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 《中国商用汽车产业发展报告（2020）》编委会

 Ⅰ 总报告

  B.1 2020年中国商用汽车产业发展报告

   一 全球商用车发展概述

    （一）全球商用车产销情况

     1.全球汽车产销概况

     2.全球商用车产量

     3.全球商用车销量

    （二）欧洲商用车市场

     1.销售及进出口情况

     2.欧洲碳排放法规简介

    （三）日本商用车市场

    （四）北美商用车市场

    （五）全球商用车发展趋势简述

     1.产业发展趋势

     2.产品和技术情况

   二 中国商用车产业发展现状及趋势

    （一）商用车产业发展现状

     1.建立了完整的商用车产业发展体系

     2.商用车产业向高质量发展转变

    （二）商用车产业发展环境

     1.运营环境

     2.使用环境

    （三）商用车产业运行情况

     1.市场销量

     2.区域市场发展

     3.进出口

     4.产能利用率

     5.经营指标

     6.从业人员

    （四）商用车产品及技术发展情况

     1.各类型产品发展

     2.产品可靠性评估

     3.商用车传统技术发展

     4.产品新技术融合发展

     5.重点企业技术发展现状

     6.关键零部件技术应用分析

    （五）商用车产业国际化发展情况

     1.海外市场国际环境分析

     2.产业国际化发展路径

      （1）政策支持

      （2）企业战略

    （六）商用车产业发展趋势

     1.商用车市场集中度不断提升

     2.商用车产品由中低端向中高端升级

     3.商用车专业化、多元化发展

     4.商用车中高端和定制化产品增多

     5.商用车运输效率不断提升

     6.商用车竞争走向全球化

     7.“四化”和轻量化成为商用车发展趋势

    （七）商用车企业及品牌发展概况

     1.主要企业市场发展

     2.各类车型企业发展

     3.商用车企业竞争力分析

   三 我国商用车发展存在的问题及挑战

    （一）产业端存在的问题

     1.行业多头管理急需改善

     2.产品准入管理有待进一步优化

     3.营运车辆事中事后管理薄弱

    （二）市场端存在的问题

     1.行业下行压力加大，企业盈利水平下降

     2.市场竞争加剧，竞争环境有待改善

      （1）市场竞争无序

      （2）合资股比放开，进一步加大市场竞争压力

      （3）市场需求放缓，增长动能乏力

    （三）企业端存在的问题

     1.企业投入不足，整零协同研发薄弱

     2.研发人员有所增加，但人才流动过于频繁

     3.生产设备投入滞后，先进制造能力有待加强

     4.企业资金周转率下降，客车企业尤为突出

     5.车企升级发展凸显，但营销模式创新不足

    （四）产品端存在的问题

     1.产品品牌附加值提升不明显

     2.关键零部件及部分核心技术存在短板

      （1）节能汽车方面

      （2）新能源汽车方面

      （3）智能网联汽车方面

     3.产品转型适应能力有待提升

    （五）产业链端存在的问题

     1.核心零部件存在产业安全风险

     2.核心零部件技术升级和自主研发能力不足

   四 商用车产业发展战略规划设想

    （一）总体原则和发展思路

     1.总体原则

      （1）政府引领

      （2）市场主导

      （3）创新驱动

      （4）质量制胜

      （5）品牌培育

      （6）全球战略

      （7）合作共赢

      （8）绿色发展

     2.发展思路

    （二）发展目标

     1.全产业链实现安全可控

     2.关键技术取得重大突破

     3.新型产业生态基本形成

     4.打造载货车和客车世界级企业

     5.品牌价值进入世界前五强

     6.商用车实现海外战略突破

     7.绿色发展水平大幅提高

    （三）我国商用车发展战略措施保障

     1.政策支持

      （1）实现汽车产业科学化管理

      （2）营造规范有序的市场环境

      （3）补齐产业链短板，实现关键技术全面突破

      （4）鼓励组建具有全球竞争力的企业集团

      （5）科学制定产业政策法规

     2.产业升级

