日本经济蓝皮书编委会

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 BⅠ 总报告

  B.1 2012～2013年日本经济与中日经贸关系：现状、问题与展望

   一 2012年日本经济回顾

    （一）宏观经济波动起伏

    （二）个人消费持续疲软

    （三）民间设备投资低迷，财政投资波及效果下降

    （四）出口大幅度下滑，贸易逆差增大

   二 安倍新经济政策剖析与展望

    （一）安倍经济政策的内容

     1.大胆的金融政策

     2.灵活的财政政策

     3.吸引民间投资的成长战略

    （二）安倍新经济政策的利弊评析

     1.政策无新意，但与民主党政权有所区别

     2.短期效果明显

     3.安倍经济政策的长期隐患不可小觑

    （三）2013年日本经济展望

   三 钓鱼岛争端对中日经济关系的影响

    （一）钓鱼岛争端对中日经济关系的影响

     1.对双边贸易打击沉重

     2.对双边投资造成冲击

     3.双边财金合作受挫

     4.中日韩FTA受阻

    （二）钓鱼岛争端对日本经济的冲击

     1.汽车产业

     2.旅游业

    （三）对日经济制裁中国亦难以独善其身

     1.应慎言对日经济制裁

     2.经济制裁自伤不可小视

    （四）中日经济关系前瞻

 BⅡ 现状与趋势

  B.2 2012年中日经贸关系回顾与2013年展望

   一 2012年中日经贸关系回顾

    （一）中日贸易规模略降

    （二）日本对华投资创新高

    （三）中日技能实习生合作先扬后抑

    （四）中国对日投资较快增长

    （五）中日韩合作迈出里程碑步伐

    （六）金融等服务贸易领域合作走向深入

    （七）中日节能环保合作迈上新台阶

   二 2013年前景展望

    （一）东亚区域合作进程有望加速

    （二）地方层面经贸合作面临机遇

    （三）绿色节能环保合作大有可为

    （四）服务贸易交流合作开拓新领域

    （五）现代农业物流合作潜力显著

  B.3 日中贸易投资关系的现状与展望

   一 日本对华贸易动向

    （一）概况

    （二）出口——一般机械、原材料以及汽车相关产品的出口减少

    （三）进口——智能手机成为拉动力，汽车零部件和食品也有所增加

    （四）对2013年全年的预期——总额转为增加，增长幅度不大

   二 日本对华直接投资动向

  B.4 安倍新内阁下的日本量化宽松政策新动向

   一 安倍新内阁下的日本货币政策新调整

    （一）日本货币政策新转变

     1.实行通货膨胀目标制

     2.将物价目标大幅提升至2%

     3.推进激进的新型量化宽松政策

    （二）历史性的量化宽松政策新突破

     1.政策目标

     2.数量、质量两方面的宽松政策

     3.相应的制度调整

   二 日本银行近年来的超宽松货币政策

    （一）零利率政策

    （二）实行量化宽松政策，并不断扩大上限规模

    （三）加大金融机构融资力度，促进实体经济增长

     1.促进金融机构为强化经济增长基础提供资金支持

     2.以支持贷款增加为目的的资金供给

     3.设立“贷款支持基金”

   三 近年来量化宽松政策效果

    （一）基础货币显著增加，货币存量增幅缓慢

    （二）银行贷款增加，但主要流向大企业

    （三）物价低迷，长期通货紧缩难以消除

    （四）短期内对降低日元汇率、提振股价作用明显

   四 安倍新内阁下量化宽松货币政策效果评估及展望

 BⅢ 中日经贸合作40年

  B.5 日中经济关系40年概观

   一 日中经济关系的必要条件与充分条件

   二 不同年代的日中经济关系特色

   三 从“稳定”到“协调、竞争”

