皮书数据库

 汽车蓝皮书编委会

 Abstract

 摘要

 Ⅰ 总报告

  B.1 汽车产业数字化发展战略体系及政策措施

   一 汽车产业数字化是实现信息化向智能化转型的必由之路

   二 美德日等国家已经将数字化战略作为国家经济发展战略的制高点

   三 借助数字化体系框架，提出汽车产业数字化发展评估体系，对国内数字化水平进行评估

   四 研发流程数字化、虚拟研发可视化、知识型工作自动化、需求响应敏捷化成为数字化发展趋势

   五 美德日在智能装备应用、网络互联建设、运营管理系统、基于模型的企业（MBE）应用、工业互联网平台建设方面的水平总体上高于国内汽车制造企业

   六 汽车服务数字化将催生新的商业模式，数字化的产品和服务能够使车企更好地适应并了解消费者的需求和偏好

   七 中国以数字化战略推动汽车强国目标的实现

   八 持续完善顶层设计，着力解决制约我国汽车产业实现数字化转型的“新老问题”

   九 鼓励支持企业开展数字化改造，深度挖掘全生命周期内效率提升的巨大潜力

   十 统筹考虑关键性领域、基础性领域的标准体系建设及标准推广，为产业内及产业间融合发展提供依托

   十一 调整完善人才培养、引进、使用、培训、保障机制，尽快消除制约汽车产业数字化转型的人力资源短板

   十二 加强专业化联盟及合作平台建设，发挥潜在信息、知识传播共享以及国际交流合作方面的积极作用

 Ⅱ 发展综述

  B.2 2016年中国汽车产业发展综述

   一 产销增速远超GDP，自主品牌继续主导市场结构变化

    1.市场规模稳居世界第一

    2.国际地位进一步提升

    3.自主品牌乘用车市场份额再度提升

    4.自主品牌继续主导乘用车市场结构变化

   二 一系列管理政策出台或正式实施，注重对企业的引导和监管

    1.《节能与新能源汽车技术路线图》

    2.乘用车油耗四阶段和国五、国六排放标准

    3.新能源汽车购车补贴退坡及碳配额和双积分

    4.小排量购置税优惠政策和汽车销售管理办法

    5.汽车准入和退出政策

   三 自主品牌迎来第二个高速增长期，市场份额、性能品质、品牌价值全面提升

    1.多家车企自主品牌销量达百万级，明星车型跻身乘用车各细分市场

    2.强力布局自主研发，平台建设成果显著

    3.从量变到质变，自主品牌开始全面向上

   四 政策明确、目标清晰，智能网联汽车发展大大提速

    1.路线图和实施方案为智能网联汽车发展提供基本遵循

    2.标准体系规划和单项标准研制取得重要成果

    3.跨行业企业间合作和智能网联汽车示范区建设方兴未艾

    4.长安无人驾驶汽车2000公里测试和上汽RX5热销具有里程碑意义

   五 新能源汽车发展向成长期转型，面临补贴退坡及国际巨头发力双重挑战

    1.产销增速比上年减缓，产销规模继续位列世界第一

    2.市场仍有赖多种政策的推动和拉动，政策性市场特征依旧

    3.产业发展面临补贴政策退坡、竞争加剧、地方保护及电池安全等诸多挑战

 Ⅲ 主题研究——中国汽车产业数字化发展战略

  B.3 汽车产业数字化定义及技术体系

   一 汽车产业数字化界定

    1.汽车产业数字化的内涵

     （1）广义数字化

     （2）狭义数字化

     （3）本项报告对汽车产业数字化的定义

    2.汽车产业发展进入数字化时代

    3.汽车产业数字化是实现信息化向智能化转型的必由之路

   二 汽车产业数字化转型的体系框架和实现路径

    1.汽车产业的数字化体系

     （1）通过MBE（基于模型的企业）的虚拟仿真设计和制造，可以大大提高新产品的研制效率，缩短研发和上市周期

     （2）基于工业大数据平台和相关供应链管理SCM的集成，实现供应链和整车制造过程的无缝对接

     （3）基于实体工厂的虚拟工厂通过大数据平台交互可提高整车装配和生产的质量和效率

     （4）借助数字化的车联网平台实现产品服务的延伸和价值链的提升

     （5）实现个性化产品定制和柔性制造

    2.汽车产业数字化实现路径

     （1）实现汽车产业各层次的互联互通

     （2）通过平台集成，消灭数据“孤岛”

