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 客车蓝皮书编委会

 Ⅰ 总报告

  B.1 新能源化塑造客车行业新格局

   一 国家鼓励新能源汽车，外界资本涌入客车行业

    （一）2009年后的客车投资热潮

     1.比亚迪

     2.银隆新能源

     3.中车电动

     4.南京金龙

    （二）2013～2017年进入客车行业的企业

   二 新能源化改变客车竞争格局

    （一）客车新能源化带来竞争格局变化

     1.“一通三龙”的格局被打破

    （二）客车行业“新势力”崛起

    （三）传统客车企业出现分化

    （四）兼并重组让一些“老”企业重生为“新”企业

   三 新能源化改变客车业原有的制造模式

    （一）多地建厂联合生产

    （二）多生产基地模式改变了单一工厂的生产模式

    （三）自制关键零部件的比例大幅增加

   四 客车新能源化改变原有的销售服务模式

    （一）营销方式发生改变

     1.直销、经销模式以外，新增“投资换市场”模式

     2.零部件点单数量大幅减少

     3.提供全套解决方案

    （二）创新的服务模式

     1.新能源客车实行全天候全车型的实时监控

     2.承诺8年（或终身）服务

   五 新格局下客车企业的竞争优势在哪里

    （一）“总成本领先”取得竞争优势

     1.自制零部件比例大幅提升

     2.“共享”降低成本

     3.规模效应明显

    （二）差异化

    （三）专一化

   六 客车行业未来走向何方

    （一）纯电驱动会是未来客车主导驱动形式吗？

    （二）什么样的企业能够最终胜出？

  B.2 “现实比小说还精彩”

   一 2016年客车市场总结

    （一）客车市场整体变化趋势

    （二）比故事还曲折：新能源客车市场在“走钢丝”中前进

     1.骗补核查与政策大调整

     2.政策调整尘埃落定，年底市场疯狂冲高

     3.政策红利年底集中“发放”

    （三）传统动力客车市场继续下滑

     1.座位客车市场继续下降

     2.公交客车市场快速新能源化

     3.校车市场稳中有降

    （四）出口量和出口金额双双下降

   二 2017年客车市场分析及预测

    （一）最严政策令生效，终结政策红利

    （二）客车市场前五个月“触底”

