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 Abstract

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 《中国汽车电子商务发展报告（2015）》编委会

 BⅠ 总报告

  B.1 中国汽车电子商务发展报告（2015）

   一 中国汽车产业发展概况

    （一）汽车产业的地位和作用

     1.汽车行业及其相关行业迅速发展

      （1）新车产销量快速增长，4S店是市场销售主体

      （2）二手车快速发展

      （3）后市场发展迅速

     2.汽车产业是国民经济重要支柱型产业

     3.10年内汽车产销量仍将维持较高水平

    （二）汽车产业未来发展

     1.汽车产业发展环境发生重大变化

      （1）资源、能源、环境、交通与汽车产业发展矛盾越来越突出

      （2）劳动力成本的上升将导致我国汽车产业的投资吸引力下降

      （3）贸易保护主义抬头，中国汽车产业国际化受到更大挑战

      （4）跨国公司对汽车产业链的控制加强

      （5）政府职能改革将对我国汽车产业发展产生重大影响

      （6）“互联网+”已经上升到国家战略

     2.汽车经销服务行业转型升级迫在眉睫

   二 中国汽车电子商务发展概述

    （一）国内电子商务市场发展现状

     1.中国电子商务B2B市场发展情况

     2.中国网上零售B2C市场发展情况

     3.中国O2O市场发展情况

    （二）汽车电子商务的内涵和主要分类

     1.汽车电子商务的内涵

     2.汽车电子商务的主要分类

      （1）按企业类型划分

      （2）按细分行业划分

    （三）国内汽车电子商务发展阶段和关键事件

     1.汽车电子商务发展阶段

      （1）探索期

      （2）市场启动期

      （3）高速发展期

      （4）应用成熟期

     2.汽车电子商务领域关键事件梳理和分析

      （1）2010年9月，奔驰Smart车型首次登陆淘宝聚划算平台，开启了汽车网购的历史

      （2）2011年4月，吉利天猫旗舰店正式上线，成为第一家入驻天猫的整车厂商

      （3）2013年11月，庞大集团自建的汽车电商平台“庞大汽车电子商城”正式上线

      （4）2013年11月，汽车之家、易车、搜狐汽车首推“双十一”汽车网购活动

      （5）2014年3月，上汽集团自建的汽车电商平台“车享网”正式上线

      （6）2014年7月，天猫宣布推出汽车“先开后买”整车购买增值服务

      （7）2015年4月，阿里集团成立汽车事业部

   三 汽车电子商务宏观环境

    （一）政策环境

     （1）二手车管理正逐步规范化

     （2）中国汽车后市场可信品牌认证平台启动

     （3）新三包政策正式实施

     （4）汽车维修业转型升级指导意见出台

     （5）汽车平行进口政策

     （6）关于推进“互联网+”的有关政策陆续出台

    （二）经济环境

     （1）国民经济运行相对平稳

     （2）居民消费水平提升

     （3）电子商务的发展进入新阶段

    （三）社会环境

     （1）城镇化加速

     （2）汽车社交兴起

     （3）互联网渗透进一步加深

    （四）技术环境

     （1）大数据

     （2）移动互联网

     （3）车况鉴定评估技术

   四 汽车产业互联网化：现状与趋势

    （一）汽车产业互联网化的驱动因素

     1.当前国内汽车行业的发展阶段

     2.汽车信息渠道的社会化和互联网化

     3.汽车后市场的服务资源整合需求

     4.电子商务交易规模的大幅增长以及网络消费习惯的养成

    （二）汽车产业互联网化的价值

     1.更全面和透明的信息资讯平台

     2.更精准和高效的数字营销

     3.更多样化的产品销售渠道

     4.更强大的服务资源整合平台

    （三）汽车产业互联网化预期

     1.汽车厂商在线广告的投入将持续加大

     2.大数据对汽车网络营销的价值凸显

     3.移动互联网时代下的商业格局存在不小变数

     4.新车销售电商化进程短期内难有实质突破

     5.二手车在线交易规模有望迎来高增长

     6.维修保养服务电商将对4S店的售后业务造成一定冲击

 BⅡ 分报告

  B.2 中国新车电子商务发展报告（2015）

   一 新车电子商务

    （一）研究定义

    （二）新车电子商务的发展阶段

     （1）探索期（2010～2012年）

     （2）市场启动期（2013～2016年）

     （3）高速发展期（2017～2020年）

     （4）应用成熟期（2020年以后）

    （三）新车电子商务行业大事记

    （四）主要汽车品牌电商化现状

    （五）新车电子商务的价值链分析和主要分类

     1.新车电商的价值链

     2.新车电商的主要参与者

   二 中国新车电子商务市场发展现状

    （一）开放平台型新车电商现状

     1.开放平台型模式研究

     2.开放平台型新车电商发展情况

    （二）导流型新车电商现状

     1.导流型模式研究

     2.导流型新车电商平台发展情况

    （三）特卖型新车电商现状

     1.特卖型模式研究

     2.特卖型新车电商平台发展情况

    （四）团购型新车电商现状

     1.团购型模式研究

     2.团购型新车电商平台发展情况

    （五）厂商自建型新车电商现状

     1.厂商自建型模式研究

