摘要

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 《中国汽车工业发展报告（2019）》编委会

 Abstract

 Ⅰ 总报告

  B.1 2018年中国汽车工业发展报告

   一 全球汽车工业发展形势

    （一）全球汽车工业市场情况

     1.亚洲汽车市场

     2.欧洲汽车市场

     3.北美汽车市场

     4.南美汽车市场

     5.其他汽车市场

    （二）世界主要汽车集团销量规模

    （三）中国汽车工业的世界地位

     1.产销规模全球第一

     2.中国持续保持全球最重要的市场地位

     3.汽车跨国公司不断加大在中国的投资

   二 汽车工业在国民经济中的地位

    （一）汽车工业总体规模

     1.汽车产销规模

     2.汽车零售额

     3.机动车保有量

     4.机动车驾驶人数

     5.二手车交易情况

    （二）主营业务与企业利润

     1.汽车主营业务小幅增长

     2.汽车利润总额有所下降

     3.汽车工业增加值同比增长

    （三）企业运营与成本

     1.汽车制造业应收账款增加

     2.汽车制造业产成品存货总额上升较大

     3.汽车制造业亏损企业数增加

     4.汽车制造业主营业务成本增速低于行业

     5.汽车制造业固定资产投资增速放缓

    （四）汽车商品进出口

     1.汽车整车出口总体表现较好

     2.汽车整车进口整体再现下滑

     3. 2019年汽车出口规模预判

    （五）汽车行业价格指数

    （六）汽车工业在国民经济中的作用和影响

     1.汽车产业对国民经济起到支柱作用

     2.汽车产业拉动了巨大的关联产业链

     3.直接和间接吸纳就业能力不断增强

     4.为国家税收做出了重要贡献

     5.汽车产业的技术进步促进制造业整体水平提高

     6.对生活方式和城市化的影响逐步扩大

   三 中国汽车产业政策及产业发展趋势

    （一）汽车产业政策

     1.汽车产业对外开放程度不断加深

     2.完善汽车产业投资管理，加快转变产业发展方式

     3.强力推进节能减排，加快生态文明建设

     4.政策持续接力，助推新能源汽车发展

     5.智能网联产业发展加速推进

     6.规范行业管理，加强行业调控

    （二）汽车产业发展趋势

     1.政策法规引领方向

     2.市场需求增速放缓

     3.市场竞争加剧

     4.用户体验加速升级

     5.技术进步推动产业变革

     6.品牌延展不断强化

     7.产业生态加快布局

     8.全新商业模式涌现

     9.融合发展已成趋势

   四 中国汽车工业市场结构分析

    （一）汽车市场需求结构

    （二）汽车市场发展走势

    （三）汽车市场竞争态势

     1.行业整体竞争态势

     2.乘用车市场竞争态势

     3.商用车市场竞争态势

    （四）中国品牌市场表现（狭义乘用车）

     1.中国品牌市场需求

     2.中国品牌市场竞争

     3.中国品牌质量表现

    （五）合资品牌市场表现（狭义乘用车）

     1.合资品牌市场需求

     2.合资品牌市场竞争

   五 中国汽车产业发展景气指数

    （一）汽车产业景气指数指标构成

    （二）2018年汽车产业发展景气指数

     1.一季度汽车产业景气指数

     2.二季度汽车产业景气指数

     3.三季度汽车产业景气指数

     4.四季度汽车产业景气指数

   六 汽车新技术与新产品

    （一）节能技术

    （二）轻量化技术

    （三）新能源技术

     1.电动车整车综合性能进一步提升，整车集成能力持续增强

     3.电动化、网联化、智能化的融合发展趋势需要强大的能量管理系统支撑

    （四）智能网联技术

     1.做强智能网联汽车产业已上升为国家战略

     2.发布自动驾驶路测规范，助推商业化发展进程

     3.自主企业加快智能网联产品投放，直面竞争

     4.规范牵引、跨界合作，以创新推进车联网应用进程

     5.车机OS与网联生态发展迅速，BATH巨头各显其能

     6.激光雷达产品性能进一步提升，成本持续下降，向车规级迈进

     7.自动驾驶高清地图向商业化应用扎实迈进

   七 汽车行业热点简析

    （一）国际环境给中国汽车产业发展带来新挑战

    （二）国家推行蓝天保卫战三年行动计划

    （三）产业进一步开放，关税大幅降低

    （四）发改委发布新的汽车产业投资管理规定

    （五）补贴加速退坡给新能源汽车发展带来更大考验

    （六）产品准入改革和优化管理有新进展

    （七）乘用车双积分政策开始实施

    （八）高质量发展对产业升级提出新要求

    （九）造车新势力影响汽车产业新变局

    （十）共享汽车出行发展成为行业新热点

    （十一）智能网联汽车发展快速推进产业升级

    （十二）氢燃料和燃料电池汽车热点再起

 Ⅱ 乘用车篇

  B.2 2018年乘用车发展报告

   一 2018年乘用车发展概况

    （一）乘用车市场整体产销情况

     1.乘用车市场出现负增长

     2.乘用车市场“前高后低”

