保险蓝皮书编委会

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 摘要

 序

 BⅠ 总报告

  B.1 新起点 新方位 新征程

   一 新起点：中国保险业国际竞争力的现状

    （一）中国保险业发展及国际比较

     1.保险业增长

     2.在金融业中的地位

     3.国际比较

    （二）中国保险服务贸易及国际比较

     1.中国保险服务贸易

     2.国际市场占有率

     3.RCA指数

     4.TC指数

   二 新方位：建设保险强国目标与影响因素分析

    （一）产业国际竞争力的理论分析架构

     1.生产要素

     2.需求条件

     3.相关产业和支持产业

     4.企业战略、结构和同业竞争

    （二）影响我国保险业国际竞争力的关键要素分析

     1.生产要素

      （1）人力资源

      （2）知识资源

      （3）资本资源

      （4）基础设施

     2.需求条件

      （1）需求特性

      （2）内需成长

      （3）市场潜力

     3.相关产业和支持产业

      （1）管理咨询业

      （2）银行业

      （3）网络零售业

      （4）软件和信息技术服务业

     4.企业战略、结构和同业竞争

      （1）企业战略、结构

      （2）同业竞争

    （三）影响我国保险业国际竞争力的两项变数分析

     1.机会

     2.政府

      （1）整顿市场秩序

      （2）推进费率市场化改革

      （3）开放交强险市场

      （4）建立市场退出机制

   三 新征程：走改革创新的崛起之路

    （一）企业的作为

     1.集聚有利于创新的生产要素

     2.实施有利于创新的竞争战略

     3.采用有利于创新的组织结构

     4.营造有利于创新的企业文化

    （二）政府的支持

     1.加强高级专业人才培养

     2.加快对外开放和国际化进程

     3.深入推进费率市场化改革

     4.进一步规范保险市场秩序

     5.实施有力的反垄断政策

     6.完善市场准入退出机制

 BⅡ 行业篇

  B.2 财产保险行业竞争力分析

   一 2012～2013年财产保险市场特征

    （一）市场规模

    （二）市场绩效

    （三）市场结构

    （四）市场细分

   二 财产保险业的民生保险

    （一）农业保险*

     1.背景与沿革

     2.实践意义

      （1）农业保险覆盖面明显扩大

      （2）风险防范效果不断显现

    （二）校方责任险

     1.背景与沿革

     2.实践意义

      （1）实现了校园和谐稳定

      （2）保障了教育事业的发展

      （3）创新了校园风险管理模式

    （三）农房保险

     1.背景与沿革

      （1）浙江模式

      （2）福建模式

      （3）西藏模式

      （4）广西模式

     2.实践意义

      （1）完善了农村风险保障体系

      （2）提高了政府支出效率

    （四）自然灾害公众责任险*

     1.背景与沿革

      （1）福建上杭模式

      （2）江苏苏州模式

      （3）湖北襄阳模式

      （4）甘肃模式

     2.实践意义

      （1）提升了灾害补偿效果

      （2）健全了灾害风险管理体系

  B.3 人身保险行业竞争力分析

   一 2012年以来人身险市场发展的现状与特征

    （一）行业增长低位“蛰伏”，触底回升趋势凸显

    （二）市场结构尚较集中，竞争格局不断演进

    （三）产品结构仍不均衡，分红、万能引领风潮

     1.分红险一险独大，万能险不容小觑

     2.意外险、健康险势头良好，增速喜人

    （四）销售渠道悄然变化，转机暗藏亟须创新

     1.银邮渠道拐点出现并面临冲击，银行系险企崛起势头强劲

     2.个人渠道态势趋好仍需转型，营销员体制改革已在路上

     3.网络营销风生水起，交叉销售助力增长

    （五）资本结构多元多样，相互组合携手发展

   二 人身险市场发展的关键改革与竞争力评估

    （一）人身保险的本质及蕴含的个性竞争力

    （二）寿险费率市场化预示的价格竞争力

    （三）拓宽险企投资渠道，打造收益竞争力

   三 人身险市场发展的重大机遇与潜力分析

    （一）新型城镇化开启了其与人身保险的良性互动机制

    （二）多层次社会保障体系的构建为商业保险提供巨大空间

     1.商业健康保险

     2.养老保险

   四 我国人身险市场发展策略与趋势预测

    （一）“一个路径”明确人身险行业竞争布局

    （二）“两个放开”力推保险产品深入金融大市场

    （三）“一个转变”促进保险经营步入可持续道路

    （四）“两个进程”引领保险航船驶入潜在蓝海

  B.4 保险中介行业竞争力分析

   一 2012年以来我国保险中介市场发展特征分析

    （一）保险专业中介机构持续发展，服务领域进一步拓展

     1.保险中介法人机构数量减少，分支机构增加，内部结构进一步优化

     2.注册资本金及总资产规模快速增长，资本实力彰显

     3.中介业务规模持续扩大，业务结构进一步调整

     4.营业收入增长，经营效益呈现差异化

     5.积极参与“五大领域”建设，服务范围进一步拓展

      （1）积极充当风险咨询顾问，深度参与保险产品创新

      （2）创新服务，积极参与新型养老、大病保险和农业保险模式的探索

      （3）发挥独特的身份优势，协助政府创新社会管理

    （二）兼业代理在改革中艰难前行，专业化发展的步伐有待加快

     1.兼业代理机构持续增加，结构进一步调整

