中国传媒产业发展报告 (2017)图书
Report on Development of China's Media Industry (2017)
[内容简介] 本书分为传媒产业总报告、传媒核心产业报告、传媒关联产业报告、国际及港澳台地区传媒产业报告、传媒产业未来展望五大板块,内容上覆盖影视、报刊、图书、广播、互联网、移动媒体、广告等近20个行业,并结合全球各地区传媒产业发展状况进行对比和趋势分析。书中对中国传媒核心产业及关联产业发展现状与趋势进行深入分析,跟踪传媒年度热点,剖析新技术引领下的商业模式,并汲取先进国家和地区传媒产业发展经验。
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Abstract
传媒蓝皮书课题组
传媒蓝皮书出品方
主要编撰者简介
Ⅰ 传媒产业总报告
B.1 2016年中国传媒产业发展分析
一 传媒产业研究方法论
二 2016年中国传媒业发展环境
(一)2016年中国传媒产业宏观经济环境
(二)2016年中国传媒产业政策环境
(三)2016年中国传媒产业社会环境
(四)网络空间战略对传媒产业的影响
三 2016年中国传媒产业概况
四 2016年中国传媒行业发展特点
(一)互联网传统业务下滑,手机移动业务迅猛增长
(二)网络视频与网络直播快速崛起,内容付费模式常态化
(三)电视产业危机四伏,电影市场突然转冷
1.广播电视
2.电影
(四)报刊加速下滑,图书市场回暖
1.报刊:新闻消费方式在改变
2.图书
(五)内容产业与媒体泛娱乐化
(六)传媒产业进入“智媒时代”
五 传媒产业发展趋势与展望
Ⅱ 传媒核心产业报告
B.2 2016年新媒体发展关键词
一 移动+社交:互联网公共传播平台迁移
(一)移动终端+社交平台:用户的路径依赖基本形成
1.用户全面向移动端迁移
2.社交化新闻传播正在主流化
(二)内容创业:自媒体升级方向
(三)后真相、信息茧房与回音室效应:社交化传播的问题
二 短视频+视频直播+VR新闻:移动媒体进入视觉化繁荣期
(一)短视频与视频直播:移动需求新的增长点
(二)短视频生产:UGC+PGC或成主流
(三)视频直播:虚火降温后将转向常态
(四)VR/AR:用户体验瓶颈有待突破
三 个性化新闻+机器写作:智能化媒体初露端倪
(一)个性化匹配与机器化写作:信息消费与信息生产的智能化
(二)个性与共性的平衡、人与机器的协同:决定未来的关键因素
1.个性化新闻服务:谋求个性与共性的平衡
2.机器写作:实现机器与人的协同
B.3 2016年中国互联网产业发展报告
一 2016年中国互联网发展概况*
(一)用户规模
(二)基础资源与设施
(三)行业政策
(四)应用状况
1.政府应用
2.企业应用
3.个人应用
二 中国互联网行业市场发展分析*
(一)网络广告市场
1.市场规模:持续增长,增速略有放缓
2.市场结构:电商广告份额首超搜索广告,效果类广告增势迅猛
3.创新形式:信息流广告市场超260亿元,同比增长115%
4.市场参与者
(1)广告主:积极布局国内市场,同步拓展海外市场
(2)营销服务商:服务能力不断提升,技术与数据已成为主要竞争力
(3)用户:场景化、智能化将用户与广告内容连接的更紧密
(二)网络游戏市场
1.用户规模
2.市场规模
3.细分市场
三 2016年移动互联网发展状况*
(一)移动互联网基本情况
1.用户规模
2.基础设施
3.移动应用
(二)移动广告市场发展现状
四 互联网产业发展趋势
(一)内容营销大放异彩,创意不拘泥于形式
(二)新科技与网络营销的结合成为大势所趋
