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中国汽车零部件产业发展报告(2017-2018)图书

Annual Report on the Development of Chinese Automobile Parts Industry (2017-2018)

SSAPID:101-7112-7537-72
ISBN:978-7-5201-3260-2
DOI:
ISSN:

[内容简介] 目前,世界经济贸易形势波动发展,汽车产业处于大变革的历史时期,我国汽车零部件产业面临的国内竞争国际化、产业竞争白热化的态势将长期存在。本书以“中国汽车零部件产业进入高质量发展攻坚期”为主题,对相关问题进行了深入研究。全书包括总报告、产业发展篇、子行业发展篇、行业热点篇、专题研究篇、企业篇及附录等。

相关信息

丛书名:汽车工业蓝皮书
作 者:中国汽车工业协会;中国汽车工程研究院股份有限公司
编 辑:吴敏
出版社:社会科学文献出版社
出版时间: 2018年09月
语 种:汉文
中图分类:F49 信息产业经济(总论)

 皮书数据库阅读使用指南

 《中国汽车零部件产业发展报告(2017~2018)》编委会

 摘要

 Ⅰ 总报告

  B.1 中国汽车零部件产业进入高质量发展攻坚期

   一 汽车零部件产业发展机遇与挑战并存

    (一)世界经贸新形势促使我国市场开放力度加大

    (二)存量市场的品质需求升级导致市场竞争加剧

    (三)汽车产业技术变革倒逼零部件技术快速升级

    (四)汽车零部件企业质量管理体系构建仍不健全

    (五)汽车零部件核心产品质量问题频发亟须解决

   二 汽车零部件产业高质量发展的战略路径

    (一)加强企业管理制度质量建设

     1.强化以品牌战略为核心的制度建设

     2.提升质量管理体系实施的有效性

    (二)提升产品技术质量创新能力

     1.提升产品设计质量

     2.构建新型标准体系

     3.提高检验检测能力

    (三)加强供应链环节风险控制

     1.降低原材料采购质量风险

     2.降低制造过程质量控制风险

     3.降低供应商物流配送质量风险

    (四)构建整零企业协同创新机制

     1.加强整零企业多元化合作

     2.创新整零企业合作模式

    (五)加强零部件知名品牌建设

     1.培育优秀质量品牌文化

     2.建设品牌质量评价机制

   三 汽车零部件产业高质量发展的政策保障

    (一)制定零部件高质量发展国家战略

    (二)搭建产业质量提升协同创新平台

    (三)持续提升企业自身质量管理水平

 Ⅱ 产业发展篇

  B.2 2017年全球汽车零部件产业发展综述

   一 行业营收稳步增长,百强企业格局微调

   二 企业利润水平下降,部分市场遇转折点

   三 核心技术快速突破,助力新兴产业发展

   四 企业加快并购重组,驱动业务转型升级

   五 积极应对技术趋势,加快在华市场布局

  B.3 2017年中国汽车零部件产业发展综述

   一 产业政策日趋完善,大力推进新能源发展

   二 市场规模稳步增长,进出口额增长率放缓

   三 积极展开投资并购,提升全球市场竞争力

   四 加快核心技术研发,抢占新兴市场制高点

    (一)传统汽车零部件

    (二)新能源汽车零部件

    (三)智能网联汽车零部件

   五 加强电池回收监管,产业生态链稳步形成

 Ⅲ 子行业发展篇

  B.4 自动变速器子行业发展分析

   一 行业发展概况

   二 自动变速器市场发展

   三 AT产品发展分析

    (一)新技术、新产品发展综述

     1.具备启停功能的自动变速器

     2. 8挡及以上的AT

     3.基于P2方案的混合动力自动变速器

    (二)核心零部件技术发展现状

     1.AT机械系统

     2.AT液压系统

     3.AT电控系统

    (三)国内外技术差距分析

