

     1.纯电动汽车竞争力评价

     2.插电式混合动力乘用车竞争力评价

     3.燃料电池乘用车竞争力评价

     4.普通混合动力汽车竞争力评价

   七 中国新能源汽车产业发展展望

 BⅢ 政策篇

  B.7 中国新能源汽车产业发展战略与政策

   一 中国发展新能源汽车的意义

    （一）有利于缓解石油短缺，保障国家能源和经济安全

    （二）有利于减少温室气体和污染物排放，应对气候变化和降低环境污染

    （三）有利于推进汽车产业转型升级，实现可持续发展

   二 我国新能源汽车发展技术路线回顾

   三 我国新能源汽车产业发展战略

    （一）技术路线

    （二）发展目标

    （三）发展步骤

    （四）战略措施

   四 中国新能源汽车相关政策分析

    （一）技术研发及产业化支持政策

    （二）准入管理政策

    （三）示范推广政策

    （四）税收优惠政策

   五 完善我国新能源汽车政策的建议

    （一）继续实施新能源汽车示范推广试点政策，加大支持力度

    （二）明确充电基础设施发展模式和配建要求，支持充电设施建设

    （三）出台新能源汽车购置税优惠政策，降低新能源汽车购置成本

    （四）政府优先采购新能源汽车，发挥消费导向作用

    （五）降低新能源汽车的购置门槛和使用成本，创造良好的消费环境

  B.8 中国新能源汽车标准法规走向分析

   一 标准法规对发展新能源汽车的重要意义

   二 我国新能源汽车标准体系建设现状

    （一）我国新能源汽车标准化机构

    （二）我国新能源汽车标准体系现状

    （三）我国新能源汽车标准化工作存在的问题

   三 我国新能源汽车标准的规划和战略

    （一）我国新能源汽车标准体系规划和战略的总体思路

    （二）我国新能源汽车标准体系研究与标准制定、修订的原则

    （三）我国新能源汽车标准近期研究的重点

     1.安全领域

     2.排放和能耗领域

     3.动力蓄电池领域

     4. EMC（电磁兼容）领域

 BⅣ 调查篇

  B.9 新能源汽车示范运行城市案例（合肥、深圳、杭州）

   一 合肥市

    （一）城市概况

    （二）组织管理

    （三）扶持政策

    （四）示范运营情况

    （五）经验总结

     1.持续探索创新推广模式

     2.开放示范市场，引入竞争机制

     3.以市场为导向持续开发新产品，积极支持产业化

     4.选择合适产品，以企业为主体

   二 深圳市

    （一）城市概况

    （二）组织管理

    （三）扶持政策

    （四）示范运营情况

     1.以公共交通为突破口，稳步推进新能源汽车示范推广工作

     2.以可持续为目标，积极探索商业化运营新模式

    （五）经验总结

     1.以大型活动为依托，规模化示范推广新能源汽车

     2.以规划和政策为先导，加大新能源汽车产业扶持力度

     3.以机制创新和技术创新推进新能源汽车产业发展

   三 杭州市

    （一）城市概况

    （二）组织管理

    （三）扶持政策

     1.直接购买整车的，给予购车和充电补助

     2.租赁整车的，给予租赁费补助和充电补助

     3.租赁裸车的，给予租赁费补助

     4.租赁电池的，给予电池租赁费

     5.其他补助

    （四）示范运营情况

     1.众泰新能源汽车示范运营情况

     2.私人用新能源汽车情况

     3.电动车租赁业务

    （五）经验总结

   四 三城市示范运营面临的问题及政策建议

    1.建议保持政策的持续性和及时性

    2.建议国家出台政策打破地方保护，破除地方市场壁垒

    3.建议进一步扩大试点范围

    4.建议加大对充电建设用地的支持力度，加快充电基础设施建设

    5.合理设定充电服务价格，保证充电基础设施持续运营

    6.建议给予新能源汽车车辆购置税的减免

    7.应鼓励地方新增营运客车更换为新能源客车，并给予纯电动公交车营运补贴

    8.充电、换电模式均有创新余地，各方应多做协调沟通

  B.10 典型新能源汽车示范运行调查

   一 江淮同悦电动车

    （一）概述

    （二）市场定位及研发过程

    （三）示范推广：从定向购买到多模式推广

    （四）小结

   二 比亚迪e6电动车

    （一）概述

    （二）市场定位及研发过程

    （三）e6示范运营和销售推广情况

     1.国内示范运营和销售情况

     2.海外市场拓展情况

     3.深圳市鹏程电动出租车运营情况

    （四）e6纯电动车使用情况

    （五）小结

   三 日产聆风电动车示范项目

    （一）项目概况

    （二）运行统计及数据分析

     1.总体情况

     2.用户使用及出行习惯

     3.用户驾驶习惯

     4.用户充电情况

    （三）配套基础设施

    （四）示范效果

