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印度尼西亚经济社会发展报告(2018):趋势与挑战图书

Report on Economic and Social Development of Indonesia (2018): Trends and Challenges

SSAPID:101-0972-8585-66
ISBN:978-7-5097-2402-6
DOI:
ISSN:

[内容简介] 2017~2018年上半年,印度尼西亚(以下简称印尼)经历了不平凡的一年半,地方首脑直选、总统选举预热、亚运会举办、“印尼制造4.0”计划出台、货币急跌、贸易环境改变等,印尼政治经济和社会各方面取得了一系列成就,也面临重大风险和挑战。本书由印尼与中国两国学者合作,从多个维度,分析了印尼经济社会发展趋势和挑战,以及对中印尼合作的一些启示。全书分为总报告、政治与法律篇、宏观经济篇、产业与工商篇,以及社会与人文篇五部分。

相关信息

丛书名:印度尼西亚蓝皮书
作 者: 隋广军 左志刚
编 辑:陈晴钰
出版社:社会科学文献出版社
出版时间: 2018年12月
语 种:汉文
中图分类:F0 经济学

 《印度尼西亚蓝皮书》编委会

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 研究机构简介

 基本子库

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 Ⅰ 总报告

  B.1 印尼经济社会发展形势总报告

   一 印尼经济形势分析

    (一)经济建设成就

     1.实现了经济持续增长和物价的有效控制

     2.基础设施建设取得显著成就

     3.政府收支平衡改善,经济职能进一步强化

     4.总体就业和收入水平趋于稳定

    (二)主要经济风险和挑战

     1.货币走弱是重大宏观经济风险,引发市场的担忧

     2.经常账户赤字扩大,美国挑起的贸易战对印尼出口的负面影响还将加深

     3.基础设施建设需求与实现能力存在矛盾,内源性经济增长动力还未夯实

     4.引资难度加大,投资环境仍需大力改善

     5.领先监测指标显示宏观经济面临较大下行压力

   二 印尼工商热点

    (一)“印尼制造 4.0”计划出台

     1.“印尼制造 4.0”计划的战略意义

     2.“印尼制造 4.0”计划创造的商业机会

    (二)油气产业重回投资热点

     1.油气产业的投资不足问题

     2.印尼政府拟重振对油气产业的投资

    (三)优先发展物流和交通基础设施

    (四)征地难题及其改革

     1.外商投资项目在征地时面临的主要风险

     2.土地制度改革动向

   三 社会与政治要点

    (一)教育事业发展成就与面临的挑战

     1.政府的主要措施和建树

      (1)加大政府投入,中央政府超过20%的预算资金投向教育领域

      (2)受教育人数呈上升趋势

     2.面临的主要问题

      (1)国内教育质量未能普遍提升,海外求学的学生人数上升

      (2)资金投入和师资不足制约印尼教育质量提高

      (3)管理和体制因素从根本上限制了印尼教育质量的提升

    (二)减贫工作成就与挑战

     1.减贫工作成效明显,贫困率持续下降

     2.面临的挑战

      (1)贫困人口基数仍然巨大,减贫工作任重道远

      (2)减贫的长效机制较为缺乏

      (3)农业保护关税政策与减贫工作的两难冲突

    (三)政府治理成就与面临的问题

     1.主要举措与成就

      (1)努力对商事管理进行整合和简化

      (2)对地方立法进行清理,增强中央和地方法律的一致性

      (3)反腐工作持续推进

     2.面临的主要挑战

      (1)反腐工作能否取得系统性胜利仍面临重要挑战

      (2)伊斯兰力量的政治化倾向增强

      (3)种族和谐和宗教包容问题

   四 国际关系动态要点

    (一)国际经贸关系动态

     1.对外经贸关系发展动态

      (1)与中国经贸关系更加密切

      (2)中美韩对印尼直接投资增加,中国成为第二大FDI来源国

      (3)大宗商品棕榈油出口承压

     2.积极的经济外交

     3.自由港股权事件引起政治连锁反应

    (二)国际政治关系要点

     1.再次当选安理会非常任理事国,欲借此平台发挥更大国际影响力

     2.强化与印度关系,追求海洋强国梦

     3.积极维护在东盟中的主导地位,但东盟区域协调功能有所边缘化

     4.与美国的经济分歧增加,但军事合作关系趋近

     5.与中国的合作关系在实用主义导向下持续推进,但部分精英阶层仍视中国为威胁

 Ⅱ 政治与法律篇