     3. SUV市场呈现下滑态势

     4.自主乘用车企业销量占比有所下滑

     5.乘用车市场日系、欧系表现较好

    （二）乘用车区域市场表现

    （三）乘用车进出口情况

    （四）2019年乘用车发展趋势

     1.影响乘用车发展的因素

     2.乘用车市场消费趋势

     3.乘用车销量预测

   二 2018年轿车发展情况

    （一）轿车市场发展分析

     1.轿车市场销量情况

     2.轿车各细分市场发展

     3.轿车市场发展特点及趋势

    （二）新产品发展情况

    （三）轿车产品进出口分析

     1.轿车进口情况

     2.轿车出口情况

    （四）部分重点生产企业

     1.上汽大众

     2.东风日产

     3.吉利汽车

     4.上汽乘用车

    （五）轿车发展存在的问题和建议

   三 2018年SUV发展

    （一）SUV市场发展分析

     1. SUV市场销量情况

     2. SUV市场消费特征及趋势

    （二）新产品发展情况

    （三）SUV进出口分析

     1. SUV进口情况

     2. SUV出口情况

    （四）部分重点生产企业

     1.长城汽车

     2.吉利汽车

     3.长安汽车

     4.上汽大众

     5.上汽通用五菱

     6.东风日产

    （五）SUV发展存在的问题和建议

   四 2018年MPV发展

    （一）MPV市场发展分析

     1. MPV市场销量情况

     2. MPV市场发展特点及趋势

    （二）新产品发展情况

    （三）MPV进出口分析

     1. MPV进口分析

     2. MPV出口分析

    （四）部分重点生产企业

     1.上汽通用五菱

     2.长安汽车

     3.比亚迪

    （五）MPV发展存在的问题和建议

   五 2018年交叉型乘用车发展情况

    （一）交叉型乘用车市场发展分析

     1.交叉型乘用车市场销量情况

     2.交叉型乘用车市场发展特点及趋势

    （二）交叉型乘用车进出口分析

    （三）部分重点生产企业发展分析

     1.上汽通用五菱

     2.长安汽车

     3.华晨汽车

     4.东风小康

    （四）交叉型乘用车发展存在的问题和建议

 Ⅲ 商用车篇

  B.3 2018年载货车发展报告

   一 2018年载货车发展情况

    （一）载货车市场发展分析

    （二）载货车市场发展因素及趋势分析

     1.载货车市场发展因素

     2.载货车市场发展研判

   二 2018年中重型载货车发展情况

    （一）中型载货车市场发展情况

    （二）重型载货车市场发展分析

    （三）重型载货车细分市场发展综述

     1.半挂牵引车情况

     2.重型载货车情况

     3.非完整底盘情况

    （四）重型载货车新技术和新产品发展与应用

     1.整车轻量化

     2.动力升级化

     3.新技术新产品

     4.产品适应性改进

     5.智能化、网联化

    （五）重型载货车发展存在的问题和趋势

     1.重型载货车发展存在的问题

     2.重型载货车发展趋势分析

   三 2018年轻型载货车发展情况

    （一）轻型载货车市场发展分析

    （二）轻型载货车新技术和新产品发展情况

    （三）轻型载货车发展存在的问题与趋势

     1.轻型载货车发展存在的问题

     2.轻型载货车发展的趋势分析

   四 2018年微型载货车发展情况

    （一）微型载货车市场发展分析

    （二）新技术和新产品发展情况

    （三）微型载货车发展趋势

   五 2018年皮卡车发展情况

    （一）皮卡车市场发展分析

    （二）皮卡车进出口情况

    （三）皮卡车市场发展因素及趋势分析

     1.皮卡车市场发展因素

     2.皮卡车市场发展趋势分析

    （四）皮卡车发展政策及措施建议

     1.完善相关政策，积极推动皮卡车发展

     2.积极推动市场国际化发展

     3.企业强化内功，加快产品升级

