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 摘要

 《中国汽车工业发展报告（2020）》编委会

 基本子库

 Ⅰ 总报告

  B.1 2019年中国汽车工业发展报告

   一 全球汽车工业发展形势

    （一）国际经济与贸易发展概述

     1.国际经济发展情况

     2.国际贸易发展情况

    （二）全球汽车市场发展形势

     1.亚洲汽车市场

      （1）东亚汽车市场

      （2）南亚汽车市场

      （3）东南亚汽车市场

      （4）西亚汽车市场

      （5）中亚汽车市场

     2.欧洲汽车市场

      （1）西欧汽车市场

      （2）中欧汽车市场

      （3）南欧汽车市场

      （4）东欧汽车市场

      （5）北欧汽车市场

     3.北美洲汽车市场

     4.南美洲汽车市场

     5.非洲汽车市场

     6.大洋洲汽车市场

    （三）世界主要汽车集团产销情况

   二 中国汽车工业发展情况

    （一）汽车工业总体规模

     1.汽车产销规模*

     2.汽车零售额*

     3.汽车商品进出口

      （1）汽车整车出口情况

      （2）汽车整车进口情况

     4.二手车交易情况*

     5.机动车保有量*

     6.机动车驾驶人数*

    （二）汽车工业经济运行态势

     1.主营业务收入与企业利润*

      （1）汽车主营业务收入小幅增长

      （2）汽车利润总额有所下降

      （3）汽车工业增加值增长

     2.企业运营与成本

      （1）汽车制造业应收账款增加*

      （2）汽车制造业产成品存货总额上升*

      （3）汽车制造业亏损企业数增加*

      （4）汽车制造业主营业务成本小幅下降*

      （5）汽车制造业固定资产投资增速放缓*

   三 中国汽车产业发展政策及产业发展趋势

    （一）汽车产业发展政策

     1.进一步加快顶层设计，助力产业健康发展

     2.进一步扩大对外开放，助推形成汽车产业新格局

     3.持续推进节能减排，加快发展绿色出行

     4.保持政策支持力度，推动新能源车发展

     5.明确创新发展战略，加速智能汽车发展

    （二）汽车产业发展趋势

     1.消费升级拉动供给升级成为经济增长新动力

     2.扩大开放给中国汽车产业带来新机遇

     3.政策法规促进产业高质量发展

     4.新能源汽车将逐步进入市场导向阶段

     5.汽车企业关键核心技术面临扩张与重构

     6.数字化能力将成为车企升级发展的关键要素

     7.智能网联汽车开启特定场景商业应用模式

     8.产品价值链不断延伸成为行业发展趋势

   四 中国汽车市场形势

    （一）汽车市场发展

     1.乘用车市场

     2.商用车市场

     3.新能源车市场*

    （二）汽车市场发展月度情况

    （三）汽车市场竞争态势

     1.行业整体情况

     2.乘用车市场竞争

      （1）乘用车市场情况

      （2）商用车市场情况

      （3）新能源车市场情况

    （四）中国品牌市场表现

     1.中国品牌市场需求

     2.中国品牌市场竞争

     3.中国品牌质量表现

    （五）合资品牌市场表现

     1.合资品牌市场需求*

     2.合资品牌市场竞争

   五 中国汽车产业发展指数

    （一）汽车产业景气指数

     1.汽车产业景气指数指标

     2.2019年汽车产业发展景气指数

      （1）第一季度汽车产业景气指数

      （2）第二季度汽车产业景气指数

      （3）第三季度汽车产业景气指数

      （4）第四季度汽车产业景气指数

    （二）汽车价格指数

     1.汽车行业价格指数

     2.汽车产品价格指数

   六 汽车新技术与新产品

    （一）节能技术与新产品

    （二）新能源技术与新产品

    （三）智能网联技术与新产品

    （四）轻量化技术与应用

   七 汽车行业热点

    （一）产销大幅下滑，企业“活下来”成为行业热点话题

    （二）“大吨小标”事件突发，行业积极应对

    （三）出台多项促进消费政策，汽车市场反映效果有限

    （四）国六排放标准提前实施，对企业生产和经营带来影响