     1.关键产品及核心技术水平

     2.研发设计和测试验证水平

     3.生产制造和工艺水平

    (四)技术专题研究

     1.不同挡位AT的燃油经济性与成本关系对比

     2.不同挡位AT的燃油经济性与动力性关系对比

     3.不同挡位AT重量与扭矩容量对比

    (五)国内外技术发展方向

     1.智能型电子控制自动变速器

     2.高效率、低能耗化

     3.高舒适性化

     4.结构紧凑轻量化

     5.电子控制

   四 DCT产品发展分析

    (一)新技术、新产品发展综述

     1.混动自动变速器

     2.多挡位DCT

    (二)核心零部件技术发展现状

     1.双离合器

     2.液压系统

     3.电控系统

    (三)国内外技术差距分析

     1.关键产品及核心技术水平

     2.研发设计和测试验证水平

    (四)技术专题研究

     1.DCT挡位数的优劣势分析

     2.双离合器技术路线分析

    (五)国内外技术发展方向

     1.高效化

     2.电子化

     3.混动化

     4.智能化

   五 CVT产品发展分析

    (一)新技术、新产品发展综述

     1.增大CVT速比范围

     2.智能先进控制技术

    (二)核心零部件技术发展现状

     1.钢带

     2.液力变矩器

     3.电磁阀

     4.电控单元TCU

    (三)技术专题研究

     1.充分挖掘变速器节能潜能

     2.CVT应对油耗、排放法规的技术路线分析

    (四)国内外技术发展方向

     1.油泵结构多样化

     2.变速机构

     3.TCU控制更智能

   六 行业问题和建议

    (一)政策法规层面

    (二)行业层面

    (三)企业层面

  B.5 汽车电子子行业发展

   一 行业发展综述

    (一)基本情况

     1.安全性

     2.经济性

     3.娱乐性

    (二)市场发展现状

   二 动力控制系统子行业发展

    (一)动力控制系统概况

    (二)动力控制系统技术发展路线

    (三)关键产品技术发展现状及趋势

     1.传感器技术

     2.汽车电子控制器技术

     3.汽车电子芯片技术

   三 车身电子控制系统子行业发展

    (一)车身电子控制系统发展现状

     1.行业概况

     2.传统技术现状

    (二)典型产品技术发展现状及趋势

     1.汽车空调系统

     2.汽车防盗系统

     3.EPS(电动助力转向系统)

   四 车载电子信息系统子行业发展

    (一)新技术、新产品发展综述

     1.高精度地图技术

     2.汽车车载诊断系统

     3.辅助驾驶系统

     4.语音系统

     5.信息安全技术

     6.3D环视系统

    (二)核心零部件产品发展概况

     1.激光雷达

     2.电子电气架构

   五 智能网联汽车关键技术研究

    (一)智能座舱

    (二)智能控制面板

    (三)环境感知系统技术

    (四)自主决策技术

    (五)控制执行技术

    (六)人机共驾技术

    (七)车载通信系统技术

   六 行业存在的问题及建议

    (一)电子行业

    (二)动力控制系统

     1.传感器

     2.汽车电子控制器

    (三)芯片

    (四)车载控制系统

    (五)电子信息系统

     1.市场竞争进一步加剧

     2.国内企业技术疲软

  B.6 动力电池子行业发展

   一 行业总体情况

   二 动力电池市场发展现状

    (一)市场格局

    (二)市场动态

     1.“降本”

     2.“提质”