     2.厂商自建型新车电商平台发展情况

   三 典型案例

    （一）易车商城和易车惠买车

     1.企业情况

     2.商业模式

     3.企业运营分析

     4.SWOT分析

    （二）天猫汽车

     1.企业简介

     2.商业模式分析

     3.企业运营分析

     4.SWOT分析

    （三）小马购车

     1.企业简介

     2.商业模式分析

     3.企业运营分析

     4.企业运营分析

    （四）上汽车享网

     （1）公司简介

     （2）商业模式分析

     （3）企业运营分析

     （4）SWOT分析

    （五）车风网

     （1）公司简介

     （2）商业模式分析

     （3）企业运营分析

     （4）SWOT分析

   四 2014年中国新车电子商务领域热点事件

    （一）投融资事件

     1.新车电商投融资项目规模分布

     2.新车电商投融资项目模式分布

     3.新车电商投融资项目地区分布

     4.2014年新车电商投融资情况一览

    （二）企业事件

     1.上汽集团自建汽车电商平台车享网正式上线

     2.易车旗下新车电商平台易车商城正式上线

     3.长城汽车推出国内第一家定制化购车电商平台——哈弗商城

     4.天猫推出汽车“先开后买”整车购买增值服务

     5.新浪汽车与天猫共同打造“双十一”大型购车活动

    （三）行业事件

     1.上海市自贸区进行“平行进口汽车”政策试点

     2.2014年“双十一”汽车电商大促

     3.关于停止实施汽车总经销商和汽车品牌授权经销商备案工作的公告

     4.公车改革政策于2014年7月16日由国务院正式发布

   五 新车电子商务的发展趋势

    （一）通过新车电商平台的不断促销和补贴政策，消费者网购汽车的习惯将逐渐形成

    （二）新车电商模式将呈现多样化发展，新的参与者将不断出现

    （三）汽车网购的在线支付渠道将进一步打通

    （四）汽车网购的进一步发展使网上定制汽车（C2B）成为可能

    （五）经销商与新车电商进行深度合作将有利于未来的可持续发展

  B.3 中国二手车电子商务发展报告（2015）

   一 二手车电子商务综述

    （一）研究定义

    （二）二手车电子商务的发展阶段

     （1）探索期（2010～2016年）

     （2）市场启动期（2017～2019年）

     （3）高速发展期（2020年之后）

    （三）二手车电子商务行业大事记

    （四）二手车电子商务的价值链分析和主要分类

     （1）信息服务型二手车电商平台

     （2）交易服务型二手车电商平台

   二 中国二手车电子商务市场发展现状

    （一）二手车电子商务市场规模及预测

    （二）二手车电商平台交易量和交易金额

    （三）二手车电商企业市场份额

   三 ToB交易服务型二手车电商现状

    （一）ToB交易服务型模式分析

    （二）ToB交易服务型二手车电商企业实力矩阵

     1.纵轴定量维度

     2.横轴定性维度

    （三）ToB交易服务型代表企业对比分析

    （四）ToB交易服务型平台的主要拍卖模式研究

     1.现场电子拍

     2.在线竞拍

      （1）车易拍、优信拍的主体交易模式

      （2）车商对在线拍卖平台的主要评价因素

   四 ToC交易服务型二手车电商现状

    （一）ToC交易服务型模式

    （二）ToC交易服务型二手车电商企业实力矩阵

     1.纵轴定量维度

     2.横轴定性维度

    （三）ToC交易服务型平台的主要服务模式研究

   五 信息服务型二手车电商现状

    （一）信息服务型模式

    （二）信息服务型二手车电商企业实力矩阵

     1.纵轴定量维度

     2.横轴定性维度

    （三）信息服务型平台的转型

   六 其他二手车电商相关领域现状分析

    （一）二手车估值服务

    （二）二手车垂直搜索

    （三）二手车检测服务

   七 典型案例

    （一）车易拍

     1.企业简介

     2.商业模式分析

      （1）在线交易平台的模式和特点

      （2）268V行认证——标准化车况检测系统

      （3）二手车电子商务解决方案

      （4）收入来源

     3.企业运营分析

     4.SWOT分析

    （二）车享拍

     1.公司简介

     2.商业模式分析

      （1）B2B平台模式和特点

      （2）车享拍二手车生态圈

      （3）收入来源

     3.企业运营分析

     4.SWOT分析

    （三）赶集好车

     1.公司简介

     2.商业模式分析

     3.企业运营分析

     4.SWOT分析

    （四）第一车网

     1.公司简介

     2.商业模式分析

     3.企业运营分析

     4.SWOT分析

   八 2014年中国二手车电子商务领域热点事件

    （一）投融资事件

     1.二手车电商投融资项目规模分布

     2.二手车电商投融资项目模式分布

     3.二手车电商投融资项目地区分布

     4.2014年二手车电商投融资情况一览

    （二）企业事件

     1.车易拍与公平价战略合作

     2.易车公司、庞大集团、优信拍成立合资公司

     3.上汽集团车享拍平台成立

     4.赶集网投资1亿美元孵化二手车C2C项目

     5.淘宝二手车交易平台成立

     6.平安好车推出“平安车商贷”

