中国石油产业发展报告(2019)图书
Annual Report on China's Petroleum Industry Development (2019)
[内容简介] 2018年是中国改革开放40周年,也是石油市场极为复杂和动荡的一年,中美贸易摩擦、伊核制裁、OPEC减产、新兴市场货币危机、地缘政治动荡等多重因素交织在一起。本书基于上述宏观背景,从国际和国内两个视角,借助各渠道的权威数据,对2018年石油需求、石油供应、石油贸易、炼油等方面进行了全面的分析,力求呈现2018年石油产业发展的全景图;同时,在此基础上,结合经济发展形势和全球能源产业转型大背景,对2019年及中长期的石油产业发展趋势进行预测。
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摘要
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Ⅰ 总报告
B.1 2018年中国石油产业形势分析与展望
一 经济与能源发展
(一)宏观经济
(二)中国能源
二 国际石油市场
(一)需求
(二)供应
(三)国际油价
(四)国际石油贸易
三 中国石油市场
(一)中国成品油市场
(二)中国原油贸易与油品贸易
(三)上海原油期货上市
四 上游勘探开发
(一)我国石油资源勘探开发
(二)美国非常规致密油勘探开发
五 炼油与石化
(一)世界炼油业
(二)中国炼油业
(三)中国石化工业
六 对外合作与“一带一路”
七 IMO 2020船燃新规影响分析
Ⅱ 经济与能源篇
B.2 中国经济发展40年:以改革开放促动能转换
一 中国的经济发展成就
(一)实现了经济稳定较快增长
1.GDP与人均GDP实现了持续增长。
2.人均收入和生活水平大幅提高
3.国际贸易快速增长,成为世界重要的贸易大国,由最大FDI流入国转变为重要对外投资国
(二)工业化与城市化基本完成,经济结构日趋合理
1.城市化基本完成
2.工业化进程进入后期,工业化任务基本完成
3.产业结构日益合理,二三产业增速明显高于第一产业,近年来第三产业发展迅速
4.产业升级有序进行,信息化、工业化融合发展
(三)基础设施网络覆盖大部分国土与人口,经济现代化基本完成
(四)科技进步对经济增长的作用日益提高
二 40年经济成就的动能分析
(一)制度红利,市场导向改革为经济要素提供更好的流动性和更高的利用效率
(二)人口红利带来的超量劳动力供给,为发展提供充裕的人力资源
(三)技术来源:融入世界产业链,促进产业技术升级
(四)良好的基础设施,促进要素流动与市场扩大
三 原有增长动能面临挑战
(一)人口老龄化与少子化带来劳动人口比例的下降,人力资源供给潜力不足
(二)发展不平衡成为进一步发展的障碍
(三)内生技术进步机制尚未建立,经济增长的创新动力不足
(四)资源、能源与环境问题突出
四 动能转换的重点领域
(一)中国经济仍有继续快速增长的潜力
(二)通过减税等措施,释放内生需求和社会消费潜力
(三)完善城市服务功能,健全公共服务体系,将有效提升城市的增长极功能
(四)产业技术持续升级将为中国经济提供巨大的发展空间
1.智能制造
2.智慧城市将是中国城市化进程的升级版
(五)生态修复与美丽中国建设
五 总结
B.3 2018年国际能源形势分析与展望
一 世界石油市场综述
(一)需求
(二)供给
(三)市场与价格
二 天然气市场
(一)全球市场综述
(二)发展前景
三 核电
(一)发展综述
(二)2015年以来发展状况
(三)新建机组
四 煤炭
(一)供给
(二)需求和价格
五 可再生能源
六 政策分析与建议
(一)中长期内国际油气供给充足,但考虑到贸易争端,应拓宽供给渠道,改善能源安全
(二)需求侧管理与供给侧转型并重,提高能源系统效率
(三)借力“一带一路”,加快能源互联互通,促进形成开放共赢的国际合作机制
(四)推动我国能源政策与他国政策对接,加强能源生产和利用领域的技术开发与引进,增加技术储备和成果转化应用
B.4 2018年国内能源形势回顾与展望
一 国内能源消费增速小幅回升
二 能源消费结构和电源结构调整的步伐加快
三 煤炭消费出现“去产能”以来的首次增长
四 石油消费保持稳定增长
五 天然气消费增长较快
六 电力生产与消费增长较快,可再生能源电源的比重进一步提升
七 2019年能源消费增速趋缓,能源结构调整步伐仍然较快
(一)预计2019年国内经济运行保持中高速增长,增速可能略有下降
