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 Ⅰ 总报告

  B.1 中国流通：消费分级下的智慧变革

   一 中国消费：消费升级、消费降级还是消费分级？

    （一）关于消费与收入、财富的关系

    （二）消费阶段的分析

     1.体育消费及其分析

     2.旅游消费及其分析

    （三）人口及其消费特征

     （1）城镇人口状况

     （2）老龄人口状况

    （四）消费分级

     1.城市分级

     2.超大城市内部的分级：以北京为例

     3.传统一代与新生一代的对比

    （五）消费分级的应用：社交电商的崛起

   二 中国消费：成绩与隐忧

   三 智慧商务在中国的未来发展

 Ⅱ 产业分析

  B.2 中国商品交易市场转型升级发展报告

   一 中国商品交易市场转型升级的背景

    （一）新时代、新形势、新任务和新要求

    （二）新时代创新引领供给侧结构性改革发力

    （三）中国商品交易市场发展的新形势和新要求

    （四）信息技术应用日益成熟，网络市场引领市场变革

   二 中国商品交易市场转型升级进入创新引领发展阶段

   三 中国商品交易市场整体发展现状

    （一）市场数量整体减少，市场内部结构调整

    （二）市场企业法人登记数量变动较大，法人登记率处于低位

    （三）市场数量调整深化，亿元以上规模市场减少

    （四）总营业面积减少，平均营业面积增加

    （五）摊位数开始减少，平均摊位面积增加

    （六）成交额小幅增加，单位面积成交额触底回升

    （七）综合市场数量占比增加，专业市场数量占比下降

    （八）消费品和生产资料市场数量均减少，其他市场占比提升

   四 中国商品交易市场区域发展情况

    （一）四大区域市场数量均减少，东部市场减少较多

    （二）东北摊位数领降，东部减少数量多

    （三）市场营业面积东部下降回调，中部增加，西部、东北开始减少

    （四）市场成交额增长情况四大区域表现不一

    （五）市场平均营业面积东部下降，其他区域仍在增加

    （六）东部市场单位面积成交额最高、西部地区最低

   五 中国商品交易市场的发展特点和转型升级趋势

    （一）市场数量供给基本饱和，市场数量扩张阶段结束

    （二）市场规模边际效应为负，市场规模扩张接近尾声

    （三）平均摊位面积增加趋缓，商户规模化经营动力趋弱

    （四）市场企业法人登记意愿不强，企业法人登记率下降

    （五）积极试水线上线下融合，融合教训比经验多

    （六）转型物流园区，探索市场转型升级的新方向

    （七）转型智能商城，赋能展示新体验

  B.3 中国零售业发展及相关问题分析

   一 中国零售市场概况

    （一）零售额增长放缓

    （二）网络零售市场增速放缓

     1.移动电商一马当先

     2.试水社交电商

     3.农村电商成为网络销售增长的新引擎

     4.《电子商务法》出台 进一步规范网络零售

    （三）日益壮大的中产阶级改变零售业格局

   二 中国零售业业态竞争格局

    （一）连锁百强分析

     1.2017年连锁百强企业增长速度回升

     2.小型商店持续最快销售增长

     3.百强企业网络销售增长强劲，O2O提供巨大机遇，但与挑战并存

    （二）关店潮仍继续

    （三）主要零售业态分析

     1.百货店

     2.超级市场及大卖场

     3.购物中心

     4.便利店

     5.快闪店

   三 中国零售业发展趋势

    （一）新生代重塑零售格局

     1.生活方式升级

     2.追求个性化商品及服务

     3.追求更丰富及便利的购物体验

     4.社交媒体盛行

    （二）推进自采自营、自有品牌模式开发

    （三）为消费者提供更多生活化的消费体验

    （四）O2O继续主宰零售场景 智能科技应用更加广泛

    （五）拓展多样化的产品及服务，跨界合作成为基本操作

    （六）快闪店备受关注

    （七）政策牵头提高消费

   四 中国零售业面临的挑战

    （一）中美贸易摩擦为经济增长埋下隐患

    （二）高昂的运营成本将继续影响零售业盈利能力

    （三）不断变化的消费者需求为零售商的供应链带来挑战

    （四）业务转型前途未卜

   五 结论

  B.4 中国餐饮产业发展回顾与展望

   一 2016～2018年中国餐饮产业运行分析

    （一）产业总体运行

    （二）月度运行情况

    （三）区域运行情况

    （四）2015～2017年餐饮百强企业运行分析*

   二 中国餐饮产业发展主要特点

    （一）大众化餐饮继续推动产业结构调整

    （二）O2O模式推动外卖市场发展迅速

    （三）餐饮科技加快发展

    （四）餐饮产业跨界融合成为热点

    （五）餐饮竞争加剧优胜劣汰

