《中国民营医院发展报告（2015）》编辑委员会

 《中国民营医院发展报告（2015）》编辑部

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 BⅠ总报告

  B.1 2014～2015年民营医院生存与发展现状

   一 规模与扩张：总体趋势缓慢上升，民营医院规模化扩张迅猛

   二 服务量与份额：与目标相距甚远

   三 人员与效率：人员迅速壮大，但运营效率提高较慢

   四 政策与竞争环境

    （一）政策利好频繁释放，但政策落地实施不易

    （二）民营医院投资主体分散，税收和财务压力仍然偏大

    （三）民营医院硬件投资水平和软件水平普遍不高

    （四）公立医院改革：垄断地位和虹吸效应对民营医院冲击巨大，竞争更激烈

   五 信任危机仍然存在，医疗质量是问题的根源

  B.2 经济新常态下中国医疗服务产业市场机会与民营医院发展趋势

   一 中国医疗服务产业外延影响因素分析

    （一）医改政策：政府大力鼓励社会资本办医

     1.医疗消费市场能力增加

     2.医疗服务供给能力有限

     3.政府大力支持民营医院发展

    （二）社会需求：疾病谱变化与人口老龄化

     1.疾病谱变化

     2.人口老龄化

    （三）科技发展：带来更多市场机会

     1.精准医疗

     2.健康管理新形式

     3.互联网医疗

     4.医疗云服务

     5.医疗大数据

    （四）资本关注：吸引私募股权基金和风险投资

   二 中国医疗服务产业内涵特点分析

    （一）医疗服务市场特征

    （二）医疗服务产业市场现状

     1.医疗资源分布不均衡

     2.医疗服务市场由公立医院高度垄断

     3.整体医疗市场仍有很大发展空间

   三 中国民营医院发展面临的困难

    （一）促进民营医院发展政策不断推出，但仍有很多不平等制约

    （二）医生不能成为“社会人”，民营医疗行业人才匮乏且流动性大

    （三）民营医院发展时间短，没有积淀，文化建设难

    （四）民营医院与营利性医院等同，社会偏见尚存

   四 中国民营医院发展趋势

    （一）随着政府扶持政策的到位，民营医院优势显现，其比重会上升

    （二）随着市场竞争的加剧，民营医院突出特色经营，提高管理水平

    （三）随着医疗服务市场的成熟，发展高端特需医疗服务成为主流

    （四）随着资本投入的增大，连锁经营形成规模效应逐渐显现

    （五）随着城镇化的加速，新城区域发展私立综合医院成为可能

    （六）随着民营医院经营意识的加强，打造医院品牌成为主要战略

    （七）随着PPP模式的实现，加强与公立医院协作，资源共享成为必然

    （八）随着医疗服务产品的创新，医疗产业链上下游的延伸成为趋势

    （九）随着行业横向、纵向整合的发展，医院集团化体现管理优势

    （十）随着移动医疗的应用，新兴医疗服务模式将创造更多利润

    （十一）随着对科研和教育的投入加大，打造有永续创造力的民营医院成为可能

   五 总结

  B.3 移动医疗总论：现状与展望

   一 移动医疗的定义及范畴

   二 移动医疗的服务对象

   三 移动医疗发展的不同阶段与发展趋势

    1.APP阶段

    2.Connected Health阶段

    3.IoT阶段

    4.智能医生阶段

   四 移动医疗的商业模式

    1.Epocrates：向药企收费

    2.Zocdoc：向医生收费

    3.Vocera：向医院收费

    4.WellDoc：向医疗保险公司收费

    5.Fitbit：向消费者收费

   五 中国和美国移动医疗的对比

    1.用户方面

    2.服务模式

    3.医疗服务的价值链

    4.技术方面

    5.商业模式

    6.隐私保护

   六 移动医疗在中国的发展展望

    1.慢性病管理

    2.分级诊疗

    3.医生决策支持

 BⅡ 产业升级与大健康分报告

  B.4 突破政策打造民营医院产业链

   一 2014～2015年民营医院相关政策概览及民营医院优势

    （一）政策导向对民营投资办医的促进作用

     1.《全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015～2020年）》

     2.《2014年卫生计生工作要点》

