《广州汽车产业发展报告（2017）》编辑委员会

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 Ⅰ 总报告

  B.1 广州汽车产业发展形势分析与展望（2016～2017年）

   一 2016年广州汽车产业总体发展形势

    （一）产销量突破260万辆，跃居全国第二位

    （二）工业产值突破4000亿元，位居全国第五

    （三）自主品牌规模突破50万辆，广州品牌知名度逐渐形成

    （四）汽车消费和会展日趋繁荣，汽车服务业规模不断扩大

    （五）整车企业辐射带动效应增强，零部件企业不断集聚发展

    （六）产业基地建设持续推进，各大板块发展特色逐步凸显

    （七）广州多元化品牌格局形成，整车企业产销规模不断提升

    （八）广汽集团及广汽部件发展提速，龙头企业竞争力不断提升

   二 2016年广州汽车产业发展面临的问题

    （一）单辆汽车产值呈下降趋势，产值规模与特大汽车城市仍存在差距

    （二）新兴领域发展相对滞后，自主核心技术研发有待加强

    （三）自主品牌发展过于依赖单一车型，热销轿车产品缺乏

    （四）产业体系有待进一步优化，汽车零部件龙头企业实力有待提升

    （五）产业基地发展定位差异化不足，容易导致内部竞争

   三 2017年广州汽车产业发展形势展望

    （一）有利形势

     1.全球汽车产业呈现回暖趋势，有利于我国汽车产业全球化进程

     2.国内经济形势继续平稳发展，为汽车市场进一步增长提供保障

     3.汽车产业新兴领域加速发展，有利于广州汽车产业培育新的增长点

     4.SUV及MPV市场持续高速增长，有利于广州整车品牌加速发展

     5.各级政府更加重视汽车产业发展，为汽车产业稳定发展提供强大支持

    （二）不利形势

     1.日益严峻的汽车社会问题抑制汽车消费

     2.竞争压力与日俱增

     3.部分产业激励政策力度不断减弱

     4.国家加强对汽车企业平均燃料消耗值管理

    （三）2017年汽车产业发展形势预测

     1.汽车产量

     2.汽车制造业产值

   四 促进广州汽车产业发展的对策建议

    （一）实施新动力培育工程，加速新能源汽车产业发展

    （二）实施创新驱动工程，做大广州自主品牌汽车产销规模

    （三）实施投资驱动战略，积极推进汽车产业大项目建设

    （四）实施龙头提升工程，提升广汽集团世界500强排名

    （五）实施零部件产业体系优化工程，推进汽车零部件产业做大做强

    （六）实施汽车产业链提升工程，加快汽车服务业发展步伐

 Ⅱ 环境篇

  B.2 2016～2017年世界汽车市场发展回顾与展望

   一 2016年世界汽车市场发展概况

    （一）全球汽车产销超出预期，实现较快增长

    （二）新能源汽车销量继续大幅增长

    （三）整车企业综合实力整体进一步增强

    （四）德日企业引领汽车零配件行业发展

   二 2017年世界汽车市场前景展望

    1.全球主要汽车产销国有喜有忧

    2.宝马汽车市场前景最被看好

    3.新能源汽车市场快速增长态势不变

    4.共享经济深刻影响汽车消费模式

  B.3 税收政策与中国汽车产业全要素生产率

   一 问题的提出

   二 数据及方法

    （一）研究方法

    （二）相关数据及来源

   三 实证结果

   四 结论及建议

  B.4 自主品牌汽车产业供给侧结构性改革探讨

   一 汽车产业供给侧结构性改革的主要内涵

   二 自主品牌汽车的供需侧的主要问题

    （一）产销规模第一，但自主品牌竞争力弱

    （二）自主品牌车企中高端供给不足

    （三）创新驱动能力、国际竞争力仍然较弱

    （四）供给结构不适应加快到来的智能网联时代需求

    （五）自主品牌汽车产业的制度供给仍需改革

   三 自主品牌汽车供给侧改革的主要路径

    （一）抓住“一带一路”战略发展机遇，加快推动自主品牌汽车产能国际化

    （二）抓住“中国制造2025”创新驱动战略机遇，加快推动自主品牌汽车升级“补短板”