   三 动力电池技术发展现状

    (一)车用动力电池产品技术路线综述

     1.镍氢电池

     2.锂离子动力电池

     3.燃料电池

    (二)主流动力电池产品技术发展现状

   四 行业存在的问题及建议

    (一)存在的问题

     1.资本过度聚焦,企业盲目跟风投资

     2.系统成组能力有待提升,单体生产良品率仍待提高

     3.高端关键材料供应不足,资源型原材料价格上涨制约成本

     4.制造装备国产化率提高,但较国外仍有差距

     5.工程化人才相对缺乏,人才激励制度亟待完善

    (二)发展建议

     1.政策持续推动动力电池产业发展

     2.动力电池技术革新仍是发展主要推力

     3.新能源汽车及动力电池应用模式将会出现突破

 Ⅳ 行业热点篇

  B.7 氢燃料电池产业发展前景分析

   一 国际氢燃料电池产业发展现状

    (一)乘用车领域

    (二)商用车领域

   二 国内氢燃料电池产业发展现状

    (一)乘用车领域

    (二)商用车领域

   三 燃料电池产业政策发展现状

    (一)北美

    (二)欧洲

    (三)日本

     1.第1阶段:氢能利用实现显著增长,燃料电池全面进入

     2.第2阶段:氢气发电的全面引入/建立大型供氢系统

     3.第3阶段:建立贯穿生产工艺的零排放供氢系统

    (四)韩国

    (五)中国

   四 未来氢燃料电池产业发展趋势分析

    (一)产品技术发展趋势分析

    (二)市场发展趋势分析

   五 国内燃料电池产业发展问题及建议

    1.技术水平仍有待提高

    2.成本仍然过高

    3.政策导向须更明确

    4.产业链发展不完善

    5.加氢基础设施建设缓慢

    6.缺乏成熟的燃料电池商业运营经验

  B.8 V2X产业发展现状及展望

   一 V2X基本情况介绍

   二 V2X产业发展现状研究

    (一)V2X产业总体发展现状

    (二)V2X产业链

    (三)V2X整体应用情况

     1.智能网联汽车测试示范区

     2.智慧城市应用

     3.整车厂应用情况

   三 V2X产品技术发展研究

    (一)通信层技术

     1.DSRC技术应用分析

     2.C-V2X技术应用分析

    (二)信息安全

     1.国外产品现状

     2.国内产品现状

    (三)应用层技术

    (四)技术路线对比分析

   四 V2X发展展望

    (一)建立完整的C-V2X测试评价体系

    (二)加快推动5G通信技术应用

    (三)推动V2X普及渗透率

    (四)C-V2X与DSRC双模共存

 Ⅴ 专题研究篇

  B.9 中国汽车零部件产业高质量发展战略研究

   一 我国汽车产业发展面临的主要形势

    (一)世界经济贸易波动发展,我国坚持推进创新开放市场

    (二)汽车市场产销增速放缓,零部件企业亟须提升核心竞争力

    (三)产业技术变革影响深远,汽车生态体系面临深刻调整

   二 汽车零部件产业质量发展现状及面临的主要问题

    (一)汽车质量整体水平稳步提升

    (二)汽车零部件高质量发展面临的主要问题

     1.顶层政策设计还需完善

     2.企业质量管理仍不健全

     3.核心部件投诉居高不下

   三 实现高质量发展的总体思路及战略目标

    (一)总体思路

    (二)战略目标

     1.企业质量管理体系不断健全

     2.产品质量水平不断提升

     3.品牌实力不断增强

   四 实现高质量发展的重点任务

    (一)加强企业管理制度质量建设

     1.强化以品牌战略为核心的制度建设

     2.提升质量管理体系实施的有效性

    (二)提升技术质量创新能力

     1.提升产品设计质量

     2.构建新型标准体系

     3.提高检验检测能力

    (三)加强供应链环节风险控制

     1.降低原材料采购质量风险

     2.降低制造过程质量控制风险

     3.降低供应商物流配送质量风险

    (四)构建整零协同创新机制

     1.加强整零企业多元化合作

     2.创新整零企业合作模式

    (五)加强知名品牌建设

     1.培育优秀质量品牌文化

     2.建设品牌质量评价机制

   五 相关建议

    (一)制定汽车零部件高质量发展国家战略

    (二)搭建产业质量提升协同创新平台

    (三)持续提升企业自身质量管理水平

  B.10 汽车后市场零部件发展现状及趋势

   一 2017年汽车后市场总体情况

    (一)市场需求向下,结构发展趋势未明

    (二)供给格局波动,整体趋势向好

    (三)基础设施大力发展,行业发展支撑加强

    (四)成本压力稍减,产能利用有待提升