   四 日中贸易和对华直接投资的概观

    （一）日中贸易关系

    （二）日本企业的对华投资

   五 结语

  B.6 四十年来的中日劳务合作

   一 对日劳务输出的研修生制度

   二 中国对日劳务输出的扩大

    1.中日两国签订的劳务合作合同份数、合同金额、完成营业额逐年增长

    2.向日本输出劳务人员逐年增多

    3.中日劳务合作的领域不断拓宽

   三 近四十年来中日劳务合作的评价与发展趋势

  B.7 在华日系汽车零部件供应体系的形成

   引言

   一 中国汽车产业重组和产业集群的形成

   二 广州地区日系汽车厂商供应体系的形成

    （一）日本汽车企业对广州地区的投资概况

    （二）主要日系汽车厂商的供应体系

     1.广汽本田的供应体系

     2.东风日产的供应体系

     3.广汽丰田的供应体系

   三 日系供应体系的特征和今后的战略

    （一）欧美系和日系在供应体系方面的相异点和课题

    （二）日系汽车厂商应采取的战略

  B.8 日中金融合作共识与今后的展望

   引言

   一 日中金融合作共识对于私营部门的意义和课题

    （一）提高日本企业在贸易和投资层面的便利性

     1.人民币跨境交易扩大的现状

     2.开拓向东京市场供给人民币的渠道成为关键因素

    （二）拓宽人民币资金筹措渠道

     1.日本企业和金融机构在香港市场发行人民币债券的实际情况

     2.在东京市场上确保人民币业务的规模及流动性是课题之一

     3.进一步提升中国内地市场人民币债券发行主体的多元化

    （三）允许更多外国投资者参与中国国债市场

     1.中国内地的国债市场

     2.日本政府购买中国国债的意义

    （四）增加人民币计价的投资产品

   二 日中金融合作共识达成后的成果

    （一）促进日元与人民币在两国跨境交易中的使用

    （二）支持发展日元和人民币的直接交易市场

    （三）支持日元和人民币债券市场健康发展

     1.发行人民币债券

     2.日本政府购买中国国债

    （四）鼓励私营部门在海外市场发展以日元和人民币计价的金融产品和服务

   三 日中金融合作展望

    （一）围绕人民币离岸市场的国际竞争加剧

    （二）东京具备推进人民币离岸市场的潜力

    （三）日中两国金融合作方式和合作领域不断深化

    （四）对于中国金融和经济改革具有推动意义

   四 结语

  B.9 人民币与日元直接交易的进展与前景

   一 人民币与日元直接交易的启动背景

   二 中日货币直兑的进展不畅及其原因

   三 人民币与日元直接交易的经济影响

    （一）改善人民币汇率形成机制

    （二）降低中日贸易的汇率风险，促进相互投资

    （三）加速人民币国际化进程

     1.促进人民币跨境结算

     2.促进人民币离岸市场发展

    （四）削弱美元的国际影响力

   四 人民币与日元直接交易的评价与展望

 BⅣ 日本与TPP、中日韩FTA

  B.10 日本的选择：中日韩FTA还是TPP？

   一 一个分析的理论框架

    （一）从经济学理论层面的分析

    （二）从政治经济学理论层面的分析

   二 日本参与中日韩FTA和TPP收益的比较分析

    （一）从经济学视角的分析：传统收益分析

     1.经济规模比较

     2.贸易规模比较

     3.关税水平的比较

     4.经济效果比较

    （二）从政治经济学视角的分析：非传统收益分析

     1.安全保障收益比较

     2.主导权益比较

     3.利益集团收益分析

   三 日本的选择

  B.11 中日韩FTA的进展、挑战与展望

   一 中日韩FTA的进展

   二 中日韩FTA面临的挑战

    （一）政治互信

    （二）经济发展水平的差异

    （三）主导作用的发挥

    （四）美国因素

    （五）世界经济形势的影响

