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中国商用汽车产业发展报告(2022)图书

Annual Report on the Development of China's Commercial Vehicle Industry (2022)

SSAPID:101-5658-2106-29
ISBN:978-7-5228-0334-0
DOI:
ISSN:

[内容简介] 本书总报告描述了2021年全球商用汽车产业发展现状,阐述了中国商用汽车产业发展情况,深入研讨了商用车海外发展思路和商用车低碳化发展前景,剖析了中国商用车全产业链发展存在的问题;车型篇包括中重型载货车、轻型载货车、客车、皮卡车、专用汽车等五类车型发展报告,综合介绍了各类车型的发展现状和趋势,识别分析了各类车型发展中存在的问题,提出了未来商用车各类车型发展思路和建议等;专题篇剖析了当前商用汽车产业的发展热点,研判了商用车电动化和新能源物流车发展趋势,分享了商用车智能网联和后市场发展趋势等有关内容。

相关信息

丛书名:汽车工业蓝皮书
作 者:中国汽车工业协会;中国汽车工程研究院股份有限公司;一汽解放汽车有限公司
编 辑:吴敏
出版社:社会科学文献出版社
出版时间: 2022年07月
语 种:汉文
中图分类:F4 工业经济

 基本子库

 摘要

 法律声明

 Ⅰ 总报告

  B.1 2021年中国商用汽车产业发展报告

   一 全球商用汽车产业发展概述

    (一)全球商用车产销概况

     1.全球汽车产销量

     2.全球商用车产量

     3.全球商用车销量

    (二)欧洲商用车市场情况

     1.销售情况

     2.德国商用车市场情况

    (三)美洲商用车市场情况

    (四)日本商用车发展情况

     1.2021年日本商用车产销量及出口情况

     2.碳中和背景下日本商用车的电动化发展

     3.日本货车产业发展趋势

      (1)应对碳中和

      (2)推广自动驾驶技术以应对司机短缺问题

      (3)通过网联技术提升物流效率

      (4)车企之间的合作

   二 中国商用汽车产业发展综述

    (一)中国商用汽车产业发展环境

     1.相关政策情况

      (1)国三车淘汰政策

      (2)新能源政策

      (3)股比放开政策

      (4)皮卡车法规政策

     2.标准及法规情况

      (1)国六排放标准实施

      (2)蓝牌轻卡新规实施

      (3)网络货运平台监管

     3.商用车运输情况

      (1)货运量

      (2)快递量

      (3)客运量

    (二)中国商用车市场发展现状

     1.产销情况

     2.品类情况

     3.区域情况

     4.出口情况

    (三)中国商用车发展趋势

     1.市场趋势

      (1)商用车市场进入下行区间

      (2)新能源商用车渗透率快速提升

      (3)二手车业务量增大

      (4)出口销量增加,国际影响力提升

      (5)行业向高质量发展,企业运营更加精细化

      (6)国际化、融合化趋势明显,企业面临新一轮洗牌

      (7)新能源汽车发展,商用车产业生态和用户需求发生变化

     2.产品趋势

      (1)高端化

      (2)轻量化

      (3)电动化

      (4)数字化

      (5)智能化

     3.技术趋势

      (1)新能源技术

      (2)节油技术

      (3)轻量化技术

      (4)车联网技术

      (5)自动驾驶技术

    (四)中国商用车竞争形势

     1.产业布局情况

      (1)产业链业务范围扩大及跨领域合作

      (2)新能源产业投资

      (3)海外布局

     2.企业竞争形势

     3.国内竞争格局

      (1)市场集中度进一步提高

      (2)新玩家冲击传统车企

    (五)中国商用车主要企业发展情况

     1.一汽解放

     2.东风商用车

     3.东风汽车股份

     4.中国重汽

     5.陕汽集团

     6.北汽福田

     7.上汽红岩

     8.江淮汽车

     9.江铃汽车

     10.宇通客车

     11.厦门金龙

   三 商用车海外市场发展趋势

    (一)中国商用车海外市场发展概述

     1.重型载货车海外市场发展概况

     2.轻型载货车(不含皮卡)海外市场发展概况

     3.客车海外市场发展概况

     4.皮卡海外市场发展概况

    (二)中国商用车海外市场发展面临的机遇和挑战

     1.我国商用车海外市场发展机遇

      (1)商用车出口政策大大利好

      (2)我国商用车出口市场赶上难得的好机会

      (3)我国商用车产品升级发展取得较好成效

      (4)新能源、智能网联发展为商用车出口提供良好的机遇

     2.我国商用车海外市场发展面临的主要挑战

      (1)全球经济形势和区域局势动荡,我国出口业务面临的不确定性增加

      (2)逆全球化下整车出口技术、贸易壁垒有抬高趋势

    (三)中国商用车海外市场发展思路

     1.商用车海外市场发展趋势

     2.商用车海外市场发展思路

      (1)加强商用车产业国际化布局

      (2)利用双循环整合资源优势,加快海外产业链布局

     3.商用车企业全球化发展举措

      (1)不断创新营销策略,采用区域化营销模式

      (2)开拓高端市场,提升中国品牌知名度

      (3)推动企业数字化,持续为客户创造价值

      (4)提高产品研发的国际化水平

      (5)积极探索商用车国际化合作模式

      (6)加强海外汽车金融产业建设

   四 商用车低碳化发展趋势

    (一)中国商用车低碳化发展现状

     1.低碳化概念

     2.商用车在低碳战略中的地位

     3.商用车低碳发展技术路线现状

     4.主要商用车企业低碳化发展情况

      (1)销售情况

      (2)主要参与企业

      (3)不同企业的技术掌控情况

    (二)中国商用车低碳化发展趋势

     1.低碳化发展将加速商用车领域分工

     2.低碳化发展将重构商用车产业链

     3.低碳化发展将加快商用车生态圈建设

    (三)中国商用车低碳化发展思路

     1.商用车低碳化发展技术需要突破瓶颈

     2.低碳减排需要政府、行业和企业共同努力

   五 商用汽车产业发展中存在的问题和建议

    (一)商用汽车产业发展存在的问题

     1.产业端

      (1)产业链安全仍得不到保障,关键核心技术易被“卡脖子”