    （五）新能源汽车补贴进一步退坡，产销规模首次下滑

    （六）双积分政策拟将调整修订

    （七）汽车行业进一步对外资企业开放

    （八）智能网联汽车成为企业品牌提升的新亮点

    （九）探索新的运营模式，迎来自动驾驶发展新机遇

    （十）国家减税降费，给各方带来利好

 Ⅱ 乘用车篇

  B.2 2019年乘用车发展报告

   一 2019年乘用车发展概况

    （一）乘用车市场整体产销情况

     1.产销市场延续下滑趋势，下滑幅度加大

     2.月度走势“前低后高”，下滑幅度逐月收窄

     3.SUV逆势而上，份额持续提升

     4.中国品牌企业份额进一步降低

     5.乘用车市场日系、德系保持强劲态势

     6.市场竞争加剧，销量集中度有所提高

    （二）乘用车区域市场表现

    （三）乘用车进出口分析

    （四）乘用车发展趋势预测

     1.影响乘用车发展的因素分析

      （1）市场有利因素

      （2）市场不利因素

     2.汽车市场消费趋势

      （1）SUV消费回归理性

      （2）车身形式多样化发展

      （3）消费升级趋势愈加明显

      （4）汽车智能化、网联化将越来越受关注

     3.乘用车销量预测

   二 2019年轿车发展情况

    （一）轿车市场发展分析

     1.轿车市场产销量情况

     2.轿车市场发展情况

      （1）微型轿车市场

      （2）小型轿车市场

      （3）紧凑型轿车市场

      （4）中型轿车市场

      （5）大型轿车市场

      （6）豪华轿车市场

     3.轿车市场发展特点及趋势

    （二）新产品发展情况

    （三）轿车产品进出口分析

     1.轿车进口情况

     2.轿车出口情况

    （四）部分重点生产企业

     1.上汽大众

     2.东风日产

     3.吉利汽车

     4.上汽乘用车

    （五）轿车发展存在的问题和建议

   三 2019年SUV发展情况

    （一）SUV市场发展分析

     1.SUV市场销量情况

     2.SUV市场消费特征及趋势

    （二）新产品分析

    （三）SUV进出口分析

     1.SUV进口情况

     2.SUV出口情况

    （四）部分重点生产企业

     1.长城汽车

     2.吉利汽车

     3.长安汽车

     4.上汽大众

     5.一汽-大众

     6.东风日产

    （五）SUV发展存在的问题和建议

   四 2019年MPV发展情况

    （一）MPV市场发展分析

     1.MPV市场销量情况

     2.MPV市场发展特点及趋势

    （二）新产品发展情况

    （三）MPV进出口分析

     1.MPV进口情况

     2.MPV出口情况

    （四）部分重点生产企业

     1.上汽通用五菱

     2.长安汽车

     3.比亚迪

    （五）MPV发展存在的问题和建议

   五 2019年交叉型乘用车发展情况

    （一）交叉型乘用车市场发展分析

     1.交叉型乘用车市场情况

     2.交叉型乘用车市场发展特点及趋势

    （二）部分重点生产企业发展分析

    （三）交叉型乘用车进出口分析

    （四）交叉型乘用车发展存在的问题和建议

 Ⅲ 商用车篇

  B.3 2019年载货车行业发展报告

   一 2019年载货车发展情况

    （一）载货车市场情况

     1.载货车市场发展因素

      （1）物流对载货车需求的支撑力继续强化

      （2）行业政策法规影响载货车市场发展

     2.载货车市场销量情况

    （二）载货车市场发展趋势分析

     1.载货车市场发展因素分析

      （1）宏观经济向好基本面没变

      （2）行业法规政策升级，机遇与挑战并存

     2.载货车2020年市场发展预判

   二 2019年中重型货车发展分析

    （一）中型载货车市场发展情况

    （二）重型载货车市场发展情况

     1.重型载货车整体市场情况

     2.重型载货车2019年竞争格局

    （三）重型载货车细分市场发展情况

     1.半挂牵引车市场

     2.重型货车市场

     3.非完整车辆（底盘）市场

    （四）重型载货车市场其他特点

    （五）重型载货车发展趋势