  B.2 印尼伊斯兰政治化现象分析及其对选举形势的影响*

   一 引言

    (一)印尼伊斯兰政治化问题的重要性

    (二)伊斯兰政治化的本质

   二 印尼伊斯兰政治化形势分析

    (一)印尼伊斯兰政治化现象回顾

     1.温和派伊斯兰政治参与回顾

     2.极端派伊斯兰政治手段回顾

      (1)暴力冲突

      (2)恐怖袭击

    (二)印尼伊斯兰政治化的现时表现

     1.温和派伊斯兰政治参与

      (1)伊斯兰政党竞争

      (2)伊斯兰组织的政治化

      (3)部分伊斯兰教义进入立法层面

      (4)伊斯兰街头民主

       ①公共型伊斯兰街头民主

       ②政治型伊斯兰街头民主

     2.极端派伊斯兰政治手段

      (1)暴力冲突

      (2)恐怖袭击

    (三)印尼伊斯兰政治化成因

     1.内聚力量

      (1)伊斯兰教的归属感

      (2)族群的现实利益选择

     2.外部环境:国际伊斯兰复兴运动

     3.国内政局的变化

    (四)印尼伊斯兰政治化未来趋势

     1.官方与民间结合的伊斯兰强化

     2.反官方或非官方的伊斯兰发展

   三 印尼选举制度与形势

    (一)印度尼西亚选举制度

    (二)印度尼西亚选举形势

     1.地方首长选举

     2.议会和总统选举

   四 当前选举中印尼伊斯兰政治化的影响

    (一)伊斯兰政党对于选举的影响

    (二)社会伊斯兰化对于选举的影响

    (三)伊斯兰街头民主对于选举的影响

    (四)伊斯兰暴恐行为对于选举的影响

   五 政府应对措施及中印尼合作的风险关注

    (一)印尼政府的应对措施

    (二)中印尼合作中要关注相关风险

  B.3 印尼劳工法律环境及其对外商投资的影响*

   一 印尼劳工法律发展历程回顾

    (一)独立初期

    (二)“新秩序”时期

    (三)改革时期

   二 印尼劳工法律的一般规定

    (一)雇佣关系的确立

    (二)雇佣关系的终止

    (三)工资福利规定

     1.最低工资规定

     2.辞退福利

     3.社会保障制度

     4.其他福利规定

      (1)节日津贴的规定

      (2)女性保障

   三 涉及外籍员工的主要法律规定

    (一)印尼外籍员工的基本情况

    (二)印尼有关外籍员工的法律规定

     1.外籍员工雇用的基本原则

     2.临时雇用许可与紧急雇用许可

     3.岗位限制

     4.雇用期限

     5.外籍员工雇用违规的处罚

     6.外籍员工雇用补偿金

   四 外资企业劳资纠纷案例分析

    (一)艾尔本食品工业有限公司劳资纠纷案例

     1.案例介绍*

     2.教训

    (二)努沙哈马赫拉矿业公司劳资纠纷案例

     1.案例简介*

     2.经验借鉴

    (三)启示

  B.4 印尼土地法律变革和存在问题分析

   一 印尼独立后土地法律和土地管理变革解析

   二 外商投资印尼土地的产权类别

   三 印尼土地法律和管理体制仍面临的主要问题

    (一)土地权益来源和确权依据多样化,存在重叠,有明显交易风险

    (二)林地与非林地管理冲突,种植用地存在合规风险

    (三)土地规划不完整且有随意性,用地风险明显

    (四)土地司法一致性不强,土地风险消除的法律渠道不畅

 Ⅲ 宏观经济篇

  B.5 印尼宏观经济趋势分析

   一 宏观经济表现

    (一)整体经济增长

     1.GDP增速略有攀升,但落后于东盟五国平均水平

     2.经济增长具有投资拉动型特征,但投资增长低于预期

     3.物价维持相对稳定

    (二)产业表现

     1.信息通信、运输存储和建筑业依然是增长最快的行业

     2.矿业等产业止跌回升

     3.制造业各细分领域差异较大

    (三)对外经贸表现

     1.贸易余额连续五个季度下滑至赤字

     2.商品进出口结构特征

      (1)进口结构特征

      (2)出口结构特征

     3.贸易地域特征

    (四)国际收支与金融表现

     1.货币贬值明显

     2.经常项目赤字连续扩大

     3.外债继续小幅攀升

     4.国内利率开始抬升

    (五)政府收支

     1.收入与支出结构

     2.收支平衡状况改善,赤字率略优于国际机构预测

   二 政府经济政策导向

    (一)总体经济发展战略

    (二)新的经济刺激政策

     1.以降低物流成本和简化商事管理为核心的第15轮、第16轮经济政策包

     2.实行新的税收优惠政策

    (三)贸易政策更趋向于“保出口、抑进口”