(三)消费互联网向产业互联网转型升级
B.4 2016年中国电视产业发展报告*
一 2016年广播电视发展总貌:双创、融合与安全
1.传统电视广告持续下降,互联网等新样态保持增长
2.广播电视节目双创成绩突出,广播电视公共服务体系建设升级
3.广电融合进程加速,广播影视现代传播体系建设不断完善
4.广电网络监管进一步加强,网络安全成为重中之重
5.广电国际传播能力、产品与服务输出保持良好增长态势
二 2016年电视产业发展聚焦:网剧、融合、移动
1.电视剧收视率与网播量冰火两重天,古装、都市和谍战剧收视名列前茅
2.网剧发展势头强劲,先网后台已是大势所趋
3.主旋律剧趋于年轻化、国际化
4.电视综艺步入原创勃发阶段,融合创新已蔚为大观
5.电视新闻全媒体传播力提升,央视新闻频道微信传播力最强
6.电视观众更偏爱新闻时事节目,网络视频用户则更喜欢电影
7.移动端已成“95后”看视频的首选,八成网络视频用户通过移动端看剧
B.5 2016年中国电视剧市场报告
一 制作总量与创作趋势
1.生产总量被严控,审批率下滑,部数紧缩,集数拉长
2.生产方两极分化,“1部剧”公司增多,大公司行业集中度增强
3.一线制作班底受追捧,出现精品化制作团队
4.类型化创作成为趋势,出现类型化编导演和制作公司
二 播出与收视市场总量
1.电视剧总播出量连年上升,总收视量下降
2.四成卫视晚间黄金强档以二轮剧为主,卫视首轮剧七成独播
3.新剧上市速度放缓,省级卫视逐年吸纳更多新剧,占比超33%
三 题材播出与收视总量
四 终端市场观众新特征
五 全国市场电视剧竞争格局
1.收视份额:央视连年上升,省级卫视下滑仍占主导,地面震荡
2.多数强势频道收视率萎缩,收视扁平化,迈入列强竞争时代
3.收视率超1%的剧目被8家强势平台垄断,大剧锐减,弱剧增多
B.6 2016年中国在线视频产业发展报告
一 产业数据解读
二 产业政策解读
三 在线视频产业热点解析
1.网络大电影:从“野蛮生长”转向“精耕细制”
2.网络剧:实现精品化,“大剧”成趋势
3.网络综艺:遍地开花+垂直细分
4.网台联动2.0时代到来,共赢模式开启
5.付费会员趋向常态化
6.深挖IP价值,打造全产业链
B.7 2016年中国电影产业发展报告
一 数据解读:稳定发展期
1.产量:多元投资下的超量供给
2.票房:增速大幅下降
3.份额:国产片继续保持领先
4.观众:观影规模首次居全球第一
5.银幕:银幕和影院总量世界第一
二 产业格局:链条完善与海外扩展
1.法规政策:“促进法”为产业发展保驾护航
2.资本市场:潮涨潮落、风云变幻
3.影视企业:支配性企业夺位竞争
4.电影金融:资本与电影的相生相杀
三 电影生产:构建多元产品体系
1.制作机构:内容为王
2.电影主创:香港制造重现竞争力
3.电影产品:大众与分众、主流与边缘并存
4.合拍电影:中国制作全球化
四 电影市场:开始减速换挡
1.影院与院线:重构与升级
2.电影观众:热潮之后的分化
3.影院票房:国产电影保持竞争力
4.放映档期:火热的春节档、寒意的暑期档
5.类型偏好:幻想、动作的硬类型片回归
6.港台地区:华语电影艰难生长
7.影院市场与海外市场
结语:从非常态走向新常态
B.8 2016年中国广播产业发展报告
一 广播魅力依然不减,车载人群为主力
二 车载收听占主导,且占比呈增长趋势
三 “广播+”模式逐步走俏,移动互联终端收听在逐步增长
四 电台竞争略呈“马太效应”,区域化特点稍有弱化
五 交通、新闻、音乐广播——收听市场的主角
B.9 2016年中国图书出版业发展报告
2016年中国图书出版业报告