      （1）不断夯实基础，优化产业结构

      （2）努力开拓创新，实现产业升级

      （3）创新商业模式，加快新业态发展

     3.企业战略

      （1）强化创新驱动，打造一流产品和服务

      （2）做好质量工程，不断提升整车寿命和可靠性

      （3）加强战略品牌发展，打造国际化企业集团

      （4）强化绿色发展，实现节能减排

 Ⅱ 车型发展篇

  B.2 中重型载货车发展报告

   一 中重型载货车发展现状

    （一）市场品系需求结构有所优化

    （二）市场区域需求结构持续调整

    （三）市场集中度进一步提高

    （四）出口销量逐步增长

    （五）国际市场呈现区域性发展

   二 中重型载货车发展趋势

    （一）市场销量出现下滑趋势，但仍处于高位

     1.增量因素

      （1）治理超载超限持续进行

      （2）环保治理加速老旧车辆淘汰

      （3）中国经济发展结构和能源结构决定货运总量持续增长

      （4）农村市场发展仍有较大空间

      （5）城市物流仓储重新布局，导致部分轻型货车转向中重型货车，使中重型载货车需求增加

      （6）出口销量增加

     2.减量因素

      （1）多式联运

      （2）物流效率提升

    （二）竞争进一步加剧，产业加速整合

    （三）政策环境有望得到改善

    （四）优化全生命周期收益成为趋势

    （五）外资股比放开或将对国内品牌造成一定影响

    （六）中国企业加速“走出去”步伐

    （七）新能源化和智能化发展有待时日

    （八）竞争更加激烈并呈国际化发展趋势

    （九）中重型载货车产品走向高端化

   三 中重型载货车发展存在的问题

    （一）整车寿命和可靠性有待提高

    （二）关键核心技术突破不足

    （三）产品同质化严重，低水平竞争激烈

    （四）企业品牌影响力和竞争力明显不够

    （五）市场环境需要进一步规范

    （六）供应链发展步伐难以适应法规升级节奏

   四 中重型载货车产业发展目标及路径

    （一）发展目标

     1.全产业链实现安全可控

     2.关键技术取得重大突破

     3.打造世界一流企业

     4.品牌价值进入世界前五

     5.发达国家市场占有率超过5%

     6.新型产业生态基本形成

    （二）实现路径

     1.政策方面

      （1）实现汽车产业科学化管理

      （2）营造规范有序的市场环境

      （3）补齐产业链短板，实现关键技术全面突破

      （4）鼓励组建具有全球竞争力的企业集团

      （5）科学制定产业政策法规

     2.产业方面

      （1）优化产业结构

      （2）实现产业升级

      （3）创新商业模式，加快新业态发展

     3.企业方面

      （1）强化质量工程，实施质量提升战略

      （2）以用户为中心，创新打造产品核心竞争力

      （3）加强品牌培育，打造国际一流品牌

      （4）强化海外战略实施

      （5）强化绿色发展战略

  B.3 轻型载货车发展报告

   一 轻型载货车发展现状

    （一）轻型载货车市场总体平稳

     1.市场结构持续调整，市场销售基本稳定

     2.市场竞争回归理性，行业集中度有所提升

     3.区域市场差异明显，行业增长纵深仍在

    （二）轻型载货车市场产品结构

     1.轻型载货车发展两极化

     2.欧系大VAN平稳增长

     3.新能源化发展受限

    （三）轻型载货车出口情况

     1.出口稳中趋降

     2.市场集中度提升

    （四）轻型载货车存在问题和制约因素

     1.企业运营效率低、盈利性弱

     2.监管不严，违规成本低

     3.标准法规不统一、执法力度不一致

     4.核心技术仍未完全掌握

     5.品牌价值与先进企业相比差距大

     6.企业技术积累少，国际竞争力弱

   二 轻型载货车新产品新技术应用情况

    （一）物流标准化快速发展

    （二）创新业务模式加速推进

    （三）自动化及信息化新技术得到推广

    （四）城市物流新能源化快速提升

   三 轻型载货车发展趋势

    （一）影响因素

     1.宏观经济形势

     2.国内消费与产业结构

     3.城镇化率

     4.公路货运量

    （二）市场结构变化

     1.消费属性载货车上升

     2.欧系大VAN车平稳增长

     3.市场区域差异明显

     4.海外市场总体向好