    （三）抓住新型城镇化巨大内需潜力释放的必然趋势，着力提高自主品牌汽车供给质量和效率

    （四）抓住全面深化改革战略部署，优化自主品牌汽车经营机制和管理体制

  B.5 2016年我国新能源汽车发展形势及对策研究

   一 2016年新能源汽车产业发展概况

    （一）整体呈现较快发展趋势

    （二）重点企业发展较快

    （三）新能源汽车技术取得突破

    （四）产业发展政策不断调整完善

    （五）推广应用加速推进

   二 我国新能源汽车产业发展存在的问题

    （一）核心技术创新还有待提升

    （二）存在骗取补贴资金行为

    （三）动力电池产能过剩风险显现

    （四）充电配套设施还有待完善

   三 促进我国新能源汽车产业发展的对策建议

    （一）进一步强化技术创新驱动

    （二）进一步完善相关政策措施

    （三）进一步加强对龙头企业的扶持

    （四）进一步创新推广应用模式

    （五）进一步完善配套设施

 Ⅲ 专题篇

  B.6 2016年广州汽车产业外经贸发展概况及展望

   一 广州汽车产业外经贸发展概况

    （一）产业规模不断发展壮大

    （二）进出口规模进一步提升

    （三）龙头企业集聚效应明显

    （四）公共服务平台支撑体系建设成效显著

    （五）广州国际汽车展影响力日益增强

   二 广州汽车产业外经贸发展面临的问题及挑战

    （一）汽车及零部件进出口总体规模偏小

    （二）汽车及零部件的国际竞争力较弱

    （三）汽车产业利用外资还需向高端化、多元化发展

    （四）汽车及零部件企业海外拓展规模较小

   三 国际国内汽车产业发展态势

    （一）汽车产业发展趋势

     1.全球汽车产业总体上呈现回暖趋势

     2.我国汽车行业竞争日益白热化

     3.汽车出口低迷态势没有得到明显改观

    （二）国际汽车贸易环境仍然是压力与挑战并存

   四 广州汽车产业外经贸下一步的发展思路

    （一）抓好基地创新管理，加快培育本土产业

    （二）推动发展外贸新业态，促进产业协同发展

    （三）抓好公共平台建设，助推企业自主创新能力

    （四）抓好国际市场支持体系建设，增强企业国际竞争力

    （五）抓好综合服务效能，促进产业发展便利化

  B.7 供给侧改革背景下促进广州网约车健康发展研究

   一 国内城市网约车发展现状评价

    （一）网约车的发展及对巡游出租车的影响

    （二）中央对网约车经营的服务管理

    （三）部分城市对网约车管理实施细则

   二 城市市民对网约车服务的总体评价

    （一）网约车乘客偏向年轻化、中高学历

    （二）叫车方便、价格优惠是市民选择网约车主要影响因素

    （三）存在安全隐患及司机对路况不熟是市民不选择网约车重要影响因素

   三 促进网约车与巡游车融合发展的建议

    （一）规范网约车行业监管，促进市场良性竞争

    （二）规范出租车行业监管，促进巡游车管理机制改革

    （三）实行差别化定价策略，加强对出租车行业的价格监管

    （四）鼓励新技术普及运用，提升出租车服务供给水平

  B.8 基于国际比较的广州城市交通状况分析与对策研究

   一 基于国际权威评价的广州城市交通状况分析

    （一）表现良好的领域

    （二）表现较差的领域

    （三）案例分析

    （四）城市交通战略建议

   二 广州与世界城市交通指标比较的差距和不足

    （一）城市内部交通路网建设不足

    （二）公共交通总量供给不足

    （三）公交出行比例有待进一步提升

    （四）交通环保性有待提高

    （五）城市空间和交通缺乏良性互动

    （六）交通安全状况较差

    （七）城市交通创新理念不足

   三 对广州城市交通的对策建议

    （一）以规划为引领，促进空间和城市交通的良性互动

    （二）构建多层次的城市交通体系，提升城市交通的通达性、衔接性

