Ⅰ 总报告

  B.1 新形势下的中国品牌汽车零部件发展形势及展望

   一 面临的主要形势

    （一）经贸环境趋于紧张

    （二）汽车市场迎来拐点

    （三）产业整合越发频繁

    （四）技术变革加速转型升级

   二 发展现状、存在的问题及趋势

    （一）产业政策趋于完善，行业盈利空间收窄

    （二）“中国制造”转向“中国智造”，技术突破仍是关键

    （三）全球化发展初见成效，国际拓展道路坚且阻

    （四）驱动电机发展迅速，与国际接轨将是主基调

    （五）毫米波/激光雷达等高精度传感器产业化进程仍待突破

    （六）智能座舱与其他产业的融合发展是关键

    （七）离合器行业发展更为严峻

   三 相关建议

    （一）优化产业发展环境

    （二）多形式拓展国内外市场

    （三）以自主创新为驱动，以品牌创新为核心

 Ⅱ 产业篇

  B.2 2018年全球汽车零部件产业发展报告

   一 百强企业营收增长，中国企业力量凸显

   二 新能源企业利润率高，巨头盈利能力强

   三 多技术融合与渗透，各板块研发加快

   四 传统领域并购为主，新兴领域并购活跃

   五 加快中国业务布局，跨领域积极合作

  B.3 2018年中国汽车零部件产业发展报告

   一 产业政策针对性加强，行业标准进一步完善

   二 市场规模继续增长，企业业绩分化明显

   三 外贸维持良好态势，部分企业获国际认可

   四 新能源领域表现活跃，跨界并购项目增多

   五 技术研发力度加大，部分技术实现突破

 Ⅲ 企业篇

  B.4 典型零部件企业发展案例分析

   一 现代摩比斯

    （一）基本情况

    （二）全球发展

     1.业绩规模

     2.跨国合作

     3.产品业务布局

    （三）在华业务布局

     1.业绩规模

     2.战略布局

     3.产品布局

      （1）自动驾驶技术

      （2）制动技术

      （3）转向技术

      （4）照明技术

    （四）在华发展战略

   二 法雷奥集团

    （一）基本情况

    （二）全球发展

     1.业绩规模

     2.跨国合作

     3.产品业务布局

      （1）舒适及驾驶辅助系统

      （2）动力总成系统

      （3）热力系统

      （4）视觉系统

      （5）售后市场业务

    （三）在华业务布局

     1.业绩规模

     2.基地布局

     3.研发中心

    （四）在华发展战略

   三 佛吉亚

    （一）基本情况

    （二）全球发展

     1.业绩规模

     2.跨国合作

     3.产品业务布局

      （1）汽车座椅系统

      （2）绿动智行系统

      （3）汽车内饰系统

    （三）在华业务

     1.业绩规模

     2.基地布局

      （1）生产基地

      （2）研发中心

     3.战略布局

      （1）技术研发

      （2）资源配置

    （四）产品开发

   四 舍弗勒

    （一）基本情况

    （二）全球发展

     1.业绩规模

     2.跨国合作

     3.产品业务布局

     4.研发体系

    （三）在华业务布局

     1.业绩规模

     2.在华基地布局

     3.新兴领域业务布局

     4.战略布局

   五 重庆凯瑞动力

    （一）企业基本情况

    （二）产业布局

     1.市场地位

     2.主要产品

    （三）科研创新平台

    （四）创新发展经验

     1.不断提升创新能力

     2.加快制造能力升级

 Ⅳ 子行业篇

  B.5 驱动电机子行业发展报告

   一 行业发展概况

    1.布局产业链上游的整车厂

    2.专业企业

    3.传统企业

   二 我国产品技术发展概况

    （一）新能源汽车技术需求

    （二）产品技术进展

     1.驱动电机

     2.电机控制器技术进展

     3.电驱动总成技术进展

     4.轮毂电驱动总成

    （三）核心零部件技术发展

     1.汽车级功率模块开发

     2.车用电工钢开发

     3.车用永磁磁钢

     4.车用旋转变压器

     5.车用接插件

     6.车用DCDC变换器

   三 国外产品技术发展概况

    （一）驱动电机技术进展

    （二）电机控制器技术发展

    （三）电驱动总成技术发展

   四 问题和建议

    （一）积极推动各种模式合资合作

    （二）持续降成本依然是企业面临的主要挑战

  B.6 毫米波雷达子行业发展报告

   一 行业发展概况

   二 市场发展现状

    （一）市场规模

    （二）市场应用

    （三）竞争格局

   三 技术发展现状

    （一）毫米波雷达概述

    （二）新产品、新技术发展

     1.近距离毫米波雷达（SRR）

     2.中距毫米波雷达（MRR）

     3.长距毫米波雷达（LRR）

     4.基于CMOS工艺的毫米波雷达芯片

     5.24GHz亚毫米波雷达传感器

     6.多维成像雷达