      (2)二手商用车业务发展仍处于初级阶段

      (3)缺乏“走出去”的国际化标准支持

      (4)货运行业从业者权益保障亟待强化

     2.企业端

      (1)企业创新能力不足

      (2)国内企业缺乏核心竞争力

     3.产品端

      (1)产品关键核心技术依赖供应商

      (2)产品质量和性能与国际领先水平相比仍有差距

    (二)商用车未来发展建议

     1.产品技术升级

      (1)自主研发掌控关键核心技术

      (2)加强数字化研发体系能力建设

      (3)开放合作,共建生态圈

     2.产业发展

      (1)促进汽车与其他领域跨界融合

      (2)加大氢能产业政策扶持力度和投入

     3.企业发展

      (1)谋求联合和兼并重组机会

      (2)加快品牌营销变革

      (3)重视二手车业务开拓

     4.政策支持

      (1)保障市场稳定运行

      (2)推动行业转型升级

      (3)出台新的商用车促消费鼓励政策

      (4)国七排放标准实施节奏要适当

      (5)适当推广双挂汽车列车运行方式

      (6)推动商用车标准法规国际化

     5.运营管理

      (1)加速运营数字化转型

      (2)确保高效的资本运营管理

      (3)积极推进生态系统伙伴关系管理

 Ⅱ 车型篇

  B.2 中重型载货车发展报告

   一 中重型载货车发展现状

    (一)国际市场情况

     1.全球中重型载货车销量

     2.各区域中重型载货车销量

     3.分企业销售情况

    (二)国内市场情况

     1.市场销量

     2.品系销量

     3.区域市场

     4.进出口

      (1)出口情况

      (2)进口情况

     5.主要企业情况

      (1)主要企业销量

      (2)主要企业各品系分布

   二 中重型载货车发展趋势

    (一)技术趋势

     1.节油技术

     2.轻量化和新材料

     3.新能源技术

     4.智能网联技术

    (二)产品趋势

     1.节能低碳化

     2.产品高端化

     3.智能网联化

    (三)市场趋势

     1.积极因素

      (1)平稳的经济增长为中重型载货车市场提供基本保证

      (2)中重型载货车持续治超治限,合规车型增加

      (3)轻型载货车“大吨小标”治理,促使部分需求向中型载货车转移

      (4)共建“一带一路”有利于出口销量持续增长

     2.制约因素

      (1)市场提前透支,车多货少需求小

      (2)公路货运份额持续降低,运力需求转移

      (3)单车运能不断提升,车辆需求减少

    (四)发展趋势

     1.国内竞争国际化

     2.市场集中度高

     3.竞争区域由国内扩大至海外

   三 中重型载货车发展中存在的问题及建议

    (一)存在的问题

     1.政策与管理

      (1)管理部门过多,标准关联性较差

      (2)新能源推广政策不统一

     2.市场与营销环境

      (1)行业运价长期低迷,高端化发展面临困境

      (2)市场下行压力大,企业生产经营困难多

      (3)缺少健康、有效的网络物流平台环境

     3.企业管理运营

      (1)缺乏先进管理经验,经营表现尚有差距

      (2)核心产业链资源不可控

     4.产品和技术

      (1)新能源及智能网联比例依然较低

      (2)产品质量和可靠性仍有待提升

    (二)发展建议

     1.实施“双碳”战略,推动中重卡低碳化发展

     2.重视创新驱动,加大研发力度,突破关键技术

     3.统筹资源与支持,加速实现海外市场拓展

     4.实施品牌战略,打造世界知名品牌

  B.3 轻型载货车发展报告

   一 轻型载货车发展现状

    (一)国内市场情况

     1.国内市场销量

     2.国内市场产品结构情况

     3.国内市场企业竞争格局

     4.国内区域市场销售

    (二)海外市场情况

     1.海外市场销量

     2.国内企业海外出口情况

     3.海外市场区域销量情况

     4.新能源出口大幅增长

   二 轻型载货车发展趋势

    (一)技术趋势

     1.电动化

     2.智能网联化

     3.轻量化

    (二)产品趋势

     1.合规化

     2.高端化

    (三)市场趋势

     1.物流需求持续增长

     2.政策监管加严推动市场结构分化

