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 Ⅰ 总报告

  B.1 关于“十三五”期间我国流通发展趋势的分析判断

   一 “十三五”期间我国流通发展面临巨大变革

    （一）第一个变革——随着消费成为我国经济增长的新动力，社会消费品零售总额会不断创造新的纪录

    （二）第二个变革——城镇化对流通空间布局的影响作用会越来越大

    （三）第三个变革——信息化对我国流通业的影响

    （四）第四个变革——实体商业何去何从（以书店为例）

    （五）第五个变革——上述各种变革对流通治理现代化的影响

   二 “十三五”期间我国流通发展趋势猜想

    （一）第一个猜想：中国实体批发市场面临三分天下

    （二）第二个猜想：关于中国百货店发展的分析

     1.我国百货店倒闭潮状况

     2.造成近年来我国百货店倒闭潮的成因

     3.化解百货店倒闭潮的政策建议

    （三）第三个猜想：关于我国购物中心发展的思考

     1.新一轮倒闭潮的表现

     2.造成我国购物中心倒闭潮的原因

     3.化解购物中心倒闭潮的政策建议

    （四）第四个猜想：关于网络零售总额占全社会消费品零售总额比例的猜想以及对“双十一”的分析

     1.关于“双十一”的整体评价：喜忧参半

     2.关于“双十一”有序进行的政策建议

 Ⅱ 产业分析

  B.2 中国商品交易市场发展及相关问题研究

   一 研究背景

    （一）市场配置资源的决定性地位确立

    （二）经济结构调整加速、增速放缓

    （三）信息技术日益成熟、互联网应用日益普及

    （四）商品交易市场聚散商品的功能突显

   二 中国商品交易市场发展现状

    （一）限额以上批零企业发展现状

     1.企业法人单位数量稳步增加

     2.从业人员数量快速增长

     3.购销差额平稳增长

     4.库存占比平稳下降

    （二）亿元以上商品交易市场发展现状

     1.市场数量开始减少，平均成交额提升

     2.市场平均摊位数增加，摊位平均面积扩大

     3.营业面积持续增加，平均营业面积不断扩大

     4.成交额持续增加，但增幅放缓

    （三）亿元以上商品交易市场结构现状

     1.专业市场为主，数量下降较快

     2.消费品市场为主，数量开始减少

     3.区域分布现状：东多西少、东减西增

     4.省域分布现状：差异较大、梯层明显、增减各异

   三 中国商品交易市场发展的特点和趋势

    （一）中国商品交易市场发展特点

     1.市场数量众多，多层次共存

     2.投资运营主体多元，注册登记意愿不强

     3.消费品市场比重大，综合市场占比高

     4.东多西少、东强西弱

     5.管理理念转变、服务规范提升

     6.线下和线上融合发展

    （二）中国商品交易市场的发展趋势

     1.市场专业化趋势明显，升级调整加快

     2.市场规模化和高效化明显

     3.市场综合功能提升强化

     4.市场与产业相互促进，产业链竞争力提升

     5.实体和网络市场融合

   四 中国商品交易市场存在的问题

    （一）概念不清、属性不明，权力干预、规划无效

    （二）开办无标准、经营无资质，地方保护盛行、政企关系不顺

    （三）多头管理、推诿扯皮，配套服务不足、外迁压力较大

    （四）区域差异大、水平参差不齐，中间组织涣散，行业自律不强

    （五）产权混乱、统一管理困难，守法意识淡薄、履责意愿弱

