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 日本经济蓝皮书编委会

 摘要

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 Ⅰ 总报告

  B.1 2015～2016年日本经济与中日经贸关系：现状、问题与展望

   一 2015年日本经济回顾

    （一）宏观经济复苏乏力

    （二）私人消费疲软，实际收入下降

    （三）就业形势持续好转，但非正式就业仍居高不下

    （四）出口势头减弱，但贸易逆差大幅缩小

   二 2016年日本经济展望

    （一）“安倍经济学”新“三支箭”难实现

    （二）负利率政策难奏效

    （三）收入难增加，设备投资难扩大

    （四）2016年日本经济预测

   三 TPP对日本经济的影响

    （一）日本积极参与TPP的主要目的

    （二）TPP给日本带来的直接好处

     1.对消费者有利

     2.有利于日本扩大出口

     3.有利于日本企业的海外投资

     4.有利于日本知识产权的保护

     5.通过加入TPP，倒逼国内改革

    （三）TPP对日本的负面影响

     1.农产品可能受到冲击

     2.存在食品安全问题

    （四）对日本经济影响的综合评估

   四 中日经济关系的回顾与展望

    （一）2015年中日经济合作关系回顾

     1.双边贸易

     2.相互投资

    （二）中日经济合作中存在的问题与对未来的展望

     1.存在的主要问题

      （1）双边贸易持续下降

      （2）日本对华直接投资急剧下降

     2.中日经济关系的展望

 Ⅱ 日本经济热点追踪

  B.2 试析日本经济现状及其今后课题

   一 2015年日本经济概况

   二 安倍政权的经济运行和新“三支箭”

   三 “实现一亿总活跃社会”与今后的重点实施政策

    1.GDP 600万亿日元

    2.出生率1.8

    3.护理人员零离职

    4.多样化工作方式的改革

   四 引入负利率及今后展望

  B.3 中国经济“新常态”对日本经济的波及效应*

   一 中国经济步入“新常态”

