中国证券公司竞争力研究报告（2018）图书
Annual Report on the Competitiveness of Securities Companies in China (2018)
[内容简介] 本书总报告从整体上总结了中国证券行业运行的宏观背景，介绍了我国2017年金融及证券行业运行概况并对证券公司经营与发展进行分析，总结了证券公司经营与发展中呈现的新特点；分报告从3个方面对我国证券公司进行深度剖析，运用科学的研究方法和评价体系对其竞争力进行了评比和排名；专题报告对我国证券公司的经营状况进行了分析；附录部分以“大事记”的方式对2017年我国证券市场上发生的事件进行梳理，供读者查阅和参考。
相关信息
机构介绍
B.9 附表
《中国证券公司竞争力研究报告（2018）》编委会
序言 发展资本市场要有全面视角
Abstract
皮书数据库阅读使用指南
主要编撰者简介
Ⅰ 总报告
B.1 中国金融运行及证券行业发展报告
一 金融运行概况
（一）经济运行情况
1.经济运行稳中向好
2.供给侧结构性改革扎实推进
3.新动能、新产业、新业态加快成长
（二）金融运行情况
1.防范系统性金融风险
2.金融运行稳健
（三）货币政策执行情况
1.货币总量增长放缓
2.社会融资规模合理增长
3.完善并执行逆周期调整的宏观审慎政策
二 证券市场运行概况
（一）证券一级市场情况
1. IPO数量创历史新高
2.债券发行平稳增长
3.并购市场趋于规范
（二）证券二级市场概况
1.全球主要国家股指上涨
2.股票二级市场运行情况及特征
3. A股纳入MSCI明晟指数
4.债券二级市场
（三）基金市场运行情况
1.公募基金
2.私募基金
（四）新三板市场运行情况
1.市场规模继续扩容
2.新三板市场融资情况
3.企业摘牌数量增加
三 证券公司经营与发展
（一）证券公司数量稳步增长
（二）证券行业经营情况
1.资产规模增加
2.证券行业利润下降
3.证券公司继续优化营业网点布局
（三）证券公司经营发展呈现新特点
1.严监管下行业运行更加规范
2.收入结构更加均衡
3.证券公司上市热情不减
4.证券市场国际化明显
5.行业发展潜力依然巨大
Ⅱ 分报告
B.2 中国证券公司竞争力评价体系
一 证券公司竞争力评价研究现状
二 证券公司竞争力评价方法
（一）证券公司竞争力评价指标体系
（二）指标体系的构成
（三）评价指标的计算方法
1.经营能力计算
2.盈利能力计算
3.风险控制能力计算
4.业务创新能力计算
5.业务结构优化能力计算
6.成长能力计算
三 分类监管下的证券公司分类
（一）证券公司业务分类
（二）证券公司监管分类
B.3 中国证券公司单项指标排名
一 业务指标
（一）经纪业务
1.经纪业务市场概况
2.融资融券业务
3.经纪业务和经纪业务收入排名
4.营业部部均交易金额与营业部部均收入排名
（二）承销与保荐业务
1. IPO业务概况
2.股票再融资与债券承销业务概况
3.新三板业务
（三）资产管理业务
1.证券公司资产管理业务市场环境
2.证券公司资产管理业务发展概况
3.证券公司资产管理业务分析
二 财务指标
（一）主要财务指标分析
（二）主要财务指标排名
1.营业收入和净利润排名
2.总资产、净资产和净资本排名
3. ROA和ROE排名
B.4 中国证券公司竞争力排名
一 核心竞争力评价
（一）经营能力
（二）风险控制能力
（三）创新能力
二 综合竞争力评价
（一）证券业综合竞争力稳步提升
（二）证券公司经营合规性整体增强
（三）市场竞争力面临多样化挑战
1.防范系统性金融风险的挑战
2.盈利模式转型的挑战
3.有效服务实体经济的挑战
4.应对资本市场开放的挑战
Ⅲ 专题报告
B.5 中国证券公司运营分析报告
一 上市证券公司整体现状
二 上市证券公司业务分析
（一）经纪业务
（二）承销与保荐业务
（三）资产管理业务
（四）其他业务
1.新三板业务
2.融资融券业务状况
3.自营业务
4.股票质押式回购
三 上市证券公司与其他金融行业财务比较
（一）营业收入和净利润比较
（二）总资产比较
（三）ROA、ROE比较
（四）市值比较
（五）每股收益比较
（六）市盈率、市净率比较
四 上市证券公司市场影响力分析
（一）上市证券公司与证券行业比较
1.营业收入对比
2.净利润比较
（二）上市证券公司与其他金融公司比较
1.市值比较
2.营业收入比较
3.净利润比较
B.6 中国证券市场监管体系研究
一 中国证券市场监管体系
（一）中国证监会的职责
（二）中国证券业协会
（三）证券交易所
二 证券市场监管的法律法规和政策
（一）证券公司市场准入和业务许可
（二）证券公司业务监管
（三）证券公司日常管理及风险防范
（四）证券公司从业人员的管理
三 证券市场监管理念与监管重点
四 证券市场监管分析
（一）证券公司监管
（二）上市公司监管
（三）新股发行市场监管
（四）新三板市场监管
B.7 中国证券行业监管处罚研究报告
一 中国证监会行政处罚分析
（一）处罚案由分析
1.信息披露违法
2.未勤勉尽责
3.内幕交易
4.操纵市场
5.从业人员违法交易股票
（二）处罚对象分析
1.对企业处罚情况
2.对责任人/管理人的处罚
3.对中介机构的行政处罚
二 证券行业监管处罚分析
（一）处罚案由分析
1.违反勤勉尽责规定
2.合同违规：违规开展两融业务
3.违反投资者适当性
4.风控机制不完善
5.证券从业人员非法交易股票
6.其他违规
（二）监管文件发布机构分析
（三）整改处罚措施分析
1.出具警示函
2.责令改正
3.其他行政监管措施
Ⅳ 附录
B.8 2017年中国证券市场大事记
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
摘要
B.11 代后记 资本市场发展的内在逻辑
[1]孙国茂：《山东省互联网金融发展报告（2017）》，中国金融出版社，2017。
[2]孙国茂：《山东省互联网金融发展报告（2016）》，中国金融出版社，2016。
[3]孙国茂：《山东省上市公司市值管理评价报告（2017）》，中国金融出版社，2017。
[4]孙国茂：《山东省普惠金融发展报告（2017）》，社会科学文献出版社，2017。
[5]孙国茂：《中美贸易摩擦的成因、本质及溢出效应》，齐鲁财富网，2018年3月30日。
[6]孙国茂：《市值管理持续恶化，市值表现令人担忧》，《上海证券报》2018年1月9日。
[7]孙国茂：《降低M2增速并不等同于去杠杆》，《上海证券报》2017年7月20日。
[8]孙国茂：《金融相关比率、证券化率与全要素生产率的关系研究》，《山东社会科学》2017年第3期。
[9]孙国茂：《金融创新的本质、特征与路径选择——基于资本市场的视角》，《理论学刊》2013年第6期。
[10]孙国茂：《从根本上改革股票发行制度》，《理论学刊》2014年第3期。
[11]孙国茂：《区块链技术的本质特征及其金融领域应用研究》，《理论学刊》2017年第2期。
[12]孙国茂：《资本市场是实现供给侧改革的关键》，第五届中国金融论坛闭幕词，2016年10月9日。
[13]孙国茂：《金融改革的目标是实现金融服务的普惠性》，2017年4月27。
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