   三 宏观经济趋势

    (一)复合领先指标显示经济面临较大下行压力

    (二)金融市场风险加大,短期内资本仍会出现外流

     1.股市出现大幅下跌,国债收益率升到历史高位

     2.国际资本外流

    (三)商业景气仍然稳健

    (四)实体产业承压较大

  B.6 印尼贸易政策走向研究

   一 引言

   二 印尼外经贸动态

    (一)印尼对外贸易总体形势

     1.对外贸易总量情况

     2.进出口贸易整体上升,矿物燃料出口增长强劲

     3.进口方面,油气和非油气进口均上升

     4.出口方面,受原矿出口禁令有所放宽影响,矿物燃料出口增长强劲

    (二)中国与印尼贸易形势

     1.贸易总量

     2.出口结构

     3.进口结构

     4.与其他国家竞争情况

    (三)外商投资形势

     1.在增长趋势方面,FDI总体金额增长平缓,但新建项目量大幅增加

     2.在投资来源地方面,亚洲国家投资比重大幅上升,欧美投资比重大幅减少

     3.在行业分布方面,对第三产业的投资大幅增加

     4.在投资目标区域方面,大部分FDI流入爪哇岛中心地区,外岛地区也有所增长

   三 印尼贸易政策变化分析

    (一)积极开展经济外交,签订双边贸易协定

    (二)调整进口关税

    (三)提供优惠政策鼓励出口

    (四)关税与非关税壁垒

   四 印尼贸易政策调整对我国的影响分析

    (一)释放开放信号,契合发展战略

    (二)了解战略动向,加强政策互通

    (三)强化经济纽带,引领多层次合作

    (四)两国经济互补性强,应大力推动产能合作

    (五)在印尼建设产能中心,辐射周边国家

  B.7 中印尼经贸合作现状及中美贸易摩擦的外溢影响*

   一 中印尼经贸合作现状及趋势

    (一)中印尼经贸合作的重要意义

    (二)中国与印尼的贸易现状

     1.印尼总体出口波动扩大,对中国出口比重上升

     2.印尼从中国进口近年稳中略升,所占份额则显著上升

    (三)中国对印尼的直接投资现状

     1.印尼外国直接投资(FDI)总体情况

      (1)投资金额和项目数

      (2)投资产业和地区分布

     2.中国对印尼FDI情况

     3.驱动中国对印尼投资的劳动力成本因素

     4.印尼社会存在一些对中国投资的负面认识

    (四)结语

   二 中美贸易摩擦溢出效应对印尼经济的潜在影响

    (一)贸易摩擦对印尼的影响

     1.橡胶和橡胶制品

     2.棕榈油

     3.鞋/鞋类

     4.铝和钢

     5.煤

    (二)对策建议

     1.市场性应对

     2.产业性应对

    (三)结语

 Ⅳ 产业与工商篇

  B.8 印尼交通基础设施发展及中—印尼交通基建合作研究

   一 印尼交通运输业整体情况分析

   二 印尼路桥交通发展情况分析

    (一)印尼路桥建设现状

     1.印尼公路建设现状

     2.印尼桥梁建设现状

    (二)印尼主要路桥公司概况

    (三)代表性上市公司分析:Wijaya Karya*

    (四)印尼公路产业机会分析

     1.印尼公路交通发展规划

     2.中印尼公路基础合作空间

   三 印尼铁路交通发展情况分析

    (一)印尼铁路建设现状

    (二)印尼铁路运输现状

     1.客运铁路

     2.货运铁路

    (三)印尼铁路产业机会

     1.印尼铁路政策规划

     2.印尼铁路建设面临征地拆迁难题

     3.中印尼铁路建设合作空间

   四 印尼海运发展情况分析

    (一)印尼海港建设现状

    (二)印尼主要港口货运情况

     1.国内货运发货情况

     2.国内货运到达情况

     3.国际货运发货情况

     4.国际货运到达情况

    (三)造船业情况

    (四)主要航运企业概况

    (五)代表性上市公司分析:PT Pelni

    (六)印尼海运业产业机会

     1.政府推动海上捷运计划(“海上高速公路计划”)

