中国金融信息服务发展报告（2018）图书
Annual Report on China's Financial Information Service Development (2018)
[内容简介] 本书分为总报告、理论篇、产业篇、专题篇四部分，涵盖了金融信息服务整体、细分行业、重点领域和热点问题等各个方面，尤其是围绕“创新驱动金融信息服务健康发展”主题，调查了金融信息服务业创新能力现状，分析了金融科技与金融信息服务创新的关系，初步总结了传统金融部门面向金融信息服务转型和重点领域发展状况，专题研究了大数据和人工智能等对金融信息服务的影响和互联网金融大数据风险控制等问题，提出了立足创新完善监管政策的若干建议。
金融信息服务蓝皮书编委会
Abstract
摘要
皮书数据库阅读使用指南
主要编撰者简介
Ⅰ 总报告
B.1 金融信息服务产业创新状况调查分析报告
一 背景与目的
二 基本定义和调查对象界定
（一）创新及其类型
（二）金融信息服务的定义和基本范畴
（三）调查对象和调查方法
三 从创新视角看金融信息服务行业发展特征
（一）制度创新和科技创新双轮驱动金融信息服务行业快速发展
（二）金融信息服务行业企业以中小微企业为主，具有典型新兴行业特征
四 金融信息服务产业创新现状分析
（一）企业普遍重视研发，行业创新投入水平总体较高
（二）科技创新主体意识较强，但科技创新能力和产出水平亟待提高
（三）借力外部渠道和产学研合作成为推动科技创新的重要途径
（四）产业科技创新重点突出，但信息通信技术基础设施建设短板明显
（五）管理创新和科技创新有机联动成为提升创新能力的重要选择
（六）创新环境和制度创新是影响企业创新能力和创新水平的重要因素
五 金融信息服务业创新发展趋势
（一）产业集聚区加快向产业创新集聚区转型
（二）以资讯和终端为主的金融信息服务业态将逐步让位于多样化的商业模式
（三）创新驱动专业化分工，创新链条不断延长
（四）创新驱动下金融服务与金融信息服务的边界日益模糊
六 提升金融信息服务业创新能力的政策建议
（一）正确处理产业促进和行业监管之间的关系
（二）重视金融信息服务创新的双重效应
（三）政策重心应适应创新重点与时俱进
（四）加强金融信息服务行业监管统筹和金融监管协同
（五）加强重点地区金融信息服务监管
（六）加快监管创新、科技创新，探索金融信息服务行为监管有效模式
（七）强化知识产权意识和能力
Ⅱ 理论篇
B.2 创新理论视角下的金融创新和金融科技分析
一 创新理论与技术创新和科技创新
二 金融创新的内涵与类型
（一）金融创新的概念与内涵
（二）金融创新与科技创新的关系
（三）金融创新主要类型及内在联系
三 从创新的视角看金融科技的本质
（一）金融科技的兴起与蓬勃发展
（二）有关金融科技的主流观点
（三）金融科技发展的创新解释
1.从内容上看，金融科技就是典型的金融技术创新
2.从历史上看，金融科技就是当代的金融科技创新
3.从产业和创新角度看，产业科技本质上是以科技创新为核心的产业技术创新
B.3 金融科技创新推动金融信息服务创新
一 金融科技创新推动现代金融发展
二 金融信息服务创新和金融科技创新是当前和未来金融创新的重点
（一）金融创新天然的高风险特征决定其创新方向
（二）应对金融创高风险需要发挥金融信息服务的信号导向和引领作用
（三）加强金融创新风险管理需要加强金融科技创新
三 金融科技创新激发和驱动金融信息服务创新
（一）现代信息技术创新是金融信息服务创新的必要技术保障
1.传统信息处理方式无法应付处理规模巨大的海量金融信息数据
2.现代信息通信和互联网技术的基本功能高度契合了金融信息服务的创新需求
（二）金融科技创新推动金融面向信息技术+信息服务转型发展
1.传统金融机构竞争力提升将更多来自对信息的挖掘和利用
2.金融科技创新促使信息服务成为金融生态的重要组成部分
（三）未来金融信息服务发展和创新将更多地依靠金融科技创新驱动
四 金融科技创新推动金融信息服务创新的方向和重点
（一）金融信息服务发展存在的问题和创新发展思路
（二）金融科技创新推动金融信息服务创新的若干方向和重点
1.金融大数据基础设施建设和信息服务发展
2.提升金融科技创新能力，应用金融科技提高金融信息服务价值
3.不断应用信息科技巩固金融信息服务薄弱环节
4.加强信息科技手段应用实现金融信息服务监管科技驱动
Ⅲ 产业篇
B.4 银行业与信息技术服务：互动关系及问题与改进
