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 广州汽车产业蓝皮书编辑委员会

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 中文摘要

 着力推进广州汽车产业“三促进一保持”（代序）

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 形势分析篇

  2009～2010年广州汽车产业发展形势分析与预测

   一 2009年广州汽车产业发展的情况

    （一）汽车产销快速增长，乘用车产销位居全国第二

    （二）汽车制造业产值高速增长，对全市经济增长突出

    （三）汽车出口先降后升，整体呈现负增长

    （四）汽车产业基地建设不断完善，商用车基地建成投产

    （五）汽车品牌竞争力较强，三大汽车品牌销售位居前列

    （六）广汽集团不断壮大，经济效益位居前列

    （七）汽车市场稳定发展，汽车拥有量不断增多

    （八）汽车服务业持续发展，车展水平不断提高

   二 2009年广州汽车产业发展面临的问题

    （一）汽车企业产量增速与全国先进车企有一定差距

    （二）汽车自主创新能力相对滞后

    （三）汽车服务业发展缺乏整体统筹

    （四）汽车产业投资增长势头有所减弱

   三 2010年广州汽车产业发展形势预测与展望

    （一）汽车产业发展的有利因素

     1.全国经济持续快速增长

     2.继续实施制定汽车产业振兴发展的相关政策

     3.汽车市场保持快速发展势头

     4.广州汽车产品影响力大

    （二）汽车产业发展的不利因素

     1.国内汽车产业发展竞争激烈

     2.汽车召回事件对广州汽车产业的影响

     3.汽车消费环境有待改善

    （三）2010年发展形势预测

     1.汽车销售继续快速增长

     2.汽车制造业产值再创新高

     3.广汽集团保持良好势头

     4.汽车出口增长

     5.新能源汽车发展将取得突破

   四 促进广州汽车产业发展的对策建议

    （一）强化自主创新能力，大力发展新能源汽车

    （二）加强汽车服务业发展规划，重点促进汽车金融发展

    （三）促进汽车绿色增长，大力发展汽车回收产业

    （四）继续推进广汽集团做大做强，增强龙头车企的带动作用

    （五）丰富汽车产品，大力拓展多元化的汽车市场

    （六）进一步加强汽车产业的引资引智，增强汽车产业发展后劲

    （七）重视汽车消费环境优化，科学引导汽车消费

 宏观发展篇

  2009～2010年汽车市场分析与预测

   一 2009年汽车市场形势评价

    （一）汽车总需求出现第二次“井喷”，2009年将是我国成为全球第一大汽车市场的历史转折点

    （二）高速成长导致国内竞争格局出现巨大变化，而且将引发产业布局的更大调整

     1.国内企业集团格局

     2.跨国公司在华市场格局

     3.产业布局

     4.产能大规模扩张

    （三）当前汽车市场已经转变为政策和经济双因素驱动，并且持续增长部分主要是经济驱动，预示着2010年汽车市场可以保持持续稳定增长

   二 2010年汽车市场预测

    （一）乘用车

     1.2010年的政策和经济形势决定了乘用车需求将略高于长期潜在增长率。作出以上判断主要基于对政策和经济走势的判断

     2.我国汽车市场所处的发展阶段决定了我国汽车市场潜在增长率还在一个比较高的水平

     3.我国汽车需求的区域市场结构特征为汽车市场持续增长提供保障

    （二）商用车

     1.商用车发展规律

     2.短期周期波动规律

  汽车工业由大迈强，惠民强国

  我国发展新能源汽车之分析

   一 新能源汽车技术发展现状

   二 我国发展新能源汽车的必要性分析

    （一）全球石油资源日渐枯竭，我国石油需要大量进口

    （二）发展新能源是世界各国应对危机的战略选择

    （三）新能源汽车节能环保，符合国家产品结构调整的政策

    （四）发展新能源汽车是我国赶超汽车强国的难得机遇

    （五）我国新能源汽车市场发展潜力大

   三 我国发展新能源汽车存在的问题

    （一）我国传统汽车技术差距增加了新能源汽车开发难度

    （二）我国新能源汽车技术有待进一步提高

    （三）我国新能源汽车配套设施缺乏

    （四）我国新能源汽车技术标准有待进一步完善

   四 我国发展新能源汽车的政策建议

    （一）科学制定新能源汽车发展路线和明确重点发展产品

    （二）实施新能源汽车国家战略，组织企业联合开发

    （三）促进新能源整车和零部件协调发展

    （四）推广新能源汽车与传统汽车产品进步应“两手抓”