     （3）通过研发、生产的虚拟仿真，提高质量和效率

     （4）通过数字层全覆盖和对物理层的闭环管理，实现体系优化

   三 汽车产业数字化的意义和价值

    1.汽车产业体系从纯硬件走向软、硬件结合

    2.汽车产业从生产和服务中挖掘效率

  B.4 国际发展和经验

   一 各国数字化发展战略

    （一）美国数字化国家战略

    （二）德国数字化国家战略

    （三）日本数字化国家战略

    （四）英国数字化国家战略

    （五）韩国数字化国家战略

   二 数字化支撑体系

   三 各国汽车及相关领域的数字化实践

    （一）美国

     1.汽车产品研发领域

     2.汽车制造技术领域

      （1）通用电气公司（GE）-IDT

      （2）DXC Technology Company

     3.汽车服务领域

    （二）德国

     1.汽车产品研发领域

     2.汽车制造技术领域

     3.汽车服务领域

    （三）日本

     1.汽车产品领域

     2.汽车制造领域

     3.汽车服务领域

      （1）丰田-Toyota Connected

      （2）三菱

   四 国际经验启示

    （一）先进制造业国家已经将数字化战略作为经济发展的战略制高点

    （二）先进制造业国家普遍重视数字化战略资源的提前布局

    （三）美德日等国家已经对数字化战略和汽车产业进行深度融合

    （四）数字化是技术和商业模式的深度融合，会重塑新的汽车产业格局

  B.5 汽车产业数字化发展评估体系

   一 评估思路

    （一）评估目标

     1.成为摸清我国汽车产业数字化发展现状、把握发展规律的有效途径

     2.成为帮助企业衡量汽车产业数字化水平、提供发展方向引导的科学工具

     3.成为助力政府推动汽车产业数字化发展的重要决策参考

    （二）评估原则

    （三）评估总体思路

   二 比较与借鉴

    （一）国家智能制造标准体系建设指南

    （二）德国机械设备制造业联合会（VDMA）的工业4.0成熟度测评

    （三）美国国家标准与技术研究院（NIST）的企业MBE成熟度模型

    （四）国际电工委员会（IEC）的数字工厂框架

    （五）分析总结

   三 评估模型

    （一）模型构建

    （二）评估等级划分

     1.研发数字化成熟度分级

      （1）产品设计

      （2）产品仿真

      （3）数据集成

      （4）协同开发

     2.制造数字化成熟度分级

      （1）智能装备应用

      （2）网络互联建设

      （3）运营管理系统应用

      （4）基于模型的企业（MBE）开展

      （5）工业互联网平台应用

   四 评估方法

    （一）模型与评估

    （二）评估过程

    （三）评估示例

   五 评估结果

    （一）问卷调查数字化成熟度初步结果分析

     1.研发数字化评估初步结果分析

     2.制造数字化评估结果分析

    （二）结合问卷调查、实地调研交流的专家综合评估

     1.我国汽车研发数字化发展成熟度综合评级及国际比较

     2.我国汽车制造数字化发展成熟度综合评级及国际比较

  B.6 汽车研发数字化发展现状和趋势

   一 汽车研发数字化发展现状

    （一）国外汽车研发数字化发展情况

     1.国外产品设计方面数字化发展情况

     2.国外产品仿真方面数字化发展情况

     3.国外数据集成方面发展情况

     4.国外协同开发和互联互通发展情况

     5.国外新技术应用情况

    （二）国内汽车研发数字化发展情况

