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中国投资发展报告(2018)图书

Annual Report on the Develpment of China's Investment (2018)

SSAPID:101-7723-2260-07
ISBN:978-7-5201-2372-3
DOI:
ISSN:

[内容简介] 《中国投资发展报告(2018)》对2018年全球及国内宏观经济环境以及主要投资市场和相关行业发展趋势进行了研判。全书结合学习十九大精神,围绕直接投资和资产管理,分析了有关资管行业、产业和区域的发展趋势和投资机会。

相关信息

丛书名:中国建投研究丛书·报告系列
作 者:中国建银投资有限责任公司投资研究院
编 辑:陈欣
出版社:社会科学文献出版社
出版时间: 2018年03月
语 种:中文
中图分类:F8 财政、金融

 前言

 文前辅文

 编辑说明

 总报告

  2018年中国投资市场分析与展望

   一、2017年投资市场回顾

    (一)股票市场

    (二)债券市场

    (三)房地产市场

    (四)大宗商品市场

    (五)理财市场

    (六)信托市场

    (七)私募股权投资市场

   二、2018年经济环境和政策分析

    (一)全球宏观经济环境

    (二)中国宏观经济环境

    (三)中国宏观政策预测

   三、2018年投资市场展望

    (一)股票市场

    (二)债券市场

    (三)房地产市场

    (四)大宗商品市场

    (五)理财市场

    (六)信托市场

    (七)私募股权投资市场

   四、2018年投资策略和资产配置

    (一)产业投资机会

    (二)区域投资分析

    (三)资产配置策略

 宏观政策篇

  2018年全球宏观经济形势分析展望

   一、世界经济复苏势头有望延续,内生动力正在恢复

   二、全球通胀水平温和抬升,有望走出长期低迷困局

   三、贸易投资形势明显改善,增速料将放缓

   四、国际金融形势动荡不定,波动性将显著上升

   五、全球产业竞争格局深刻变化,动能变革仍在蓄积

   六、影响2018年全球经济走势的重大因素

    1.货币政策正常化加快

    2.美国税改政策的外溢效应

    3.贸易投资保护主义升级

    4.地缘政治冲突局势加剧

  2018年中国宏观经济形势分析

   一、2017年中国宏观经济运行回顾

    (一)需求面:内需整体偏弱,外需出现回升

    (二)供给面:服务业贡献突出,结构明显改善

    (三)政策面:经济去杠杆,金融防风险

   二、中国经济高速增长转向高质量发展

    (一)中国经济增速走势判断

     1.高增长面临的约束瓶颈

     2.经济增速的世界比较

    (二)经济高质量发展的特点

    (三)推动高质量发展的举措

   三、2018年中国宏观经济形势预测

    (一)宏观经济预测

    (二)宏观政策预测

    (三)投资机会预测

  新时代中国投资发展环境和形势分析

   一、新时代投资环境新变化

    (一)社会主要矛盾发生变化

    (二)经济进入高质量发展阶段

    (三)金融突出服务实体

   二、发挥投资对优化供给结构的关键性作用

    (一)要围绕供给侧结构性改革这一主线

    (二)以培育创新驱动能力为重要标尺

    (三)统筹区域协调发展、生态文明建设的基本要求

    (四)深化投融资体制改革、创新金融支持实体经济的方式

    (五)坚持市场主导、政府引导的基本原则

   三、投资的重点领域

    (一)增加公共产品和服务供给

    (二)构建新型产业体系

    (三)推动落实“双创”战略

    (四)进一步扩大对外投资

   四、国有资本的责任担当

    (一)识大局,保持战略定力锐意改革

    (二)做加减,优化资产对接国家战略

    (三)精运作,加强资本运营推动价值提升

    (四)强管理,提质增效促进保值增值

 金融资管篇

  2018年资产管理行业发展趋势分析与展望

   一、我国资产管理行业发展状况分析

    (一)资产管理业务政策环境

    (二)各类资产管理业务规模情况

     1.银行理财

     2.信托