    （五）以新能源汽车为突破口，培育民族自主品牌

    （六）进一步完善新能源汽车技术标准

  中国汽车产业发展形势分析与预测

   一 2009年中国汽车产业发展的特点

    （一）高速增长，产销量跃居世界第一

    （二）自主品牌汽车市场份额扩大

    （三）小排量乘用车市场占有率大幅提高

    （四）汽车产业集中度进一步提高，形成“四大四小”格局

    （五）汽车企业经济效益明显好转，重点企业稳居主导

    （六）汽车出口持续低迷状态有所改善

    （七）新产品推出步伐加快

   二 2009年汽车产业发展分析

    （一）国民经济稳定增长，为汽车产业提供良好环境

    （二）政府积极的产业政策，刺激汽车产业高速增长

    （三）汽车需求潜力巨大，消费空间得到快速释放

    （四）自主品牌异军突起，民族汽车工业飞速发展

   三 2010年中国汽车产业发展的有利因素和不利因素

    （一）有利因素

     1.经济持续高增长与需求空间巨大

     2.汽车业有望成为低碳社会先锋

     3.新能源汽车将逐步成为消费主流

    （二）不利因素

     1.汽车技术依然落后、自主品牌形象较弱

     2.零部件产业集中度小

     3.汽车零部件企业融资较难

     4.通货膨胀，“负利率”时代的开启

     5.不对等的国际化

   四 2010年中国汽车产业发展形式分析与展望

    （一）2010年产量目标：产销将增10%

    （二）国家大力支持新能源汽车产业

    （三）自主品牌将全面飞跃

    （四）汽车集团竞争更为激烈

    （五）新政扶持将助推汽车金融

    （六）小排量依然是主流

    （七）二线汽车市场全面启动

    （八）汽车经销商开始上市

  中国轿车企业市场品牌结构现状与启示

   一 引言

   二 中国轿车市场品牌结构

    （一）自主品牌系

    （二）欧美系

    （三）日韩系

   三 基于中国轿车品牌结构现状的政策建议

    （一）加强集团化建设，形成有竞争力的品牌轿车集团

    （二）进行市场的整合定位，开发出符合中国国情的轿车产品

    （三）加大综合配套改革的力度，为大型企业集团的发展创造良好的外部环境

    （四）优化退出机制，降低退出壁垒

    （五）谨防拘泥守旧，为创新型战略合作鼓掌

   四 结论

 综合发展篇

  广州汽车外经贸发展情况与展望

   一 广州汽车产业发展情况

   二 广州发展汽车产业的优势

    （一）园区规模优势

    （二）产业规模及基础优势

    （三）区位优势

    （四）国家竞争优势

    （五）产学研相结合优势

    （六）国际汽车展辐射优势

   三 广州汽车产业的发展前景

    （一）发展目标

    （二）重点发展项目

     1.新能源汽车项目

     2.重点发展的技术项目

     3.鼓励类汽车产业目录

     4.重点扶持建设项目

     5.重点招商方向

    （三）广州市促进汽车产业发展的政策和措施

     1.成立汽车零部件工作领导小组及时研究解决在招商引资和生产经营中的问题

     2.出台了扶持汽车出口基地企业发展的政策性文件

     3.争取得到商务部对广州汽车出口基地的专项资金支持

     4.大力推进汽车零部件公共服务平台建设

     5.给予企业税费减免等优惠政策

  广州市汽车产业质量竞争力研究

   一 广州汽车产业质量竞争力评价体系

    （一）质量竞争力理论的内涵

    （二）汽车产业质量竞争力指标体系

     1.指标体系的构成

     2.评价权重计算

     3.数据来源

     4.数据处理

     5.总体评价

   二 广州汽车产业发展概况

    （一）广州汽车产业发展的历程

     1.产业基础薄弱、发展缓慢阶段（1949～1985年）