    （五）部分主要皮卡车企业发展概况

     1.长城汽车

     2.江铃汽车

     3.郑州日产

     4.中兴汽车

     5.江西五十铃

     6.江淮汽车

     7.黄海汽车

     8.北汽福田

     9.上汽大通

  B.4 2018年客车行业发展报告

   一 2018年客车发展情况

    （一）客车市场发展分析

    （二）客车行业竞争趋势

     1.国内公交细分市场

     2.国内座位客车细分市场

    （三）客车出口情况

    （四）客车行业政策发展情况

   二 客车行业发展面临的问题和趋势

    （一）客车行业发展面临的主要问题

     1.客车企业面临市场萎缩、赢利能力下降的窘境

     2.新能源客车的关键技术面临瓶颈

    （二）客车行业发展趋势研判

     1.客车市场发展情况

     2.客车新技术新产品发展

   三 部分主要企业发展概况

    （一）金龙汽车

    （二）宇通客车

    （三）中通客车

    （四）比亚迪汽车

    （五）江铃汽车

    （六）南京依维柯

  B.5 2018年旅居车（房车）产业发展报告

   一 房车产业发展综述

    （一）国外房车发展分析

     1.美国房车发展情况

     2.欧洲房车发展情况

     3.加拿大房车发展情况

     4.日本房车发展情况

    （二）国内房车发展现状

     1.房车产业处于成长期

     2.不同行业企业开始介入房车产业

     3.房车生产专业化，初步形成规模

     4.开展合资合作取得一定成效

    （三）房车进口发展情况

    （四）国内房车发展存在的问题

     1.消费观念尚未成熟

     2.行业配套基础设施及政策不完善

     3.房车发展缺乏有效引导，发展潜力尚未挖掘

     4.房车产业化、规模化尚未形成

   二 房车标准化发展情况

    （一）欧美房车标准体系

     1.美国房车标准体系

     2.欧洲房车标准体系

    （二）我国房车标准体系建设情况

     1. GB/T3730.1-2001汽车和挂车类型的术语和定义

     2. QC/T757-2006乘用车列车通用技术条件

     3. QC/T776-2007旅居车

     4. GB/T22550-2008旅居车辆术语及定义

     5. GB/T22551-2008旅居车辆旅居挂车居住要求

     6. GB/T22552-2008旅居挂车、质量/尺寸术语和定义

     7. GB/T25980-2010旅居挂车和轻型挂车的连接球尺寸

     8. GB7258机动车运行安全技术条件

     9.新GB7258标准

   三 房车露营发展综述

    （一）国外房车露营地概况

    （二）我国房车露营地建设现状

     1.房车露营地建设情况

     2.露营地设施建设概况

   四 房车产业发展建议

    （一）完善政策体系，全面推动房车产业快速发展

    （二）行业引导消费，逐步形成房车消费观念

    （三）整合资源，鼓励跨行业融合

    （四）鼓励房车旅游发展，完善房车产业链

    （五）加大投入，进一步增强产品研发能力

    （六）加强人才梯队建设

    （七）加强合资合作，共赢发展

    （八）推动房车租赁业务发展，提升服务水平

    （九）完善房车露营产业配套基础设施

  B.6 2018年专用汽车发展报告

   一 专用汽车发展综述

    （一）专用汽车发展概况

    （二）专用汽车市场分析

     1.影响市场发展的相关政策

     2.行业市场分析

   二 专用汽车行业细分产品发展情况

    （一）厢式汽车

    （二）普通自卸汽车

    （三）仓栅式汽车

    （四）半挂车

    （五）罐式汽车

    （六）专用自卸车

    （七）特种结构汽车

    （八）起重举升汽车

    （九）专用汽车底盘

    （十）新能源专用汽车

   三 专用汽车发展面临的问题及发展趋势

    （一）专用汽车发展存在的主要问题

     1.企业规模经济效益不明显

     2.行业整体集中度不高

     3.专用汽车品牌培育亟待强化

    （二）专用汽车市场发展环境和趋势研判

