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中国商业银行竞争力报告(2011~2012 )图书

REPORTS ON THE DEVELOPMENT OF CHINESE COMMERCIAL BANKS

SSAPID:101-2362-7329-78
ISBN:978-7-5097-4131-3
DOI:
ISSN:
关键词:

商业银行 市场竞争

[内容简介] 本书按照竞争力分析框架,聚焦中国商业银行的经营状况,对中国商业银行竞争力的基本格局进行了分析,对全国性商业银行、城市商业银行以及部分农村金融机构的竞争力进行了评价。点评了不同类型银行的特点,提出了中国商业银行竞争力提升中需要解决的问题。同时,还介绍了在华外资银行、两家政策性银行、国家开发银行和农村金融机构的最新进展。

相关信息

丛书名:金融蓝皮书
编 辑:蔡莎莎;张扬
出版社:社会科学文献出版社
出版时间: 2013年01月
语 种:中文
中图分类:F8 财政、金融

 社会科学文献出版社皮书系列

 摘要

 中国皮书网

 B.1 中国银行业发展模式需加快转型*

  一 实体经济变化推动金融变革

  二 利率市场化演进及冲击

   (一)利率市场化的演进

   (二)利率市场化的冲击

   (三)对银行盈利的影响

   (四)对风险的影响

  三 如何寻求经营模式转型

   (一)盈利模式转变是基本出发点

   (二)定价能力提升是关键

 B.2 2011~2012年全国性商业银行财务分析报告*

  一 前言

  二 资本状况

  三 资产质量

   (一)2011年全国性商业银行不良贷款情况

    1.总体情况

    2.2011年各全国性商业银行不良贷款情况

   (二)2011年全国性商业银行风险抵补能力

    1.拨备覆盖率

    2.贷款拨备率

   (三)全国性商业银行贷款集中度情况

  四 盈利能力

   (一)总体情况

    1.净利润增长率

    2.净资产收益率和总资产收益率

   (二)利息收入水平

    1.利息收入比

    2.净利息收益率与净利差

   (三)中间业务收入水平

    1.中间业务净收入及其增幅

    2.中间业务占比

   (四)成本控制水平

  五 流动性分析

   (一)存贷比分析

   (二)流动性比例

 B.3 2011~2012年全国性商业银行核心竞争力评价报告*

  一 发展战略

   (一)加快业务转型为主调

   (二)持续推进综合化经营步伐

   (三)大型银行稳步扩展海外布局

   (四)加快国内分支机构网点布局

   (五)继续贯彻差异化竞争策略

  二 公司治理

   (一)公司治理架构基本完备

   (二)公司治理的执行情况

   (三)信息披露情况

   (四)履行社会责任情况

  三 风险管理

   (一)风险管理组织架构

   (二)风险管理措施与技术

    1.信用风险管理措施与技术

    2.市场风险管理措施与技术

   (三)宏观环境变化考验银行风险管理能力

   (四)复杂的宏观经济形势对风险管理能力的挑战

  四 信息科技

   (一)IT系统建设的总体情况

    1.科技发展创新获奖情况

    2.大型商业银行的IT系统建设

    3.其他全国性商业银行的IT系统建设

   (二)信息科技在银行业务各领域中的应用

    1.风险管理业务在信息技术的支持下继续发展

    2.信息技术引领产品深化与服务创新,加快业务流程再造

   (三)IT系统的安全性与应急处置

    1. IT系统事故发生频率有所降低

    2.信息技术安全管理与制度建设得到巩固

   (四)商业银行IT建设所面临的挑战

  五 人力资源

   (一)员工基本情况

    1.员工的总数和增幅

    2.员工的学历结构

   (二)员工培训

    1.大型商业银行的培训

    2.其他全国性商业银行的培训情况

   (三)激励机制

    1.员工的人均费用