    （六）餐饮产业重获资本青睐

   三 中国餐饮产业发展展望

    （一）迈入高质量发展新阶段

    （二）抓住消费升级的长期趋势

    （三）加快餐饮产业数字化进程

  B.5 中国电子商务发展现状与趋势分析

   一 中国电子商务发展现状

    （一）电商交易规模持续扩大

    （二）电子商务消费额的地区差异仍然显著

    （三）农村电商加速发展

    （四）电子商务消费转型趋势明显

   二 中国电子商务发展趋势

    （一）《电子商务法》出台，电商发展日益法制化、规范化

    （二）二手电商兴起，电商消费回归理性

    （三）电子商务企业通过延伸产业链进一步提高竞争力

    （四）电商创新模式落地，线上线下加速融合

   三 中国电子商务发展中存在的问题

    （一）电子商务领域不正当竞争较为严重

    （二）侵犯消费者权益

    （三）个人信息保护问题

    （四）制度环境有待完善

   四 促进中国电子商务健康发展的建议

    （一）强化电子商务基础设施利用

    （二）推动电子商务与实体经济深度融合

    （三）建立基于电子商务的消费者权益保护体系

    （四）建立电子商务信任机制

    （五）慎重对待电子商务平台垄断问题

  B.6 中国零售业并购发展报告

   一 中国零售业并购研究背景

    （一）新时代中国经济发展理念转变

    （二）中国经济处于由高增长向高质量发展转向的攻关期

    （三）中国做强国内消费市场是新形势下的必然要求

   二 中国并购活动整体发展情况

    （一）中国并购活动整体阶段划分

    （二）中国并购不同阶段并购规模等级的数量结构

    （三）中国并购不同阶段并购规模等级的金额结构

    （四）中国并购数量区域*分布情况

    （五）中国并购金额区域分布情况

   三 2016～2018年中国零售业*并购情况

    （一）中国零售业并购进入理性成熟期

    （二）中国零售业并购活跃、出现超大规模并购事件

    （三）中国零售业中小型并购多、超大规模并购金额大

   四 2016～2018年中国零售业并购的特点

    （一）中国零售业并购意愿强、进度快、失败率低

    （二）并购方式多元化，以协议收购为主

    （三）并购目的多样，以规模扩张为主

    （四）并购活动透明度提升，控制性并购数量比例较高

    （五）巨头并购活动频繁，超大规模并购升级

   五 中国零售业并购发展趋势

    （一）并购数量回升

    （二）并购金额会继续增加

    （三）并购进度会加快

    （四）超大型巨额并购数量和金额都会提升

 Ⅲ 产业要素分析

  B.7 中国零售物流的发展现状及展望

   一 中国零售物流市场的发展概况

   二 中国零售物流业的发展趋势

    （一）新零售驱动新物流发展

    （二）多元化的最后一公里配送方案

    （三）仓店一体化：前置仓的兴起

    （四）冷链物流发展活跃

    （五）农村物流是下一个增长引擎

    （六）进口电商物流发展加快

    （七）物流科技突破，智能物流兴起

    （八）绿色物流获关注

    （九）政府政策支持中国物流业发展

   三 零售物流业面对的挑战

    （一）物流业地区发展不平衡

    （二）一线劳动力短缺，物流人才不足

    （三）科技应用的挑战

    （四）冷链物流发展滞后

   四 结语

  B.8 中国电子商务物流发展概况

   一 行业发展概况

    （一）电商物流市场规模继续扩大

    （二）电商物流增速稳中趋缓

    （三）电商物流运行效率不断提高

    （四）智慧物流技术得到广泛应用

    （五）电商物流发展的政策环境不断改善

   二 电商物流专业领域发展情况

    （一）农村电商物流快速增长

    （二）跨境电商物流发展迅猛

    （三）同城电商物流业务稳定增长

    （四）生鲜电商带动冷链物流快速发展

   三 存在的问题

    （一）物流业与电子商务协同发展程度低

    （二）社会物流成本偏高

    （三）行业竞争激烈，盈利能力持续下降

    （四）环保成为电商物流发展中不可忽视的问题

   四 发展趋势展望

  B.9 中国互联网金融发展及趋势分析

   一 2018～2019年互联网金融监管现状

    （一）全国人大层面关于互联网金融的监管政策

    （二）国务院层面关于互联网金融的监管政策

    （三）国家部委层面关于互联网金融的监管政策

    （四）行业协会层面关于互联网金融的监管政策

   二 2018～2019年我国互联网金融特征

    （一）互联网金融进入理性发展阶段

    （二）互联网金融发展环境持续改善

     1.互联网金融征信系统

     2.互联网金融统计监测体系

     3.互联网金融风险监测系统

     4.互联网金融标准化体系建设

    （三）中国互联网金融国际影响力增强

    （四）互联网金融集中度不断提高

