社会科学文献出版社皮书系列

 摘要

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 B.1 中国银行业发展模式需加快转型*

  一 实体经济变化推动金融变革

  二 利率市场化演进及冲击

   （一）利率市场化的演进

   （二）利率市场化的冲击

   （三）对银行盈利的影响

   （四）对风险的影响

  三 如何寻求经营模式转型

   （一）盈利模式转变是基本出发点

   （二）定价能力提升是关键

 B.2 2011～2012年全国性商业银行财务分析报告*

  一 前言

  二 资本状况

  三 资产质量

   （一）2011年全国性商业银行不良贷款情况

    1.总体情况

    2.2011年各全国性商业银行不良贷款情况

   （二）2011年全国性商业银行风险抵补能力

    1.拨备覆盖率

    2.贷款拨备率

   （三）全国性商业银行贷款集中度情况

  四 盈利能力

   （一）总体情况

    1.净利润增长率

    2.净资产收益率和总资产收益率

   （二）利息收入水平

    1.利息收入比

    2.净利息收益率与净利差

   （三）中间业务收入水平

    1.中间业务净收入及其增幅

    2.中间业务占比

   （四）成本控制水平

  五 流动性分析

   （一）存贷比分析

   （二）流动性比例

 B.3 2011～2012年全国性商业银行核心竞争力评价报告*

  一 发展战略

   （一）加快业务转型为主调

   （二）持续推进综合化经营步伐

   （三）大型银行稳步扩展海外布局

   （四）加快国内分支机构网点布局

   （五）继续贯彻差异化竞争策略

  二 公司治理

   （一）公司治理架构基本完备

   （二）公司治理的执行情况

   （三）信息披露情况

   （四）履行社会责任情况

  三 风险管理

   （一）风险管理组织架构

   （二）风险管理措施与技术

    1.信用风险管理措施与技术

    2.市场风险管理措施与技术

   （三）宏观环境变化考验银行风险管理能力

   （四）复杂的宏观经济形势对风险管理能力的挑战

  四 信息科技

   （一）IT系统建设的总体情况

    1.科技发展创新获奖情况

    2.大型商业银行的IT系统建设

    3.其他全国性商业银行的IT系统建设

   （二）信息科技在银行业务各领域中的应用

    1.风险管理业务在信息技术的支持下继续发展

    2.信息技术引领产品深化与服务创新，加快业务流程再造

   （三）IT系统的安全性与应急处置

    1. IT系统事故发生频率有所降低

    2.信息技术安全管理与制度建设得到巩固

   （四）商业银行IT建设所面临的挑战

  五 人力资源

   （一）员工基本情况

    1.员工的总数和增幅

    2.员工的学历结构

   （二）员工培训

    1.大型商业银行的培训

    2.其他全国性商业银行的培训情况

   （三）激励机制

    1.员工的人均费用

    2.高管层薪酬

    3.激励机制

   （四）研究能力

  六 产品与服务

   （一）公司银行业务

    1.小企业贷款及供应链金融

    2.国际业务

    3.其他业务创新与发展

   （二）零售银行业务

    1.银行卡业务

    2.私人银行业务

   （三）资金与资本市场业务最新发展

   （四）渠道建设

  七 市场影响力

   （一）总资产

   （二）存贷款分析

    1.存款

    2.贷款

   （三）中间业务

    1.中间业务净收入及增幅

    2.中间业务地位

    3.中间业务收入结构

 B.4 2011～2012年中国城市商业银行竞争力评价报告*

  一 财务状况

   （一）资产负债情况

   （二）资产质量

   （三）风险抵偿能力

   （四）资本充足性

   （五）盈利状况

    1.资产利润率和资本利润率

    2.成本控制

    3.收入结构

   （六）流动性状况

    1.流动性比率

    2.存贷比

    3.贷款分散程度

  二 2011年重大发展动向

   （一）城商行总数首次出现减少

   （二）更名

   （三）跨区域经营与精耕细作

   （四）发起村镇银行

   （五）资本管理

    1.增资扩股

    2.发行次级债

    3.公开上市

  三 转型发展中的机遇和挑战

   （一）找准定位，明确方向

   （二）业务发展转型

   （三）跨区域经营难度提高

   （四）不良贷款形势恶化

   （五）抱团发展，合作共赢

 B.5 排名

 B.6 “十二五”期间中国银行业发展趋势及城商行的选择*

  一 “十二五”期间中国银行业发展面临变局

   （一）规模增长

   （二）利率市场化

   （三）逆周期监管

   （四）资产质量

   （五）牌照管制放松

  二 中国银行业未来发展机遇与挑战

  三 未来城商行发展分化格局

  四 未来城商行发展趋势与战略选择

   （一）区域扩张策略

    1.优势与挑战

    2.区域扩张战略执行进展与经验总结

   （二）综合经营与专业发展

    1.综合化经营模式分析

   （三）城商行经营选择

    1.发展阶段与模式定位

    2.城商行专业化发展经验

   （四）独立经营与共享平台发展

 B.7 2011年全国性商业银行财务分析报告*

  一 前言

  二 资本状况

  三 资产质量