     1.示范运行增强了公众对电动车的认识，消除了对续驶里程的担心

     2.聆风电动车的环保性、舒适性和经济性得到了认可

   四 宝马MINI E实路测试报告*

    （一）MINI E实路测试项目概述

    （二）MINI E中国实路测试项目研究结果

    （三）MINI E实路测试项目全球研究结果

  B.11 消费者深度调查

   一 车辆购买成本情况

   二 车辆操控性和舒适性情况

   三 车辆使用、保养和维修成本情况

   四 充电和电池情况

   五 推广方面

  B.12 低速电动汽车发展利弊分析

   一 前言

   二 国内低速电动汽车发展现状及问题

    （一）产业布局较为集中，产业集群逐步形成

    （二）生产企业良莠不齐，综合实力逐步提高

    （三）产品性能参差不齐，技术水平逐步提升

    （四）产销规模逐年扩大，市场发展潜力较大

    （五）地方政府立法规范，实施效果不太理想

   三 国外低速电动汽车发展现状和趋势

    （一）美国低速电动车辆

    （二）日本超小型电动车

    （三）欧盟电动四轮机动车

    （四）国外低速电动汽车发展趋势

   四 低速电动汽车规范发展的利益

    （一）成本价格低廉

    （二）使用经济便利

    （三）技术成熟适用

    （四）经济、社会效益显著

   五 低速电动汽车盲目发展的弊端

    （一）质量可靠性不高

    （二）存在污染隐患风险

    （三）安全保障性较低

    （四）使用舒适性较差

    （五）盲目发展将影响新能源汽车长远发展

   六 低速电动汽车发展利弊权衡对比及发展建议

    （一）规范引导，利大于弊

    （二）分类管理，试点探索

 BⅤ 借鉴篇

  B.13 推动电动汽车普及的财税政策比较*

   一 各国实施电动汽车财税激励政策的背景

    （一）各国将发展电动汽车作为降低能源消耗和二氧化碳排放的重要途径

    （二）国际金融危机使得各国加速支持电动汽车产业发展，以带动就业、推动经济增长

    （三）财税优惠政策是各国加快电动汽车发展的重要措施之一

   二 各国支持新能源汽车发展的财税政策比较

    （一）美国

     1.研发、产业化及示范项目

     2.支持购买电动汽车的税收优惠政策

     3.对充电设施建设的支持政策

     4.政府采购

    （二）德国

     1.电动汽车研发支持政策

     2.电动汽车年度保有税减免政策

     3.各州电动汽车示范

    （三）法国

     1.低排放汽车购买奖励

     2.有利于低排放车辆普及的税收政策

     3.低排放汽车的研发支持

     4.充电设施建设

     5.各地的电动汽车推广

    （四）日本

     1.研发支持政策

     2.低公害车的税收优惠政策

     3.低公害车补助金制度

     4.充电设施建设补贴政策

     5.政府采购

    （五）韩国

   三 各国电动汽车财税政策的特点

  B.14 日、美、欧电动汽车基础设施发展现状

   一 日本

   二 美国

   三 欧盟

    （一）欧盟充电设施建设基本情况

    （二）各成员国充电设施建设基本情况

     1.英国

     2.德国

     3.法国

     4.荷兰

  B.15 日本电动汽车发展战略及措施

   一 日本电动汽车战略历史沿革

    （一）早期计划

    （二）新阳光计划

    （三）新国家能源战略

     1.“新国家能源战略”的基本视角及目标

     2.实施计划

    （四）低公害车开发普及行动计划

     1.制定低公害车开发普及行动计划的基本考虑

     2.低公害车的界定

     3.低公害车普及目标

     4.处于实用阶段的低公害车的普及对策

     5.下一代低公害车的开发

   二 下一代汽车战略2010

    （一）制定战略的基本考虑

    （二）整体战略

     1.整体战略的战略目标

     2.国际汽车行业现状

     3.整体战略行动计划

    （三）电池战略

     1.战略目标

     2.车用蓄电池发展现状

     3.电池战略行动计划

    （四）资源战略

     1.资源战略的战略目标

     2.电动汽车用资源现状

     3.资源战略行动计划

    （五）基础设施建设战略

     1.基础设施建设战略的战略目标

     2.基础设施建设现状

     3.基础设施建设战略行动计划

    （六）系统战略

     1.系统战略的战略目标

     2.电动汽车“系统”现状

     3.系统战略行动计划

    （七）国际标准化战略

     1.国际标准化的战略目标

     2.国际标准化现状

     3.国际标准化战略行动方案

    （八）战略制定的组织机制

   三 日本推动电动汽车发展的具体措施

    （一）政府措施

     1.中央政府的政策措施

     2.地方政府的政策措施

