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 广州汽车产业蓝皮书编辑委员会

 Ⅰ 总报告

  B.1 2015～2016年广州汽车产业发展形势分析与展望

   一 2015年广州汽车产业发展形势

    （一）汽车产销规模突破200万辆，增速明显高于全国平均水平

    （二）汽车投资额保持两位数增长，工业总产值再创历史新高

    （三）汽车消费和会展日趋繁荣，汽车服务业规模不断扩大

    （四）各大汽车板块建设深入推进，产业集群效应不断提升

    （五）合资品牌效应不断强化，产销纷纷实现新突破

    （六）龙头企业坚持多元化发展，不断强化世界500强地位

    （七）广汽传祺实现快速崛起，自主品牌成广州汽车新增长极

    （八）顺应新能源汽车产业潮流，推广和应用成效初步显现

   二 2015年广州汽车产业发展面临的问题

    （一）产销和产值规模与特大汽车城市存在明显差距

    （二）汽车研发投入与创新有待提升

    （三）自主品牌热销产品过于单一

    （四）汽车零部件产业发展相对滞后

    （五）新能源汽车产业发展缺乏统筹规划

    （六）汽车社会问题日益严峻

   三 2016年广州汽车产业发展形势展望

    （一）有利形势

     1.国内经济形势继续平稳发展，为汽车市场进一步增长提供保障

     2.新能源汽车产业将迎来加速普及期，有利于广州加快培育新增长点

     3.SUV市场继续高速增长，为广州自主品牌快速发展提供强大支撑

     4.合资品牌加速新技术和新车型导入，进一步增强广州汽车产品竞争力

     5.广东自贸区南沙片区建设，为广州汽车产业发展带来新机遇

    （二）不利形势

     1.新一轮竞争进一步加剧

     2.限牌政策负面影响加剧

     3.汽车售后与维修服务行业有待加强监管

    （三）2016年汽车产业发展形势展望

     1.汽车产量

     2.汽车制造业产值

   四 促进广州汽车产业发展的对策建议

    （一）以自主创新发展为核心驱动力，做强广州自主品牌汽车

    （二）以“十三五”规划汽车产业项目为抓手，进一步做强做大产业规模

    （三）以供给侧改革为导向，强化政府对产业的支持与引导作用

    （四）以构建全产业链为核心战略，做强广州汽车龙头企业国际知名度

    （五）以创新和推广应用为重点，加快新能源汽车产业发展步伐

    （六）以专项规划实施为引领，加快汽车服务业发展

    （七）以国家实施“一带一路”国家战略为契机，加快汽车产业开放发展步伐

 Ⅱ 形势篇

  B.2 2015～2016年世界汽车市场发展回顾与展望

   一 2015年世界汽车市场发展概况

    （一）全球汽车产销总量继续增长

    （二）丰田汽车销量卫冕全球桂冠

    （三）全球豪车市场格局发生新变化

    （四）大众公司继续成为全球综合实力最强的汽车企业

    （五）新能源汽车销量继续大幅增长

    （六）欧、美、日主导全球汽车零配件市场发展

   二 2016年世界汽车市场前景展望

    1.汽车市场整体延续“微增长”态势

    （二）新能源汽车市场保持快速发展态势

    （三）汽车技术创新持续深化

  B.3 中国汽车产业生产效率研究

   一 问题的提出

   二 汽车产业全要素生产率测度的Malmquist-DEA模型

    （一）研究方法

    （二）Malmquist指数模型

    （三）指标选取及数据来源

   三 实证结果分析

    （一）全国汽车产业生产效率分析

    （二）汽车产业生产率分区域变化分析

   四 结论与政策建议

  B.4 2015年国内上市汽车公司研发现状与形势分析

   一 总体研发投入

    （一）研发投入形成规模，涨幅迅猛

    （二）人员投入急剧增长

    （三）国资控股汽车公司研发投入规模大，民资控股汽车公司研发强度高

   二 研发产出分析

    （一）申请专利产出下降

    （二）新产品层出不穷，获市场青睐

    （三）研发成果获奖丰厚，核心技术逐渐实现自主研发

   三 案例分析

    （一）比亚迪

    （二）长城汽车

   四 2016年中国汽车产业研发形势分析

    （一）智能汽车

    （二）新能源汽车

    （三）传统汽车技术改造

  B.5 中国新能源汽车发展现状及对策研究

   一 我国新能源汽车发展现状

    （一）市场规模迅速扩张

    （二）产业发展政策日趋成熟

    （三）示范城市推广范围不断扩大

    （四）新能源汽车产业规模化

   二 新能源汽车发展存在的问题

    （一）标准体系亟待完善

    （二）配套设施严重不足