    （三）以绿色、低碳、智能发展及管理精细化为核心理念，推动城市交通品质提升

    （四）强化交通技术创新及其推广应用，提升综合交通枢纽发展的支撑力

    （五）创新发展模式，实现城市交通的一体化战略目标

  B.9 政府对广州汽车产业发展的影响研究

   一 前言

   二 中央政府对广州汽车产业发展的支持

    （一）中央政府关于汽车产业发展的政策措施

    （二）中央政府对广州汽车产业的具体支持

   三 广东省政府对广州汽车产业发展的提升

    （一）广东省政府关于汽车产业发展的政策措施

    （二）广东省政府关于广州汽车产业发展具体支持

   四 广州市政府对广州汽车产业发展的推进

    （一）广州市政府关于广州市汽车产业发展的政策措施

    （二）广州市政府对广州汽车产业发展的具体支持

     1.对汽车整车合资企业的支持

     2.对创建汽车自主品牌的支持

     3.培养汽车人才

     4.完善汽车基础配套设施

   五 结语

  B.10 广州汽车产业相关扶持政策研究

   一 产业发展扶持政策的概念

   二 欧美日汽车产业扶持政策概况

    （一）欧盟

    （二）美国

    （三）日本

   三 广州汽车产业的发展现状

    （一）年产汽车全国第二

    （二）技术创新硕果累累

    （三）高端技术国内先进

    （四）全产业链发展良好

   四 对广州汽车产业扶持政策的思考及建议

    （一）规划先行制定战略发展远景

     1.2016年2月26日，广州市人民政府向社会公布了《制造战略》

     2.2016年11月3日，广州市人民政府向社会公布了《零部件方案》

     3.2016年12月14日，广州市工信委向社会公开征求对《汽车战略规划》意见和建议

    （二）激励政策引导产业做优做强

     1.加大财政扶持力度

     2.鼓励加大招商力度

     3.特别资助研发创新

     4.发挥现有政策作用

    （三）保障扶持政策护航产业健康发展

     1.加强机制体制建设

     2.制度完善用地政策

     3.鼓励公共服务平台建设

     4.加强人才保障工程建设

   五 小结

 Ⅳ 区域篇

  B.11 2016年花都区新能源汽车发展情况与展望

   一 花都区新能源汽车发展概况

   二 花都区发展和推广新能源汽车的主要做法

    （一）制定配套政策，营造良好的发展氛围

    （二）积极招商引资，推动全链条产业落地生根

    （三）加快布局充电设施，强化产业园区基础设施建设

    （四）加强市场推广，提升新能源汽车市场占有份额

   三 花都区新能源汽车产业发展的形势分析

    （一）新能源汽车产业发展宏观形势良好

    （二）花都具备发展新能源汽车产业的独特优势

   四 花都区新能源汽车产业发展的思考和建议

    （一）加快基础设施建设速度，大力培育发展新能源汽车等战略性新兴产业

    （二）大力引进新能源汽车整车或核心零部件龙头项目，巩固区域新能源汽车发展的领先优势

    （三）坚持创新驱动发展战略，引导新能源汽车企业形成核心优势

    （四）积极构建新能源汽车生态圈，支撑纯电动车市场保持良好的增长态势

    （五）积极统筹市场化运作资源，促进新能源汽车企业和市场良性发展

  B.12 从化区汽车产业发展概况及展望

   一 从化区汽车产业现状及发展方向

    （一）汽车产业发展现状及方向

     1.产业现状

      （1）汽车及零部件工业稳步增长

      （2）零部件企业发展较快

      （3）产业发展载体建设不断完善

     2.发展方向

      （1）重点培育和推动产业集聚

      （2）加强整车与零部件企业的合作，促进零部件产业发展

      （3）大力提高零部件企业的技术层次和水平

      （4）积极促进零部件出口

