中国装备制造业发展报告2018图书
Report on the Development of Equipment Manufacturing Industry in China (2018)
[内容简介] 本书介绍了国际装备制造业发展概况,综述了2017年中国装备制造业发展情况,并对未来中国装备制造业发展进行展望,还有针对性地提出了中国装备制造业发展建议;着重介绍了各行业2017年运行的基本情况、面临的问题,以及对发展趋势的展望;反映装备制造业的管理创新企业,明确提出了企业的创新点、具体做法和效果,并给其他装备制造企业提供参考和启示;深入分析解读了2017年我国发生的装备制造业热点事件,并对其进行回顾和解析。
Abstract
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摘要
主要编撰者简介
Ⅰ 总报告
B.1 2017年国际装备制造业发展概况
一 2017年国际装备制造业的发展现状
(一)国际装备制造业稳定增长
(二)国际装备制造业销售收入增加
二 国际装备制造业发展趋势
(一)装备制造产品更加注重精密化、极限化、人性化
(二)装备制造过程向绿色化、节约化、高效化、柔性化方向发展
(三)装备制造模式有智能化、集成化和网络化发展趋势
三 主要国家和地区装备制造业概况
(一)美国装备制造业发展概况
1.美国装备制造业销售收入增速稳步上升
2.美国装备制造业贸易逆差进一步扩大
3.美国装备制造业政策措施
4.美国装备制造业科技发展状况
(二)德国装备制造业发展概况
1.德国装备制造业销售收入小幅增长
2.德国装备制造业进出口均有大幅增长
3.德国装备制造业政策措施
4.德国装备制造业科技发展现状
(三)日本装备制造业发展概况
1.日本装备制造业销售收入逐渐减少
2.日本装备制造业贸易顺差持续扩大
3.日本装备制造业政策措施
4.日本装备制造业技术发展现状
B.2 2017年中国装备制造业发展概况
一 2017年装备制造业产业规模情况
(一)增加值保持较高增速
(二)资产规模稳定提升
(三)固定资产投资增速低位企稳
(四)主要产品产量增长面扩大
二 2017年装备制造业经济运行情况
(一)总体运行情况仍需改善
1.主营业务收入小幅回落
2.主营业务成本增速略低于收入
3.利润增速高于主营业务收入
(二)营运能力有待提高
(三)盈利能力有待提高
1.总资产利润率小幅回落
2.主营业务成本率小幅下降
(四)偿债能力略有提高
三 2017年装备制造业产业结构现状
(一)各行业资产增速稳步提升
(二)各行业收入小幅回落
(三)各行业成本基本持平
(四)各行业利润小幅上升
四 中国装备制造业对外经济现状分析
(一)装备制造业进出口双双增长
(二)我国装备制造业对外投资情况
1.对外直接投资力度加大装备制造业对外直接投资明显下降。在经历了2016年的爆发式增长后,2017年对外投资交易金额上出现明显下降。2017年,中国对外非金融类直接投资达到1200.80亿美元,同比减少29.41%;中国装备制造业对外直接投资108.40亿美元,同比减少39.31%,占同期总投资额的9.03%。分月份看,装备制造业2017年1月的对外直接投资额同比增速最快,达172.62%,5月的对外直接投资额同比增速最慢,为-61.60%(见图15)。
2.重点国家(地区)投资合作情况
(三)外资对装备制造业投资状况
1.高技术制造业引进趋增
2.国家加大制造业对外开放力度
3.各地加大装备制造业对外开放力度
4.各行业招商引资差异明显
五 中国装备制造业技术创新现状
(一)自主研发亮点频现
(二)研发投入稳步增长
1.研发经费内部投入整体趋增
2.研发经费内部资金来源以企业为主
3.研发经费外部支出波动趋增
4.项目经费支出增加
5.新产品开发数量大幅增加
(三)组织化程度提升
1.研发机构建设进程加快
2.人员部署渐趋合理