(二)预计2019年能源消费增速趋缓,能源结构调整步伐仍然较快
(三)中长期看,2025年之前能源领域仍处于快速发展阶段
B.5 中国能源迈向高质量发展新阶段
引言 新常态以来能源运行迈向高质量发展阶段
一 2018年中国能源行业积极探索高质量发展
(一)持续推进能源消费革命,能源清洁高效利用程度稳步提升
(二)持续推进能源供给革命,能源清洁化供应能力稳步提高
(三)能源新技术、新业态快速发展,能源科技革命正在创造新动能
(四)能源体制机制改革深入推进,能源高质量发展的软环境正在形成
(五)国际合作取得新进展,开放条件下能源安全保障程度有所提高
二 2019年能源行业仍将持续推进能源高质量发展
(一)能源消费更加高效、绿色
(二)清洁能源供应保障能力稳步提升
(三)能源科技坚持重点突破与长远布局并重
(四)继续深入推进能源体制革命
(五)持续深化国际能源合作
Ⅲ 市场篇
B.6 2018年国际油价回顾与2019年石油市场展望
一 2018年国际油价回顾
(一)国际油价及基准油价差表现
(二)2018年石油市场主要特点
1.石油市场提前实现再平衡
2.石油需求增长趋缓,石油供应主导国际油价走势
3.地缘政治事件频发,不稳定不确定因素增多
4.基金持仓大幅波动,油价波动率显著提升
(三)上海原油期货走势情况
二 2019年石油市场形势预判
(一)宏观面:2019年全球经济面临的风险、挑战和不确定性显著增加
(二)供需基本面:2019年石油市场供需基本平衡
(三)炼油毛利:炼能集中投产和IMO新规临近对炼油业影响深远
(四)石油贸易:全球石油贸易格局继续深刻调整
三 中长期国际油价走势分析
B.7 2018年全球石油需求现状与2019年展望
一 2018年全球石油需求依然较好
(一)2018年全球石油需求总体保持温和增长
(二)美国成为拉动全球石油需求增长的重要引擎
(三)2018年全球成品油需求呈现“柴强汽弱”态势
二 2019年全球石油需求增长继续放缓
1.2019年全球石油需求增长进一步放缓
2.美国石油需求转弱,我国石油需求增长放缓
3.IMO新规临近,2019年全球成品油需求将继续呈现“柴强汽弱”态势
三 中长期石油需求面临一定挑战
B.8 我国成品油市场供需现状及展望
一 2018年国内成品油消费增速继续下降
(一)宏观经济增速回落,油品消费汽增柴降
(二)新增炼能迅速扩张,资源过剩成为常态
(三)质量升级加速推进,多标共存市场分化
(四)替代能源发展迅速,能源结构趋于多元
(五)消费税1号公告出台,对成品油市场影响较大
二 2019~2020年中国成品油市场发展趋势
(一)电动革命发展迅速,汽油消费增速继续趋缓
(二)燃料乙醇加速推广,汽油消费替代效益日渐明显
(三)出行方式更加多元,进一步压缩汽油消费增长空间
(四)绿色革命环保升级,柴油消费将加速下降
(五)低硫标准提前实施,将拉动低硫燃料油产销
(六)航空客货运仍处于成长通道,航煤消费将保持较快增长
(七)民营炼厂相继投营,资源过剩局面持续加剧
(八)市场革命加速推进,行业洗牌加快调整
(九)数字革命势不可挡,平台经济潜力巨大
Ⅳ 贸易篇
B.9 全球原油贸易现状与2019年展望
一 2018年全球原油贸易现状
(一)2018年全球原油贸易总量保持增长
(二)全球原油贸易重心继续东移
(三)全球原油贸易竞争更加激烈
(四)美国成为全球原油贸易格局中的新出口力量
(五)全球原油贸易不稳定性加剧
二 2019年全球原油贸易展望
(一)原油贸易总量继续攀升,重心继续东移
(二)欧佩克减产协议以及中东新炼能投产或影响中东地区原油出口
(三)美国完善出口设施和管线将扩大出口规模
(四)IMO 2020新规将对原油贸易造成影响
三 中长期全球原油贸易展望
(一)美洲地区有望成为新增原油出口的亮点
(二)天然气和清洁能源替代对原油贸易影响巨大
(三)原油贸易金融化、信息化趋势明显
B.10 全球成品油贸易现状与2019年展望
一 2018年全球成品油贸易现状
(一)2018年成品油贸易增速快于原油贸易
(二)汽柴煤主要流向非洲、拉美地区
(三)亚太成品油过剩,区内竞争加剧
(四)美国油品出口量快速增加,加剧国际油品市场竞争
二 2019年全球成品油贸易展望
(一)全球成品油贸易总量仍将维持快速增长
(二)苏伊士以东地区成品油过剩局面加剧
(三)IMO 2020新规实施提高低硫燃料油贸易活跃度,炼厂升级和检修规模或将增加
三 中长期全球成品油贸易展望
(一)油品升级将进一步推动全球炼厂的淘汰升级
