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中国风电行业绿色金融发展报告(2022~2023)图书

Annual Report on the Development of Green Finance for Wind Power Industry in China (2022-2023)

SSAPID:101-0190-8937-92
ISBN:978-7-5228-1493-3
DOI:
ISSN:

[内容简介] 本书对风电行业绿色金融发展情况进行总体分析与评价,对国外风电行业绿色金融政策进行梳理与借鉴,对风电行业绿色信贷市场、绿色证券市场、绿色基金市场、绿色融资租赁市场、环境权益市场进行分析与评价,对较具代表性的风电行业零部件企业、整机制造企业、风电场投资运营企业的绿色金融实践进行剖析,对美国、欧洲等国家或地区的风电行业绿色金融实践进行梳理与借鉴,对风电供应链金融服务市场、风电项目投资市场等时下热门的产融结合实践进行分析,并展望了未来一段时期风电行业融资政策的变化态势与投资前景。

相关信息

丛书名:绿色金融蓝皮书
编 辑:李真巧
出版社:社会科学文献出版社
出版时间: 2023年03月
语 种:汉文
中图分类:F0 经济学

 法律声明

 摘要

 序言一

 主要编撰者简介

 序言二

 Ⅰ 总报告

  B.1 中国风电行业绿色金融发展形势分析(2022)

   一 中国风电行业及绿色金融政策发展情况

    (一)中国风电行业发展阶段

     1.萌芽阶段(20世纪50年代后期~1985年)

     2.早期示范阶段(1986~1993年)

     3.产业化阶段(1994~2007年)

     4.规模扩张阶段(2008~2015年)

     5.内涵建设阶段(2016年至今)

    (二)风电行业绿色金融政策演进

     1.风电行业绿色金融政策初创阶段(“十二五”时期)

     2.风电行业绿色金融政策框架搭建阶段(“十三五”时期)

     3.风电行业绿色金融政策多元化、精细化阶段(2021年至今)

