中国汽车零部件产业发展报告(2017-2018)图书
Annual Report on the Development of Chinese Automobile Parts Industry (2017-2018)
[内容简介] 目前,世界经济贸易形势波动发展,汽车产业处于大变革的历史时期,我国汽车零部件产业面临的国内竞争国际化、产业竞争白热化的态势将长期存在。本书以“中国汽车零部件产业进入高质量发展攻坚期”为主题,对相关问题进行了深入研究。全书包括总报告、产业发展篇、子行业发展篇、行业热点篇、专题研究篇、企业篇及附录等。
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《中国汽车零部件产业发展报告(2017~2018)》编委会
摘要
Ⅰ 总报告
B.1 中国汽车零部件产业进入高质量发展攻坚期
一 汽车零部件产业发展机遇与挑战并存
(一)世界经贸新形势促使我国市场开放力度加大
(二)存量市场的品质需求升级导致市场竞争加剧
(三)汽车产业技术变革倒逼零部件技术快速升级
(四)汽车零部件企业质量管理体系构建仍不健全
(五)汽车零部件核心产品质量问题频发亟须解决
二 汽车零部件产业高质量发展的战略路径
(一)加强企业管理制度质量建设
1.强化以品牌战略为核心的制度建设
2.提升质量管理体系实施的有效性
(二)提升产品技术质量创新能力
1.提升产品设计质量
2.构建新型标准体系
3.提高检验检测能力
(三)加强供应链环节风险控制
1.降低原材料采购质量风险
2.降低制造过程质量控制风险
3.降低供应商物流配送质量风险
(四)构建整零企业协同创新机制
1.加强整零企业多元化合作
2.创新整零企业合作模式
(五)加强零部件知名品牌建设
1.培育优秀质量品牌文化
2.建设品牌质量评价机制
三 汽车零部件产业高质量发展的政策保障
(一)制定零部件高质量发展国家战略
(二)搭建产业质量提升协同创新平台
(三)持续提升企业自身质量管理水平
Ⅱ 产业发展篇
B.2 2017年全球汽车零部件产业发展综述
一 行业营收稳步增长,百强企业格局微调
二 企业利润水平下降,部分市场遇转折点
三 核心技术快速突破,助力新兴产业发展
四 企业加快并购重组,驱动业务转型升级
五 积极应对技术趋势,加快在华市场布局
B.3 2017年中国汽车零部件产业发展综述
一 产业政策日趋完善,大力推进新能源发展
二 市场规模稳步增长,进出口额增长率放缓
三 积极展开投资并购,提升全球市场竞争力
四 加快核心技术研发,抢占新兴市场制高点
(一)传统汽车零部件
(二)新能源汽车零部件
(三)智能网联汽车零部件
五 加强电池回收监管,产业生态链稳步形成
Ⅲ 子行业发展篇
B.4 自动变速器子行业发展分析
一 行业发展概况
二 自动变速器市场发展
三 AT产品发展分析
(一)新技术、新产品发展综述
1.具备启停功能的自动变速器
2. 8挡及以上的AT
3.基于P2方案的混合动力自动变速器
(二)核心零部件技术发展现状
1.AT机械系统
2.AT液压系统
3.AT电控系统
(三)国内外技术差距分析
1.关键产品及核心技术水平
2.研发设计和测试验证水平
3.生产制造和工艺水平
(四)技术专题研究
1.不同挡位AT的燃油经济性与成本关系对比
2.不同挡位AT的燃油经济性与动力性关系对比
3.不同挡位AT重量与扭矩容量对比
(五)国内外技术发展方向
1.智能型电子控制自动变速器
2.高效率、低能耗化
3.高舒适性化
4.结构紧凑轻量化
5.电子控制
四 DCT产品发展分析
(一)新技术、新产品发展综述
1.混动自动变速器
2.多挡位DCT
(二)核心零部件技术发展现状
1.双离合器
2.液压系统
3.电控系统
(三)国内外技术差距分析
1.关键产品及核心技术水平
2.研发设计和测试验证水平
(四)技术专题研究
1.DCT挡位数的优劣势分析
2.双离合器技术路线分析
(五)国内外技术发展方向
1.高效化
2.电子化
3.混动化
4.智能化
五 CVT产品发展分析
(一)新技术、新产品发展综述
1.增大CVT速比范围
2.智能先进控制技术
(二)核心零部件技术发展现状
1.钢带
2.液力变矩器
3.电磁阀
4.电控单元TCU
(三)技术专题研究
1.充分挖掘变速器节能潜能
2.CVT应对油耗、排放法规的技术路线分析
(四)国内外技术发展方向
1.油泵结构多样化
2.变速机构
3.TCU控制更智能
六 行业问题和建议
(一)政策法规层面