    2.高管层薪酬

    3.激励机制

   (四)研究能力

  六 产品与服务

   (一)公司银行业务

    1.小企业贷款及供应链金融

    2.国际业务

    3.其他业务创新与发展

   (二)零售银行业务

    1.银行卡业务

    2.私人银行业务

   (三)资金与资本市场业务最新发展

   (四)渠道建设

  七 市场影响力

   (一)总资产

   (二)存贷款分析

    1.存款

    2.贷款

   (三)中间业务

    1.中间业务净收入及增幅

    2.中间业务地位

    3.中间业务收入结构

 B.4 2011~2012年中国城市商业银行竞争力评价报告*

  一 财务状况

   (一)资产负债情况

   (二)资产质量

   (三)风险抵偿能力

   (四)资本充足性

   (五)盈利状况

    1.资产利润率和资本利润率

    2.成本控制

    3.收入结构

   (六)流动性状况

    1.流动性比率

    2.存贷比

    3.贷款分散程度

  二 2011年重大发展动向

   (一)城商行总数首次出现减少

   (二)更名

   (三)跨区域经营与精耕细作

   (四)发起村镇银行

   (五)资本管理

    1.增资扩股

    2.发行次级债

    3.公开上市

  三 转型发展中的机遇和挑战

   (一)找准定位,明确方向

   (二)业务发展转型

   (三)跨区域经营难度提高

   (四)不良贷款形势恶化

   (五)抱团发展,合作共赢

 B.5 排名

 B.6 “十二五”期间中国银行业发展趋势及城商行的选择*

  一 “十二五”期间中国银行业发展面临变局

   (一)规模增长

   (二)利率市场化

   (三)逆周期监管

   (四)资产质量

   (五)牌照管制放松

  二 中国银行业未来发展机遇与挑战

  三 未来城商行发展分化格局

  四 未来城商行发展趋势与战略选择

   (一)区域扩张策略

    1.优势与挑战

    2.区域扩张战略执行进展与经验总结

   (二)综合经营与专业发展

    1.综合化经营模式分析

   (三)城商行经营选择

    1.发展阶段与模式定位

    2.城商行专业化发展经验

   (四)独立经营与共享平台发展

 B.7 2011年全国性商业银行财务分析报告*

  一 前言

  二 资本状况

  三 资产质量

   (一)2010年全国性商业银行不良贷款情况

    1.总体情况

    2. 2010年各全国性商业银行不良贷款情况

   (二)2010年全国性商业银行风险抵补能力

   (三)全国性商业银行贷款集中度情况

  四 盈利能力

   (一)总体情况

    1.净利润增长率

    2.净资产收益率和总资产收益率

    3.利息收入水平

   (二)中间业务收入水平

    1.中间业务净收入及其增幅

    2.中间业务占比

   (三)成本控制水平

  五 流动性分析

   (一)贷存比分析

   (二)流动性比率

 B.8 2011年全国性商业银行核心竞争力分析报告*

  一 发展战略

   (一)经营转型向纵深发展

    1.银行收入构成比例结构进一步优化

    2.中小企业贷款规模不断增加,不良贷款率显著降低

    3.个人贷款力度加大

   (二)经营业务多元化、“去利息化”趋势显著

    1.投资银行业务收入同比大幅增加

    2.理财业务欣欣向荣

   (三)国际化发展战略进一步深化

  二 公司治理

   (一)银行治理模式评价

   (二)银行履行社会责任情况

    1.经济层面

    2.环境层面

    3.社会层面

  三 产品与服务

   (一)创新能力

   (二)品牌管理

  四 信息科技

   (一)IT建设的先进性

    1.大型商业银行的IT建设

    2.其他全国性商业银行的IT建设

   (二)信息科技在银行业务各领域中的应用