     2.海运基础设施建设和造船能力相对落后

     3.中印尼海运业合作

   五 印尼航空业发展情况分析

    (一)印尼航空运输业现状

    (二)印尼航空制造与维修业现状

    (三)印尼主要航空企业概况

    (四)代表性上市公司分析:Angkasa Pura

    (五)印尼航空业产业机会

     1.印尼航空业发展规划

     2.中印尼航空合作空间

  B.9 印尼能源产业及中—印尼能源合作研究

   一 引言

   二 印尼的能源资源现状和开发政策

    (一)印尼能源资源现状

     1.印尼油气资源概况

     2.印尼电力资源概况

     3.印尼煤炭资源概况

     4.印尼新能源概况

    (二)印尼能源战略与政策

     1.能源政策与法规

     2.能源战略

    (三)印尼能源产业发展现状和趋势

     1.油气产业发展现状

     2.印尼电力产业发展现状

     3.印尼煤炭产业发展现状

     4.印尼新能源产业发展现状

   三 中印尼能源合作经济效应的一个实证研究

    1.能源合作指数

    2.实证分析

     (1)平稳性检验

     (2)实证结果及分析

   四 中国—印尼能源合作面临的机遇和挑战

    (一)中印尼能源合作面临的机遇

     1.中国“一带一路”建设带来的机遇

     2.区域贸易协定的便利带来的机遇

     3.经济发展的强大需求带来的机遇

    (二)中印尼能源合作面临的挑战

     1.合作领域存在技术和资金的双重难题

     2.“资源民族主义”带来的风险

   五 加强中印尼能源合作的对策建议

    (一)政治层面:基于互赢互利原则开展能源外交

    (二)经济层面:基于互赢互利原则开展能源合作

    (三)社会层面:基于软实力提升能源合作能力

    (四)技术层面:基于互赢互利原则开展能源合作

  B.10 “印尼制造4.0”与数字技术应用

   一 发展数字技术是“印尼制造4.0”计划的核心

   二 数字技术在政府部门的应用发展问题

    (一)数字技术在政府部门应用具有多重意义

    (二)政府发展电子政务的目标和相关政策

    (三)取得的主要成就

    (四)仍需要进一步解决的问题

     1.提高政务数据公开程度

     2.发展移动电子政务问题

   三 数字技术在商务领域的应用发展问题

    (一)数字技术在印尼商务领域的应用具有广阔前景

    (二)电子商务发展情况及面临的主要问题

     1.监管相适问题

     2.电子支付发展难题

     3.数据本地化要求问题

     4.电子数据和隐私保护问题

   四 结语

  B.11 印尼电子商务与互联网金融问题研究*

   一 总体发展环境分析

    (一)网民规模庞大

    (二)相关政策、法律环境

     1.以总统令形式出台的相关政策法规

      (1)电子交易系统及网上交易规定

      (2)电商从业规定

      (3)政府鼓励电商发展的激励性政策

     2.印尼投资协调委员会(BKPM)颁布的相关政策法规

     3.印尼信息与通信部的相关政策法规

      (1)电子系统注册程序

      (2)手机软件服务规定

     4.印尼央行(BI)的相关规定

      (1)对网络支付服务提供商的规定

