中国汽车零部件产业发展报告(2015-2016)图书
Annual Report on Auto Parts Industry in China (2015-2016)
[内容简介] 本书对汽车零部件产业发展趋势和发展环境、市场、子行业、技术发展与创新、产业布局集群、整零发展等进行了全方位梳理,并依托于对北京、上海、吉林、武汉、广东等十大汽车产业园区的调研,对一汽、东风、上汽、长安、北汽、广汽等主要整车零部件企业的调研以及对相关企业专家的专访,深度分析了汽车零部件产业发展现状及其存在的改进事项。
相关信息
构建强大零部件体系,加速推进汽车强国建设
《中国汽车零部件产业发展报告(2015~2016)》编委会
社会科学文献出版社皮书系列
摘要
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Ⅰ 总报告
B.1 中国汽车零部件产业发展形势
一 汽车零部件的行业地位及重要性
(一)零部件是汽车产业链中最重要的组成部分,是国民经济发展的重要支撑
(二)零部件先进技术推动整车技术升级,是产业自主创新能力提升的重要推动力
二 中国汽车零部件产业发展取得的成就
(一)产业规模稳步增长,进出口规模持续增大
(二)核心技术逐步实现突破,自主创新体系初步形成
(三)产业链条趋于完善,产业集群格局稳定
(四)中国品牌竞争力增强,呈多元化发展态势
(五)创新合作发展模式,加速融入全球化格局
三 中国汽车零部件产业发展面临的挑战
(一)顶层设计与支持力度亟待加大
(二)中国品牌仍有较大提升空间
1.技术创新需进一步加强
2.生产方式需优化调整
3.产品品质需持续提升
(三)整零合作关系亟须完善
(四)外资企业影响不断加深
四 中国汽车零部件产业发展的建议
(一)战略引领、专项推进,加快产业升级发展
(二)持续加强技术攻关,建立健全零部件技术创新体系
(三)不断创新整零合作模式,切实促进整零协同发展
(四)强化规范市场秩序,营造公平竞争市场环境
(五)科学合理规划产业布局,打造健康零部件产业生态
Ⅱ 产业发展篇
B.2 全球汽车零部件产业发展
一 全球汽车零部件产业发展概况及特征
(一)产业保持平稳发展,市场格局微调
(二)利润率处于较高水平,相较于主机厂优势逐渐削弱
(三)生产和研发逐步向新兴市场转移
(四)不同配套模式加速融合,系统化供货能力不断加强
(五)新能源、智能网联汽车相关零部件加快产业化进程
二 全球汽车零部件产业发展趋势
(一)市场总体增速放缓,新兴领域成利润增长点
(二)商业模式不断创新,新型模式逐渐超过传统模式
(三)信息化与智能化成为企业主流发展趋势
B.3 在华外资零部件企业发展
一 在华外资零部件企业发展概况及态势
(一)营业收入出现波动,全球占比持续提升
(二)以高端产品配套为主,推进研发中心本地化
(三)持续加大投资力度,全方位拓展多领域市场
1.投资区域集中并扩大在华投资规模
2.加快中国商用车市场布局
3.后市场拓展步伐加快
4.抢占新能源及智能网联产业制高点
二 在华外资零部件企业对中国汽车零部件产业的影响
(一)助推中国汽车零部件产业技术水平提升
(二)助力中国品牌企业现代化管理体系建设
(三)对中国品牌企业发展形成强大压力
B.4 中国品牌汽车零部件产业发展
一 中国汽车零部件产业发展概况及特征
(一)政策体系持续完善
(二)市场规模快速增长
(三)关键技术加速突破
1.研发投入强度持续提高
2.大力开展技术中心建设
3.积极开展并购,突破技术壁垒
4.多种形式协同开发
5.核心技术取得一定突破
(四)新兴零部件产业加快发展步伐
(五)后市场规范发展逐步推进
1.规范政策陆续出台,售后维修市场向多元化主体转变
2.回收再制造逐步受到国家重视,相关指导措施紧密出台
二 中国汽车零部件产业发展趋势
(一)宏观环境向好,产业规模稳步提升
1.“十三五”期间国民经济总体预期向好
2.平稳增长成为中国汽车工业发展主题
3.利好驱动中国零部件产业规模稳步扩大
(二)产品技术不断进步,助力中国品牌崛起
(三)整零关系不断改善,构建协同发展新常态
B.5 中国品牌汽车零部件细分市场分析
一 典型传统汽车零部件细分市场
(一)发动机总成
1.市场概况
2.产销规模
3.行业竞争情况
4.市场配套情况
(二)离合器总成
1.市场概况
2.产销规模
3.行业竞争情况
4.市场配套情况