(二)新能源应用将加快成品油需求结构的变革
B.11 2018年中国石油贸易现状与2019年展望
一 2018年中国原油进口量再创新高
(一)中国继续维持全球第一大原油进口国地位
(二)进口来源发生较大变化
(三)进口主体更加多元化
1.主营石油公司进口稳中趋降
2.地方炼厂进口增速放缓
二 2018年中国成品油出口总量再创新高
(一)成品油出口增速重回两位数时代
1.汽油成为成品油出口快速增长的“领头羊”
2.柴油出口量再创新高,但增速减缓
3.航煤出口量仍然保持高位
(二)成品油出口方式进一步向一般贸易转变
(三)成品油向亚太区外出口快速增长
1.汽油出口亚太份额大幅下降,向区外墨西哥、阿曼和阿联酋等国延伸
2.柴油出口亚太地区份额总体趋降,出口欧美和非洲份额快速提高
3.销往亚太地区的航煤下降,而销往欧美的航煤增加
(四)成品油大船跨区贸易快速发展
三 2018年中国石脑油和燃料油等油品贸易表现出不同特征
(一)石脑油进口恢复增长
(二)燃料油进口连续两年保持快速增长
(三)行业监管逐步完善,混芳、轻循环油等进口隐性资源表现不一
四 2019年中国原油进口有望继续保持增长
(一)2019年原油进口总量仍将保持增长
(二)我国进口原油来源或将发生重要变化
1.中东仍将是我国第一大原油进口来源地区
2.我国进口美国原油数量有望恢复
3.沙特将与俄罗斯争夺我国最大原油进口来源国地位
五 2019年中国成品油出口有望继续保持快速增长
(一)成品油出口保持快速增长的态势
(二)成品油出口市场更加多元化,继续向区外市场延伸
(三)成品油市场化进程加快,成品油出口主体多元化
(四)石脑油进口继续保持增长
(五)LPG进口恢复快速增长
Ⅴ 勘探生产篇
B.12 中国石油资源勘探开发回顾和展望
一 勘探开发成效显著,但供需缺口不断加大
(一)勘探不断获得重要发现,储量总体保持高位增长
(二)石油开发在经历持续增产后,石油产量出现连续减少
(三)石油需求持续快速增长,供需缺口不断拉大
二 石油增储上产有资源基础,挑战与机遇并存
(一)石油资源潜力大,增储上产有资源基础
(二)勘探开发面临历史困境,增储上产难度加大
(三)增储上产依然面临良好发展机遇与有利条件
三 石油储量有望保持高位增长,稳产增产有潜力
(一)石油储量保持高位增长
1.石油储量增长前景
2.主要勘探领域与方向
(二)石油产量回升有前景
1.石油产量回升前景
2.开发领域和方向
四 深化改革、完善政策,促进石油增储上产
(一)持续深化油气体制改革,构建充分竞争、多元化油气勘探开发市场体系
(二)加强重大理论、关键技术研发与攻关,大幅降低成本,推进资源规模效益开发
(三)健全完善油气资源开发政策,统筹推进油气开发与生态环境保护协调发展
B.13 美国非常规致密油开发进展及前景展望
一 致密油产量历经低谷后再获快速增长
(一)致密油推动美国原油产量再创峰值
(二)原油价格回暖,致密油钻井恢复活跃
3.致密油产量增长推动全球原油供给格局改变
二 致密油行业在“自我成本革命”后恢复效益开发
(一)2018年致密油行业上游投资保持持续增长
(二)2018年致密油产业恢复效益开发
(三)盈利水平提高促进了致密油行业整合
三 美国致密油产量将持续快速增长
(一)2019年致密油开发或将推动美国成为全球最大产油国
(二)未来十年美国致密油产量将保持快速增长态势
四 几点启示
B.14 2018年石油市场供应回顾及2019年展望
一 2018年全球石油供应情况
(一)全球供应前低后高,整体呈现增长态势
(二)非常规资源成为全球供应增量主要来源
(三)多个国家产量创新高,美国成为全球最大原油生产国
(四)多个地区出现供应中断,地缘政治风险大幅上升
二 2019年全球石油市场供应展望
(一)美、沙、俄三巨头将主导2019年全球石油供应
2.巴西、中国、英国、安哥拉原油产量或增加
3.委内瑞拉、墨西哥、加拿大产量或呈下降趋势
4.伊朗、尼日利亚、利比亚产量存在较大不确定性
5.产油国合作前景仍存在一定不确定性
三 石油市场中长期供应展望
1.中长期石油供应保持增长,基本满足石油需求
2.常规资源投资不足,问题逐渐显现
3.石油资源轻质化特征日益明显
Ⅵ 炼化篇
B.15 世界炼油业发展现状与展望
一 2018年全球炼油能力平稳增长,炼油加工收益表现良好
(一)全球炼油能力平稳增长
(二)全球炼油装置的复杂程度进一步提高
(三)全球主要炼油中心加工收益出现不同程度下降
(四)主要油品裂解价差走势继续分化
