篇章数

18

引证文献

0 !

参考文献

0

中国汽车产业发展报告(2009)图书

BLUE BOOK OF AUTOMOTIVE INDUSTRY   ANNUAL REPORT ON AUTOMOTIVE INDUSTRY IN CHINA(2009)

SSAPID:101-6527-7156-92
ISBN:978-7-5097-0674-9
DOI:
ISSN:

[内容简介] 本书由国务院发展研究中心产业经济研究部、中国汽车工程学会和大众汽车集团(中国)联合编著,是关于中国汽车产业发展的研究性年度报告,对汽车行业管理部门、企业决策部门、企业战略研究机构和中外投资者具有持续的参考价值和研究价值。

相关信息

丛书名:汽车蓝皮书
作 者:国务院发展研究中心产业经济研究部;中国汽车工程学会;大众汽车集团(中国)
编 辑:陈韬;康鲁妍
出版社:社会科学文献出版社
出版时间: 2009年07月
语 种:中文
中图分类:F0 经济学

 Abstract

 法律声明

 代序 “转危为机”,促进我国汽车产业的持续发展

 总报告

  2008:金融危机冲击下中国汽车产业的“危”与“机”

   (一)国际金融危机对中国汽车产业带来了显著冲击

    1.汽车市场受到显著影响

    2.自主品牌汽车受到较大冲击

    3.汽车服务业发展受到连带影响

    4.汽车零部件出口增长效益下滑

   (二)面对金融危机对汽车产业的冲击我国政府进行了积极应对

    1.消费税调整

    2.燃油税改革

    3.汽车产业调整和振兴规划

    4.新能源汽车示范工程

   (三)中国在全球汽车产业格局中的地位加速提升

    1.汽车市场大幅回暖

    2.自主品牌显著提升

    3.自主创新跃上新台阶

    4.新能源汽车研究取得长足进展

   (四)把握结构性变化 实现汽车产业的“转危为机”