    （三）核心技术需大力提高

    （四）产业链互动模式尚未形成

   三 新能源汽车发展的对策建议

    （一）进一步完善标准体系和准入机制

    （二）继续完善相关政策措施

    （三）加快建立研发体系

    （四）探索商业运营模式

    （五）完善配套设施

  B.6 2015～2016年广州汽车平行进口发展形势分析与对策研究

   一 2015年广州汽车平行进口试点开展情况

    （一）出台试点方案

    （二）选定首批试点企业

    （三）建设售后服务体系网络

    （四）加强试点企业监督管理

    （五）打造良好的进口口岸环境

   二 广州汽车平行进口试点工作存在问题

   三 广州2016年汽车平行进口发展形势和对策

    （一）大胆开展政策创新

    （二）加大财政扶持力度

    （三）构建产业链系列功能平台

    （四）加快建设汽车服务业集聚区

    （五）强化汽车进口业务招商宣传

    （六）深化与国内成熟汽车口岸和试点城市的合作

 Ⅲ 专题篇

  B.7 新常态下广州汽车产业发展若干思路探讨

   一 引言

   二 新常态下我国汽车产业发展主要表现

    （一）汽车产业发展进入新常态

    （二）国际市场对我国的汽车需求进入新常态

    （三）生态建设要求倒逼汽车产业传统模式加速转型升级发展

    （四）我国车企突破全球既有垄断竞争固化格局困难重重

   三 新常态下广州汽车产业发展主要表现

    （一）主要动力

     1.我国汽车社会加速到来，汽车市场需求巨大

     2.“一带一路”为广州汽车产业“走出去”及“引进来”创造了新机遇

     3.新技术新模式的广泛应用助推广州汽车产业转型升级

     4.持续强力的政策支持保障广州汽车产业的快速发展

    （二）主要问题

     1.国内外汽车产业竞争激烈

     2.新技术新产品新模式的创新能力有限

     3.主要汽车集团竞争力依然相对薄弱

     4.汽车制造业市域发展空间有限

   四 新常态下广州汽车产业振兴发展基本思路

    （一）壮大主要汽车集团，打造有国际竞争力的汽车产业链

    （二）推动创新驱动发展，提升研发创新能力

    （三）借助“一带一路”战略，推进汽车产业国际化

    （四）借助新型城镇化，奋力拓展国内市场

  B.8 基于自主创新战略打造自主品牌竞争实力研究

   一 自主创新战略的内涵

   二 中国汽车产业自主创新的历程和现状

   三 广汽集团自主品牌传祺的竞争实力研究

    （一）竞争实力之一：强大的自主研发体系

     1.真金白银的创新经费投入

     2.海纳百川的创新人才战略

     3.市场导向的正向开发技术

     4.兼容并蓄的全球研发网络

     5.稳步推进的新能源发展战略

    （二）竞争实力之二：强大的自主知识产权体系

     1.快速积累扩展知识产权存量

     2.布局未来构建专利与标准体系

    （三）竞争实力之三：强大的自主制造技术体系

     1.世界水平的广汽传祺工厂

     2.精益求精的广汽生产方式

     3.日益完备的自主配套体系

    （四）竞争实力之四：强大的自主品牌塑造能力

     1.比肩世界级品牌品质理念

     2.着眼世界的品牌推广策略

     3.独具特色的集群营销模式

   四 总结

  B.9 广州智能汽车发展情况及对策研究

   一 智能汽车概念及发展趋势

    （一）智能汽车概念

    （二）发展趋势

   二 广州智能网联汽车发展现状

   三 广州发展智能汽车存在的主要问题

    （一）广州智能汽车产业缺乏统筹规划

    （二）广州智能汽车产业化基础还比较薄弱

    （三）广州还未形成发展智能汽车协同工作机制

   四 促进智能汽车发展的对策建议

    （一）制定广州新能源汽车及智能网联汽车产业发展工作方案

    （二）建设智能网联汽车测试与试点示范运行基地

    （三）推动智能网联汽车产业链培育

  B.10 广州汽车4S店空间布局特征研究

   一 汽车服务业相关研究综述

    （一）国内外研究现状

    （二）相关概念界定

   二 研究方法和数据

    （一）研究方法

    （二）数据来源

   三 广州汽车4S店发展概况

   四 广州汽车4S店空间布局特征分析

    （一）总体分布特征

     1.汽车品牌区域分布情况

     2.汽车品牌类型分布情况

    （二）局部分布特征

     1.白云新市黄石集聚区

     2.天河广园路集聚区

     3.花都建设路集聚区

     4.番禺大道集聚区

     5.海珠沿江集聚区

     6.增城新塘集聚区