一 图书出版业政策环境
二 图书出版产业基本情况
1.图书出版总体情况*
2.图书出版结构
3.新版与重印图书情况
4.少儿图书出版情况
5.电子书出版情况
三 图书出版改革发展的热点与亮点
1.主题出版
2.专业出版集团组建
3.融合发展
4.出版业的知识服务
5.图书获国际奖
四 2017年图书出版产业发展趋势
1.图书出版业发展总体依然向好
2.儿童图书出版前景广阔,竞争加剧
3.传统书店扩张、升级加速
2016年中国图书零售市场分析报告
一 我国纸质书市场稳健增长,发展速度超全球众多国家
二 实体书店纸质图书销售再现负增长,线上渠道规模首超线下
1.线上零售继续大幅扩张,码洋规模首次超过线下
2.实体书店零售再次出现负增长,书店模式创新进行中
三 新书出版整体稳定,少儿类图书码洋规模增长最为突出
1.年度新书品种数基本稳定,新书定价持续走高
2.童书成为最大细分类,也是增速最快的细分市场之一
四 2016年图书零售市场畅销热点分析
1.虚构类
2.非虚构类
3.少儿类
B.10 2016年中国报刊产业发展报告
一 2016年中国报业发展概况
(一)2016年中国报业经营特点
1.报纸广告整体持续大幅度下降
2.报纸普遍缩版、减发行、裁员来调整供给侧
3.以“两微一端”为核心,新媒体爆发式增长
4.政府财政资助党政报刊
5.报业的多元化经营成为主流
(二)2016年中国报纸广告市场情况*
1.报纸广告继续大幅下降,下降幅度有放缓趋势
2.地方报纸广告普遍下降,全国性报纸降幅相对较低
3.主要城市报纸广告增长趋势
4.报纸广告前20位品牌投放状况
5.报纸广告行业投放状况
(三)2016年中国报纸发行市场状况
1.市场化报纸发行量大幅下滑,党报行业报“稳中有升”
2.新闻用纸量下滑,报纸发行困难重重
3.国民阅读习惯改变,报纸阅读率持续下降
二 2016年中国期刊市场发展状况
(一)2016年中国期刊广告市场状况
1.期刊广告急剧下降
2.期刊广告行业投放状况
3.著名品牌对期刊的投放有增有减
(二)2016年期刊发行状况与到达率
1.期刊整体到达率呈现下降趋势,忠实读者依然保持良好阅读习惯
2.电子期刊到达率趋于平稳,拉动力放缓
3.社会高层人群有着更好的期刊阅读习惯
4.年龄越大,期刊阅读的坚持性越好
5.不同类型期刊阅读率变化趋势
(三)期刊读者特征与阅读习惯
1.2014~2016年期刊阅读人群特征分析
2.期刊读者阅读习惯
B.11 2016年中国网络游戏产业发展报告
一 产业整体数据解读
1.市场实际销售收入与占有率
2.市场细分
3.用户规模
二 产业市场格局透视
1.移动游戏高歌 端游低吟
2.平台为主 流量变现
3.龙头把稳 地位稳固
三 产业发展问题分析
1.过于倚重IP
2.题材同质化严重
3.泡沫化景象渐显
四 产业发展趋势展望
1.自主研发成为新燃点
2.精准营销普遍施行
3.影游联动日益深化
4.“出海”风潮正在兴起
5.移动电竞持续发热
B.12 2016年中国网络视频直播行业发展报告
一 网络直播产业格局概观
1.网络直播市场结构
2.网络直播行业特征
(1)“85后”、“90后”等有闲但钱少的人群为主要受众
(2)“秀场路线”主播为主打力量
(3)参差不齐、亏损唱戏的平台现状
二 2016年直播产业生态调整
1.生态优化的政府发力
2.行业内部博弈的自我调整
3.传统产业顺势介入,“直播+”产业模式渐显活力
三 中国直播产业未来发展趋势
1.“直播+产业”模式成为未来发展的主要趋势
2.网络移动传播的技术及应用将成为产业突破的主攻方向
3.政府监管和行业自律将在尊重市场规律的基础上更加成熟