     2.初次引进合资项目失利、遭受重创阶段（1985～1998年）

     3.“广本模式”驱动下迅速崛起、冲击国内第一军团阶段（1998年至今）

    （二）广州汽车产业发展的现状

     1.产能产量平稳增长，产销量跻身全国第一梯队

     2.汽车工业总产值不断攀升，支柱产业地位日益巩固

     3.汽车零部件国产化率较高，零部件产业形成集聚

     4.汽车产业基地日益发展，形成三大板块的空间发展格局

     5.品牌认可度高，国内市场竞争力较强

     6.龙头带动作用强劲，广汽集团发展迅速

    （三）广州汽车产业发展面临的机遇和挑战

     1.机遇

     2.挑战

   三 广州与国内汽车产业质量竞争力比较与分析

    （一）基础能力较好，在国内处于中上游水平

    （二）合资企业汽车技术水平先进，但中方未能掌握核心技术

     1.汽车环保

     2.碰撞安全

     3.燃油经济

     4.产品召回

     5.新能源技术

    （三）企业质量管理水平较先进，但政府监督与检测能力不足

    （四）客户满意水平较高，仍有进一步提升空间

     1.顾客满意度

     2.销售满意度

     3.新车产品质量

    （五）研发创新能力差距大，研发投入不足

    （六）市场适应能力较强，产品结构较单一

   四 广州提高汽车产业质量竞争力的对策和措施

    （一）总体思路

    （二）对策措施

     1.提高创新能力，加快自主品牌建设

     2.大力推进新能源汽车发展，优化广州汽车产业结构

     3.加强政府质量管理与监督，建立广州汽车技术研发试验工程中心

     4.支持汽车产业国际化发展，打破汽车强国的技术壁垒

     5.实施人才战略，加强优秀汽车人才的引进和培育

     6.大力发展汽车服务业，优化汽车产业质量竞争力外部环境

  在全球产业价值链分工模式下广州汽车产业升级路径研究

   一 前言

   二 国际价值链分工模式下的产业升级

   三 广州汽车产业在国际价值链分工模式下的发展情况

    （一）国际汽车产业价值链分工形成与特点

     1.层次结构特点明显

     2.研发是汽车产品价值链的战略环节

     3.汽车厂商控制范围扩大

     4.汽车服务领域加速向各个环节延伸

    （二）广州汽车产业的国际分工地位

     1.研发创新能力不足

     2.赢利能力不强

     3.控制力较弱

   四 促进广州汽车产业发展的路径与对策

    （一）加强汽车研发，提高链条控制力

    （二）加强零部件企业的整合，增强资源整合力

    （三）加强发展汽车销售服务业，提升链条带动力

  广州与国际先进汽车制造基地的比较及发展战略

   一 国际先进汽车制造基地发展概况

    （一）国际汽车制造基地的内涵

    （二）国外汽车制造基地的基本特点

     1.世界著名汽车厂商总部所在地

     2.具有良好的相关产业支撑能力

     3.汽车制造业的集群效应明显

     4.国际性强

     5.产业竞争力强

     6.汽车服务业发达

   二 广州与国际先进汽车制造基地的比较和差距

    （一）基础能力差距大，企业规模小

    （二）技术水平落后，自主新能源技术空缺

    （三）质量管理体系不完善，检验水平不高

     1.质量管理体系认证

     2.汽车技术法规与标准

    （四）研发投入差距大，创新能力非常弱

    （五）国际市场占有率偏低，产业外向度不高

    （六）汽车服务业不发达

   三 广州建设国际先进汽车制造业基地发展战略

    （一）总体思路

    （二）战略路径

     1.自主创新战略

     2.人才发展战略

     3.品牌建设战略

     4.国际发展战略

     5.服务提升战略

    （三）战略重点

     1.加强汽车产业规划布局