    （六）管理能力不足、配套设施滞后，品牌意识不够、产业支撑不强

    （七）不掌握消费大趋势，信息技术应用能力低

    （八）新老商户交替难、持续经营陷入困境，诚信不足、自律不强

  B.3 中国分销市场发展及产品分销情况

   一 主要分销模式及分销渠道

    （一）分销商和代理商

    （二）批发市场

    （三）厂商直销

    （四）大卖场和仓储式超市

    （五）商品交易会和展览会

    （六）网上分销渠道

   二 行业最新发展

    （一）线上线下融合带来新型及多元的商业模式

    （二）物流能力提升有助于三、四线城市和农村市场分销业发展

    （三）物流服务供应商进军分销和零售业务

   三 行业挑战

    （一）“互联网+”时代去中介化趋势愈加显著

    （二）中国跨境电商普及导致市场竞争白热化

    （三）部分行业知名品牌商减少签订全国性分销协议

    （四）经营手段不合法规

    （五）商业法规标准不一

    （六）零售商、分销商关系紧张

    （七）营运成本上涨

   四 部分产品品类的分销情况

    （一）服装和鞋类分销

     1.分销模式

     2.分销格局

     3.中国服装和鞋类行业的分销成本结构

    （二）家用纺织品

     1.分销模式

     2.分销格局——实体店仍然重要，但网络分销越来越受欢迎

     3.中国家用纺织品行业的分销成本结构

   五 对投资者的启示

    （一）采用混合分销模式，加入新型渠道（尤其是网络渠道）

    （二）可持续地拓展业务

    （三）经营环境更具挑战

  B.4 中国零售业发展及相关问题分析

   一 市场概况

    （一）零售总额增长放缓，消费结构正在调整

    （二）网上零售市场异军突起

     1.移动商务一马当先

     2.天猫继续保持较大优势

     3.农村电商市场将成为新的增长点

    （三）奢侈品市场增长缓慢，品牌转型降价

     1.儿童奢侈品成为新的增长点

     2.女性和千禧年一代引领中国奢侈品市场

     3.中国的奢侈品消费者倾向在国外消费

     4.网上购物日益盛行，对代购服务的需求逐渐减弱

     5.追求奢侈“体验”的中国奢侈品消费者

    （四）中国境外旅游人数持续增长

    （五）中产阶层的增长正改变零售格局

    （六）独生子女政策的放宽推动儿童相关消费

   二 竞争格局

    （一）连锁百强分析

     1.2015年连锁百强企业销售总额增幅持续回落

     2.连锁百强企业中的内资企业胜过外资企业

    （二）国内网商增长速度位列世界前茅

    （三）主要零售业态分析

     1.百货店

     2.大卖场、超市

     3.便利店

     4.免税店

    （四）实体零售店关店持续，超市是重灾区

   三 零售业发展趋势

    （一）“互联网+”举措推动零售市场

    （二）新一代消费者成为消费主力

    （三）体验式消费开始崛起

    （四）线上线下融合提升

    （五）国内企业战略联盟愈趋频繁

    （六）跨境电子商务兴起

    （七）小型商店业态发展后劲十足

    （八）更规范的消费环境

   四 挑战

    （一）经营成本持续上升

    （二）实施O2O战略前景的不确定性

    （三）消费阶层碎片化

   五 结论

  B.5 中国百货企业综合及其分项竞争力评价

   一 中国百货业外部环境和行业现状

    （一）宏观外部环境

     1.经济增速放缓

     2.城镇化率达到历史新高

