《中国经济分析与展望（2012～2013）》编写组

 综合报告

  中国经济具备保持较快增长的潜力

   一 现阶段中国潜在经济增速在8%以上

    （一）国际经验比较分析法

    （二）从增长因素分析看潜在经济增长

     1.劳动投入的潜力

     2.资本投入的潜力

     3.全要素生产率的贡献

    （三）从菲利普斯曲线看中国经济增长的潜力

   二 2012年中国经济增速低于增长潜力

    （一）前三季度经济下行态势超出预期

     1.各类指标都反映出经济下行压力明显增大

     2.货币供应量和电力等指标说明经济形势更加严峻

     3.综合判断中国经济处于周期性谷底

    （二）经济下行压力较大的原因

     1.国际经济环境恶化对我国经济产生明显不利影响

     2.前期紧缩政策对我国经济运行具有明显滞后影响

     3.财政政策执行过程中产生一定的紧缩效应

    （三）得益于宏观调控政策的影响，第四季度经济出现反弹

   三 2013年中国经济增速将回升到8%以上

    （一）我国经济增速有望实现反弹

     1.2013年我国出口增速可能小幅反弹

     2.我国经济增速小幅反弹态势至少延续到2013年第三季度

     3.我国价格上涨压力将有所增强

    （二）未来经济运行仍将受到不确定因素的影响

    （三）对明年宏观经济调控目标和政策的建议

 专题1 宏观经济运行

  抓住促进经济发展方式转变的新机遇

   一 千方百计增加居民收入，释放居民消费潜力

   二 推动城乡发展一体化，加快发展现代农业

   三 实施创新驱动战略，带动战略性新兴产业发展

   四 加快“营改增”等税制改革，促进现代服务业发展

  谈战略机遇期新阶段内涵与条件的变化

   一

   二

   三

  充分挖掘中国劳动力增长的潜力

   一 引言

   二 中国劳动力供需总量的趋势预测

    （一）劳动力供给测算及趋势分析

     1.适龄劳动人口规模增加趋势放缓

     2.劳动参与率变动趋势及预测选择

     3.有效劳动力供给规模的预测

    （二）我国劳动力需求变化趋势预测

    （三）未来中国劳动力供需形势分析

   三 劳动生产率提升与劳动力投入潜力的挖掘

    1.产业结构调整过程中的技术进步推动劳动生产率的提升

    2.通过提升人力资本增加劳动力投入的潜力

   四 劳动投入数量的补充与劳动力投入潜力的挖掘

    1.继续推进城镇化进程与农村剩余劳动力转移

    2.鼓励已退休者重新回到劳动力市场

    3.逐渐引进国外劳动者进入我国劳动力市场

    4.综合调整并提升适龄劳动人口的参与率

   五 结语

  提高我国全要素生产率 促进经济持续健康发展

   一 改革开放以来我国全要素生产率变化趋势

   二 从我国企业要素资源配置效率看未来经济增长的潜在空间

   三 进一步提升我国TFP水平的对策建议

    （一）以深化经济体制改革为突破口，为全面提升我国TFP水平打下坚实的制度基础

    （二）大力实施创新驱动战略，为全面提升我国TFP水平提供强大的科技支撑

    （三）在推进新型城镇化过程中强化教育和就业优先战略，为全面提升我国TFP水平提供强大的人力资本支撑

   附录：Olley-Pakes方法

 专题2 扩大内需

  新时期扩大内需问题的若干思考

   一 内需与外需比例的决定具有客观必然性

   二 内需中的消费与投资是紧密联系、互为因果的关系

   三 我国投资消费关系变化回顾

   四 构建扩大消费的长效机制，积极促进消费增长

    （一）积极引导住、行为主的消费结构升级健康发展

     1.将制度建设与政策调整密切结合，引导买房需求平稳可持续增长

     2.积极创造条件推动汽车进入家庭

    （二）加快解决城镇化瓶颈制约

    （三）推进收入分配体制改革

   五 完善投融资体制，提高投资质量与效益

   六 加快出口竞争优势转变，积极把握机遇，争取在更深层次、更广阔范围加入全球分工体系

  我国公共消费增长的主要领域与公共服务水平的提高

   一 公共消费与公共服务的关系

   二 近年来我国公共消费增长的主要领域

    （一）公共消费增长的主要民生领域

    （二）公共消费增长的主要社会事业领域

    （三）公共消费增长的主要公共服务领域

   三 公共消费重点领域的公共服务水平

   四 相关建议

    （一）推进基本公共服务均等化，带动公共消费的普遍提高

    （二）增强公共财政的保障能力，提高公共消费水平