     1.重型载货车市场需求或将上升

     2.重型载货车AMT将成市场新宠

   三 2019年轻型载货车发展

    （一）轻型载货车市场发展分析

    （二）轻型载货车新技术和新产品发展情况

    （三）轻型载货车发展存在的问题与趋势

     1.轻型载货车发展存在的问题

     2.轻型载货车市场发展趋势分析

     3.轻型载货车产品发展趋势

   四 2019年微型载货车发展情况

    （一）微型载货车市场发展分析

    （二）微型载货车新技术和新产品发展情况

    （三）微型载货车发展存在的问题与趋势分析

   五 2019年皮卡车发展

    （一）皮卡车市场发展分析

    （二）皮卡车进出口概况

    （三）皮卡车市场展望

     1.解禁皮卡车进城，加快皮卡车快速发展

     2.加大对中小微企业的扶持力度，加大基建投资

     3.取消高速省界收费站，普及ETC

    （四）皮卡车市场发展趋势

     1.乘用化

     2.高端化

     3.清洁化

     4.轻量化

     5.提升安全性

    （五）皮卡车发展建议

     1.政策层面

     2.行业层面

     3.企业层面

    （六）部分主要皮卡车企业发展概况

     1.长城汽车

     2.江铃汽车

     3.郑州日产

     4.中兴皮卡

     5.江西五十铃

  B.4 2019年客车行业发展报告

   一 2019年客车发展概述

    （一）客车市场分析

     1.大中型客车

     2.轻型客车

     3.新能源客车

    （二）客车行业竞争趋势

     1.国内公交客车市场

     2.国内座位客车市场

     3.国内校车市场

   二 新技术新产品发展

    1.新技术发展

     （1）纯电动系统

     （2）混合动力系统

     （3）燃料电池系统

     （4）辅助驾驶系统

     （5）车载网联终端

    2.新产品发展

     （1）面向未来的高端智慧纯电公交

     （2）社区微循环纯电公交逐渐成长

     （3）智能化公交进一步升级

     （4）新一代氢能源客车产品相继问世

     （5）L4级自动驾驶客车产品

   三 客车出口情况

   四 客车行业政策发展

    1.顶层设计逐渐利好，助力客车产业健康发展

    2.回收利用变废为宝，提高客车资源综合利用率

    3.准入管理得到优化，帮助企业减负增效

    4.新能源政策进一步调整，助推客车产业新能源化发展

   五 客车行业发展存在的问题和趋势

    （一）客车行业发展存在的主要问题

     1.公路市场需求持续低迷

     2.新能源产品成本压力骤增

     3.智能网联客车发展缺乏协调

     4.充电基础设施建设管理有待完善

     5.氢燃料客车推广面临难题多

     6.自动驾驶客车推广还有待时日

    （二）客车行业发展趋势研判

     1.公路客运市场萎缩，占比下降

     2.定制化细分市场成为新的增长点

     3.智能网联客车渐渐兴起

     4.高度无人驾驶，创造未来移动出行新模式

     5.加快海外市场拓展，进一步推动全球化发展

   六 部分主要企业发展概况

    （一）宇通客车

    （二）金龙汽车

    （三）中通客车

    （四）比亚迪汽车

    （五）江铃汽车

    （六）南京依维柯

  B.5 2019年房车产业发展报告

   一 国外房车发展状况

    （一）美国房车发展情况

    （二）欧洲房车发展情况

    （三）加拿大房车发展情况

    （四）日本房车发展情况

   二 中国房车发展分析

    （一）国内房车发展情况

     1.房车产业将逐步进入市场快速发展阶段

     2.市场需求潜力大

     3.房车消费者人群和地域较为集中

     4.自行式房车依然是用户购车首选

     5.房车产业初步形成规模

      （1）整车生产情况

      （2）零部件情况

     6.合资合作取得一定成效

    （二）房车进口情况

    （三）房车出口情况

     1.整车出口

     2.房车出口产业基地建设

     3.零部件进出口

    （四）国内房车发展存在的问题

     1.房车休闲文化形成尚待时日

     2.行业配套基础设施及政策还需完善

     3.房车发展尚需引导，潜力有待挖掘