     2.兼业代理业务进一步调整，市场份额降低

     3.兼业代理专业化改革进行中，车企、银邮的改革“热度”不同

    （三）保险营销员管理体制改革不断推进，业务规模持续增加

     1.保险营销员数量减少，人均实现的保费收入增加

     2.保险营销员实现的保费收入中，寿险业务占绝对比重

     3.保险营销员管理体制改革的探索不断深入

    （四）保险中介监管持续发挥规范与引领作用，市场环境进一步改善

     1.开展保险公司中介业务检查，规范中介市场行为

     2.清理整顿保险代理市场违法违规行为，优化市场环境

     3.推进兼业代理专业化、专业代理规模化和营销员管理体制改革

     4.加强保险中介制度建设，为行业转型提供制度保障

   二 2012年以来我国保险中介市场存在的问题及反思

    （一）保险中介市场结构亟待调整，专业化水平未充分显现

    （二）保险专业中介机构赢利模式和业务结构单一，发展基础有待夯实

    （三）保险中介市场改革合力尚未充分显现，国际化水平低

    （四）保险中介市场行为不规范，违规违法现象普遍

   三 2012年以来我国保险中介竞争力分析

    （一）保险中介竞争力要素分析

     1.保险中介需求进一步扩张

     2.保险中介转型中的要素配置更趋完善

     3.保险中介发展的相关产业支撑力量更为强劲

      （1）保险业发展的政策支持有力

      （2）保险中介监管制度的完善和监管效率的提高

     4.保险中介发展战略转型

    （二）保险中介竞争力指标分析

     1.保险代理公司服务竞争力分析

     2.保险经纪公司竞争力分析

     3.保险公估公司竞争力分析

     4.保险营销员服务竞争力

     5.保险兼业代理机构服务竞争力分析

   四 我国保险中介市场发展前景与展望

    （一）保险中介需求旺盛，发展潜力巨大

    （二）保险中介供给活跃，内部结构进一步优化

    （三）“大中介”格局将形成，其服务经济社会发展的能力进一步增强

    （四）保险中介市场创新活跃，保险中介的专业性将进一步凸显

    （五）保险中介市场监管进一步完善，发展环境逐步优化

  B.5 保险资产管理行业竞争力分析

   一 保险资产管理行业的国际比较

    （一）中国保险资产管理行业阔步前行

     1.行业规模逐步扩大

     2.行业集中度有所下降，产品结构多元发展

      （1）行业集中度高，但趋于下降

      （2）产品结构多元化发展

     3.净投资收益率处于历史低位，2013年收益率有所回升

    （二）美国保险资产管理行业多元化、均衡发展

     1.美国寿险资产管理行业

     2.美国财产保险资产管理行业

    （三）日本保险资产管理行业在多重约束下的低风险偏好

   二 保险资产管理行业的多元发展

    （一）商业保险参与社会保障潜力巨大

    （二）保险基金参与养老地产大势所趋，优势明显

    （三）保险资金参与住房养老，提供社会保障新模式

    （四）保险资金参与城镇化，带来保险业发展新机遇

   三 保险资产管理行业的市场化改革

    （一）保险新政对保险资金运用的影响

    （二）13项新政放宽投资范围和比例

    （三）未来能对保险资产管理行业产生正面影响的政策

   四 迎接大资管时代

    （一）大资管时代加速到来，同业竞争越发激烈

    （二）新基金法实施，资管行业市场化加速

    （三）保险资产管理的市场前景

     （1）保险资产管理主要有规模大、分量重、成长性高以及资金特点显著带来的差异化竞争优势等优势

     （2）保险资产管理主要有保险资金委托管理市场化程度较低、受过去“封闭”发展模式制约等劣势

     （3）保险资产管理面临资产管理行业不断发展和市场规模不断增长的外部机遇

    （四）保险资产管理的运作方式、建议

 BⅢ 企业篇

  B.6 保险公司竞争力“三段式”评价分析模型

   一 保险公司竞争力“三段式”评价分析的主要思路

   二 保险公司竞争力评价分析的指标体系

    （一）竞争力绩效评价分析的主要指标

     1.总量绩效指标

      （1）营业收入

      （2）净利润

     2.增长绩效指标

      （1）营业收入增长率

      （2）净利润增长率

     3.效益绩效指标

      （1）利润率

      （2）资产利润率

    （二）竞争力状况评价分析的主要指标

     1.财务竞争力

      （1）资产规模

      （2）偿付能力

     2.产品竞争力

     3.服务竞争力

     4.营销竞争力

     5.成本竞争力

      （1）综合赔付率（财产险公司）

      （2）综合费用率

      （3）退保率（人身险公司）

     6.投资竞争力

    （三）竞争力成因评价分析的主要指标

     1.先行者优势

     2.战略与策略

     3.资源

     4.结构

     5.文化

     6.领导力

     7.流程

     8.执行力

     9.风险管控

     10.创新

   三 竞争力评价分析的数据处理方法

  B.7 2012～2013年财产险公司竞争力评价分析

   一 财产险市场竞争的总体态势

    （一）市场份额的基本格局

    （二）市场竞争的主要动向

     1.产品竞争

      （1）动向之一：“新兴业务”发展迅速

      （2）动向之二：农业保险持续快速发展

      （3）动向之三：外资公司加入交强险竞争

      （4）动向之四：“另类保险”走红网络

     2.服务竞争

      （1）动向之一：着力解决“理赔难”问题

      （2）动向之二：全方位提升保险服务品质

      （3）动向之三：健全消费者投诉处理机制

     3.营销竞争

      （1）动向之一：互联网保险“风生水起”

