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中国商业银行竞争力报告(2014)图书

Annual Report on Cometitiveness of China’s Commercial Banks(2014)

SSAPID:101-2787-6751-28
ISBN:978-7-5097-7458-8
DOI:
ISSN:

[内容简介] 本书以中国各商业银行的表现为依据,包括财务方面以及核心竞争力方面的表现,利用商业银行竞争力分析框架,研究了中国银行业竞争力的基本格局,对全国性商业银行和城市商业银行的竞争力做出了评估,点评了不同商业银行的亮点和特点,提出了当前中国商业银行提升竞争力所需要解决的问题。

相关信息

丛书名:金融蓝皮书
编 辑:王楠楠
出版社:社会科学文献出版社
出版时间: 2015年06月
语 种:中文
中图分类:F8 财政、金融

 《中国商业银行竞争力报告(2014)》编委会

 Abstract

 BⅠ 总报告

  B.1 2013年中国商业银行竞争力评价报告

   一 背景

    (一)利率市场化进程加速促进同业业务规范发展

     1.如何提高息差

     2.资产周转率的提升

    (二)主动资产管理时代开启,构建综合性金融服务平台

   二 全国性商业银行财务评价

    (一)市场占有率有所下降

    (二)资本得到充实

    (三)资产质量出现下滑,需关注宏观经济逆转的影响

     1.不良贷款率和不良贷款绝对额均出现了一定的反弹

     2.在贷款质量下降的同时,拨备覆盖率和贷款拨备率也有所下滑,风险抵补能力十年来首降,但仍达标

     3.贷款集中度两项指标均达标

    (四)盈利能力继续上升,利润增速出现回落

   三 全国性商业银行核心竞争力评价

    (一)发展战略:侧重点存在差异

    (二)公司治理:框架基本完备

    (三)风险管理:风控体系基本完善

    (四)信息技术:已成为当今商业银行竞争的核心力量

    (五)人力资源:人员素质大幅提升,银行对人才的争夺越发激烈

    (六)产品与服务:产品创新增加,线上渠道建设加强

    (七)市场影响力

   四 城市商业银行竞争力评价

    (一)规模继续扩张,增速减缓

    (二)城商行创新发展

     1.应对利率市场化

     2.改进流动性管理

     3.开启H股上市

     4.规范理财同业

     5.发展网络金融

     6.双控不良贷款

 BⅡ 评价篇

  B.2 2013年全国性商业银行财务分析报告

   一 前言

   二 资本状况

   三 资产质量

    (一)2013年全国性商业银行不良贷款情况

     1.总体情况

     2.不良贷款情况

    (二)2012年全国性商业银行风险抵补能力

     1.贷款拨备率

     2.拨备覆盖率

    (三)全国性商业银行贷款集中度情况

   四 盈利能力

    (一)总体情况

     1.净利润增长率

     2.净资产收益率和总资产收益率*

    (二)利息收入水平

     1.利息收入比

     2.净息差与净利差

    (三)中间业务收入水平

     1.中间业务净收入及其增幅

     2.中间业务占比

    (四)成本控制水平

   五 流动性分析

    (一)存贷比

    (二)流动性比例

    (三)存款负债比

  B.3 2013年全国性商业银行核心竞争力评价报告

   一 发展战略

    (一)积极调整收入业务结构

    (二)支持小微企业融资

    (三)开展线上线下渠道建设

    (四)推广社区银行为代表的小区金融

    (五)积极拓展海外业务

   二 公司治理

    (一)公司治理框架基本完备

    (二)董事会履职及内部组织情况

    (三)信息披露质量

    (四)银行履行社会责任情况

     1.服务实体经济层面

     2.环境层面

     3.社会层面

   三 风险管理

    (一)风险管理组织架构

    (二)风险管理措施与技术

     1.信用风险管理措施与技术

     2.利率风险管理措施与技术

     3.流动性风险管理措施与技术

     4.操作风险管理措施与技术

     5.声誉风险管理措施与技术

   四 信息技术

    (一)IT系统建设情况

     1.银行的科技水平

     2.大型银行的IT系统建设

     3.其他全国性商业银行信息技术建设

    (二)信息科技在银行各领域的应用

     1.风险控制

     2.平台建设

    (三)应对互联网金融

     1.互联网金融模式

     2.小微金融(Micro-finance)

