中国与全球化智库(CCG)咨询委员会
序二 拓视野、恒为贵、人为本、守自谦
Abstract
机构简介
序一 中国企业全球化发展的新趋势
皮书数据库
企业国际化蓝皮书编委会
主要编撰者简介
Ⅰ 总报告
B.1 中国企业全球化发展现状与趋势
一 概述
二 2015~2016年全球对外直接投资的现状与特点
(一)全球对外直接投资流入量强劲复苏
(二)全球对发达经济体的投资显著回升,亚、欧和北美是最受欢迎的投资目的地
(三)美国仍是全球最大对外投资来源国(地区),中国吸引外资排名从第一降到第三
(四)全球对外直接投资集中在服务业,制造业有所上升
(五)全球跨国并购大幅增长,绿地投资小幅上升
(六)国际投资政策向自由化与便利化方向发展
三 2015~2016年中国企业对外直接投资的现状与特点
(一)中国企业对外投资迎来“黄金期”,民营企业“走出去”踌躇满志
(二)中国企业投资亚、欧洲及北美地区较多,对美国投资热情不减
(三)跨国并购不断攀升,绿地投资显著增长
(四)海外制造业投资独占鳌头,投资领域呈多元化趋势
(五)企业海外并购2016年强势开局
(六)企业海外并购不断优化,全产业链国际化布局加速
(七)盘活资本市场,宽松的金融政策助力企业“走出去”
(八)企业布局海外知识产权,提高国际竞争力
(九)企业参与境外经贸区建设,打造海外投资的大平台
(十)“一带一路”沿线国大手笔投资成热点
四 中国企业“走出去”的困难与解决建议
(一)国际标准制定参与度不高
1.问题现状:国际标准制定参与度低
2.原因分析:人才、技术、资金不充足,标准内容和翻译有缺陷
3.解决建议
(1)企业:纵深标准制定,翻译和对比验证,落实应用示范
(2)政府:注重人才经费支持,完善翻译机制,推广中国标准
(3)标准化相关机构:优化标准结构,开展标准学术研讨和推广实验
(二)企业人才国际化水平低
1.问题现状:中国企业人才国际化程度低
2.原因分析:人力资源管理欠佳,人才引进机制缺失
3.解决建议
(1)企业:落实“本土化”,聘用国际人才,改革人力资源管理
(2)政府:改革绿卡制度,发挥驻外人才资源优势,推动土洋猎头交互发展
(3)其他组织机构:猎头深耕细分市场,规范人才寻访经营
(三)与INGO协调欠佳
1.问题现状:难沟通的第三方——国际非政府组织
2.原因分析:意识淡薄,渠道不畅,缺乏媒介
3.解决建议
(1)企业:正面回应,承担责任,媒体公关
(2)政府:引导企业建立社会责任意识,鼓励本土NGO“走出去”
(3)其他组织机构:助力实施,连接国际社会,树立典型,开展绩效评价
(四)与工会对话机制亟待完善
1.问题现状:与工会沟通难,劳务纠纷持续
2.原因分析:“不了解”“不重视”“不会做”是难点
3.解决建议
(1)企业:认识工会,重视工会,与工会建立信任
(2)政府:积极对话高层,协助开展公共外交
(3)其他组织机构:建立境外商会组织,加强与当地工会和商会的联系
(五)企业品牌国际化战略遇阻
1.问题现状:制造大国,品牌小国
2.原因分析:意识不强,内涵空泛,策略缺失
3.解决建议
(1)企业:建设品牌内涵,聚焦产品、宣传创新,构筑行销网络
(2)政府:强化法制保障,打造民族品牌,加大海外推广力度
(3)其他组织机构:商会抱团协同发展,跟进国际品牌战略
(六)法律风险规避遇瓶颈
1.问题现状:“走出去”法律风险突出,本土法律服务欠佳
2.原因分析:企业法律意识不到位,国际化复合型法律人才不足
(1)企业:法律意识不到位,尽职调查不完善
(2)律师及律师事务所:语言障碍,结构单一
3.解决建议
(1)企业:增强法律意识,审慎尽职调查
(2)律师事务所:队伍配备国际化,加入海外律师联盟
(3)政府:加强海外投资立法,发展法律中介服务
(4)律师行业协会:成立专门委员会,积极开展国际交流
(七)东道国政治风险应对能力不足
1.问题现状:地缘政治事件频发,企业海外利益受损
2.原因分析:情报预警能力差,安全保障法规制度不健全
3.解决建议