     3.消费群体及其购物习惯发生改变

     4.居民消费能力和消费水平持续提升

     5.信息技术环境变化显著

     6.反腐倡廉影响空前

    （二）行业发展现状

     1.行业发展规模呈波动式扩张

     2.行业运营成本持续攀升

     3.品牌同质化现象日趋严重

     4.并购重组此起彼伏

     5.关店停业与艰难转型并存

   二 中国百货企业竞争力评价样本、数据及方法

    （一）样本选择和数据来源

     1.样本选择

     2.数据来源和采集时间

    （二）竞争力评价方法

     1.综合竞争力评价方法及其指标体系

     2.分项竞争力评价方法及相关指标

   三 中国百货企业竞争力评价结果

    （一）综合竞争力评价结果

    （二）分项竞争力评价结果

  B.6 中国餐饮产业回顾与“十三五”展望

   一 2014～2015年中国餐饮产业运行分析

    （一）产业总体运行情况

    （二）月度运行分析

    （三）区域运行比较

    （四）2014年餐饮百强运行分析

   二 2014～2015年中国餐饮产业运行特点

    （一）政府公务餐饮消费持续萎缩

    （二）大众化餐饮消费兴起

    （三）“互联网+”餐饮加速推进

    （四）餐饮成为商业中心引流重要业态

    （五）食品安全仍然是产业发展和监管的重点

   三 “十三五”中国餐饮业发展展望

    （一）居民收入稳定增长

    （二）新型城镇化进程带来餐饮需求

   附录 2014年中国餐饮百强名单

  B.7 中国电子商务：现状、趋势与挑战

   一 中国电子商务发展的现状

    （一）电子商务市场交易规模持续扩大

    （二）网络零售市场继续保持高速发展

     1.网络零售市场交易规模

     2.网络零售市场用户规模

     3.网络零售实物商品种类持续丰富，服务品类增长快

      （1）实物类商品网络零售市场发展现状

      （2）服务类商品网络零售市场发展现状

     4.移动网络零售额占比不断增加，线上线下融合模式大量兴起

    （三）企业间电子商务市场平稳发展

     1.企业间电子商务市场规模

     2.B2B电子商务企业加速业务拓展，助力传统企业转型升级

     3.农业、跨境B2B电子商务开始发展

   二 中国电子商务发展的热点趋势分析

    （一）国家高度重视电子商务发展，政策支持力度显著加大

    （二）电子商务服务市场蓬勃发展

     1.中国互联网信息服务企业全球崛起，营收规模高速增长

     2.电子支付业务模式创新不断

     3.物流成新晋千亿元级产业，智能物流、同城物流快速发展

    （三）跨境交易高速增长，市场日趋规范

     1.跨境电子商务成为重要的外贸模式

     2.跨境网络零售商品丰富，大宗商品B2B出口进程启动

     3.跨境网络零售市场竞争激烈

     4.跨境电商日益规范，海淘、代购市场上升空间已见顶

    （四）电子商务与传统商务深入融合

     1.政策利好、资本青睐，O2O电子商务模式大爆发

     2.O2O深刻改变产业生产、个人消费、公共服务方式

   三 中国电子商务发展的主要挑战

    （一）B2B电子商务应用水平与服务模式创新进展较慢

    （二）网络零售假货损伤消费者利益，阻碍中国市场走向国际化

    （三）农产品电商需深入生产环节，物流体系仍待完善

   四 促进中国电子商务发展的政策建议

    （一）推动B2B第三方电子商务平台与企业自营B2B平台“双管齐下”