     2.完善汽车产品品种

     3.加大技术开发力度

     4.完善汽车产业服务体系

     5.加强市场营销

     6.加大汽车人才培育力度

  低碳经济背景下广州新能源汽车发展现状及对策

   一 新能源汽车发展的宏观环境

   二 广州新能源汽车发展现状

   三 国际新能源汽车现状及趋势

   四 推进广州新能源汽车发展的对策与措施

    （一）强化政府在推进新能源汽车研发中的主导作用

    （二）出台鼓励新能源汽车发展的财税激励政策

    （三）大力支持必要的配套设施建设

    （四）积极营造新能源汽车的消费环境

    （五）要合理选择新能源汽车技术路线

    （六）加强国际合作

 服务业发展篇

  积极扩大汽车消费 保持经济稳定增长

   一 广东省汽车消费形势喜人，但仍有不足

    （一）广东汽车消费已步入快车道

    （二）全省不同地区汽车消费差别较大

    （三）与兄弟省市比较，亦有不足

   二 广东省扩大汽车消费正当其时，机不可失

    （一）扩大汽车消费是拉动内需的有力举措，是保持经济稳定增长的助推器

    （二）扩大汽车消费有利于广东省汽车工业的发展

    （三）扩大汽车消费可以更快地提高城乡居民的生活质量

   三 多管齐下力促汽车消费，先行先试

    （一）加快提高城乡居民收入，健全社会保障

    （二）大力减轻汽车消费负担

    （三）制定适当政策引导汽车消费

  后金融危机时代广州汽车产业创新

   一 广州汽车产业创新现状分析

   二 国内外趋势与环境

    （一）汽车产业创新的趋势

    （二）汽车产业创新环境

   三 广州汽车产业创新的机遇与优势

    （一）机遇

    （二）优势

   四 促进广州汽车产业创新的建议

    （一）把握汽车产业发展趋势，选择科学创新模式与思路

    （二）加强政府支持，做好汽车产业创新载体建设

    （三）发挥合资企业优势，加快自主品牌建设

  美国汽车社会的公共治理对广州的启示

   一 美国汽车社会的公共治理

    （一）美国步入汽车社会的回顾

    （二）美国汽车社会的公共治理

     1.汽车空气污染与清洁空气法案

     2.能耗与汽车制造商平均油耗（CAFE）条例

     3.道路安全及联邦机动车安全标准（FMVSS）

     4.交通拥堵和缓解交通拥堵

   二 美国汽车社会公共治理对广州的启示

    （一）加大对汽车社会的关注

    （二）重视汽车产业的外部性因素

    （三）加强对汽车消费方式和消费行为的引导

    （四）制定基于节能和环保的燃油政策和更为严格的排放标准

    （五）重视交通安全，构建和谐文明的汽车社会

    （六）优化城市结构和改善管理水平，缓解交通拥堵

    （七）建立珠三角区域一体化协调机制，联合对汽车社会进行公共治理

  广州国际汽车展览会发展与比较研究

   一 广州国际汽车展览会发展历程及现状

    （一）发展历程

    （二）发展现状

     1.规模宏大

     2.品牌众多

     3.专业展示

     4.活动纷呈

     5.宣传盛大

   二 广州国际汽车展览会与国内（上海、北京）汽车展览会比较

    （一）上海国际汽车展览会

    （二）北京国际汽车展览会

    （三）广州与上海、北京汽车展览会比较

   三 广州国际汽车展览会与国际五大汽车展览会比较

    （一）法兰克福国际车展

    （二）巴黎国际车展

    （三）北美国际汽车展

    （四）日内瓦国际汽车展

    （五）东京国际车展

    （六）广州汽车展与五大国际汽车展的比较

   四 结论

 企业发展篇

  优化结构调整，促进集团又快又好发展

   一 坚持自主创新，集团走上可持续发展道路

   二 加强战略合作，乘用车板块实力大大增强

   三 实施结构重组，商用车板块步入健康发展

   四 扭转亏损局面，摩托车板块改革成效显著