      (2)网络支付和电子货币的相关计划和规定

     5.金融服务管理局颁布的相关政策法规

   二 印尼电子商务发展现状及挑战

    (一)电子商务产业发展概况

     1.产业基础

     2.现有电子商务的主要模式

     3.发展趋势

    (二)主要电商企业发展情况

     1.Lazada Indonesia

     2.Tokopedia

     3.Shopee

    (三)面临的主要问题

     1.电商支付系统不完善

     2.物流系统效率不高

     3.网络通信设施不完善

     4.用户消费水平较低

   三 印尼互联网金融发展现状与挑战

    (一)互联网金融产业发展概况

     1.产业基础

     2.发展形势

    (二)主要互联网金融企业发展情况

     1.DOKU

     2.CekAja

     3.Amartha

     4.Bareksa

    (三)面临的挑战

     1.人才缺乏

     2.缺乏公民信用数据

     3.互联网金融法律法规不完善

     4.居民偏好现金支付

     5.网络安全问题

 Ⅴ 社会与人文篇

  B.12 印尼基础教育发展问题比较研究

   一 引言

   二 基于国际标准的基础教育质量评估

    (一)2015年国际学生评估(PISA)表现

    (二)2015年国际数学和科学研究趋势(TIMSS)中的成绩

   三 入学率与师生比情况

    (一)入学率

     1.小学教育的参与率

     2.中学教育的参与率

    (二)师生比

     1.小学教育中的师生比例

     2.中学教育中的师生比例

   四 政府教育投入情况

   五 结语

  B.13 旅游业对经济社会的双向影响

   一 对经济的影响

    (一)旅游业的经济贡献

    (二)当地居民对旅游经济的质疑

     1.旅游业控制权和实际受益程度的质疑

     2.旅游业发展对缓解贫困作用有限

   二 对环境的影响

    (一)对宗教环境的影响

    (二)对自然环境的影响

    (三)对社会人文环境的影响

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 摘要

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2017~2018年上半年,印度尼西亚(以下简称印尼)经历了不平凡的一年半,地方首脑直选、总统选举预热、亚运会举办、“印尼制造4.0”计划出台、货币急跌、贸易环境改变等,印尼政治经济和社会各方面取得了一系列成就,也面临重大风险和挑战。本报告由印尼与中国两国学者合作,从多个维度,分析了印尼经济社会发展趋势和挑战,以及对中印尼合作的一些启示。全书共分为五部分,分别是总报告、政治与法律篇、宏观经济篇、产业与工商篇,以及社会与人文篇。总报告,系统总结了印尼一年来取得的成就和面临的挑战。在经济方面,主要成就是实现了连续三年经济稳定增长、基础设施得到改善、居民就业和收入趋稳,政府经济职能得到强化,但2018年以来,宏观经济面临重大挑战,货币大幅贬值,汇率已高于1998年东南亚金融危机时的水平,经常账户赤字已超过GDP的3%,引资难度增加,先行指标(CLI)显示下行信号等。工商领域,“印尼制造4.0”计划、重振油气投资、大力提升物流效率成为热点。