一 信息技术的发展及对银行业发展需求的响应
（一）信息技术的发展
（二）信息技术对银行业发展需求的响应
1.对现金业务的需求响应
2.对支付结算的需求响应
（三）银行与科技企业的合作
二 信息技术服务对银行发展的意义和作用
（一）增强信息对称性，有效识别客户
1.增大客户群体
2.为客户画像，给客户分类
3.分析客户数据，预测客户行为
（二）促进银行产品研发和销售
（三）减少人工劳动
（四）降低银行风险
1.降低业务风险
2.降低内部人员操作风险
三 银行业信息技术服务发展存在的问题和改进对策
B.5 中国银行类服务应用APP发展分析
一 银行类服务应用APP概述
（一）移动金融用户需求特征分析
1.满足各种高端客户群体需求
2.年轻客户的需求
3.本地金融服务需求
（二）商业银行服务应用APP主要的应用场景
1.类银行柜台服务场景
2.缴费场景
3.理财场景
4.信用卡应用场景
5.贷款应用场景
（三）银行类服务应用APP发展现状
二 银行类服务应用APP的主要类型和功能分析
（一）银行类服务应用APP的主要类型
1.手机银行APP
2.直销银行APP
3.信用卡APP
（二）银行类服务应用APP功能分析
1.手机银行APP
2.信用卡APP
3.直销银行APP
三 2017年银行类服务应用APP的市场格局和使用情况分析
（一）2017年手机银行类APP分析
1.2017年手机银行类APP活跃用户分析
2.2017年手机银行APP黏性分析
（二）2017年直销银行类APP分析
（三）2017年银行信用卡类APP分析
四 银行类服务应用APP创新实践及成效分析
（一）深耕场景，银行APP实现智能化升级
1.创新趋势
2.创新案例分析——招商银行智能化、融合服务和金融自场景
3.创新成效分析
（二）提升银行APP的安全等级
1.全面打造智能风控系统
2.移动通信科技创新数字化安全工具，守护资金交易安全
3.全面铺设网络防火墙，构筑数字金融安全防线
（三）客户至上，银行APP应注重客户体验
1.界面注重视觉效果
2.界面操作简单节省时间
3.版面设计突出实用功能
五 银行类服务应用APP发展困境及建议
（一）银行服务应用APP发展困境
1.银行APP客户端存在较大的安全风险
2.银行管理机制不利于银行APP产品创新
（二）银行服务应用APP发展建议
1.商业银行应转变思路，真正做到以客户为中心
2.通过创新，提升客户体验
3.加强安全保障
六 银行类服务应用APP发展前景展望
（一）利用金融科技打造移动金融圈
（二）提高智能化水平，打造数据银行
（三）银行与金融科技跨界合作，实现批量获客
B.6 保险业信息服务：理论分析与实践检视
一 保险业务发展及对信息服务的需求与变化
（一）保险业务发展状况
1.中国保险业处于高速发展期，总体实力不断提升
2.风险保障能力不断提升，参与社会管理效果显著
3.投资能力进一步提升，保险资金成为中国经济发展的重要力量
4.行业竞争激烈，社会资本投资积极性高
5.不断强化综合经营服务能力，保险金融集团迅速成长
（二）国民经济发展对保险业信息服务创新的要求提高
1.居民收入增长，保险需求进一步释放
2.保险供给不足，保险渗透率相对较低，对保险信息服务需求凸显
（三）互通互联与新技术不断出现与更迭，促进了保险信息服务需求增长与转型
1.互联网和移动智能设备的普及促进了保险业信息服务的发展
2.互联网的迅猛发展促进了居民保险需求的快速提升
3.新技术与传统业务不断融合，促进保险业信息服务转型升级
二 保险业信息服务对保险业发展的意义与作用
（一）减少信息不对称，提高保险渗透率
（二）简化保险流程，优化保险服务
（三）促进保险创新，扩大可保风险
（四）控制业务风险，提升管理效率
（五）推进普惠保险，促进社会公平
三 保险业信息服务提供商发展状况与演进
（一）保险企业信息服务发展状况
1.线上服务发展较快，服务效率不断提升
2.科技应用日益广泛，服务手段和方式不断创新
3.保险系信息服务机构逐渐成形，保险集团一体化建设逐步推进
4.行业信息服务建设加快，监管要求不断提升
5.信息标准化建设成效显著，对外信息交互、共享取得进展
（二）互联网企业的保险信息服务发展状况
1.互联网企业与保险业合作深化，信息服务成为切入点
2.主要互联网企业积极投资保险行业，获得保险相关牌照
3.互联网企业发挥技术优势，推进保险科技开发和应用
（三）保险中介与其他社会机构保险信息服务发展状况