     3.券商资管

     4.公募基金

     5.基金公司专户和基金子公司专户

     6.私募基金

     7.期货

     8.保险资管

    (三)资管行业存在的主要问题

     1.空转、嵌套、刚兑等现象依然突出

     2.资产管理产品的同质化竞争

     3.万能险的快速发展潜在风险隐患

     4.部分资产管理机构无序开展资产管理业务

   二、全球资产管理行业发展趋势

    (一)被动产品继续保持强劲增长

    (二)智能投顾规模呈现迅猛增长态势

    (三)管理费继续呈现下降趋势

   三、2018年我国资产管理行业发展展望

    (一)严监管下资管行业将加速回归本源

    (二)资管发展继续分化

    (三)投融资体制改革带来资管发展的新机会

  2018年中国私募股权投资行业发展趋势

   一、私募股权投资行业发展概况

    (一)2017年私募股权市场概况

     1.基金募集规模大幅度下滑

     2.“独角兽”项目投资增多

     3.并购规模小幅增长

     4.IPO是主要退出方式

    (二)市场格局

     1.私募股权市场存量规模大

     2.私募股权市场竞争加剧

     3.LP资本产业化、机构化

   二、股权投资基金助力经济转型升级

    (一)政府引导基金筑巢引凤

    (二)产业资本引领产业升级

    (三)并购基金重塑产业生态

   三、2018年股权投资热点领域

    (一)人工智能

    (二)共享经济

    (三)智能制造

    (四)半导体

    (五)新零售

   四、2018年私募股权投资行业变化趋势

    (一)LP机构化倒逼股权投资基金提升服务质量

    (二)投资机构加剧分化

    (三)估值趋于合理

    (四)私募股权投资将继续保持相对活跃

     1.投退规模将与2017年基本持平

     2.CVC继续大行其道

     3.PE将更加注重并购

  2018年信托行业发展趋势分析与展望

   一、宏观经济和信托行业发展环境

    (一)宏观经济环境

     1.经济增长稳健,供给侧改革持续深化

     2.货币政策回归稳健,金融监管持续加强

    (二)信托行业发展环境

     1.业务分类体系成型,行业基础制度更加健全

     2.监管持续收紧,信托经营管理能力面临进一步考验

     3.展业环境更趋复杂,传统模式难以为继

   二、信托行业发展概况与趋势

    (一)信托资产规模增速回升

    (二)信托资产结构持续优化

    (三)信托公司盈利水平稳定增长

    (四)信托行业风险管理能力逐步提升

    (五)信托公司资本实力增强

    (六)信托公司发展分化加剧

   三、新时代背景下的信托行业发展展望

    (一)监管执行力度加强,统一监管趋势凸显

    (二)信托增长方式由通道业务扩张向主动管理驱动转变

    (三)供给侧改革推动信托传统业务转型升级

    (四)行业增资潮延续,资本差异加剧分化

    (五)信托牌照优势凸显,行业地位稳步提升

  2018年公募基金行业发展趋势分析与展望

   一、2017年公募基金行业发展回顾

    (一)权益基金赚钱效应显现

    (二)货币基金规模大涨,监管管控力度加大

    (三)监管趋严,定制型基金热度减退

    (四)基金子公司“野蛮生长”受遏制

    (五)公募基金“强者恒强”,行业竞争发展差异化

   二、2018年公募基金行业发展展望

    (一)监管政策:转折与机遇

    (二)科技金融:继续探索Fintech发展道路

    (三)普惠金融:FOF基金与养老目标基金

   三、总结

  2018年融资租赁行业发展趋势分析与展望

   一、2017年融资租赁行业运行状况

    (一)融资租赁环境发展概况

     1.政策环境

     2.融资环境

     3.信用环境

     4.法律环境

    (二)融资租赁企业发展概况

     1.融资租赁行业整体发展情况

     2.融资租赁企业发展情况

     3.上市租赁企业情况

   二、融资租赁行业运行特点

    (一)融资性租赁仍是主流交易模式

    (二)租赁新模式不断涌现