(1)企业:投保监控预警,借力仲裁渠道
(2)政府:健全法规制度,设立基金补助
(3)其他组织机构:建立风险评级,参与全球合作,提供多元化风险管理服务
五 结语
Ⅱ 榜单篇
B.2 中国与全球化智库2016年企业全球化推荐榜
一 2016年中国企业全球化50强推荐榜*
2016年推介的中国企业全球化50强特点
1.中企海外投资行业呈多元化发展
2.海外并购攻势强,产业链全球化布局加速
3.企业形成“抱团模式”,跨产业扶持“走出去”
(1)资源整合重组型
(2)跨产业战略合作,海外相互扶持
二 2016年中国企业全球化新锐50强推荐榜*
三 2016年中国企业全球化分榜推荐
(一)2016年中国企业跨国并购十强*
1.海航集团有限公司
2.中国化工集团公司
3.腾讯控股有限公司
4.海尔集团股份有限公司
5.大连万达集团股份有限公司
6.安邦保险集团股份有限公司
7.光明食品集团有限公司
8.复星国际有限公司
9.中国广核集团有限公司
10.美的集团股份有限公司
(二)2016年中国企业海外研发十强*
(三)2016年“一带一路”十大先锋企业*
(四)2016年中国企业“走出去”特别奖
B.3 中国企业全球化评价体系
一 评价体系研究路径
二 中国企业全球化评价体系研究方法
(一)评价要素权重的设计思路
(二)各项分指标权重分配与计算方法
1.绩效全球化
2.市场全球化
3.人才全球化
4.战略全球化
5.企业社会责任全球化
(三)小结
Ⅲ 调查篇
B.4 中国企业对外投资调查分析报告
一 对外投资基本情况
(一)企业主体对外投资额增长明显,中小规模企业对外投资势头旺盛
(二)投资集中在欧美和东南亚地区,主要面向当地市场
(三)倾向与当地企业结成合作伙伴,与当地中国籍企业合作大于竞争
(四)投资行业呈多元化,制造业、能源资源、基建仍占比较大
(五)绿地投资与跨境并购并举,合资新建与部分并购表现抢眼
(六)融资来源主要依靠企业利润积累、资本市场融资、银行贷款与投资伙伴参股
二 对外投资的影响因素
(一)提升品牌、拓展市场、扩展上下游产业链构成三大驱动力
(二)投资意愿受到目的国的法律审批、税收政策影响最大
(三)国际人才缺乏、文化差异大、政策不熟悉构成最大的制约因素
三 对外投资遇到的问题
(一)运营成本高、政策不一致、劳动力水平低、工会势力大、基础建设不足较为突出
(二)人力成本、税务负担和融资成本推高企业运营成本
(三)国家政策支持的宣传和覆盖面有待扩大
(四)中国企业认为对外投资政治性风险高,宏观经济风险相对最低
(五)对外投资风险应对能力有待加强
(六)海外社会责任履行需要进一步提升
(七)智库应加大服务企业“走出去”的力度
四 “一带一路”倡议对中国企业“走出去”的影响
(一)“一带一路”投资环境有待改善
(二)“一带一路”经营模式需适应沿线国家的有效需求
(三)企业对“一带一路”持乐观展望,未来投资力度有望加大
五 总结
B.5 中国企业“走出去”的机遇、挑战、风险与策略调查
一 “一带一路”的新机遇
(一)“一带一路”新机遇
(二)“一带一路”发展建议
二 企业“走出去”文化整合
(一)合作、理解与包容
(二)国别人才雇用
(三)建立文化共识
三 中国企业在美国、欧洲、非洲和印度的投资机会
(一)美国
(二)欧洲
(三)非洲
(四)印度
四 金融机构为中国企业“走出去”保驾护航
(一)“走出去”融资支持方式多样
(二)“走出去”面临的融资问题
(三)“走出去”融资建议
Ⅳ 专题篇
B.6 国外关于中国对外直接投资理论研究述评
一 中国对外直接投资动因理论
(一)资本市场不完全性理论
(二)制度引致理论
(三)市场导向投资理论
(四)资源导向投资理论
(五)中国企业“关系资产”说
二 中国对外直接投资模式理论
(一)投资主体理论
(二)投资方式理论
三 国外关于中国对外直接投资理论研究评价
B.7 宁可慢些,但要好些
一 大宗跨国并购井喷和企业的全球价值链战略
二 同“十三五”规划现代产业体系吻合度高吗?