B.13 2016年中国动漫产业发展报告
一 中国动漫产业取得的成果
二 中国动漫产业发展面临的问题
1.资本市场尚不完善
2.制作环节尚不完善
3.宣传、发行环节有待改进
4.播放环节仍待完善
三 动漫产业发展需要正确的道路
B.14 2016年中国数字娱乐产业发展报告
一 数字娱乐产业边界
二 数字娱乐产业特点
1.附加值高
2.业态丰富
3.以IP为产业核心
4.快速渗透融合
三 2016年数字娱乐产业概况
1.动画漫画
2.游戏
3.网络文学
4.网络视听
5.数字音乐
6.网络直播
7.VR
四 数字娱乐产业的问题及掣肘
1.版权保护依然是核心问题
2.人才缺口阻碍产业快速发展
3.新生业态监管困难
结语
Ⅲ 传媒关联产业报告
B.15 2016年中国广告业发展报告
一 广告市场
二 传统媒体
三 新媒体
四 投放品类
五 广告监管
六 区域状况
B.16 2016年中国广告市场现状与趋势分析
一 2016“黑天鹅之年”,广告市场微露回暖迹象但压力犹存
二 2016年广告市场三大主体市场特征
(一)广告主:经营承压下的突破与创新
1.经营承压,广告主产品升级、全渠道融合、品效合一求突破
2.广告主聚焦电视、互联网、户外三大媒体,跨屏、互动与内容成为关键词
3.消费者赋权语境下,广告主营销手段多元创新
(二)媒体:媒体广告市场分化加剧,结构性调整继续深化
1.电视媒体马太效应加剧,两极分化日趋严重
2.互联网全面移动化,发展势头不减,社交与视频成热点
3.纸媒颓势不减,未来发展应深化媒体融合,发挥内容优势
4.广播维持逆势回升,但下行压力暗藏
5.户外媒体迎来新机遇,数字户外增长势头良好
(三)广告公司:经营回升,数据、技术与资本加速广告公司转型
1.市场回暖、转型成效初显,广告公司整体经营情况向好,但分化与盘整加速
2.产业竞争加剧,技术和数据日益成为广告公司的核心竞争力
3.资本运作助力广告公司朝着数字化、集团化、集约化和国际化的方向发展
三 展望:新技术、新市场
B.17 2016年受众媒介接触习惯调查报告*
一 媒介大环境:从顺序到乱序,从单屏到多屏
1.从顺序到乱序,媒体的专属时间特性消失
2.从单屏到多屏,媒体的专属空间特性消失
二 电视媒体发展:外有“客厅保卫战”迫在眉睫,内有“强势频道割据资源”两极分化明显
1.电视媒体受众被分流,“客厅保卫战”迫在眉睫
2.强势频道割据资源,频道两极分化明显
三 报纸媒体发展:立足自身优势,从单一媒体向全媒体进化
1.报纸媒体日到达率平稳下滑,电子报的日到达率呈波动上升趋势
2.报纸依托内容和本地优势,拓延自身发展
四 杂志媒体发展:阅读规模下降,时尚类杂志最受喜爱
1.杂志媒体的周到达率和周接触时长均呈下降趋势,电子杂志周到达率波动上涨
2.时尚类杂志类型最受欢迎,新闻报道类杂志栏目受众最感兴趣
五 广播媒体发展:整体收听平稳发展,移动收听增速放缓
1.广播媒体周到达率稳定,一二线城市广播媒体周到达率相当
2.车载收听增速放缓,音乐类广播节目最受听众欢迎
六 互联网及移动互联网发展:区域差异仍存年龄壁垒渐击破
1.互联网渗透率稳步增长,中午和晚上休息时间为两个高峰时段
2.互联网渗透区域相差较大,华南地区的互联网日到达率最高
3.移动互联网日到达率和日均接触时间逐年提升,中老年年龄壁垒被打破
4.社交类App为使用手机时最经常访问软件,微信则是社交类软件中最常被使用者
B.18 2016年中国电子商务市场发展报告
一 2016年中国电商行业发展环境
二 行业整体发展现状
1.电子商务行业:市场交易规模超20万亿元,增速与上年基本持平
