中国传媒产业发展报告(2019)图书
Report on Development of China's Media Industry (2019)
[内容简介] 本书对中国传媒产业发展现状与趋势进行深入分析,解读传媒年度热点,剖析新技术引领下的商业模式创新和投资趋势,汲取世界各国传媒产业发展经验,为中国传媒产业正在发生的变革提供前瞻性参考。全书分为总报告、特约报告、传媒核心产业报告、传媒投融资与传媒创新报告、国际传媒产业报告、传媒市场动态六部分,内容覆盖影视、报刊、图书、广播、互联网、新媒体、广告等近20个行业的发展报告,并结合全球各地区传媒产业发展状况进行综合对比研究。
法律声明
传媒蓝皮书编委会
中国皮书网
摘要
基本子库
传媒蓝皮书(2019)课题组
Abstract
Ⅰ 总报告
B.1 在挑战与调整中砥砺前行
一 2018年中国传媒产业的新发展
二 2018年中国传媒行业发展特点
1.作为国家战略的媒体融合发展
2.报刊行业继续寻路转型
3.广电与视听新媒体的交光互影
4.电影产业的10年激增与挑战
5.网络游戏产业
6.广告市场及资本市场表现
三 2019年中国传媒产业发展展望
Ⅱ 特约报告
B.2 智能算法推荐:工具理性与价值适配
一 智能算法接管信息分发的工具理性
1.信息超载是智能算法信息分发的发展动因
2.内容、用户、场景的适配是智能算法型信息分发的基础逻辑
3.内容(服务)爆发让智能算法成为必然
二 智能算法在内容市场上的角色与影响
1.智能算法价值适配实践方法:人机协作
2.算法价值适配基础:平台自律和用户自觉
3.算法推荐信息:自由选择的同时严守法律红线
4.智能算法在整体、群体、个体内容需求市场上的价值适配
三 智能算法推荐的技术现状与伦理未来
1.弱人工智能技术现实下以人为中心的算法推荐
2.强人工智能技术下以机器为中心的算法推荐
B.3 2018年中国电视媒体融合传播发展报告
一 电视媒体加速改革 媒体融合走向纵深发展
二 中央电视台、湖南台与上海台位列网络传播力前三
1.电视台微博传播力稳步增长,中央电视台和湖南电视台粉丝过千万
2.电视台微信公众号整体数量保持稳定,黑龙江电视台表现突出
3.累计下载量过百万的自有APP数量小幅增加,湖南电视台表现突出
4.官方网站各季度日均独立访客数缓慢增长,湖南电视台表现较好
5.其他第三方平台头部账号数量明显增长,传播力稳中有升
三 38家省级以上电视台媒体融合传播发展特点
1.新媒体渠道产品布局基本稳定,传播力持续增加
2.传统电视台的各渠道拳头产品稀缺,头部产品主要集中在少数电视台
3.各家电视台在新媒体渠道布局上逐步形成各自优势
4.季播节目在播出季大小屏联动,互动效果倍增
5.电视台微博账号和微信公众号的社交互动性、区域性和商业性特征表现明显
四 电视媒体融合传播发展展望
B.4 2019年中国电视市场八大发展趋势
一 电视收视:传统直播电视滞缓,垂直细分领域谋求突破
二 真人秀:竞技类真人秀使用“加减法”,非竞技类真人秀添加纪实和观察元素
三 电视剧:IP改编更趋理性,电视剧向网而行
四 广告和营销:流量广告进一步分化电视广告,直击产品交易的视频内容将赢得先机
五 媒体融合:政策和资本促进网络视频发展以及媒体融合进程
六 视频消费:IP成为价值高地的同时集聚风险,竖屏短视频渐成新的市场热点
七 国际化:版权卖出去和平台走出去,中华文化国际影响力将进一步增强
八 收视测量:同源跨屏测量技术获得新突破,引领内容及营销市场变革
B.5 短视频撬动电视传播变革
一 背景分析:智能电视与短视频
二 推动力量:年轻人和短视频改写电视
三 影响深化:短视频将持续改写电视
四 未来趋势:是变量更是增量