     3.新能源需求大幅增长

   三 轻型载货车发展中存在的问题及建议

    (一)存在的问题

     1.标准执行地域不统一

     2.城市通行管理政策与实际需求不匹配

     3.供应链剧烈波动影响生产经营

     4.行业门槛低,企业利润低迷

    (二)发展思路

     1.加严车辆注册登记管理,构建行业长效管理机制

     2.优化城市配送货车通行管理

     3.构建安全的供应链体系

     4.构建用户生意、生态圈

     5.加强新能源技术开发

  B.4 客车发展报告

   一 客车市场发展现状

    (一)市场发展概述

    (二)市场综合分析

     1.国内公路客运车

     2.国内城市公交车

     3.国内校车

     4.国内轻型客车

    (三)海外市场现状

     1.市场总体

     2.海外大型客车

     3.海外中型客车

     4.海外轻型客车

    (四)相关政策和标准情况

     1.政策和主要规章

      (1)制定“十四五”系列规划,明确智能交通领域发展方向

      (2)建立绿色低碳转型政策体系,推动新能源汽车健康持续发展

      (3)加强智能网联汽车准入管理,逐步形成准入管理规则

     2.标准法规

   二 客车技术现状及发展趋势

    (一)传统车技术

     1.安全技术发展分析

     2.舒适技术发展分析

    (二)节能与新能源技术

     1.纯电动系统技术

     2.混合动力系统技术

     3.燃料电池动力系统技术

     4.电控系统技术

     5.动力电池

     6.驱动电机系统技术

     7.充电技术

     8.热管理系统技术

    (三)智能网联技术

     1.自动驾驶技术

      (1)政策现状

      (2)产品现状

      (3)技术现状和发展趋势

     2.车联网技术

     3.大数据技术

     4.智能网联测试技术

   三 客车发展面临的问题和挑战

    (一)行业下行压力增加,恢复增长空间有限

    (二)市场同质化竞争严重,上下游议价能力不足

    (三)企业盈利模式较单一,转型升级承压较大

   四 客车产业发展建议

    (一)中长期发展目标

     1.产业竞争力显著提升

     2.产业转型路径探索形成

     3.品牌价值位居世界前列

    (二)发展举措和路径

     1.政策方面

      (1)加快产业供给侧结构性改革

      (2)扶持新能源客车出口

      (3)加快推进重点企业搭建创新平台

      (4)营造规范有序的市场环境

     2.产业方面

      (1)持续推进公共交通领域的全面电动化和网联化

      (2)进一步推进燃料电池客车的发展

      (3)加快推进客车产业的跨界融合

     3.企业方面

      (1)坚持创新创动,突破技术短板

      (2)整合内部资源,探索差异化发展

      (3)抓住海外机遇,提高产业地位

      (4)提升产品品质,提高品牌美誉度

  B.5 皮卡车发展报告

   一 皮卡车发展现状

    (一)全球市场

    (二)国内市场

     1.国内销量整体发展情况

     2.国内皮卡车细分领域

     3.国内市场政策与环境

    (三)品牌格局

     1.国内皮卡车市场占有率分布

     2.重点皮卡车企业市场情况

    (四)皮卡车地域分布

    (五)皮卡车出口情况

   二 皮卡车发展趋势

    (一)行业竞争趋势

    (二)企业产品供给

    (三)产品发展趋势

     1.皮卡车乘用化趋势

     2.皮卡车技术水平

     3.皮卡车新能源趋势

    (四)用户需求潜力

     1.家用和越野等乘用化市场发展可期

     2.皮卡车改装成为市场增长点

     3.皮卡车型与其他车型的替代关系值得关注

   三 皮卡车发展中存在的问题和面临的挑战

    (一)政策执行对市场的影响

     1.政策执行力度不一

     2.皮卡车对城市交通影响行业认识有偏差

    (二)皮卡产品功能属性不够多元化,智能化、新能源发展不足

     1.受益于政策鼓励,皮卡车市场稳健增长,但是新能源皮卡车销量持续低迷

     2.新能源皮卡车的售价远高于传统燃油车

     3.皮卡车的销量主要集中在低端工具产品,越野化、智能化产品发展缓慢

    (三)皮卡车品牌塑造、文化传播方面欠缺

   四 皮卡车行业发展建议

    (一)政策建议

     1.明确解禁标准、规范解禁流程,推动皮卡车市场规模扩大

     2.以《多用途货车通用技术条件》为抓手,推进皮卡车“身份转变”