    （二）节能及新能源汽车技术路线和发展思路

     1.加快广汽比亚迪新能源客车项目建设速度

     2.大力支持技术研发项目建设

    （三）汽车后市场、汽车文化和服务业发展现状

   二 从化区汽车产业规划布局概况

    （一）汽车产业规划方案和空间布局

    （二）节能及新能源汽车产业规划区域及发展方案

    （三）汽车后市场、服务业规划区域及发展方案

    （四）“十三五”时期汽车产业发展的用地规划指标

   三 从化区汽车产业发展政策

    （一）支持汽车零部件产业发展的主要政策

    （二）发展汽车后市场及相关产业的扶持政策

   四 从化区汽车产业下一步发展分析

    （一）发展汽车产业所具备的主要资源和优势

     1.区位和交通优势不断凸显

     2.龙头企业入驻带来发展契机

    （二）推动汽车产业基地升级发展的新思路和要求

     1.坚持政府引导与市场导向相结合

     2.坚持区域带动与错位发展相结合

     3.坚持培育产业与加强配套相结合

     4.坚持自主创新与开放合作相结合

    （三）下一步汽车产业发展所面临的主要挑战

     1.汽车行业市场波动较大

     2.区域竞争日益激烈

     3.园区公共服务能力有待提高

     4.土地、人才和资金等因素制约园区发展

  B.13 2016年增城区汽车产业发展概况及趋势

   一 增城区汽车产业总体概况

    （一）产业集群规模较大

    （二）工业产值规模贡献大

    （三）各类车型齐全多样

    （四）产业链体系逐步完善

    （五）产业集聚发展态势良好

   二 增城区汽车产业发展特点

    （一）零部件高端化发展趋势明显

    （二）设备自动化、智能化发展趋势明显

    （三）企业逐步重视研发创新

    （四）服务体系带动中间增值产业

    （五）新能源汽车产业示范应用逐步普及

   三 增城区促进产业发展的主要做法

    （一）完善产业发展环境

    （二）组建专业招商团队

    （三）着力推动汽车产业链项目招商

    （四）抢占新能源汽车产业集群制高点

    （五）积极推动科技创新环境

    （六）扶持重点企业发展壮大

   四 存在问题

    （一）零部件配套能力有待加强

    （二）技术研发水平有待提高

   五 增城区汽车产业下一步发展思路

    （一）大力扶持汽车整车制造

    （二）创新产业招商引资工作

    （三）加快新能源汽车产业发展

    （四）提升产业技术创新能力

    （五）推进产业“两化”融合发展

  B.14 花都区汽车产业集群发展概况及策略分析

   一 花都汽车产业基地2016年发展概况

    （一）工业总产值保持较快增长速度

    （二）税收同比降幅逐步收窄

    （三）固定资产投资趋缓

    （四）龙头企业东风日产稳定增长

    （五）规上配套工业企业

   二 规模以上零部件企业概况

    （一）规模分布

    （二）产品结构分布

    （三）市场开拓情况

    （四）客户分布情况

    （五）出口情况

    （六）分支机构

   三 机遇和挑战

    （一）机遇

    （二）挑战

     1.产业单极对稳增长的风险仍然存在

     2.零部件龙头企业规模偏小

     3.招商策略偏向保守

     4.本土零部件企业缺乏竞争力

     5.企业生产经营压力较大

     6.集聚人才的硬软件设施有待升级

     7.产业发展载体和平台还比较落后

   四 对花都汽车零部件产业发展的思考与建议

    （一）增强企业服务和政策施行的灵活性

    （二）继续扩大产业基地对外交流与合作，增强品牌效应

    （三）推进新能源汽车及智能制造装备创新产业园建设

    （四）进一步完善产业链，提升产业发展内涵

    （五）开创对外宣传新形式、挖掘新亮点