    （三）市场从6月份走出低迷，下半年将环比大增

 Ⅱ 行业发展报告

  B.3 中国新能源客车行业发展现状及趋势展望

   一 新能源客车产业政策解读

    （一）需求型补贴政策为主导

    （二）补贴新政解读

     1.新能源客车市场格局有望出现结构性变革

      （1）快充类纯电动客车迎来利好机遇

      （2）插电式混动客车销量或持续下降

     2.10～12米纯电动客车或将成为市场主流产品

     3.三元动力电池技术路线更具成本优势

     4.车企将以新政为准则调整产品性价比

    （三）未来政策趋势预测

     1.以补贴为主的需求型政策将合理退坡

     2.以法规为主的环境型政策有望常态化

     3.以技术支持为主的供给型政策持续跟进

   二 新能源客车技术发展态势

    （一）总体技术发展特征

     1.新能源客车逐步调整发展节奏

     2.多种技术路线并存，纯电动客车依然是主流

     3.10米以上客车产品成焦点

     4.新能源公交化趋势较为明显

    （二）主要技术性能对标

     1.纯电动客车

     2.插电式混合动力客车

     3.燃料电池客车

    （三）企业布局

     1.纯电动客车

      （1）非快充类纯电动客车

      （2）快充类纯电动客车

     2.插电式客车

      （1）气电混合占燃料类型主导地位

      （2）大型化插电式公交客车占据主流

      （3）主流品牌产品集中度较高

      （4）主流产品竞争更加激烈

      （5）纯电续驶里程指标优势凸显

     3.燃料电池客车

    （四）未来发展趋势

     1.纯电动和插电式客车

      （1）动力系统高效化

      （2）轻量化

      （3）智能网联化

     2.燃料电池客车

   三 新能源客车市场竞争格局

    （一）新能源客车市场2016年总结

     1.新能源公交市场竞争白热化

     2.新能源逐渐成为企业核心竞争要素

     3.市场集中度有待进一步提升

      （1）行业集中率指数

      （2）赫希曼指数

    （二）2017年新能源客车市场展望

     1.2017年上半年新能源客车市场盘点

      （1）2017年1～6月销量呈现断崖式下滑

      （2）新能源客车占比逐月提升，未来趋势向好

      （3）纯电动、大型化占据产品销量结构主流

      （4）市场集中度较高，未来将掀起并购热潮

     2.未来机遇与挑战并存

      （1）各地陆续出台配套政策

      （2）公交电动化转型趋势不可逆

      （3）技术指标要求逐渐提升

      （4）用户要求更加精细高端化

      （5）替代性竞争压力持续存在

   结语

  B.4 2016年轻客市场盘点及2017年展望

   一 2016年轻客市场总体表现

    （一）需求侧原因

     1.宏观经济下行，企业盈利不佳

     2.商贸流通业态变革，物流车辆效率提升

     3.同城货运平台兴起，削弱自备用车意愿

    （二）供给侧原因

     1.453号文件执行导致日系M1类车型销量继续大幅下降

     2.骗补风波突起，政策模糊不定，新能源轻客回落

      （1）骗补严查

      （2）补贴目录推倒重来

      （3）暂停三元锂电池客车列入推广车型目录

      （4）补贴与电池目录捆绑传言

    （三）外部竞争：微客、MPV和中客替代车型挤压轻客空间

   二 2016年轻客市场特点

    （一）竞争格局：企业表现明显分化，几家欢喜几家愁

    （二）产品格局：欧系轻客市场占有率继续提升

    （三）燃油类型：柴油轻客份额上升，纯电动轻客降温

    （四）区域分布：江浙沪、鲁豫、京、粤是轻客需求主力

   三 2017年轻客市场展望

    （一）2017年新能源补贴政策深度调整，市场回归理性

    （二）欧系轻客企业扎堆出新品，利好市场需求释放

   结语

  B.5 客车安全标准提升对行业的影响

   一 进一步提高客车安全的必要性

   二 目前客车安全标准的状况

   三 欧美客车安全发展趋势

   四 2017年我国客车安全标准的主要变化和要求

   五 客车安全标准提升对行业的影响

 Ⅲ 细分市场报告

  B.6 中国校车市场发展趋势简析

   一 校车行业生产现状

    （一）校车生产企业变化

    （二）校车行业量变动扫描

    （三）不同校车车型盘点

   二 校车市场需求分析

    （一）客户群体及特征

     1.幼儿园/中小学

     2.政府主导型

     3.社会资本主导型（自营/挂靠）

     4.转型类汽车运输公司

    （二）产品需求现状及预估

   三 影响校车市场的因素

   四 二难论题猜想

  B.7 中国汽车客运产业现状及发展趋势

   一 中国汽车客运产业发展历史

   二 中国汽车客运产业的现状

   三 中国汽车客运产业发展趋势

   四 来自汽车客运一线的调查

    （一）广东粤运交通快速发展典型案例

     1.粤运交通总体情况

     2.粤运交通发展混合所有制经济的七项做法

     3.粤运交通发展混合所有制经济的成效

    （二）深圳巴士集团股份有限公司典型案例

     1.深圳巴士集团的基本情况

     2.纯电动公交的发展情况

     3.深圳纯电动公交运营管理经验

  B.8 大众旅游时代对旅游客车市场带来的新变化

   一 “有钱、有闲、有交通”，中国进入大众旅游时代

    （一）旅游进入新时代，“方便、自由”成为游客出行特征

     1.散客包价旅游

     2.小包价旅游

     3.组合旅游

     4.全自助游

    （二）千禧代牵出新的旅游消费习惯，旅游交通数字化已成必然

    （三）大众旅游时代所呈现的游客出行特征

   二 大众旅游时代，游客驱动的旅游客车市场采购主体的变化

    （一）游客“行”的体验使景区车持续增长

    （二）因散客而起的旅游集散地，让旅游客车市场感觉不同

    （三）投资热席卷旅游业，带来了资本，也带来了决策者

    （四）“手指”旅游加速在线平台进军客运业

   三 制胜未来，客车企业需洞悉旅游客车市场新变化

  B.9 2016年城市交通智能化发展报告

   一 概述

    （一）公交智能化水平显著提高

    （二）“互联网+出行”融合发展

   二 智能交通发展与基础设施建设

    （一）“互联网+便捷交通”发展情况

     1.城市公交与移动互联网深度融合

     2.一卡通互联互通

     3.多样化出行服务

     4.拓展“互联网+”运输服务新模式

     5.构建出租汽车出行服务新体系

    （二）智能交通基础设施建设情况

     1.绿波带

     2.智慧停车

     3.交通诱导

     4.“互联网+城市客运”

   三 智慧公交与大数据

    （一）一卡通互联互通

    （二）智慧公交与大数据应用

     1.服务公交线网规划

     2.推进“互联网+公交”服务

     3.推广应用智能收费

     4.发挥智能调度系统功能

    （三）畅行京津冀的“一卡通”之道

     1.京津冀协同发展呼唤“一卡通”

     2.三地联席对接实现互联互通

 Ⅳ 企业发展报告

  B.10 创新——宇通发展的引擎

   一 管理创新，激发宇通发展活力

    （一）体制改革解除发展桎梏

    （二）引入国际先进经验，打造体系化管理能力

     1.通过ISO9001和ISO/TS16949

     2.与罗兰·贝格和IBM合作

     3.上线SAP系统

   二 产品创新，驱动宇通前行

    （一）靠产品创新打翻身仗

    （二）开发新能源产品，提早下手+坚持不懈

    （三）研发专用校车，运送温暖和责任

    （四）宇通T7，填补自主品牌高端公商务车市场空白

   三 工艺创新，向“智能制造”转型

   四 为何宇通的创新总能踩对步点

    （一）以市场需求为导向

    （二）始终保持高投入

     1.高额资金投入

     2.重视人才投入

     3.设计奖项，重奖创新

  B.11 比亚迪客车：“罗马”建成非一日之功

   一 推开跨界造梦之门

    （一）“江山在手，天下我有”