B.6 Digital Economy and International Governance
I)Diversified digital business models
II)Holistic Governance of the Digital Economy
1.Digital Governance
2.Economic Policy
(1)Competition and Anti-monopoly Policies
(2)Consumer Protection
(3)Taxation and Customs
(4)Inclusive Finance
(5)Jobs,Work,and Labour
Ⅲ 传媒核心产业报告
B.7 2018年中国电视产业发展报告*
一 电视生态:守正创新、全面融合、强化治理
1.守正创新、价值引领
2.全面融合、智慧广电
3.整治乱象、强化治理
二 电视业态:广告回落,收视比重增长,央视频道领跑
1.传统电视广告花费回落,智能电视家庭渗透率超过普通电视
2.电视人均收视时间持续下降,65岁及以上观众是唯一收视时长回升的群体
3.电视收视新业态市场份额保持增长势头,省级频道继续下滑
4.电视剧市场份额继续增长,新闻/时事和综艺类节目所占比重微降
5.中央级频道新闻/时事类节目收视份额保持增长,地面频道持续下滑
6.中央级频道综艺节目收视份额持续增长,网络综艺播放量逐年攀高
三 海外市场:原创节目走出国门,中国影视品牌影响力不断提升
1.原创电视节目模式出口时期开启
2.“荧屏里的大使”彰显中国文化魅力
B.8 2018年中国电影产业发展报告
一 2018年中国电影产业概况
二 产业环境
1.法规政策
2.资本市场
3.影视企业
三 电影生产
1.制作机构
2.电影人
3.电影产品
4.网络大电影
四 电影市场
1.影院及院线
2.电影观众
3.进口电影
4.动画市场
5.放映档期
6.电影宣发
7.后影院市场
B.9 2018年中国电视剧市场发展报告
一 电视剧需求旺盛,但数量被严控
二 当代现实题材挑大梁,古装剧萎缩
三 首播剧紧缩,独播剧泛化
四 各类电视剧题材逐鹿卫视
结语
B.10 2018年中国纪录片市场发展现状及趋势
一 中国纪录片市场发展现状
1.纪录片已逐渐成为大众化的视频品类
2.电视渠道和新媒体渠道收看比例相当
3.纪录片市场头部效应明显
4.产量不足成为制约国内纪录片发展的重要因素
5.追求高品质作品成为大型制作机构的主流做法
二 中国纪录片市场发展趋势
1.新题材:自然类、历史类题材为突破发展的主要方向
2.新内容:“纪录+”成为常态
3.新形态:纪录片短视频化,内容开发系列化、IP化
4.新表达:优秀的故事及情感表达更易打动用户
5.新技术:新技术被广泛应用从拍摄到播放的各个环节
三 中国纪录片发展展望
1.亟待建立纪录片领域的国家级中长期发展规划
2.加大纪录片领域的资金投入
3.打造顶尖的职业纪录片团队
B.11 2018年中国综艺节目收视分析
一 综艺节目整体收视状况
1.综艺节目收视总量降幅减缓
2.综艺节目收视量仍主要集中在周末
3.综艺节目观众趋向“老龄化”,年轻观众收视习惯发生改变
二 2018年综艺节目特征
1.“综N代”日趋成熟,综艺节目类型日趋丰富
2.分众喜好推进节目垂直细分,N种看法提升观众红利
3.节目元素流行混搭,记录和观察成为新风向
4.综艺节目进行多场景营销,积极开发创意剧情广告
5.多方联动办晚会,偶像破圈消费与文化娱乐IP成为新赋能方向
结语
B.12 2018年中国广播产业发展报告
一 逆势而行,广播市场竞争激烈
1.广播逆势而行,撬动听众新增点
2.广播新生态下听众社群裂变
3.广播竞争日趋激烈