   三 主要互联网金融业务发展现状

    （一）P2P网络借贷

     1.运营平台数量及分布

     2.成交额及贷款余额

     3.交易人数及活跃程度

     4.收益水平及期限

     5.问题平台及风险

     6.资金存管业务

    （二）互联网支付

     1.互联网支付机构数量

     2.互联网支付业务量

     3.互联网支付使用规模

     4.互联网支付政策与监管

    （三）互联网理财

   四 互联网金融发展存在的问题

    （一）混业监管体系亟须完善

    （二）信用体系建设不健全

    （三）网络信息安全重视不足

   五 互联网金融的未来发展趋势

    （一）互联网金融将呈合规化发展

    （二）互联网金融与科技持续融合

    （三）互联网金融加快服务实体经济

 Ⅳ 专题分析

  B.10 中国百货业发展报告*

   一 百货业运行情况

    （一）线上线下融合初见成效

    （二）企业并购重组持续深化

    （三）自采自营模式深入探索

    （四）集合店呈现多元化发展

    （五）IP、文化和体验成聚客利器

    （六）会员营销借助技术发力

   二 百货业转型创新的主要做法与特点

    （一）深入推进全渠道发展，科技成重要抓手

     1.数字化推动全渠道融合成主流

     2.与互联网公司或电商巨头战略合作，推进数字化转型

     3.科技创新提升顾客购物体验

     4.积极推进数字化升级，以消费者需求为导向，实现精准营销

    （二）深度拓展自采自营业务，进一步建立品牌价值，提升毛利率

     1.丰富及拓展自营业务，实现商品服务差异化

     2.积极发展自有品牌，树立鲜明品牌形象

    （三）大力发展创新业务，拓展多元化业态

     1.积极打造多业态、协同化的业态布局

     2.探索新经营模式，创新零售概念

    （四）体验式消费为转型创新焦点

   三 百货业发展存在的问题

    （一）转型遇到瓶颈

    （二）成本压力继续提升

    （三）商品价格缺乏竞争力

    （四）核心能力提升仍需时日

   四 行业发展的趋势和方向

    （一）总体发展持续向好

    （二）更多采用线上工具

    （三）并购重组案例多发

    （四）区域百货优势不减

    （五）与购物中心的界限模糊

   五 结语

  B.11 中国便利店发展现状及趋势

   一 概况

   二 便利店区域分布及发展格局

   三 便利店发展趋势

    （一）顺应“互联网+”时代，推行O2O策略

     1.门店自提

     2.与到家O2O生活平台合作

     3.引入扫码购快速结账

    （二）差异化成为关键 积极推出自有品牌

    （三）零售科技革新商业模式

     1.无人便利店

     2.无人货架和智能自动售货机

    （四）社区便利店联动电商平台转型升级

    （五）便利店提供更多元化便利服务

    （六）其他企业跨界涉足便利店业务

   四 结论

  B.12 中国大卖场及超市发展现状与趋势

   一 市场概况和竞争格局

    （一）大卖场及超市销售额增速回升

    （二）百强中的大卖场及超市重点企业

    （三）主要大卖场及超市运营商销售增速回升

    （四）开店增速大幅放缓

   二 发展趋势

    （一）为“新消费”时代做好准备

     1.积极利用新零售技术

     2.数字化零售加速推进

     3.与第三方O2O本地生活方式服务平台连接，提供快速配送服务

     4.试水社交电商

     5.强强联合

     6.重视安全溯源

     7.布局前置仓，提高配送效率

    （二）业态创新热潮持续

     1.大卖场及超市小型化

     2.生鲜食品超市发展迅速

     3.会员店越来越受欢迎

     4.孵化新业态

    （三）大力发展自有品牌

    （四）与互联网巨头结盟，形成协同效应

     1.阿里巴巴收购高鑫零售集团的股份，探索新零售

     2.腾讯与华润集团签署战略合作协议

     3.沃尔玛中国和腾讯达成深度战略合作

     4.京东和沃尔玛升级库存管理

   三 结论

  B.13 中国购物中心发展现状及趋势

   一 中国购物中心整体运行情况

    （一）购物中心整体呈稳定增长趋势

    （二）购物中心运营商对市场发展持乐观态度

    （三）中国主要大型购物中心销售增长稳定

    （四）奥特莱斯购物中心进入整合期，但行业整体销售呈上升趋势

   二 中国购物中心发展趋势

    （一）购物中心运营商转向采用“以顾客为中心”的运营模式

    （二）购物中心调整策略以适应消费者需求

     1.优化租户组合，增加体验业态，进行差异化经营

     2.改善硬件及相关配套措施

     3.快闪店加快进驻购物中心，达成双赢

    （三）探索新的发展模式：“街区Mall”