   二 中日经贸关系相互依赖互补

    （一）中日贸易关系

     1.从贸易规模看，中日贸易规模不断扩大

     2.从贸易联系看，日本对中国市场的依赖程度更高

     3.从贸易结构看，中日贸易互补与竞争并存

     4.从贸易收支看，中国对日服务贸易逆差持续扩大

    （二）中日投资关系

   三 “新常态”带给日本经济的挑战与机遇

    （一）中国经济“新常态”带给日本的挑战

     1.投资减速产生的影响

     2.投资结构调整的影响

     3.消费减速的影响

    （二）中国经济“新常态”带给日本的机遇

     1.中国日益扩大的消费市场将使更多日本企业受益

     2.中国产业转型升级有望为日本企业提供重要机遇

     3.中国节能环保高潮的到来为日本企业提供发展新空间

   四 结语

  B.4 中国游客“爆买”对日本经济的影响及启示

   一 中国游客“爆买”日本

    （一）访日中国游客人数迅速增长

    （二）在日“爆买”数额屡创新高

    （三）“爆买”商品的范围比较宽泛

   二 中国游客日本“爆买”的原因

    （一）中国居民收入的持续增长带来了旺盛的消费需求

    （二）中国供给与需求之间存在错配问题

    （三）日本产品质量精良、服务一流

    （四）日元汇率贬值，免税商品范围扩大

   三 中国游客“爆买”对日本经济的影响

    （一）有助于日本经济走出低迷

    （二）增加就业机会

    （三）对旅馆、饭店造成一定压力

   四 启示

    （一）实施供给侧改革，打造高品质的民族品牌

    （二）提供人性化的商业服务，提高中国的服务水平

    （三）完善国内市场环境

 Ⅲ 中日经贸关系现状与走势

  B.5 2015年中日经贸关系回顾与2016年展望

   一 2015年中日经贸关系回顾

    （一）中日贸易额由微增转为明显下降

    （二）日本对华投资继续下滑

    （三）中日技能实习生合作人数递减，双向人员往来有增有减

    （四）中国对日投资转增为降

    （五）中日韩和东北亚合作步伐加快

    （六）金融等服务贸易领域合作稳步推进

   二 2016年前景展望

    （一）抓住制造业升级改造的机遇，继续推进节能环保等合作

    （二）抓住高质量消费的机遇，拓展服务贸易领域的合作

    （三）抓住城镇化机遇，加强新兴产业和地方间的合作

    （四）继续推进现代农业和物流合作

    （五）推动中国企业对日投资和携手在第三国合作

    （六）加强和拓展东亚等区域及多边领域的合作

  B.6 日中贸易投资关系的现状与展望*

   一 2015年的日中贸易动向

    （一）出口的特征

    （二）进口的特征

    （三）中国在日本对外贸易中所占的比重

   二 2016年日中贸易的前景

    （一）出口的前景

    （二）进口的前景

   三 日本对华直接投资的动向

    （一）不同国家或地区的动向

    （二）对华直接投资减少的原因

   四 日本对华事业的未来趋势

    （一）日资企业开展事业的方向

    （二）经济“新常态”时期的日资企业在华事业

  B.7 台日经贸关系：现状、课题与未来

   一 台日经贸合作的历史回顾

    （一）台日间直接投资

    （二）台日间贸易

     1.二战后台日间贸易持续增长

     2.对日贸易在台湾经济的出口导向型增长中的重要性及演变

   二 台日经贸合作的现状、特点分析

    （一）台日间产品贸易结构

    （二）台日贸易的相对重要性与失衡

     1.台日贸易结合度

     2.台日贸易收支失衡

   三 台日经济合作中存在的问题

    （一）贸易失衡到知识产权摩擦

    （二）台日经济互补性或曰对日依赖性

   四 台日经贸关系的展望

    （一）台日贸易收支失衡与中国的关系

    （二）签订台日FTA/EPA以提升台湾资本产品、关键零部件的技术及竞争力

  B.8 中日经贸合作的转型与升级

   一 有关中日制造业发展的理论思考

   二 中日机械制造业经贸合作的特点

   三 中日机械制造业产业竞争力分析

   四 关于中日制造业经贸关系的实证分析

   五 结论与展望

 Ⅳ “一带一路”建设中的中日经济合作与竞争

  B.9 “一带一路”倡议与日本的作用

   一 日本对亚洲基础设施投资银行设立的认知与反应

   二 “一带一路”倡议目的不易理解

   三 日本视角下“一带一路”问题点

    （一）根本定位

    （二）收益性问题

    （三）人民币国际化

   四 日本可发挥的作用

    （一）亚投行与亚洲开发银行（ADB）的合作

    （二）民间企业参与

    （三）信息方面合作

   五 结语

  B.10 “一带一路”框架下的中日经济博弈

   一 “一带一路”倡议的提出与亚洲经济发展新机遇

    （一）基础设施建设机遇

    （二）经济发展机遇

    （三）财金合作机遇

   二 “一带一路”框架下的中日经贸合作与竞争