二 精耕细作,细分市场竞争火热
1.“2+1”收听格局雏形初显
2.智能收听引爆用户新风口
3.收听终端功能升级带动细分市场的火热
三 广播广告逆境中求发展
1.场景营销,节目内容更精准
2.内容营销,建立节目营销链
3.事件营销,带动广告花费节节攀升
结语
B.13 2018年中国报纸及期刊产业发展报告
一 传统媒体广告市场全年下降1.5%
二 2018年中国报纸产业经营趋势
1.报纸到达率持续下滑,读者构成有所改善
2.报纸广告继续下降,全国性报纸广告恢复增长
3.2018年报纸广告前20位品牌投放状况
三 广告互联网化趋势下,报业的“互联网+”经营之路
1.广告互联网化
2.报业经营应在互联网广告的发展中寻找启示
四 2018年中国期刊受众止跌回升
五 期刊广告市场仍在下滑,但降幅明显收窄
1.各行业期刊广告投放降幅普遍收窄
2.前20位品牌广告投放普遍稳定
六 受众媒体内容减法时代,专业性内容更具有生命力
1.受众偏好基本稳定
2.专业性更强的刊物生命力会得到延续
3.未来期刊的传播应有效突破单点信息支撑
B.14 2018年中国图书出版产业发展报告
一 图书出版业总体向好*
1.图书出版社微增
2.新书出版下降,重印书出版增长
3.图书价格小幅提升
4.图书零售小幅增长
5.图书版权输出与引进数量一增一降
6.图书出版产业平稳增长
二 图书出版改革进一步深化
1.建立党政合一的出版管理机构
2.出版单位公司制改革基本完成
3.延长与扩大出版业税收优惠政策
4.出版业的改革与发展受到中央深改委的关注
5.国务院出台出版改革与发展的政策
6.加大书号调控力度,引导出版业高质量发展
三 图书出版业热点与亮点
1.主题出版引发阅读的新趋势
2.图书编校质量检查力度加大
3.纸张价格上涨引发热议
4.听书行业快速增长引起关注
B.15 2018年中国图书零售市场发展报告*
一 全球纸质图书零售普遍回暖,中国市场增速稳定
二 图书零售线上线下探索不同模式创新
1.折扣售书是线上渠道图书零售持续增长的重要推动力
2.实体书店转型升级推动新开书店热潮
三 少儿、社科、教辅教材三类是图书零售市场发展主力
四 新书畅销热度不足,经典老书仍是畅销主力
1.新书畅销热度不足,老话题仍是榜单主力
2.媒体热点带动阅读,新生代明星对大众畅销榜单影响明显
3.线上线下畅销结构有差别,年度最畅销图书TOP10仅重合两本
B.16 2018年中国数字出版产业发展报告*
一 近年来数字出版产业发展基本情况
1.数字出版产业整体保持高速增长
2.数字出版占出版产业比重快速上升
二 2018数字出版产业关键词
1.知识付费渐入佳境,有声阅读市场爆发式增长
2.人工智能方兴未艾,算法推送应用领域日益广泛
3.版权环境日益优化,版权市场持续繁荣
4.多种模式推进数字出版“走出去”,探索有效国际传播新途径
三 数字出版产业发展面临的问题和趋势
1.数字出版产业发展中存在的突出问题
(1)产业结构依然不均衡
(2)人才匮乏制约产业提质增效的推进
(3)侵权问题严重困扰数字出版产业的可持续发展
2.数字出版产业的未来发展趋势
(1)技术驱动将进一步推动行业分化,竞争将进一步加剧
(2)用户需求细分将推动数字出版进入精细化发展
(3)数字教育或将成为数字出版产业的重要增长极
B.17 2018年中国新媒体市场发展报告*
一 市场下沉:优质内容会沉没吗?
1.用户的需求下沉了吗?
2.优质内容仍是刚需,但需要“技术标准”
3.“优质”是付费内容的必要条件,但不是充分条件
二 双向“盲区”:中老年市场亟待“扫盲”
1.中老年新媒体用户市场:一个专业媒体忽略的角落
2.中老年科学与媒介素养盲区与媒体的市场盲区
三 用户区隔:垂直市场如何深化?