     1.出现跨境同业合作的业务创新模式

     2.租赁标的更加多样

    (三)债券、资产证券化等融资工具发展迅速

     1.债券市场融资增加,1~3年期居多

     2.租赁资产证券化发行活跃,但规模同比下滑

     3.IPO融资成为重要补充

     4.跨境融资开始复苏

    (四)并购交易规模有所下滑

    (五)上市公司布局融资租赁

   三、面临的问题与挑战

    (一)同业竞争更加激烈

    (二)信用风险仍是最主要风险

    (三)专业人才极度紧缺

    (四)企业空置率居高不下

    (五)案件数量持续增长

   四、2018年融资租赁行业展望

    (一)行业发展环境

     1.部分实体企业投资需求不旺盛

     2.监管变局给行业发展带来不确定性

     3.融资环境不宽松

    (二)行业发展趋势

     1.行业增速趋于平稳

     2.服务实体经济力度进一步加大

     3.融资渠道更显多元化

     4.弱周期行业客户争夺激烈

     5.行业整合趋势明显

     6.专业化经营是未来发展方向

    (三)融资租赁重点市场发展趋势

     1.租赁目标市场两极分化趋势明显

     2.大消费和信息产业发展前景广阔

     3.光伏发电进入分水岭

     4.通航租赁空间有限

 产业投资篇

  2018年先进制造业最新趋势与投资机会

   一、2017年中国制造业发展现状及所处阶段

    (一)中国制造业取得巨大成就

    (二)中国制造业当前所处阶段

     1.大而不强仍然是2017年面临的主要问题

     2.拥有相对完备的产业链

     3.供给侧结构性改革推动中国制造业2017年回暖

    (三)中国制造业投资市场发展状况

   二、先进制造业最新趋势

    (一)高端化

    (二)智能化

    (三)自动化

   三、2018年先进制造业投资机会

    (一)政策支撑带动产业升级

     1.智能制造是主攻方向

     2.十大重点领域是发展重点

     3.工业强基是坚实基础

    (二)并购整合和技术升级推动产业发展

     1.全球先进技术嫁接中国市场

     2.国内技术升级实现进口替代

    (三)2018年制造业细分行业投资机会分析

     1.工业机器人

     2.仪器仪表

     3.高端机床

     4.工业自动化

     5.工业耗材

     6.包装

     7.医疗器械

  2018年文化传媒业发展趋势与投资机会

   一、2017年文化传媒业的发展情况

    (一)影视行业

     1.电影增速逐渐回升,内容质量是票房第一驱动力

     2.视频网站会员数创新高,演员薪酬虚高的状况有望得到缓解

     3.综艺节目保持火热态势,爆款综艺频出

    (二)游戏行业

     1.移动游戏:手游带动游戏行业快速增长,网页游戏下降趋势明显

     2.游戏出海前途光明,产品资本双管齐下

     3.政策大力支持我国电子竞技产业发展,移动电竞增速明显

    (三)互联网行业

     1.互联网用户规模迅速发展,移动化趋势明显

     2.用户的逐渐成熟带动流量的逐渐集中,互联网行业进入存量价值精耕时代

     3.互联网行业马太效应明显,流量向头部内容集中

    (四)新闻出版业

     1.新闻出版业规模保持增长,但新闻出版单位数量减少

     2.产品结构进一步优化,数字出版高速增长

     3.出版传媒集团集群基本形成,出版传媒上市公司发展稳健

   二、文化传媒业投资市场分析

    (一)2017年文化传媒业VC/PE投融资数量和金额大幅下降

    (二)2017年文化传媒业并购金额和数量均呈颓势

    (三)2017年文化传媒业企业上市数量增加但总融资金额减少

    (四)2017年文化传媒业退出数量大幅减少,平均回报倍数保持平稳

   三、2018年文化传媒业发展趋势

    (一)全球化趋势加强,文化出海盛行

     1.海外游戏市场是新蓝海,手机游戏是游戏出海的主力军

     2.影视出海蓄势待发

     3.教育出海初露锋芒,高等院校和孔子学院是主要输出方式

    (二)从“免费”到“付费”,文化传媒业付费经济逐渐开始