    （二）贯彻“互联网+”电子商务，支持中小微电商创新创业

    （三）加速电子商务与传统产业融合，重视供给侧改革

 Ⅲ 产业要素分析

  B.8 中国零售物流的发展现状及展望

   一 中国零售物流市场的发展概况

   二 中国零售物流市场的竞争态势

   三 中国零售物流业的发展趋势

    （一）零售企业自建物流，加强整体物流处理能力

    （二）网购打破购物地域限制，企业放眼物流网络布局

    （三）多元化的最后一公里配送方案

    （四）专业化冷链物流服务需求增加

    （五）农村物流发展迅速

    （六）快递行业转型升级，企业跨界发展

    （七）物流与企业融资、个人理财的融合

    （八）“一带一路”为物流业带来发展机遇

    （九）政府政策支持物流发展

   四 零售物流业面对的挑战

    （一）零售物流与消费模式升级不匹配

    （二）物流专业化及信息化程度不高

    （三）配送成本高昂

    （四）物流人才不足

   五 结语

  B.9 2015～2016年中国电子商务物流发展概况

   一 行业发展概况

    （一）电子商务保持快速增长

    （二）电子商务市场的繁荣带动了物流业的发展

    （三）同城快递业务增长迅速

    （四）电子商务物流企业主体类型丰富，发展模式多元化

   二 行业发展态势

    （一）最后一公里成为企业争夺焦点

    （二）电子商务物流行业迎来投融资与兼并重组热潮

    （三）电子商务和物流企业注重信息化和先进技术的应用

    （四）政策引领电商物流行业逐步走向规范发展

   三 存在的问题

    （一）物流业发展仍然滞后于电子商务的发展

    （二）物流成本偏高

    （三）行业盈利能力持续下降

    （四）行业发展不规范

    （五）电子商务物流发展存在着一些政策障碍

   四 发展趋势

    （一）市场规模将继续扩大，增长速度稳中趋缓

    （二）农村电商物流将迎来快速发展

    （三）跨境电子商务物流迎来发展机遇

    （四）众包物流市场将会继续高速发展

    （五）电商物流向数据化和社会化发展

    （六）电子商务物流在广度、深度和智能程度方面进一步发展

  B.10 2015年中国互联网金融发展现状及趋势

   一 互联网金融发展现状

    （一）P2P网络借贷

     （1）成交量和平台数量创历史新高

     （2）投资人数和借款人数持续增长

     （3）P2P平台综合收益率下降，产品期限持续上升

    （二）众筹融资

    （三）互联网支付

    （四）互联网理财

    （五）互联网保险

    （六）互联网消费金融

   二 互联网金融发展特点

    （一）政策法规初步规范

     （1）网络借贷

     （2）股权众筹

     （3）互联网支付

     （4）互联网保险

    （二）应用环境逐步完善

    （三）跨界融合更加明显

    （四）风险特征依然显著

    （五）征信应用更加广泛

    （六）地理空间日渐积聚

   三 互联网金融发展趋势

    （一）步入大数据金融发展阶段

    （二）移动互联网金融发展迅猛

    （三）互联网金融进入兼并重组期

    （四）互联网金融信用体系日趋完善

     1.互联网金融征信体系

     2.互联网金融信用评级体系

 Ⅳ 专题分析

  B.11 中国百货行业发展报告

   一 百货行业总体运行情况

    （一）行业增长趋缓，企业经营业绩持续下滑

    （二）“闭店潮”涌现

    （三）面对其他业态的激烈竞争

    （四）区域型百货企业优于全国型连锁企业

   二 中国百货行业的发展趋势

    （一）百货行业转型升级

     1.多业态经营，涉足不同商业领域

     2.增加体验式消费元素及“生活方式”概念

    （二）探索新的商业模式

     1.买手制百货及品牌集合店的兴起

     2.增加自营比例，开发自有品牌或引进独家品牌

    （三）全面实施“互联网+”，逐步融合线上线下销售渠道

     1.积极拓展电子商务及移动商务业务

     2.发展 O2O策略成为百货业的共识

     3.投放更多资源在移动商务、科技及大数据的应用中

     4.跨境进口电商成为传统百货的新出路

    （四）行业整合加速，收购兼并项目频繁

   三 百货行业当前的挑战

    1.转型升级战略方向不够清晰

    2.经营模式转型举步维艰

    3.全渠道建设后续乏力

    4.体制机制亟待转换

    5.人才缺口制约企业转型

   四 百货行业未来发展展望