     3.《浙江省关于发展混合所有制医疗机构的试点意见》《温州市关于加快推进社会资本举办医疗机构的实施意见》

     4.总结

    （二）社会资本进入医疗行业的若干优势

     1.灵活的企业型管理机制

     2.市场化观念强，服务态度好

     3.民营医院拥有自主定价权

     4.民营医院融资渠道广

   二 民营医院产业链的资本布局

    （一）民营医院的上游、下游产业链

    （二）药企向医疗服务业的转移

     1.复星医药

     2.金陵药业

     3.佐力药业

   三 打造民营医院产业链的思考与探索

    （一）认识民营医院的主体作用

     1.民营医院应该以非营利性为主

     2.民营医院产权形式上的创新

     3.民营医院产业链的税收政策应与其提供的服务相符

    （二）民营医院产业链打造对我国医疗行业服务模式的影响

     1.对医疗服务市场的影响

     2.对医疗人才市场的影响

     3.对公立医院经营的影响

   四 总结

  B.5 深圳市推动形成多元化办医格局的政策导向和配套措施

   一 全面开放医疗市场

    （一）全面放开医疗市场准入数量限制

    （二）优先支持社会资本进入医疗市场

    （三）完善政府购买基本医疗服务的机制

    （四）支持社会力量承接基本医疗服务

    （五）支持社会力量发展中医药服务

   二 支持社会办医疗机构提升发展档次

    （一）支持社会力量举办三级医院

     1.用地优惠

     2.财政补贴和奖励

     3.学科建设

     4.医疗保险

     5.设备配置

     6.人才引进

    （二）支持社会资本举办名诊所（门诊部）

     1.放宽准入

     2.医疗保险

     3.价格政策

     4.人才引进

     5.财政资助

     6.对口支持

    （三）支持社会力量推动医疗服务模式改革

     1.将推动社会力量办医与在医疗行业实施创新驱动发展战略结合起来，与推动医疗服务模式的变革紧密结合起来

     2.将推动社会力量办医与医疗资源的结构调整结合起来，与实施“医疗卫生三名工程”结合起来

     3.将推动社会力量办医与实施“深圳标准”，规范医疗市场秩序结合起来

   三 以公私合营方式促进公立医院开放式发展

    （一）支持社会力量合作举办公立医院

     1.政府投入支持

     2.医院运行管理

     3.医疗保险

    （二）支持社会办医疗机构提高信誉度

     1.全面放开医师执业地点限制

     2.推动公立医院人事制度综合改革

     3.探索民办公营的公司合作新模式

    （三）完善医疗市场的监督管理机制

  B.6 互联网思维、产业升级与中国健康服务业的未来

   案例之一：爱康国宾15年大健康掘金之路

    传统体检中心携手IT行业资深创业者

    360°健康全管理战略

    大数据促健康管理和治疗深度融合

   案例之二：美年：并购出来的体检行业老大

    并购为王

    内外部品牌崛起

    移动医疗+大数据=美年大健康产业的未来

  B.7 中国远程医疗商业模式特点探讨

   一 远程医疗行业概况

    （一）什么是远程医疗

    （二）远程医疗目前的发展现状

     1.萌芽阶段：局域性研究试用

     2.快速发展阶段：区域性集团化建设应用

     3.扩张阶段：跨域性一体化协同应用

   二 我国远程医疗商业模式特点

    （一）政策主导推动 医院端为核心

    （二）层次丰富 加快服务专业化

    （三）应用场景多样 新商业模式层出不穷

     1.面向患者的商业模式

     2.面向医生的商业模式

     3.面向医院的商业模式

    （四）地区特色鲜明 商业模式因地制宜

   三 远程医疗研究模板

  B.8 台湾养老产业发展对大陆的启示与借鉴

   一 台湾养老事业的政策与制度

    1.背景

    2.养老政策、法规与制度

     （1）养老政策发展轨迹

     （2）主管养老业务之分工制度

     （3）养老产业的发展政策

   二 台湾养老产业的现状与发展趋势

    （一）公营、民营养老产业的现况

     1.老人长期照护机构

     2.《远距照护试办计划》

     3.独居老人紧急救援守护联机服务

     4.建构连续性、整合性照护服务

    （二）养老机构的照护质量评鉴制度

    （三）养老产业的发展趋势