     4.房车产业化、规模化仍需提高

   三 我国房车标准化建设

    （一）我国房车标准现状

     （1）GB 7258-2017 《机动车运行安全技术条件》

     （2）GB/T 3730.1-2001 《汽车和挂车类型的术语和定义》

     （3）GB/T 22550-2008 《旅居车辆-术语及其定义》

     （4）GB/T 22551-2008 《旅居车辆 旅居挂车 居住要求》

     （5）GB/T 22552-2008 《旅居挂车 质量和尺寸 术语及其定义》

     （6）GB/T 25980-2010 《道路车辆 旅居挂车和轻型挂车的连接球尺寸》

     （7）GB/T 25988-2010 《道路车辆 牵引旅居挂车或轻型挂车的牵引连接装置 机械强度试验》

     （8）GB/T 36121-2018 《旅居挂车技术要求》

     （9）QC/T 757-2006 《乘用车列车通用技术条件》

     （10）QC/T 776-2017 《旅居车》

    （二）房车团体标准化建设方案

     1.房车团体标准建设目标

     2.房车团体标准制定思路

     3.房车团体标准体系组成

   四 房车露营发展状况

    （一）国外房车露营地概况

    （二）国内房车露营地建设现状

     1.政府统筹规划

     2.露营地建设概况

      （1）营地建设方面

      （2）营地规模方面

      （3）营地赢利方式

     3.国家政策支持

   五 房车产业发展建议

    （一）政府层面

     1.大力鼓励房车旅游发展，完善房车产业链

     2.加快制定服务标准，推动行业快速发展

    （二）行业层面

     1.积极引导消费，逐步形成房车消费观念

     2.整合资源，推进跨行业融合发展

     3.努力构建行业服务平台

    （三）企业层面

     1.加快创新发展，不断提高房车技术水平

     2.加强人才队伍建设，支撑产业快速发展

     3.加强合资合作，促进房车升级发展

     4.推动房车租赁业务发展，不断提升服务水平

     5.加强配套基础设施建设，提升营地服务能力

  B.6 2019年专用车行业发展报告

   一 专用车发展综述

    （一）专用车行业发展概况

    （二）专用车行业市场分析

    （三）进出口情况

   二 专用车行业产品发展情况

    （一）厢式汽车

    （二）普通自卸汽车

    （三）仓栅式汽车

    （四）半挂车

    （五）罐式汽车

    （六）专用自卸车

    （七）特种结构汽车

    （八）起重举升汽车

    （九）专用车底盘

    （十）新能源专用车

   三 专用车发展特点分析

    （一）产品技术发展特点

     1.关键部件技术水平不断提高

     2.新技术得到广泛应用

     3.作业功能越来越专用化

    （二）产线及工艺发展特点

     1.加强过程控制，提高工艺水平

     2.升级生产装备，促进先进制造

   四 专用车发展面临的主要问题

    （一）国内外行业技术差异

     1.产品标准化方面

     2.产品技术方面

     3.产品专用化方面

    （二）专用汽车行业结构性问题

     1.结构性产能过剩

     2.行业集中度不高

     3.行业规模小

    （三）专用车市场规范性问题

   五 专用车发展趋势研判

    （一）行业政策发展趋势

    （二）行业技术及产品发展趋势

     1.上下游联系更加紧密，更加专业化发展

     2.新能源化趋势将持续发展

     3.高技术、高附加值产品推广加快

 Ⅳ 节能与新能源汽车篇

  B.7 2019年节能与新能源汽车发展报告

   一 节能汽车发展

    （一）节能汽车市场分析

     1.产销总体情况

     2.产销细分情况

    （二）存在的问题及发展建议

     1.存在的问题

      （1）当前政策法规对节能汽车发展助力不足

      （2）节能汽车关键技术与先进水平仍有差距

     2.发展建议

      （1）优化汽车财税相关政策，引导向节能方向发展

      （2）完善“双积分”政策，建立积分动态调整机制

      （3）加强关键核心技术研发应用工作

      （4）加快新材料新技术应用，提升整车轻量化水平

    （三）节能汽车发展趋势及展望

     1.提高动力总成节能效果，拓展混合动力系统应用

     2.替代燃料汽车将进一步得到发展