    (三)基本评价

   二 2021年风电行业主要绿色金融市场运行状况

    (一)绿色信贷

     1.市场概况

     2.2021年新动态

      (1)补贴确权贷款产品落地

      (2)央行推出碳减排支持工具

      (3)可持续发展关联贷款创新

    (二)绿色债券

     1.市场概况

     2.2021年新动态

      (1)新版绿色债券支持项目目录出台

      (2)绿色债券发行进一步规范

      (3)碳中和债券创新

    (三)股票市场

     1.市场概况

     2.2021年新动态

    (四)绿色基金

     1.市场概况

     2.2021年新动态

   三 绿色金融助力风电行业高质量发展的建议

    (一)完善风电行业绿色金融政策体系

     1.完善信息披露制度

     2.继续推动地方绿色金融试点

     3.加大财政对风电行业绿色金融的支持力度

    (二)丰富风电行业绿色金融产品体系

     1.提供支持风电行业技术创新的金融产品

     2.提供支持风电行业中小企业的供应链金融产品

     3.提供支持风电行业兼并收购的金融产品

     4.提供基于风电产业的碳金融产品

    (三)发展数字绿色金融

     1.运用金融科技手段辅助碳核算工作

     2.运用金融科技手段对接资金供需方

     3.运用金融科技手段建立企业可持续量化评价体系

   四 投资趋势及展望

    (一)2021年风电行业发展趋势

     1.整体状况

     2.分地区状况

    (二)风电行业前景与展望

     1.海上风力发电市场份额逐步增长

     2.风电拍卖市场前景乐观

     3.浮式海上风电逐步走向商业化

 Ⅱ 市场篇

  B.2 中国风电行业绿色信贷市场分析

   一 我国风电行业绿色信贷市场现状

   二 我国风电行业绿色信贷种类

    (一)商业性银行贷款

     1.补贴确权贷款

     2.CCER质押贷款

    (二)政策性银行贷款

     1.国家开发银行

     2.中国进出口银行

     3.中国农业发展银行

    (三)企业集团财务公司贷款

    (四)国际金融机构贷款

    (五)中国人民银行碳减排支持工具

   三 我国风电行业绿色信贷发展建议

  B.3 中国风电行业绿色证券市场分析

   一 我国股票市场风电行业融资情况分析

    (一)2021年风电行业企业IPO情况

    (二)2021年风电行业增发股票融资情况

    (三)2021年风电行业上市企业部分直接募集资金投向风电项目情况

   二 我国风电行业绿色债券市场分析

    (一)我国绿色债券市场发展现状

    (二)我国风电行业绿色债券市场发展现状

    (三)我国风电行业绿色债券市场存在的问题

     1.缺乏一个公开、透明的信息披露平台

     2.尚未培育出一批独立、专业、有市场声誉的绿色债券评估认证机构

  B.4 中国风电行业绿色基金市场分析

   一 引言

   二 我国风电行业绿色基金市场现状

   三 我国风电行业绿色基金类型

    (一)政府发起设立产业基金、金融机构发起设立基金、行业公司发起设立基金、跨国联合设立基金

     1.政府发起设立产业基金

     2.金融机构发起设立基金

     3.行业公司发起设立基金

     4.跨国联合设立基金

    (二)单执行事务合伙人基金和双执行事务合伙人基金

   四 我国风电行业绿色产业基金发展建议

    (一)当前我国风电行业绿色产业基金特征

    (二)我国风电行业绿色产业基金发展面临的问题及发展建议

     1.重视、加快以风电为主题的产业基金的设立与发展

     2.提高产业基金信息强制披露程度

     3.进一步加大财税扶持力度

  B.5 中国风电行业绿色融资租赁市场分析

   一 绿色融资租赁

    (一)融资租赁及其对“双碳”产业发展的助力

     1.现代租赁源于现代社会经济法律制度的确立

     2.租赁的盈利模式与传统银行类似

     3.融资租赁助力“双碳”产业发展运营

    (二)绿色融资租赁的模式与标准行业

     1.绿色融资租赁模式

     2.绿色融资租赁发展模式

     3.绿色租赁行业标准

   二 风电行业绿色融资租赁市场分析

    (一)湛江徐闻600MW海上风电场项目融资租赁案例

     1.融资租赁模式:直接租赁

     2.资金来源

     3.出租方为银行系金融租赁公司

    (二)金风科技的定边风电项目融资租赁案例

     1.融资租赁模式:厂商租赁

     2.资金来源

     3.出租方系设备制造商自有租赁公司

    (三)国银金融租赁的风电售后回租案例

   四 总结

  B.6 中国风电行业环境权益市场分析

   一 环境权益市场

    (一)环境权益市场的概念

    (二)碳排放权交易

    (三)中国碳排放权交易市场

    (四)绿色电力交易

   二 碳金融市场

    (一)碳金融产品

    (二)风电行业的碳金融创新与实践

     1.CCER

     2.CCER质押贷款

     3.碳债券

     4.碳基金

     5.碳资产支持证券

     6.电费收费权质押

 Ⅲ 产融结合篇

  B.7 中国主要风电企业绿色金融实践

   一 引言

   二 风电行业上游原材料及零部件企业的绿色金融实践

    (一)企业基本情况

     1.天顺风能

     2.大金重工

     3.海力风电

     4.双一科技

     5.金雷股份

     6.日月股份

     7.新强联

     8.湘电股份

     9.中材科技

     10.禾望电气

    (二)银行信贷融资

     1.天顺风能

     2.大金重工

     3.海力风电

     4.日月股份

     5.新强联

     6.湘电股份

     7.中材科技

     8.禾望电气

    (三)股票权益融资

     1.海力风电

     2.新强联

     3.湘电股份

     4.禾望电气

    (四)融资租赁

     1.天顺风能

     2.大金重工

     3.海力风电

     4.其他企业

    (五)债券融资

   三 风电行业中游风电整机制造企业的绿色金融实践

    (一)企业基本情况

     1.金风科技

     2.明阳智能

     3.运达股份

     4.电气风电

     5.东方电气