     1.国内产品设计方面数字化发展情况

     2.国内产品仿真方面数字化发展情况

     3.国内数据集成方面发展情况

     4.国内协同开发和互联互通发展情况

     5.国内新技术应用情况

   二 汽车研发数字化发展趋势

    （一）国内研发数字化存在的问题

    （二）研发数字化发展趋势

     （1）研发流程数字化

     （2）虚拟研发可视化

     （3）知识型工作自动化

     （4）需求响应敏捷化。

   三 汽车研发数字化应用典型案例

    （一）广汽研究院研发数字化案例——碰撞安全仿真技术

     1.碰撞安全数字化研发的背景及必要性

     2.针对NCAP评价体系的碰撞安全仿真过程

     3.碰撞安全仿真技术实施效果

    （二）福田汽车研发数字化案例——协同设计

     1.数字化管理和应用

      （1）功能架构

      （2）搭建协同设计平台实现多专业协同

      （3）过程数据、多方案数据管理

      （4）审签流程、数据成熟度管理

      （5）基于骨架的关联设计

      （6）数字样车（DMU）审查

      （7）与PLM系统的集成

     2.应用效果

    （三）上汽集团研发数字化案例——虚拟路谱

     1.虚拟路谱技术的研发背景及必要性

     2.虚拟路谱技术的开发应用情况和特点

      （1）数字路面建模

      （2）轮胎参数库

      （3）高精度整车动力学模型

      （4）虚拟路谱整车轨迹控制与对标

     3.虚拟路谱技术应用

     4.虚拟路谱技术应用成效

    （四）上汽大众汽车有限公司——产品研发数字化

     1.产品研发数字化背景和必要性

     2.产品研发数字化技术应用的基本情况和特点

     3.数字化研发实施效果

  B.7 汽车制造数字化发展现状和趋势

   一 汽车制造数字化发展现状

    （一）国外汽车制造数字化发展情况

     1.汽车制造数字化发展历程

      （1）起步期：数字制造装备推广应用

      （2）发展期：虚拟建模与仿真技术推广应用

      （3）深度应用期：信息化集成成为发展重点

     2.国外汽车行业制造数字化发展情况

      （1）国外汽车制造业智能装备的应用情况

      （2）国外网络互联建设方面的情况

      （3）国外运营管理系统方面的情况

      （4）国外基于模型的企业（MBE）应用情况

      （5）国外工业互联网平台应用情况

    （二）国内汽车制造数字化发展情况

     1.国内的汽车制造数字化发展历程

      （1）20世纪50年代：从无到有

      （2）20世纪70年代至20世纪末：由小变大

      （3）21世纪以来：由弱向强

     2.国内汽车制造数字化发展情况

      ·自动化装备应用

      ·智能制造技术推广应用

      ·生产数据管理及装备运行优化

     3.国内网络互联建设方面的情况

     4.国内运营管理系统方面的情况

     5.国内基于模型的企业（MBE）应用情况

     6.国内工业互联网平台应用情况

   二 汽车制造数字化发展趋势

    1.汽车制造数字化发展的主要瓶颈

    2.汽车制造数字化转型的主要发展趋势

    3.汽车制造数字化的重要解决方案

   三 汽车制造数字化应用典型案例

    （一）上汽大众宁波工厂数字化制造进展和成果

     1.数字化制造技术应用情况

      （1）智能装备应用情况

      （2）网络互联建设水平

      （3）运营管理系统应用水平

      （4）基于模型的企业（MBE）开展情况

