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 《天津金融发展报告（2019）》编委会

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 Ⅰ 总报告

  B.1 2018年天津金融发展状况分析

   一 2018年天津金融运行情况

    （一）社会融资总量虽有所回落，但融资结构逐步调整

     1.银行业融资中，表内融资增量有所下降，表外融资呈明显负增长

     2.直接融资中，债券融资大幅增长，股票融资减少

     3.地方政府专项债略有增加，其中项目收益专项债增势明显

    （二）金融市场整体呈扩张态势，仅黄金交易额出现下降

     1.债券交易量明显扩大

     2.同业拆借大幅上升

     3.票据业务规模有所扩大

     4.理财产品业务规模有所增长

     5.非金融企业债务融资工具发行涨幅明显

     6.黄金业务交易额有所下降

    （三）外汇市场运行平稳，跨境收支小幅下降

     1.外汇收支基本情况

     2.天津市外汇运行的主要特点

   二 2018年天津金融业发展情况

    （一）银行业稳步发展，信贷结构不断优化

     1.存款小幅增加，其中住户存款保持增长，企业存款有所下降，存款结构变化明显

     2.贷款平稳增长，其中住户贷款增速高位回落，企业贷款增速持续放缓，不良贷款率有所上升

     3.信贷结构不断优化，对重点领域的贷款投放力度进一步加大

     4.表外业务总体下降，仅担保类业务小幅增长

     5.小微企业贷款利率明显下降，货币政策工具引导作用显著

     6.人民币跨境收付额下降，资金净流出增幅明显

    （二）证券交易总体有所回落，各类业务表现分化

     1.证券公司规模有所下降

     2.基金公司缩减基金规模

     3.期货公司稳步发展

     4.上市公司新增融资规模有所下降

    （三）保险业发展总体平稳，人身险占据主导

     1.资产规模总体增长，财产险公司资产下降

     2.保费收入总体略有下滑，财产险公司收入增长

     3.人身险公司销售渠道有所调整，个人代理大幅上升

    （四）融资租赁业稳步发展，多个方面在全国领先

   三 2018年天津金融改革创新情况

    （一）进一步深化自贸区金融改革

     1.金融制度创新持续推进，助推金融跨境业务快速发展

     2.坚持金融服务实体经济，贸易投融资更加便利高效

     3.突出特色创新政策优势，全力支持租赁业做大做强

     4.金融政策复制性初步实现，简政放权力度不断加大

    （二）持续加大对民营小微企业的金融支持

     1.制定出台系列文件，提供有力政策支持

     2.推动银企信息对接，满足民营小微企业融资需求

     3.综合运用政策工具，激发市场内生动力

     4.推进金融产品创新，提高小微服务水平

    （三）不断加强金融基础设施建设

     1.支付服务体系稳健发展，服务范围不断延伸扩展

     2.征信基础设施建设持续加强，征信服务不断深化

     3.金融信息化建设扎实推进，金融服务更加安全高效

  B.2 2018年天津金融发展指数报告

   一 天津金融发展指数编制目的、意义和方法

    （一）天津金融发展指数编制的背景

    （二）天津金融发展指数编制的目的

    （三）天津金融发展指数编制的意义

     （1）较为突出的实用价值

     （2）较为明确的功能作用

     （3）较为创新的研究方法

     （4）较为广泛的应用前景

    （四）天津金融发展指数编制的方法

   二 天津金融发展指数整体分析

    （一）金融业整体分析

    （二）金融业分项走势分析

     1.金融市场发展指数

     2.金融机构发展指数

     3.金融人才发展指数

     4.金融创新发展指数

     5.金融生态环境发展指数

    （三）金融业发展信号预警

   三 天津金融发展指数分项分析

    （一）金融市场发展度分析

     1.金融市场整体

     2.市场总量及金融开放

      （1）市场总量

      （2）金融开放

     3.金融市场子市场

      （1）股票市场

      （2）债券市场

      （3）保险市场

      （4）货币市场

      （5）期货市场

      （6）基金市场

      （7）票据市场

      （8）外汇市场

      （9）黄金市场

      （10）信托市场

      （11）银行卡市场

    （二）金融机构发展度分析