     1.“版权政策+娱乐需求+网生群体+移动支付”使付费经济成为必然

     2.图片版权保护力度加强,图片付费大风起

     3.视频付费模式已经建立,视频付费行业进入快速发展期

    (三)从“一线城市”到“非一线城市”,渠道下沉趋势明显

     1.人口回流促使我国三线、四线城市加快消费升级

     2.受益于非一线城市消费能力增加,非一线城市广告价值持续上升

     3.伴随我国院线建设的不断下沉,观影需求也在逐渐下沉

   四、2018年文化传媒业投资机会与投资风险

    (一)党的十九大背景下的投资机会

     1.文化体制改革政策不断加码,混改带来投资新机遇

     2.“互联网+文化”成为发展新方向,数字文化将引领行业未来

     3.新型文化业态布局成为重点,“文化+产业”融合发展将带来投资新机遇

    (二)“一带一路”背景下的投资机会

    (三)我国文化“走出去”背景下的投资机会

    (四)文化传媒业的投资风险

     1.文化传媒业监管趋严

     2.行业增速下滑风险

     3.资产与商誉减值风险

  2018年信息科技业投资机会分析

   一、信息科技业的发展动态

    (一)从产业链的维度

     1.电子工业和电子硬件制造业:半导体行业重拾增长

     2.信息技术服务业:互联网相关产业增长迅猛

     3.信息技术衍生行业:已高度渗透国民经济和社会生活

    (二)从数据处理流程的维度

     1.云计算:公有云平台格局已定,应用领域仍有机会

     2.大数据:应用瓶颈导致增速不及预期

     3.物联网:技术进化可能带来行业爆发

     4.人工智能:信息技术颠覆性革命

   二、2017年中国信息技术产业投资市场盘点

    (一)2017年中国信息技术产业股权投资盘点

    (二)2017年中国信息技术产业并购事件盘点

   三、信息科技业发展趋势展望

    (一)“摩尔定律”之辩:计算能力指数增长的终点在何方

    (二)开源与生态:不断颠覆的商业模式

    (三)大数据和隐私的边界:数据财产化

   四、信息技术产业投资机会与风险

    (一)重点关注领域的投资机会

     1.5G通信网络:基础设施先行,静待标准统一

     2.人工智能:结合市场实现腾飞,团队打造核心壁垒

     3.物联网:破除产业发展瓶颈,传感设备亟待突破

     4.大数据:监管加强重塑行业规范,受益企业投资机遇隐现

     5.信息安全:政策驱动丰富投资主题,新兴市场增强成长前景

    (二)信息技术产业投资风险提示

     1.高科技板块投资热度和应用落地程度的不匹配

     2.渗透率瓶颈——物联网普及低于预期,VR技术发展不成熟,“去IOE”计划进度缓慢

     3.监管趋严引发行业重新洗牌

  2018年养老健康业最新趋势与投资机会

   一、2017年养老健康业发展回顾

    (一)2017年养老服务业发展回顾

     1.2017年养老服务市场投资并购概况

     2.2017年养老服务市场发展特点

     3.养老服务行业的主要服务模式

    (二)2017年医疗服务行业发展回顾

     1.2017年医疗健康行业投资并购概况

     2.2017年医疗服务行业发展特点

     3.医疗行业政策影响回顾

    (三)2017年医养结合成为养老健康业重要发展方向

     1.医疗机构延伸养老服务

     2.医疗机构与养老机构合作

     3.养老机构增设医疗服务资质

     4.家庭医生及基层医疗机构协助居家养老

   二 2018年养老健康业发展趋势展望

    (一)从政策角度看,社区居家、医养结合、社会办医是趋势

    (二)从社会需求变迁角度看,医护刚性需求、健康管理是趋势

    (三)从行业特点角度看,管理输出、规模复制、医养结合是趋势

     1.养老服务及医养结合的行业共性

     2.养老服务的特点

     3.医疗服务的特点

     4.医养结合的特点

    (四)从收入成本看,连锁化经营、精细化管理是趋势

     1.收入端主要影响因素

     2.成本端主要影响因素

    (五)从成熟市场发展看,商业健康险、医养结合具备投资机会

   三、2018年养老健康业投资机会分析

    (一)养老健康业服务业态投资机会分析