(四)国内技术逐步成为重要来源
1.企业专利质量进一步提升
2.企业技术获取和技术改造势头增强
3.企业开发课题数量显著减少
六 中国装备制造业存在问题
(一)中国装备制造业经济运行中存在的问题
1.经济运行仍有下行压力
2.经营成本对企业发展制约性有所增加
3.优质不能优价
4.国际产能合作阻碍多
(二)中国装备制造业技术创新方面存在的问题
1.科技投入与开发力度不足
2.知识产权发展短板明显
3.服务型制造业发展水平较低
4.人才结构不合理
(三)中国装备制造业产业结构方面存在的问题
1.中小企业缺乏长期发展战略
2.大型企业转型升级速度慢
3.部分产品和零部件质量与国外差距较大
4.高端装备和关键部件受制于人
5.高档工业软件系统水平较低
6.政策覆盖范围不平衡
B.3 中国装备制造业发展展望
一 中国装备制造业发展前景展望
(一)国内外经济形势分析
1.国际经济形势
2.国内经济形势
(二)我国装备制造业发展前景预测
二 中国装备制造业投资机会分析
(一)2017年装备制造业投资现状分析
1.创业投资市场表现
2.私募股权市场表现
3.发行情况分析
4.装备制造业企业并购情况分析
(二)装备制造业投资机会展望
1.轨道交通行业凸显投资良机
2.新能源汽车前景看好
3.送货无人机行业高速发展
4.工业机器人行业投资空间大
5.挖掘机行业持续向好
三 中国装备制造业发展风险分析
(一)国际宏观风险
(二)国内宏观风险
(三)市场风险
(四)人才风险
(五)管理风险
(六)金融工具风险
B.4 中国装备制造业发展政策建议
一 深入实施创新战略,强化科技创新的引领作用
(一)强化企业技术创新主体地位
(二)继续推进“产学研”协同创新
(三)健全科技成果转化机制
(四)加快重大科技创新平台建设
(五)构建多层次区域创新体系
(六)加大知识产权保护力度
二 深化金融体系改革,增强金融服务实体经济能力
(一)大力发展科技金融
(二)加快发展普惠金融
(三)积极发展绿色金融
三 加快实施人才战略,筑牢人力资源的支撑能力
(一)保护企业家精神
(二)加强高端人才激励
(三)大力培育高技能人才
(四)鼓励青年人才创新创业
(五)加大企业经营管理人才培养力度
四 加快构建促进协同发展的体制机制和政策体系
(一)深化“放管服”改革
(二)放宽市场准入限制
(三)健全要素退出机制
(四)强化财税激励约束机制
(五)加快国有企业人事制度改革
Ⅱ 行业篇
B.5 电工电器行业研究
一 电工电器行业定义和分类
(一)定义
(二)分类
二 国际电工电器行业发展概况
(一)国际电工电器行业发展现状
1.市场现状
2.技术现状
(二)国际电工电器行业的发展趋势
1.市场趋势
2.技术趋势
三 我国电工电器行业规模分析
(一)工业增加值稳步增长
(二)资产规模先增加后降低
(三)电工电器大部分产品产量规模呈增加趋势
四 我国电工电器行业的运行情况
(一)总体运行情况分析
1.主营业务收入上半年增长,下半年下降显著
2.主营业务成本上半年缓慢增长,下半年下降迅速
3.各月利润总额同比增速波动较大
(二)营运能力略有降低
(三)盈利能力
1.总资产利润率略有下降
2.主营业务成本率同比增加
(四)偿债能力略有提高
五 我国电工电器行业产业结构分析
(一)细分行业结构
1.主要子行业资产规模呈增长趋势
2.主要子行业主营业务收入有增有降
3.风能原动设备制造利润额下降显著
六 我国电工电器行业贸易分析
(一)进出口规模同比增加
(二)一般贸易及加工贸易进出口均同比增加
(三)进出口产品结构
(四)主要省份进出口贸易额均同比增加
(五)主要贸易国家
1.最大进口来源国的进口额呈增加趋势
2.向美国出口额逐年增加
七 我国电工电器行业技术水平分析
(一)主要产品技术水平
1.发电设备
2.特高压装备制造领域
3.智能电网装备
(二)重大技术突破
1.中国西电研制容量最大的升压变压器
2.自主轨道直流断路器打破国外垄断