2.网络购物:市场交易规模近5万亿,社会消费品零售总额中占比超14%
3.移动网购:移动端交易额占比超七成,渗透率持续提升
4.O2O:本地生活O2O市场规模达3271亿元
5.跨境电商:全产业链布局,竞争格局多元化
三 产业发展分析:中国网络零售行业进入新阶段,电商网站探索“提质升级”
1.电商网购的基础设施基本成熟
2.流量红利渐失,获客成本增加
3.后移动电商时代聚焦存量改革,提供精准服务
四 行业热点及趋势
1.新零售打通物流、选品、会员等方面,传统零售品牌优势渐显
2.消费升级,跨境电商、生鲜电商受用户欢迎
3.电商流量成本走高,“直播+网红+电商”成为行业风口
4.优化资源配置,共享经济相关行业快速发展
5.O2O模式继续向细分领域渗透,社区零售O2O潜力大
B.19 2016年中国传媒资本运作发展特点
一 传媒资本市场的外部环境有利有弊
1.我国正处于消费升级的新时代,为传媒业的发展提供了良好的外部环境
2.我国政策进一步支持传媒业发展
3.IPO正常化,助推传媒类企业上市融资
4.A股市场监管趋严,定增和并购大幅度降温
二 IPO上市方面,电影和广电网络行业成为赢家
三 海外上市公司纷纷通过私有化退市
四 战略投资和并购力度大
1.VC/PE融资规模大幅度提升
2.电影行业并购引起监管部门注意
3.直播领域成为战略投资的重点领域
4.短视频领域成为重要风口
五 政府主导成立了各类传媒基金
六 主动进行跨境并购
1.游戏行业跨境并购金额过800亿元
2.国内影视巨头大有买下好莱坞的势头
七 定增和发行债券
八 商誉减值成为上市公司收购后管理的重要问题
B.20 2016年中国传媒上市公司绩效及投融资报告
一 传媒资本市场发展背景和表现
二 传媒企业在多层次资本市场的业绩表现和资本运营
(一)传媒多层次资本市场的业绩表现
1.沪深交易所传媒板块
2.新三板传媒板块
3.区域股权市场传媒板块
(二)资本运营
三 部分概念板块情况
1.VR、AR等概念仍待挖潜
2.电影板块增长速度大幅减缓
3.出版行业融资呈现新突破
4.网红经济引领自媒体发展
5.二次元文化概念成为投资热点
6.互联网巨头并购传统媒体
四 市场展望
Ⅳ 国际及港澳台地区传媒产业报告
B.21 2016年全球传媒产业发展报告
一 全球娱乐及传媒产业发展综述
二 全球娱乐及传媒产业的行业发展特征
(一)报纸和杂志出版业
(二)图书业
(三)电视和视频业
(四)音乐和广播业
(五)电影业
(六)广告业
1.电视广告
2.互联网广告
三 全球娱乐及传媒产业的区域性特征
(一)全球报纸发行量将转向新兴市场
(二)中国将成为电视和视频业的全球领跑者
(三)亚太地区将成为全球最主要的电影市场
(四)互联网接入将在新兴市场中获得机遇
B.22 2016年美国传媒产业发展报告
一 报业
二 电视业
三 出版业
四 广播业
五 电影业
六 互联网
七 社交媒体
八 移动媒体
九 广告业
十 亮点梳理及未来趋势预测
B.23 2016年英国传媒产业发展报告
一 广电业*
1.电视业
2.广播业
3.电影产业
二 新闻出版业
1.报刊杂志
2.图书出版
三 互联网与移动媒体*
B.24 2016年法国传媒产业发展报告
一 电影业
二 电视业*
三 报刊出版业
四 互联网业
B.25 2016年俄罗斯与金砖国家传媒产业发展报告
一 俄罗斯媒体产业发展现状
1.电视、报纸、互联网是俄罗斯境内三大最常接触的媒体
2.除了电视和数字媒体,俄罗斯媒体均不景气
3.数字媒体收入主要来自手机、视频和媒体方案编排
二 印度传媒产业发展现状