(二)行业层面
(三)企业层面
B.5 汽车电子子行业发展
一 行业发展综述
(一)基本情况
1.安全性
2.经济性
3.娱乐性
(二)市场发展现状
二 动力控制系统子行业发展
(一)动力控制系统概况
(二)动力控制系统技术发展路线
(三)关键产品技术发展现状及趋势
1.传感器技术
2.汽车电子控制器技术
3.汽车电子芯片技术
三 车身电子控制系统子行业发展
(一)车身电子控制系统发展现状
1.行业概况
2.传统技术现状
(二)典型产品技术发展现状及趋势
1.汽车空调系统
2.汽车防盗系统
3.EPS(电动助力转向系统)
四 车载电子信息系统子行业发展
(一)新技术、新产品发展综述
1.高精度地图技术
2.汽车车载诊断系统
3.辅助驾驶系统
4.语音系统
5.信息安全技术
6.3D环视系统
(二)核心零部件产品发展概况
1.激光雷达
2.电子电气架构
五 智能网联汽车关键技术研究
(一)智能座舱
(二)智能控制面板
(三)环境感知系统技术
(四)自主决策技术
(五)控制执行技术
(六)人机共驾技术
(七)车载通信系统技术
六 行业存在的问题及建议
(一)电子行业
(二)动力控制系统
1.传感器
2.汽车电子控制器
(三)芯片
(四)车载控制系统
(五)电子信息系统
1.市场竞争进一步加剧
2.国内企业技术疲软
B.6 动力电池子行业发展
一 行业总体情况
二 动力电池市场发展现状
(一)市场格局
(二)市场动态
1.“降本”
2.“提质”
三 动力电池技术发展现状
(一)车用动力电池产品技术路线综述
1.镍氢电池
2.锂离子动力电池
3.燃料电池
(二)主流动力电池产品技术发展现状
四 行业存在的问题及建议
(一)存在的问题
1.资本过度聚焦,企业盲目跟风投资
2.系统成组能力有待提升,单体生产良品率仍待提高
3.高端关键材料供应不足,资源型原材料价格上涨制约成本
4.制造装备国产化率提高,但较国外仍有差距
5.工程化人才相对缺乏,人才激励制度亟待完善
(二)发展建议
1.政策持续推动动力电池产业发展
2.动力电池技术革新仍是发展主要推力
3.新能源汽车及动力电池应用模式将会出现突破
Ⅳ 行业热点篇
B.7 氢燃料电池产业发展前景分析
一 国际氢燃料电池产业发展现状
(一)乘用车领域
(二)商用车领域
二 国内氢燃料电池产业发展现状
(一)乘用车领域
(二)商用车领域
三 燃料电池产业政策发展现状
(一)北美
(二)欧洲
(三)日本
1.第1阶段:氢能利用实现显著增长,燃料电池全面进入
2.第2阶段:氢气发电的全面引入/建立大型供氢系统
3.第3阶段:建立贯穿生产工艺的零排放供氢系统
(四)韩国
(五)中国
四 未来氢燃料电池产业发展趋势分析
(一)产品技术发展趋势分析
(二)市场发展趋势分析
五 国内燃料电池产业发展问题及建议
1.技术水平仍有待提高
2.成本仍然过高
3.政策导向须更明确
4.产业链发展不完善
5.加氢基础设施建设缓慢
6.缺乏成熟的燃料电池商业运营经验
B.8 V2X产业发展现状及展望
一 V2X基本情况介绍
二 V2X产业发展现状研究
(一)V2X产业总体发展现状
(二)V2X产业链
(三)V2X整体应用情况
1.智能网联汽车测试示范区
2.智慧城市应用
3.整车厂应用情况
三 V2X产品技术发展研究
(一)通信层技术
1.DSRC技术应用分析
2.C-V2X技术应用分析
(二)信息安全
1.国外产品现状
2.国内产品现状
(三)应用层技术
(四)技术路线对比分析
四 V2X发展展望
(一)建立完整的C-V2X测试评价体系
(二)加快推动5G通信技术应用
(三)推动V2X普及渗透率
(四)C-V2X与DSRC双模共存
Ⅴ 专题研究篇
B.9 中国汽车零部件产业高质量发展战略研究
一 我国汽车产业发展面临的主要形势
(一)世界经济贸易波动发展,我国坚持推进创新开放市场
(二)汽车市场产销增速放缓,零部件企业亟须提升核心竞争力
(三)产业技术变革影响深远,汽车生态体系面临深刻调整
二 汽车零部件产业质量发展现状及面临的主要问题
(一)汽车质量整体水平稳步提升
(二)汽车零部件高质量发展面临的主要问题
1.顶层政策设计还需完善
2.企业质量管理仍不健全
3.核心部件投诉居高不下
三 实现高质量发展的总体思路及战略目标
(一)总体思路
(二)战略目标
1.企业质量管理体系不断健全
2.产品质量水平不断提升
3.品牌实力不断增强
四 实现高质量发展的重点任务
(一)加强企业管理制度质量建设