     1.居家照护发展居家式及小区式的服务，让轻中度的失能老人可以尽可能地留在他熟悉的家中或小区中，包括在小区设置日间照顾中心

     2.民营高端养老小区

     3.健康器材与健康食品

     4.养老相关服务

   三 台湾养老产业发展过程的优缺点借鉴

    （一）优点

    （二）缺点

  B.9 医院无形资产评估

   第一部分 概述

    （一）医院无形资产分类

     1.不动产权

     2.人力资本

     3.品牌

     4.知识产权

     5.商誉

    （二）无形资产估值的考虑因素和经济寿命

    （三）估值方法和比较

     1.市场法

     2.收益法

     3.成本法

    （四）估值调整

     1.可控性不足导致的折价

     2.市场流动性不足导致的折价

   第二部分 具体案例分析

    （一）全面量化分析法

     1.人员资产

     2.技术资产

      （1）公立医院

      （2）民营医院

      （3）外资医院

    （二）关键要素法

    （三）品牌价值法

     1.品牌价值法概述

     2.品牌价值法与梯队配置间的关系

     3.品牌价值的具体评估方法

   第三部分 估值中的挑战和处理方法

    （一）对标医院的选取

    （二）投资风险处理方法

    （三）医院软性服务的价值

   小结

  B.10 社会资本出资举办非营利性医疗机构的法律分析

   一 社会资本“投资”医疗机构的途径

    1.登记制度

    2.税收待遇

    3.办医环境

   二 非营利性医疗机构的法律地位

   三 出资举办非营利性医疗机构的法律后果分析

    1.财产权

    2.不可分红

    3.不以营利为目的

    4.变更的可能性

    5.与母企业的关系

   四 结语

 BⅢ 人才建设分报告

  B.11 民营医院人力资源发展趋势展望

   一 民营医院人力资源发展的重要性

    （一）国家宏观政策对民营医院人力资源发展的要求

    （二）医院发展对民营医院人力资源管理的要求

     1.对人力资源管理的不可或缺性的要求

     2.对人力资源管理的全局性的要求

   二 民营医院人力资源现状及问题

    （一）人才在民营医院中的现状

     1.民营医院在职人员现状

     2.候选人对选择民营医院的态度

    （二）人力资源管理在民营医院中的现状及问题

     1.人才引进问题

     2.人才留用问题

      （1）漠视技能提升、人才培养

      （2）员工对民营医院的认同与归属感缺乏

      （3）治理结构不稳、风险偏大

     3.人才发展培养问题

   三 民营医院人力资源发展趋势

    （一）人才引进的发展趋势

    （二）人才留用的发展趋势

     1.医院软实力的助推作用日益强大

     2.医院薪酬福利的可竞争性

     3.激励机制的全面化

     4.人才培养的可持续化

   四 民营医院人力资源管理探索

    1.建立系统的人力资源管理制度

    2.建立科学合理的人事评价及考核体系，并能切实地贯彻、落实、执行

    3.建立适合本企业的人才培养机制

    4.保证薪酬体系的公正与公平

   五 结语

  B.12 民营医院战略性人力资源管理的探索

   一 战略性人力资源管理的特点

   二 战略性人力资源管理在康华医院的实践

    1.战略性人力资源管理在医院战略制定与发展中的价值贡献

    2.战略性人力资源管理重点工作追随医院战略目标

    3.战略性人力资源管理在人力资源核心管理工作中的价值贡献

     （1）以识人为基础，选人为先导建立“人力资源需求与规划体系”和“人员招聘与录用体系”

     （2）以用人为核心，建立“员工关系体系”和“员工职业发展体系”，包括人员的晋升、离职管理、身心健康关怀等

     （3）以育人为动力，建立“继续教育培训体系”

     （4）以留人为目的，建立“薪酬管理体系”和“绩效管理体系”

  B.13 人才建设蹊径：学院型民营医院模式

   一 学院型医院

    （一）学院型医院的定义及现状

     1.学院型医院的定义

     2.学院型医院的现状

    （二）学院型医院与民营医院的融合

   二 三博的学院型民营医院发展之路

    （一）构想与蓝图

    （二）搭上首医的“航班”