    （四）采用数据和科技，改善购物中心的消费体验

    （五）大型电商企业进军购物中心市场

   三 中国购物中心发展面对的挑战

    （一）三四线城市空置率高，商业综合体缺乏运营经验

    （二）服务及管理水平带来的挑战

    （三）消费者需求变化对购物中心提出了考验

   四 结语

  B.14 中国奢侈品市场发展现状及趋势

   一 中国奢侈品市场发展概况

    （一）中国个人奢侈品市场重整旗鼓

    （二）中国新生代消费者继续引领全球奢侈品消费浪潮

    （三）家庭可支配收入和富裕人群的快速增长推动奢侈品需求增加

    （四）女性相关产品继续引领奢侈品市场

   二 中国奢侈品市场运行特点及发展趋势

    （一）电商进军奢侈品市场

    （二）奢侈品牌积极推进数字化转型

     1.开设线上自营店

     2.积极开拓社交媒体功能

    （三）中国奢侈品消费者更钟情于线下渠道消费

    （四）国际奢侈品牌推出中国主题产品

    （五）国内奢侈品牌掀起收购浪潮

    （六）奢侈品牌下调中国区部分产品价格

   三 结语

  B.15 中国跨境进口电商发展现状及趋势

   一 市场概况

    （一）跨境电商稳步发展，但增长趋缓

    （二）B2C模式成为主流

    （三）跨境进口电商平台主要类型：整合型平台、垂直型平台

     1.天猫国际、网易考拉、海囤全球继续领跑跨境进口电商

     2.29～39岁的消费群体以沿海地区消费者为跨境电商的消费主力军

     3.食品、美妆个护、服装鞋帽及箱包为跨境进口电商市场热卖商品类目

   二 主要趋势和发展

    （一）政府推出多项跨境零售政策扶持跨境电商

     1.政府建立更多跨境电商试点区

     2.推出跨境零售进口监管新政，完善监管工作

    （二）跨境电商开设线下实体店售卖保税区进口商品

    （三）建立海外仓，提高物流效率

    （四）看重产品追溯系统

   三 主要挑战

    （一）潜在的政策变革影响业务运营

    （二）中美贸易摩擦带来的长期负面影响

    （三）竞争日趋激烈，汰弱留强

   四 结论

  B.16 中国城市商业发展报告

   一 上海城市商业发展现状

    （一）社会消费品零售总额持续增加，占全国比重维持在3%以上水平

    （二）无店铺零售发展迅速，但有店铺零售主导地位尚未动摇

    （三）国内与国际商业企业共同角逐，商业领域竞争激烈

    （四）传统商业与现代商业并存，新零售发展势头迅猛

   二 上海城市商业发展的机遇

    （一）“一带一路”为上海商业向全球城市迈进打造了国际通道

    （二）长江三角洲区域一体化为上海商业发展开拓了国内空间

    （三）《上海市城市总体规划（2017—2035年）》为上海城市商业发展指明了方向

   三 上海城市商业发展面临的挑战

    （一）上海城市商业发展与全球城市存在较大差距

    （二）人口老龄化、外来人口减少导致上海商业从业人员短缺

    （三）商业研究领域人才匮乏，难以为上海商业发展提供智力支持

   四 上海城市商业发展预测

    （一）上海城市商业规模预测

     1.上海商品销售规模预测

     2.上海社会消费品零售规模预测

    （二）上海市商业网点预测

     1.商业存量资源优化加速，核心商圈商铺租金上涨

     2.非核心功能疏解提上日程，部分批发市场将外迁，商业网点重构加速

    （三）上海市商业业态预测

