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中国商业银行竞争力报告(2013)图书

Annual Report on the Competitiveness of China's Commercial Banks(2013)

SSAPID:101-0809-8283-59
ISBN:978-7-5097-5354-5
DOI:
ISSN:

[内容简介] 本书按照竞争力分析框架,聚焦中国商业银行的经营状况,对中国商业银行竞争力的基本格局进行了分析,对全国性商业银行、城市商业银行以及部分农村金融机构的竞争力进行了评价。点评了不同类型银行的特点,提出了中国商业银行竞争力提升中需要解决的问题。同时,还介绍了在华外资银行、两家政策性银行、国家开发银行和农村金融机构的最新进展。

相关信息

丛书名:金融蓝皮书
编 辑:张扬
出版社:社会科学文献出版社
出版时间: 2013年12月
语 种:中文
中图分类:F8 财政、金融

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 BⅠ 总报告

  B.1 2012年中国商业银行竞争力总体评价*

   一 背景

    (一)商业银行的国内外环境受到挑战

    (二)银行传统经营模式正在受到冲击

     1.息差收窄

     2.银行资本补充压力和资本充足率虚高

     3.坏账的压力

     4.银行业表内表外统一管理模式普遍化

     5.流动性风险凸显

    (三)影子银行:风险的渊薮和监管的重点

     1.影子银行是金融脱媒的重要表现形式

     2.绕开监管实现信用扩张

     3.影子银行的风险

   二 全国性商业银行财务评价

    (一)资本得到充实

    (二)资产质量继续好转,但需要关注宏观经济逆转的影响

    (三)盈利能力大大增强,但可持续性面临挑战

    (四)流动性仍然在监管要求内,但中小银行的流动性压力增大

   三 全国性商业银行的核心竞争力评价

    (一)公司治理:基本框架基本完备

    (二)发展战略:经营转型是主调,战略差异化开始显现

    (三)风险管理:风控体系基本完善

    (四)人力资源:人员素质大幅提升,对人才的争夺越发激烈

    (五)信息技术:已成为当今商业银行竞争的核心力量

    (六)产品与服务:产品创新增加,线上渠道建设加强

    (七)市场影响力

   四 城市商业银行竞争力评价

    (一)规模继续扩张

    (二)竞争更加激烈,城商行面临转型

    (三)城市商业银行转型发展

 BⅡ 评价篇

  B.2 2012年全国性商业银行财务分析*

   一 引言

   二 资本状况

   三 资产质量

    (一)2012年全国性商业银行不良贷款情况

     1.总体情况

     2.不良贷款情况

    (二)2012年全国性商业银行风险抵补能力

     1.拨备覆盖率

     2.贷款拨备率

    (三)贷款集中度情况

   四 盈利能力

    (一)总体情况

     1.净利润增长率

     2.净资产收益率和总资产收益率

    (二)利息收入水平

     1.利息收入比

     2.净利息收益率与净利差

    (三)中间业务收入水平

     1.中间业务净收入及其增幅

     2.中间业务占比

    (四)成本控制水平

   五 流动性分析

    (一)存贷比分析

    (二)流动性比例

    (三)存款负债比

  B.3 2012年全国性商业银行核心竞争力评价*

   一 公司治理

    (一)公司治理基本框架基本完备

    (二)董事会履职及内部组织情况

    (三)信息披露质量

    (四)银行履行社会责任情况

     1.服务实体经济层面

     2.环境层面

     3.社会层面

   二 发展战略

    (一)推动收入业务结构调整

     1.银行卡业务

     2.私人银行业务

     3.资产托管业务

    (二)支持中小(微)企业融资

    (三)开展线上线下渠道建设

    (四)积极拓展海外业务

   三 风险管理

    (一)风险管理组织架构

    (二)风险管理措施与技术

     1.信用风险管理措施与技术

     2.市场风险管理措施与技术

    (三)宏观环境变化考验银行风险管理能力

    (四)复杂的宏观经济形势对风险管理能力的挑战

   四 人力资源管理

    (一)人力资源概况

     1.员工数量与结构

     2.员工费用

     3.员工技能

    (二)员工培训

     1.大型商业银行的培训

     2.其他全国性商业银行的培训情况

    (三)激励措施

     1.高管薪酬激励机制

     2.员工薪酬福利机制

    (四)研发能力

   五 信息科技

    (一)IT系统建设情况

     1.银行科技发展奖获奖情况

     2.大型商业银行的IT系统建设

     3.其他全国性商业银行的IT系统建设

    (二)信息科技在商业银行业务各领域中的应用

     1.信息技术引领产品深化与服务创新,优化业务流程

     2.风险管理业务在信息技术的支持下继续发展

    (三)IT系统的安全性与应急处置

     1.IT系统事故发生次数减少且危害性不大

     2.信息技术安全管理与制度建设得到巩固

    (四)商业银行IT建设所面临的挑战

   六 产品与服务