（四）互联网保险发展状况
四 保险信息服务存在的问题与促进发展的对策
（一）保险业信息服务存在的问题
1.保险业总体规模偏小，保险信息服务的供给不平衡、不充分
2.保险信息服务竞争激烈，行业集中度逐渐加大，创新活力不足
3.保险业信息服务迅速增长，但也存在业务异化的问题，对金融安全构成挑战
4.保险信息服务覆盖率还不高，城镇和农村保险信息服务覆盖率差异巨大
5.新科技的应用不成熟，信息服务资本投入不足，新型复合型人才缺乏
（二）促进保险业信息服务发展的政策建议
1.践行新发展理念，推进供给侧结构性改革，促进保险信息服务创新
2.加速互联网基础设施建设，推进信息数据便捷共享
3.优化市场环境，放宽保险信息服务行业准入
4.改革行业监管机制，打破监管界限，控制行业风险，保护消费者权益
5.加强保险服务理论研究和人才培养
B.7 中国证券交易类APP发展现状与展望
一 证券交易类APP发展概述
（一）分析定义及分类
（二）背景分析
1.金融市场背景分析
2.证券市场背景分析
3.证券交易类APP背景分析
（三）移动端证券发展阶段分析
二 证券交易类APP的主要功能和发展模式
（一）证券交易类APP功能分析
1.开户引流
2.投资者教育
3.行情浏览与辅助决策
4.基本信息展示与新闻资讯推送
5.证券交易
6.投资理财
（二）证券交易类APP模式分析
1.证券交易类APP运营模式分析
2.证券交易类APP盈利模式分析
三 证券交易类APP现状分析
（一）证券交易类APP运营现状分析
1.券商自营类应用运营现状分析
2.第三方证券服务应用运营现状分析
（二）证券交易类APP用户现状分析
四 证券交易类应用发展趋势分析
（一）引流监管趋严
（二）智能应用加速落地，移动端门槛提高，同质化降低
（三）粗犷式营销转化为精细化运营
（四）移动端用户自主性加强，券商提供工具类服务
B.8 我国证券指数服务市场结构、发展成效和主要特点
一 我国主要证券指数类型及其服务模式
（一）证券交易所指数服务
1.中证指数（中证指数有限公司）
2.上证指数
3.深证系列指数
（二）证券公司指数服务
1.中金公司
2.中信建投证券
（三）第三方指数服务
1.新华富时指数
2.国证系列指数
3.自定义指数
二 我国证券指数服务市场发展成就
（一）多元化、市场化和产业化的股票指数服务市场基本形成
（二）证券指数服务有力促进了金融创新和资本市场创新发展
（三）证券指数服务对金融和资本市场发展影响力不断提升
三 证券指数服务市场发展特点
（一）证券指数构成基本体现我国经济转型特征
（二）国有企业创新发展优势明显
（三）证券公司指数衍生产品多样化
（四）第三方平台指数服务更具个性化
B.9 从MSCI指数纳入A股看股票指数服务发展
一 MSCI及其纳入A股事件
（一）中国A股为什么要纳入MSCI指数
（二）MSCI指数纳入A股的曲折路
（三）MSCI指数纳入A股的影响
二 从MSCI指数看国际证券指数服务特点和发展趋势
（一）从比较看国际证券指数服务特点
（二）国际股票指数服务的发展趋势
1.股票指数服务市场集中度越来越高
2.股票指数整体影响力相对下降，但与其他类型证券指数关联性日益增强
3.股票指数服务产业化推进投资性功能日益显著
4.金融创新与指数创新互为促进
三 中国证券指数服务市场的不足及其原因
（一）指数市场权威性欠缺
（二）指数体系不够完善
（三）交易所指数服务占主导，指数服务产业化发展不足
（四）指数及其衍生产品创新水平亟待提高
四 完善股票指数服务的若干建议
（一）加快深化资本市场改革
（二）加快完善股票指数体系
（三）促进指数衍生品创新
（四）加强股票指数开发和推广合作
B.10 中美智能投顾行业发展比较分析
一 智能投顾的兴起与发展
二 我国智能投顾的发展现状
（一）多元化的供应商格局
（二）行业集中度低
（三）人工和机器混合模式成发展主流
（四）监管缺失限制智能投顾发展
三 我国智能投顾与美国智能投顾发展的对比
（一）智能投顾服务需求端
1.智能投顾需求主体
2.市场投资理念
3.客户风险承受度
4.家庭资产配置
（二）供给端结构
1.行业集中度
2.传统金融机构和智能投顾初创公司
3.智能投顾平台商业模式
（三）金融市场发展差异
1.ETF产品丰富度
2.市场资产管理规模
3.智能投顾行业监管
四 智能投顾产业的发展优势与挑战
（一）智能投顾产业的发展优势
1.削减管理成本