八 我国电工电器行业存在的主要问题
(一)技术与国际先进水平有差距
1.技术发展不均衡,部分技术落后差距较大
2.锂电池隔膜技术成为我国动力电池业痛点
3.产品硬件技术发展较快,控制软件成为软肋
(二)人才不足阻碍行业快速发展
1.技术研发人才缺乏,企业发展底气不足
2.熟练技术工人不足,产品质量不能保证
(三)行业集中度低、抵御风险能力弱
1.中小企业占主导,行业技术水平不均衡
2.产品覆盖面窄,抵御市场风险能力弱
九 我国电工电器行业发展前景分析
(一)我国电工电器行业发展前景预测
1.传统能源发电设备需求下降,新能源设备需求增加
2.输配电设备发展迎来新机遇
3.“一带一路”带来新需求
(二)我国电工电器行业投资机会
1.可再生能源(除水电)发电设备
2.新能源中水电、核电发电设备
3.天然气发电设备
4.输变电设备
5.燃气锅炉
十 我国电工电器行业发展建议
(一)政府
1.加强行业监督,重点行业提高技术门槛
2.制定奖励政策,鼓励企业自主创新
3.通过政策导向,引导企业做大做强
(二)行业
1.加强行业发展规划调查、研究、制定,引导企业发展
2.强化本行业信息收集、管理、分布,加强企业信息交流
3.增强桥梁纽带功能,促进行业健康发展
(三)企业
1.建立规范的、适应企业现状、符合发展规律的管理体系
2.加强员工培训,保证员工能力适应本岗位要求
3.增加技术研发投入,提升企业竞争力
B.6 工程机械行业研究
一 国际工程机械行业发展概况
(一)国际工程机械行业发展现状
1.市场现状
2.技术现状
(二)国际工程机械行业的发展趋势
1.市场趋势
2.技术趋势
二 我国工程机械行业规模分析
(一)增加值实现较快增长
(二)资产规模温和增长
(三)主要产品产销量大幅增加
三 我国工程机械行业运行情况
(一)总体运行情况分析
1.主营业务收入稳步回升
2.成本费用略有增长
3.利润总额大幅增长
(二)营运能力略有增强
(三)盈利能力有所上升
(四)偿债能力显著增强
四 我国工程机械行业产业结构分析
(一)建筑工程用机械资产规模温和增长
(二)建筑工程用机械制造收入快速增长
(三)建筑材料生产专用机械成本费用大幅下降
(四)两大子行业利润总额分化发展
五 我国工程机械行业贸易分析
(一)进出口规模高速增长
(二)进出口产品均显著增长
(三)主要贸易国家
六 我国工程机械行业技术水平分析
(一)主要产品技术水平
1.挖掘机技术逐步与国际技术水平看齐
2.装载机技术水平满足国际高端要求
3.压实机械技术与国际先进技术差距变小
(二)重大技术突破
1. SY395H型履带式挖掘机解决油耗高、效率低、可靠性差的共性问题
2. VL80A垂直举升装载机攻克设计与制造的技术难题
3. XCA1200型全地面起重机是全球唯一8轴1200t全地面起重机
4.世界首台纯电动正面吊XCS45正式获准上市
5.高铁救援起重机的成功研制填补了我国高铁救援起重机研究空白
6.首台国产绝缘斗臂车亮相“2017中国带电作业技术会议”
7.国产首台常压换刀超大直径盾构机下线
七 我国工程机械行业存在的主要问题
(一)产品同质化问题严重
(二)产品可靠性差
(三)产品配套服务体系不完善
(四)再制造业务技术水平落后
(五)行业标准与国际脱节
(六)关键零部件制造技术落后
八 我国工程机械行业发展前景分析
(一)我国工程机械行业发展前景预测
1.工程机械行业设备需求量稳步上升
2.工程机械行业设备将迎来涨价潮
3.工程机械行业将迎来海外并购热潮
4.工程机械行业智能化升级势在必行
(二)我国工程机械行业投资机会
1.挖掘机械行业市场需求预计增长
2.混凝土机械行业预计进入缓慢盈利区间
3.装载机行业未来将呈温和上涨趋势
九 我国工程机械行业发展建议
(一)提供政策引导
(二)规范行业标准体系
(三)促进产业集群发展
(四)改善中小企业发展环境
(五)大力推动配套产业发展
(六)加强核心技术创新投入