   五 紧紧抓住机遇，零部件板块得到快速发展

   六 加快战略布局，商贸服务板块形成服务网络

   七 拓展相关业务，金融保险板块迈出可喜步伐

  坚持技术创新，推动低碳经济的发展

   一 突出技术创新，建设低碳工厂

   二 开展引进创新，制造低碳产品

   三 创新购销模式，打造低碳渠道

   四 彰显社会责任，低碳效果显著

  东风日产2010年：“厚积薄发”立新功

   一 2009年：品牌铸就辉煌

    （一）强“势”之一：产品结构调整均衡，品牌实力显著提升

    （二）强“势”之二：社会责任体系完善，凸显企业公民风范

    （三）强“势”之三：EV战略全面启动，远见规划谋定未来

   二 2010年：厚基蓄势，全面勃发

  比亚迪汽车快速发展浅析

   一 比亚迪概况

   二 快速发展历程

   三 快速发展的原因浅析

    （一）通过垂直整合，保证成本优势

    （二）重视人才培养，坚持人才战略

    （三）技术创新，突破专利壁垒

    （四）稳固的管理架构

    （五）精准的营销策略

  2010年国内汽车市场发展动态

   一 2010年国内汽车销量近1600万辆

   二 2010年自主品牌高增速目标下仍存市场份额压力

   三 主要汽车集团2010年总销量约1400万辆，竞争激烈

   四 合资企业目标保守，2010年产能或继续吃紧

 附录

  广东省汽车产业调整和振兴规划

   一 产业现状

    （一）发展现状

    （二）存在问题

   二 面临的形势

    （一）汽车市场受到冲击

    （二）新能源汽车已成为行业未来发展的趋势

   三 指导思想和发展目标

    （一）指导思想

    （二）发展思路和目标

   四 主要任务

    （一）积极培育具有国际竞争力的大型汽车企业集团

    （二）进一步扩大轿车企业生产能力

    （三）加快推动商用车产业发展

    （四）大力培育新能源汽车产业

    （五）加快建设行业公共服务平台

    （六）提高摩托车产业集中度

    （七）促进自主配套汽车产业链发展

   五 政策措施

    （一）认真落实国家减征乘用车购置税政策

    （二）支持汽车企业兼并重组

    （三）加快推动电动汽车产业化进程

    （四）提升企业自主创新能力

    （五）清理取消限购汽车的不合理规定

    （六）加强对汽车企业的金融信贷支持

    （七）加强配套基础设施建设

    （八）规范和促进二手车市场发展

    （九）营造良好的汽车消费环境

  广东省电动汽车发展行动计划

   一 发展意义

   二 发展目标

   三 主要任务

    （一）完善电动汽车发展环境

    （二）培育壮大电动汽车产业

    （三）健全电动汽车产业支撑体系

    （四）建立电动汽车地方性标准体系

    （五）形成良好的电动汽车认知应用氛围

   四 保障措施

    （一）培育市场需求

    （二）建立应用环境

    （三）推进自主创新

    （四）推动产业发展

    （五）加大投入力度

    （六）落实组织保障

  2009年国内汽车行业十大政策解读

   ·1.6L及以下小排量车购置税减半

   ·开征燃油税政策

   ·兼并重组

   ·“整车特征”办法取消

   ·新能源汽车补贴政策

   ·汽车下乡政策

   ·遏制汽车出口下滑政策出台

   ·汽车金融公司获准发债

   ·汽车以旧换新

   ·取消“双免”，实施“直赔”

  2009年第五届花都汽车论坛摘录

   主题演讲部分*

   东风汽车有限公司总裁中村公泰演讲

   罗兰-贝格国际管理咨询有限公司大中华区副总裁沈军

   论坛互动部分

   全球汽车业都要走改革之路

   花都要打造最具国际竞争力汽车基地

   先做好自己的事

  2009年中国汽车界十大关键词、十大事件

   一 十大关键词

    ·“井喷”