社会人文领域,反腐纵深发展、减贫工作和教育投入加大是主要成就,但也面临教育质量提高困难、长效脱贫机制缺乏、权力核心的反腐阻力、伊斯兰政治化倾向增强等挑战。国际关系上,与欧美的贸易摩擦增加,但与美国加强了军事合作;与中国关系在实用主义导向下深化发展,经贸关系更加密切;印尼正在加大力度拓展南亚和非洲市场,并加强了与印度的海事合作,旨在谋求成为区域大国和海洋强国。政治与法律篇,首先,分析了印尼伊斯兰的政治化趋势及其对选举的影响问题。伊斯兰教的政治影响在印尼曾一度被边缘化,但民主化改革后,政治伊斯兰日渐升温,呈现从边缘向中心进发的态势。虽然伊斯兰政党在历年竞选中的得票率呈下降趋势,但地方自治和代议制度为伊斯兰政治化提供了天然土壤,各种政治势力为了竞选利益而主动迎合伊斯兰族群诉求,“世俗领袖+宗教领袖”式总统组合将成为常态。其次,系统分析了印尼劳工法律环境,指出其法律设定倾向于推动长期固定劳动关系,偏向于保护劳动者利益而在一定程度上对劳动效率管理形成掣肘,同时对外籍劳工限制较多,外籍劳工比例极低,仅为0.07%。再次,分析了印尼的土地法律环境问题,总结了外资在印尼可持有的土地权类型及差异,并剖析了存在的相关风险问题,主要是土地权益来源和确权依据多样化,存在重叠,有明显交易风险;林地与非林地管理冲突,土地规划不完整且有随意性,用地合规性风险明显。宏观经济篇,首先,对印尼近一年多来的宏观经济表现和趋势进行了系统分析。2017~2018年上半年,印尼经济整体保持了持续增长,物价稳定,政府收支平衡改善。但也面临经济增速落后于其他主要东盟国家、贸易盈余连续下滑至赤字、经常项目赤字扩大到占GDP比率3%的水平、货币大幅贬值等问题。从趋势上看,经济下行压力较大,短期内仍会出现资本外流。其次,专门针对印尼对外经贸问题进行了剖析,总体上佐科政府采取了扩大开放的对外经贸政策,但长期积累的一些贸易障碍依然存在,贸易保护主义也不容忽视。中美贸易摩擦对印尼将产生溢出影响,受冲击的商品品类主要是橡胶、棕榈油、鞋类、煤、铝和钢等。产业与工商篇,涉及印尼基础产业和近年的工商热点。在交通运输产业,政府推出了一揽子交通基础设施建设项目,但总体进展较为缓慢,尤其是公路和铁路方面,相关代表性企业的资产收益率逐年降低,但海运与航空企业营业收入提升较为明显。其次,能源产业方面,油气资源潜力巨大,但由于投资不足,探明的可开采储量和实际产能呈下降趋势,石油储产比为9.2,远低于世界储产比50.2的水平。中印尼能源合作空间较大,但也面临印尼国内“资源民族主义”情绪和其他国家的干扰。另外,政府推出了“印尼制造4.0”计划,数字技术是“印尼制造4.0”计划的重点领域,也是整个计划的关键支撑。报告从发展电子政务和电子商务两个渠道探讨数字技术的应用和发展问题,人口红利、移动互联网的普及是印尼发展电子商务和互联网金融最主要的有利因素,政府也出台了相关激励措施,而物流不便、科技相对落后、监管体系不成熟、人才匮乏等则是其主要挑战。社会与人文篇,首先,指出印尼中小学入学率较高,师生比也比较理想,表明印尼政府为学龄人口提供了较充分的受教育机会。但从教育质量角度看,印尼基础教育质量存在明显短板,国际排名靠后,尤其是数学科评分很低。政府教育投入已占政府预算支出约20%的比重,但相对于社会需求仍明显不足,制约了教育质量提高。其次,分析了印尼支柱产业之一的旅游业的环境和人文影响问题,指出旅游业发展为当地经济注入活力的同时也带来了文化和环境的挑战,一是旅游企业大部分是由外地资本控股,相关管理岗位也主要由外岛籍人士担任,导致当地居民的获得感不强;二是旅游开发已经对宗教环境、自然环境和人文环境产生负面影响。