(七)搭建完整的服务体系
(八)开拓海外市场
(九)注重环境保护
B.7 重型机械行业研究
一 重型机械行业定义和分类
(一)定义
(二)分类
二 国际重型机械行业发展概况
(一)国际重型机械行业发展现状
1.市场现状
2.技术现状
(二)国际重型机械行业的发展趋势
1.市场趋势
2.技术趋势
三 我国重型机械行业规模分析
(一)工业增加值平稳增长
(二)资产规模稳定增长
(三)产品产量恢复性增长
四 我国重型机械行业的运行情况
(一)总体运行情况分析
1.主营业务收入呈恢复性增长
2.主营业务成本增速与收入增速持平
3.利润实现大幅增长
(二)营运能力有待提高
(三)盈利能力增强
1.总资产利润率逐步回升
2.主营业务成本率变化不大
(四)偿债能力持平
五 我国重型机械行业产业结构分析
(一)各细分行业资产规模有所增长
(二)各细分行业主营业务收入出现分化
(三)各细分行业主营业务成本相应分化
(四)大部分行业利润实现小幅增长
六 我国重型机械行业贸易分析
(一)进出口规模
1.一般贸易占据主要地位
2.进出口贸易主要集中在东部沿海省市
(二)进出口产品结构
(三)主要贸易国家
1.日韩德成为进口主要来源国
2.美印越成为出口主要目的国
七 我国重型机械行业技术水平分析
(一)主要产品技术水平
1.冶金装备及成套产品
2.压力成型产品
3.矿山设备及成套产品
4.起重机械方面
5.输送机械方面
6.重型容器方面
7.大型铸锻件方面
(二)重大技术突破
1.矿用挖掘机填补国内空白
2.硬岩掘进机技术取得重大突破
3.锻造操作机技术打破国外垄断
八 我国重型机械行业存在的主要问题
(一)市场需求不足
(二)产品同质化现象未明显改变
(三)企业债务负担沉重
(四)企业自主创新能力不高
(五)同国际企业存在技术差距
九 我国重型机械行业发展前景分析
(一)我国重型机械行业发展前景预测
1.行业分化继续加剧
2.工业4.0战略促使重机行业信息化、自动化、智能化
3.重型机械行业步入整合时代
(二)我国重型机械行业投资机会
1.多用途、微型化的矿山机械产品将会有较大的市场空间
2.下游产业发展将为行业带来新的发展机遇
十 我国重型机械行业发展建议
(一)积极推进企业通过并购重组方式发展壮大
(二)加大产品(业务)结构调整力度
(三)积极推进企业开拓国际市场
(四)提高企业自主创新能力
B.8 能源装备行业研究
一 能源装备行业定义和分类
(一)定义
(二)分类
二 国际能源装备行业发展概况
(一)国际能源装备行业发展现状
1.市场现状
2.技术现状
(二)国际能源装备行业发展趋势
1.市场趋势
2.技术趋势
三 我国能源装备行业运行情况
(一)主营业务收入稳定增长
(二)利润增速大幅增长
(三)主营业务收入利润率稳中有增
(四)主要产品产量整体呈现上涨趋势
四 我国能源装备行业产业结构分析
(一)能源输送、储存设备制造业收入增速最高
(二)能源探测、钻采设备制造业利润总额增速最高
(三)能源输送、储存设备制造业主营业务利润率增速为负
五 我国能源装备行业贸易分析
(一)进出口规模下降
(二)进出口产品增幅差异较大
(三)主要贸易国家
(四)主要贸易方式
(五)进出口地区结构
六 我国能源装备行业技术水平分析
(一)主要产品技术水平
1.石油天然气钻井设备技术逐步与国际技术水平看齐
2.特高压输电设备技术满足国际高端要求
3.核电装备与国际先进技术差距变小
(二)重大技术突破
1.掌握容量最大、电压最高、经济输电距离最远的输电技术
2.8.8米超大采高综采智能装备填补国内特厚煤层综采工作面的技术空白
3.我国成功研发出大地电磁探测仪
4.我国自主研发出最大吨位最高等级极地油船“白鲸”AT110
5.我国首台核能发电机“华龙一号”研制成功
6.我国波浪发电装置成功突破关键技术
7.我国太阳能热发电储能技术取得新突破
8.我国液化天然气(LNG)用大型开架式气化器达到国际领先水平