     3.商业银行与互联网金融发展

   五 人力资源

    (一)人力资源概况

     1.员工数量与结构

     2.员工费用

     3.员工效率

    (二)员工培训

     1.大型商业银行的培训

     2.其他全国性商业银行的培训情况

    (三)激励措施

     1.高管薪酬激励机制

     2.员工薪酬福利机制

   六 产品与服务

    (一)创新能力

    (二)品牌管理

    (三)渠道建设

   七 市场影响力

    (一)规模分析

     1.资产规模

     2.存款规模

     3.贷款规模

     4.网点数量

    (二)战略性业务

     1.信用卡业务

     2.个人理财

     3.国际结算和贸易融资

     4.资产托管

     5.境内短期融资债及中期票据承销

  B.4 2013年中国城市商业银行竞争力评价报告

   一 城商行财务状况

    (一)资产负债情况

    (二)贷款质量

    (三)风险抵偿能力

    (四)资本充足性

    (五)流动性状况

     1.流动性比例

     2.存贷比

     3.负债存款比

    (六)贷款集中度

    (七)盈利状况

     1.盈利水平

     2.盈利能力

     3.成本控制

    (八)收入结构

   二 城商行创新发展

    (一)应对利率市场化

    (二)改进流动性管理

    (三)开启H股上市

    (四)规范理财同业

    (五)发展网络金融

    (六)布局社区金融

    (七)双控不良贷款

 BⅢ 专家篇

  B.5 银行业有力推进了上海国际金融中心建设

  B.6 融资成本趋势性下降

  B.7 新常态下商业银行应加强风险管理,稳健经营

  B.8 中国银行业的转型难题

  B.9 地方商业银行应积极进行混合所有制的改革

  B.10 守住风险底线,创新转型发展

  B.11 当前中国银行业的挑战是前所未有的

  B.12 “存款外逃”是利率市场化下银行业的新常态

  B.13 直销银行是新常态下中国银行业的转型方向

  B.14 中国商业银行2013年的整体表现

  B.15 好银行的标准以及未来银行业的转型方向

 BⅣ 附录

  B.16 附录1 2014年中国商业银行竞争力评价结果

  B.17 附录2 2014年中国商业银行竞争力排名获奖名单

 摘要

 皮书数据库

2013年,是中国经济的阵痛之年,传统增长动力衰减、人口红利减小、产能过剩突出、房地产市场面临调整、地方债务和影子银行风险积聚,使得中国经济到了不得不改革其经济增长方式、调整其经济结构的关键时刻。2013年,又是中国银行业改革的关键年,从利率市场化的推进、对影子银行的治理,到对商业银行同业业务的监管力度加大,这一系列的改革,使得银行依赖传统的业务模式变得不可持续,银行必须进行转型,从存贷款为王的时代转到优化资产结构、推动银行精细化管理上来,这加大了商业银行的经营压力。2013年同时也是互联网金融的元年,阿里巴巴、腾讯等互联网企业均凭借自己积累的资源和优势,以创新型的金融服务模式进入金融服务领域,加之一系列互联网金融业务模式(如P2P网络贷款、网络众筹等)都对银行业造成了很大的冲击,银行业已深刻感受到互联网企业的进入所带来的冲击。尽管中国银行业的经营环境在2013年发生了深刻的变化,但是这在造成困难的同时也为商业银行带来了机遇。移动互联网、大数据、云计算等新兴技术的蓬勃发展,为银行创新业务模式、提升管理精细化水平等创造了有利条件。主动资产管理时代的开启,为银行加快构建跨市场、多领域、多界面的大资管平台提供了良好机遇;多家银行创新了自身的业务模式,结合自身优势进入了互联网金融领域;一些城市商业银行开始着手赴港上市,优化了资本结构,补充了资本。