    （三）核心零部件技术发展

     1.天线

     2.前端收发组件

     3.数字信号处理器

     4.控制电路

    （四）技术研究热点分析

     1.高度集成和轻小型化

     2.有源相控阵技术

     3.目标分类识别技术

    （五）未来发展趋势分析

     1.24GHz向77GHz/79GHz升级

     2.多传感器融合应用

     3.系统功能不断拓宽

   四 国内外发展对比分析

    （一）测试评价体系不完善

    （二）成本高，缺乏价格优势

    （三）缺乏量产经验，产品一致性差

    （四）专业人才严重缺乏

   五 问题及建议

    （一）落实顶层设计，完善政策标准

    （二）推进军民融合，协同创新合作

    （三）优化产业环境，促进资源整合

    （四）攻关核心技术，培养人才队伍

  B.7 智能座舱子行业发展

   一 行业发展概况

   二 产品技术发展概况

    （一）SOC技术

    （二）AR-HUD技术

     1.物理空间上的限制

     2.ADAS级别的导航需求

    （三）多操作系统技术

    （四）智能驾驶舱方案

   三 国内外技术差距分析

    1.软硬件

    2.显示屏

    3.人机交互

    4.车联网

   四 问题和建议

    1.整车厂商与营运商之间缺乏成功且有效的商业运营模式

    2.交互设计因终端不同存在较大差异

    3.芯片危机

  B.8 离合器子行业发展

   一 行业发展概况

   二 离合器产品技术发展

    （一）离合器概述

    （二）技术发展趋势

     1.从功能性往舒适性方向发展

     2.模块化发展

     3.湿式双离合器技术是发展的重点

     4.国内离合器测试研究逐步加强与整车匹配的能力

      （1）离合器综合性能试验台

      （2）汽车起步特性试验系统

      （3）离合器操纵系统特性试验台

      （4）离合器分离特性试验台

      （5）离合器耐高速性能试验台

    （三）与国外的主要差异

     1.基础研究与零部件技术需加强

     2.生产技术自动化水平有待提高

   三 市场发展现状及趋势

    1.汽车离合器市场发展空间较大

    2.自动挡汽车产销占比快速提升加速汽车离合器产业升级

    3.有眼光和实力的国内离合器企业率先走上转型升级之路

   四 产业价值链分析

   五 行业问题和建议

    1.加强技术攻关，建立健全行业技术创新体系

    2.形成模块化分级供应体系

    3.企业信息化程度需要提高

 Ⅴ 热点篇

  B.9 智能制造领域发展分析

   一 智能制造装备政策概况

   二 汽车智能制造装备发展概况

   三 智能制造技术发展概况

    （一）CPS系统

    （二）信息化系统MES、PLM与ERP

     1.MES系统简介

     2.PLM系统简介

     3.ERP系统简介

     4.PLM与ERP、MES的集成

    （三）智能制造使能技术

     1.机器人

     2.自动化生产线

     3.传感器

     4.自动化立体仓库和AGV

     5.工业互联网

     6.WMS

     7.APS和SCM

   四 问题及建议

    （一）成熟市场的培育和高端人才的培养是现阶段智能制造发展的两个最大瓶颈

    （二）基础研究比较薄弱，高端技术受控于国外企业的局面亟须改变

 Ⅵ 专题篇

  B.10 中国品牌零部件全球化发展战略研究

   一 面临的主要形势

    （一）经贸局势越趋紧张，产业格局面临调整

    （二）中美贸易摩擦不断，关税政策影响深远

    （三）全球市场迎来拐点，零部件企业亟待转型

    （四）汽车“四化”助推中国零部件企业融入国际市场

   二 现状和主要问题

    （一）企业积极开拓海外市场

     1.出口贸易稳定发展

     2.海外投资渐成趋势

    （二）面临的主要问题

     1.政策扶持需要完善

     2.国际化管理需要加强

     3.风险管控有待提升

     4.成本优势减弱，技术和品牌优势尚未形成

   三 目标和重点任务

    （一）战略目标

    （二）重点任务

     1.制定切实可行的国际化发展战略

     2.提升跨国经营管理能力

     3.加强国际投资风险管控

     4.以品牌战略为核心

     5.坚持自主创新战略为驱动

   四 相关建议

    （一）政府层面建议

     1.健全法规及政策体系

     2.改善产业环境

     3.完善国际化服务平台

    （二）企业层面建议

     1.建立海外投资战略联盟

     2.提高企业核心竞争力

     3.注重国际化人才管理

 Ⅶ 附录

  B.11 汽车零部件产业相关统计数据

   汽车产业总体情况

   外资零部件企业发展

  B.12 2018年度汽车零部件产业政策法规

  B.13 2018年中国汽车零部件行大事记

 摘要

 皮书数据库

 《中国汽车零部件产业发展报告（2018～2019）》编委会

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