(一)房地产投资比重过大,引起当地房价上升
(二)高端制造业尤其是生物医药工业并购和投资滞后
三 跨界性非价值链并购是否值得鼓励?
四 应高度重视现有风险和潜在风险
(一)欧洲地区地缘经济和欧美要求对等开放的风险
(二)美国安全审查风险
(三)高杠杆和债务风险
五 战略设计和政策调整
B.8 中国企业投资美国研究分析
一 中企对美投资概览
二 中国企业投资美国的特点分析
(一)行业分布特点
(二)区域分布特点*
三 对美投资中存在的问题与障碍
四 对策与建议
(一)美国应防止对中国投资过度政治化,损失中国投资带来的就业、竞争力红利
(二)美国应关注外资审查中缺乏独立性与透明度的风险
(三)中美应争取早日签订双边投资协定(BIT)
B.9 中非产能合作的特点与建议
一 中非产能合作的主要特点
(一)坚实的历史基础
(二)双方政府均有强大的意愿和动力
(三)双方经济发展的现实需求
(四)双方拥有一致的发展理念
二 中非产能合作的几点建议
(一)选好投资目的国
(二)加强对投资目的国的市场调研
(三)充分运用经贸合作区优势
(四)要避免恶性竞争
(五)切实做好属地化建设
B.10 对“一带一路”战略意义的再认识
一 中国经济需要长期的外部增长环境
二 全球经济板块和市场一体化格局正在重构,21世纪贸易规则由谁主导?
(一)全球区域和双边自贸安排发展趋势汹涌,要求我们不能处于边缘状态
1.美国
2.欧盟
3.日本
4.东盟
5.非洲
6.拉美
(二)“一带一路”将推动打通亚洲自贸区和亚洲市场一体化
(三)21世纪世界贸易规则谁来主导?
三 需要重构全球价值链
四 战略考虑
(一)战略安全
(二)能源安全
(三)西部和边疆地区的稳定和发展
B.11 共建“一带一路”:中国融入全球化的战略选择
一 如何准确理解“一带一路”
二 如何推进“一带一路”建设
三 亚投行的战略定位与人民币国际化
B.12 中国企业在“一带一路”市场上的商业模式初探
一 “一带一路”新市场开拓模式
二 PPP合作模式进出“一带一路”市场
三 小结
Ⅴ 对策篇
B.13 关于推进“一带一路”发展路径的六点建议
一 建设“一带一路”沿线上的产业园区
二 打造“一带一路”沿线上的合作样板工程
三 充分发挥智库在“一带一路”建设中的作用
四 “一带一路”建设人才先行
五 让旅游成为“一带一路”倡议落地的先导
六 探索“美食外交”等文化交流新模式
B.14 中国企业“走出去”之风险防范探析
一 背景
二 企业“走出去”面临的风险
(一)政治风险
(二)经济风险
(三)法律风险
三 企业“走出去”的风险防范建设
(一)政府层面
1.加强立法保护与支持
2.利用国际规则,签订双边协议
3.加强整体规划和政策指导
4.加强信息收集,建立信息实时更新体系
5.注重人才培养
(二)企业层面
1.组建高效的运作团队
2.综合考虑“走出去”的地点
3.完善的法律风险管理制度与流程
4.外部律师的聘用与管理
四 结语
B.15 “一带一路”面临的安全风险及其应对
一 “一带一路”的内在逻辑及背景
(一)“一带一路”发展战略的基本逻辑
(二)“一带一路”倡议的时代背景
1.国际战略格局深刻调整
2.金融危机后世界经济失衡