     7.荔湾集聚区

    （三）空间布局相关因素分析

   五 结论和建议

    （一）结论

    （二）建议

  B.11 广州新能源汽车发展面临的瓶颈及对策研究

   一 推动新能源汽车发展的意义和作用

    1.破解能源危机

    2.缓解严重的环境污染问题

    3.相较于其他能源，以电能为主的新能源汽车优势凸显

   二 美国、日本等国家新能源汽车发展现状

   三 国内新能源汽车发展的城市比较

    （一）国家政策落实

    （二）“北上广深”四城市新能源汽车扶持政策比较

     1.新能源汽车补贴标准

     2.其他优惠政策和相关措施比较

      （1）上海

      （2）北京

      （3）深圳

      （4）广州

   四 实地调查访谈*

    （一）充电站调研

    （二）电动公共汽车司机访谈

    （三）花都区电动出租车使用情况调查（新能源汽车试点区）

    （四）调研问卷分析

   五 新能源汽车发展存在的问题

    1.宣传推广力度不够

    2.充电设施不够完善

    3.技术及售后服务有待加强

    4.政府补贴也难抵偏高的价格

    5.公交汽车领域推广应用力度不够

    6.出租车领域试点少，运营方式单一

   六 广州新能源汽车产业发展的几点建议

    （一）加大宣传力度

    （二）完善基础设施建设

    （三）完善技术

    （四）加大品牌建设

    （五）完善相关法律法规

  B.12 国际化大都市背景下广州新能源汽车发展思考

   一 国际化大都市背景下广州新能源汽车发展必需要素

    （一）借助战略定位增强“开放”要素

    （二）借助文化内涵发展“创新”要素

    （三）借助城市共性融入“智慧”要素

    （四）借助都市圈概念体现“协同”要素

   二 广州新能源汽车产业发展现状

    （一）产业发展现状

    （二）推广运营现状

   三 目前存在问题分析

    （一）产业规模存在较大差距

    （二）充电设施建设相对滞后

    （三）示范推广领域相对集中

    （四）政策配套亟待调整完善

   四 下一步发展对策建议

    （一）全面统筹，协同发展

    （二）加强创新，健全产业链

    （三）加大开放，推广应用

    （四）供需双向，政策扶持

  B.13 广州交通拥堵与治理举措的评估分析

   一 背景和问题的提出

   二 证据收集

   三 构建政策选择

    措施一：城市规划控制和调节交通

    措施二：提高交通容量和效率

    措施三：“公交优先”战略

    措施四：经济手段调节流量

    措施五：对车辆的管理

    措施六：智能化交通

    措施七：对拥堵点的治理

    措施八：对驾驶人的管理和教育

   四 评价标准

    （一）流动性

    （二）成本效益

    （三）可获得性

    （四）可靠性

    （五）公平性

    （六）可持续发展性

    （七）可操作性

   五 评价结果

   六 总结

  B.14 提升广州汽车零部件产业核心竞争力思考

   一 核心竞争力概述

   二 广州汽车零部件产业现状

   三 广汽集团零部件产业核心竞争力分析

    （一）加快自主创新，提升广汽部件核心竞争力

     1.不断自我总结，及时发现存在不足

     2.建立研发机构，增强自主研发能力

     3.提高控股比例，增强经营主动权

     4.扩大对外配套，打造核心竞争力

     5.抓住新的机遇，布局自主品牌传祺

    （二）重视核心部件不断完备配套体系

   四 总结

  B.15 市场多元化背景下广州汽车零部件产业转型之路分析

   一 广州市汽车零部件产业发展现状

    （一）集聚效应突显，产业集群日趋完善

    （二）相对固定的零部件供应体系

    （三）构建较完善的产品结构

    （四）拥有一批实力雄厚、基础扎实的大型生产企业

   二 广州汽车零部件产业发展存在问题

    （一）本土零部件产业发展滞后

    （二）生产规模小，技术水平低

    （三）研发能力较弱

    （四）供应体系考核难度大

   三 促进广州汽车零部件产业发展的建议

    （一）发挥政府与行业协会的平台作用，拓宽企业“走出去”的资源渠道

    （二）实施创新驱动增强品牌效应，提升零部件企业在行业内的核心竞争力

    （三）培育企业总部发展基础

    （四）提升自主研发能力

    （五）抢抓全球产业分工机遇，成为全球零部件制造中心

    （六）实施创新驱动，实现创新飞跃

 Ⅳ 企业篇

  B.16 广汽集团完整产业链发展战略研究