     3.企业从战略、产品、营销、出口等多方面发力

    (二)积极助力皮卡车多元化发展

     (1)电动化

     (2)智能网联化

     (3)个性化

    (三)提升产品形象,推动国内国际双促进发展

  B.6 专用汽车发展报告

   一 专用汽车发展现状

    (一)发展概况

    (二)细分市场情况

     1.厢式类专用汽车

     2.普通自卸类专用汽车

     3.仓栅类专用汽车

     4.罐式类专用汽车

     5.专用自卸类专用汽车

     6.特种结构类专用汽车

     7.起重举升类专用汽车

    (三)区域格局分布

   二 专用汽车产品和技术发展趋势

    (一)产品发展特征

    (二)新技术发展特征

     1.上装自动化控制,助力专用汽车智能网联化发展

     2.制造工艺升级,提升专用汽车轻量化水平

     3.新能源专用底盘技术推进专用汽车电动化

     4.智能制造推动专用汽车产业变革

    (三)用户需求变化趋势

     1.市场用户对产品要求越来越高

     2.专用汽车专用化的需求更加明显

    (四)行业竞争态势

    (五)行业发展新机遇

     1.国内科学防控疫情,市场稳步发展

     2.经济基本面向好,构建经济发展新格局

     3.产业拉动经济增长作用显著,市场向好发展

     4.投资、消费、城镇化建设等利好因素加持

   三 专用汽车行业面临的问题和挑战

    (一)产品质量良莠不齐,质量管控尚需强化

    (二)产能利用率偏低,产品结构有待优化

    (三)市场集中度低,产业布局需要完善

    (四)企业创新能力不足,规模经济有待提高

   四 专用汽车行业发展的建议

    (一)完善组织结构和布局,优化产业链体系

    (二)推动技术创新发展,促进产业链多形式合作

    (三)推进企业专业化发展,提高规模化生产水平

 Ⅲ 专题篇

  B.7 商用车电动化发展研究

   一 我国商用车电动化发展情况

    (一)市场概况

     1.整体市场现状

     2.分车型市场现状

      (1)货车

      (2)客车

    (二)影响商用车新能源市场发展的因素

     1.政策法规

     2.市场需求

     3.基础设施

     4.综合成本

    (三)各类商用车电动化趋势判断

    (四)我国商用车电动化发展情景研究

     1.货车电动化情景

     2.客车电动化情景

   二 商用车电动化发展路径分析

   三 混合动力中重卡发展趋势和方案

    (一)混合动力中重卡发展现状

     1.国内混合动力中重卡市场现状

     2.发展混合动力中重卡的作用和意义

     3.国内外混合动力中重卡产品现状

    (二)混合动力中重卡技术路线

     1.按照动力源连接方式分类

      (1)串联式混合动力汽车

      (2)并联式混合动力汽车

      (3)混联式混合动力汽车

     2.按照结构分类

      (1)插电式混合动力(PHEV)

      (2)增程式混合动力(REEV)