    (二)银行信贷融资

     1.金风科技

     2.明阳智能

     3.运达股份

     4.电气风电

     5.东方电气

    (三)股票权益融资

     1.明阳智能

     2.运达股份

     3.电气风电

    (四)融资租赁

    (五)资产证券化融资

    (六)基金模式融资

     1.金风科技

     2.电气风电

   四 风电行业下游风电场投资运营企业的绿色金融实践

    (一)企业基本情况

     1.龙源电力

     2.节能风电

     3.三峡能源

     4.中闽能源

     5.嘉泽新能

    (二)银行信贷融资

     1.龙源电力

     2.节能风电

     3.三峡能源

     4.中闽能源

     5.嘉泽新能

    (三)股票权益融资

    (四)融资租赁

    (五)集团财务公司融资

     1.龙源电力

     2.节能风电

     3.三峡能源

    (六)债券融资

     1.龙源电力

     2.节能风电

     3.三峡能源

    (七)基金模式融资

     1.龙源电力

     2.嘉泽新能

    (八)碳排放权交易

     1.龙源电力

     2.三峡能源

   五 风电行业企业绿色金融实践的特征

    (一)以银行信贷为主导,多元化融资渠道不断拓宽

    (二)上游企业融资方式相对单一,中下游企业融资方式相对多元

    (三)环境权益交易参与度不高

  B.8 中国风电供应链金融市场分析

   一 风电行业全产业链

    (一)风电开发/运营商

    (二)风电整机制造商

     1.全球风电整机市场竞争格局

     2.国内主要风机市场竞争格局

    (三)风电零部件制造商

    (四)风电原材料制造商

    (五)我国风电产业发展与竞争趋势

   二 中国风电行业绿色供应链金融发展情况

    (一)绿色供应链金融

    (二)风电行业绿色供应链金融实践

     1.应收账款反向保理融资

     2.订单融资

     3.融资租赁

      (1)项目背景

      (2)融资租赁模式——直接租赁

      (3)增信措施

   三 总结

  B.9 中国风电项目投资市场分析

   一 “基金+租赁”在风电项目融资中的运用

    (一)“基金+租赁”模式产生的背景

    (二)“基金+租赁”模式的交易结构

    (三)融资分析

   二 风电行业绿色资产支持证券

    (一)风电行业绿色资产支持证券发展概况

     1.绿色资产支持证券的发展

     2.绿色资产支持证券的比较优势

     3.我国风电绿色资产支持证券发行概况

    (二)风电行业绿色ABS案例分析

     1.风电收费收益权绿色ABS案例分析

      (1)金风科技风电收费收益权绿色ABS的基本要素

      (2)交易结构

      (3)案例分析

     2.应收账款绿色ABS案例分析

      (1)资产支持证券基本情况

      (2)风电应收账款ABS交易结构

      (3)案例分析

   三 风电行业不动产投资信托基金

    (一)不动产投资信托基金(REITs)

     1.REITs的由来和发展

     2.我国风电领域公募REITs架构

      (1)底层资产

      (2)交易结构

      (3)交易流程

      (4)基金特征

      (5)募集规模

      (6)发起人(原始权益人)募资用途:用于新的风电基础设施建设

    (二)金风科技开展基础设施公募REITs的案例分析

     1.底层资产——风力发电基础设施项目

     2.交易主要流程

      (1)资产重组

      (2)设立基础设施公募REITs

      (3)设立基础设施资产支持专项计划

      (4)转让项目公司股权

      (5)基础设施项目运营管理

      (6)现金流分配

     3.产品交易结构

     4.产品要素

     5.金风科技开展风电基础设施公募REITs的目的与意义

      (1)开展风电基础设施公募REITs的目的

      (2)开展风电基础设施公募REITs的意义

   四 风电项目收购

    (一)风电项目收购模式

    (二)风电项目预收购交易结构

     1.风电项目预收购中的交易主体

     2.风电项目预收购的交易结构

     3.风电项目预收购的商业价值

    (三)风电存量项目收购

    (四)2022年中国风电项目收购概况

     1.存量项目收购

     2.新建项目收购

    (五)海外风电项目并购

   五 总结

 Ⅳ 国际借鉴篇

  B.10 国外风电绿色金融政策分析

   一 美国风电绿色金融政策

   二 英国绿色金融政策

   三 日本绿色金融政策

   四 韩国绿色金融政策

   五 德国绿色金融政策

   六 法国绿色金融政策

   七 越南风电绿色金融政策

   八 西班牙风电绿色金融政策

   九 丹麦风电绿色金融政策

   十 主要国家风电绿色金融政策总结

  B.11 国外主要国家或地区风电行业绿色金融发展实践

   一 美国风电绿色金融发展

    (一)美国风电项目的融资途径

     1.权益融资

     2.债务融资

      (1)建设贷款

      (2)长期债务

      (3)夹层债

      (4)公司债

     3.税收权益融资

    (二)美国风电项目融资模式

     1.单一所有者融资模式

     2.合伙权益翻转融资模式

    (三)案例分析

     1.金风科技美国响尾蛇风电项目融资

     2.美国葡萄园风电项目融资

   二 欧洲风电绿色金融发展

    (一)2021年欧洲风电投资

    (二)2021年欧洲风电融资来源

     1.企业融资和项目融资

     2.无追索权的债务融资

     3.风电项目收购

     4.新能源电力购买协议

    (三)风电融资政策

   三 海外风电企业绿色金融实践

    (一)海外风机制造商和风电运营商概况

     1.风机制造商

     2.风电运营商

    (二)维斯塔斯(Vestas)的绿色金融实践

     1.维斯塔斯(Vestas)的资金来源

     2.出口信贷融资

     3.应收账款融资

   四 总结

  B.12 附录

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