      （2）动向之二：积极开展相互代理

      （3）动向之三：品牌建设向产品、服务层面延伸

   二 财产险公司竞争力绩效评价

    （一）财产险公司竞争力绩效分类评价

     1.总量绩效评价

     2.增长绩效评价

     3.效益绩效评价

     4.竞争力综合绩效评价

    （二）主要财产险公司竞争力绩效分析

     1.人保财险

     2.平安产险

     3.太保产险

     4.中华财险

     5.国寿财险

     6.大地保险

   三 财产险公司竞争力状况分析

    （一）财务竞争力

     1.资产规模

     2.偿付能力

    （二）产品竞争力

    （三）服务竞争力

    （四）营销竞争力

     1.品牌价值

     2.分销网络

    （五）成本竞争力

    （六）投资竞争力

   四 财产险公司竞争力成因分析

    （一）通过注资增资增强财务竞争力

    （二）同时关注业绩增长和组织健康

    （三）把握关键经营要素，着力实施差异化竞争

    （四）大力推进创新，抢占未来发展先机

    （五）通过权益投资和另类投资提升投资收益

  B.8 2012～2013年人身险公司竞争力评价分析

   一 人身险市场竞争的总体态势

    （一）市场份额的基本格局

    （二）市场竞争的主要动向

     1.产品竞争

      （1）动向之一：分红险市场“硝烟”依旧

      （2）动向之二：加快推进产品转型

      （3）动向之三：积极承办大病保险

     2.服务竞争

      （1）动向之一：继续治理销售误导

      （2）动向之二：提升理赔服务质量

      （3）动向之三：全面提升保险服务品质

     3.营销竞争

      （1）动向之一：加强个险渠道建设

      （2）动向之二：加快推进银保转型

      （3）动向之三：网络销售方兴未艾

   二 人身险公司竞争力绩效评价

    （一）人身险公司竞争力绩效分类评价

     1.总量绩效评价

     2.增长绩效评价

     3.效益绩效评价

     4.竞争力综合绩效评价

    （二）主要人身险公司竞争力绩效分析

     1.国寿股份

     2.平安人寿

     3.新华保险

     4.太保寿险

     5.人保寿险

     6.泰康人寿

   三 人身险公司竞争力状况分析

    （一）财务竞争力

     1.资产规模

     2.偿付能力

    （二）产品竞争力

    （三）服务竞争力

    （四）营销竞争力

     1.品牌价值

     2.分销网络

    （五）成本竞争力

    （六）投资竞争力

   四 人身险公司竞争力成因分析

    （一）短期综合整治难以到位危及公司偿付能力

    （二）先行者优势铸就大公司的世界品牌梦

    （三）专注保障的业务定位为公司赢得产品竞争力

    （四）深耕个险渠道增强公司持续发展能力

    （五）股东渠道优势助推银邮系公司快速崛起

 BⅣ 专题篇

  B.9 加强全民保险教育促进世界保险强国建设

   一 建设世界保险强国问题的提出及其重大意义

   二 建设世界保险强国目标及当前存在的差距

   三 保险有效供求双重不足制约保险强国建设

   四 以加强保险教育为先导促进保险强国建设

    （一）夯实保险学历教育

    （二）加强保险职业教育

    （三）加快保险普及教育

  B.10 国际保险业发展及竞争力评述

   一 全球保险市场综述Sigma 2014年第3期，数据均排除了通货膨胀因素，以美元为计量单位。">*

    （一）全球保险市场：稳步发展Sigma 2013年第9期，以美元为计量单位。">*

     1.全球寿险缓慢复苏但尚未渡过难关

