印度尼西亚经济社会发展报告(2018):趋势与挑战图书
Report on Economic and Social Development of Indonesia (2018): Trends and Challenges
[内容简介] 2017~2018年上半年,印度尼西亚(以下简称印尼)经历了不平凡的一年半,地方首脑直选、总统选举预热、亚运会举办、“印尼制造4.0”计划出台、货币急跌、贸易环境改变等,印尼政治经济和社会各方面取得了一系列成就,也面临重大风险和挑战。本书由印尼与中国两国学者合作,从多个维度,分析了印尼经济社会发展趋势和挑战,以及对中印尼合作的一些启示。全书分为总报告、政治与法律篇、宏观经济篇、产业与工商篇,以及社会与人文篇五部分。
《印度尼西亚蓝皮书》编委会
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Ⅰ 总报告
B.1 印尼经济社会发展形势总报告
一 印尼经济形势分析
(一)经济建设成就
1.实现了经济持续增长和物价的有效控制
2.基础设施建设取得显著成就
3.政府收支平衡改善,经济职能进一步强化
4.总体就业和收入水平趋于稳定
(二)主要经济风险和挑战
1.货币走弱是重大宏观经济风险,引发市场的担忧
2.经常账户赤字扩大,美国挑起的贸易战对印尼出口的负面影响还将加深
3.基础设施建设需求与实现能力存在矛盾,内源性经济增长动力还未夯实
4.引资难度加大,投资环境仍需大力改善
5.领先监测指标显示宏观经济面临较大下行压力
二 印尼工商热点
(一)“印尼制造 4.0”计划出台
1.“印尼制造 4.0”计划的战略意义
2.“印尼制造 4.0”计划创造的商业机会
(二)油气产业重回投资热点
1.油气产业的投资不足问题
2.印尼政府拟重振对油气产业的投资
(三)优先发展物流和交通基础设施
(四)征地难题及其改革
1.外商投资项目在征地时面临的主要风险
2.土地制度改革动向
三 社会与政治要点
(一)教育事业发展成就与面临的挑战
1.政府的主要措施和建树
(1)加大政府投入,中央政府超过20%的预算资金投向教育领域
(2)受教育人数呈上升趋势
2.面临的主要问题
(1)国内教育质量未能普遍提升,海外求学的学生人数上升
(2)资金投入和师资不足制约印尼教育质量提高
(3)管理和体制因素从根本上限制了印尼教育质量的提升
(二)减贫工作成就与挑战
1.减贫工作成效明显,贫困率持续下降
2.面临的挑战
(1)贫困人口基数仍然巨大,减贫工作任重道远
(2)减贫的长效机制较为缺乏
(3)农业保护关税政策与减贫工作的两难冲突
(三)政府治理成就与面临的问题
1.主要举措与成就
(1)努力对商事管理进行整合和简化
(2)对地方立法进行清理,增强中央和地方法律的一致性
(3)反腐工作持续推进
2.面临的主要挑战
(1)反腐工作能否取得系统性胜利仍面临重要挑战
(2)伊斯兰力量的政治化倾向增强
(3)种族和谐和宗教包容问题
四 国际关系动态要点
(一)国际经贸关系动态
1.对外经贸关系发展动态
(1)与中国经贸关系更加密切
(2)中美韩对印尼直接投资增加,中国成为第二大FDI来源国
(3)大宗商品棕榈油出口承压
2.积极的经济外交
3.自由港股权事件引起政治连锁反应
(二)国际政治关系要点
1.再次当选安理会非常任理事国,欲借此平台发挥更大国际影响力
2.强化与印度关系,追求海洋强国梦
3.积极维护在东盟中的主导地位,但东盟区域协调功能有所边缘化
4.与美国的经济分歧增加,但军事合作关系趋近
5.与中国的合作关系在实用主义导向下持续推进,但部分精英阶层仍视中国为威胁
Ⅱ 政治与法律篇
B.2 印尼伊斯兰政治化现象分析及其对选举形势的影响*
一 引言
(一)印尼伊斯兰政治化问题的重要性
(二)伊斯兰政治化的本质