种种迹象让人们看到了中国银行业的希望与方向。但是,经过多年的高速增长,中国银行业累积的风险越来越大,依靠规模高速扩张以及高风险、高收益的定价策略推动净利息收入增长的时代已经告一段落,商业银行势必要转变经营模式和发展方式。由于经济处于下行周期,银行的客户选择需要更加审慎,定价水平难以一直维持高位。受国家对乱收费现象整治和引导的影响,中收快速增长也有所回落,在这个过程中,结算业务占比相对较高的大行显示出更加稳健的特色。由于营业收入增长放缓,部分银行的拨备计提幅度下降。展望未来,一方面,互联网金融的冲击影响不会更加剧烈,但是由于企业经营状况短期难以改善,企业活期存款的定期化趋势可能会加剧,从而进一步影响存款成本的稳定;另一方面,银行风险偏好的保守化可能会造成贷款定价利率的小幅下降,存贷利差有小幅收紧的可能。随着127号文的推进以及目前关于会计穿透性原则的执行,类信贷业务的规模扩张可能会进一步放缓。而随着实体经济面临挑战、金融改革快速推进、利率市场化进程不断加快、监管不断加强,商业银行的外部环境发生了深刻的变化,在经济运行的新常态下,银行业盈利增速普遍下滑,不良连续上升,并将持续一段时间,这也将是银行业的新常态。这些都将促使商业银行进行战略转型,向注重资本节约的精细化管理转变。此次《银行家》研究中心研究并推出的《中国商业银行竞争力报告(2014)》,以整体行业为研究对象,以科学分析方法,在对以往评价模型不断改进的基础上,进行大量的实地调研,历经一年多时间完成,是为广大读者奉献的呕心之作。本报告以中国的全部商业银行在2013年的表现为依据,包括财务方面以及核心竞争力方面的表现,利用商业银行竞争力分析框架,研究了中国银行业竞争力的基本格局,对全国性商业银行和城市商业银行的竞争力做出了评估,点评了不同商业银行的亮点、特点,提出了当前我国商业银行提升竞争力所需解决的问题。财务分析方面,对全国性商业银行的盈利能力、资本实力、资产质量和流动性等指标的综合评价结果显示,中国工商银行、中国建设银行、招商银行、中国农业银行、中国民生银行位列前五名。2013年,全国性商业银行的竞争力整体表现较2012年有所提升,利差的扩大使利息收入增长很快,而风险管理体系的完善和风险管理措施与技术的使用,以及银行贷款规模的增长,使全国性银行的不良资产余额和不良率都进一步下降。核心竞争力方面,对全国性商业银行发展战略、公司治理、风险管理、信息技术、产品与服务、人力资源以及市场影响力等方面的综合评价结果显示,中国工商银行、中国建设银行、招商银行、中国银行、中国民生银行位列前五名。报告指出,商业银行越来越重视发展战略,大多数银行根据自身的情况规划了发展战略,特别是有些银行开始追求差异化经营,个人银行业务、中间业务继续转型,综合经营、海外拓展进一步扩张和优化,成为商业银行的战略选择;随着越来越多的商业银行成功上市或准备上市,银行的公司治理结构进一步完善,董事更加尽责,信息披露更加及时与全面;银行越来越重视IT建设,数据大集中、核心业务系统正在建设,IT技术正引领银行的管理创新和业务创新;银行的风险管理体系正在建设,全面风险管理体系正在形成,风险管理技术正在提高;产品与服务的创新能力正在逐步提高,跨市场产品得以开发;银行越来越重视人的因素,员工的专业素质与研发能力得以加强,人才激励机制越来越完善,对员工的培训也得以普及。从城市商业银行的财务性指标来看,不同规模的城市商业银行(以下简称城商行)呈现出不一样的情况。其中,盛京银行、广州银行、重庆银行、包商银行、徽商银行位列前五名。城商行继续保持较好的发展态势,但盈利能力下降、不良贷款及流动性风险上升、收入结构过于集中等因素的负面影响有不同程度的显现。城商行需要加大力度推进改革创新和转型发展,积极应对不良贷款以及利率市场化对盈利能力和风险状况的影响,提高风险治理能力,改进流动性风险管理,拓展资本金补充渠道,改革业务治理体系。