     1.政策环境不断优化

     2.产业链上下游关系不断改进

     3.物流专用汽车是市场增长的主要动力

     4.新能源化的发展

     5.新技术、高附加值的发展

     6.区域产业规模化发展

 Ⅳ 节能与新能源汽车篇

  B.7 2018年节能与新能源汽车发展报告

   一 节能汽车发展情况

    （一）节能汽车市场发展分析

     1.产销总体情况

     2.产销细分情况

    （二）节能汽车发展存在的问题及建议

     1.节能汽车发展存在的问题

     2.节能汽车发展建议

    （三）节能汽车产业发展趋势及展望

     1.混合动力系统实现大规模应用

     2.替代燃料汽车稳步增长，甲醇燃料汽车有望快速发展

     3.节能技术全面突破，模块化设计成为产业发展趋势

   二 新能源汽车发展

    （一）新能源汽车市场发展分析

     1.产销总体情况

     2.产销细分情况

    （二）新能源汽车发展存在的问题及建议

     1.新能源汽车发展存在的问题

     2.新能源汽车发展建议

    （三）新能源汽车产业发展趋势与展望

     1.市场规模会进一步扩大

     2.使用环境将不断优化

     3.市场竞争进一步加剧

     4.燃料电池汽车发展将会提速

   三 节能与新能源汽车相关政策分析

    （一）节能汽车政策

     1.节能减排标准法规进一步加严

     2.明确发展方向，严格控制新增传统燃油汽车产能

    （二）新能源汽车政策

     1.补贴逐步退坡常态化，门槛进一步提升，标准更加细化

     2.加强事中事后监管，动态管理成为新态势

     3.动力电池回收管理日趋规范，示范试点工作展开

     4.持续加强新能源汽车推广应用

     5.优化准入管理，深化“放管服”改革，强化产能控制

 Ⅴ 智能网联汽车篇

  B.8 2018年智能网联汽车发展报告

   一 国外智能网联汽车发展综述

    （一）美国

     1.战略和法规层面

     2.研发和测试层面

    （二）欧洲

     1.战略和法规层面

     2.研发和测试层面

    （三）日本

     1.战略和法规层面

     2.研发和测试层面

   二 我国智能网联汽车发展现状

    （一）产业发展规划

     1.行业管理组织构成

     2.产业政策简要回顾

     3.战略目标梳理归纳

    （二）产品技术进展

     1.感知系统

     2.决策系统

     3.执行系统

     4.通信系统

     5.智能网联整车

    （三）测试示范及评价

     1.示范区

     2.指数评价

    （四）总结

   三 智能网联汽车发展趋势

    （一）广阔市场引发资本布局浪潮

    （二）车联网测试示范进程明显加快

    （三）智能化与网联化技术加速融合

    （四）“5G”助推车联网全面提升

    （五）自动驾驶运营车优势逐渐凸显

   四 我国智能网联汽车发展建议

    （一）深化市场开放程度，加强智能网联技术国际合作

    （二）建立符合国情的智能交通法律法规体系，完善政策法规

    （三）加快测试示范区的能力建设，同时尽快开放公共道路测试

    （四）加强跨领域复合型人才培养，做好创新技术成果转化

    （五）积极布局并整合行业资源，确立产品技术优势

 Ⅵ 零部件篇

  B.9 2018年汽车零部件发展报告

   一 汽车零部件发展综述

    （一）全球汽车零部件发展概况

     1.营收保持稳步增长，但增速开始放缓

     2.竞争加剧，并购合作与业务重组加速行业洗牌

     3.零部件企业加快“新四化”产品布局

    （二）我国汽车零部件发展情况

     1.市场仍呈良好发展态势

     2.产品技术水平显著提高

     3.企业竞争力有所增强

   二 新能源汽车关键零部件发展情况

    （一）动力电池发展情况

     1.动力电池市场发展情况

     2.动力电池发展存在的问题及建议

    （二）驱动电机发展情况

     1.驱动电机市场发展情况

     2.驱动电机发展存在的问题及建议

    （三）电控系统发展情况