      （5）工业互联网平台应用水平

     2.实施数字化战略后的效果

    （二）长安汽车数字化制造进展和成果

     1.数字化制造技术应用情况

      （1）虚拟制造技术

      （2）信息化建设

     2.实施数字化战略之后的效果

    （三）华晨宝马数字化制造进展和成果

     1.数字化制造技术应用情况

      （1）智能化

      （2）数字化

      （3）大数据应用

     2.实施数字化战略之后的效果

    （四）吉利汽车数字化制造战略实施方案及成果

     1.构建虚拟生产系统

      （1）确认生产系统规划布局

      （2）构建虚拟系统

      （3）虚拟生产系统应用方式

     2.虚拟现实系统

     3.智慧生产与管控

      （1）建立数据采集管理平台

      （2）设备监控维护

      （3）个性化定制与服务

     4.智能管理

      （1）管理与决策系统

      （2）FMEA系统建立

     5.实施数字化战略后的预期效果

  B.8 汽车服务数字化发展现状和趋势

   一 汽车服务数字化发展现状

    （一）国外汽车服务数字化发展情况

     1.国外消费者进入数字化生存时代和汽车的软件化转型

      （1）国外消费者进入数字化生存时代，“千禧一代”偏好数字化

      （2）汽车价值逐步由硬件研制驱动转变为由软件和服务驱动

     2.国外汽车智能网联化和交通环境数字化加速到来

      （1）国外汽车数字化技术逐级导入，智能网联化风起云涌

      （2）消费者意图和行为感知数字化，提升驾乘安全性

      （3）数字化基础设施开始起步，交通环境数字化提上日程

     3.国外汽车营销、销售和售后服务的数字化

      （1）汽车营销、销售和售后服务流程初步实现数字化

      （2）以汽车电商为代表的商业模式开始向B2C转型

     4.国外基于互联网和大数据的移动出行服务生态系统粗具规模

      （1）出行服务需求变化重塑汽车产业价值链和商业模式

      （2）主要OEM加快从制造商向出行服务商的转型，并加强与科技公司的竞合

      （3）出行服务生态系统初步形成

    （二）国内汽车服务数字化发展情况

     1.国内消费者的数字化生存和车辆的软件化

      （1）汽车服务的数字化起始于消费者生活方式的数字化和互联网化，国内消费者已处于360度数字化生活空间

      （2）汽车价值逐步由硬件创造向软件和服务创造转变，国内企业重视不够，投入明显不足

     2.国内车辆智能网联化和交通环境数字化

      （1）政策支持开始发力，汽车DA级技术快速普及，正加快向PA级迈进

      （2）消费者意图和行为感知技术提升驾乘安全性

      （3）交通环境数字化开始加快，智能网联汽车示范区启动建设

     3.国内汽车营销、销售和售后服务的数字化

      （1）利用CRM、OTD、DMS等数字化软件系统，初步建立起汽车营销、销售和售后环节的数字化能力，但还存在信息孤岛现象，数据协同度不够

      （2）电商平台的汽车营销和售后业务发展迅速

     4.国内基于互联网和大数据的移动出行服务生态系统

      （1）合资汽车企业积极推行出行服务本地化战略

      （2）自主汽车企业加快在出行服务方面的布局

      （3）第三方出行服务公司蓬勃发展

      （4）出行服务生态系统开始构建

   二 汽车服务数字化发展趋势

    （一）基于数字化技术的汽车服务与研发、制造一体化

    （二）从“汽车即资产”到“汽车即服务”（Caas）的转型

    （三）汽车服务从“有界”到“无界”