    1.小排量和交叉型乘用车将改变汽车产业的市场结构

    2.兼并重组将改变分散竞争的产业格局

    3.新能源汽车产业化将推动汽车产业产品结构的改变

    4.海外收购将改变我国汽车产业的国际化格局

   (五)关键零部件自主化发展为汽车产业振兴助推

    1.汽车零部件自主发展落后

    2.我国汽车关键总成及其零部件开发能力

    3.零部件自主发展能力不强的主要原因

    4.促进汽车关键零部件自主发展的建议

 发展综述

  2008年中国汽车产业发展概述

   1.国际金融危机对中国实体经济和汽车产业产生显著冲击

   2.汽车整车产销增速明显回落,行业效益大幅下滑

   3.零部件行业产值和出口稳定增长,但赢利水平下滑明显

   4.汽车流通和后市场服务受到较大冲击,汽车金融成为新亮点

   5.自主品牌企业受金融危机冲击更大

   6.汽车企业创新激情高涨,取得创新的模式多样

  2008年中国汽车市场景气分析

   (一)汽车市场景气指数的设计原理和方法

    1.汽车市场景气指标的选择

    2.汽车市场景气指标的构建

   (二)2008年汽车市场总体景气状况分析

    1.产销景气下半年出现明显下滑

    2.利润景气指数下滑快于收入景气指数

    3.进口景气小幅回落,出口景气大幅下滑

    4.汽车价格涨跌交替,振荡下行

   (三)乘用车市场景气分析

   (四)商用车市场景气分析

    1.客车景气下半年急剧下滑

    2.货车景气下探到历史低位

   附录 汽车市场景气分析方法和景气指数的构建

  当前我国汽车产业应对金融危机,加快调整与振兴的对策建议

   (一)要将保持汽车产业较快稳定增长作为保增长、保就业的重中之重

   (二)通过培育市场和财税政策刺激,稳定汽车消费市场

   (三)加大自主创新支持力度,提高产品附加值和竞争力

   (四)加快推进产业重组,建立产业退出援助机制

   (五)支持企业开展跨国并购和产品出口

   附录 家用汽车保有量的收入弹性估算

 中国汽车产业的国际竞争力分析

  2007年中国汽车产业国际竞争力的变化

   (一)2007年我国汽车产业国际竞争力稳步提升,但与发达国家的水平相比差距依然较大

   (二)2007年我国汽车产业竞争力变化的基本评价

    1.产业环境竞争力提升幅度较大

    2.产业组织竞争力有所提升

    3.产业创新竞争力略有提高

    4.国际绩效竞争力提升较快

  中国与德国汽车产业国际竞争力的对比

   (一)中国与德国汽车产业国际竞争力指数的比较

   (二)中国与德国汽车产业竞争力的对比与评价

    1.产业环境竞争力

    2.产业组织竞争力

    3.产业创新竞争力

    4.产业国际绩效竞争力

  提高我国汽车产业国际竞争力的对策建议

   (一)转变政府职能,完善社会性管制,制定明确、清晰的产业发展战略

   (二)加大财税、金融政策扶持力度,促进技术研发以及创新成果产业化

   (三)加快新能源汽车战略的顶层设计,抢占新一轮国际竞争的制高点

   (四)大力推进汽车产业战略重组,提升产业集群水平

   (五)提高自主创新能力和品牌影响力,缩小技术和品牌落差

   (六)加快零部件等配套产业的发展,优化汽车产业供应链

   (七)大力发展汽车服务业,延伸产业价值链

   (八)积极实施国际化战略,提升国际化经营能力

 2009年汽车产业及市场趋势分析和展望

  汽车市场的结构性变化趋势分析

   (一)2009年汽车市场的影响因素分析

    1.2009年全球经济下行的风险仍占主导,国际汽车市场不景气的状况将延续

    2.2009年中国经济平稳较快发展,将为汽车市场实现增长提供重要支撑

    3.汽车产业调整振兴规划的率先出台,为汽车市场恢复信心带来重大利好

    4.实施燃油税改革,成为节能环保小排量汽车市场增长的重要动力

    5.中国汽车市场预期向好,中国正逐步成为全球汽车市场的主战场

   (二)2009年中国汽车市场产品结构变化

    1.2009年乘用车和商用车结构变化

    2.自主品牌汽车市场变化

    3.新能源汽车市场变化*

    4.汽车出口市场变化*

    5.汽车零部件市场变化

   (三)汽车产业集中度变化

    1.2008年汽车企业集中度分析

    2.2009年汽车市场集中度变化

   (四)汽车产业组织变化

    1.国家政策变化

    2.兼并重组趋势

   (五)汽车产业布局变化

    1.我国汽车生产布局的变化

    2.汽车企业市场布局变化

  新能源汽车的发展趋势

   (一)油价巨幅波动加快了全球新能源汽车产业化进程

    1.油价波动对世界汽车产业再次产生巨大影响,高油耗汽车受到遏制

    2.油价波动进一步凸显发展新能源汽车对我国能源安全和可持续发展的战略意义

   (二)金融危机对新能源汽车的影响

    1.各汽车企业纷纷将新能源车作为未来战略制高点来全力发展

    2.各国积极实施新能源汽车战略,通过优惠政策大力推动节能和新能源汽车的产业化进程

   (三)目前国际主流的新能源技术以及中国的发展特点

    1.国际上主要的新能源汽车技术类别

    2.我国新能源汽车产业化发展技术路线

    3.中国发展新能源汽车产业的优势

   (四)中国新能源汽车产业化新进展

    1.奥运新能源汽车大规模示范推动新能源汽车技术进步

    2.新能源汽车“十城千辆”示范运行项目将继续推进产业化进程