    （二）企业措施

     1.丰田汽车公司第五次环境发展战略

     2.日产汽车公司的电动汽车发展战略

     3.三菱汽车公司的环境战略

   四 日本电动汽车发展战略实践效果与借鉴意义

    （一）日本电动汽车产业和市场总体情况

     1.市场销售情况

     2.基础设施建设情况

    （二）典型地区的示范推广效果

     1.神奈川县

     2.长崎县

   五 日本电动汽车发展战略对中国的借鉴意义

    （一）确立明确的战略定位和清晰的技术路线

    （二）建立有效的组织保障

    （三）出台强有力的财税支持政策

    （四）政府率先采购电动汽车

    （五）提供使用环节优惠政策

    （六）创新商业模式

    （七）保持基础设施建设的开放性

    （八）打破地方和行业垄断

  B.16 巴黎电动汽车共享模式运行情况考察报告

   一 巴黎开展电动汽车共享的背景和目的

    1.减少私车出行，缓解交通拥堵

    2.减少车用能源消费量，推动交通领域节能环保

    3.落实电动汽车国家战略，支持电动汽车发展

    4.提供租赁服务和便利的使用条件，满足市民交通出行需求

   二 电动汽车共享计划

   三 投资运营方案

    （一）投资运营模式

    （二）实施准备

    （三）使用车辆

    （四）基础设施及服务

    （五）服务人群

    （六）使用方法

    （七）租赁费

   四 电动汽车租车流程

    （一）用户注册

    （二）用户租车

    （三）用户还车

   五 效果及对中国的启示

 BⅥ 附录

  B.17 附录一：中国新能源汽车大事记

  B.18 附录二：世界新能源汽车大事记

   一 美国篇

   二 日本篇

   三 欧盟篇

  B.19 附录三：主要国家及企业新能源汽车销量数据

  B.20 附录四：节能与新能源汽车产业发展规划（2012～2020年）

   一 发展现状及面临的形势

   二 指导思想和基本原则

    （一）指导思想

    （二）基本原则

   三 技术路线和主要目标

    （一）技术路线

    （二）主要目标

   四 主要任务

    （一）实施节能与新能源汽车技术创新工程

    （二）科学规划产业布局

    （三）加快推广应用和试点示范

    （四）积极推进充电设施建设

    （五）加强动力电池梯级利用和回收管理

   五 保障措施

    （一）完善标准体系和准入管理制度

    （二）加大财税政策支持力度

    （三）强化金融服务支撑

    （四）营造有利于产业发展的良好环境

    （五）加强人才队伍保障

    （六）积极发挥国际合作的作用

   六 规划实施

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 Abstract

 中国皮书网

《新能源汽车蓝皮书》是关于中国新能源汽车产业发展的研究性年度报告，本书为首次出版的第一册报告。本书是在日产（中国）投资有限公司和东风汽车有限公司的支持下，在多位新能源汽车及相关行业内资深专家、学者顾问的指导下，由中国汽车技术研究中心汽车产业政策研究室的多位研究人员，以及行业内相关领域的专家共同撰写完成。2013年度报告主要包括总报告、新能源汽车产业发展分析、产业国际竞争力评价、产业发展战略及政策分析、标准法规走向分析、典型示范运行城市和新能源汽车车型案例调查、国外发展新能源汽车的政策比较、国外（日美欧）电动汽车基础设施发展现状等内容。面对日益紧迫的能源、环境问题，发展以电动汽车为代表的新能源汽车已成为世界各国加快推进交通能源战略转型的重要措施。特别是在国际金融危机爆发以后，为抢占新一轮经济增长的战略制高点，主要汽车工业发达国家纷纷加大对电动汽车的投入和政策支持力度。对我国来说，发展新能源汽车不仅是深入推进节能减排、培育新的经济增长点的重要举措，也是加快我国汽车产业转型升级的战略措施。在国家高技术研究发展计划（“863”计划）等科技计划和节能与新能源汽车示范推广等政策的大力推动下，我国新能源汽车技术取得较大进步，产业化开始起步，应用环境不断优化，加快发展新能源汽车产业具备了较好的资源、技术和市场条件。我国将新能源汽车列入引导未来经济社会发展的七大战略性新兴产业之一后，还专门于2012年发布了《节能与新能源汽车产业发展规划（2012～2020年）》。预计未来一段时间内，我国还将继续加大政策支持力度，以推动我国新能源汽车产业加快发展。但总体上看，我国新能源汽车产业仍处于起步期，在技术研发、市场化等方面仍需更多努力。我国新能源汽车产业要加快发展，还亟须借鉴国际发展经验，并针对产业发展及消费普及中存在的深层次问题探寻解决之道。《新能源汽车蓝皮书》从社会科学的角度，对我国新能源汽车产业发展情况进行了全面系统的分析。该书既从受众的角度让广大读者了解中国新能源汽车产业发展现状和趋势，宣传普及新能源汽车发展理念，又从专业角度客观评价新能源汽车技术和产品，分析产业发展面临的问题并提出建议措施。该书将有助于汽车产业管理部门、研究机构、整车和零部件生产企业、社会公众等了解中国新能源汽车产业，并可为制定新能源汽车产业相关的政策法规提供借鉴和参考。