    （三）转变公共服务供给模式，提高公共服务水平

    （四）进一步调整公共消费结构，促进社会公平

  我国未来投资增长的潜力与提高投资效益的方向*

   一 我国目前处于主要以投资增长促进经济增长的发展阶段

    1.近十余年我国投资增长一直快速增长

    2.投资快速增长是我国经济发展阶段的需要

   二 我国投资还能快速发展多少年

    1.投资不可能永远持续快速增长

    2.投资在今后一个时期仍然会保持较快增长

    3.我国未来投资的主要方向

   三 提高效益是我国投资的首要问题

    （一）投资效益差的原因分析

     1.项目决策缺乏科学分析的原因

     2.投资项目产出投入比低的原因

     3.工程质量差的原因

    （二）提高投资建设效益的对策建议

     1.建立有效的信息导向制度

     2.建立并完善国有资产投资责任制

  我国消费投资比例关系变动趋势分析

   一 中国投资与消费比例关系的变动特点

   二 当前我国消费率变动特点及现状

    （一）我国消费率的变化及特点

    （二）我国城镇居民消费状况

    （三）我国农村居民消费状况

    （四）消费率低的主要原因

     1.投资比消费增长更快致使消费率降低

     2.收入分配差距扩大抑制了消费增长

   三 中国投资率的变动趋势

    （一）投资总量迅速增长，对经济增长的贡献呈高位态势

    （二）投资产业流向结构变化

    （三）不同投资主体投资比重变化

    （四）固定资产投资增长趋于平缓

   五 影响消费与投资需求变动的主要因素

    （一）国民收入分配结构变化

    （二）高储蓄支撑高投资

    （三）居民收入水平提高和消费结构升级，是消费率变化的基本动因

    （四）城市化加速期以及服务业的快速发展，拉高投资率

   六 投资与消费发展展望

    （一）投资率偏高并仍将持续

    （二）未来消费格局

    （三）消费拉动经济增长潜力巨大

   七 消费与投资协调发展对策

    （一）拓宽消费领域，提高最终消费率

     1.提高居民消费率

     2.积极培育消费热点，提振消费

     3.推进社区服务发展

     4.拓展新型消费模式

    （二）引导投资方向和优化投资结构

    （三）调整投资和消费关系，促进二者协调发展

  我国轨道交通行业发展需深化推进市场化改革

   一 城市轨道交通的发展现状与巨大潜力

   二 发展城市轨道交通有利于推动城市经济发展和开发战略转型

    （一）轨道交通行业发展可以推动城市经济增长和提高就业

    （二）城市轨道交通建设可以推动城市经济结构和发展战略的转型

   三 当前城市轨道交通发展存在的制约因素

    （一）政府相关职能存在利益冲突

    （二）改革投融资体制，建立轨道交通行业盈利模式

    （三）轨道交通企业治理结构不健全

    （四）轨道交通行业相关利益者的法律、政策、信息和监管等制度有待健全，有必要建立城市轨道交通行业的国家标准

   四 我国轨道交通行业发展需深化推进市场化改革

    （一）理顺中央政府与地方政府在轨道交通行业的决策管理职责，特别是建立城市轨道交通特许经营权制度

    （二）建立政府轨道交通专项采购制度，推进行业国家标准建设

    （三）总结推广成功经验促进行业转型发展

 专题3 产业结构调整

  以自主创新促进战略性新兴产业发展

   一 从全球视野看自主创新和战略性新兴产业发展

   二 加快战略性新兴产业发展所需的自主创新能力建设

    （一）加大共性技术与关键技术的研发力度

    （二）积极推进不同主体间联盟创新

   三 加强自主创新和战略性新兴产业发展的支撑体系建设

   四 推进战略性新兴产业知识产权和标准化战略

   五 探索形成适应战略性新兴产业发展的商业组织模式

   六 打造一支高素质多元化的技术和产业领军队伍

  劳动密集型产业升级的方向

   一 劳动密集型产业的现状

    （一）劳动密集型产业的内涵

    （二）中国劳动密集型产业的现状

   二 劳动密集型产业升级的必要性和迫切性

    （一）劳动密集型产业升级是加快转变经济发展方式的必然要求

    （二）劳动密集型产业的发展面临着诸多制约因素

     1.外部需求的下滑

     2.劳动力成本上涨

   三 劳动密集型产业升级的方向

    （一）中国劳动密集型产业升级的方向是资本密集型产业吗

    （二）劳动密集型产业升级的方向应该是“更高、更强、更好”