   三 汽车服务数字化典型案例

    （一）潍柴基于产品智能化和大数据的柴油机远程精准服务

     1.推动数字化的必要性

     2.数字化技术应用的基本情况和特点

     3.实施数字化后的效果

    （二）长安汽车个性化定制及电子商务开展情况

     （1）个性化定制

     （2）电子商务

      ·企业电子商务平台建设情况

      ·企业开展电子商务的情况

      ·电子商务数据的分析与应用情况

    （三）EVCARD新能源汽车分时租赁——城市共享出行的数字化实践

     1.数字化技术使城市共享汽车出行成为可能

     2.数字化技术在分时租赁领域的应用

      （1）友好的用户体验

      （2）智能的企业运营维护

      （3）全面的安全监管

     3.数字化应用的效果

    （四）滴滴在移动出行领域的数字化应用

     1.推进移动出行数字化的重要意义

     2.移动出行领域数字化技术应用的基本情况和特点

      （1）滴滴大脑的数据与技术优势突出

      （2）技术驱动智能出行服务

      （3）数字化技术助力安全出行

     3.推行数字化的效果

      （1）为传统行业的转型升级带来了机遇

      （2）创造了增量市场，解决了人民群众出行难问题

      （3）发挥大数据和交通云优势，致力于打造智慧城市，解决城市交通拥堵问题

      （4）滴滴平台发挥了就业“蓄水池”的作用，显著促进就业

      （5）通过释放社会化运力，以共享出行的方式，助力绿色出行、低碳出行

  B.9 汽车产业数字化转型的战略思考

   一 中国汽车产业“数字化转型”（Digital Transformation）的战略思想

    （一）数据驱动增长（data-driven growth）

    （二）数字化体系能力（digital systemic competence）

    （三）数据创造价值网络（data creates value networks）

    （四）数字化转型战略“两分法”（dichotomy of digital transformation strategy）

   二 以数字化战略推动汽车强国目标实现的机遇之窗

    （一）数字化转型是汽车强国的共性趋势

    （二）数字化转型有助于重塑国家产业竞争力

    （三）数字化战略催生全新的汽车产业生态系统

   三 汽车产业数字化转型的战略视角

    （一）宏观视角与微观视角相结合

    （二）问题导向与战略引领相结合

    （三）引领创新与夯实基础相结合

    （四）传统大企业和新兴中小企业相结合

    （五）政府支撑作用与企业引擎作用相结合

   四 中国汽车产业数字化战略的基本框架

    （一）数字化转型的宏观战略

     1.动能转换战略

     2.价值创造和数字生产力战略

     3.大数据和云平台战略

     4.数字化生态系统和智能基础设施战略

    （二）数字化转型的微观战略

     1.智能生产与服务协同战略

     2.精益管理和标准化战略

     3.数据处理能力与数据安全战略

     4.个性化需求响应和商业模式创新战略

     5.组织扁平化和数字人才战略

   五 中国汽车产业数字化战略的实施路径

  B.10 汽车产业数字化转型的政策建议

   一 持续完善顶层设计，着力解决制约我国汽车产业实现数字化转型的“新老问题”