    （三）“三驾马车”驱动学院型医院腾飞

    （四）三博的学院型医院模式对民营医院发展的启示

     1.三博模式的社会效益

      （1）针对传统软肋，建设学院型医院

      （2）依托高校平台，突破发展局限

      （3）创新激励制度，吸引聚集人才

     2.对民营医院战略转型的借鉴意义

   三 学院型医院：为人才打造学术平台

    （一）医院学科建设再上台阶

    （二）在科研领域分一杯羹

    （三）医“匠”走向医“师”

   四 学院型医院助力人才梯队打造

    （一）筑巢引凤“揽”人才

     1.不拘一格用人才

     2.引凤筑巢

     3.建立透明合理、公平公正的竞争机制

    （二）激励机制“留”人才

     1.智力入股

     2.薪酬激励

     3.科研激励

    （三）搭建舞台“助”人才

     1.良性管理：让人才“拥抱客户价值”

     2.制定目标：共塑理想中的医院

  B.14 民营医院“双赢模式”的人才建设

   一 双赢理念在民营医院人才建设中的应用

    （一）双赢是人才建设策略的指导思想

    （二）双赢模式是人才建设的基本策略

   二 人才建设“双赢模式”的构架与实践

    （一）构筑共同愿景，奠定双赢基石

     1.统一目标是前提

     2.价值认同是核心

    （二）围绕员工渴望，和谐执业环境

     1.依法执业提升安全感

     2.净化医疗环境，提升价值感

     3.岗位管理提升成就感

     4.人文关怀提升归属感

    （三）做实岗位培训，开发团队职业潜能

     1.“四制度”夯实执业基础

     2.自助式培训引导学习兴趣

     3.情景模拟培训体验患者感受

    （四）提升双赢目标，构架全新平台

    1.设置科室“行政主任”让管理独辟蹊径

    2.正强化绩效管理引导职业生涯

    3.“错误文化”分享激发正能量

   三 人才建设“双赢模式”的成果与思考

   结束语

  B.15 民营医院人才培养的困境与出路

   一 民营医院人力资源现状

   二 民营医院人才培养面临的困境

    （一）政策条件及外部环境

     1.国家政策的“玻璃墙”效应

     2.公共资源分配不均衡

     3.社会公众及媒体认可度低

    （二）内部困境

     1.招聘难，引进难

     2.人才培养体制不完善

     3.重医疗，轻教研，事业平台受局限

     4.人才流失

   三 新医改政策对民营医院人才培养的影响

    （一）医师多点执业对民营医院人才培养的利弊分析

    （二）医师规范化培训带来的机遇与挑战

   四 民营医院人才培养的出路

    （一）优化外部发展环境

     1.完善多点执业配套措施

     2.正确引导媒体客观宣传，树立良好形象

     3.公立医院人才输出，强化公立医院公益属性

    （二）主观因素的应对措施

     1.加大投入，培养为主

     2.完善人才培养体制

     3.以人为本，加强文化建设

     4.加强科教研，建设学术型医院

     5.树立良好发展愿景

     6.走集团化发展道路

 BⅣ 移动医疗专题报告

  B.16 “互联网+”医疗产业的变革及演进探讨

   一 “互联网+”医疗的兴起

    （一）“互联网+”产业的态势

    （二）“互联网+”医疗产业的驱动力

     1.互联网演进的趋势

     2.医疗产业改革

     3.技术进步

    （三）“互联网+”医疗产业的融合

    （四）“互联网+”医疗产业的业务形态

    （五）“互联网+”医疗产业布局情况

    （六）“互联网+”医疗产业的发展阶段

   二 传统医疗的变革

    （一）传统医疗产业的现状

     1.医疗资源及分布问题

     2.患者看病难、看病贵的问题

     3.医疗产业存在的主要问题

    （二）传统医疗产业的痛点

    （三）传统医疗产业的变革目标

    （四）传统医疗产业的变革价值

    （五）传统医疗产业的变革阶段

   三 OH2P模式的提出

    （一）什么是OH2P？

    （二）OH2P模式含义

    （三）OH2P业务场景

    （四）OH2P带来的变化

