摘要

 《中国石油产业发展报告（2018）》编委会

 Abstract

 主编单位简介

 Ⅰ 总报告

  B.1 中国石油产业形势分析与展望

   一 经济与能源发展

    （一）宏观经济

    （二）中国能源

   二 国际石油市场

    （一）国际油价走势

    （二）世界成品油市场

   三 中国石油市场

    （一）中国成品油市场

    （二）中国原油贸易

    （三）中国成品油贸易

   四 上游勘探开发

    （一）全球

    （二）中国

    （三）美国

   五 炼油与石化

    （一）世界炼油业

    （二）世界石化工业

    （三）中国炼油工业

    （四）中国石化工业

   六 对外合作

 Ⅱ 宏观篇

  B.2 改革开放40年中国经济发展回顾与展望

   一 中国经济发展的成就

    （一）实现了经济稳定较快增长

     1.GDP与人均GDP实现了持续增长

     2.国际贸易快速增长，成为世界重要的贸易大国，由最大FDI流入国转变为重要对外投资国

    （二）工业化与城镇化基本完成，经济结构日趋合理

     1.城镇化基本完成

     2.工业化进程进入后期，工业化任务基本完成

     3.产业结构日益合理，二、三产业增速明显高于第一产业，近年来第三产业发展迅速

    （三）基础设施网络覆盖大部分国土与人口，经济现代化基本完成

    （四）科技进步对经济增长的作用日益提高

    （五）社会保障水平日益提高

   二 中国经济发展的经验

    （一）制度红利，市场导向改革为经济要素提供更好流动性和利用效率

    （二）人口红利与超量劳动力供给，为经济发展提供充裕的人力资源

    （三）梯度发展模式为经济发展提供持续动力

    （四）融入世界产业链为产业技术升级提供方向

    （五）大规模基础设施建设，促进要素流动与市场扩大

    （六）实现生产型经济向消费型经济转变

   三 问题与挑战

    （一）人口老龄化与少子化带来劳动人口比例的下降

    （二）发展不平衡成为进一步发展的障碍

    （三）内生技术进步机制尚未建立

    （四）投资拉动型增长模式仍然没有根本改变，基础设施投资边际效益递减，金融资产质量下降，影响金融稳定

    （五）资源、能源与环境问题突出

   四 未来发展趋势

    （一）中国经济将继续保持较快增长

    （二）中国将成为新的世界消费中心

    （三）城镇化由集中扩张式城镇化向连片城镇化转变

    （四）技术升级、智能制造、智慧城市将成为新的发展方向

    （五）“一带一路”倡议、经济再全球化背景下，中国将更多地参与国际经济治理

    （六）生态修复与美丽中国建设将为中国经济增长做出贡献

   五 2017年经济发展回顾与2018年经济走势预测

    （一）2017年中国宏观经济稳中向好

    （二）2018年中国经济继续稳中求进

   六 总结

  B.3 两个一百年：中国能源发展展望

   一 能源发展成就举世瞩目

    （一）能源规划：构建基本的制度框架和政策体系

    （二）能源体系：向“清洁低碳、安全高效”加速迈进

    （三）国际合作：“走出去”得以全方位拓展

   二 未来能源发展：向构建新时代能源体系迈进

    （一）2020年：能源结构优化期

    （二）2030年：能源结构过渡期

    （三）2050年：能源体系定型期

     情景一：天然气与非化石能源主导情景

     情景二：煤炭偏好情景

     情景三：化石能源主导情景

    （四）三个情景之下我国2050年能源需求总量及结构

   三 近中期能源工作重点

 Ⅲ 市场篇

  B.4 国际油价走势回顾与展望

   一 2017年国际油价呈现震荡上扬走势

    （一）基准油价格创三年来最高水平

    （二）基准油价格结构与价差发生重要变化

    （三）原油现货市场显著走强

    （四）裂解价差和炼油毛利表现强劲

   二 2017年石油市场再平衡开启

    （一）石油需求强劲增长，欧洲成为需求亮点

    （二）产油国减产履约率创新高，全球原油供应总体下降

    （三）石油市场再平衡真正启动，OECD库存逐步下降

    （四）中国成为最大原油进口国，美国成为重要的出口国

   三 2018年国际油价波动区间继续上移

    （一）2018年宏观经济向好，但风险犹存

    （二）全球石油市场供需总体维持紧平衡

    （三）全球炼油毛利总体维持相对健康水平

    （四）我国保持最大原油进口国地位，美国原油出口增长

   四 中长期国际油价维持区间波动

  B.5 世界成品油需求现状与展望

   一 世界成品油需求强劲增长，柴油成为需求亮点

    （一）2017年世界成品油需求强劲增长

    （二）2018年世界成品油需求有望保持较高增速