二 印尼伊斯兰政治化形势分析
(一)印尼伊斯兰政治化现象回顾
1.温和派伊斯兰政治参与回顾
2.极端派伊斯兰政治手段回顾
(1)暴力冲突
(2)恐怖袭击
(二)印尼伊斯兰政治化的现时表现
1.温和派伊斯兰政治参与
(1)伊斯兰政党竞争
(2)伊斯兰组织的政治化
(3)部分伊斯兰教义进入立法层面
(4)伊斯兰街头民主
①公共型伊斯兰街头民主
②政治型伊斯兰街头民主
2.极端派伊斯兰政治手段
(1)暴力冲突
(2)恐怖袭击
(三)印尼伊斯兰政治化成因
1.内聚力量
(1)伊斯兰教的归属感
(2)族群的现实利益选择
2.外部环境:国际伊斯兰复兴运动
3.国内政局的变化
(四)印尼伊斯兰政治化未来趋势
1.官方与民间结合的伊斯兰强化
2.反官方或非官方的伊斯兰发展
三 印尼选举制度与形势
(一)印度尼西亚选举制度
(二)印度尼西亚选举形势
1.地方首长选举
2.议会和总统选举
四 当前选举中印尼伊斯兰政治化的影响
(一)伊斯兰政党对于选举的影响
(二)社会伊斯兰化对于选举的影响
(三)伊斯兰街头民主对于选举的影响
(四)伊斯兰暴恐行为对于选举的影响
五 政府应对措施及中印尼合作的风险关注
(一)印尼政府的应对措施
(二)中印尼合作中要关注相关风险
B.3 印尼劳工法律环境及其对外商投资的影响*
一 印尼劳工法律发展历程回顾
(一)独立初期
(二)“新秩序”时期
(三)改革时期
二 印尼劳工法律的一般规定
(一)雇佣关系的确立
(二)雇佣关系的终止
(三)工资福利规定
1.最低工资规定
2.辞退福利
3.社会保障制度
4.其他福利规定
(1)节日津贴的规定
(2)女性保障
三 涉及外籍员工的主要法律规定
(一)印尼外籍员工的基本情况
(二)印尼有关外籍员工的法律规定
1.外籍员工雇用的基本原则
2.临时雇用许可与紧急雇用许可
3.岗位限制
4.雇用期限
5.外籍员工雇用违规的处罚
6.外籍员工雇用补偿金
四 外资企业劳资纠纷案例分析
(一)艾尔本食品工业有限公司劳资纠纷案例
1.案例介绍*
2.教训
(二)努沙哈马赫拉矿业公司劳资纠纷案例
1.案例简介*
2.经验借鉴
(三)启示
B.4 印尼土地法律变革和存在问题分析
一 印尼独立后土地法律和土地管理变革解析
二 外商投资印尼土地的产权类别
三 印尼土地法律和管理体制仍面临的主要问题
(一)土地权益来源和确权依据多样化,存在重叠,有明显交易风险
(二)林地与非林地管理冲突,种植用地存在合规风险
(三)土地规划不完整且有随意性,用地风险明显
(四)土地司法一致性不强,土地风险消除的法律渠道不畅
Ⅲ 宏观经济篇
B.5 印尼宏观经济趋势分析
一 宏观经济表现
(一)整体经济增长
1.GDP增速略有攀升,但落后于东盟五国平均水平
2.经济增长具有投资拉动型特征,但投资增长低于预期
3.物价维持相对稳定
(二)产业表现
1.信息通信、运输存储和建筑业依然是增长最快的行业
2.矿业等产业止跌回升
3.制造业各细分领域差异较大
(三)对外经贸表现
1.贸易余额连续五个季度下滑至赤字
2.商品进出口结构特征
(1)进口结构特征
(2)出口结构特征
3.贸易地域特征
(四)国际收支与金融表现
1.货币贬值明显
2.经常项目赤字连续扩大
3.外债继续小幅攀升
4.国内利率开始抬升
(五)政府收支
1.收入与支出结构
2.收支平衡状况改善,赤字率略优于国际机构预测
二 政府经济政策导向
(一)总体经济发展战略
(二)新的经济刺激政策
1.以降低物流成本和简化商事管理为核心的第15轮、第16轮经济政策包
2.实行新的税收优惠政策
(三)贸易政策更趋向于“保出口、抑进口”
三 宏观经济趋势
(一)复合领先指标显示经济面临较大下行压力
(二)金融市场风险加大,短期内资本仍会出现外流
1.股市出现大幅下跌,国债收益率升到历史高位
2.国际资本外流