     1.金融机构整体

     2.金融机构总量

     3.金融机构子行业

      （1）银行机构

      （2）保险机构

      （3）证券公司

      （4）期货公司

      （5）基金公司

      （6）信托公司

    （三）金融人才发展度分析

     1.金融人才整体

     2.金融人才各方面

      （1）人才总量

      （2）人才质量

      （3）人才引力

     3.金融人才服务体系

    （四）金融创新发展度分析

     1.金融创新整体

     2.金融创新各方面

      （1）整体创新

      （2）机构创新

      （3）市场创新

      （4）产品创新

      （5）创新内部要素

      （6）创新外部要素

    （五）金融生态发展度分析

     1.金融生态环境整体

     2.金融生态环境各方面

      （1）金融中介

      （2）信用环境

      （3）产业支撑

      （4）物价水平

      （5）宜居城市

      （6）政府服务

      （7）法律环境

 Ⅱ 分报告

  B.3 2018年天津金融机构发展报告

   一 天津银行业金融机构发展状况

    1.资产规模平稳增长，赢利能力明显下降

    2.存款小幅增长

    3.贷款平稳增长

    4.表外各类业务增速总体下降

    5.存贷款利率水平基本稳定

    6.跨境人民币业务量下降

   二 天津证券机构发展状况

    1.2018年天津证券业运营状况

    2.法人证券公司资产规模有所下降

    3.法人期货公司代理交易规模有所上升

    4.上市公司数量有所增长，总市值骤减

    5.新三板挂牌企业有所下降

   三 天津保险机构发展状况

    1.保费收入持续增长，保险保障覆盖面扩大

    2.财产险业务发展结构优化，赔付显著上升

    3.人身险公司销售渠道有所调整，个人代理大幅上升

    4.天津保险业推动深化改革，积极服务经济社会高质量发展

    5.当前保险业偿付能力充足稳定

   四 天津租赁机构发展状况

    1.天津租赁行业发展集聚

    2.天津市融资租赁企业数量稳步增长

    3.探索租赁业务新领域

    4.东疆开启物流金融新模式

   五 天津其他机构发展状况

    1.信托机构运行情况

    2.商业保理机构运行情况

    3.小额贷款公司运行情况

    4.智能科技产业发展

  B.4 2018年天津金融市场发展报告

   一 货币信贷市场发展状况

    （一）信贷市场

     1.存款小幅增加

     2.贷款平稳增长

     3.小微企业贷款利率明显下降

     4.表外业务总体下降，仅担保类业务小幅增长

    （二）货币市场

    （三）票据市场

   二 证券期货市场发展状况

    1.法人证券公司经营规模不断扩大，市场参与度提高

    2.法人期货公司资产规模有所增加，交易活跃

    （一）股票市场发展状况

    （二）债券市场发展状况

    （三）基金市场发展状况

    （四）期货市场发展状况

   三 保险市场发展状况

    （一）保险市场稳定发展，资产规模总体增长

    （二）保费收入总体略有下滑，财产险公司收入增长

   四 外汇市场发展状况

    （一）跨境人民币业务量下降

    （二）外贸出口规模增长

   五 新型交易市场发展状况

    （一）天津金融资产交易所

     1.打造PPP生态联盟体系，助力PPP稳定发展

     2.打造不良资产结构化交易生态联盟，助力资产配置优化

     3.打造信用生态联盟，助力“信联储”发展

     4.打造企业破产重整行业生态联盟，助力供给侧改革

    （二）天津滨海柜台交易市场

     1.天津股权交易所与天津滨海柜台交易市场合并运营

     2.发力建设天津区域性股权市场科技创新专板

    （三）天津排放权交易所

   六 天津金融市场展望

    （一）自贸区金融创新

     1.自贸区金融创新案例增加

     2.继续深化金融创新改革

    （二）融资租赁业稳步发展

     1.融资租赁业继续稳步发展

     2.融资租赁业不断拓展新空间

    （三）京津冀协同发展加快推进

  B.5 2018年天津金融产品与创新发展报告

   一 天津市银行产品与业务创新

    1.天津各银行坚持创新“三农”产品

    2.天津各银行积极开展“单一窗口”服务

    3.天津各银行推出多款“互联网金融产品”