   三 中日韩FTA展望

    （一）领土争端会对中日韩FTA的进程产生较大影响

    （二）敏感部门的开放问题可能会延缓中日韩FTA的进程

    （三）美国因素间接影响中日韩FTA

  B.12 中国在中日韩自贸区谈判中的策略选择

   一 中国与日韩的货物贸易现状

    （一）中日货物贸易现状

    （二）中韩货物贸易现状

   二 中日韩货物贸易竞争性分析

    （一）模型的选取与数据分析

    （二）计算结果与分析

     1.中日韩的农业竞争力分析

     2.中日韩在制造业领域的竞争性分析

   三 中日韩贸易互补性分析

    （一）模型的选取与数据计算分析

    （二）计算结果与分析

     1.中日韩三国贸易互补性的综合分析

     2.中日韩三国主要行业的贸易互补性分析

   四 中国在中日韩FTA谈判中的策略选择

    （一）中国在农业及农产品贸易中的谈判策略

    （二）中国优势制造业的谈判策略

    （三）中国劣势制造业的谈判策略

  B.13 日本参加TPP谈判的原因、影响及前景分析

   一 TPP的缘起与发展

    （一）TPP的演变

    （二）TPP谈判的框架及特点

     1.TPP谈判的框架

     2.基本特点

   二 日本加入TPP的动因分析

    （一）推进开放、振兴经济

    （二）呼应美国重返亚洲战略、强化日美同盟

    （三）构建高水平的地区经济合作机制、获取最大经济利益

    （四）制衡中国、改变日本在区域经济合作中的被动地位

   三 日本参加TPP谈判的主要影响

    （一）农业

    （二）日本国内政局

    （三）区域经济合作

   四 日本参加TPP谈判的未来展望

  B.14 中日韩FTA对中日两国制造业发展的影响

   一 中日韩三国的经贸关系与全球供应链

    （一）东亚经贸关系的现状与特点

    （二）中日制造业与全球供应链

   二 区域FTA的经济效果

    （一）区域FTA的重要意义

    （二）贸易创造效果

    （三）贸易转换效果

   三 东亚的中日制造业格局

    （一）中日韩制造业的垂直分工与中日制造业关系

    （二）东亚的区域内贸易及其特征

   四 中日韩FTA与中日制造业的优势互补

    （一）中日制造业贸易状况

    （二）中日韩FTA对中日制造业的影响

   五 结语

 BⅤ 比较与借鉴

  B.15 人口老龄化背景下的日本公共养老金财政分析

   一 问题的提出

   二 日本公共养老金的“财政检证”和实证分析

    （一）公共养老金“财政检证”的各项重要指标分析

     1.保险费比率

     2.社会抚养比

     3.综合费用比例

     4.积累基金对降低养老保险费（率）的效果

    （二）日本2009年公共养老金“财政检证”的结果分析

     1.公共养老金的支付标准

     2.公共养老金的保险费（率）

     3.公共养老基金规模

    （三）日本公共养老金制度的公平性和稳定性分析

     1.不同行业养老保险费（率）的差异

     2.不同行业公共养老金支付水平的差异

     3.不同年代公共养老金的负担与受益水平

     4.公共养老金支出费用占GDP的比例增大

   三 日本公共养老金制度的发展前景

  B.16 日本创新型经济的政策体系与效果分析

   一 日本推动创新型经济转型的主要手段与核心战略

   二 日本向创新型经济转型的行政措施体系

    （一）新能源战略：推动发展方式根本转变的外部动力

     1.发展新能源和确保传统能源安全并重

     2.提高能效，构建低碳模式

    （二）完善“产学研”合作模式，形成可持续的创新驱动

    （三）强化知识创新能力，提升科技创新潜力

   三 日本创新型经济政策体系的效果分析

    （一）政策的直接效果

    （二）政策效果的实证检验

     1.单位根检验

     2.协整检验