    1.回归零售本质，以消费者为中心，商品为本，服务至上

    2.向供应链上游延伸，进一步转变经营模式

    3.拥抱互联网，打造智慧型商业

    4.协同多业态发展，实现业态迭代升级

   附录：关于百货行业运行特征及新动态的问卷调查报告

    一 百货企业业态及运营模式的现状

     （一）百货企业业态现状

     （二）百货企业运营模式现状

    二 百货企业自采自营的现状

     （一）百货企业自采自营现状

     （二）百货企业开发自有品牌现状

     （三）百货企业与供应商或品牌商合作现状

    三 百货企业电子商务发展的现状

     （一）百货企业网络销售平台现状

     （二）百货企业自建移动端手机App现状

     （三）百货企业开展O2O现状

     （四）百货企业收集消费者数据现状

     （五）百货企业移动支付现状

  B.12 大卖场及超级市场发展概况

   一 概况

    （一）大卖场及超市销售增长回落

    （二）人工费用占总营运成本逾半

    （三）电子商务日益普及

   二 竞争格局

    （一）大卖场及超市百强中的重点企业

    （二）国外企业门店数量增长快，国内企业销售收入增长快

    （三）市场下沉

    （四）关店数量上升

   三 大卖场及超市的发展趋势

    （一）模式多元化

     1.小型模式

     2.购物中心模式

     3.高端超市

    （二）线上、线下融合提升

     1.推出O2O手机服务平台

     2.组成策略联盟，驱动协同效应

     3.超市与配送App合作

     4.增加移动支付服务

     5.其他O2O策略

    （三）集中生鲜食品

    （四）增加直采

    （五）开拓跨境电商业务

    （六）兼并收购与策略联盟

    （七）投资物流设施以改善效率

    （八）推动自有品牌

    （九）推出合伙计划

   四 结论

  B.13 便利店发展概况

   一 概况

   二 便利店区域分布及发展格局

   三 便利店发展趋势

    （一）线上、线下联动

     1.门店自提

     2.接受手机付款

     3.通过社交网络销售

    （二）增加生鲜食品

    （三）加大自有品牌发展力度

    （四）为本地社区提供合适的生活服务

    （五）其他零售商涉足便利店业务

   四 结论

  B.14 中国奢侈品市场发展概况

   一 中国奢侈品市场概述

   二 中国奢侈品市场背景分析

    （一）中国的奢侈品消费仍然是全球奢侈品市场增长的主要动力

    （二）男士服装和腕表的销售下跌，但女士服装势头强劲

    （三）胡润中国富豪消费价格指数首现负增长

    （四）许多奢侈品龙头企业2015年销售增长停滞

    （五）中国消费者愈发青睐跨境网购

    （六）中国游客引领全球免税购物的潮流

    （七）家庭可支配收入快速增长

    （八）富豪数量增多，创2010年以来的历史新高

   三 中国奢侈品市场的主要发展与趋势

    （一）儿童奢侈品成为新的增长点

    （二）女性和“千禧一代”引领中国奢侈品市场

    （三）中国的奢侈品消费者倾向于在国外消费

    （四）网上购物日益盛行，对代购服务的需求逐渐减弱

    （五）追求奢侈体验的中国奢侈品消费者

   四 奢侈品品牌在中国的竞争格局与策略

    （一）数码媒体在营销策略中担任重要角色

    （二）需求低迷导致不少奢侈品商店停业

    （三）推出中国主题产品，为中国消费者提供量身定制的服务

    （四）进军餐饮业、房地产业和美容行业

    （五）与网上奢侈品消费者对接

    （六）中国政府刺激国内奢侈品销售的举措

   五 结论

  B.15 中国出口电商发展态势探析

   一 中国出口电商概览

    （一）中国跨境电商自2008年以来快速扩张

    （二）中国出口电商的发展历程

   二 出口电商的主要商业模式

    （一）传统出口模式和出口电商的供应链对比

    （二）出口电商的主要模式

     1.交易平台

     2.卖家

     3.第三方服务商

   三 出口电商商业模式解析

    （一）中小企业团购供应链服务

    （二）协同商务

    （三）集聚效应

    （四）服务小批量订单

   四 中国出口电商面临的挑战和近期发展

    （一）出口电商面临的挑战和风险

    （二）中国出口电商商业模式的新发展

     1.卖家创立自有品牌

     2.平台从“中国制造的出口渠道”升级为“中国品牌的出口渠道”