    （一）基础设施建设

    （二）金融合作

    （三）角色身份

    （四）议程设定

   三 “一带一路”框架下中日经济博弈的走向

  B.11 日本在“一带一路”沿线国家推介高铁项目，强化与中国竞争

   一 推进高铁出口成为日本国策

    （一）基础设施成为日本出口新支柱

    （二）日本政府推进出口铁路项目

   二 推介日本高铁技术的失败与成功

    （一）在印尼的失败

    （二）在印度的成功

    （三）一个未充分讨论的技术问题

   三 中日短时期在高铁技术出口上的竞争态势

  B.12 “一带一路”建设中的国际刑事司法合作机制研究

   一 国际刑事司法合作的主要方式

    （一）传递司法文书和调查取证

    （二）引渡罪犯

    （三）承认与执行他国的刑事判决

   二 “一带一路”构想中的国际刑事司法合作问题

   三 “一带一路”构想中的国际刑事司法合作机制的完善

    （一）加强多边国际刑事司法合作，扩大双边合作的领域和范围

    （二）广泛缔结引渡条约

    （三）适度扩大执行外国法院判决

 Ⅴ 日本经验对“一带一路”建设的启示

  B.13 日本企业“走出去”的历史、经验和教训*

   一 日本企业“走出去”发展的历史

    （一）20世纪日本企业“走出去”发展的历程

     1.出口导向（20世纪60年代）

     2.国际化企业井喷式发展（20世纪70年代至80年代初期）

     3.跨国企业经营（20世纪80年代中后期）

     4.全球化战略发展（1990～2000年）

    （二）21世纪全球化发展新阶段

   二 日本企业“走出去”的经验

    （一）政府为企业创造“走出去”的市场环境

     1.从提高企业国际竞争力入手

     2.建立对外投资保障机制

     3.与时俱进动态调整政策

    （二）建立了有效的“走出去”协调机制

    （三）坚持行业自律共同发展原则

    （四）企业持续创新提升国际竞争力

   三 日本企业“走出去”的教训

    （一）海外投资过于谨慎造成机会损失

    （二）国际研究开发体制不够开放

    （三）内外投资结构的失衡

  B.14 日本企业“走出去”的协同支持体系研究*

   一 企业“走出去”的影响因素及支持体系

   二 政府的导向型制度安排

   三 政策实施机构的独特功能

    （一）多数为独立行政法人性质

    （二）针对主体明确

    （三）功能与职责的多元性

   四 搭建多层次的融资平台

   五 企业间的多元化合作

   六 辅助机构的全方位服务网络

   七 科研部门的智力支持

   八 结语

    （一）转变政府职能，强化政策的协调职能与诱导功能

    （二）强化官民协同体制

    （三）成立专门的政策实施机构

    （四）构建完善的海外发展体系

  B.15 日本制造业海外转移对“一带一路”建设的启示*

   一 日本制造业海外转移历程

    1.起步阶段（1951～1970年）

    2.快速发展阶段（1971～1980年）

    3.大规模扩张阶段（1981～1990年）

    4.调整蓄势阶段（1991～2004年）

    5.强劲拉升与高位震荡阶段（2005～2014年）

   二 日本制造业海外转移策略体系

    （一）产业选择策略：边际产业转移和优势产业扩张交织并进

    （二）区位选择策略：低成本战略→市场指向战略→全球生产网络策略

    （三）投资主体选择策略：“产商融”三位一体、大中小企业结合并进

    （四）进入模式选择策略：从新建投资为主转变为跨国并购为主

    （五）支持策略：政府全方位的对外产业转移引导与支持策略

   三 对中国“一带一路”倡议下制造业对外产业转移的启示

    （一）政府要为制造业对外产业转移创造良好的环境

    （二）对外直接投资的产业选择、区位选择要与时俱进并因国而异

    （三）构建“产商融结合”对外投资主体结构，充分发挥企业群体的力量

    （四）对外直接投资方式要绿地投资与并购投资相结合

  B.16 日本对亚洲开发援助的实践经验与中国“一带一路”建设

   一 开发援助概要：发展历史与援助方式

   二 六十年来日本对亚ODA发展轨迹

    （一）日本对亚ODA的起步（20世纪50年代至60年代前期）

    （二）日本对亚ODA的扩充与多样化（20世纪60年代后期至80年代）

    （三）世界最大开发援助国的援助努力及其转型（20世纪90年代以来）

   三 推进“一带一路”建设与日本ODA经验

 Ⅵ “一带一路”建设对日本经济的影响

  B.17 “文明冲突”还是“文明共生”：“一带一路”背景下的中日战略博弈

   一 “文明冲突”“文明共生”与国际秩序重构

   二 “一带一路”背景下的中日关系新常态

   三 “文明冲突”逻辑下的日本战略定位

    （一）主动放弃亚投行

    （二）独立推进亚洲投资计划

    （三）全面围堵中国的遏制外交

    （四）“文明冲突”理念下的零和博弈

   四 “文明共生”理念上的“一带一路”