3.中国经济进入“新常态”
二 推进“一带一路”面临的主要风险
(一)大国博弈引发系统性风险
(二)地缘政治与恐怖主义风险
(三)政局变化与政商关系风险
(四)经济法律等技术性的风险
(五)文化差异与公共关系风险
三 应对风险挑战,推进“一带一路”发展
(一)协调国际关系塑造良好战略环境
1.要处理好中美关系
2.以点带面,以务实合作求共赢
3.构建战略互信,从战略落实到行动
(二)以开放共赢的国际视野整合资源
1.弘扬丝路精神就是要坚持合作共赢
2.加强中美良性经济合作
3.深化中俄全方位战略合作
4.扩大中印共识和互利合作
5.与西方跨国企业联合“走出去”
(三)不断完善海外投资风险防范机制
(四)促进文明的融合打造命运共同体
1.发挥媒体传播的形象塑造作用
2.推进跨国企业文化融合
(五)维护世界和平构建安全保障体系
1.塑造和平稳定的国际环境
2.积极构建国际军事合作机制
B.16 建立政治保险机制,分散“一带一路”政治风险
B.17 跨境并购中法律尽职调查的核心关注项目
一 跨境并购中的法律尽职调查
二 法律尽职调查的核心关注项目
(一)劳动用工
(二)知识产权风险
(三)环境保护风险
(四)重大合同
三 结语
Ⅵ 案例篇
B.18 福耀集团全球化发展案例研究
一 福耀集团“全球化”三级跳
二 福耀集团“全球化”的启示
(一)国际标准,品牌质量
(二)因地制宜,多元投资
(三)以人为本,承担责任
三 愿景:打造全球最具竞争力的汽车玻璃专业供应商
B.19 中国化工集团公司跨国并购的9条经验*
一 收购目的明确:实现企业战略定位并推动行业整体发展
二 目标企业选得准:老牌、先进、前位
三 收购主体组合有力:决策、执行、协同
四 前期准备全面充分:实力、情报、信任
1.整体规模和实力准备
2.战略情报准备
3.并购双方人际沟通产生的信任关系
五 善用专业中介机构:战略远见与专业能力结合
六 收购时机把握到位:寻找、抓住、创造、等待
1.寻找
2.抓住
3.创造
4.等待
七 重视利益相关者的沟通:管理层、工会、政府部门
八 全面发挥技术/市场双重协同效应
1.认识到互补性是协同效应的本质,尤其是基于技术/市场的双重互补性
2.针对目标企业业务及预期协同效应,选择确定适当的执行和协同主体
3.并购后,以全面发挥协同效应为工作中心
九 全过程的文化融合
B.20 宁波市的四家企业全球化案例分析
案例一 变废为宝:废物处理工程项目的成功案例
一 瞄准伊朗市场
二 赢得认可
三 拓展东南亚
四 泰来环保“走出去”的成功启示
案例二 吉利的全球化战略
一 初探俄罗斯,投资贸易
二 进入白俄罗斯,不谋而合
三 项目历程,终成硕果
四 设立中欧技术中心,开展全球研发
案例三 借收购实现技术飞跃
一 以突破技术壁垒为并购目的
二 以诚信赢得外方信赖
三 以并购成功整合提升行业水平
案例四 五味俱全的并购事件
一 试探:出师不利
二 不弃:再接再厉
三 坚持:大获全胜
四 成功的启示
Ⅶ 附录
B.21 中国对外直接投资事件(2015年7月~2016年6月)
B.22 后记
摘要
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