1.自然属性、社交圈子、社会阶层、文化属性:用户区隔的多维度
2.从区隔性分发到区隔性生产:垂直市场深化的方向
3.垂直市场的连接纽带:公共媒体、公共话题、公共讨论空间
四 连接与反连接:互联网逻辑的摇摆
1.反“实名连接”的张力
2.反“强连接”的张力
3.反“在线连接”的张力
B.18 2018年中国网络游戏产业发展报告
一 产业发展概览
1.市场实际销售收入与占有率
2.细分市场
3.用户规模
二 产业发展热点解析
1.电竞:围绕赛事大有可为
2.直播:从配角到C位
3.小游戏:走红新兴市场
三 产业竞争力透视
1.自研游戏海外市场高歌猛进
2.泛娱乐联动厚积薄发
3.细分消费群体潜力不容小觑
四 产业发展未来趋势
1.社会责任:企业发展的重要考量
2.精品力作:行业发展的制胜法宝
3.产教融合:迎接挑战的重要方式
B.19 2018年中国在线视频产业发展报告*
一 产业数据解读
二 在线视频产业热点解析
1.网络综艺节目发展进入稳定期,数量和质量均有质的提升
2.网络剧精品化,IP网剧数量持续增长
3.网络电影:独播时代来临,规模效应有待形成
4.短视频:内容朝多样化发展,用户年轻态格局显著
5.网络直播:头部平台运营稳定,行业监管力度提升
6.全网视听产品生产各个环节的更新依靠新技术发展赋能
B.20 2018年中国动漫产业发展报告*
一 动画电影:发展缓慢、票房低位徘徊
二 电视动画:稳中求变、受众低龄化、作品系列化
三 网络动画:热度持续、原创与改编并重
四 动漫APP:下载量剧增、前景看好
五 动漫产业:经营主体选择垄断与联合
六 资本领域:行业资金流动放缓、投融资呈下降趋势
B.21 2018年中国电子商务市场发展报告
一 产业数据解读
1.总体状况
二 主要电商企业发展格局
三 热点分析
1.《电子商务法》颁布
2.拼购模式在下沉市场打响
3.“内容+社交”成就电商新玩法
4.人货场的反向价值链再造
5.消费升级为跨境电商带来新机遇
6.技术助推行业创新发展
B.22 2018年中国广告+互联网广告发展报告
一 2018年中国广告市场规模近8000亿元
二 政策利好及市场回归推升电视广告增长
三 互联网广告新生力量迅速崛起,技术算法催生广告新业态
四 十大品类投放增长强劲,排次保持基本稳定
五 区域广告市场规模差距依然显著
B.23 2018年中国广告市场现状分析
一 经济下行压力增大,广告市场底部盘整且分化加剧
二 三大市场主体年度特征
1.广告主:营销投入稳中略升,营销变革持续深入探索
(1)整体:广告行业分化加大
(2)重构:新零售推动营销一体化
(3)增量:广告主营销下沉掘金增量市场
(4)投放:实效压力下融媒体或成新趋势
2.媒体:分化加剧,融媒体进入纵深阶段并向“智媒”探索
(1)电视:县域融媒体中心与OTT广告受关注
(2)互联网:电商及信息流广告成亮点,加强监管成年度“重头戏”
(3)纸媒:跌幅收窄,融媒体加速转型
(4)广播:受移动音频降维攻击,加快移动化、智能化探索
(5)户外:数字化、智能化转型加速,户外生活媒体圈发展势头强劲
3.广告公司:经济下行压力下转型与变革加速
(1)广告公司整体经营向好,分化加剧
(2)科技、智能与咨询公司领跑数字营销,4A公司反向渗透咨询业务
(3)广告主内部营销机构崛起,科技驱动转型
(4)营销科技取代广告科技大势所趋
(5)数字营销业务“出海”潜力大
B.24 2018年中国广告市场趋势洞察
一 中国广告市场延续止跌回升走势,头部广告行业花费缩减
二 新媒体形式频出,视频类媒体在分化中形成差异化营销价值
1.电视媒体重点行业结构变动,经营价值分化
2.网络视频媒体频出爆款,创意营销方式受欢迎
3.短视频依托用户红利,营销方法灵活多样
4.OTT大屏迅猛发展,创新和互动性成主要特色
三 音频媒体区域优势凸显,户外生活圈媒体逐步走向数字化
1.传统广播媒体本地化服务品牌集中投放
2.户外生活圈媒体踏上数字化征程,吸引奢侈品投放