2.扩大客户范围
3.增强客户黏性
4.提高市场有效性
（二）智能投顾对行业监管的挑战
1.智能投顾业务经营合法性问题
2.产品营销界限模糊
3.投资标的违规风险
4.智能投顾平台风险控制
5.客户信息数据安全风险
6.外汇管制限制智能投顾发展
五 加强智能投顾行业监管的建议
（一）统一投资顾问和资产管理牌照的发放规定
（二）增加产品标的选择透明度，明确智能投顾公司责任主体
（三）强化信息披露要求和风险提示义务
（四）建立健全评估反馈和保险机制
（五）建立健全智能投顾风控体系
B.11 结构、融合与治理：互联网金融资讯服务发展趋势
一 资讯生产和信息组织结构
（一）生产方式：分布式和自动化
（二）组织形态：被重构的信息流
（三）金融资讯产品分析
1.同花顺资讯生产方式和信息组织特性
2.东方财富网生产方式和信息组织特性
3.选股宝生产方式和信息组织特性
（四）竞争和监管格局
二 金融资讯产品服务模式商业化
（一）直接付费
（二）出版制作
（三）机构输出
（四）产品化和商业化
（五）存量调整
（六）融合与监管
1.信息基础设施和信息安全创新
2.交易信息服务创新
3.数据存储与应用创新
4.内容服务创新
三 行业治理建议
（一）试点金融机构信息技术外包服务备案制
（二）重视全球开放能力平台的培育和建设
（三）全面把握业态
（四）关注数据成本
Ⅳ 专题篇
B.12 金融大数据对金融信息服务的影响及应用现状
一 金融大数据概述
（一）金融大数据的概念和内涵
1.金融大数据概念
2.金融大数据的内涵
（二）金融大数据的特征与类型
1.金融大数据的特征
2.金融大数据的类型
二 金融大数据的发展现状
（一）金融大数据在银行业的应用现状
（二）金融大数据在证券业的应用现状
（三）金融大数据在保险业的应用现状
（四）金融大数据在金融监管部门的应用现状
三 金融大数据对金融信息服务的影响
（一）提高金融信息服务的可视化程度
（二）提升金融信息服务的定制化水平
（三）拓展金融信息服务的服务边界
（四）增强金融信息服务的创新能力
四 金融大数据在金融信息服务应用中的瓶颈
（一）数据人才匮乏
（二）数据共享难题
（三）数据质量问题
五 促进金融大数据在金融信息服务业应用的对策建议
（一）加强大数据人才队伍建设
（二）加强大数据商业模式创新
（三）加快金融数据资源开放共享
（四）加快数据治理体系建设
B.13 人工智能对金融信息服务的影响及应用现状
一 人工智能概述
（一）人工智能的概念和基本特点
（二）人工智能发展阶段
1.人工智能1.0阶段
2.人工智能2.0阶段
3.人工智能3.0阶段
二 人工智能对金融信息服务的影响
（一）人工智能提升金融信息服务能力
（二）人工智能提高金融信息服务效率
（三）人工智能降低金融信息服务成本
（四）人工智能拓展金融信息服务边界
（五）人工智能强化金融信息服务风险防范与化解能力
三 人工智能在金融信息服务方面的应用类型
（一）智能投顾
（二）智能量化
（三）智能客服
（四）金融预测与反欺诈
（五）投资决策
（六）授信融资
四 人工智能在金融信息服务应用中的主要瓶颈
（一）人才瓶颈
（二）算力瓶颈
（三）数据瓶颈
五 促进人工智能在金融信息服务业应用的对策建议
（一）推动人工智能在金融信息服务业应用与实践
（二）加强人工智能人才培养
（三）加快金融信息服务业数据标准化工作
（四）加强智能金融监管力度
B.14 互联网金融市场的反思和大数据风控建议
一 金融市场概述
（一）金融信贷行业总体发展趋势
1.经济快速发展，信贷需求急剧增加
2.信贷需求上升，风控需求增加
3.大数据风控已成趋势
（二）金融信贷行业2017年大事回顾
二 关于借贷金融市场的反思
（一）互联网金融对熟人社会借贷的颠覆性影响
（二）银行信贷的服务对象是否存在过度不平衡
（三）征信白户人群的循环困境如何打破
（四）需求挖掘和产品设计需符合经济规律
1.市场需求的挖掘需遵循经济规律
2.了解客户需求，进行差异化产品设计
（五）回到起点还是螺旋式上升
（六）金融基础设施建设的努力方向
三 借贷金融市场的新格局和风控
（一）互联网金融市场的洗牌和重组
（二）互联网金融市场的风控
1.金融机构内部的风控
2.第三方数据和风控服务公司的优势与方向
四 简要小结
Ⅴ 附录
B.15 金融信息服务产业创新状况调查问卷
金融信息服务产业创新状况调查问卷
问卷填写说明
金融信息服务产业创新状况调查问卷