    4.天津银行业首次推出NRA账户远期结汇业务

   二 天津证券产品与业务创新

    1.天津市首笔陆港互认基金人民币跨境业务落地

    2.天津市债券产品创新不断

   三 天津保险产品与业务创新

   四 其他金融类产品服务创新

    （一）天津市融资租赁业务创新不断

     1.仓单融资业务创新，开启“企业信用+动产质押”的新型模式

     2.外债便利化业务创新，跨境融资外汇管理大幅便利

    （二）天津市资产证券化业务持续创新

   五 金融产品与业务创新展望

    （一）金融产品与业务创新现存问题

     1.金融产品与业务创新缺乏独立性

     2.金融产品与业务创新管理不足

    （二）天津金融产品与业务创新方向

     1.发展互联网金融产品与业务

     2.丰富绿色金融产品与业务

     3.探索供应链金融产品与业务

    （三）天津金融发展创新思路

     1.深化金融协同创新与合作

     2.提高金融服务实体经济能力

  B.6 2018年天津金融人才发展报告

   一 天津金融人才基本概况

    （一）天津金融人才总量提升

    （二）天津金融人才需求特征

     1.高水平金融专业人才

     2.精通现代科技

     3.开发创新性思维

     4.复合型人才

    （三）金融人才国内城市分布情况

   二 天津金融人才发展障碍

    （一）“双十条”政策推动企业走出人才困境

    （二）缓解金融科技人才的紧缺

    （三）践行教育供给侧，破解金融“人才困局”

    （四）加速完善天津金融体系建设

    （五）面向海内外招聘金融人才

   三 天津金融人才发展政策建议

    （一）创建高素质金融人才梯队

    （二）完善机构内部的金融人才激励机制

    （三）营造金融人才发展的优良环境

  B.7 2018年天津金融生态环境发展报告

   一 天津金融生态环境现状

   二 天津金融生态环境完善进度

    （一）金融基础设施不断完善

     1.金融法治体系不断完善

     2.推进社会信用体系建设

     3.优化支付服务体系

     4.提升金融监管效率

    （二）推动金融科技发展

    （三）优化金融服务

    （四）优化社会融资结构

   三 天津金融生态环境未来发展方向

    （一）提高经济发展水平

     1.大力挖掘区位价值

     2.优化产业结构

     3.把握好政策资源优势

     4.加大对民营企业及中小企业的政策支持力度

    （二）促进金融行业稳定持续发展

     1.优化配置金融资源，解决中小企业融资难问题

     2.加强金融监管，促进金融法治建设

     3.完善金融制度体系

     4.发挥金融科技的促进作用

     5.引进和培养人才

  B.8 2018年天津金融改革创新发展报告

   一 天津金融改革创新总体成就

    （一）完善金融机构政策体系

    （二）金融产品创新

    （三）金融服务创新

    （四）金融人才引进政策改革创新

    （五）创新招商引资方法

    （六）开展金融创新支持京津冀一体化建设

    （七）金融改革创新支持“一带一路”建设

   二 天津金融改革创新分项成果

    （一）银行业改革创新情况

     1.坚定改革创新思路，优化城市功能、支持实体经济发展

     2.促进业务创新，提高融资能力

     3.加强民营和小微企业金融服务

    （二）证券业改革创新情况

     1.天津股权交易所与天津滨海柜台交易所整合

     2.天津证券期货市场

    （三）保险业改革创新情况

     1.推动大病保险制度发展，加大短期医疗险监管力度

     2.发挥保险保障功能，助力北方国际航运核心区建设

     3.为“一带一路”建设提供风险保障服务

     4.推进保险公司跨京津冀区域经营备案

    （四）融资租赁业改革创新情况

     1.天津租赁市场飞速发展

     2.租赁创新政策效果逐步显现

     3.加速聚集租赁新业态

     4.服务“一带一路”建设

    （五）外汇市场改革创新情况

     1.金融租赁产业配套外汇制度创新

     2.外汇市场改革创新促进资金使用效率提升及跨境投融资便利化

    （六）天津自贸区改革创新情况

   三 天津金融改革创新发展前景展望

    （一）加大金融服务运营创新力度

    （二）加快国家租赁创新示范区建设

    （三）增强金融市场主体生机活力

    （四）激发资本市场活力

    （五）深化金融协同创新与合作

    （六）扩大金融开放

    （七）加强国际金融交流合作

    （八）吸引和集聚高端金融人才

 Ⅲ 专题报告

  B.9 加强自贸区软实力建设分析

   一 自贸区发展的战略选择——硬实力与软实力

   二 自贸区软实力的主要内容

   三 我国自贸区软实力建设的现存难题

   四 加强自贸区软实力建设的对策建议

    1.打造综合商务信息平台，实现跨区信息联动

    2.强化自贸区行政管理法制建设，优化综合政策与法制环境

    3.建立专业人才储备体系，建立自贸区“智囊团”