     3.格兰杰因果关系检验

   四 结论以及对我国的启示

  B.17 日本市场进入壁垒与企业策略选择

   一 跨国公司进入日本市场的壁垒

    （一）系列结构

    （二）分销渠道

    （三）劳动力市场

    （四）高运营成本

    （五）苛刻的消费者

    （六）政府政策

   二 20世纪90年代经济衰退和全球金融危机给日本带来的变化

    （一）日本独特的商业运作模式的变化

     1.分销渠道的变化

     2.供应关系的变化

     3.相互持股关系的变化

     4.终身雇佣制的变化

    （二）其他壁垒的变化

     1.消费者的变化

     2.政府政策的变化

     3.运营成本的降低

   三 跨国公司在日本市场的竞争策略选择

  B.18 日本能源政策的演进及其后核危机时代走向

   一 战后日本能源政策的演变

   二 福岛核电事故后日本面临的能源问题

    （一）能源供给稳定问题

    （二）能源供给成本问题

    （三）低碳排放问题

    （四）确保能源的安全使用问题

   三 后核危机时代日本能源政策的走向

   四 结语

 BⅥ 面临挑战的日本制造业

  B.19 日本产业经济转型进程及其未来发展

   一 日本产业结构的转型进程

    （一）产业发展划分的五个阶段

    （二）泡沫经济期是产业转型期

    （三）高速经济增长依托制造业

    （四）制造业开始向服务业转型

    （五）产业结构金融化与证券化

   二 企业资本收益率呈下降态势

    （一）总资本经常收益率视角

    （二）总资本营业收益率视角

   三 增长停滞中的大企业内部资本

    （一）内部资本的计算方法

    （二）大企业内部资本急剧增加

    （三）中小企业内部资本先抑后扬

    （四）企业内部资本构成存在差异

    （五）内部资本率增加的真实原因

   四 日本与亚洲之间的关系

    （一）产业结构转型产生的新问题

    （二）日本与亚洲各国的摩擦与对策

  B.20 日本钢铁产业发展的现状、并购及启示

   一 日本钢铁产业发展的现状

    （一）日本钢铁产业居世界领先地位

    （二）日本钢铁产业的竞争优势及独特性

     1.高环保、高附加值、高品质的产品

     2.稳定低价的原材料供应

     3.围绕钢铁主业保持适度多元的业务

     4.合理布局、统筹安排的生产体系

     5.多种措施并举的战略资源整合

     6.专业化分工与合作的产业组织

    （三）日本钢铁产业的新挑战及新战略

     1.加快全球化发展战略

     2.推进钢铁技术革命，保持市场竞争力

   二 日本钢铁产业的并购

    （一）并购重组是日本钢铁企业成为超一流跨国公司的重要手段

    （二）日本独特的联盟并购模式

    （三）协作型联盟并购：战略软联盟

     1.实施的背景和特点

     2.联盟措施

     3.实施效果

   三 对中国钢铁企业发展的启示和建议

    （一）合理解决产能过剩问题，保障钢铁市场供需平衡

    （二）建立战略联盟，实现全球化发展

    （三）发展中小企业，促进钢铁产业组织合理化

    （四）鼓励走技术路线，加快产业结构调整

  B.21 日本电子产业的危机与企业战略走向

   一 创纪录的亏损及事业调整

    （一）出现创纪录的亏损

    （二）更换企业领导人

    （三）业务取舍

   二 调整高成本结构与新型国际化

    （一）调整高成本结构

    （二）裁员减薪

    （三）新型国际化与抗韩联盟的形成

   三 经营战略存在的问题

    （一）缺乏独创性

    （二）不充分的研发方式

    （三）缺少可持续性

  B.22 日本军工产业发展模式及其战略转型

   一 国产化发展战略

    （一）朝战为契机，日本军工产业“复活”

    （二）推出“三原则”，避登“美国战车”