    (一)创新能力

    (二)品牌管理

    (三)渠道建设

   七 市场影响力

    (一)规模分析

     1.资产规模

     2.存款规模

     3.贷款规模

     4.网点数量

    (二)战略性业务

     1.信用卡业务

     2.个人理财

     3.国际结算和贸易融资

     4.资产托管

     5.境内短期融资债及中期票据承销

  B.4 2012年中国城市商业银行竞争力评价*

   一 城商行财务状况

    (一)资产负债情况

    (二)贷款质量

    (三)风险抵偿能力

    (四)资本充足性

    (五)流动性状况

     1.流动性比例

     2.存贷比

     3.负债存款比

    (六)贷款集中度

    (七)盈利状况

     1.盈利水平和盈利能力

     2.成本控制

    (八)收入结构

   二 城商行发展动向

    (一)不良贷款双升

    (二)市场竞争加剧

    (三)掘金私人银行

   三 城商行转型发展

    (一)特色化发展

    (二)综合化与专业化

    (三)信贷资产证券化

    (四)创新资本管理

 BⅢ 专家篇

  B.5 如何保持可持续的竞争力

  B.6 银行业要高度关注潜在的业外竞争者

   一 业外竞争者

   二 银行业应对之策

  B.7 变革银行业务模式,提升行业整体竞争力

  B.8 打造中国银行业的未来核心竞争力

   一 中国银行业的核心竞争力所在

   二 中国商业银行的经营可持续性面临四大挑战

   三 培养中国商业银行的未来核心竞争力

  B.9 中国商业银行面临三个根本性挑战

   一 商业银行面临的三个挑战

    (一)人口结构变化

    (二)国际化趋势

    (三)直接融资的快速增长

   二 农业银行面临的个别挑战

    (一)服务“三农”与建成国际性商业银行怎么协调

    (二)城市的业务和乡村的业务怎么协调

  B.10 商业银行应多践行社会责任

  B.11 银行业需要新思路、新策略

  B.12 理性看待利率市场化和互联网金融

   一 利率市场化

   二 互联网金融

  B.13 办好草根银行,服务小微实体

   一 郑州银行发展简况及特色经营实践

   二 中小商业银行特色经营的几点体会

  B.14 龙江银行的转型实践

  B.15 利率市场化已然来临

   一 存款市场已基本市场化

   二 利率市场化将带来什么影响

   三 存款利率市场化是小银行的新机会

  B.16 中小城商行应以“变”应“挑战”

   一 中小城市商业银行面临巨大的挑战

   二 中小城市商业银行求“变”以应对时代的变革

 BⅣ 附录

  B.17 附录1 2013中国商业银行竞争力评价结果

  B.18 附录2 2013中国商业银行竞争力排名获奖名单

 《中国商业银行竞争力报告(2013)》编委会

本报告以2012年中国商业银行业的经营状况为依据,利用竞争力分析框架,分析了中国商业银行竞争力的基本格局,对全国性商业银行和城市商业银行的竞争力做了评价,点评了不同银行的特点,提出了中国银行业竞争力提升中需要解决的问题。通过对全国性商业银行盈利能力、资本实力、资产质量和流动性等指标进行综合评价,从财务性指标的表现来看,中国全国性商业银行的竞争能力有了明显的改善,中国工商银行、中国建设银行、招商银行、中国农业银行、中国民生银行分列前五名。利差的扩大使利息收入增长很快。得益于风险管理体系的完善、风险管理措施与技术的使用,加上银行贷款规模的增长,全国性银行不良资产余额和不良资产率都进一步下降。针对全国性商业银行发展战略、公司治理、风险管理、产品与服务、流程银行建设、信息技术和人力资源等方面的综合评价,中国工商银行、中国建设银行、中国民生银行、交通银行、招商银行分列前五名。银行越来越重视发展战略规划,大多数银行根据自己的情况出台了发展规划,特别是有些银行开始追求差异化的战略。个人银行业务、中间业务继续转型,同时在综合经营、海外拓展以及全国网点上进行进一步的扩张和优化,成为商业银行的战略选择。随着越来越多的银行成为上市公司或正在上市的进程中,银行公司治理结构得到了进一步完善。董事更加尽职,信息披露更加及时和全面。银行的社会责任感得到了强化,许多银行积极地履行社会责任。越来越多的银行重视IT系统建设,如正在建设的数据大集中、核心业务系统,IT系统正引领银行的管理创新和业务创新。商业银行的流程再造方兴未艾,事业部制改革、扁平化改革正在推进。商业银行的风险管理体系正在建设,全面风险管理体系正在形成,风险管理技术正在提高。中国商业银行产品和服务的创新能力正在得到提高,跨市场产品得到开发,电子银行和网上银行得到巨大发展,渠道建设得以顺利推进,品牌意识得以加强。商业银行越来越重视人的因素,人才素质得以提高,研发能力得以增强,人才激励机制正在建立和实施,加强了对员工的培训。经过对全国性银行竞争力的分析,遗憾地发现竞争力的提高还有一些隐忧。如盈利能力的增强依靠利差,而中间业务收入的增强依赖靠天吃饭的资本市场,资本充足率的提高依靠注资、上市等手段。中国银行业信用风险管理能力、流动性风险管理能力和盈利能力正在接受宏观经济形势逆转的考验。在国际化和产品创新过程中,中国商业银行需要加强市场风险管理能力。此外,还分析了公司治理、流程银行建设、产品创新以及人力资源等方面存在的问题。从城市商业银行的财务性指标来看,不同规模的城市商业银行呈现出不一样的情况,其中成都银行、南京银行、包商银行、杭州银行、徽商银行分列前五名。经过注资,城市商业银行已经摆脱了财务困境,平均资本充足率接近10%,盈利能力大大增强,地区差异明显缩小。