    （三）中长期世界成品油需求有望继续增长，但增速放缓

   二 世界柴油需求总体乐观，中长期维持增长

    （一）2017年世界柴油需求强势反弹

    （二）2018年世界柴油需求保持强劲增长

    （三）中长期世界柴油需求维持增长

   三 世界汽油需求继续维持增长

    （一）2017年世界汽油需求增长势头放缓

    （二）2018年世界汽油需求增长有望提速

    （三）中长期世界汽油需求维持增长

   四 世界航煤需求有望维持高增长态势

    （一）2017年世界航煤需求增速较快

    （二）2018年世界航煤需求继续高速增长

    （三）中长期世界航煤需求有望继续保持高增长

  B.6 中国成品油市场现状与展望

   一 2017年中国成品油市场进入调整升级阶段

    （一）经济结构持续调整，成品油消费整体趋缓趋稳

    （二）终端需求动能转换，交通用油已成绝对主力

    （三）油品质量升级加速落地，隐性资源长期占据市场

    （四）替代燃料规模持续上升，区域和行业特征明显

    （五）供需过剩态势依然突出，汽、煤、柴油全方位出口

   二 2018年中国成品油需求相对平稳

    （一）改革将多方发力，成品油全面市场化即将到来

    （二）传统汽车支持力度减弱，双积分接续新能源汽车政策

    （三）汽油需求增速稳中趋缓，隐性资源波动可能造成紧张

    （四）柴油需求回归下跌，“去产能+防污染”去油彻底

    （五）煤油需求保持高速增长，高铁替代短途国际航线增量

   三 成品油市场需求增速将逐步放缓

    （一）经济、人口持续增长，内生需求拉动终端消费增长

    （二）汽车等行业快速发展，燃油经济性不断提高

    （三）替代燃料多元化发展，压缩成品油市场增长空间

  B.7 中国原油贸易现状与展望

   一 2017年中国原油贸易量再创新高

    （一）进口总量：中国超过美国成为全球最大原油进口国

    （二）进口来源：进口来源发生较大变化

    （三）进口通道：原油进口运输方式海陆并济

    （四）进口主体：进口主体更加多元化

     1.主营石油公司进口稳中趋降，仍占主导地位

     2.新力量炼厂进口大增，重塑我国原油进口贸易格局

   二 2018年中国原油进口有望继续保持较快增长

    （一）进口总量：2018年原油进口总量仍将保持较快增长

     1.石油需求方面，2018年我国原油需求继续保持较快增长势头

     2.原油供应方面，2018年我国原油产量仍将继续下降

    （二）进口来源：来自美洲和前苏联地区的原油进口量将继续增长

     1.我国从中东进口原油的比重继续下降

     2.我国自美国进口原油数量有望突破千万吨大关

     3.俄罗斯仍将为我国最大原油进口来源国

     4.我国与巴西签署新的原油供应协议

   三 中长期中国原油贸易仍将继续增长

  B.8 中国油品贸易现状与展望

   一 2017年中国成品油贸易总量再创新高，贸易政策发生调整

    （一）成品油出口呈现常态化、规模化的特点

     1.汽油出口首次突破千万吨

     2.柴油出口继续走高

     3.航煤出口量依然保持高位

    （二）成品油贸易政策发生较大调整

     1.成品油一般贸易出口退税政策恢复

     2.地炼成品油出口配额取消，主营单位出口配额有所减少

    （三）成品油出口主要集中在亚太地区

     1.汽油出口仍以亚太区内为主，但向部分传统国家的出口呈下降趋势

     2.柴油出口亚太的份额总体呈逐步上升趋势，面向韩国的出口快速增长

     3.销往亚太的航煤下降，而销往欧美的航煤增加

     4.“一带一路”沿线国家成为成品油出口增长的新亮点

    （四）成品油大船跨区贸易实现重要突破

   二 2017年中国LPG、石脑油和燃料油贸易表现出不同特征

    （一）LPG进口增速放缓，进口来源发生变化

    （二）石脑油进口量七年来首次出现下滑

    （三）燃料油进口恢复增长

   三 2018年中国成品油出口有望保持温和增长

    （一）成品油出口保持温和增长的态势

    （二）成品油出口市场向南亚、欧洲和非洲延伸

    （三）成品油出口贸易方式继续向一般贸易倾斜

    （四）成品油大船跨区贸易成为趋势

    （五）LPG进口增长进一步放缓

    （六）石脑油进口由负增长转向缓慢增长

   四 中长期中国成品油贸易更具规模化和基地化

    （一）成品油出口更具规模化

    （二）成品油出口更加基地化

    （三）成品油市场化进程加快，成品油出口主体多元化

    （四）LPG或迎来下一个爆发式增长阶段

    （五）高硫船用燃料油逐步被柴油与低硫燃料油取代

 Ⅳ 勘探篇

  B.9 全球油气勘探开发进展与2018年展望

   一 全球油气勘探工作量“止跌回升”