     7.车易拍“双十一”二手车成交超3000辆

    （三）行业事件

     1.“行”认证全国范围内推行

     2.非营运轿车6年内免检，推动二手车鉴定认证

   九 二手车电子商务发展趋势

    （一）市场空间

    （二）企业竞争力

     1.二手车认证标准和品牌

     2.二手车拍卖在线化

     3.二手车的跨区域流通

    （三）商业模式

    （四）传统厂商介入

  B.4 中国汽车后市场电子商务发展报告（2015）

   一 汽车后市场电子商务综述

    （一）研究定义

    （二）汽车后市场电子商务的发展阶段

     1.探索期

     2.市场启动期

     3.高速发展期

    （三）汽车后市场电子商务行业大事记

   二 汽车配件用品电商发展现状

    （一）B2B电商

     1.汽车配件用品B2B电商模式

     2.汽车配件用品B2B电商实力矩阵

      （1）纵轴定量维度

      （2）横轴定性维度

     3.汽车配件用品B2B电商市场AMC模型

      （1）探索期（2001～2007年）

      （2）市场启动期（2008～2011年）

      （3）高速发展期（2012年至今）

    （二）B2C电商

     1.汽车配件用品B2C电商模式

     2.综合电商平台现状

     3.垂直电商平台现状

     4.汽车配件用品B2C电商实力矩阵

      （1）纵轴定量维度

      （2）横轴定性维度

     5.汽车配件用品B2C电商市场AMC模型

      （1）探索期（2001～2007年）

      （2）市场启动期（2008～2015年）

      （3）高速发展期（2015～2020年）

    （三）典型案例

     1.淘汽档口

      （1）企业情况

      （2）商业模式

      （3）企业运营分析

      （4）SWOT分析

     2.京东商城

      （1）企业情况

      （2）商业模式

      （3）企业运营分析

      （4）SWOT分析

     3.御途网

      （1）企业情况

      （2）商业模式

      （3）企业运营分析

      （4）SWOT分析

     4.中驰车福

      （1）企业情况

      （2）商业模式

      （3）企业运营分析

      （4）SWOT分析

   三 汽车维修保养服务电商发展现状

    （一）电商自营型模式

    （二）导流平台型模式分析

    （三）上门服务型模式

    （四）供应链服务平台模式

    （五）其他

     1.车险电商模式

      （1）传统车险官方网站模式

      （2）第三方车险电商平台模式

     2.用车类工具模式

      （1）考驾照APP市场

      （2）查违章APP市场

     3.汽车社交工具

    （六）典型案例

     1.养车无忧网——电商自营型

      （1）企业情况

      （2）商业模式

      （3）企业运营分析

      （4）SWOT分析

     2.养车点点——导流平台型

      （1）企业情况

      （2）商业模式分析

      （3）企业运营分析

      （4）SWOT分析

     3.养车之家——导流平台型

      （1）企业情况

      （2）商业模式

      （3）企业运营情况

      （4）SWOT分析

     4.卡拉丁——上门服务型

      （1）企业情况

      （2）商业模式

      （3）企业运营分析

      （4）SWOT分析

     5.车易安——供应链服务平台

      （1）企业简介

      （2）商业模式

      （3）企业运营分析

      （4）SWOT分析

     6.车险无忧网——车险电商

      （1）企业情况

      （2）商业模式分析

      （3）企业运营分析

      （4）SWOT分析

     7.车轮互联——用车类工具

      （1）企业情况

      （2）商业模式

      （3）企业运营情况

      （4）SWOT分析

   四 2014年中国汽车后市场电子商务领域热点事件

    （一）投融资事件

     1.汽车后市场电商投融资项目规模分布

     2.汽车后市场电商投融资项目模式分布

     3.汽车后市场电商投融资项目地区分布