    (二)养老健康业周边融合业态投资机会分析

 区域投资篇

  雄安新区规划发展与投资机会分析

   一、雄安新区设立背景

    (一)设立背景解读

    (二)政策机遇分析

     1.国土资源政策

     2.交通运输政策

     3.环保政策

     4.税收政策

     5.后续政策展望

   二、雄安新区发展环境

    (一)京津冀空间结构待优化

    (二)区位交通优势显著

    (三)资源环境承载力强

    (四)高端产业发展潜力巨大

     1.雄县

     2.容城县

     3.安新县

   三、区域规划与产业规划

    (一)区域整体规划

    (二)产业规划布局设想

    (三)国外标杆新城发展经验借鉴

     1.英国新城运动

     2.日本东京筑波科学城

   四、雄安新区投资机会分析

    (一)高新产业投资机会

     1.智慧城市

     2.人工智能

     3.数据科技

     4.新能源

    (二)高端服务业投资机会

     1.绿色金融

     2.国际文旅

     3.医疗健康

     4.科研教育

     5.长租公寓

    (三)基础设施投资机会

     1.土地开发

     2.交通运输

     3.生态城市

     4.园区运营

  粤港澳大湾区规划投资机会分析

   一、粤港澳大湾区的概念以及提出背景与历史沿革

   二、世界湾区的特征与发展

   三、粤港澳大湾区区域特色以及可能的政策与发展趋势

    (一)特色

    (二)可能的政策

    (三)发展趋势

   四、投资机会与风险

    (一)粤港澳大湾区发展基本路径

    (二)近期建议关注的投资机会

    (三)风险提示

  2018年中国海外投资并购趋势分析

   一、2017年海外投资并购特征

    (一)海外并购特征

     1.投资规模整体下降,“一带一路”沿线逆势增长

     2.投资区域上欧美保持领先,亚太升温

     3.投资结构趋于优化

     4.国民共进,财务投资者表现积极

   二、2018年海外投资并购趋势

    (一)政策明朗化,投资增速有望回升

    (二)向先进科技和消费升级领域迈进

    (三)英国、欧洲非核心国及亚太发达经济体的替代效应

    (四)物流、金融和电商成为“一带一路”沿线投资新亮点

    (五)大洋洲将是现代农业与消费升级投资的新热点

    (六)国有企业和民营企业投资偏好将趋同

    (七)2018年境外投资风险

 总序

《中国投资发展报告(2018)》对2018年全球及国内宏观经济环境以及主要投资市场和相关行业发展趋势进行了研判。全书结合学习十九大精神,围绕直接投资和资产管理,分析了有关资管行业、产业和区域的发展趋势和投资机会。《中国投资发展报告》是中国建投集团面向社会推出的年度系列化研究成果,是《中国建投研究丛书·报告系列》的重要组成部分。我们秉承客观、严谨、科学的态度,在选题角度、深度和广度方面对投资领域的相关问题进行更为深入的研究和探索,为投资界及相关人士提供有价值的参考。

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[16]Rahul,IoT applications spanning across industries(2017),https://www.ibm.com/blo-gs/internet-of-things/iot-applications-industries/.

[17]Street Authority,3 Chipmakers Powering The Internet Of Things(2017),http://ww-w.nasdaq.com/article/3-chipmakers-powering-the-internet-of-things-cm862255.

[18]Tom and Kevin,How Big is the Fintech Addressable Market(2017),https://www.b-ouldere quityanalytics.com/single-post/2017/08/08/How-Big-is-the-Fintech-Addressable-Market.