   四 OH2P平台的支撑

    （一）模式与平台的关系

    （二）平台承载业务

    （三）平台应用架构

     1.前端应用

     2.后端支撑

    （四）架构设计的特点与优点

     1.接口

     2.数据

     3.服务

     4.应用

   五 OH2P价值的体现

    （一）医疗价值

    （二）医院价值

     1.医院系统整合，降低医院IT成本

     2.平台分流患者，减轻医院压力

     3.为医院的管理创新提供了手段

    （三）医商价值

    （四）医学价值

    （五）医管价值

    （六）医改价值

     1.医药分开

     2.多点执业

     3.分级诊疗

   六 OH2P生态的变化

    （一）横向生态结构

    （二）纵向生态结构

   七 困境与期待

    （一）困境

    （二）期待

   附录1 “互联网+”医疗模式

    （一）O2O模式

    （二）B2B模式

    （三）B2C模式

    （四）C2C模式

  B.17 移动互联网时代的医院转型

   一 移动互联网时代医院发展新趋势

    （一）移动互联网时代

    （二）移动互联网与大数据对美国医疗的影响

   二 移动互联网医院转型

    （一）中国医疗行业现状

    （二）国家政策导向

    （三）医院三大转型

   三 移动互联网医院方案

    （一）移动互联网医院解决方案

    （二）移动互联网医院社会价值

     1.改善就医体验，便民惠民，具有良好的社会意义

     2.优化管理，提高效率，提升绩效，为医院带来经济价值

     3.科技创新，便民利民，是践行党的群众路线的好典型，具有积极的政治意义

    （三）移动互联网医院，创新落实改善医疗服务行动计划

   四 移动互联网医院转型实践

    （一）全国首家移动互联网医院广州市妇女儿童医疗中心

     1.转型挑战

     2.转型举措

     3.转型成效

      （1）移动挂号占挂号总数的20%

      （2）患者在院逗留时间缩减一半

      （3）移动手段支付占门诊量的30%

      （4）患者移动服务与支付系统用户分析

      （5）患者移动服务与支付系统大升级

    （二）全国首家移动互联网中医院——佛山市中医院

     1.转型挑战

     2.转型举措

     3.转型成效

    （三）全国首家移动互联网“双二甲”医院——番禺何贤纪念医院

     1.转型挑战

     2.转型举措

     3.转型成效

    （四）全国首家移动互联网综合医院——广州医科大学附属第一医院

     1.转型挑战

     2.转型举措

     3.转型成效

    （五）全国首家移动互联网地市级妇幼院——东莞市妇幼保健院

     1.转型挑战

     2.转型举措

     3.转型成效

    （六）全军首家移动互联网医院——中国人民解放军第四五四医院

     1.转型挑战

     2.转型举措

     3.转型成效

  B.18 我国第一家互联网医院的兴起与发展

   引言

   一 广东省网络医院的建设背景

    （一）“互联网+”思维下探索公立医院改革方向

    （二）弯道超车的发展思路

    （三）慢性病管理的体系建设

    （四）医改目标与政策支持

   二 广东省网络医院的构建与运行

    （一）网络医院概念

     1.网络医院定义

     2.网络服务方式

     3.网络医院功能

    （二）网络医院构建

     1.网络医疗

     2.健康商城

     3.网络教育

     4.网络图书馆

    （三）运营模式及服务保障

     1.运营模式

     2.运营服务保障

    （四）规范化管理探索

   三 广东省网络医院的建设成效与远期发展

    （一）建设成效

    （二）远期发展

   结语

  B.19 移动医疗与院外医疗服务

   一 移动医疗与院外医疗服务的定义和界定

    1.移动医疗与移动健康的界定

    2.院外医疗服务与院内医疗服务的界定和链接

   二 医生与患者在应用移动医疗发生院外医疗服务时各自的角色定位及职能定位

    1.医生的角色和职能定位