    3.国内汽车企业新能源车产品开发进展

   (五)中国新能源汽车发展问题及对策

    1.新能源汽车产业尚处于起步阶段,存在较多问题阻碍其产业化发展

    2.加速我国新能源汽车产业化发展的相关建议

  中国汽车产业的国际化发展趋势

   (一)快速发展的市场为中国汽车产业国际化提供了坚实基础

    1.中国成为拉动世界汽车工业发展的火车头

    2.汽车产品贸易的特点体现国际化增强的趋势

   (二)中国汽车工业已经成为世界汽车生产体系中的重要组成部分

    1.各主要跨国企业在华生产的乘用车销售量不断提升

    2.产品更加中国化

    3.跨国企业开始注重在华的本地生产体系、研发体系以及其他体系的建设

    4.外资进入中国加快了中国汽车产业国际化进程

   (三)中国企业正在以多种方式大力推进国际化进程

    1.充分发挥比较优势,推动产品直接出口

    2.利用历史积累和历史机遇,进行海外投资

   (四)对新形势下中国汽车工业国际化的冷思考

    1.中国汽车市场的国际化竞争将是长期的

    2.国际化是中国走向世界汽车强国的必由之路

    3.目前国际化进程中的主要障碍

    4.如何破解现阶段国际化进程中的难题

 专题研究 我国汽车零部件产业发展战略研究

  世界汽车零部件工业概述

   (一)金融危机冲击下的世界汽车零部件工业

    1.美国汽车零部件工业

    2.德国汽车零部件工业

    3.日本汽车零部件工业

   (二)世界汽车零部件工业的发展趋势

    1.整车与零部件企业之间的配套关系发生变革

    2.国际产业转移加速

    3.并购重组更趋活跃

    4.汽车零部件企业积极实施系统化开发、模块化制造、集成化供货

    5.汽车零部件产业集群化发展特征明显

    6.零部件全球化采购成为潮流

   (三)汽车零部件新技术发展趋势

    1.开发深度不断提高

    2.通用化和标准化

    3.电子化和智能化

    4.轻量化

    5.环保和节能化

  中国汽车零部件工业的总体发展状况

   (一)中国汽车零部件工业的现状

    1.整体工业规模居世界前列

    2.在各种经济类型企业中,有外资背景的企业强势明显

    3.在全国已经形成了六个主要零部件生产区域和一批出口基地

    4.零部件工业的资金投入和产品开发明显滞后于整车的发展

    5.中资零部件企业多处于供应链的低端,难以形成经济规模

   (二)跨国汽车零部件企业在中国的发展

    1.目前的总体状况

    2.外资企业在中国的成长过程

    3.政策引导下的零部件产业发展

    4.外商在中国汽车零部件领域的投资情况

    5.引进技术的国产化过程对我国形成零部件体系的影响

   (三)我国汽车零部件产业被外资控制的状况

    1.核心技术主要掌握在外商独资企业或合资企业中,内资企业在关键技术方面难有大的突破

    2.外资加快扩张使产业组织结构变化,优势企业多被合资控股

    3.外企增资和独资趋向明显

    4.关键技术市场几乎被外资企业垄断

   (四)导致我国汽车零部件整体实力发展滞后的原因

    1.针对零部件产业发展的总体战略和具体措施缺失

    2.研发投入与需求市场不适应,与整车企业的发展不一致

    3.整车和零部件企业尚未形成紧密的战略合作关系,缺乏协同开发共性技术的平台

    4.已建成的零部件产业集群未能形成专业化分工和联合开发

    5.法规标准升级和技术升级相互不协调,加大了企业的技术攻关难度

   (五)中国汽车零部件工业的国际化进程

    1.汽车零部件出口总量稳步增长,出口贸易已占全球汽车零部件出口的10%

    2.出口目的国集中在发达国家,且出口企业多为外资企业

    3.经济规模、整车出口配套以及成为零部件的采购基地仍是我国零部件企业出口的基本动因

    4.一般贸易和进料加工贸易仍然是主要的出口方式

    5.出口产品类别主要以资源和劳动密集型产品为主

    6.金融危机给中国汽车零部件工业带来新的发展机会

  中国汽车零部件工业发展的制约因素和主要问题

   (一)缺乏对汽车零部件产业转型、升级方向和政策的系统性规划

   (二)核心技术缺乏是制约汽车产业自主创新和零部件产业自身发展的瓶颈

   (三)人力资源和技术资源是企业创新能力建设的薄弱环节

   (四)整零关系状况影响零部件产业竞争力的提高

   (五)汽车零部件产业集群创新能力不足、低水平竞争问题突出

   (六)汽车零部件产业的出口和国际化面临诸多挑战

  中国关键零部件企业的自主发展能力分析

   (一)研究对象和四维度研究方法

    1.研究对象

    2.四维度研究方法

   (二)发动机总成及其零部件产品开发能力状况

    1.基本具备发动机整机局部技术升级和变型产品开发能力,但全新平台开发及整机概念、供油系统、电子控制系统的开发仍大量从国外引进或大量依赖国外公司

    2.对发动机5C件的控制能力较强,但对关乎节能减排的大量外购零部件系统的控制能力较弱,且柴油机弱于汽油机

    3.关键技术基础普遍薄弱,其中与电控系统开发能力相关的技术基础最为薄弱

    4.产品开发基础能力能够达到“基本具有”程度,试制能力较强,但试验能力差距较大

    5.发动机总成情况汇总

   (三)变速器总成及其零部件产品开发能力状况

    1.我国汽车变速器的生产仍以机械变速器为主,自动变速器主要依赖进口