    （三）发展自主技术，确立国产化战略

   二 “军产复合体”型发展模式

    （一）稳定且庞大的市场需求

    （二）垂直一体化生产体制

    （三）军民互促型的技术进步

   三 陷入结构性困境

    （一）需求“触顶”下滑

    （二）技术进步路径受阻

    （三）产业运行机制走向僵化

   四 实施战略转型的新尝试

    （一）突破“三原则”，拓展海外市场

    （二）参与国际共同开发，实现技术进步

    （三）扶植新领域，实施产业升级

    （四）安倍政权将加快日本军工“全球化”步伐

  B.23 探索新路径的日本造船产业

   一 因韩、中激烈竞争而陷入困境的日本造船产业

   二 步入新发展阶段的日本造船产业

   三 拓展海外和扩大军需的日本造船产业

   四 结语

  B.24 日本动漫产业最新进展、影响因素与存在的问题

   一 日本动漫产业发展的新动向

    （一）经历一次飞跃和一次快速发展

    （二）狭义动漫市场规模明显萎缩

    （三）广义市场规模下降并不显著

    （四）动漫作品的商品化日益增强

   二 日本动漫产业发展的新特点

    （一）动漫制作融合信息和通信技术

    （二）二次利用市场收入更为可观

    （三）创新制作委员会风险分担机制

    （四）重视动漫产品知识产权保护

   三 日本动漫产业发展的影响因素

    （一）日本动漫产业受到重视的政治因素

    （二）日本动漫产业成为亮点的经济因素

    （三）日本动漫产业获得支撑的社会因素

     1.动漫作品符合多元化社会需求

     2.国民受众层拓宽的雄厚基础

     3.传承日本本土文化元素的衣钵

   四 日本动漫产业发展存在的问题

    （一）海外市场竞争环境日益激烈

    （二）动漫产业制作过程的空洞化

    （三）低薪导致动漫人才严重流失

    （四）投入产出失衡导致赤字严重

 BⅦ 附录

  B.25 日本经济与中日经贸关系主要数据变化

 摘要

 皮书数据库

2012年是日本经济内忧外患、举步维艰的一年。全面启动的灾后重建带来的经济刺激效果微乎其微。受欧债危机的拖累，世界经济下滑，日本经济连续两个季度负增长，陷入技术型衰退。再加上日本挑起的购岛闹剧，导致对华出口骤降，致使经济复苏未取得预期效果。2013年，在安倍新经济政策，即无限度量化宽松政策和大规模公共投资的刺激下，日本经济可能出现较高增长。钓鱼岛争端对中日经济关系造成严重影响，双边贸易出现负增长，相互投资受阻、中日互购国债与人民币直接交易也不同程度受挫，中日韩自贸区谈判年内未能如期举行，同时也对世界经济造成负面影响。2013年，如果中日关系不进一步恶化，随着世界经济、日本经济的缓慢复苏和中国经济的持续高速增长，中日经贸合作可望回归正常轨道。本书以“总报告”为基础，以分析现状与发展趋势为起点，以中日邦交正常化40年来的双边经贸关系和日本参与TPP、中日韩FTA谈判为中心，同时兼顾日本制造业所面临的挑战、养老金财政风险、创新体系的效果分析、核电战略走向等内容，以中国借鉴日本经验为目的，对日本经济以及中日经济合作的最新动态进行了全方位的分析。参与TPP还是中日韩FTA，日本正在经历着艰难的选择。从传统收益上看，日本依然希望通过中日韩FTA的签署，从中国和韩国的经济高速发展中获取经济利益；但从非传统收益上看，对主导权、国家安全、利益集团等方面的考量，使日本不得不重视TPP的签署。当然，日本哪方面的利益都不想放过，因此选择了同时参与谈判。但可以预计，两者的谈判历程都将十分艰难。日本的制造业正处于转型期，现在下结论说日本的制造业已经衰退，还为时尚早。总体来看，日本仍处于全球产业链条的上游，制造业的优势也为日本积极参与各种形式的区域经济合作创造了良好的条件。