    2.患者的角色和职能定位

    3.医患双方在应用移动医疗产品时的义务和责任

   三 医患移动医疗的应用场景分析

    1.医患评价体系

    2.医患疾病教育

    3.医患疾病咨询

    4.医患疾病管理

    5.患者自我管理

    6.医生病历管理

    7.患患交流管理

   四 移动医疗带来医院和医生的品牌建设模式分析

    1.医院品牌传播模式

    2.以医生品牌促医院品牌传播模式

    3.科室品牌传播模式

    4.移动医疗、品牌建设与自由执业的关系

   五 医患移动医疗的商业模式探讨

    1.医生服务收费的模式

    2.患者为服务付费的模式

    3.平台费用模式

    4.广告模式

  B.20 移动医疗帮助医生更有效地工作

   一 医生工作的信息本质

    1.信息收集

    2.制订计划

    3.实施计划

    4.随访结果

    5.总结提高

   二 移动医疗如何促进医生的工作？

    1.专业学习和临床参考

    2.提升工作效率

    3.扩展服务的时空性

 BⅤ 附录

  B.21 全国医疗资源和医疗服务统计资料

 Abstract

 主要编撰者简介

《中国民营医院发展报告（2015）》由中国医院协会民营医院管理分会和香港艾力彼医院管理研究中心策划，庄一强主编，全书分为总报告、产业升级与大健康分报告、人才建设分报告、移动医疗专题报告和附录五部分。总报告运用国家卫生统计数据对2014～2015年民营医院的规模、服务量与市场份额、人员队伍和运营效率进行了分析，指出当前公立医院的垄断地位和虹吸效应对民营医院冲击巨大，竞争更激烈。而尽管社会办医政策不断深化，但政策落地实施并不容易。随后从医改政策、社会需求、科技发展、资本关注四个维度阐述了中国医疗服务产业的外延影响，描述了中国民营医院面对的政策环境、发展机遇、投资状况、竞争压力、技术创新、自身优劣势等内外因素，分析了中国民营医院今后一段时期的发展趋势，并对民营医院的经营管理方式与重点领域给出了建议。最后，总报告对移动医疗进行了概述，明确了移动医疗的概念、范畴以及服务范围，详细介绍了移动医疗的四个阶段和五种商业模式，指出了移动医疗存在巨大潜力的若干领域。产业升级与大健康分报告，通过分析2014～2015年我国医疗卫生相关政策，解读社会资本办医的若干优势，主要从民营医院产业链的资本布局、资源互动、医疗服务模式等方面对议题进行了探究。介绍了深圳市充分发挥政府主导与市场机制两方面的作用，构建多元化的基本医疗服务供给格局，以提升基本医疗服务体系的可持续发展能力的情况。随后，报告回顾了远程医疗发展的历史和现状，并在此基础上总结了远程医疗行业商业模式的四个特点。报告也简述了台湾养老事业政策制度发展过程与影响、产业现状、政府与民间机构的作为，其中显示政府的政策制度对于养老产业发展的影响巨大。报告亦指出，投资者使用的评估医院无形资产的主要方法包括全面量化分析法、关键要素法和品牌价值法，无形资产评估工作的挑战包括选取合适的对标医院、妥善分析应对医院投资中遇到的风险，以及应重视医院的软性服务价值等。最后，报告基于现有的法律体系对社会资本投资非营利医疗机构行为的法律性质进行分析，以清晰认识非营利医疗机构投资与经营行为的合法性和投资回报的获取。人才建设分报告指出在民营医院发展高速上升的时期，必须通过深化改革创新人力资源管理方式，突破人力资源的瓶颈问题，因地制宜地进行人才引进和管理培养，才能在与公立医院的人才竞争中立足。随后分别介绍了东莞康华医院的战略性人力资源管理体系、三博脑科医院的学院型民营医院发展模式、河南宏力医院的人才建设“双赢模式”和延安大学咸阳医院的应对措施，为民营医院人才建设提供了新思路。移动医疗专题报告主要包括以下内容：在移动互联网时代，医疗产业所面临的外部互联网技术、服务模式渗透和内部产业痛点变革所带来的变革动力，以及在互联网化的路径中将会遇到的现实困境和行业期待；传统医院向移动互联网医院的转型举措，如何改善患者就医体验和改善医疗服务；广东省第二人民医院在信息技术和远程医学服务上的有机结合，创新运用信息化技术打造全新的医疗业态，建设成为引领医改的网络医院；医疗产业与互联网融合的趋势和未来演进的目标——OH2P服务模式，利用技术手段，充分整合线下医疗资源到线上提供服务，从而扩大医疗产业的服务能力和覆盖能力，为医疗、医学、医院等领域带来价值和生态资源结构变化。附录部分，通过民营、公立相比较的形式，展示2014年全国医疗资源和医疗服务发展情况。