     3.为国外电商提供供应链管理服务

     4.B2B与B2C融合

     5.从纯粹的电商到O2O

     6.设立海外据点，推进本地化

     7.发展移动电商

    （三）投资者越来越关注出口电商的发展

    （四）中国政府推动并参与“跨境电商生态系统”的建立

   五 出口电商是否颠覆了传统的出口模式

    （一）出口电商是中国传统出口贸易模式的升级版

    （二）出口电商是否颠覆了传统的出口模式

   六 结论

  B.16 跨境进口电商发展概况

   一 2015年跨境进口电商发展概况

   二 政府支持跨境进口电商的相关政策

   三 跨境进口电商模式

    （一）直购进口模式

    （二）保税进口模式

    （三）平台尝试其他新模式

   四 跨境进口电商最新发展

    （一）跨境进口电商模式多样

    （二）传统零售商的新出路

    （三）国外零售商试水中国市场的快捷方式

    （四）进口货品以化妆及护肤品、母婴产品为主

   五 跨境进口电商的未来发展趋势

    （一）竞争日益激烈，汰弱留强

    （二）品类逐渐丰富，质量逐渐提升

    （三）线上、线下合力强化用户购物体验

    （四）政府政策转变影响市场发展

    （五）经营模式革新

  B.17 中国零售业并购及发展趋势研究

   一 2013～2015年中国零售业并购背景

    （一）中国经济增速放缓、增长动力转换

    （二）中国市场深化完善，配置资源决定性地位确立

    （三）中国并购市场潜力大，并购活动趋于活跃

   二 2013～2015年中国零售业*并购现状

    （一）零售业并购进入迅猛增长期

    （二）零售业跨境并购进入活跃期

    （三）零售业正成为中国并购市场的热点行业

    （四）零售业并购地域分布广、业态覆盖全

   三 2013～2015年中国零售业并购特点及趋势分析

    （一）以强并弱加速整合，强强并购日趋活跃

    （二）以横向整合为主，战略合作日趋增多

    （三）并购方式多样，合并意愿增强

    （四）以现金支付为主，支付方式复杂化

    （五）零售业并购重心上移，巨额并购事件增多

    （六）网络零售并购猛增、巨头形成，与实体零售融合度低

   四 中国零售业并购趋势分析结论

   附录一：2013年度零售业主要并购事件

   附录二：2014年度零售业竞买主体并购事件

   附录三：2015年度零售业主要并购事件

   附录四：2016年1～4月商业零售业主要并购事件

  B.18 中国城市商业发展报告

   一 中国城市商业发展总体情况

    （一）城市社会消费品零售总额持续扩张，城市商业的主导地位不变

    （二）城市商业是外商直接投资的重点领域，投资地域和业态多元化

    （三）中国城市网络销售发展迅速，跨境电商成为热点

   二 中国城市商业发展的个案分析——以北京、成都、蚌埠为例

    （一）中国首都——北京市商业发展总体情况

     1.网上零售成为北京市消费增长的主要支撑

     2.购物中心发展总体趋势平稳

     3.伴随低端批发市场外迁，北京批发业销售额随之下降

     4.部分超市进行布局调整，百货店发展前景堪忧

    （二）西南地区省会及中心城市代表——四川省成都市商业发展总体情况

    （三）中部地区中小型城市代表——安徽省蚌埠市商业发展总体情况

   三 促进中国城市商业发展的对策

    （一）以城镇化为契机，推动城市人口增长，为城市商业发展提供空间

    （二）科学合理地规划商业网点，实现城市商业与城市发展同步

    （三）实现支付多元化和完善配送服务，为城市商业发展创造消费环境

  B.19 中国主要城市商圈研究

   一 北京市商圈

    （一）北京市概况

    （二）北京商业发展现状

    （三）北京市“十三五”规划建议

    （四）北京市主要商圈

     1.王府井商圈

     2.西单商圈

     3.朝外-东二环商圈

     4.中关村商圈

     5.燕莎商圈

     6.公主坟商圈

     7.三里屯商圈

     8.望京商圈

     9.崇文门商圈

     10.CBD商圈

     11.亚奥商圈

    （五）北京主要商圈SWOT分析

     1.优势

     2.劣势

     3.机遇

     4.挑战

   二 上海市商圈

    （一）上海市概况

    （二）上海市商业发展现状

    （三）上海市“十三五”规划建议

    （四）上海市主要商圈

     1.南京西路商圈

     2.南京东路商圈

     3.徐家汇商圈

     4.淮海中路商圈

     5.陆家嘴商圈

     6.四川北路商圈

     7.五角场商圈

     8.中山公园商圈

    （五）上海主要商圈SWOT分析

     1.优势

     2.劣势

     3.机遇

     4.挑战

   三 广州市商圈

    （一）广州市概况

    （二）广州市商业概况

    （三）广州市“十三五”规划建议

    （四）广州市主要商圈

     1.天河路商圈

     2.北京路商圈

     3.上下九商圈

     4.江南西商圈

     5.广州大道北商圈

     6.白云新城商圈

     7.环市东商圈

     8.农林下路商圈

     9.珠江新城商圈

    （五）广州主要商圈SWOT分析

     1.优势

     2.劣势

     3.机遇

     4.挑战

   四 深圳市商圈

    （一）深圳市概况

    （二）深圳市商业发展现状

    （三）深圳市“十三五”规划建议

    （四）深圳主要商圈

     1.东门商圈

     2.人民南商圈

     3.华强北商圈

     4.福田中心商圈

     5.南山商圈

     6.华侨城商圈

    （五）深圳主要商圈SWOT分析

     1.优势

     2.劣势

     3.机遇

     4.挑战

 流通蓝皮书编委会

 Abstract