(三)商业景气仍然稳健
(四)实体产业承压较大
B.6 印尼贸易政策走向研究
一 引言
二 印尼外经贸动态
(一)印尼对外贸易总体形势
1.对外贸易总量情况
2.进出口贸易整体上升,矿物燃料出口增长强劲
3.进口方面,油气和非油气进口均上升
4.出口方面,受原矿出口禁令有所放宽影响,矿物燃料出口增长强劲
(二)中国与印尼贸易形势
1.贸易总量
2.出口结构
3.进口结构
4.与其他国家竞争情况
(三)外商投资形势
1.在增长趋势方面,FDI总体金额增长平缓,但新建项目量大幅增加
2.在投资来源地方面,亚洲国家投资比重大幅上升,欧美投资比重大幅减少
3.在行业分布方面,对第三产业的投资大幅增加
4.在投资目标区域方面,大部分FDI流入爪哇岛中心地区,外岛地区也有所增长
三 印尼贸易政策变化分析
(一)积极开展经济外交,签订双边贸易协定
(二)调整进口关税
(三)提供优惠政策鼓励出口
(四)关税与非关税壁垒
四 印尼贸易政策调整对我国的影响分析
(一)释放开放信号,契合发展战略
(二)了解战略动向,加强政策互通
(三)强化经济纽带,引领多层次合作
(四)两国经济互补性强,应大力推动产能合作
(五)在印尼建设产能中心,辐射周边国家
B.7 中印尼经贸合作现状及中美贸易摩擦的外溢影响*
一 中印尼经贸合作现状及趋势
(一)中印尼经贸合作的重要意义
(二)中国与印尼的贸易现状
1.印尼总体出口波动扩大,对中国出口比重上升
2.印尼从中国进口近年稳中略升,所占份额则显著上升
(三)中国对印尼的直接投资现状
1.印尼外国直接投资(FDI)总体情况
(1)投资金额和项目数
(2)投资产业和地区分布
2.中国对印尼FDI情况
3.驱动中国对印尼投资的劳动力成本因素
4.印尼社会存在一些对中国投资的负面认识
(四)结语
二 中美贸易摩擦溢出效应对印尼经济的潜在影响
(一)贸易摩擦对印尼的影响
1.橡胶和橡胶制品
2.棕榈油
3.鞋/鞋类
4.铝和钢
5.煤
(二)对策建议
1.市场性应对
2.产业性应对
(三)结语
Ⅳ 产业与工商篇
B.8 印尼交通基础设施发展及中—印尼交通基建合作研究
一 印尼交通运输业整体情况分析
二 印尼路桥交通发展情况分析
(一)印尼路桥建设现状
1.印尼公路建设现状
2.印尼桥梁建设现状
(二)印尼主要路桥公司概况
(三)代表性上市公司分析:Wijaya Karya*
(四)印尼公路产业机会分析
1.印尼公路交通发展规划
2.中印尼公路基础合作空间
三 印尼铁路交通发展情况分析
(一)印尼铁路建设现状
(二)印尼铁路运输现状
1.客运铁路
2.货运铁路
(三)印尼铁路产业机会
1.印尼铁路政策规划
2.印尼铁路建设面临征地拆迁难题
3.中印尼铁路建设合作空间
四 印尼海运发展情况分析
(一)印尼海港建设现状
(二)印尼主要港口货运情况
1.国内货运发货情况
2.国内货运到达情况
3.国际货运发货情况
4.国际货运到达情况
(三)造船业情况
(四)主要航运企业概况
(五)代表性上市公司分析:PT Pelni
(六)印尼海运业产业机会
1.政府推动海上捷运计划(“海上高速公路计划”)
2.海运基础设施建设和造船能力相对落后
3.中印尼海运业合作
五 印尼航空业发展情况分析
(一)印尼航空运输业现状
(二)印尼航空制造与维修业现状
(三)印尼主要航空企业概况
(四)代表性上市公司分析:Angkasa Pura
(五)印尼航空业产业机会
1.印尼航空业发展规划
2.中印尼航空合作空间
B.9 印尼能源产业及中—印尼能源合作研究
一 引言
二 印尼的能源资源现状和开发政策
(一)印尼能源资源现状
1.印尼油气资源概况
2.印尼电力资源概况
3.印尼煤炭资源概况
4.印尼新能源概况
(二)印尼能源战略与政策
1.能源政策与法规
2.能源战略
(三)印尼能源产业发展现状和趋势