     5.行业集中度提升

     6.用户需求持续升级

    （三）市场发展趋势

     1.购车主体呈现第三方化特征

     2.分散出资、集中购买

     3.使用环节组织化、规模化

     4.车辆使用效率越来越高

     5.车辆使用强度越来越大

     6.产品专业化趋势愈加明显

     7.品质及体验的需求将快速增长

   四 轻型载货车发展路径及措施

    （一）聚焦细分市场，提升品牌价值

    （二）着力提升效率、降低成本、满足合规

    （三）积极引领行业升级，不断提升品牌形象

    （四）融合参与交通强国建设，提升企业国际竞争力

    （五）不断完善政策法规标准，推动新兴领域商用车产业快速发展

    （六）积极构建全球化经营机制，促进提升产业链竞争力

  B.4 客车发展报告

   一 客车市场发展现状

    （一）市场发展概述

    （二）客车市场现状分析

     1.公路客运车市场

     2.城市公交车市场

     3.校车市场

    （三）海外市场情况

   二 客车相关的政策和标准情况

    （一）主要政策

     1.顶层设计不断强化

     2.企业及产品准入逐步优化

     3.新能源客车利好政策陆续推出

    （二）主要标准

   三 客车技术发展现状

    （一）节能与新能源客车技术

     1.纯电动客车

     2.氢燃料电池客车

    （二）智能网联技术

     1.自动驾驶

     2.车联网技术

    （三）客车测试技术

   四 客车发展面临的主要问题

    （一）客车市场面临严峻挑战

    （二）新能源客车市场难题多

    （三）智能网联、自动驾驶客车尚处在探索阶段

    （四）地方保护政策影响市场有序竞争

   五 客车产业高质量发展的探索

    （一）高质量发展目标

     1.产业链关键技术具备全球竞争力

     2.制造技术达到世界先进水平

     3.品牌价值达到世界前列

     4.生态体系实现智能化发展

    （二）保障措施和发展路径

     1.政策方面

      （1）完善进出口贸易、金融政策

      （2）保持政策稳定性，持续支持新能源汽车发展

      （3）完善自动驾驶客车示范运营标准法规

      （4）统一产品管理政策，规范产业发展

     2.产业方面

      （1）在公共交通领域推进全面电动化

      （2）促进整车和核心零部件企业协同发展

      （3）推动新能源和智能网联汽车等国际合作

     3.企业方面

      （1）建设产品全生命周期服务体系

      （2）构建全方位的人才发展机制

      （3）大力增强自主研发能力

  B.5 皮卡车发展报告

   一 皮卡车发展综述

    （一）市场发展情况

     1.市场现状

     2.市场分析

      （1）政策简述

      （2）皮卡车市场企业份额动态

      （3）区域皮卡车份额动态

    （二）重点企业发展情况

     1.长城汽车

     2.江铃企业

      （1）江铃汽车

      （2）江西五十铃

     3.郑州日产

     4.北汽福田

    （三）市场及产品客户需求现状

     1.市场现状分析

     2.客户需求分析

   二 国际皮卡车发展现状

    （一）市场概述

    （二）市场与品牌分析

     1.美国皮卡车市场

     2.泰国皮卡车市场

     3.其他皮卡车市场

    （三）国际皮卡车有关政策法规

     1.皮卡车排放标准

     2.碳排放政策

   三 我国皮卡车行业发展中存在的问题

    （一）皮卡车消费限制多

    （二）产品质量参差不齐

    （三）消费理念有待回归

   四 皮卡车行业发展趋势与展望

    （一）市场发展分析

     1.价格变化趋势

     2.产品特征特点

    （二）皮卡车产品技术发展趋势

     1.产品高端化

     2.企业品牌化

     3.产业国际化

    （三）皮卡车市场发展趋势

     1.市场发展预判

     2.品牌全球化发展趋势

   五 皮卡车高质量发展目标及路径

    （一）发展目标

     1.市场规模达到150万辆

     2.打造2～3家国际一流的皮卡车企业

     3.新能源皮卡车市场占有率达到15%

    （二）发展路径

     1.全面解禁皮卡车进城限制

     2.实施皮卡车乘用车化管理

     3.不断提升产品质量和可靠性

     4.不断优化品牌形象