     3.智能化节能技术节油效果显著，产业化应用将逐步提速

   二 新能源汽车发展

    （一）新能源汽车市场分析

     1.市场总体情况

     2.产销细分情况

    （二）存在的问题及发展建议

     1.新能源汽车发展存在的问题

      （1）新能源汽车安全忧虑

      （2）新能源汽车成本高，残值率低

      （3）新能源汽车里程衰减较为严重

      （4）充电难、充电桩安全问题依然存在

     2.新能源汽车发展建议

      （1）进一步完善安全标准体系

      （2）加快明确后补贴时代政策支持体系

      （3）做好动力电池升级工作，促进动力电池综合性能提升

      （4）加快充电基础设施建设，提升充电基础设施服务水平

    （三）产业发展趋势与展望

     1.补贴逐渐退出，综合扶持政策或将加强

     2.纯电动为主，新能源乘用车呈现高端化趋势

     3.车企竞争格局分化，促进集中度提升

     4.燃料电池汽车产业化将进一步发展

   三 节能与新能源汽车相关政策

    （一）节能汽车重要政策法规分析

     1.第五阶段燃料消耗量标准正式发布

     2.双积分政策调整方案正在抓紧研究

     3.柴油货车污染治理攻坚战行动计划

    （二）新能源汽车政策分析

     1.新能源汽车补贴大幅退坡

     2.强化顶层设计，继续推动新能源汽车发展

     3.进一步加强新能源汽车安全质量管理

     4.动力电池回收管理体系日臻完善

     5.大力推进新能源汽车推广应用和消费

     6.积极优化新能源汽车行业准入要求

   四 关键零部件产业发展

    （一）动力电池发展分析

     1.动力电池市场发展

     2.动力电池发展存在的问题及建议

      （1）动力电池发展存在的问题

      （2）动力电池产业发展建议

    （二）驱动电机系统发展分析

     1.驱动电机系统市场发展

     2.驱动电机发展存在的问题及建议

      （1）驱动电机发展存在的问题

      （2）驱动电机发展建议

 Ⅴ 智能网联汽车篇

  B.8 2019年智能网联汽车发展报告

   一 美日欧智能网联汽车发展现状

    （一）战略升级，加快法律法规与标准制定

    （二）开展研发测试，加快产业化发展进程

   二 中国智能网联汽车发展现状

    （一）产业顶层设计：聚焦2025目标，完善各项部署

     1.战略规划

     2.标准法规

    （二）关键技术进展：车联网+5G应用本土化优势凸显

     1.感知系统

      （1）激光雷达

      （2）毫米波雷达

      （3）视觉摄像头

      （4）高精度地图与定位

     2.决策系统

      （1）芯片

      （2）计算平台

     3.执行系统

     4.车联网

    （三）整车产品研发：乘用车L2过渡到L3，商用车以L4为突破方向

     1.乘用车

     2.商用车

    （四）测试示范：测试区及道路测试全面铺开，探索商业新模式

     1.测试示范区

     2.典型案例

      （1）长安L4级无人出租车重庆试运行

      （2）百度自动驾驶落地长沙开展试运行

      （3）文远粤行无人出租车登陆广州开展试运行

      （4）百度自动驾驶出租车在沧州进行载人测试

      （5）5G智能公交车落地萧山

      （6）东风、中国重汽与北汽福田完成列队跟驰试验

   三 国内外发展现状对比简析

   四 未来智能网联汽车发展趋势

    （一）地方政府加快推进自动驾驶测试布局

    （二）“地理围栏”内商用车自动驾驶有望快速实现

    （三）C-V2X落地日程清晰，车联网快速发展

    （四）基础大数据平台有效管控智能网联汽车运行

   五 我国智能网联汽车发展建议

    （一）持续加强顶层设计，加快制定符合实际发展的法规体系

    （二）整合国内外资源，构建适应自主可控ICV产业链

    （三）统筹智能网联汽车测试、示范应用及推广

    （四）加大政府投资力度，加快推进智能基础设施建设

 Ⅵ 零部件篇

  B.9 2019年汽车零部件发展报告

   一 汽车零部件发展概况

    （一）全球零部件总体概况

     1.市场压力加大，企业利润下降

     2.竞争加剧，并购合作与业务重组加速

     3.国外企业加快在中国布局

    （二）我国零部件发展分析