   一 汽车产业链概述

   二 构建具备广汽特色的完整产业链

   三 广汽集团完整产业链协同效应显著

    （一）以产品研发为龙头，产品结构更加优化

     1.广汽研究院自主研发硕果累累

     2.合资本地化研发能力不断提升

     3.整车产品线及其结构更加优化

    （二）以生产制造为核心，产品品质行内领先

     1.整车企业

     2.零部件企业

    （三）以商品销售为动力，创新提升销售能力

     1.积极推进产销分离

     2.务实拓宽销售渠道

    （四）以配套服务为保障，提高后端服务水准

   四 总结

  B.17 广汽集团“1513”发展战略剖析

   一 广汽集团发展战略编制解析

   二 广汽集团“1513”战略

   三 “1513”发展战略剖析

    （一）实施创新驱动，铸牢核心技术研发载体

    （二）推进结构升级，构筑三足鼎立整车格局

    （三）培育核心企业，提升部件整体配套能力

    （四）强化产业协同，打造现代服务发展引擎

    （五）布局新兴业态，打造可持续竞争力

    （六）实施海外战略，塑造国际竞争力

  B.18 重大项目对汽车企业升级的促进作用研究

   一 重大项目概述

    （一）重大项目

    （二）广州市重点建设项目

    （三）广汽集团重大项目

   二 持续实施重大项目，推进产业转型升级战略

    （一）提升项目管理能力，为项目的成功实施提供保障

    （二）加快实施重大项目，为产业转型升级提供保证

     1.开展新产品开发，加快推进产品结构升级

     2.推进新的项目建设，构筑三足鼎立整车格局

     3.开展企业技术改造，提升原有基础及其能力

    （三）完善产业链结构，制造服务助推产业升级

   三 规划集团“十三五”，新业态项目促进产业升级

    （一）发展新能源汽车，完善服务推动产业发展

    （二）打造互联网生态，实现汽车与互联网融合

    （三）参与全球化合作，提高国际竞争能力

    （四）完善汽车地产生态，形成产业集聚效应

    （五）利用融资租赁，有效促进产业转型升级

   四 总结

  B.19 广汽比亚迪发展概况及面临环境分析

   一 广汽比亚迪成立过程

   二 广汽比亚迪发展概况

    （一）工厂建设

    （二）项目规模

    （三）市场推广

    （四）企业定位

    （五）商业模式

   三 广汽比亚迪发展面临环境

    （一）有利形势

     1.广州市政府重视新能源汽车产业发展

     2.广汽比亚迪的合资双方具有明显比较优势

     3.广汽比亚迪的主打产品竞争力较强

    （二）不利形势

     1.项目推进速度较为缓慢

     2.竞争日趋激烈，早期市场订单不足

     3.充电设施建设不足

  B.20 2015年花都汽车产业发展形势分析

   一 2015年花都汽车产业发展情况

    （一）重点项目推进卓有成效

    （二）园区产业规划稳步推动

    （三）产业发展空间有效拓展

    （四）园区开发和公共设施建设进展顺利

   二 2015年花都汽车产业发展的特点及亮点

    （一）发展特点

    （二）发展亮点

   三 2016年花都汽车产业面临的机遇及挑战

    （一）面临的机遇

    （二）存在的挑战

   四 2016年花都汽车产业发展思路

    （一）完善产业基地整体规划布局

    （二）构建科技信息化招商服务平台

    （三）做好服务保障，推动汽车产业集聚发展

    （四）继续做好园区经济增长点培育工作

    （五）加快生物医药产业园、新能源汽车及智能装备产业基地规划建设

    （六）完善配套环境，提升产业基地承载力和吸引力

 Ⅴ 附录

  B.21 广州市新能源汽车推广应用管理暂行办法

   第一章 总则

   第二章 生产企业和产品条件

   第三章 登记注册

   第四章 充电设施

   第五章 补贴标准和流程

   第六章 交通配套措施

   第七章 监督管理

   第八章 其他

  B.22 广州市推进电动汽车充换电设施建设与管理暂行办法

   第一章 总则

   第二章 规划管理

   第三章 建设管理

   第四章 运营与监督管理

   第五章 附则

  B.23 2015年广州汽车大事记

   2015年2月24日

   2015年4月30日

   2015年6月2日

   2015年10月23日

   2015年11月10日

   2015年11月13日

   2015年11月20日

   2015年11月20日

   2015年12月10日

  B.24 后记

 序言 在新常态下推进广州汽车产业持续健康发展