    4.优化综合国际营商环境，打造中国综合软实力竞争品牌

  B.10 天津自贸区金融发展报告

   一 天津自贸区发展情况

    （一）总体发展情况

     1.总体改革创新工作达预期目标

     2.投资管理服务效率进一步提升

     3.服务京津冀协同发展趋势明显

    （二）各片区发展情况

     1.天津机场片区

     2.天津港东疆片区

    （三）滨海新区中心商务片区

   二 天津自贸区金融发展现状

    （一）租赁业形成示范效应

    （二）“金改30条”全部落地

    （三）债券业务创新发展

    （四）跨境金融业务多点开花

   三 天津自贸区金融发展优势及现存问题

    （一）天津自贸区金融发展优势

     1.融资租赁市场较快成立

     2.天津自贸区制度优势明显

     3.金融体系具备一定基础

    （二）天津自贸区金融发展的现存问题

     1.制度创新不足

     2.融资服务手段相对单一

     3.风险控制能力较弱

   四 进一步助推天津自贸区金融发展的对策建议

    （一）提高金融服务创新能力

     1.关注金融制度创新

     2.增强金融服务功能

     3.提高从业人员素质

    （二）发展多种金融服务手段

     1.革新金融服务范式

     2.建立科学反馈机制

     3.搭建金融服务平台

    （三）科学建立风险管理机制

     1.打造风险预警体系

     2.创新风险管理模式

     3.引进国外先进技术

    （四）积极探索建设自由贸易港

     1.强化区内重点产业发展与要素集聚

     2.促进金融体系配套发展

     3.加快贸易便利化建设

  B.11 天津商业银行参与线上消费信贷分析

   一 个人线上信贷业务发展现状与趋势

    1.信贷市场规模快速增长

    2.一系列监管政策相继出台，监管趋严

    3.个人信贷业务的线上化迁移

   二 个人线上消费信贷的业务模式与特点

    （一）个人线上消费信贷的业务模式

     1.自建平台模式

     2.入股P2P平台

     3.与P2P平台合作模式

     4.银行所属集团搭建独立的网络金融平台

    （二）个人线上消费信贷的特点

     1.个人线上消费信贷的优点

     2.个人线上消费信贷暴露的问题

   三 以线上信贷为代表的互联网金融对商业银行的影响

    （一）银行消费金融业务市场受到冲击

    （二）传统消费金融业务流程弊端凸显

    （三）消费金融获客渠道和平台发生变化

   四 天津境内银行参与线上消费信贷案例

    （一）渤海银行消费金融崭露头角

    （二）天津银行牵手互金平台，发力线上消费金融

    （三）天津滨海农商银行探索金融科技，参与线上金融

   五 银行参与线上消费信贷对天津经济发展的作用

    （一）促进消费，形成拉动经济增长新动力

    （二）促进投资，进一步影响经济增长

    （三）提高经济运行效率，通过乘数效应不断促进经济增长

    （四）促进产业结构转型升级

    （五）有效促进银行信贷结构调整转型

    （六）为客户提供便捷和安全的消费体验

   六 天津发展银行线上消费信贷的瓶颈

   七 天津发展银行线上消费信贷的对策建议

    （一）合理锁定客户群体

    （二）积极对接场景

    （三）大力推广金融科技的运用

    （四）充分发展供应链金融

    （五）竞合发展，优势互补

    （六）充分利用天津自贸区优势

  B.12 中国自贸区贸易便利化水平评价与天津自贸区对策分析

   一 自贸区贸易便利化指标体系的构建

    （一）自贸区贸易便利化测评指标体系构建基本原则

    （二）自贸区贸易便利化指标体系

   二 自贸区贸易便利化水平的国内比较

    （一）分项指标打分

     1.口岸效率

     2.基础设施

      （1）水路运输

      （2）陆地运输

      （3）航空运输

      （4）信息和通信技术

     3.社会基础设施

      （1）教育

      （2）医疗

     4.金融系统

      （1）金融对外开放程度

      （2）国内金融市场

     5.政府效率

      （1）纳税便利度

      （2）商业登记注册

      （3）行政许可

    （二）最终得分

   三 天津自贸区贸易便利化方面的优势与不足

    （一）天津自贸区的优势

     1.政府效率相对较高

     2.教育和医疗等社会基础设施相对较好

    （二）天津自贸区的不足

     1.口岸效率有待提高

     2.基础设施相对落后

     3.企业上市数量较少

   四 天津自贸区提升贸易便利化水平的对策

    （一）发展建设国际化的港口物流

    （二）增加上市公司数量

    （三）进一步优化政府行政职能与贸易管理流程

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