3.社区媒体初步发展,大数据联动成趋势
4.高铁出行需求量增多,带动高铁媒体广告发展
5.传统社交媒体与新兴社交媒体碰撞,玩法多样各有特色
四 消费升级推动行业的融合与裂变
1.后汽车市场
2.大健康行业
3.与新兴技术结合的教育行业
五 新品牌的涌现与流失
B.25 2018年中国数字音乐产业发展报告
一 中国数字音乐产业发展概况
1.数字音乐产业规模持续稳步增长
2.数字音乐产业整合布局基本完成
二 中国数字音乐产业盈利模式
三 中国数字音乐产业发展特点与发展趋势
1.实体唱片市场产销萎缩,数字音乐进入黄金发展期
2.数字音乐版权环境肃清,线上用户付费意识增强
3.互联网音乐集团竞争激烈,腾讯音乐娱乐集团美股上市
4.音乐短视频平台兴起,版权合作及盈利模式亟待确立
5.“泛音乐”全产业链发展,音乐产业的内生增长和外部扩张
6.受众娱乐消费需求多样化,“音乐+”业态融合发展
Ⅳ 传媒投融资与传媒创新报告
B.26 2018年中国传媒上市公司表现及发展报告
一 传媒资本市场发展背景
二 传媒上市公司二级市场表现
三 传媒上市公司业绩表现
1.传媒行业表现
2.细分行业表现
3.年报预告情况
B.27 2018年中国传媒企业资本运作发展报告
一 整体外部环境不好
1.经济增速稳中有降
2.正处于金融周期的下半场
3.股市处于“寒冬”
4.IPO数量为近5年新低
5.新三板挂牌企业大量减少,摘牌企业大幅增加
6.传媒政策迎来严监管时代
二 传媒业资本市场基本情况
1.VC/PE融资数量下降明显,融资额大幅上涨
2.战略投资者增多,更偏好中后期的头部企业
3.融资规模前三的领域为媒体网站、网络视频和影视音乐
4.并购交易由于严审核而完成交易骤降
5.IPO融资规模首次下滑,影视音乐动漫占八成以上
6.21家传媒类企业新三板挂牌
7.17家影视公司入选新三板创新层
三 传媒业资本市场运作新特点与简单展望
1.BAT及字节跳动大力布局传媒业
(1)阿里巴巴的传媒业投资布局
(2)腾讯在传媒业的投资布局
(3)百度在传媒业的投资布局
(4)字节跳动在传媒业的投资布局
2.特殊管理股在互联网企业试点
3.以字节跳动为代表的新互联网势力崛起
4.直播、短视频、区块链备受重视,大战正酣
5.部分传媒类上市公司实际控制人易主
6.科创板利好传媒业资本市场尤其是互联网企业
B.28 AI+“泛内容”:智能媒体的内容创意再定义传媒产业盈利模式
一 “智媒化”带来传媒事业新格局
二 “智媒化”推动传媒发展,却难突破传媒困局
三 人工智能对接“泛内容”,扩展媒体商业想象力
1.AI+舆情分析:媒体成为市场主力军,精确研判孵化舆情产业
2.AI+广告销售:广告变“窄告”,可寻址广告精准对焦用户
3.AI+数字娱乐:技术催生数字产业链,娱乐壮大传媒资本
4.AI+智库服务:建构多元产品体系,扩大立体传播效果
四 智媒化“泛内容”商业生态系统搭建
结语
B.29 穿越透明墙:短视频竞争中的电视媒体
一 短视频:重塑传播格局,流量一九分化
二 生产者观察:电视媒体挺进头部,新闻见长
三 头部地方台观察:垂直细分内容的透明墙
B.30 2018年OTT家庭观众收视观察
一 电视设备的数字化发展
1.双向互动设备占比大幅增长,IPTV与OTT对有线电视的威胁加深
2.新增OTT设备连接入网及存量OTT设备逐渐联网化,促使联网OTT设备增加
二 OTT家庭观众构成特征
三 OTT家庭观众直播收视特征
1.OTT联网家庭暑期收视表现突出
2.OTT家庭观众和OTT联网家庭观众更倾向在深夜时段收看电视节目
3.OTT家庭观众和OTT联网家庭观众对“其他频道”的收视份额更高
4.OTT联网家庭观众最爱直播收看体育节目,所有观众和OTT家庭观众热衷直播收看综艺节目
四 OTT家庭观众时移收视特征
1.OTT家庭观众和OTT联网家庭观众时移收视高于所有观众,周末尤为显著
2.OTT家庭观众和OTT联网家庭观众在全天各时段的时移收视保持领先
3.OTT家庭观众和OTT联网家庭观众对省级上星频道的时移收视更具优势