     1.技术含量更高

     2.生产能力更强

     3.产品质量更好

   四 相应的政策建议

    （一）重视创新和人力资本

    （二）提高产业生产率

    （三）鼓励企业提升产品质量，引导消费者购买高质量产品

  中国制造业能超越低成本优势成功转型吗？

   一 中国制造业低成本优势面临的新挑战

    （一）高涨的要素成本

    （二）突出的质量安全

    （三）消失的制度红利

    （四）低迷的外围需求

   二 中日韩制造业品质追赶与海外转移比较分析

    （一）日本制造业转型升级的发展阶段

    （二）韩国制造业转型升级的发展阶段

    （三）中国制造业转型升级的实践态势

    （四）中日韩制造业转型升级之异同比较

   三 促进中国制造业超越低成本优势的政策选择

    （一）企业战略行动

    （二）政府有所作为

  促进房地产市场健康发展 努力实现合理房价收入比

   一 房地产市场政策目标局部实现、整体未实现

    （一）全国房价局部平稳，总体上涨

    （二）土地成交量下降、地价继续上涨

    （三）地王楼王再次不断涌现

    （四）一线城市房租价格仍然快速上涨

   二 中国房价收入比畸高源自“四过高、三失衡”

    （一）三种衡量标准——拓宽视角看问题

     1.世界银行评价标准

     2.总理两项评价标准

     3.社会四项评价标准

    （二）城镇房价——统计数据高于实际情况

     1.中国四类实际住宅房价

     2.社会公开商品住宅房价

    （三）居民收入——公开数据高于真实数据

     1.居民收入的两个数据

     2.灰色收入和隐性收入

    （四）城镇房价收入比——中国远超国际合理水平

     1.房价收入比计算

     2.全国房价收入比过高

     3.北京房价收入比畸高

    （五）政府高地价——高房价的第一推手

     1.全国平均地价

     2.全国政府土地成交价款

     3.政府土地出售收益率

    （六）政府高税费——高房价的第二推手

     1.房地产税种数量多

     2.房地产税费总额大

     3.房地产业税收比重高

     4.房地产业税负总比重

    （七）开发商高利润——高房价的第三推手

     1.房地产利润率高

     2.房地产业与工业利润反差大

    （八）“房价收入比”过高——根源在“四过高、三失衡”

     1.从供给方面看，高房价源自“四过高”

     2.从需求方面看，高房价源自“三失衡”