(三)变速器总成
1.市场概况
2.产销规模
3.行业竞争情况
4.市场配套情况
(四)转向系统
1.市场概况
2.产销规模
3.行业竞争情况
4.市场配套情况
(五)悬架系统
1.市场概况
2.产销规模
3.行业竞争情况
4.市场配套情况
(六)制动系统
1.市场概况
2.产销规模
3.行业竞争情况
4.市场配套情况
(七)车身附件
1.市场概况
2.产销规模
3.行业竞争情况
4.市场配套情况
(八)汽车电子电器
1.市场概况
2.产销规模
3.行业竞争情况
4.市场配套情况
(九)汽车轮胎
1.市场概况
2.产销规模
3.行业竞争情况
4.市场配套情况
二 典型新兴汽车零部件细分市场
(一)动力电池
1.市场概况
2.产销规模
3.行业竞争情况
4.市场配套情况
(1)纯电动乘用车
(2)纯电动客车
(3)纯电动专用车
(4)插电式混合动力乘用车
(5)插电式混合动力客车
(二)驱动电机
1.市场概况
2.产销规模
3.行业竞争情况
4.市场配套情况
(1)纯电动乘用车
(2)纯电动客车
(3)纯电动专用车
(4)插电式混合动力乘用车
(5)插电式混合动力客车
Ⅲ 子行业发展篇
B.6 部分传统汽车零部件子行业发展分析
一 变速器子行业发展
(一)手动变速器概况
(二)自动变速器行业分析
1.自动变速器行业发展现状
(1)产品基本情况
(2)国内外行业发展现状
2.自动变速器不同技术路线对比分析
(1)技术性能
(2)技术节能效果
(3)技术经济性
(4)技术继承性和自主性
3.自动变速器发展的问题
二 汽车电子行业发展
(一)汽车电子行业发展现状
1.产品基本情况
(1)产品技术概况
(2)产品产值
2.国内外行业发展现状
(1)市场规模
(2)企业产品配套情况
(二)汽车电子行业技术应用情况
1.产品技术生命周期和利润率分析
2.产品技术应用分析
(1)材料技术应用
(2)制造工艺技术应用
(3)设计开发技术应用
(三)汽车电子行业技术路线分析
1.汽车电子技术路线
2.汽车电子技术难点分析
(1)设计开发
(2)新材料应用
(3)制造工艺
(四)汽车电子行业未来发展前景
1.整体市场发展前景
2.技术研发及应用前景
三 转向系统行业发展
(一)转向系统行业总体发展情况
1.产品基本情况
2.全球行业发展概况
3.转向系统发展现状
4.EPS发展状况
(1)中国品牌产品及销量情况
(2)乘用车EPS配套情况
(二)转向系统行业技术应用情况
1.产品技术生命周期
2.产品技术应用分析
(1)机械式转向系统应用
(2)液压助力转向系统应用
(3)电动助力转向系统应用
(4)线控转向系统应用
3.产品技术路线图
(三)转向系统行业未来发展前景
1.中国转向系统市场发展前景
2.技术应用前景
(1)朝高可靠性、环保化方向发展
(2)模块化、标准化成为发展趋势
(3)智能化发展不可逆转
B.7 新能源汽车零部件子行业发展分析
一 锂离子动力电池子行业发展
(一)行业发展概况
(二)国内外行业发展现状对比
1.正极材料方面
2.负极材料方面
3.隔膜材料
4.电解液材料
5.动力电池系统方面
6.其他方面
(三)行业发展存在的难点及问题
1.设计技术方面
2.高性能、一致性好的动力电池关键原材料方面
3.绿色制造技术方面
4.高精度生产制造装备方面
5.系统集成技术方面
6.动力电池综合评价方面
7.二次利用和回收方面
8.产业核心专利和使用标准方面
二 驱动电机行业发展
(一)行业发展概况
(二)国内外行业发展现状对比
1.整体水平方面
2.技术路线方面
3.原材料方面
4.驱动系统及机电集成技术方面
5.关键部件方面
6.产品制造工艺方面
(三)行业发展存在的难点及问题
1.关键原材料及核心零部件研发能力方面
2.驱动电机集成水平方面
3.生产制造工艺技术方面
4.可靠性及环境适应性方面
三 电控系统行业发展
(一)国内外行业发展现状
1.整车控制器技术在国外趋于成熟,中国品牌产品小批量进入市场
2.电机控制器与国外相比存在差距
3.电池管理系统能够达到国际水平
4.在新能源商用车方面,中国电控技术得到充分验证
(二)行业发展存在的难点及问题
B.8 智能网联汽车零部件子行业发展分析
一 ADAS子行业现状分析
(一)产品基本情况
(二)国内外行业发展现状
1.主要整车企业发展现状
2.ADAS零部件发展现状
3.小结