     1.实体零售增幅较为稳定，网络零售发展提速

     2.本土商业创新力量增强，国际资本抢滩登陆上海

  B.17 中国服务消费现状、问题及政策建议

   一 促进服务消费的重大意义

    （一）服务消费是拉动经济增长的重要力量

    （二）服务消费是经济转型升级的主要引擎

    （三）服务消费是提高国家软实力的重要载体

    （四）服务消费是人民美好生活的切实体现

   二 服务消费总体状况分析

    （一）服务消费持续较快增长

    （二）服务消费形成多个新的增长点

    （三）服务消费支出占比稳定提升

    （四）“互联网+服务消费”蓬勃发展

    （五）服务消费增长潜力巨大

   三 当前服务消费面临的突出问题与障碍

    （一）体制机制障碍亟待破除，影响消费制度性因素较多

    （二）服务供给不平衡不充分，部分领域供需矛盾突出

    （三）消费者权益受损普遍存在，保护机制不健全

    （四）服务消费统计体系不健全，难以反映消费全貌

   四 促进服务消费的政策建议

    （一）破除体制机制障碍，释放服务消费潜力

    （二）深化服务领域改革，增加服务消费供给

    （三）开展质量提升行动，全面提高服务质量

    （四）整顿规范市场秩序，优化服务消费环境

    （五）完善统计监测体系，科学评估服务消费

  B.18 中国消费者行为分析

   一 中国总体消费现状

    （一）消费政策作用显著

    （二）消费水平不断提升

    （三）消费规模稳定增长

    （四）消费升级持续加速

   二 中国消费者行为特征分析

    （一）消费者购买行为趋于理性

    （二）“90后”成为线上消费主体

    （三）智慧化、体验化消费受关注

    （四）品质、绿色消费成主流

    （五）消费理念更国际化

    （六）粉丝经济消费趋于规范

    （七）社交圈对消费影响较大

   三 中国消费者行为分类分析

    （一）不同年龄消费者行为分析

    （二）不同地区消费者行为分析

   四 中国消费者行为的趋势分析

    （一）消费迭代加速，“95后”“00后”消费潜力巨大

    （二）新技术催生新业态，智慧化消费进一步增长

    （三）新理念带来新需求，未来消费趋势更为多元化

    （四）租赁经济潜力巨大，信用消费兴起

    （五）消费价格上涨，影响消费继续增长

    （六）品质消费供给相对不足，服务消费潜力仍待挖掘

 法律声明

 总编简介

 流通蓝皮书编委会

“流通蓝皮书”《中国商业发展报告》的前身是“商业蓝皮书”《中国商业发展报告》，该书是研究中国商业发展的第一部蓝皮书，是中国社会科学院财经战略研究院（原财贸所）与利丰研究中心合作的结晶。2012年，在流通业面临大变革和转型的背景下，为了探求“突破流通瓶颈、助推经济转型”的需要，编委会经过研究，将原“商业蓝皮书”更名为“流通蓝皮书”，并继续以《中国商业发展报告》的形式公开发布。综观“流通蓝皮书”《中国商业发展报告（2019～2020）》，除了已有的组织层次高、权威性强、编写组成员专业性强、结构合理、中英文全球发布的特点外，本期报告还具有以下特点。一是精准把握新时代流通业发展大势。新时代中国的使命是由富起来向强起来转变，旨在建设社会主义现代化强国。在新时代的历史方位和“四个全面”的战略布局下，面对社会主要矛盾、社会需求、历史任务的转变，生态保护、环境治理、民主法治、公平公开、创新高效的需求越来越强烈，创新引领的高效、高质量发展已经成为中国经济社会发展的新动力和新要求。