    2.机械变速器产品开发能力较强,总成及零部件开发均可由国内自主完成

    3.机械变速器关键零部件均以外购为主,企业对外购零部件具有较强的控制能力

    4.各项产品开发基础能力均在“基本具有”以上,但性能模拟计算分析能力低于“基本具有”程度

    5.机械变速器总成情况汇总

   (四)转向系统总成及其零部件产品开发能力状况

    1.企业现有产品的开发通常选择“内部开发”方式

    2.产品关键零部件以自制为主,资源控制能力很强

    3.齿轮齿条式动力转向器总成关键技术拥有情况最好,转向管柱总成关键技术拥有情况最差

    4.产品开发基础能力情况

    5.转向系统情况汇总

   (五)制动系统总成及其零部件产品开发能力状况

    1.产品开发以“内部开发”为主,但20%的气压制动系统零部件生产企业选择“国外引进”方式

    2.关键零部件以外购为主,但对外购零部件的性能参数定义和集成基本自主进行,对外购零部件控制能力较强

    3.关键技术基础普遍薄弱,其中气压制动执行类零部件关键技术基础最为薄弱

    4.产品开发基础能力的整体自我评价较高,但“竞争对手数据库”和“公差/尺寸链分析能力”为相对弱项

    5.制动系统情况汇总

   (六)车桥总成及其零部件产品开发能力状况

    1.驱动桥总成自主开发能力较强,主减速器总成和差速器总成产品开发能力较弱

    2.主减速器齿轮和主减速器轴承以外购为主,对外购零部件的控制能力较弱

    3.被调查的车桥企业关键技术基础总体较弱

    4.产品开发各项基础能力自我评价总体在“基本具有”程度以上,但相对而言“竞争对手产品数据库”和“性能模拟计算分析能力”最为薄弱

    5.车桥情况汇总

   (七)发动机等五大总成及其零部件产品开发能力概述

    1.从产品开发方式来看,企业针对现有产品的开发能力有所提高,但仍很薄弱

    2.从关键技术基础来看,企业关键技术缺乏的状况十分明显

    3.企业对部分外购的关键零部件总成或系统控制能力较弱,将对企业的产品开发形成制约

    4.企业产品开发基础能力整体自我评价较高,但仍反映出一些共同的薄弱环节

  中国汽车零部件工业的发展战略

   (一)全球化背景下我国汽车零部件企业的发展定位

    1.金融危机背景下我国汽车零部件企业的比较优势分析

    2.我国汽车零部件行业未来可能的变化

    3.中国汽车产量达到千万辆背景下对内资企业的发展要求

   (二)中国汽车零部件工业发展战略和目标设计

    1.实现有能力支撑中国汽车工业走向自强的战略

    2.实现走向世界的战略

   (三)促进中国汽车零部件工业发展的若干建议

    1.重视建立整车企业与零部件企业协作的创新机制

    2.组建战略技术联盟,推动我国汽车零部件行业的发展

    3.加强政府引导,积极发挥市场在资源配置中的基础性作用

    4.理性对待外资合资,大力发展自主核心技术

    5.推动同步开发,实施模块化创新

    6.加强企业整合,提升零部件企业的规模经济效益

    7.以新能源为突破口,抓住汽车零部件新的发展机会

    8.加强产业集聚,积极推动以专业化、模块化为主导的零部件汽车产业集群发展

 附录

  附录一 汽车产业相关统计数据

   产销量及保有量

   经济效益

   进出口

   人员、研发及相关产业等

   世界汽车工业

  附录二 2008年汽车行业重大事件回顾

   1.应对国际金融危机冲击,《汽车产业调整和振兴规划》出台

   2.纪念改革开放30年,汽车工业站上由大到强的新起点

   3.燃油税等四项政策作用于小型车,节能目标明确

   4.再制造试点管理办法出台,汽车零部件再制造步入正轨

   5.重型车国Ⅲ标准如期实施,技术路线多种选择

   6.借北京奥运会契机,新能源汽车发展迈上新台阶

   7.中发联与博格华纳合资,破解自动变速器技术难题

   8.针对汽车零部件进口管理办法争端败诉,零部件工业应积极应对

   9.“十城千辆”示范工程启动,节能与新能源汽车发展进入推广应用阶段

   10.受多种不利因素共同作用,汽车产销增幅为近十年来最低

  附录三 2008~2009年一季度发布或开始实施的主要汽车政策法规和环保标准

   政策法规

   环保标准

 中文摘要

 汽车蓝皮书编委会

本书是关于中国汽车产业发展的研究性报告,是在大众汽车集团(中国)的支持下,由国务院发展研究中心产业经济研究部和中国汽车工程学会集中了多位专家、学者,在汽车产业资深顾问的指导下,共同撰写的全面论述我国汽车产业发展形势的权威性著作。在内容编排上,主要由总报告、发展综述、中国汽车产业的国际竞争力分析、2009年汽车产业及市场趋势分析和展望,以及专题研究——我国汽车零部件产业发展战略研究五部分组成。本书力求突出综合性、战略性和前瞻性,紧扣金融危机对我国汽车产业冲击的脉搏,同时对关系汽车产业发展的重大年度主题进行深入研究;提出了我国汽车市场景气指数和汽车产业国际竞争力量化分析模型,对我国汽车产业近期的发展态势、景气状况、国际竞争力水平做了较为系统的分析和研究;对我国汽车产业中长期发展的国内外环境、市场需求、新能源汽车发展和国际化趋势进行了总体判断;特别是以专题研究的形式,在问卷调查的基础上,对我国汽车零部件产业的现状、问题、发展模式、发展战略等方面进行深层次的分析研究,并提出完善我国汽车零部件产业自主发展能力的对策建议。综观全书,其研究的深度、资料的广度能够方便广大读者全方位地了解我国汽车产业发展,对汽车行业管理部门、企业决策部门、企业战略研究机构和中外投资者具有持续的参考价值和研究价值。