    （一）充分发挥亚投行的诱导作用

    （二）打造“一带一路”的发展支点

    （三）构建陆权、海权并重的发展格局

   五 借助“一带一路”建设，探索“文明共生”的国际秩序重构

  B.18 “一带一路”倡议对日本区域经济战略的冲击及中日合作

   一 日本主导的区域经济战略演变及特征

    （一）确立“雁行模式”下的“环太平洋经济圈”构想

    （二）推动以日本为主导的“环日本海经济圈”构想

    （三）实施双边、多边并重的合作模式

   二 影响日本区域经济战略调整的因素

    （一）雄厚的经济实力为基础

    （二）出口导向型经济发展战略

    （三）争夺区域经济合作主导权

   三 “一带一路”倡议对日本区域经济战略的冲击

    （一）打破日本掌握亚洲区域经济一体化主导权的旧格局

    （二）加剧中日在RCEP中的博弈

    （三）失去日本海外的既得利益

   四 “一带一路”倡议下中日合作新思路

    （一）加强中日经济合作，共同推动亚太区域经济一体化

    （二）中日优势互补，实现双赢

    （三）利用互联互通，提升日本海外投资利益

  B.19 日本参与“一带一路”倡议趋势分析

   一 日本参与“一带一路”倡议现状

    （一）韩国的态度与路线选择

     1.韩国对“一带一路”倡议的态度

     2.韩国参与“一带一路”建设的路线选择

    （二）日本的态度及路线选择

     1.日本对“一带一路”倡议的态度

     2.日本参与“一带一路”建设的路线选择

   二 日本参与“一带一路”建设的主要影响因素

    （一）中日之间缺乏必要的信任

    （二）美国的介入

    （三）经济利益诉求有所差异

   三 日本参与“一带一路”倡议的未来走势

    （一）日本短期内加入“一带一路”建设的障碍因素依然较多

    （二）从长远发展来看，日本参与“一带一路”建设的可能性最大

   四 促进日本参与“一带一路”建设的对策建议

    （一）客观看待日本各界对“一带一路”的认知和反应，完善体制机制，优化合作环境

    （二）积极宣传“一带一路”构想的相乘效应，促进“利益共有”概念的形成

    （三）加强对日信息沟通与合作

    （四）促进日本民间企业的积极参与

    （五）加速推进中日韩自贸区谈判进程

 Ⅶ 日本应对“一带一路”建设的经贸布局

  B.20 “一带一路”与日本基础设施出口战略新布局

   一 日本基础设施出口战略演进历程

    （一）麻生内阁“增长战略”

    （二）菅内阁“产业结构愿景2010”及“新增长战略”

    （三）安倍第二次内阁“日本再兴战略”