    ·兼并重组

    ·海外并购

    ·新能源车

    ·华南战略

    ·地方车展

    ·二手车

    ·渠道下沉

    ·召回

    ·信贷

   二 十大事件

    （一）燃油税改革

    （二）《汽车产业调整和振兴规划细则》出台

    （三）上海车展

    （四）新能源汽车准入管理

    （五）2009中国汽车产业发展国际论坛

    （六）输美轮胎特保案

    （七）第1000万辆汽车下线

    （八）新长安汽车集团诞生

    （九）上汽控股上海通用

    （十）吉利收购沃尔沃

  2009年广州汽车大事记

   ·2009年1月1日

   ·2009年1月12日

   ·2009年2月12日

   ·2009年3月7日

   ·2009年3月25日

   ·2009年4月7日

   ·2009年4月16日

   ·2009年4月20日

   ·2009年4月22日

   ·2009年5月14日

   ·2009年5月21日

   ·2009年5月25日

   ·2009年5月25日

   ·2009年5月26日

   ·2009年6月6日

   ·2009年6月20日

   ·2009年7月9日

   ·2009年7月15日

   ·2009年7月15日

   ·2009年7月25日

   ·2009年7月29日

   ·2009年7月30日

   ·2009年8月4日

   ·2009年8月21日

   ·2009年8月25日

   ·2009年9月6日

   ·2009年9月21日

   ·2009年9月30日

   ·2009年10月5日

   ·2009年10月23日

   ·2009年11月9日

   ·2009年11月15日

   ·2009年11月23日

   ·2009年11月23日

   ·2009年11月23日

   ·2009年12月9日

   ·2009年12月11日

   ·2009年12月16日

   ·2009年12月18日

   ·2009年12月20日

   ·2009年12月29日

 Abstract

 后记

 皮书数据库阅读使用指南

2009年中国汽车工业呈现高速发展态势，汽车产销均突破千万辆，成为世界第一大汽车市场。广州汽车产业同样保持快速发展势头，汽车产销均突破百万辆，但增幅低于全国平均水平。2009年，广州汽车产业界承受了丰田大规模汽车召回、国际金融危机、原材料价格上涨等不利因素的考验，灵活应对挑战和激烈竞争，积极解决汽车产业发展面临的问题，使汽车产业能够继续快速增长，为全市工业及经济平稳增长作出了巨大贡献。为了及时了解广州和国内外汽车产业发展的现状及趋势，科学指引和促进广州汽车产业新一轮大发展，在广州市领导和有关部门的支持下，广州市社会科学院区域经济研究所和广州汽车产业研究中心联合编写了《中国广州汽车产业发展报告（2010）》。本书重点展现了广州汽车产业在2009年创造的不俗成绩：广州汽车产量首次突破百万辆大关，跟踪广州汽车产业发展的动态及热点问题，展望2010年及今后广州汽车产业发展的背景和前景，研究探讨广州汽车产业科学发展的对策。全书的内容主要包括形势分析篇、宏观发展篇、综合发展篇、服务业发展篇、企业发展篇。第一篇，形势分析篇：主要分析了2009年广州汽车产业发展状况，指出了汽车产业发展存在的不足，阐述了广州汽车产业发展的动态及热点，展望了2010年及未来一段时期广州汽车产业发展的形势及前景，预计2010年广州汽车产量可接近140万辆，汽车工业产值可超过3000亿元，并提出了广州汽车产业发展再上新台阶的对策措施，为广州打造国际汽车制造基地提供决策参考。第二篇，宏观发展篇：主要分析和展望了广州汽车产业发展的宏观环境，主要包括中国汽车市场发展概况、新能源汽车发展等。第三篇，综合发展篇：阐述了广州汽车产业质量竞争力现状，2010年广州汽车进出口形势，全球产业价值链分工模式下广州汽车产业升级路径研究以及低碳经济背景下广州新能源汽车发展现状及对策等方面的问题。第四篇，服务业发展篇：围绕广州汽车产业体系问题，就后金融危机时代广州汽车产业创新、美国汽车社会的公共治理对广州的启示、广州国际汽车展览会发展与比较研究等问题进行探讨和分析。第五篇，企业发展篇：主要分析了广州汽车工业集团及东风日产乘用车公司等汽车企业2009年经济运行状况及2010年的发展动态和发展战略，同时展示了国内汽车市场2010年的形势、动态。总体上，作为为数不多的中国区域汽车产业发展蓝皮书，本书定位为专家观点、民间立场，主要以专家、学者们提供的各类关于广州汽车产业发展的研究报告为主，各区有关部门、汽车企业等提供的一些汽车产业专题调研成果和中国汽车产业界部分专家的重要成果也构成本书的重要内容。从书中我们不仅能够搜索到广州汽车发展的真实轨迹和不俗成就，也能看到市内外专家、学者对广州及中国汽车产业发展的真知灼见，同时还能看到国家及广州汽车企业出台的有关汽车产业发展的最新规划、政策、信息，以及国内一些省市汽车产业发展的动态。