1.油气产业发展现状
2.印尼电力产业发展现状
3.印尼煤炭产业发展现状
4.印尼新能源产业发展现状
三 中印尼能源合作经济效应的一个实证研究
1.能源合作指数
2.实证分析
(1)平稳性检验
(2)实证结果及分析
四 中国—印尼能源合作面临的机遇和挑战
(一)中印尼能源合作面临的机遇
1.中国“一带一路”建设带来的机遇
2.区域贸易协定的便利带来的机遇
3.经济发展的强大需求带来的机遇
(二)中印尼能源合作面临的挑战
1.合作领域存在技术和资金的双重难题
2.“资源民族主义”带来的风险
五 加强中印尼能源合作的对策建议
(一)政治层面:基于互赢互利原则开展能源外交
(二)经济层面:基于互赢互利原则开展能源合作
(三)社会层面:基于软实力提升能源合作能力
(四)技术层面:基于互赢互利原则开展能源合作
B.10 “印尼制造4.0”与数字技术应用
一 发展数字技术是“印尼制造4.0”计划的核心
二 数字技术在政府部门的应用发展问题
(一)数字技术在政府部门应用具有多重意义
(二)政府发展电子政务的目标和相关政策
(三)取得的主要成就
(四)仍需要进一步解决的问题
1.提高政务数据公开程度
2.发展移动电子政务问题
三 数字技术在商务领域的应用发展问题
(一)数字技术在印尼商务领域的应用具有广阔前景
(二)电子商务发展情况及面临的主要问题
1.监管相适问题
2.电子支付发展难题
3.数据本地化要求问题
4.电子数据和隐私保护问题
四 结语
B.11 印尼电子商务与互联网金融问题研究*
一 总体发展环境分析
(一)网民规模庞大
(二)相关政策、法律环境
1.以总统令形式出台的相关政策法规
(1)电子交易系统及网上交易规定
(2)电商从业规定
(3)政府鼓励电商发展的激励性政策
2.印尼投资协调委员会(BKPM)颁布的相关政策法规
3.印尼信息与通信部的相关政策法规
(1)电子系统注册程序
(2)手机软件服务规定
4.印尼央行(BI)的相关规定
(1)对网络支付服务提供商的规定
(2)网络支付和电子货币的相关计划和规定
5.金融服务管理局颁布的相关政策法规
二 印尼电子商务发展现状及挑战
(一)电子商务产业发展概况
1.产业基础
2.现有电子商务的主要模式
3.发展趋势
(二)主要电商企业发展情况
1.Lazada Indonesia
2.Tokopedia
3.Shopee
(三)面临的主要问题
1.电商支付系统不完善
2.物流系统效率不高
3.网络通信设施不完善
4.用户消费水平较低
三 印尼互联网金融发展现状与挑战
(一)互联网金融产业发展概况
1.产业基础
2.发展形势
(二)主要互联网金融企业发展情况
1.DOKU
2.CekAja
3.Amartha
4.Bareksa
(三)面临的挑战
1.人才缺乏
2.缺乏公民信用数据
3.互联网金融法律法规不完善
4.居民偏好现金支付
5.网络安全问题
Ⅴ 社会与人文篇
B.12 印尼基础教育发展问题比较研究
一 引言
二 基于国际标准的基础教育质量评估
(一)2015年国际学生评估(PISA)表现
(二)2015年国际数学和科学研究趋势(TIMSS)中的成绩
三 入学率与师生比情况
(一)入学率
1.小学教育的参与率
2.中学教育的参与率
(二)师生比
1.小学教育中的师生比例
2.中学教育中的师生比例
四 政府教育投入情况
五 结语
B.13 旅游业对经济社会的双向影响
一 对经济的影响
(一)旅游业的经济贡献
(二)当地居民对旅游经济的质疑
1.旅游业控制权和实际受益程度的质疑
2.旅游业发展对缓解贫困作用有限
二 对环境的影响
(一)对宗教环境的影响
(二)对自然环境的影响
(三)对社会人文环境的影响
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