   三 增强政策针对性与有效性、采取措施稳定楼市价格

    （一）供需并重，突出控制地价的基础作用

    （二）租售兼顾，将租赁市场纳入调控范围

    （三）收入替代，推房产税、减土地出让金

    （四）加快收入分配改革，提高普通居民有效购买力

    （五）强化监督，坚决严肃责任与严惩违规

    （六）搞准信息，改进政府与社会信息发布

 专题4 农业现代化

  加快推进农业现代化 为跨入高收入国家创造条件

   一 我国农业现代化建设的成就辉煌挑战严峻

    （一）保持农产品供求平衡的压力越来越大

    （二）农业发展的基础设施依然薄弱

    （三）农业科技创新和推广能力不强

    （四）农业进入高成本阶段，比较效益低下

    （五）农业的资源环境约束进一步加剧

    （六）农业生产经营组织化程度低

   二 坚定不移地走中国特色农业现代化道路

    （一）构建现代农业产业体系和区域布局

    （二）强化现代农业发展的科技支撑

    （三）改善农业基础设施和物质装备条件

    （四）提高农产品质量安全水平

    （五）加强耕地保护和水资源管理

    （六）构建新型农业生产经营组织体系

    （七）完善对农业的支持和保护政策体系

   三 保持农民收入持续较快增长，为跨入高收入国家创造条件

    （一）要坚持把促进农民增收作为农业现代化的重要目标，在提高土地产出率、资源利用率的同时，注重提高农业劳动生产率

    （二）要继续做好农村转移劳动力就业工作，进一步增加农民的工资性收入

    （三）在推动城乡一体化发展中加强农民权益保护，增加农民财产性收入

  当前推进农业现代化的几大有利条件

   一 工业化、城镇化发展带来了城乡关系、工农关系的转变

   二 支持现代农业发展的政策体系已基本形成

   三 各种现代农业经营模式不断涌现

   四 现代农业科技创新体系不断完善

  引导社会资金投入农业 促进农业发展

   一 社会资金在我国农业总投入中的地位

    （一）财政资金发挥了支撑我国农业建设的基础性作用

    （二）农户和农村集体对农业发展的投入增长乏力

    （三）外资对我国农业发展的投资呈现增长态势

    （四）信贷资金是我国现代农业发展的重要资金来源

   二 社会资金投入农业的困难和问题

    （一）土地流转趋于短期化，影响农业生产大户和企业长期投入

    （二）财政支农资金结构不合理，引导社会资本投入的效率较低

    （三）农业保险的覆盖广度和强度偏低，制约社会资本投入农业的积极性

    （四）农业企业利用资本市场能力不足，为农业发展筹集社会资金较少

   三 促进社会资金投入农业的国际经验

   四 引导社会资金投入农业的政策思路

    （一）以财政支农资金为杠杆，撬动社会资金投入农业

    （二）以稳定土地流转为核心，解除社会资金长期投入农业的后顾之忧

    （三）以综合运用财税政策为手段，鼓励信贷资金投入现代农业建设

    （四）以健全政策性农业保险制度为重点，分散社会资金投入农业的风险

    （五）以积极利用资本市场目标，扩大农业企业直接融资比重

  大力培育新型农业生产经营主体 积极推进农业现代化建设

   一 我国农业生产经营主体的现状

    （一）承包农户

    （二）专业大户

    （三）家庭农场

    （四）农民专业合作社

    （五）农业产业化龙头企业

    （六）其他各类农业社会化服务组织

   二 培育新型农业生产经营主体面临的突出问题

    （一）青壮年劳动力和高素质劳动者持续从农村第一产业向城市第二、第三产业转移，农业生产经营主体素质不断降低，农民兼业化、农业副业化及农村空心化问题日益严重