   二 鼓励支持企业开展数字化改造，深度挖掘全生命周期内效率提升的巨大潜力

   三 统筹考虑关键性领域、基础性领域的标准体系建设及标准推广，为产业内及产业间融合发展提供依托

   四 调整完善人才培养、引进、使用、培训、保障机制，尽快消除制约汽车产业数字化转型面临的人力资源短板

   五 加强专业化联盟及合作平台建设，发挥好其在信息、知识传播共享及国际交流合作方面的积极作用

 Ⅴ 附录

  B.11 附录一 汽车产业相关统计数据

   产销量及保有量

   经济效益

   进出口

   人员、研发及相关产业等

   世界汽车工业

  B.12 附录二 2016年度发布或开始实施的部分汽车政策法规

 法律声明

 子库介绍

 序言

“汽车蓝皮书”是关于中国汽车产业发展的研究性年度报告。2008年首次出版，本书为第十册。本书是众多行业专家、企业高层顾问共同撰写的全面论述中国汽车产业发展的权威性著作。本年度报告的主题是：中国汽车产业的数字化转型战略。全书包括总报告、发展综述、主题研究、附录等四部分。当前，新一轮科技革命和产业变革方兴未艾，引发了新一代信息技术与制造技术的深度融合。在此过程中，汽车产业正加快与新能源、新材料、电子信息等融合发展，信息化、数字化、智能化发展趋势愈加明晰。汽车正从单纯的交通工具转变为大型移动智能终端、储能单元和数字空间，汽车行业新的生产方式和产业形态初现端倪，整个汽车产业面临重塑，中国汽车产业在数字化过程中不可避免地伴随着诸多挑战，同时也面临实现制造强国的机遇之窗。从挑战来看，我国很多企业尤其是自主品牌企业刚刚完成了自动化、信息化过程，精益生产水平还不够高，开展数字化转型基础仍不牢固，知识和人才储备仍显不足；企业资金实力相对有限，在支撑较大规模的数字化转型投资上仍面临很大压力等。机遇方面，超大规模多层次的国内市场优势仍将持续发挥重要作用，产业发展仍然存在数量扩张与结构调整过程的叠加，为我国企业转型升级留有时间窗口；整个社会对数字化转型的认可度较高，数字化应用在消费环节中的渗透率在全球居于领先地位，也随之成长起了一批具有重要影响力和竞争力的IT企业；相当一部分消费者对自动驾驶、无人驾驶以及车辆共享等新事物的接受度相对较高；等等。汽车产业数字化转型覆盖汽车研发、制造、服务全流程，还涉及与其他产业的交叉融合、全社会基础设施建设水平提升等问题，是一次全面系统的转型。本年度报告以“数字化转型战略”为主题，对我国汽车产业数字化定义及技术体系、汽车产业数字化评估体系、汽车研发、制造、服务数字化发展现状和趋势、汽车产业数字化战略思考及政策建议进行了全面分析和系统阐述。在汽车产业数字化定义及技术体系方面，对汽车产业数字化的广义、狭义定义进行了清晰界定，并对汽车产业全流程的数字化过程提出了框架体系；在汽车产业数字化评估体系建立方面，通过对国内外数字化工厂和智能工厂评估体系的归纳总结，将研发及制造环节的数字化成熟度分为5个等级，建立了完善的汽车产业数字化发展评估体系框架；研发数字化领域，在目前的汽车研发流程的基础上，通过对国内外汽车研发数字化的发展历程、现状、趋势进行详细论述，并列举了国内整车企业研发数字化典型案例：广汽集团碰撞安全仿真技术、北汽福田协同设计研发、上汽集团虚拟路谱、上汽大众产品研发数字化应用等；制造数字化领域，通过对国外、国内整车及零部件企业制造环节的数字化技术应用情况进行描述和评价，对制造数字化发展趋势进行了概述，并选取了上汽大众宁波工厂、长安汽车、华晨汽车、吉利汽车等企业的数字化工厂作为典型案例；服务数字化方面，对国内外汽车传统服务、汽车营销服务、汽车产品、新兴商业模式等领域的数字化发展情况进行了详细概述和发展趋势总结，并列举了潍柴动力预防性维护系统、长安汽车个性化定制服务、EVCARD分时租赁服务、滴滴出行服务系统等数字化应用等典型案例。报告最后对推进汽车产业数字化发展的顶层设计、政策体系、标准制定、机制体制等层面提出了全面系统的政策体系设计。依据汽车产业数字化成熟度评级体系，课题组通过评估发现，我国汽车企业研发数字化发展成熟度处在第3～4级水平，高于制造数字化的第3级水平。在汽车制造数字化方面，汽车整车制造数字化水平明显高于汽车零部件制造数字化发展水平，后者的数字化发展程度为第2级；与国外数字化成熟度相比，我国汽车研发数字化研发软件的使用与国际车企水平相当，但在软件的深度使用和开发上，与国外先进水平有一定差距；制造数字化领域，美德日先进汽车制造业企业在智能装备应用、网络互联建设、运营管理系统、基于模型的企业（MBE）、工业互联网平台水平方面均高于国内汽车制造企业，我国汽车企业加速数字化转型已迫在眉睫。2017年“汽车蓝皮书”以严谨与通俗并重的方式，对我国汽车产业数字化战略发展情况、发展趋势进行了全面的介绍和分析。即从受众角度让广大读者了解中国汽车产业数字化战略的发展现状和趋势，宣传普及数字化转型理念；又从专业角度客观评价了我国汽车产业数字化应用情况，提出了促进我国汽车产业数字化转型的政策建议。本书对汽车产业管理部门、研究机构、整车和零部件企业战略研究机构具有重要的参考意义和借鉴意义。