   二 油气发现在常规和非常规领域表现迥异

    （一）常规油气发现创新低

    （二）非常规油气勘探开发在重点地区持续推进

     1.页岩油气勘探开发在美国、中国、阿根廷有一定进展

     2.天然气水合物开发在中国取得重要突破

   三 油气技术持续进步，运营模式持续创新

    （一）信息与数字化技术应用提高油气项目效率

    （二）通过战略结盟实现共享发展

     1.油公司加强合作力度

     2.油服公司协作力度也进一步加大

   四 2018年全球油气勘探开发将逐步改善

    （一）油气上游投资企稳回升

    （二）页岩油产量保持增长

    （三）中东和拉美上游常规油气潜力得以释放

  B.10 中国石油资源勘探开发回顾与2018年展望

   一 石油资源分布广泛，可采储量接续有待加强

    （一）主力盆地油气地质条件良好，资源潜力较大

    （二）勘探开发利用程度较低，亟须加强可采储量接续

    （三）石油资源分布广泛，各方面差异显著

   二 石油勘探成效显著，探明储量保持增长

    （一）勘探投资有所减少，但在上游总投资中占比稳步上升

    （二）石油勘探成效显著，鄂尔多斯盆地获得重大发现

    （三）探明石油储量高位增长，主要分布于东部地区

   三 低油价影响开发投入，石油产量同比减少

    （一）低油价影响开发投资，工作量显著下降

    （二）石油产量同比减少，增量主要来自中东部地区

   四 多种因素制约勘探开发潜力，应加快体制机制与技术创新

    （一）勘探开发对象日趋复杂，多种因素制约潜力释放

     1.石油资源品位持续下降

     2.勘探开发对象日趋复杂

     3.油气地质理论和关键技术制约日益突出

     4.市场竞争不足及政策不完善制约资源潜力释放

    （二）应综合采取多种措施，加快推进体制机制与技术创新

   五 探明储量有望稳定增长，稳产前景面临挑战

    （一）探明储量有望继续保持稳定增长

    （二）稳产前景面临挑战

  B.11 美国页岩油勘探开发进展与2018年展望

   一 美国页岩油勘探开发稳定增长

    （一）作业钻机数与钻井作业量止跌回升

    （二）页岩油产量2016年9月开始恢复增长

    （三）二叠盆地引领页岩油发展

   二 美国页岩油专营公司的经营情况逐渐改善

   三 美国页岩油的完全生产成本在55美元/桶左右

    （一）页岩油勘探开发成本构成

    （二）巴肯页岩油区带典型公司成本分析

     1.运营成本

     2.巴肯页岩区样本公司的完全成本

   四 2018年美国页岩油勘探开发继续保持增长态势

 Ⅴ 产业篇

  B.12 世界炼油业发展现状与展望

   一 全球炼油能力稳步增长，炼油加工收益表现良好

    （一）全球炼油能力平稳增长

    （二）全球炼油业格局发生重要调整

     1.亚太是炼油能力增长最快的地区

     2.美国炼油业重新焕发生机

     3.欧洲炼油能力总体过剩

    （三）全球炼油装置的复杂程度不断提高

    （四）近年来全球主要炼油中心加工收益表现良好

    （五）全球出口导向型炼厂竞争日趋激烈

   二 全球新增炼能主要来自苏伊士以东地区

    （一）2018年全球新增炼能全部来自苏伊士以东地区

    （二）炼油毛利总体维持较好水平

   三 全球炼油工业向规模化、一体化和集约化发展

    （一）全球炼油能力加速增长

    （二）清洁燃料质量标准升级提速

    （三）炼油化工规模化趋势日渐突出

  B.13 世界石化工业发展步入快速道

   一 经历了短暂的投资失速后，全球石化工业再度快行

    （一）经济复苏促使全球乙烯工业重新步入发展快车道

    （二）全球芳烃工业发展的局部不协调性加剧市场波动

   二 消费市场支持亚洲投资，资源优势打造北美基地

    （一）消费能力的提升夯实和支撑了亚洲石化业投资

    （二）新技术及高油价支持了北美石化产业再度崛起