(三)ADAS系统典型技术分析
1.摄像头技术
(1)低照度功能
(2)高动态范围
(3)NIR敏感性
2.毫米波雷达技术
(四)ADAS系统典型产品分析
1.自适应巡航控制系统(ACC)
2.碰撞避免系统
(1)沃尔沃 City Safety
(2)沃尔沃Pedestrian-Detection行人检测
(3)大众Front Assist(City Emergency Brake)
(4)斯巴鲁力狮EyeSight
(5)防碰撞系统
3.视觉增强系统
4.倒车辅助系统
(1)大众途观倒车辅助系统
(2)奔驰B200倒车辅助系统
(3)一汽大众CC倒车辅助系统
(4)一汽丰田皇冠倒车辅助系统
(5)雷克萨斯倒车辅助系统
5.车道偏离预警系统
(1)AURORA系统
(2)AutoVue系统
(3)Mobileye_AWS系统
(4)DSS系统
(5)丰田、雷克萨斯、宝马车道保持辅助系统
(五)ADAS行业未来发展趋势
1.市场发展趋势
2.技术发展趋势
二 自动驾驶行业基本情况
三 国外智能网联汽车零部件发展态势
(一)规划先行,明确发展方向
(二)通过制定标准,促进技术研发和应用
(三)对产业发展提供持续性的资金与金融支持
(四)建立政产学研的产业发展联盟
(五)积极发挥互联网企业的作用
(六)智能网联汽车示范运营
Ⅳ 专题研究篇
B.9 中国零部件产业集群及区域分布
一 汽车零部件产业集群
(一)传统汽车零部件已构建完成六大集群
(1)整车企业带动发展
(2)集群产业集中度
(3)组织形态
(4)产业结构
(5)分工协作
(6)竞争格局
(7)发展模式
(二)新能源汽车零部件集群构建初具规模
二 零部件区域分布分析
(一)沿海省市零部件产业相对发达,并呈规模化发展态势
(二)汽车零部件产业链相对完备,中高端产品集中于长三角地区和吉林
(三)沿海省市研发能力强且活跃程度高
(四)整车中高端化发展区域零部件企业利润总额偏高
B.10 中国主要产业集群发展
一 长三角——内生创新动力强劲
(一)产业集群总体情况
1.整车发展情况
2.零部件发展情况
(二)上海汽车零部件产业分析
二 珠三角——汽车产销高速增长
(一)产业集群总体情况
1.整车发展情况
2.零部件发展情况
(二)广州汽车零部件产业分析
三 东北——汽车工业基础扎实
(一)产业集群总体情况
1.整车发展情况
2.零部件发展情况
(二)长春汽车零部件产业分析
四 京津冀——新能源汽车发展迅速
(一)产业集群总体情况
1.整车发展情况
2.零部件发展情况
(二)北京汽车零部件产业分析
五 西南——新增产能全国领先
(一)产业集群总体情况
1.整车发展情况
2.零部件发展情况
(二)重庆汽车零部件产业分析
六 中部——汽车品牌多元化发展
(一)产业集群总体情况
1.整车发展情况
2.零部件发展情况
(二)武汉汽车零部件产业分析
B.11 中国汽车集群态势下整零关系
一 中国汽车整零关系分析
(一)配套模式以“依附式”为主,多种配套模式相互融合
(二)股权关系以合资参股为典型,大集团加快整合零部件资源
(三)零部件行业利润率下滑,利益共同化与博弈关系共存
(四)零部件全球化供应、模块化生产,整零协作或将迎来转机
二 国内外汽车整零关系对比
(一)欧美整零关系情况
(二)日本整零关系情况
(三)欧美、日本、中国整零关系对比
Ⅴ 发展战略篇
B.12 中国汽车零部件产业战略发展设想
一 总体思路
(一)市场驱动,整车引领
(二)立足本土,面向国际
(三)节能环保,智能安全
(四)夯实基础,聚焦核心
(五)打造品牌,创新发展
二 重点任务
(一)把握全球趋势,大力发展中国品牌
(二)应用多种途径,实现创新突破
(三)提高零部件企业地位,构建和谐整零关系
(四)深化开放合作,拓展国际化发展
(五)加大资源投入,培育新兴领域竞争力
B.13 中国汽车零部件行业发展建议
一 强化顶层设计
二 加快技术突破
三 改善整零关系
四 推进国际化发展
五 重视后市场发展
Ⅵ 附录
B.14 附录1 中国汽车零部件产业相关统计数据
一 宏观类
二 市场类
三 技术类
四 区域类
五 企业类
B.15 附录2 中国汽车零部件有关重要政策
B.16 附录3 中国汽车零部件行业大事记
法律声明
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