1.电视、报纸是印度的主导媒体
2.亚洲的硅谷在印度
3.印度电影年产量近2000部,但年度片票房仅达20亿美元
4.印度报业面对增长压力,数字媒体成为媒体的主要收入来源
5.印度广播产业成为政府与民众的桥梁
三 巴西媒体产业发展现状
1.巴西是南美洲最大的媒体市场,广告市场全球排名第五
2.电视是巴西媒体的龙头产业
3.户外媒体与互联网产值获得较高增长
4.巴西电视和付费电视占绝大部分市场份额
B.26 2016年日本传媒产业发展报告
一 报纸与出版
二 广播电视
三 电影
四 音像
五 互联网
六 广告
B.27 2016年韩国传媒产业发展报告
一 出版
二 漫画/网页漫画
三 电影
四 电视
五 音乐
六 知识信息
七 游戏
B.28 2016年东南亚国家传媒产业发展报告
一 2016年东南亚地区宏观经济环境
二 东南亚传媒产业发展趋势
1.成熟市场与新兴市场的移动互联网广告产值将超越电视广告
2.新媒体具有后发优势,互联网产值增长超越传统媒体产值增长
3.印尼为东南亚诸国媒体娱乐产值最大、增长率最高的国家
三 印尼传媒产业发展现状
1.电视仍为传媒产值最大的产业
2.持续增长的报纸产值为第二大传媒产业
3.Facebook和Twitter为最常见的社交媒体
四 泰国传媒产业发展现状
1.电视产值居泰国媒体之首,电视剧多来自中韩两国
2.泰国广播电视竞争激烈
3.本土纸媒最受欢迎
4.Facebook为常用的社交媒体
五 马来西亚传媒产业现状与发展趋势
1.民营电视频道受欢迎
2.报纸被电视和视频超越
3.互联网渗透率达68%
六 菲律宾传媒产业现状与发展趋势
1.电视广告垄断菲律宾整体媒体市场
2.固网宽频发展缓慢,网民渗透率46%
3.报纸产值负增长
七 越南传媒产业发展现状与趋势
1.越南报纸和广播电视受越南文化和新闻部控制
2.电视是越南广告宣传的首选
3.越南互联网渗透率达52%
八 新加坡传媒产业现状与发展
1.报业依然是新加坡大众媒体龙头
2.电视自2012年开始转亏为盈
3.新加坡媒体发展管理局与资讯通信管理局合并
4.广播与杂志产值逐年下降
B.29 2016年中国港澳台地区传媒产业发展报告
一 台湾地区
(一)广告
(二)电影
(三)电视
(四)广播
(五)报业
(六)图书
二 香港地区
(一)报刊
(二)电视
(三)广播电台
(四)互联网
三 澳门地区
(一)报业
(二)广播电视
(三)互联网
Ⅴ 传媒产业未来展望
B.30 智能化:未来传媒产业的方向与逻辑
一 信息采集环节的创新:传感器技术优化新闻信息源
(一)传感器技术拓宽信息来源途径
(二)传感器技术扩增了信息采集的维度
二 新闻编辑制作环节的创新:智能机器人辅助新闻报道
(一)机器人写作加快新闻生产速度
(二)机器人写作擅长海量数据处理,大幅度提升新闻生产的数量,并消灭人为的技术差错
(三)机器人写作减少生产成本
三 新闻认知体验环节的创新:基于感官系统与认知逻辑的双重体验
(一)“沉浸式新闻”实现场景重构,打造身临其境的现场感
(二)“第一人称”视角增强用户的“代入感”
(三)建构知识图谱,实现全新认知体验
四 内容推送环节的创新:人工智能构建内容产品推送的个性化数据通路,“聪明算法”让新闻产品更“懂你”
(一)智能平台的产生
(二)智能平台的构建实现了新闻传送的个性化推送与优化
1.打造内容平台——优化整合各层次新闻信息
2.打造大数据资源平台——个性化服务基础
3.打造用户沉淀平台——增强用户黏性
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