     5.推动企业国际化发展

  B.6 专用车发展报告

   一 专用车发展综述

    （一）市场发展情况

    （二）市场需求情况

     1.大类细分市场

     2.厢式类专用车

     3.普通自卸车

     4.仓栅式专用车

     5.半挂车

     6.罐式专用车

     7.专用自卸车

     8.特种结构车

     9.起重举升车

     10.专用车底盘

     11.新能源汽车

    （三）政策法规环境

     1.投资管理

     2.公告准入管理

     3.营运车辆管理

     4.行驶安全法规

     5.环保政策

   二 产品和技术发展现状

    （一）品种和专业化特征

    （二）新技术发展特征

    （三）生产和管理特征

     1.工艺管理不断提高

     2.生产装备加快升级

     3.自动化程度越来越高

     4.多种生产模式兼蓄并存

     5.市场响应敏捷快速

   三 专用车高质量发展趋势

    （一）消费需求出现新特征

    （二）服务需求多元化

    （三）质量管控体系化

    （四）新技术应用融合化

    （五）产业结构升级化

    （六）政策法规科学化

    （七）市场发展国际化

   四 专用车发展面临的挑战

    （一）企业发展和产品质量良莠不齐

    （二）产业结构急需优化

     1.产能利用率普遍偏低

     2.市场集中度不高

     3.规模经济效益差

    （三）市场环境有待进一步规范

   五 专用车发展建议

    （一）关于企业发展

     1.恪守政策法规，加强质量控制

     2.适应应用场景变化，创新产品发展模式

     3.提升产品技术水平，满足市场需求

     4.提高生产效率，推动标准化作业

     5.强化自主创新，提升核心竞争力

     6.整合行业资源，促进行业持续发展

    （二）关于标准法规

     1.根据产业发展实际，提升标准法规科学性

     2.加大执法力度，促进行业规范发展

     3.关注国际标准法规，推动行业国际化发展

  B.7 新能源商用车发展报告

   一 新能源商用车发展综述

    （一）市场发展情况

     1.市场概况

     2.新能源客车市场

      （1）城市客车

      （2）城间客车

     3.新能源货车市场

      （1）重型载货车

      （2）轻型载货车和VAN

      （3）微型载货车

    （二）影响市场发展的因素

     1.相关政策

     2.市场需求

     3.基础设施

     4.综合成本

      （1）城市客车

      （2）城间客车

      （3）轻型载货车

      （4）大中VAN

      （5）小VAN

    （三）商业模式现状及发展

     1.商业模式现状

     2.商业模式发展趋势

    （四）市场发展存在的问题

     1.政策稳定性、可预期性差

     2.关键技术有待突破

     3.使用环境亟待完善

    （五）市场发展预测

   二 新能源商用车技术发展趋势

    （一）“三电”技术发展

     1.动力电池

     2.电驱动系统

     3.电控系统发展

    （二）整车技术发展

     1.纯电动汽车

     2.增程式混合动力汽车

     3.插电式混合动力汽车

     4.燃料电池汽车

    （三）充电基础设施发展

     1.充电桩充电

     2.无线充电

     3.换电技术

    （四）智能网联技术发展

   三 新能源商用车市场发展趋势

    （一）市场需求趋势

     1.市场应用模式多元化

     2.新能源物流车需求强劲

     3.新能源客车短期调整，长期向好

    （二）市场竞争态势

     1.行业集中度快速提升

     2.营销模式持续创新，竞争模式多元化

   四 新能源商用车政策趋势及建议

    （一）现行新能源政策环境

     1.企业及产品准入政策

     2.补贴、推广、路权等政策

      （1）补贴政策

      （2）推广政策

      （3）路权政策

    （二）政策发展预期

     1.审慎出台新能源商用车积分管理政策

     2.鼓励政策促进新能源商用车推广

      （1）补贴政策

      （2）推广政策

    （三）政策建议

     1.政策发布可预期

     2.政策决策科学化

   五 新能源商用车高质量发展的路径