     4.2014年汽车后市场电商投融资情况一览

    （二）企业事件

     1.淘宝发布汽车后市场O2O服务正式进入汽车后市场

     2.京东与西国贸汽配基地达成战略合作

     3.IBM与轮库汽车服务连锁进行战略合作

     4.上汽集团旗下A车站正式上线

     5.腾讯、人保、嘉实多合作发布“i保养”平台

     6.阿里背景“淘气档口”正式成立

     7.神州租车顺利IPO直指汽车后市场服务

     8.长城汽车金融公司正式获批

     9.“广汇汽车”借壳上市，目标指向汽车后市场

    （三）行业事件

     1.十部委联合发布汽车维修业指导意见

     2.上海市政府推动自贸试验区内“平行进口汽车”政策

     3.《汽车品牌销售管理办法（征求意见稿）》即将出炉

   五 汽车后市场电子商务市场发展趋势

    （一）国内汽车后市场竞争格局将逐渐集中，电商形态的巨头级汽车后服务商将出现

    （二）配件和服务分离的模式不适合中国市场，一站式的汽车O2O服务将成为主流

    （三）汽车后市场电商企业有望构建起完整的汽车服务生态圈

    （四）汽配厂、整车厂和经销商、连锁维修店等传统线下企业将陆续切入后市场电商

  B.5 中国汽车电子商务前景预测和发展建议

   一 汽车电子商务市场前景预测

    （一）个人消费者的全面数字化

     1.移动互联网的渗透导致消费者特征的变化

     2.智能终端的普及促使个人的生活方式和消费行为发生变化

    （二）产业互联网化的大浪潮正在汹涌来袭

     1.个人用户的互联网化向企业用户的互联网化延伸

     2.“互联网+”各行各业的影响程度不一

    （三）汽车产业的互联网渗透率将进一步提升

     1.汽车产业不同维度的互联网渗透率

     2.未来互联网在汽车产业的渗透将以渠道和产品为主

    （四）互联网汽车的发展将深刻影响汽车产业生态

     1.汽车发展进入新的阶段，电动化、智能化和互联网化是三大趋势

     2.以互联网汽车为平台可以挖掘出更多的服务价值

    （五）互联网企业和风险资本对汽车领域的布局将持续加速

     1.互联网企业在与汽车相关的各个领域均有渗透

     2.风险资本扎堆投资汽车互联网领域助推更多企业进入

   二 汽车电子商务市场发展建议

    （一）用互联网连接一切的逻辑来思考汽车产业的互联网化

     1.互联网的本质是连接一切

     2.用连接的思路来看待汽车产业的互联网化

    （二）汽车产业的电商化必然是重度垂直的O2O模式

    （三）企业应当重视汽车的大数据价值

     1.汽车将成为重要的大数据生产者

     2.基于互联网汽车的大数据生态

    （四）汽车企业应当利用互联网重构与用户的关系

    （五）切忌只用数字营销的眼光来看待企业的互联网化

 BⅢ 附录

  B.6 汽车电子商务行业图谱及风云人物

   一 新车电子商务

    1.行业图谱

    2.企业列表

   二 二手车电子商务

    1.行业图谱

    2.企业列表

   三 汽车后市场电子商务

    1.行业图谱

    2.企业列表

   四 汽车电商风云人物榜

    1.易车李斌

    2.汽车之家秦致

    3.上汽车享夏军

    4.车易拍杨雪剑

    5.优信拍戴琨

    6.阿里汽车王立成

    7.车王李海超

    8.赶集网杨浩涌

    9.途虎养车网陈敏

    10.中驰车福张后启

 摘要

“汽车电子商务蓝皮书”是关于中国汽车电子商务发展的综合系列报告，2015年首次出版。《中国汽车电子商务发展报告（2015）》是由中华全国工商业联合会汽车经销商商会和北京易观智库网络科技有限公司组织多位专家共同撰写，准确而全面论述中国汽车电子商务发展现状及趋势的权威性著作。全书包括总报告、分报告和附录三部分。总报告梳理了中国汽车产业发展历程，分析了中国汽车市场的现状；介绍了中国电子商务市场发展情况，对汽车电子商务进行了领域划分；分析了当前国内汽车电商发展情况以及汽车电商宏观环境，基于2014年中国汽车电子商务情况预测未来中国汽车电子商务的发展态势。分报告包括新车市场篇、二手车市场篇和汽车后市场篇，分别从新车电商、二手车电商和汽车后市场电商三大细分市场切入，分析其2014年发展数据，指出汽车电商将是未来拉动中国汽车市场稳定发展的新驱动力。本书发布了2014年度中国汽车电商（含世界汽车市场）发展的大量数据，预测了2015年中国汽车电商发展趋势，提出了有利于中国汽车电商发展的政策建议，对于汽车消费者、汽车电商企业、汽车经销服务企业、汽车制造业以及国家各级汽车管理部门具有参考价值。