    （二）农业比较效益低下，导致农业经营粗放、农业集约化和规模化程度不高，农民从事农业生产难以获得必要的利润激励

    （三）农村合作社发展缓慢，农业产业化龙头企业辐射带动能力弱，农业组织化程度明显偏低

    （四）农业社会化服务体系发展滞后，缺乏有效的规范和引导，阻碍了新型农业经营主体的培育和发展

   三 培育新型农业生产经营主体的思路和政策建议

    （一）大力培育专业大户和家庭农场，提升农业经营者总体素质和水平

    （二）加快发展农民专业合作社，培育新型农业经营组织

    （三）培育壮大龙头企业，推进农业产业化经营

    （四）加强农业社会化服务体系建设

 专题5 区域经济

  我国沿海区域以海洋产业升级促进经济转型的发展态势

   一 国家海洋发展的重大战略背景

    1.世界海洋经济发展趋势

    2.国内海洋战略的基本形势

   二 北部湾区域及珠江三角洲城市群发展态势

    1.广西北部湾面临新一轮发展机遇

    2.广西北部湾区域发展基本态势

    3.深圳和香港的都会合作的发展形势

   三 环渤海区域城市群发展态势

    1.辽宁省海洋经济发展定位

    2.天津市海洋经济发展定位

    3.山东省海洋经济发展定位

   四 东海区域及长三角沿海区域城市群发展态势

    1.东海区域及长三角海洋经济发展态势

    2.长三角沿海城市区域战略定位与发展目标

    3.上海国际航运中心建设

    4.舟山海洋发展定位

  中部地区城市群的形成与展望

   一 城市群的概念

    1.以一个或几个特大城市为核心

    2.形成了空间结构比较合理的城镇体系

    3.城市群区域通达性强，交通网络化特征明显

    4.城乡关系出现了明显变化，城乡一体化的态势出现

   二 中部地区各城市群范围的界定

    1.城市群范围界定的原则

    2.中部地区各中心城市辐射范围

    3.中部地区各城市群基本概况

    （一）长江中游城市群

    （二）中原城市群

    （三）湘东城市群

    （四）江淮城市群

   三 四大城市群面临的共同问题

    （一）城市化水平偏低

    （二）城镇体系不合理

    （三）内部经济联系不紧密

    （四）交通基础设施不完善

     1.网络化的运输结构尚未形成

     2.水运的优势还没有有效发挥

     3.航空运输相对滞后

    （五）城市群一体化发展程度低

   四 中部地区城市群发展展望

   五 促进中部地区城市群发展的对策建议

  继续实施西部大开发战略 实现西部发展新跨越

   一 西部开发和发展中仍存在一些问题和困难

    （一）三重地区内外差距呈扩大的“剪刀差”态势，东西部绝对差距仍然较大

    （二）开发思路和政策的主线仍是“扶持”和“输血”，自我发展“造血”机制尚未形成

     1.发展基础依然薄弱，仍高度依赖外部投资和政府转移支付

     2.贫困问题仍未得到根本解决

     3.地方财力不足，难以支持地方经济发展

     4.经济增速减缓，农民增收缓慢，“三农”问题仍是西部地区建成小康社会的瓶颈

    （三）西部地区的战略定位为国家能源、原材料资源基地和国家生态屏障，产业分工处于产业链低端，西部发展愿望与全国产业布局存在一定矛盾

    （四）经济增长过度依赖政府直接投资，外商直接投资和国内民间资本投资作用相对不强，单一政府“输血”式的投资结构在国际经济不景气形势下形成的“国进民退”趋势中更加强化