4.OTT家庭观众、OTT联网家庭观众、所有观众时移收视较高节目类型有同、有异
B.31 5G移动通信技术对传媒产业的影响研究*
一 5G移动通信技术发展概况
二 5G的技术应用场景
1.传媒有关的关键技术
2.技术应用场景划分
3.增强型移动宽带应用
三 5G在传媒行业的应用
1.增强型移动媒体
2.家庭宽带和电视
3.沉浸式媒体
4.直播媒体
5.车载媒体
6.广告媒体
四 网络融合的新阶段
1.传统广播技术面临挑战
2.OTT的进一步发展
3.网络融合将出现新的变化
B.32 2018年媒体运用人工智能报告*
一 人工智能发展阶段及特征
二 当前人工智能发展概况
三 媒体运用人工智能概况
1.生产端——从写稿机器人到“媒体大脑”
2.呈现端——全球首个AI主播
3.分发端——算法原理公开
B.33 智能化受众的媒介接触行为分析
一 12城市智能收视设备拥有情况
二 智能化受众及其类型划分
三 智能化受众的电视收视行为
1.节目类型收视偏好
2.综艺类型收视偏好
3.电视剧题材收视偏好
四 智能化受众的新媒体接触行为
1.手机是智能化受众的第一上网终端,进取型受众头部网络视频媒体使用集中度高
2.智能化受众短视频接触率高,进取型受众更多观看付费网络视频
3.网生内容成为网络视频收视主流,电视台原生内容也是网络平台收视重要资源
B.34 2018年中国县级媒体融合发展报告*
一 地方媒体融合的模式创新
二 县级媒体融合的大幕拉开
三 实现全方位的传播新格局
B.35 2018年全球数字经济发展报告*
一 进入太平洋时代的数字经济
二 数字宇宙的挑战
三 未来趋势
Ⅴ 国际传媒产业报告
B.36 2018年全球传媒产业发展报告*
一 全球娱乐及传媒产业发展综述
二 全球娱乐及传媒产业各行业发展状况
1.报纸、杂志和图书出版业
2.电视和视频业
3.音乐和广播业
4.电影业
5.广告业
(1)电视广告
(2)互联网广告
(3)户外广告
6.新兴传媒业
(1)人工智能(Artificial Intelligence)
(2)虚拟现实(Virtual Reality)
(3)电子游戏和电子竞技
三 全球娱乐和传媒产业发展的特征与趋势
1.全球传媒加速融合,平台商成最大赢家
2.传媒市场竞争加剧,深耕内容成突围关键
3.从广告转向内容付费,传统商业模式愈发式微
4.平台型媒体公信力缺失,各国加大政策监管力度
5.5G网络时代来临,区块链赋能传媒业
B.37 2018年美国传媒产业发展报告*
一 报刊业
二 广播电视业
三 互联网与社交媒体
四 出版业
五 电影业
六 广告业
B.38 2018年欧盟传媒产业发展报告
一 报刊产业
二 广播电视产业
三 音乐与电影产业
四 互联网产业
五 趋势预测
B.39 2018年德国传媒产业发展报告
一 报刊
1.报纸市场
2.杂志
二 广播、电视与电影
三 互联网与社交媒体
B.40 2018年英国传媒产业发展报告*
一 广电业The Communications Market Report 2018。">*
1.电视业
2.广播业
3.电影产业
二 新闻出版业
1.报纸杂志
2.图书出版PA Publishing Yearbook。">*
三 互联网与移动媒体The Communications Market Report 2018。">*
B.41 2018年法国传媒产业发展报告
一 电影业
二 电视业
三 互联网业
B.42 2018年日本传媒产业发展报告
一 报纸与出版
二 广播电视
三 电影
四 音像
五 互联网
六 广告
Ⅵ 传媒市场动态
B.43 2018年中国广告市场数据*
B.44 2018年中国媒介市场数据*
B.45 2018年中国快速消费品市场消费数据*
B.46 2018年中国电视收视数据*
中国传媒蓝皮书(2019)出品方
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