    （六）研究零部件企业引进新模式

    （七）学习江浙、佛山在产业集群方面的经验，形成花都区零部件产业自有特色

 Ⅴ 企业篇

  B.15 以供给侧结构性改革促进汽车产业创新发展研究

   一 供给侧结构性改革概述

    （一）供给侧结构性改革提出背景

    （二）供给侧结构性改革概念

    （三）汽车产业供给侧结构性改革

   二 广汽集团推进供给侧结构性改革促发展的研究

    （一）构建智能制造体系，优化产能，提高供给能力

     1.提升自主品牌有效产能

     2.提升合资企业生产效率

     3.改革重组淘汰低效产能

    （二）提供适销对路产品，有效满足用车消费需求

     1.加快新产品开发步伐

     2.不断完善产品矩阵结构

     3.快速发展自主品牌传祺

    （三）提升产品技术能力，确保汽车市场供给质量

     1.自主研发实力不断增强

     2.导入新环保动力技术

     3.积极开展产品技术变革

    （四）提升销售服务能力，减少汽车产品库存积压

     1.产业链协同齐心促销售

     2.自主品牌销售活动创新

     3.客户至上，提供优质服务

     4.E动未来系统响应渴望

     5.开展销售领域构造改革

    （五）发展新能源汽车，促进实体企业转型升级

     1.全面推进新能源汽车产业化

     2.向合资企业输出新能源技术

     3.加快发展智能网联新能源汽车

     4.加强先导技术跟踪研究

   三 结论

  B.16 我国自主品牌盈利模式分析

   一 盈利模式概述

   二 广汽集团自主品牌盈利模式的形成

    （一）发展历程

    （二）经营理念

    （三）盈利模式的形成

     1.研发模式

     2.采购模式

     3.生产模式

     4.营销模式

   三 广汽集团自主品牌盈利模式分析

    （一）正向开发、中高端起步、共享平台，建立了研发盈利模式

     1.正向开发提升盈利能力

     2.中高端起步确保单车利润

     3.平台化战略降低开发成本

    （二）全球配套、广汽采购方式、六大体系，成就了采购盈利模式

     1.全球配套商国内外拔尖

     2.广汽采购方式确保品质

     3.六大体系严控产品质量

    （三）“止、呼、待”、零库存管理、标准作业，打造了生产盈利模式

     1.“止、呼、待”保安全、降成本

     2.零库存管理除库存、增效益

     3.以标准作业降低产品不良率

    （四）集群网络、创新营销策略、加分服务，开创了营销盈利模式

     1.集群网络营销

     2.创新营销策略

     3.“加分服务”让客户满意

   四 小结

  B.17 基于产融结合战略促进产业链协同发展研究

   一 产融结合概述

   二 广汽集团产融结合模式的形成

    （一）成立广爱公司

    （二）成立众诚保险

    （三）成立广汽汇理

    （四）成立广汽资本公司

   三 广汽集团产融结合促进产业链协同发展

    （一）实现产业与保险机构结合

    （二）产业与金融机构相结合

    （三）产业与资本运营相结合

    （四）做好产业与统筹资金相结合

    （五）推动产业与股权融资相结合

   四 小结

  B.18 广汽集团合资合作新内涵研究

   一 合资合作的意义

   二 广汽集团合资合作的发展

   三 广汽集团合资合作新内涵的研究

    （一）改革销售体制，全面成立销售公司

    （二）全面布局产品，扩充企业产品阵容

    （三）共享服务资源，创新销售网络模式

    （四）推进品牌融合，实现股东共享共赢

    （五）制定中期规划，奠定未来发展基础

    （六）输出自主技术，解决企业车型不足问题

   四 小结

  B.19 广汽传祺零部件配套战略的研究