与此同时，消费对经济增长的贡献日益提升，成为经济增长的第一驱动力，做大做强国内市场、增强和提升经济增长韧性的方向日益明确。在这些大背景的趋势和要求下，流通业各业态必然都面临创新的压力和高质量发展的要求。这样，无论是传统实体批发市场的转型升级、传统零售各业态的重塑，还是线上的电子商务的提升，都是为适应新形势的要求而进行的创新探索。可以预言，未来几年内，创新将是流通业发展的主驱动力，高质量、高效益将会逐步显现。二是坚持问题导向性，强化商业需求侧基础。流通是经济的血脉和神经，流通业的提升是经济高效、顺畅运行的体现和保障，流通体系的任何环节存在问题都会影响流通效率，进而影响经济效率。本报告在坚持渠道业态研究的基础上，进一步强化了基于消费者行为的需求侧研究。在需求侧消费水平、消费规模、消费升级整体趋势的把握下，分析了中国消费者呈现的理性购物、线上购物、国际化、关注智慧化体验、关注绿色、品牌消费的特点；并对消费者的年龄结构、区域结构进行了分析。在此基础上，指出中国需求侧的变化趋势是消费代际更迭加速、“90后”“00后”消费潜力较大，新生代、新技术、新需求、多元化是中国未来商业创新升级的主动力和发展方向。三是关注流通市场热点。近年来，业内关于消费升级、消费降级的争论日趋激烈。针对这一热点问题，本报告的总报告基于消费函数予以回应，并在厘清概念的基础上，在理论上从收入、财富、发展阶段、人口结构等方面予以综合分析。在理论综合分析的基础上，本报告指出，争议激烈的消费升级和消费降级的观点都不够全面，具有一定的片面性；事实上，中国消费的现实是消费分级，即消费结构的分化。消费分级既存在于不同发展程度的区域之间，也存在于不同发展水平的城市之间，也存在于同一城市中不同收入水平的消费者之间。从消费分级的视角考虑和研究中国消费市场，也许能够为中国商业的创新提供思路和方向，引导中国商业业态的分化和效率提升。四是坚持全面系统性。本报告秉承已有的结构和行文风格，在结构上包括总报告、产业分析、产业要素分析和专题分析四个部分。总报告紧扣消费升级、降级的热点之争，对其予以理论分析，提出消费分级的观点；并基于此观点展望了中国商业未来的发展趋势。产业分析部分对批发市场的转型升级，零售业、餐饮业及电子商务的发展现状及趋势进行了探讨和分析；并对零售业的并购进行了深入的探讨和分析。产业要素分析部分延续以前的结构对零售物流、电商物流和互联网金融业进行了专门深入的研究，分别分析了它们的发展现状、特点、存在的问题和发展趋势。在专题分析部分，本报告重点研究了百货业、大卖场及超市、便利店、奢侈品市场、进口电商等商业业态以及城市商业、服务消费和消费者行为等商业热点问题。在整体结构上，本报告秉承一贯的全面性、系统性、突出重点的结构要求及研究体系要求。总之，基于新时代的大背景和创新引领、高质量发展的新要求，本报告在把握中国消费分级以及消费者行为分化、消费结构多元的现实条件下，坚持问题导向的研究思路，基于对需求侧变动趋势的研判来分析流通各环节存在的问题及其未来发展的趋势，为流通业供给侧的创新和供给质量提升提供了思路和方向。坚持立足现实、把握行业变动趋势、紧扣热点问题、结构全面系统是本报告的重要特点。期望本报告能够给读者和业内同行带来一些启发，也期望本报告在推动我国流通业创新、流通效率提升、促进流通业转型升级进而促进经济效率提升和高质量发展方面做出应有的贡献。最后，诚挚地感谢业界前辈和专家学者们对本报告写作的支持！同时，也真诚地感谢流通各业态的企业家朋友对本报告调研工作的支持！向那些关注和支持我们的领导和业内同行致以深深的谢意！总之，在来自各方力量的支持和关照下，我们会继续努力，以求不辜负来自多方的厚爱！