9.7MW级风电机组整机和部件的关键技术全面突破
七 我国能源装备行业存在的主要问题
(一)能源装备制造行业技术差距问题
(二)电力装备产业发展结构失衡
(三)能源装备制造业国产化能力不足
(四)石油装备产业市场不成熟
(五)储能产业经济回报差
八 我国能源装备行业发展前景分析
(一)我国能源装备行业发展前景预测
1.“一带一路”建设中,能源装备企业海外市场广阔
2.能源装备制造业整体业绩将得到改善
3.能源装备行业建立工业互联网平台成必然趋势
(二)我国能源装备行业投资机会
1.天然气产业链设备迎来发展机会
2.风电设备业绩将明显好转
3.油气设备与服务行业步入上行周期
4.输变电设备出口贸易额将显著增长
九 我国能源装备行业发展建议
(一)建立健全节能的管理制度
(二)大力实施“走出去”的发展模式
(三)完善“政产学研用”开放协同创新体系
(四)实施标准国际化战略
B.9 工业机器人行业研究
一 工业机器人行业定义和分类
(一)工业机器人定义
(二)工业机器人分类
1.按照技术等级分类
2.按机器人结构坐标系的特点分类
二 国际工业机器人行业发展概况
(一)国际工业机器人行业发展现状
1.市场现状
2.应用现状
(二)国际工业机器人行业的发展趋势
1.技术发展趋势
2.市场发展趋势
三 我国工业机器人行业规模分析
(一)资产规模不断扩大
(二)固定资产投资规模持续增加
(三)产量产值规模
四 我国工业机器人行业的运行情况
(一)总体运行情况分析
1.主营业务收入持续增加
2.主营业务成本稳定增长
3.利润总额小幅增长
(二)营运能力持续下降
(三)盈利能力小幅回升
(四)偿债能力下降
五 我国工业机器人行业产业结构分析
(一)企业规模结构
(二)企业所有制结构及市场
六 我国工业机器人行业贸易分析
(一)进出口规模
1.贸易形式
2.贸易地区
(二)进出口产品结构
(三)主要贸易国家
七 我国工业机器人行业技术水平分析
(一)主要产品技术水平
1.减速器
2.伺服电机
3.控制器
(二)重大技术突破
1.减速器技术取得突破性进展
2.国产控制器逐渐拉近中外双方差距
3.交流伺服系统在核心技术方面已经取得突破
八 我国工业机器人行业存在的主要问题
(一)核心零部件仍依赖进口
(二)企业获利依赖政府补贴
(三)技术成果转化率较低
(四)产业标准有待规范
(五)高端市场占有率明显不足
(六)低端产能过剩
九 我国工业机器人行业发展前景分析
(一)我国工业机器人行业发展前景预测
1.工业机器人智能化体系结构标准
2.工业机器人新型控制器技术
3.成线成套装备技术
(二)我国工业机器人行业投资机会
1.关注核心零部件环节有重点布局的企业
2.人机协作型机器人正在抢占下一个风口
3.软件和算法引领工业机器人智能化发展
十 我国工业机器人行业发展建议
(一)夯实技术基础及降低成本
(二)推进关键零部件专利技术产业化发展
(三)瞄准未来应用领域进行错位竞争
(四)促进大中小企业融通发展
(五)建立工业机器人专利战略联盟
(六)强化服务和应用突破
Ⅲ 企业篇
B.10 装备制造业管理创新企业案例分析
一 京东方科技集团股份有限公司
(一)企业基本情况
1.企业介绍
2.产品介绍
(二)管理创新情况
1.企业管理战略
2.企业管理创新重要成果
(三)管理创新经验总结
1.明确发展目标,注重自主创新
2.着眼生命周期,推广平台化管理
3.因地制宜,建立特色人才培养体系
4.紧靠国家发展战略,积极谋求政府合作
二 潍柴控股集团有限公司
(一)企业基本情况
1.企业介绍
2.产品介绍
(二)管理创新情况
1.企业管理战略
2.企业管理创新重要成果
(三)管理创新经验总结
1.以主业为核心,推动产业协同发展
2.推行信息化管理,提升管理效率
3.量化管理指标,实行精细化管理
4.绿色发展,积极推进产业转型
5.优化资源和机制,注重人才培养
三 金风科技股份有限公司