二 2019年全球炼油业迎来产能集中投产期
(一)全球炼油能力快速增长
(二)部分拟建项目进展停滞或推迟投产
(三)船用燃料油规格升级将对炼油业产生深远影响
三 中长期分析:2035年前后将是全球炼油业产能建设最后一个大周期
B.16 改革开放40年中国石油工业回顾与展望
一 改革开放引领中国石油工业发展
(一)国家管理体制改革:建立市场经济管理体系
1.国家管理体制改革
2.建立市场化的石油流通体制
(二)国有企业改革:建立现代企业制度
(三)全球化:扩大开放与国际化经营
二 中国石油工业取得了重要的发展成就
(一)供给能力大大增强
(二)企业竞争力大幅度提高
(三)科技水平跻身世界前列,技术进步成石油业发展主要动力
(四)在“一带一路”倡议下全面开展国际合作
1.中石化
2.中石油
3.中海油
三 对未来中国石油工业发展的建议
(一)适度放松依托国内资源保障能源供给的指导思想,依托“一带一路”倡议加强能源国际合作
(二)以全球资源视角优化和保障中国能源供给,以国际化来调整化石能源供给结构,推动能源供给革命
(三)中国石油企业应从资源—生产型企业转向资源—平台型国际化企业,进行全球化经营
(四)提高天然气供应能力,培育天然气市场
B.17 2018年中国炼油业回顾与2019年展望
一 2018年中国炼油业回顾
(一)炼油总能力继续扩张,单厂规模继续提升
(二)炼油业呈现多元化、基地化格局
(三)炼油装置复杂化、一体化程度提升
(四)成品油过剩日趋严重,炼油业竞争更加激烈
二 2019年中国炼油业展望
(一)炼油能力呈现快速增长态势,增量主要来自民营炼化
(二)IMO带来炼油业新机遇
(三)产品质量升级加快,油品清洁化程度提升
三 中国炼油业中长期展望
(一)2025年之前我国炼油业仍保持扩张态势
(二)炼油业重组整合步伐加快
(三)炼油业开放程度提升
(四)成品油出口规模有望进一步扩大
B.18 2018年中国石化化工行业发展现状及发展趋势分析
一 石化化工行业整体效益显著改善
二 炼油行业进入加速调整和规模化发展阶段
三 乙烯行业向原料来源多元化、产品结构高端化方向迈进
四 芳烃行业新产能建设进入高峰,民营企业全力打造炼油—芳烃—化纤全产业链模式
五 新材料和精细与专用化学品产业迅速发展,是今后一段时期的增长热点
六 国内产业政策门槛放宽,跨国企业看好中国市场长期发展机遇
七 环保约束日益加强,园区化、绿色化发展已经形成趋势
八 中国石化化工行业将进入高质量发展时期
Ⅶ 专题篇
B.19 我国“一带一路”石油产业合作现状与展望
一 “一带一路”沿线国家宏观经济概述
二 “一带一路”沿线国家石油市场现状分析
(一)石油供应保持增长,增速一波三折
(二)“一带一路”沿线成为拉动全球石油需求增长的主要力量
3.炼油能力扩张迅速
三 我国“一带一路”石油产业合作不断深化
(一)上游合作不断加强
1.中东地区
2.俄罗斯和中亚地区
3.东南亚地区
(二)中游聚焦贸易和仓储物流合作
(三)下游产业链合作不断延伸
四 我国“一带一路”石油产业合作存在问题及建议
B.20 2020年船用燃料规格升级的影响分析
一 2020年船用燃料规格调整的相关背景
(一)船用燃料规格调整的背景与初衷
(二)关于船用燃料新规的不确定性讨论
二 全球船用燃料消费现状
三 船用燃料规格调整对各个行业的影响分析
(一)对全球航运业的影响分析
1.船用脱硫装置:投资大、污染变相存在
2.LNG燃料:不具备大规模推广条件
3.较为现实的选择:低硫燃料油与低硫船用柴油
(二)对全球炼油业的影响分析
1.调整产品结构,增加中间馏分油收率
2.新建脱硫/焦化装置或者低硫原油常压蒸馏装置
3.对亚太炼油毛利支撑强于欧美
4.对其他炼油产品也将产生重要影响
(三)对全球石油贸易的影响分析
1.原油端:高低硫价差拉宽
2.成品油端:中质馏分油和低硫燃料油裂解价差走强
3.跨区贸易影响:亚太贸易地位有望进一步提升
(四)对国际油价的影响分析
四 相关对策与建议
(一)炼油侧:积极调整装置结构与产品收率
(二)贸易侧:利用仓储优势开展调混及贸易操作
(三)金融侧:充分发挥套期保值功能,锁定远期收益
B.21 上海原油期货上市运行情况回顾及展望
一 中国版原油期货意义重大
(一)我国开展原油期货交易的历程
(二)推出上海原油期货的重要意义
1.国家层面:提升国际石油市场影响力,深化“一带一路”能源合作,助推人民币国际化
(1)提升我国在国际石油贸易定价体系中的话语权,维护国家能源安全