[1]国家卫生与计划生育委员会:《中国家庭发展报告(2015)》,2015。

[2]国家卫生与计划生育委员会:《中国家庭发展报告(2016)》,2016。

[3]中国养老金融50人论坛:《中国养老金融发展报告(2017)》,社会科学文献出版社,2017。

[4]中国老龄科学研究中心:《中国养老机构发展研究报告》,2015。

[5]中国建投投资研究院:《中国投资发展报告(2017)》,2017。

[1]丁梅:《城市进化与产业优化协调发展研究——以天津市为例》,河北工业大学,2012。

[2]白雪洁:《日本筑波科学城的发展对雄安新区建设的启示》,《经济与管理》2017年第4期,第9~10页。

[3]白雪洁、庞瑞芝、王迎军:《论日本筑波科学城的再创发展对我国高新区的启示》,《中国科技论坛》2008年第9期,第135~139页。

[4]姜懿翀:《雄安新区“新”在哪?》,《中国民商》2017年第5期,第18~25页。

[5]蒋伟:《探析雄安新区的设立对京津冀协同发展的影响》,《经贸实践》2017年第7期。

[6]李云新、贾东霖:《国家级新区的时空分布、战略定位与政策特征——基于新区总体方案的政策文本分析》,《北京行政学院学报》2016年第3期,第22~31页。

[7]律星光:《将从四方面规划建设雄安新区》,《财经界》2017年第13期,第14~14页。

[8]潘进琼:《拓宽企业融资渠道解决企业融资困境》,《中国商论》2015年第21期,第85~87页。

[9]彭珊:《国家级新区先行先试政策体系构建对贵安新区的启示——以上海浦东新区为例》,《中国管理信息化》,2015年第18期,第133~134页。

[10]盛雨:《中共中央、国务院决定设立河北雄安新区》,《中国金融家》2017年第7期,第20页。

[11]汪劲柏:《浦东新区的政策驱动开发及其解释——关于“政策区”发展模式的研究》,《上海城市规划》2014年第5期,第84~91页。

[12]汪玉凯:《雄安新区建设的规划分析与发展前瞻》,《北京行政学院学报》2017年第4期,第1~4页。

[13]吴良镛:《京津冀地区城乡空间发展规划研究三期报告》,清华大学出版社,2013。

[14]肖松:《雄安新区 绿色交通规划助力经济腾飞》,《驾驶园》2017年第5期。

[15]佚名:《雄安新区,中国新区3.0》,《中华儿女》2017年第8期,第62~63页。

[16]张旭东、曹国厂、王敏等:《高起点高标准推进河北雄安新区规划建设——新华社记者专访国家发展改革委主任何立峰》,《共产党员:河北》2017年第8期,第4~5页。

[17]张旭东、曹国厂、王敏等:《雄安新区确保一张蓝图干到底》,《晚霞》2017年第8期,第19页。

[18]张旭东、李亚红、王敏等:《解读河北雄安新区》,《商周刊》2017年第8期。

[19]赵新江:《雄安新区催生哪些投资机遇?》,《理财》(市场版)2017年第5期,第54~55页。

[20]北京市规划和国土资源管理委员:《北京城市总体规划(2016~2035年)》,2017年9月29日,http://zhengwu.beijing.gov.cn/gh/dt/t1494703.htm。

[21]新华社:《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》,2016年3月17日,http://news.xinhuanet.com/politics/2016lh/2016-03/17/c_1118366322.htm。

[22]河北省人民政府办公厅:《河北省综合交通运输体系发展“十三五”规划》,2017年8月24日,http://www.hebei.gov.cn/hebei/10731222/10751796/10758975/13999016/index.html。

[1]商务部:《2017年对外直接投资统计快报》 ,2018年1月。

[2]商务部:《对外直接投资统计公告》2012。

[3]商务部:《对外直接投资统计公告》,2017。

[4]美国传统基金会:《中国全球投资追踪》,2017年6月。