   （一）2010年全国性商业银行不良贷款情况

    1.总体情况

    2. 2010年各全国性商业银行不良贷款情况

   （二）2010年全国性商业银行风险抵补能力

   （三）全国性商业银行贷款集中度情况

  四 盈利能力

   （一）总体情况

    1.净利润增长率

    2.净资产收益率和总资产收益率

    3.利息收入水平

   （二）中间业务收入水平

    1.中间业务净收入及其增幅

    2.中间业务占比

   （三）成本控制水平

  五 流动性分析

   （一）贷存比分析

   （二）流动性比率

 B.8 2011年全国性商业银行核心竞争力分析报告*

  一 发展战略

   （一）经营转型向纵深发展

    1.银行收入构成比例结构进一步优化

    2.中小企业贷款规模不断增加，不良贷款率显著降低

    3.个人贷款力度加大

   （二）经营业务多元化、“去利息化”趋势显著

    1.投资银行业务收入同比大幅增加

    2.理财业务欣欣向荣

   （三）国际化发展战略进一步深化

  二 公司治理

   （一）银行治理模式评价

   （二）银行履行社会责任情况

    1.经济层面

    2.环境层面

    3.社会层面

  三 产品与服务

   （一）创新能力

   （二）品牌管理

  四 信息科技

   （一）IT建设的先进性

    1.大型商业银行的IT建设

    2.其他全国性商业银行的IT建设

   （二）信息科技在银行业务各领域中的应用

    1.银行业务网络化、电子化趋势持续扩大

    2.银行风险业务的管理在信息技术的支撑下得到加强

    3.银行可持续发展业务得到信息技术的支持

   （三）IT系统的安全性与应急处置

    1. IT系统事故发生频率有所降低

    2.信息技术的安全管理与制度建设

   （四）商业银行IT建设所面临的挑战

  五 人力资源

   （一）员工基本情况

    1.员工的总数和增幅

    2.员工的学历结构

   （二）员工培训

    1.管理培训生项目

    2.各类培训项目

   （三）激励机制

    1.员工的人均费用

    2.高管层薪酬

    3.激励机制

   （四）研究能力

  六 市场影响力

   （一）规模分析

   （二）新兴业务分析

 B.9 2011年排名结果

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 Abstract

2012年是“十二五”规划中承前启后的重要一年，是夯实经济发展基础、制定调整改革政策的关键年。作为我国金融体系的绝对核心，银行业维持了健康和稳定运行，在资产规模、盈利能力、风险管理等方面取得了一些耀眼的成绩。在2011年，国内银行业资产规模达到创纪录的113.3万亿元，同比增幅达18.9%，是同期GDP增幅的两倍多。国内银行业金融机构实现税后利润1.25万亿元，同比增长39.3%。中国工商银行、中国建设银行和中国银行，更是分别位居全球最盈利银行榜单的前三名。此次《银行家》研究中心研究并推出的“2012中国商业银行竞争力评价报告”正是在“十二五”中国银行业发展“百年大计”奠基时期，以整体行业为研究对象，以科学分析方法，在对以往评价模型不断改进的基础上，通过大量实地调研，历经一年多时间，为广大读者奉献的呕心之作。本报告按照竞争力分析框架，聚焦2011年中国商业银行的经营状况，对中国商业银行竞争力的基本格局进行了分析，对全国性商业银行、城市商业银行以及部分农村金融机构的竞争力进行了评价。点评了不同类型银行的特点，提出了中国商业银行竞争力提升中需要解决的问题。对全国性商业银行盈利能力、资本实力、资产质量和流动性等财务指标的综合评价结果显示，中国建设银行、中国工商银行、招商银行、交通银行和中国银行竞争力分列前五位。分项分析则表明，在资本充足率方面，各家银行继续保持了2010年的良好水平，在资产质量方面，虽然不良贷款在经济下行中压力增大，但各行资产质量仍表现较好，在盈利能力方面，与国际银行业普遍下滑的情况相反，各行均保持了较高的盈利水平，在流动性方面，各行流动性水平依然达到监管标准，各项指标均在监管红线以下，表现出较好的流行性管理能力。全国性商业银行的核心竞争力也有不俗表现。发展战略、国际化、综合化和差异化得到加强，公司治理也不断完善，风险管理、信息技术和人力资源得到全面重视，产品创新能力和服务水平有了进一步提升。位列前五名的是中国工商银行、交通银行、招商银行、中国建设银行和中国银行。城市商业银行方面，报告对城商行财务状况、战略发展的新动向进行了分析和探讨。从财务指标看，城商行在资本水平、盈利能力以及流动性方面表现出较全国性商业银行更优的水平。在“800亿元以上的大型城商行”中位列前五名的是包商银行、杭州银行、南京银行、重庆银行和北京银行。台州银行、洛阳银行、南昌银行、浙江稠州商业银行和西安银行在“300亿～800亿元之间的中型商业银行”中排名前五。乌海银行、承德银行、莱商银行、日照银行和张家口市商业银行则在“300亿元以下的小型城商行”中名列前茅。除此之外，本报告还特别关注了成立未满三年的城商行发展情况，当中表现最好的是上饶银行、遂宁市商业银行、石嘴山银行、鄂尔多斯银行和信阳银行。不可否认的是，受金融危机以及国内经济结构调整、欧债危机的负面影响，国内银行业正面临着一系列不可忽视的深刻挑战。2011年以来的一系列经济运行变化和金融体系结构性调整端倪，已经开始影响到商业银行的盈利水平。2011年，国内银行业利润增速下降的趋势已经开始显现，其盈利能力下滑的态势在短期内将会强化。同时，以利率市场化为核心的国内金融运行体系的深刻变革，以及由此带来的多方面影响，将彻底改变银行业经营发展环境，逼迫银行业从整体上变革自身经营模式。