   一 整车与零部件配套关系概述

   二 广汽传祺零部件配套战略

    （一）零部件配套战略

    （二）广汽传祺零部件配套战略

     1.战略目的

     2.战略方针

     3.战略措施

   三 广汽传祺零部件配套战略实施

    （一）建立全球供应链体系

    （二）创立广汽采购方式

    （三）推进六大体系

   四 总结

 Ⅵ 附录

  B.20 广州国际汽车零部件产业基地建设实施方案

   一 总体思路和发展目标

    （一）总体思路

    （二）发展目标

   二 布局及定位

   三 组织架构

    （一）基地协调机构

    （二）园区管理机构

    （三）园区开发运营公司

   四 主要任务

    （一）加强规划引领

    （二）强化用地保障

    （三）开展国际化引资引技引智

    （四）创建国家智能网联汽车测试与示范运行基地

    （五）提高国际化发展水平

   五 政策措施

    （一）加强金融支持

    （二）加大用地支持

    （三）加大招商支持

    （四）鼓励开展核心技术研发攻关

    （五）支持公共服务平台建设

    （六）深化人才支持

    （七）广泛宣传推广

  B.21 2016年广州汽车大事记

   2016年1月4日

   2016年2月2日

   2016年3月27日

   2016年4月18日

   2016年4月18日

   2016年7月15日

   2016年7月20日

   2016年8月30日

   2016年9月12日

   2016年9月18日

   2016年11月27日

  B.22 后记

 Abstract

 主要编撰者简介

 序言 把握发展新趋势 培育发展新动能

为及时了解广州和国内外汽车产业发展现状及趋势，科学指引和促进广州汽车产业转型发展，在广州市领导和有关部门的支持下，广州市社会科学院区域经济研究所和广州汽车产业研究中心联合编写了《广州汽车产业发展报告（2017）》。本书重点展现了广州汽车产业在2016年的发展情况，跟踪新形势下广州以及国内汽车产业发展的动态及热点问题，展望2017年及今后广州汽车产业发展的背景和前景，研究探讨了广州汽车产业发展的对策。全书的内容主要包括总报告、环境篇、专题篇、区域篇、企业篇和附录。总报告：简要回顾了2016年广州汽车产业发展概况，指出了汽车产业发展存在的不足，阐述了广州汽车产业发展的动态及热点，展望了2017年及未来一段时间广州汽车产业发展的形势及前景，预计2017年广州汽车产量可超过290万辆，汽车工业产值可超过4800亿元，并提出了广州汽车产业进一步做大做强的对策措施，为广州打造国际汽车制造基地提供了决策参考。环境篇：主要分析和展望了2016年国内外汽车产业发展形势和概况，主要包括全球汽车产业发展态势、税收政策与我国汽车产业全要素生产率、自主品牌汽车产业供给侧结构性改革、我国新能源汽车发展趋势及对策研究等。专题篇：主要为广州汽车产业专题研究，包括广州汽车产业外经贸发展概况、广州网约车发展及对策建议、基于国际比较的广州城市交通状况分析、政府对广州汽车产业发展影响研究等。区域篇：主要介绍广州各区汽车产业发展概况，包括花都区新能源汽车产业发展情况与展望，从化区、增城区和花都区汽车产业发展形势及未来展望等。企业篇：主要分析了广州汽车工业集团、广汽乘用车等汽车企业2016年经济运行状况及对未来的发展展望。附录：主要收录国内及广州汽车产业发展的相关政策动态、广州汽车产业大事记等。总体上，作为为数不多的中国区域汽车产业发展蓝皮书，本书定位为专家观点、民间立场，以专家、学者们提供的各类关于广州汽车产业发展的研究报告为主，各区有关部门、汽车企业等提供的一些汽车产业专题调研成果和汽车产业界部分专家的重要成果也构成本书的重要内容。从书中我们不仅能够看到广州汽车发展的真实轨迹和不俗成就，也能看到市内外专家、学者对广州及中国汽车产业发展的真知灼见，还能看到国家及广州汽车企业出台的有关汽车产业发展的最新规划、政策、信息，以及国内一些省市汽车产业发展的动态。