    (五)资本并未离场,行业加速走向集中

   二 生产供给

    (一)汽车后市场零配件分类

    (二)汽车后市场零部件生产商发展路径

     1.由外而内

     2.由前而后

     3.由下而上

    (三)外资及内资品牌发展情况

     1.外资品牌商

     2.内资品牌商

    (四)销售通路建设

     1.层级扁平,渠道下沉

     2.生产端在电商销售上表现谨慎

     3.向后延伸,更多布局

   三 销售渠道

    (一)竞争要素

     1.运营效率

     2.采购能力

     3.服务能力

    (二)定价

    (三)电商化之下的主要模式

     1.B2C模式

     2.B2B模式

    (四)服务终端的零配件采购

     1.采购关注要素

     2.采购渠道

   四 服务终端

    (一)汽车4S店

    (二)独立售后服务门店

     1.品牌连锁店

     2.综合维修厂

     3.汽车维修路边店

     4.汽车专项服务店

    (三)可比市场

     1.制度保障,为后市场多样化竞争打下基础

     2.第三方认证机构促进厂商提高非原装零配件质量

     3.车龄结构使得低价产品更具竞争优势

   五 发展瓶颈

    (一)结构性供需失衡

    (二)政策及实施支撑不够

    (三)行业集中度低

    (四)配件信息统一

    (五)人力资源不足

     1.市场需求变化

     2.人力供给不足

     3.培训难成体系

    (六)基础设施有待夯实

    (七)历史包袱

   六 发展趋势

    (一)纵向横向融合,行业边界日趋模糊

    (二)市场容量增长,需求结构变化

     1.市场容量增长

     2.车主结构变化

    (三)服务门槛提升,竞争生态趋好

    (四)渠道变革深入,利好行业发展

     1.连锁化

     2.扁平化

    (五)基础设施改善,根基逐步夯实

 Ⅵ 企业篇

  B.11 典型跨国公司发展分析

   一 大陆集团

    (一)基本情况

    (二)全球发展

     1.业绩规模

     2.跨国合作

     3.产品业务布局

    (三)在华业务布局

     1.业绩规模

     2.在华战略布局

    (四)在华重点产品

     1.车身电子事业部

     2.底盘与安全事业部

     3.动力总成事业部

     4.轮胎事业部

     5.康迪泰克事业部

    (五)在华发展战略

     1.自动驾驶

     2.新能源

     3.智能互联

   二 爱信精机株式会社

    (一)基本情况

    (二)全球发展

     1.业绩规模

     2.跨国合作

     3.技术布局

    (三)在华业务布局

     1.业绩规模

     2.投资基地

     3.技术布局

    (四)在华发展战略

     1.持续扩大自动变速器产能布局

     2.拓展后市场服务链

   三 采埃孚

    (一)基本情况

    (二)全球发展

     1.业绩规模

     2.跨国合作

     3.技术布局

    (三)在华业务布局

     1.业绩规模

     2.投资基地

    (四)在华发展战略

     1.持续拓展传统业务

     2.发力电驱动业务

     3.布局自动驾驶

  B.12 国内典型零部件企业转型升级案例分析

   一 上海昌辉投资管理(集团)有限公司

    (一)历史沿革

    (二)技术驱动转型发展

     1.技术研发布局

     2.转型发展创新技术

    (三)昌辉集团创新发展总结

    (四)昌辉集团未来战略

    (五)结语

   二 惠州华阳通用电子有限公司

    (一)企业基本情况

    (二)企业创新发展经验总结

     1.洞悉市场需求,激发产品与技术的创新

     2.整合优势资源,赋能技术创新与企业发展

     3.迈向工业4.0,推动从制造向智造的升级

     4.布局车联网与自动驾驶,促进自主品牌建设与战略升级

   三 精进电动科技股份有限公司

    (一)公司简介

    (二)业务布局与技术战略

     1.业务布局

     2.技术战略及核心产品

    (三)创新发展经验

     1.高起点创业和技术领先战略

     2.不断提升创新能力

     3.加强产品质量保障

     4.加快制造能力升级

    (四)精进推进中的若干战略

     1.技术发展目标

     2.产业发展计划

 Ⅶ 附录

  B.13 附录一 汽车零部件产业相关统计数据

  B.14 附录二 2017年度汽车零部件产业政策法规

  B.15 附录三 2017年中国汽车零部件行业大事记