(2)顺应“一带一路”倡议,推动与沿线国家深度能源合作
(3)增强人民币在国际市场上的流通性,助力人民币国际化进程
2.产业层面:促进现货与期货市场深度融合,倒逼能源领域市场化改革
3.企业层面:丰富避险工具与手段选择,有利于平滑企业经营绩效
二 上市回顾:成功开局,平稳运行
(一)上海原油期货上市运行情况
1.价格走势与国际主要原油期货联动紧密
2.流动性逐渐增强,成交量和持仓量稳步增长
3.成交量集中于夜盘,夜盘交投活跃
4.实货交割顺利完成,业务环节衔接顺畅
(二)上海原油期货面临的挑战
1.主力合约连续换月缺乏稳定性,成交持仓分布不均
2.产业客户参与度仍有待提高,市场仍需理性引导
3.可供交割量不稳定,交割油种有待丰富
4.交割流程仍有优化空间,交割便利性有待提高
三 后市展望:持续探寻上海原油期货稳健发展之路
(一)流动性稳步提升,远期曲线结构逐渐改善
2.产业客户参与度提升,深度服务实体经济
3.境外客户参与度提高,国际影响力进一步扩大
基本子库
社会科学文献出版社皮书系列
Abstract
[1]Greenwald,A.G.,“Ego Task Analysis:A Synthesis of Research on Ego-involvement and Self-awareness”,in A.H. Hastorf and A.M.Isen eds.,
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[2]IEA:《世界能源投资报告》,2018年7月。
[1]FGE,“Start of STAR Refinery Will Reduce Turkey’s Naphtha and Diesel Imports Dramatically”,2018年10月。
[2]FGE,“Long-delayed Persian Gulf Star Refinery Finally Near Completion;What’s Next?”,2018年9月。
[3]FGE,“Low Rhine Water Levels Could Exaggerate Pent-up Inland Gasoil Demand”,2018年8月。
[4]IHS,“Asia Pacific Downstream Long-Term Outlook”,2018年5月。
[5]IHS,“Middle East Downstream Long-Term Outlook”,2018年5月。
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[2]费华伟、陈蕊:《2017年中国炼油工业发展状况与趋势》,《国际石油经济》2018年第5期。
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[1]曾兴球:《“一带一路”能源合作机遇与挑战》,《中国石油报》2018年8月7日。
[2]BP,“Statistical Review of World Energy”,June 2018。
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[2]况龙、佘建跃:《上海原油期货合约定价逻辑和初步实证分析》,《国际石油经济》2018年第5期。
[3]况龙、佘建跃:《上海原油期货的地缘意义和展望》,《中国能源报》2018年4月2日第004版。
[4]李伟、王宇纯:《浅析开启中国原油期货对中国经济的影响》,《全国流通经济》2018年第6期。
[5]周敬成、万宏、王一、庞恩莉:《上海原油期货上市对石油石化企业的影响》,《国际石油经济》2015年第3期。
[6]International Energy Agency(IEA),“
[7]International Energy Agency(IEA),“China’s Crude Futures Off to A Strong Start”,Monthly Oil Market Report,April 2018.
[8]Organization of the Petroleum Exporting Countries(OPEC),“China’s New Crude Oil Futures:A New Regional Crude Benchmark?”,Monthly Oil Market Report,April 2018.