   三 石化行业景气度再回升，2017～2018年盈利可期

    （一）投资滞后助推了本轮石化周期的回升

    （二）油价下跌推升了本轮石化周期的景气水平

    （三）消费各异分化了各板块周期的景气度

    （四）石化产业的可持续发展将助推石油消费

  B.14 中国炼油业转型升级展望

   一 中国炼油产业发展进入新时代

    （一）产业发展已具世界影响

     1.炼油能力突破8亿吨/年，石油消费已超6亿吨

     2.油品出口量已达世界级，亚太影响力增强

     3.炼油技术自主创新增强，达到世界先进水平

    （二）多元供应格局业已形成

     1.民营炼厂进口原油大增，生产活力不断释放

     2.地方国企参股民营油企，新兴模式初露端倪

     3.油品管道建设加速，区域互联程度加强

    （三）发展内涵持续深化

     1.装置结构不断调整，原油加工适应性增强

     2.加快淘汰落后装置，产业集中度不断提升

     3.基地化、园区化趋势明显，产业集群初步形成

   二 2018年炼油行业将在发展与调整中继续前行

    （一）行业开放与政策调整并行

     1.油气体制改革推进，价格市场化谨慎前行

     2.进口原油申报暂停，加强用油企业后续监管

    （二）产能释放改变竞争形势

     1.惠州、昆明炼厂全面达产，全国油品流向面临调整

     2.民营一体化项目投产在即，大炼油转向大化工

     3.民营炼厂加快产业融合，上下游协同能力增强

   三 市场变革推动炼油产业深化转型升级

    （一）市场化促进整体竞争力提高

    （二）化工原料多元化推动炼厂装置调整

    （三）生产工艺面临低碳化、低硫化挑战

  B.15 中国石化工业再启扩张之年

   一 化工效益持续向好，产业格局顺势转变

    （一）产品需求快速增长，供应缺口持续扩大

    （二）低油价持续利好，石化行业效益较好

    （三）下游加速去产能，企业集中度提高

    （四）非油路线发展放缓，传统路线重启回归

   二 经济复苏、政策利好助推消费，价格和盈利上涨

    （一）国际经济明显复苏，民生产品表现良好

    （二）电商扩展消费基础，“禁废令”短期利好材料消费

    （三）汽车消费利好橡胶，补贴政策透支2018年增长

   三 民营企业投资热情不减，北美原料外溢效应显现

    （一）大型炼化项目集中启动，国内产能爆发式增长

    （二）原料来源多元化，烯烃进入门槛降低

    （三）芳烃发展后来居上，聚酯民企成为主力

 Ⅵ 专题篇

  B.16 “一带一路”地区炼油产业发展状况及合作机会分析

   一 “一带一路”地区炼油产业发展状况分析

    （一）“一带一路”地区占世界炼油能力的比例大幅提升

    （二）炼油装置结构持续调整

    （三）油品质量升级速度较快

     1.汽油硫含量

     2.柴油硫含量

   二 “一带一路”地区油品市场状况分析

    （一）“一带一路”地区成品油供需增速较快，占全球比例上升

    （二）44个国家存在成品油供需缺口

   三 我国企业与“一带一路”地区炼油产业合作机会分析

    （一）“一带一路”沿线国家的战略诉求是推动合作的动力

    （二）资源和市场优势是合作的经济保障和利润纽带

   四 合作建议

    （一）优化炼油产业布局

    （二）一体化合作提升综合效益

    （三）强化投资合作的风险控制能力

    （四）“抱团出海”合作建设炼化产业园区

 皮书数据库阅读使用指南

权威发布：本书是研究中国石油产业发展的第一部蓝皮书，是由中国石油化工集团主导，中国石化经济技术研究院、中国国际石油化工联合有限责任公司和中国社会科学院数量经济与技术经济研究所共同合作的成果。深度分析：本报告运用大量数据和图表，对国内外石油价格、石油市场、勘探开发、石油化工、石油贸易等全产业链进行了深入分析。趋势预测：本报告基于经济发展形势和全球能源产业转型大背景，结合数据分析，对2018年以及中长期的石油产业发展趋势进行了预测。