(一)企业基本情况
1.企业介绍
2.产品介绍
(二)管理创新情况
1.企业管理战略
2.企业管理创新重要成果
(三)管理创新经验总结
1.掌握核心技术,多元化业务协同发展
2.注重质量管理,建立完善管理体系
3.顺应智能制造发展趋势,打破传统运维模式
4.上下游深度合作,建立特色供应商关系
四 中国商用飞机有限责任公司
(一)企业基本情况
1.企业介绍
2.产品介绍
(二)管理创新情况
1.企业管理战略
2.企业管理创新重要成果
(三)管理创新经验总结
1.走自主创新路线,建设创新文化体系
2.结合产业特征,实施“两化融合”战略
3.注重人才培养,塑造企业核心能力
Ⅳ 专题篇
B.11 2017年装备制造业热点事件回顾与解析
一 国家重视装备制造业发展
(一)徐工集团
1.事件介绍
2.事件分析
(二)三峡工程
1.事件介绍
2.事件分析
(三)中集来福士
1.事件介绍
2.事件分析
二 装备制造业取得多项重大突破
(一)墨子号卫星完成三大实验任务
1.事件介绍
2.事件分析
(二)全球最大水陆两栖飞机AG600首飞成功
1.事件介绍
2.事件分析
(三)哈电汽轮机自主研发完全国产化核电技术
1.事件介绍
2.事件分析
(四)沈鼓“十万空分”机组通过鉴定
1.事件介绍
2.事件分析
三 军民融合推动装备制造业高质量发展
(一)军民融合政策回顾
(二)军民融合推动装备制造业发展
1.“北斗”卫星系统
2.“天舟一号”货运飞船
3.“大智号”智能船舶
4.军用船舶:国产航母和万吨级驱逐舰
四 多个地区加快装备制造业发展
(一)上海
1.上海装备制造业发展现状
2.加快装备制造业发展
(二)天津
1.天津装备制造业发展现状
2.加快装备制造业发展
(三)重庆
1.重庆装备制造业发展现状
2.加快装备制造业发展
B.12 中国智能制造发展对策研究
一 智能制造的定义与内涵
(一)智能制造定义
1.智能制造是数字化制造的高级阶段
2.智能制造的实现核心是对数据的采集、传输、集成、计算与分析
(二)智能制造的内涵
二 国际智能制造发展概况
(一)发展现状
1.发达国家将智能制造作为制造业发展重要抓手
2.跨国公司持续加大智能制造投入
(二)发展趋势
1.从多点突破向系统集成应用迈进
2.智能制造向智能决策方向发展
3.工业大数据将提供更高的应用价值
4.智能制造企业将朝着更加专业化方向发展
(三)我国与主要国家智能制造发展比较
1.国家战略任务侧重点不同
2.工业化发展阶段和发展道路不同
3.重点行业产业集群结构不同
4.智能制造模型架构不同
三 我国智能制造发展概况
(一)智能制造顶层设计基本完成
(二)试点示范专项行动稳步推进
1.项目数量持续增长
2.覆盖区域范围逐年扩大
3.行业范围逐步扩大
4.覆盖多种所有制企业
(三)智能制造发展所需技术及装备开发取得初步突破
1.高档数控机床智能制造水平持续提升
2.工业机器人智能化建设而不断推进
3.增材制造装备产业快速发展
4.智能传感与控制装备在工程应用领域取得进展
5.智能检测与装配装备实现技术及应用突破
6.物流系统与仓储装备在部分应用领域取得成效
7.数字化生产线和车间的应用广泛
(四)各地智能制造工作全面展开
1.省级智能制造政策基本实现全覆盖
2.主要地区智能制造内容丰富
四 我国智能制造行业存在的主要问题
(一)整体智能化水平较低
(二)发展结构不均衡
(三)基础研究薄弱
(四)软硬件基础和应用能力薄弱
(五)研发投入不足
(六)科技人才匮乏
(七)关键技术及核心装备缺失
五 我国智能制造业发展的对策建议
(一)并行推进智能制造业快速发展
(二)制定和实行智能制造相关标准
(三)加大关键技术装备和软件研发力度
(四)引导拓宽资金支持渠道
(五)推进区域差异化协同发展
(六)重视多层次人才队伍建设
(七)探索智能制造新模式
(八)充分发挥示范企业引领作用
(九)搭建智能制造国际合作平台
“装备制造业蓝皮书”编委会