1.强化以品牌战略为核心的制度建设
2.提升质量管理体系实施的有效性
(二)提升技术质量创新能力
1.提升产品设计质量
2.构建新型标准体系
3.提高检验检测能力
(三)加强供应链环节风险控制
1.降低原材料采购质量风险
2.降低制造过程质量控制风险
3.降低供应商物流配送质量风险
(四)构建整零协同创新机制
1.加强整零企业多元化合作
2.创新整零企业合作模式
(五)加强知名品牌建设
1.培育优秀质量品牌文化
2.建设品牌质量评价机制
五 相关建议
(一)制定汽车零部件高质量发展国家战略
(二)搭建产业质量提升协同创新平台
(三)持续提升企业自身质量管理水平
B.10 汽车后市场零部件发展现状及趋势
一 2017年汽车后市场总体情况
(一)市场需求向下,结构发展趋势未明
(二)供给格局波动,整体趋势向好
(三)基础设施大力发展,行业发展支撑加强
(四)成本压力稍减,产能利用有待提升
(五)资本并未离场,行业加速走向集中
二 生产供给
(一)汽车后市场零配件分类
(二)汽车后市场零部件生产商发展路径
1.由外而内
2.由前而后
3.由下而上
(三)外资及内资品牌发展情况
1.外资品牌商
2.内资品牌商
(四)销售通路建设
1.层级扁平,渠道下沉
2.生产端在电商销售上表现谨慎
3.向后延伸,更多布局
三 销售渠道
(一)竞争要素
1.运营效率
2.采购能力
3.服务能力
(二)定价
(三)电商化之下的主要模式
1.B2C模式
2.B2B模式
(四)服务终端的零配件采购
1.采购关注要素
2.采购渠道
四 服务终端
(一)汽车4S店
(二)独立售后服务门店
1.品牌连锁店
2.综合维修厂
3.汽车维修路边店
4.汽车专项服务店
(三)可比市场
1.制度保障,为后市场多样化竞争打下基础
2.第三方认证机构促进厂商提高非原装零配件质量
3.车龄结构使得低价产品更具竞争优势
五 发展瓶颈
(一)结构性供需失衡
(二)政策及实施支撑不够
(三)行业集中度低
(四)配件信息统一
(五)人力资源不足
1.市场需求变化
2.人力供给不足
3.培训难成体系
(六)基础设施有待夯实
(七)历史包袱
六 发展趋势
(一)纵向横向融合,行业边界日趋模糊
(二)市场容量增长,需求结构变化
1.市场容量增长
2.车主结构变化
(三)服务门槛提升,竞争生态趋好
(四)渠道变革深入,利好行业发展
1.连锁化
2.扁平化
(五)基础设施改善,根基逐步夯实
Ⅵ 企业篇
B.11 典型跨国公司发展分析
一 大陆集团
(一)基本情况
(二)全球发展
1.业绩规模
2.跨国合作
3.产品业务布局
(三)在华业务布局
1.业绩规模
2.在华战略布局
(四)在华重点产品
1.车身电子事业部
2.底盘与安全事业部
3.动力总成事业部
4.轮胎事业部
5.康迪泰克事业部
(五)在华发展战略
1.自动驾驶
2.新能源
3.智能互联
二 爱信精机株式会社
(一)基本情况
(二)全球发展
1.业绩规模
2.跨国合作
3.技术布局
(三)在华业务布局
1.业绩规模
2.投资基地
3.技术布局
(四)在华发展战略
1.持续扩大自动变速器产能布局
2.拓展后市场服务链
三 采埃孚
(一)基本情况
(二)全球发展
1.业绩规模
2.跨国合作
3.技术布局
(三)在华业务布局
1.业绩规模
2.投资基地
(四)在华发展战略
1.持续拓展传统业务
2.发力电驱动业务
3.布局自动驾驶
B.12 国内典型零部件企业转型升级案例分析
一 上海昌辉投资管理(集团)有限公司
(一)历史沿革
(二)技术驱动转型发展
1.技术研发布局
2.转型发展创新技术
(三)昌辉集团创新发展总结
(四)昌辉集团未来战略
(五)结语
二 惠州华阳通用电子有限公司
(一)企业基本情况
(二)企业创新发展经验总结
1.洞悉市场需求,激发产品与技术的创新
2.整合优势资源,赋能技术创新与企业发展
3.迈向工业4.0,推动从制造向智造的升级
4.布局车联网与自动驾驶,促进自主品牌建设与战略升级
三 精进电动科技股份有限公司
(一)公司简介
(二)业务布局与技术战略
1.业务布局
2.技术战略及核心产品
(三)创新发展经验
1.高起点创业和技术领先战略
2.不断提升创新能力
3.加强产品质量保障
4.加快制造能力升级
(四)精进推进中的若干战略
1.技术发展目标
2.产业发展计划
Ⅶ 附录
B.13 附录一 汽车零部件产业相关统计数据
B.14 附录二 2017年度汽车零部件产业政策法规
B.15 附录三 2017年中国汽车零部件行业大事记