    （一）逐步实现由政策引导转向市场驱动

    （二）加快提升整体产业链配套能力

    （三）着力提高品牌影响力

    （四）培育产品国际竞争力

 Ⅲ 专题篇

  B.8 环境治理、国Ⅵ实施的对策及影响研究

   一 蓝天保卫战相关背景

   二 蓝天保卫战基本任务

    （一）积极调整能源结构

    （二）积极调整运输结构

    （三）强化机动车污染治理

   三 蓝天保卫战对商用车产业格局的影响

    （一）对商用车领域的要求

     1.优化调整货物运输结构

     2.推广使用新能源汽车

     3.大力淘汰老旧车辆

     4.强化移动源污染防治

     5.加强移动源排放监管能力建设

    （二）对商用车发展格局和竞争的影响

     1.运输结构不断变化，现阶段公路货运仍是主力

     2.政策助力新能源应用，新能源商用车迎来新机遇

     3.黄标车淘汰力度加大，促进新车需求释放

     4.监测管控加严，助推先进企业发展

    （三）对商用车产业链的影响

     1.排放升级造成产业利润转移

     2.环保治理让先进企业占据优势

     3.进一步助力新能源产业加速发展

   四 商用车国Ⅵ标准实施的影响分析

    （一）产业链存在一定的安全风险

    （二）产品一致性存在潜在风险

   五 企业应对排放升级的策略

    （一）实施产品开发对策

    （二）加强产品一致性管控

    （三）积极构建产品开发平台

     1.提高现有新能源车型覆盖度

     2.坚持自主研发与开放合作相结合

    （四）强化关键技术突破

   六 排放升级对环境效益的影响评估

    （一）柴油车排放污染物分析

    （二）商用车排放升级减排效果评估

    （三）未来商用车排放升级效果预估

  B.9 我国商用车产业发展对标研究

   一 我国商用车产业发展对标分析

    （一）我国商用车产业全球地位及影响

    （二）我国商用车产业存在的问题

     1.全产业链尚未实现安全可控

     2.关键技术尚未取得重大突破

     3.世界一流企业尚未形成

     4.国际品牌建设尚未实现突破

     5.规范有序的市场使用环境有待改善

     6.商用车标准体系有待优化

   二 我国商用车典型企业对标分析

   三 我国商用车产品技术对标分析

    （一）商用车整车特征与对标

     1.载货车产品

     2.客车产品

    （二）商用车零部件特征与对标

    （三）商用车产品技术对标分析

   四 我国商用车管理对标分析

  B.10 商用车高质量发展内涵及路径研究

   一 高质量发展背景

   二 高质量发展的必要性

    （一）产业发展存在问题

     1.产业端

     2.市场端

     3.企业端

     4.产品端

     5.产业链端

    （二）产业发展的阶段和特征

    （三）产业发展趋势

     1.运营发展精细化

     2.行业集中度持续提升

     3.技术创新快速推进

     4.融合发展不断深化

   三 高质量发展特征

    （一）关键核心技术持续突破

    （二）产品结构不断升级

    （三）致力于质量效益型发展

    （四）传统领域和新兴领域兼顾发展

    （五）不断做好国际市场

    （六）清洁化绿色发展

   四 高质量发展的定义和内涵

    （一）产品和技术先进

    （二）产业链实现自主可控

    （三）先进的制造能力和制造水平

    （四）企业经营高效益

    （五）营销和品牌具有竞争力

    （六）市场竞争高端化

   五 高质量发展路径

    （一）中重型载货车

    （二）轻型载货车

    （三）客车

    （四）皮卡车

    （五）专用车

    （六）新能源商用车

  B.11 我国商用车产业政策环境分析

   一 商用车准入与管理政策分析

    （一）汽车产业投资管理

    （二）企业和产品准入管理

    （三）商用车管理存在问题

    （四）商用车准入管理改革优化的趋势

   二 商用车标准法规现状及国际化

    （一）标准法规发展现状

    （二）标准法规国际化发展趋势

   三 商用车市场发展和营销环境政策

    （一）市场管理相关政策

     1.上牌政策

     2.保险政策

     3.通行政策

     4.治理超载超限政策

     5.召回制度

     6.报废政策

     7.二手车政策

     8.环保政策

    （二）市场政策对产品、技术、竞争的影响

    （三）市场政策对产业未来发展趋势的影响