     3.按照混合度分类

      (1)微混合型混合动力汽车

      (2)轻度混合型混合动力汽车

      (3)重度混合(强混合)型混合动力汽车

    (三)混合动力中重卡发展趋势

     1.整车发展趋势

     2.核心部件发展趋势

   四 换电重卡发展趋势研究

    (一)市场情况

     1.换电重卡市场概况

     2.车型类别分析

     3.销量分析

    (二)运营模式

     1.运营模式现状

     2.换电站现状及规划

     3.换电过程

     4.应用场景

     5.换电运营商和客户

     6.换电车险

     7.车辆营销

    (三)换电技术

     1.技术路线

     2.换电系统构成及供应商

    (四)换电标准

    (五)准入管理存在的问题

   五 氢燃料电池商用车发展研究

    (一)氢燃料电池商用车发展现状

     1.氢能及氢燃料电池政策简述

     2.氢燃料电池商用车发展情况

      (1)氢燃料电池商用车发展历程

      (2)当前氢燃料商用车市场概况

      (3)现有氢燃料产品情况

     3.氢燃料电池商用车重点企业布局

      (1)福田氢燃料电池商用车发展情况

      (2)东风氢燃料电池商用车发展情况

      (3)上汽集团氢燃料电池商用车发展情况

      (4)解放氢燃料电池商用车发展情况

     4.氢燃料电池商用车产业链构成

      (1)氢燃料电池商用车产业链构成情况

      (2)燃料电池系统及关键零部件概况

      (3)上游氢制备、储运概况

      (4)下游氢燃料整车应用概况

    (二)氢燃料电池商用车发展存在的问题

     1.产品成本过高

     2.产品性能仍待提升

     3.产品使用便利性不足

    (三)氢燃料电池商用车运营特征

     1.使用领域

     2.供应方式

     3.后勤保障

    (四)氢燃料商用车相关案例

     1.福田冬奥会推广案例

     2.东风氢燃料电池重卡推广案例

   六 商用车电动化发展建议

    (一)逐步实现由政策引导转向市场驱动

    (二)加快提升整体产业链配套能力

    (三)加强技术创新,实现产品升级发展

    (四)强化战略和品牌建设,提升产品国际竞争力

  B.8 新能源物流车发展研究

   一 物流行业基本情况

    (一)物流市场规模概况

    (二)物流结构现状

    (三)物流行业技术发展情况

     1.智慧运输

      (1)甩挂、甩箱运输

      (2)列队行驶

      (3)自动驾驶

      (4)车联网技术

     2.智慧仓储

    (四)重点物流企业情况

     1.快递公司

     2.快运公司

     3.车货匹配平台

   二 我国新能源物流车发展存在的问题和挑战

    (一)新能源汽车生产成本增加

    (二)新能源商用车基础设施尚需加强

    (三)二手新能源车价格评估标准不完善

    (四)换电产品市场推广存在障碍

    (五)新能源商用车政策有待完善和有效落实

    (六)换电产品市场推广存在障碍

   三 我国新能源物流车技术趋势

    (一)新能源物流车政策概况

     1.新能源汽车产业发展规划

     2.碳达峰和碳中和战略

     3.新能源汽车代工

     4.交通政策

     5.新能源财税政策

     6.地方政策

    (二)新能源物流车市场需求分析

     1.总体情况

     2.销量结构

    (三)物流用车智能化趋势

    (四)物流制造服务化趋势

   四 新能源物流车发展建议

    (一)政策与管理层面

    (二)地方管理层面

    (三)企业管理与运营层面

     1.安全体系管理能力提升

     2.降本增效实现破局