     1.基础设施系统出口战略

     2.国际开拓战略：“日本再兴战略”行动计划

   二 日本基础设施出口战略特点

    （一）官民一体化特征明显

    （二）强调高质量公共产品的优势

    （三）强化“打包型系统出口”方式

   三 战略布局新动向：针对中国的竞争意图

   四 结语

  B.21 日本对湄公河次区域的经济外交

   一 日本对湄公河次区域政策的形成和发展

    （一）“湄公”多重定义与日本的初期经济外交

     1.对印支三国的经济外交

     2.对缅甸、泰国的经济外交

     3.参与最初的跨国开发尝试

    （二）“福田主义”出台后日本对“湄公”的经济外交

    （三）始于民主党政权的新“湄公”经济外交

     1.确立三年一届的援助周期

     2.领导人政治姿态保持连续性

   二 “一带一路”背景下日本的次区域经济外交

    （一）“21世纪海上丝绸之路”构想与大湄公河次区域

     1.大湄公河次区域的区位优势与GMS机制

     2.中、日均为GMS合作重要参与者

     3.湄公河次区域对日本的政治经济意义

    （二）安倍内阁对湄公河次区域政策的调整

     1.对湄公河次区域经济外交的具体措施

     2.针对中国调整政策的意图明显

     3.缅甸成为日本经济外交新重点

   三 升级次区域合作助推“一带一路”构想

    1.注重提高效率、加强管理、把握质量

    2.发挥地缘、人缘优势，完善朝野交往

    3.巩固周边外交的同时，增进与日本的协调与合作

  B.22 日本在“一带一路”沿线国家的投资格局

   一 以东南亚为主体的直接投资地区格局

    （一）东南亚方向是重点

    （二）南亚方向潜力巨大

    （三）中亚方向影响甚微

    （四）2015年基本态势

   二 以制造业为主体的直接投资产业格局

    （一）制造业是日本对东南亚和南亚投资的主体

    （二）制造业对东盟投资重心逐渐集中于泰国、印度尼西亚和越南

    （三）印度成为日本制造业企业眼中最具潜力的投资对象国

   三 以基础设施投资为中心的竞争态势

    （一）提出“高质量的基础设施伙伴计划”

    （二）政企合作抢滩各国基建市场

  B.23 日本在“一带一路”沿线国家的贸易格局

   一 日本与“一带一路”沿线国家的贸易演进

    （一）东南亚是日本重要的出口市场和进口来源

    （二）日本与南亚的贸易规模显著扩大，但距离东南亚仍有一定差距

    （三）日本与中亚的贸易体量较小，尚不是中亚主要的贸易伙伴

    （四）日本在“一带一路”沿线国家的贸易份额有所下降，但仍保持相当的水平

   二 日本与“一带一路”沿线国家的贸易结构

    （一）以工业制成品和机械设备为主的出口贸易

    （二）以原材料和矿物燃料为主的进口贸易

   三 国际贸易新格局下日本对“一带一路”沿线国家的经济布局

    （一）控制全球价值链的上游环节

    （二）扩大装配制造基地和出口基地

    （三）通过参与超级区域贸易协定谈判提升地区影响力

 Ⅷ 附录

  B.24 日本经济与中日经贸关系主要数据变化

 Abstract

2015年是日本经济波动起伏、举步维艰的一年。由于世界经济下行和安倍经济学失灵的共同作用，实际GDP增长率高开低走，第二季度和第四季度两个季度为负增长，全年也仅仅是0.4%的微弱增长。通缩依旧、消费疲软、设备投资低迷、工资跟不上物价上涨，各种经济难题堆积如山。由于安倍政府将再次提高消费税的时间推迟至2017年4月，加上连续两年增长率较低，2016年度的经济增长可能出现一定反弹。但是，由于消费、投资和出口“三驾马车”都很难跑起来，今后的前景也未必乐观。从中日经济关系来看，由于世界经济、中国经济减速，再加上中日关系改善缓慢等原因，2015年中日双边贸易出现较大幅度负增长，双边相互直接投资也出现少见的大幅下降，双边财政金融合作继续处于停滞状态，中日韩自贸区谈判仍无实质性进展，“政冷经冷”的态势越来越明显。倘若中日政治关系能够进一步改善，2016年的中日经贸合作关系也可能出现一定回暖。本书虽然以“‘一带一路’建设中的日本因素”为专题，但是，为了保持蓝皮书内容上的连续性，继续保留“日本经济热点追踪”和“中日经贸关系现状与走势”两个栏目，此外还设有“‘一带一路’建设中的中日经济合作与竞争”、“日本经验对‘一带一路’建设的启示”、“‘一带一路’建设对日本经济的影响”和“日本应对‘一带一路’建设的经贸布局”四个栏目。全书以总报告为基础，对日本经济、中日经济关系，特别是围绕“一带一路”建设中的日本因素、日本对“一带一路”倡议的矛盾心理以及搅局等备受关注的问题进行全方位的分析。