    1.银行业务网络化、电子化趋势持续扩大

    2.银行风险业务的管理在信息技术的支撑下得到加强

    3.银行可持续发展业务得到信息技术的支持

   (三)IT系统的安全性与应急处置

    1. IT系统事故发生频率有所降低

    2.信息技术的安全管理与制度建设

   (四)商业银行IT建设所面临的挑战

  五 人力资源

   (一)员工基本情况

    1.员工的总数和增幅

    2.员工的学历结构

   (二)员工培训

    1.管理培训生项目

    2.各类培训项目

   (三)激励机制

    1.员工的人均费用

    2.高管层薪酬

    3.激励机制

   (四)研究能力

  六 市场影响力

   (一)规模分析

   (二)新兴业务分析

 B.9 2011年排名结果

 主要编撰者简介

 皮书数据库

 编委会

 法律声明

 Abstract

2012年是“十二五”规划中承前启后的重要一年,是夯实经济发展基础、制定调整改革政策的关键年。作为我国金融体系的绝对核心,银行业维持了健康和稳定运行,在资产规模、盈利能力、风险管理等方面取得了一些耀眼的成绩。在2011年,国内银行业资产规模达到创纪录的113.3万亿元,同比增幅达18.9%,是同期GDP增幅的两倍多。国内银行业金融机构实现税后利润1.25万亿元,同比增长39.3%。中国工商银行、中国建设银行和中国银行,更是分别位居全球最盈利银行榜单的前三名。此次《银行家》研究中心研究并推出的“2012中国商业银行竞争力评价报告”正是在“十二五”中国银行业发展“百年大计”奠基时期,以整体行业为研究对象,以科学分析方法,在对以往评价模型不断改进的基础上,通过大量实地调研,历经一年多时间,为广大读者奉献的呕心之作。本报告按照竞争力分析框架,聚焦2011年中国商业银行的经营状况,对中国商业银行竞争力的基本格局进行了分析,对全国性商业银行、城市商业银行以及部分农村金融机构的竞争力进行了评价。点评了不同类型银行的特点,提出了中国商业银行竞争力提升中需要解决的问题。对全国性商业银行盈利能力、资本实力、资产质量和流动性等财务指标的综合评价结果显示,中国建设银行、中国工商银行、招商银行、交通银行和中国银行竞争力分列前五位。分项分析则表明,在资本充足率方面,各家银行继续保持了2010年的良好水平,在资产质量方面,虽然不良贷款在经济下行中压力增大,但各行资产质量仍表现较好,在盈利能力方面,与国际银行业普遍下滑的情况相反,各行均保持了较高的盈利水平,在流动性方面,各行流动性水平依然达到监管标准,各项指标均在监管红线以下,表现出较好的流行性管理能力。全国性商业银行的核心竞争力也有不俗表现。发展战略、国际化、综合化和差异化得到加强,公司治理也不断完善,风险管理、信息技术和人力资源得到全面重视,产品创新能力和服务水平有了进一步提升。位列前五名的是中国工商银行、交通银行、招商银行、中国建设银行和中国银行。城市商业银行方面,报告对城商行财务状况、战略发展的新动向进行了分析和探讨。从财务指标看,城商行在资本水平、盈利能力以及流动性方面表现出较全国性商业银行更优的水平。在“800亿元以上的大型城商行”中位列前五名的是包商银行、杭州银行、南京银行、重庆银行和北京银行。台州银行、洛阳银行、南昌银行、浙江稠州商业银行和西安银行在“300亿~800亿元之间的中型商业银行”中排名前五。乌海银行、承德银行、莱商银行、日照银行和张家口市商业银行则在“300亿元以下的小型城商行”中名列前茅。除此之外,本报告还特别关注了成立未满三年的城商行发展情况,当中表现最好的是上饶银行、遂宁市商业银行、石嘴山银行、鄂尔多斯银行和信阳银行。不可否认的是,受金融危机以及国内经济结构调整、欧债危机的负面影响,国内银行业正面临着一系列不可忽视的深刻挑战。2011年以来的一系列经济运行变化和金融体系结构性调整端倪,已经开始影响到商业银行的盈利水平。2011年,国内银行业利润增速下降的趋势已经开始显现,其盈利能力下滑的态势在短期内将会强化。同时,以利率市场化为核心的国内金融运行体系的深刻变革,以及由此带来的多方面影响,将彻底改变银行业经营发展环境,逼迫银行业从整体上变革自身经营模式。