     3.推动产品升级

     4.提升服务能力

     5.提供增值服务

  B.9 商用车智能网联发展研究

   一 商用车智能网联发展现状

    (一)智能网联商用车OEM现状

    (二)商用车智能网联Tier1现状

    (三)相关标准法规和政策现状

     1.标准法规概述

      (1)国内标准发展现状

      (2)国际标准现状

     2.政策助推产业发展作用

      (1)国内智能网联政策

      (2)国际智能网联汽车政策

   二 商用车智能网联发展趋势

    (一)商用车智能网联产业发展方向

     1.智能网联商用车发展趋势

     2.智能网联商用车关键技术发展趋势

    (二)相关标准法规和政策发展

     1.政策趋势

     2.标准法规趋势

   三 商用车自动驾驶应用场景研究

    (一)商用车自动驾驶场景应用

     1.矿区自动驾驶

     2.港口自动驾驶

     3.干线物流自动驾驶

     4.末端配送自动驾驶

    (二)商用车自动驾驶场景未来展望

   四 智能网联商用车政策需求分析

    (一)企业及产品准入要求

    (二)自动驾驶商用车推广应用

    (三)智能化基础设施发展

  B.10 商用车后市场发展研究

   一 中国商用车市场发展现状

    (一)汽车维保和配件

    (二)租赁与二手车

    (三)商用车金融

    (四)车联网数据服务

    (五)相关服务业务

   二 中国商用车后市场发展存在的问题

    (一)保外市场的技术壁垒

    (二)备件市场的渗透率低

    (三)融资租赁业务的风险管理有待加强

    (四)二手车质量标准体系不健全

    (五)商用车金融门槛过低

    (六)车联网数据服务的接口通用性不足

   三 我国商用车后市场发展建议

    (一)开放维保和配件信息,建设第二、第三备件品牌

    (二)建立健全二手车质量标准体系

    (三)强化统一车联网数据接口标准化

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 《中国商用汽车产业发展报告(2022)》编委会

中国汽车工业协会:《中国汽车工业产销快讯》,2021。

日本汽车工业协会:《2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略》,令和3年。

艾克:《透视商用车发展趋势下的产业链现状》,《汽车与配件》2021年第16期。

《中国氢燃料电池重卡行业发展展望》,《汽车与配件》2021年第12期。

余娜:《仅剩一年窗口期 2022年汽车外资投资将全面开放》,《中国工业报》2021年2月1日。

李晓菲:《百年未有之大变局,谁来驱动中国商用车产业未来发展?》,《商用汽车新闻》2021年10月15日。

《韩正出席2021世界新能源汽车大会并发表致辞》,《人民日报》2021年9月17日。

王兰:《轻卡高端化的底层逻辑》,《汽车观察》2020年第12期。

孙超、黄愉文、张凯、张永捷:《智能网联汽车产业政策趋势分析及发展思考》,《城市交通》2022年第1期。

岳倩:《皮卡行业发展趋势及政策建议研究报告发布》,《中国质量报》2021年10月21日。

李邵华:《中国皮卡市场路在何方?》,《汽车纵横》2021年第8期。

陈韬:《浅析“十四五”我国专用汽车行业技术发展趋势》,《专用汽车》2021年第3期。

李艳伟、林颖、宋百玲:《混合动力汽车综述及其发展趋势研究》,《汽车与驾驶维修(维修版)》2018年第5期。

旭日:《2030年新增新能源、清洁能源交通工具比例将达40%》,《中国能源报》2021年11月1日。

梁鸿宇:《推进多式联运发展优化调整运输结构》,《中国储运》2022年第3期。

张通:《智能网联汽车准入政策与安全管理》,《中国工业和信息化》2021年第10期。

邬果昉、许书权、刘富佳、王平:《汽车维修技术信息公开实施现状及展望》,《交通节能与环保》2019年第6期。