     1.市场呈现下行趋势，企业经营压力加大

     2.关键技术不断取得突破

     3.企业竞争力有所增强

     4.零部件产业集群效应凸显

     5.自主创新体系初步形成

     6.聚焦新兴领域，合资合作加大

   二 我国零部件发展面临的问题和趋势研判

    （一）零部件发展面临的主要问题

     1.企业利润空间收窄，赢利水平不容乐观

     2.汽车零部件产业布局有改善，但结构仍需完善

     3.全球化进程不断推进，国际竞争力还需增强

     4.中美经贸摩擦的不确定性，给零部件产业带来影响

     5.结算周期过长，加重了零部件企业负担

    （二）零部件发展趋势研判

     1.汽车产业全球化趋势明显

     2.“新四化”引领零部件产业转型升级

     3.整零关系逐渐改善

     4.行业整合成为发展趋势

     5.竞争格局将逐步由增量转向增量和存量并重发展

     6.零部件再制造产业将成新“蓝海”

   三 我国零部件产业发展建议

    （一）优化产业发展环境

    （二）发挥传统优势，积极寻找转型升级新方向

    （三）构建新型整零关系，促进产业协同发展

    （四）加强国内外合作，提高产品议价权

    （五）形成模块化供货能力，提高产品附加值

 Ⅶ 标准化篇

  B.10 2019年汽车行业标准化发展报告

   一 中国汽车行业标准化发展概述

   二 2019年汽车行业标准化主要工作

    （一）标准制定与修订

    （二）标准国际化

     1.系统规划、深度参与ISO/IEC工作

     2.积极履行C-WP.29秘书处职责，全面参与联合国相关法规协调

     3.依托政府间对话机制，加强与国外标准化组织和机构的交流与合作

     4.积极践行“一带一路”倡议，深耕中亚、东盟、北非市场

     5.中国汽车标准首次被欧盟法规采用

   三 2019年重要领域标准制定与修订情况

    （一）落实规划目标，推动中国工况落地，推进节能标准制定

    （二）完善新能源汽车标准体系，强化重点标准的制定与修订

    （三）积极推进智能网联汽车领域标准研究与制定

    （四）不断健全和完善汽车安全标准体系

    （五）完善电磁兼容、功能安全等标准，推进汽车电子系统标准制定

    （六）积极推进环保及资源综合利用标准体系建设

    （七）加强特定种类车辆及整车通用试验方法标准研究

    （八）发布车辆识别代号等行业重要影响的基础标准

    （九）落实标准化改革方案，升级一批汽车关键零部件标准

   四 汽车行业主要标准化活动

    （一）贯彻标准化改革方案，在标准化领域进行供给侧改革

    （二）切实履行标准化技术支撑职责

    （三）加强跨部门标准协调合作

    （四）加强跨行业标准法规交流与合作

    （五）以海外法规为重点，加强汽车标准法规信息咨询服务

   五 汽车行业团体标准化工作进展

    （一）中国汽车工业协会团体标准化工作情况

    （二）中国汽车工程学会团体标准化工作情况

   六 汽车标准化存在的问题及发展趋势

    （一）汽车标准化存在的问题

     1.全球经济增速放缓进一步影响标准化投入

     2.“放管服”工作推进对标准化管理提出新要求

     3.进一步对外开放对自主创新标准化产生影响

     4.智能网联化标准制定对政府部门提出新要求

     5.智能网联标准体系亟待建立

    （二）汽车行业标准化的发展趋势

     1.电动汽车标准领域

     2.智能网联汽车标准领域

     3.汽车节能标准领域

     4.安全标准领域

     5.功能安全标准领域

     6.汽车电子与电磁兼容标准领域

     7.噪声领域

     8.整车试验方法标准领域

     9.回收利用与绿色评价标准方面

     10.基础标准领域

    （三）汽车行业标准化下一步工作重点

     1.开展标准体系规划研究，做好政府部门的技术支撑

     2.推动汽车标准化工作改革，适应汽车标准化质量新要求

     3.继续加强重点领域标准研制

     4.全面参与国际标准法规协调

     5.重视标准相关研究和论证

     6.积极研究行业需求，提升标准化服务能力

     7.全方位立体化推动行业标准化工作

 Ⅷ 附录

  B.11 2019年汽车工业大事记

   1月

   2月

   3月

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