    （二）化零为整还是化整为零？

    （三）做心里有数的“搅局者”

   二 梦想还需埋进现实

    （一）逐梦的路上怎能不经历风雨

    （二）理想很丰满，现实很骨感

   三 静待花开终有时日

    （一）抓住机遇就抓住了未来

    （二）“士别三日当刮目相待”

  B.12 福田欧辉：最清晰的脚印，往往印在最泥泞的路上

   一 两手抓，两手都要硬

    （一）论剑市场需要“技术+谋略”

    （二）没有金刚钻，不揽瓷器活儿

   二 最清晰的脚印，往往印在最泥泞的路上

    （一）“工匠精神”的力量是无穷的

    （二）品质“背书”，海外道路越走越宽

   三 踏潮而来的氢梦想离现实越来越近

   结语

  B.13 银隆新能源：你若精彩，蝴蝶自来

   一 各大资本追逐的对象

    （一）董明珠押上家当

    （二）投资客接踵而至

   二 解读银隆新能源

    （一）这家公司在做什么？

    （二）核心竞争力是什么？

     1.独掌“三大电”核心技术

     2.储能技术前景广阔

    （三）技术之外需要企业灵魂

   三 亮眼的市场业绩

    （一）跻身行业前五阵营

    （二）品牌影响力扩大

    （三）持续强化创新力

     1.技术创新

     2.商业模式持续创新

     3.继续追求产品创新

   四 又到关键一搏——为冲刺IPO做准备

    （一）再拓版图，加大产业基地投资

    （二）无法阻挡的脚步

 Ⅴ 附录

  B.14 中国客车大事记（2016年8月至2017年8月）

   2016年

   2017年

 主要编纂者简介

 Abstract

 摘要

《中国客车产业发展报告（2016～2017）》是方得网和中国交通报社组织国内客车行业专家和学者，编写的有关中国客车产业发展的第四本年度研究报告。2016年至2017年，受国家新能源汽车扶持政策调整的影响，我国客车产业在动荡中发展，但变化的驱动力和主旋律，仍然离不开“新能源”。一方面，新能源客车在2016年虽然产销量快速增长，但发展历程可谓跌宕起伏；另一方面，众多社会资本和业外资本进入客车行业后，对原有的企业竞争格局和排名造成了巨大冲击，旧的市场格局已经被打破，新的市场格局正在形成。为了更清晰和深入地阐述中国客车行业正在发生的大变革，本书采取总分报告形式，不仅对2016～2017年中国客车产业、客车企业、各个客车细分市场的现状及前景进行了翔实阐述；更站在经济学和管理学的高度，从新能源浪潮如何影响客车业、客车企业如何在新能源化的道路上取得竞争优势、客车安全标准提升的影响、轻客市场近年来的演变、我国校车市场的发展及面临的挑战、旅游客车市场需求的新变化等角度，为读者提供了一个观察最近两年我国客车行业的全新视野。本书总报告的第一篇报告，以管理学大师迈克尔·波特的三大竞争战略为分析理论，重点研究客车业的新能源化对中国客车市场旧格局带来的新变化。本报告重点分析了新进入企业的各自特点与行业地位、新能源化之后客车企业如何取得竞争优势等几个备受全行业关注的问题；并用理论和案例说话，对中国客车行业的格局演变和新老企业的冲突作了全面的梳理与审视，分析总结了新能源化对我国客车业制造模式、营销模式与服务模式所带来的冲击与变革，这对于新企业和老牌企业都具有重要的指导意义和参考价值。总报告第二篇报告，以翔实的数据总结了2016年我国客车行业的发展历程和特征，并对2017年客车市场的发展趋势做了分析和预测。各个分报告从中国新能源客车行业发展现状及趋势、2016年轻客市场特征及2017年市场趋势、客车安全标准提升对行业的影响、中国校车市场发展趋势、中国汽车客运产业现状及发展趋势、大众旅游时代对旅游客车市场带来的新变化，以及2016年城市交通智能化发展等方面，进行了全面的分析和总结，不仅展示了近年来我国客车行业各方面的成绩与问题，也为国家相关主管部门和客车企业、客车用户提供了重要的研究工具和手段。分报告还专设了国内重点企业研究，分别对宇通客车、比亚迪客车、福田欧辉、银隆新能源等国内主要客车企业的发展历程、发展特征、核心竞争力等进行了深入细致的研究分析，为读者提供了系统的案例剖析。这些生动真实的企业案例，为客车市场的后来者提供了珍贵的研究样本。本书是一本系统阐述和研究中国客车产业发展的权威之作。本书既有翔实的数据资料，又有理性的客观分析，是读者快速了解中国传统客车行业和新能源客车行业的必备参考书。