     2.全球非寿险收入增长但行业赢利能力依旧疲软

    （二）亚洲市场：寿险停滞Sigma 2014年第3期，数据均排除了通货膨胀因素，以美元为计量单位。">*

     1.亚洲保险概况

     2.保险深度和保险密度

     3.亚洲保险市场结构

   二 美国保险市场：略有滑落*

    （一）美国寿险市场

    （二）美国非寿险市场

    （三）美国保险销售渠道

    （四）美国再保险

   三 欧洲保险市场：逐步复苏*

    （一）欧洲寿险市场

    （二）欧洲非寿险市场

    （三）欧洲销售渠道*

   四 亚洲保险市场综述

    （一）日本

     1.日本寿险市场

     2.日本非寿险市场*

     3.日本保险深度和保险密度

     4.日本保险公司概况*

    （二）韩国*

     1.韩国寿险市场

     2.韩国非寿险市场

     3.韩国保险公司概况

    （三）中国台湾

     1.中国台湾保费收入状况

     2.中国台湾保险营销渠道

    （四）印度

     1.印度寿险市场

     2.印度非寿险市场

     3.印度保险营销渠道

   五 全球保险业面临的主要挑战

    （一）金融市场仍在动荡，保险产品亟须创新

    （二）关注消费者的变化将是保险业的趋势

    （三）大数据时代下保险经营模式改变

    （四）宏观经济的不稳定导致政策的不确定性

  B.11 交强险经营制度与费率探讨

   一 导言

   二 交强险回顾

    （一）经营模式

    （二）保障制度

    （三）费率精算

    （四）准备金规范

   三 中国台湾地区强制车险之经验

    （一）法规制度

    （二）经营模式

     1.政府监管机关的专属法令规章要完善

     2.设立常态性的专责单位，促进费率拟订工作及相关制度的研究发展

     3.商业保险公司对法规政策的配合与落实

    （三）费率精算

    （四）准备金规范

   四 日本自赔责保险之经验

    （一）法规制度

    （二）经营模式

    （三）费率厘定

   五 对策建议

    （一）完善经营模式

    （二）建立科学的费率调整机制

  B.12 商业机制如何参与建设和完善社会保障制度

   一 商业机制参与建设和完善社会保障制度的意义及必要性

    （一）当前全面深化改革的要求

    （二）为社保制度的深化改革提供重要借鉴和关键助力

    （三）完善多层次社会保障制度的客观要求

    （四）人民生活水平提高的必然结果

    （五）优化金融结构的内在需求

    （六）历史发展的必然性暨国际经验

   二 国际经验：他山之石，可以攻玉

    （一）养老保障

    （二）医疗保障

   三 我国社会保障体系建设

    （一）我国社会保障体系（养老、医疗）的现状

    （二）商业机制参与社会保障体系建设

     1.养老保障

     2.医疗保障

   四 顶层设计，任重道远

    （一）养老保障

    （二）医疗保障

     （1）整合医疗保障制度

     （2）改革管理经办体制

     （3）完善筹资与支付机制

     （4）发展商业健康保险

  B.13 OECD国家私人养老金计划的现状与发展趋势

   一 私人养老金计划的分类

    （1）根据功能分类

    （2）根据筹资模式分类

    （3）根据是否具有强制性分类

   二 私人养老金计划的重要性

   三 OECD国家私人养老金计划的覆盖率

    （一）关于养老金覆盖率的不同测量方法

    （二）OECD国家私人养老金计划的覆盖率情况

     1.自愿性养老金计划的覆盖率

     2.强制性养老金计划的覆盖率

   四 影响OECD国家私人养老金计划参保率的因素分析

    （一）参保率与年龄的关系