    （四）其他系统发展

   三 汽车零部件发展面临的问题和趋势

    （一）零部件发展面临的主要问题

     1.市场体量庞大但产业附加值不高

     2.核心零部件外资化矛盾日益突出

     3.零部件企业能力及体系建设薄弱

    （二）零部件发展趋势研判

     1.兼并重组、国际化将成为提升竞争力的必由之路

     2.电动化、智能化成为新的增长引擎

     3.跨界融合将成为产业发展的重要方向

   四 我国汽车零部件产业发展建议

    （一）突出品牌导向，以质量品牌为核心打造中国零部件品牌

    （二）创新整零合作模式，集团化推进产业链高效协同发展

    （三）构建技术支撑平台，培育零部件企业技术创新能力

    （四）推进产业集群发展，打造新型对外开放产业园区

    （五）推进法律法规完善和执行，营造公平竞争的市场环境

   五 汽车零部件再制造发展

    （一）零部件再制造发展概况

     1.政策现状

     2.行业规模

    （二）主要汽车零部件再制造发展

     1.发动机再制造

     2.变速箱再制造

     3.汽车起动机发电机再制造

    （三）趋势研判

     1.市场规模将进一步扩大

     2.广泛应用新技术新工艺

    （四）零部件再制造发展存在的问题

     1.政策法规缺乏，宣传力度不足

     2.对再制造认识不足，投入不够

     3.再制造企业税赋较重

    （五）零部件再制造发展建议

     1.建立相关法律法规，完善配套政策

     2.建立规范合理的产业化体系

     3.加快制定零部件再制造标准

     4.扩展再制造产业市场，提高国民认知度

 Ⅶ 标准化篇

  B.10 2018年中国汽车行业标准化发展报告

   一 中国汽车行业标准化发展概述

   二 2018年汽车标准化主要工作

    （一）标准制修订

    （二）标准国际化

   三 2018年重要领域标准制修订情况

    （一）汽车节能标准

    （二）新能源汽车标准

    （三）智能网联汽车标准

    （四）汽车功能安全标准

    （五）汽车被动安全及一般安全标准

    （六）共性基础标准

    （七）汽车电子电磁兼容标准

    （八）噪声标准

    （九）回收利用、零部件再制造及产品绿色制造标准

    （十）整车试验方法标准

    （十一）灯光标准

    （十二）汽车关键零部件标准

    （十三）摩托车标准

   四 汽车行业主要标准化活动情况

    （一）跨部门标准协调

    （二）标准化研究专业培训

    （三）深化与团体标准的交流合作

    （四）汽车标准化走进校园

   五 汽车行业团体标准化工作进展

    （一）中国汽车工业协会标准化工作情况

    （二）中国汽车工程学会标准化工作情况

     1.组织体系

     2.标准项目凝练

     3.标准组织

     4.质量提升

     5.宣贯推广

     6.示范应用

     7.协同发展

     8.国际化

     9.标准研究

     10.日常管理

   六 汽车行业标准发展面临的主要问题和趋势

    （一）汽车行业标准发展存在的主要问题

    （二）汽车行业标准发展趋势和重点领域

   七 汽车行业标准化工作建议

    （一）与时俱进，不断优化完善标准体系

    （二）不断创新，适应产业发展需求

    （三）强化体系协调，实现与相关行业标准的兼容

    （四）科学分类，合理确定标准层级、定位和适用范围

   八 2018年批准发布的汽车标准

 Ⅷ 附录

  B.11 2018年汽车工业重要事件

   1月

   2月

   3月

   4月

   5月

   6月

   7月

   8月

   9月

   10月

   11月

   12月

● 《中国汽车工业发展报告(2019)》由中国汽车工业协会联合中国汽车技术研究中心有限公司、丰田汽车公司主编。● 报告以行业协会数据、信息网络体系和行业专家智库为支撑，以服务企业、服务行业、服务政府、服务社会为目的。● 报告基于行业发展态势综述、市场运行规律揭示、热点事件政策影响分析、新技术新产品发展创新透视等，对行业类型产品发展趋势进行深度分析，旨在成为对行业高质量发展具有指导意义的年度报告。