    （五）金融支持力度不足，信贷和民间资金大量流出

    （六）从经济结构来看，“三驾马车”中消费和出口引擎对西部经济增长的拉动作用有待提高

    （七）环境恶化的趋势还未根本扭转，发展与资源制约及环境保护的矛盾依然突出

    （八）社会建设任务仍然艰巨

    （九）人才队伍建设仍面临严峻挑战

   二 继续实施西部大开发战略的思路和政策建议

    （一）明确西部大开发是国家长期国策

     1.国家应立法支持西部发展

     2.建立对西部地区开发资金投入的增长机制

     3.探索建立东西互动的横向转移支付支持机制

    （二）明晰西部未来大开发的战略思路、开发主线等

    （三）继续加强西部生态环境保护，实行生态补偿机制

    （四）着力建设西部地区自我发展能力和“造血”机制

    （五）大力提高西部地区公共管理和服务水平

  完善扶贫机制 为欠发达地区注入持续发展动力

   一 在改革发展中谋划扶贫战略

   二 在改善民生中筑牢扶贫基础

   三 在全方位参与中凝聚扶贫合力

   四 在提高发展能力中巩固扶贫成效

 专题6 财政金融研究

  适当加大积极财政政策的力度

   一 未来中国经济的上行动力和下行压力

    （一）上行动力

    （二）下行压力

   二 积极推进结构性减税

    （一）结构性减税的性质和目标

     1.结构性减税的性质

     2.结构性减税的目标是实现量能课税

    （二）结构性减税推进策略

   三 合理确定赤字规模

  稳健货币政策：促进经济增长与防范风险并重

   一 2012年货币政策执行情况

    （一）两次下调存贷款基准利率并调整存贷款利率浮动区间

    （二）两次下调法定存款准备金率，灵活开展逆回购操作

    （三）进一步完善人民币汇率形成机制

    （四）完善宏观审慎政策框架，加大对国民经济薄弱环节的支持

   二 2012年货币政策效应

    （一）经济增长可以实现年初预定目标

    （二）物价压力减轻，房地产价格走出低谷

    （三）货币信贷平稳增长，信贷结构不断优化

    （四）国际收支趋于平衡，人民币升值贬值预期交替出现

    （五）资产质量下降，银行盈利能力面临新挑战

    （六）资本市场低迷，保费收入低速增长

   三 2013年货币政策展望

    （一）预计2013年GDP增长7.8%，物价上涨3.1%左右

    （二）2013年坚持稳健货币政策，保持合理的货币信贷增长

    （三）综合运用数量和价格工具，实现多重目标

    （四）关注资产价格波动，维护金融稳定

    （五）协调推进金融改革，实现金融业科学发展

  财税体制改革的障碍与突破方式

   一 我国财税体制改革中存在的问题和面临的主要障碍

   二 现阶段财税体制改革的基本特点

   三 财税体制改革的路径选择和突破

  中国地方政府债务与融资平台问题研究

   一 引言

   二 中国地方政府债务来源分析

   三 地方债务问题凸显财政体制问题

   四 地方政府的债务问题从一个侧面反映了我国公共管理体制的不足

   五 解决地方债务问题的根本途径在于财政体制改革和规范政府行为

    1.建立财权与事权相配合的财政体制

    2.建议应尽快解决地方的税收立法权和举债权的问题

    3.以发展市场经济的基本原则为依据规范政府行为

 专题7 对外经济

  中国的外贸形势及其对策

   一 回顾2012年的中国外贸

    1.中国外贸增速下滑

    2.一般贸易增长快于加工贸易

    3.出口市场多元化

    4.中西部外贸增速高于东部

    5.民营企业外贸比重增加

    6.资本密集型与劳动密集型产品出口并重

   二 2012年中国外贸增速下滑的原因

    1.外需疲软

    2.人民币汇率的波动

    3.贸易保护盛行

    4.劳动力成本上涨

    5.国内需求乏力与大宗商品进口价格走低

   三 展望2013年的中国外贸

    1.对未来五年中国外贸形势的整体判断

    2.2013年的中国外贸形势

   四 中国的应对之策

    1.落实稳定外贸增长的政策

    2.开拓新兴市场

    3.稳定人民币汇率

    4.积极应对贸易保护

    5.优化贸易结构

  加快我国对外直接投资的对策建议

   一 我国对外直接投资的特点与原因

   二 加快我国对外直接投资的对策建议

  人民币汇率变化趋势与分析

   一 2012年人民币汇率走势

   二 2013年人民币汇率预测与分析

   三 影响与对策

  积极推进人民币国际化

   一 人民币国际化的现状

    （一）经常项下，跨境贸易人民币结算业务取得较快发展

    （二）资本项目下，人民币业务不断拓展

    （三）与境外货币当局的合作不断加强

    （四）香港人民币离岸市场的发展

    （五）海外人民币市场的发展

    （六）人民币作为储备货币的现状

    （七）人民币作为支付手段的现状

   二 人民币国际化面临的困境和风险

    （一）人民币国际化进程中面临的困境和挑战

    （二）人民币国际化的风险

   三 推进人民币国际化的主要措施

    （一）积极推进使用人民币进行跨境贸易结算

    （二）加强区域货币金融合作

    （三）积极推动人民币离岸金融中心的建设

    （四）扩大人民币的资本和援助输出

    （五）推动大宗商品以人民币定价

    （六）进一步扩大人民币互换范围

    （七）支持IMF增资，逐步扩大新兴市场的话语权

 专题8 CCIEE指数

  转变经济发展方式评价指数

   一 指标构成介绍

   二 转变经济发展方式指数计算方法

   三 全国转变经济发展方式评价指数结果与分析

   四 省、市、自治区转变经济发展方式评价指数结果

   五 重点城市转变经济发展方式评价指数结果

   六 当前加快转变经济发展方式的几个建议

    （一）创新保障房土地供给政策

    （二）差异化商品房市场调控政策

    （三）恢复高铁建设到历史最高水平

    （四）以流域开发带动区域经济发展

    （五）鼓励民间投资

    （六）加大城市基础设施和公共服务投入

    （七）降低中高档产品关税

    （八）推进综合配套改革

    （九）加快城乡一体化发展

 出版说明

本书由中国国际经济交流中心（CCIEE)研究人员、政府部门有关领导和国内著名智库的专家学者共同撰写，对现阶段中国经济热点和难点问题进行了分析，充分体现了中国国际经济交流中心“创新、求实、睿智、兼容”的理念。本书围绕党的十八大关于我国重要战略机遇期的科学论断，对中国经济增长的潜力进行了测算，对战略机遇期新阶段的内涵与条件的变化进行了深入分析，对如何维护和用好重要战略机遇期提出了相关建议。本书对2012～2013年中国经济形势进行了分析与展望，对2013年宏观调控目标和政策提出了建议。