    （二）参保率与收入水平的关系

    （三）参保率与雇佣形式的关系

     1.全职雇员与兼职雇员的参保率差异

   五 OECD国家私人养老金计划的组成与结构

   六 提高私人养老金计划覆盖率的有益经验

    （一）强制参加私人养老金计划

    （二）自愿加入私人养老金计划

    （三）政府出台财政补贴与税收优惠政策激励参保

    （四）为雇主建立私人养老金计划提供便利的条件和环境

  B.14 次贷危机、欧债危机经验教训对中国的启示

   一 问题的提出

   二 美国次贷危机之后资本市场与中国表现的差异

   三 欧债危机背后的养老金因素

    （一）社会福利支出与欧债危机：相对数据与绝对数据

    （二）养老金领取年龄与替代率：欧债危机的根源？

    （三）私人养老金缺乏：欧债危机的重要原因之一

   四 中国镜鉴：大力发展第二支柱养老金

  B.15 商业机制参与医疗保障的国际实践

   一 前言

   二 国际主要医疗模式

    （一）美国

     1.现状

     2.背景（即主要改革原因）

     3.改革思路和做法

    （二）英国

     1.现状

     2.背景（主要改革原因）

     3.改革思路和做法

    （三）德国

     1.现状

     2.背景（主要改革动力）

     3.改革思路和做法

    （四）小结（国际医改趋势）

     1.全民医保

     2.市场机制

     3.控制费用

     4.提高效率

     5.关注老年长期医疗费用

   三 我国医疗体制的现状、问题和改革方针

    （一）目前体制构架

    （二）问题

     1.宏观层面

     2.微观层面

    （三）2009年新医改指导方针

   四 国际经验对我国医改的启示

    （一）完善医疗保障制度的法律基础

    （二）明确医疗保障制度的政府职责

    （三）保证公平

    （四）防范卫生财政赤字

    （五）统一的多支柱医疗体系

    （六）加强市场机制（鼓励商业保险）

    （七）加强市场机制（第三方购买）

    （八）完善监督机制

    （九）保证企业竞争力

    （十）跳出医改看医改

  B.16 后记

 Abstract

 法律声明

 中国皮书网

《中国保险业竞争力报告（2014）》以行业和企业的竞争力为主题，在对行业国际竞争力进行全面、深入分析的基础上，回顾和反思近两年行业发展的主要成就及存在的问题，评价和分析主要公司在市场竞争中的表现及深层次竞争行为，并聚焦当前保险监管和市场发展的重点难点问题，力图通过客观、深入的分析研究为行业发展建言献策。全书共分总报告、行业篇、企业篇和专题篇四个部分。总报告紧紧围绕“新国十条”提出的世界保险强国目标，从发展现状、影响因素两大方面对中国保险业的国际竞争力进行了分析，并借鉴产业国际竞争力的“钻石模型”，从企业和政府两个角度提出了加快建设保险强国的对策举措。行业篇采用大量翔实的数据梳理了近两年行业发展的基本脉络，多角度对财产保险、人身保险、保险中介、保险资产管理4个子行业的竞争力进行了评价分析，提出了提升行业竞争力和服务能力的对策建议。企业篇运用企业竞争力“三段式”评价分析模型，在概括市场总体竞争态势的基础上，对主要财产险、人身险公司近两年的竞争力进行了系统评价分析，并对企业竞争力形成的原因进行了深入挖掘。专题篇结合当前保险监管和市场发展的重点和难点，围绕全民保险教育、国际保险业发展、交强险经营、OECD成员国私人养老金计划、公务人员养老金制度改革的国际实践、商业机制参与医疗保障的国际实践、基于第二支柱养老金视角的次贷危机和欧债危机问题进行了系统、深入的研究，并提出了一系列有针对性的对策建议。保险蓝皮书的撰写汇集了一批在国内保险界具有较高知名度的专家、学者，内容力求客观、权威、通俗，兼具学术性、实务性和资讯性，既适合监管部门、保险相关机构和学术研究参考，也适合一般从业人员学习、了解保险业之用。