序言

 摘要

 Abstract

 法律声明

 社会科学文献出版社皮书系列

 新能源汽车蓝皮书编委会

 Ⅰ 总报告

  B.1 推广应用成效显著产业发展仍需夯实基础鼎力前行

   一 市场增长带动产业进步

    （一）新能源汽车市场爆发增长，成为社会投资热点

    （二）动力电池供需快速增长，行业仍需加快追赶国际先进步伐

    （三）驱动电机规模和技术同步提升，行业整合开始启动

   二 充电基础设施发展环境更加完善

    （一）规划和政策措施更加完善

    （二）建设数量大幅增加

    （三）“安全”和“兼容”仍需加强

   三 推广应用完成任务目标

    （一）推广规模迅速扩大，以公共领域为主

    （二）私人领域占1/3，上、北、深为主要贡献者

    （三）不同城市新能源汽车推广车型结构呈现差异

   四 商业模式在探索中不断创新

   五 产业国际竞争力大幅提升

    （一）新能源汽车产业国际竞争力提升明显

    （二）新能源商用车产品竞争力整体优于乘用车

   六 电动汽车标准体系日趋完善

    （一）新版充电接口标准发布，电动汽车充电更加安全便捷

    （二）动力蓄电池系列标准发布，标准体系趋于完善

   七 产业发展仍存突出问题

    （一）量增还需质的提高

    （二）投资过热需警惕

    （三）动力电池核心技术提升缓慢

    （四）存在地方保护顽疾

    （五）部分车企唯补贴马首是瞻

    （六）小区充电设施待突破

   八 “加减乘除”完善相关政策

    1.加法

    2.减法

    3.乘法

    4.除法

 Ⅱ 专家视点篇

  B.2 专家评述新能源汽车发展（按姓氏笔画排序）

 Ⅲ 产业篇

  B.3 2015年新能源汽车行业发展分析

   一 2015年我国新能源汽车市场继续保持快速增长

    （一）我国已成为全球新能源汽车最大市场

    （二）新能源乘用车产量呈现爆发式增长

    （三）新能源客车产量迅速提升

    （四）专用车产量增速较快

   二 新能源汽车产品更加丰富成熟

   三 企业加快产品投放并纷纷确定中长期市场目标

    （一）产品密集投放但内外资企业产品重点有所不同

    （二）各企业均设定了较高的目标

   四 智能网联成为热点并推动行业格局变化

    （一）互联网企业造车潮起

    （二）传统汽车厂商加强与科技企业合作

    （三）新能源行业开始资源整合

   五 我国新能源汽车行业发展问题及相关建议

   六 小结

  B.4 车用动力电池产业发展概况及趋势

   一 动力电池产业发展概况

    （一）动力电池电极材料体系介绍

    （二）国外动力电池产业发展概况

    （三）国内动力电池产业发展概况

    （四）我国动力电池产业同国外的差距

     1.动力电池系统方面

     2.动力电池自动化生产装备和信息化能力方面

    （五）动力电池产能情况

   二 车用动力电池的发展趋势

    （一）新一代锂离子电池

    （二）新体系动力电池

    （三）动力电池制造和工艺技术

   三 对中国动力电池产业发展的建议

    （一）防范低水平重复建设

    （二）加强基础和材料技术研究

    （三）深化电池系统设计研究

    （四）形成设计规范

    （五）加强动力电池关键生产装备研究

    （六）建立中国的动力电池评价体系

   四 小结

  B.5 车用驱动电机产业发展动态

   一 我国驱动电机产业发展概况

    （一）整体产销规模持续翻番

    （二）产品性能持续提升

    （三）驱动电机产业发展持续升温

   二 国内外驱动电机技术发展现状

    （一）驱动电机技术

     1.国外驱动电机技术发展现状

     2.我国驱动电机技术发展现状

    （二）电机控制器技术

     1.国外电机控制技术发展现状

     2.我国电机控制技术发展现状

    （三）电驱动系统关联零部件及材料技术

     1.国外IGBT芯片及功率模块技术发展现状

     2.国内IGBT芯片及功率模块技术发展现状

    （四）制造及功能安全技术

     1.制造技术

     2.功能安全技术

   三 我国驱动电机产业发展趋势

    （一）驱动电机产品技术发展趋势

    （二）驱动电机产业结构调整趋势

  B.6 充电基础设施产业发展动态

   一 充电基础设施产业发展环境

    （一）政策出台情况

     1.出台了全国性的发展规划

     2.出台了充电基础设施中央奖励政策

    （二）标准制修订情况

   二 充电基础设施产业发展形势

    （一）各地区充电设施建设现状及规划

    （二）主要投资运营企业发展情况

   三 下一步工作建议

    （一）抓好政策落实

    （二）保障充电安全

    （三）推进互联互通

  B.7 2015年中国新能源汽车产业竞争力综合评价

   一 产业国际竞争力评价指标体系的构建

    （一）指标体系构建的基本思路

    （二）评价指标的确定

    （三）评价指标的选择

    （四）评价指标的权重

   二 2015年中国新能源汽车产业竞争力国际比较

    （一）产业竞争力综合评价指数

    （二）政策环境竞争力综合评价指数

    （三）基础竞争力综合评价指数

    （四）产业支撑力综合评价指数

    （五）显示竞争力综合评价指数

    （六）企业竞争力综合评价指数

    （七）产品竞争力综合评价指数

   三 产品竞争力国际评价

    （一）产品竞争力评价方法说明

    （二）产品竞争力评价结果

     1.纯电动汽车竞争力评价

     2.插电式混合动力汽车竞争力评价

     3.燃料电池乘用车竞争力评价

     4.普通混合动力汽车竞争力评价

   四 小结

 Ⅳ 市场篇

  B.8 新能源汽车推广应用效果评价

   一 2013～2015年推广应用工作总体情况

    （一）公共领域仍是主要推广领域

    （二）纯电动汽车是推广主力车型

    （三）私人领域车辆占比先升后降

   二 推广应用城市（或区域）总体推广情况

    （一）17个城市（或区域）完成推广计划

    （二）七成城市（或区域）公共领域车辆推广量占比较高

    （三）沿海地区推广量占比较高

    （四）多数省份外地品牌车占比高于30%

   三 推广应用趋势

  B.9 中国新能源汽车市场影响因素及市场预测展望

   一 中国新能源汽车市场现状分析

   二 影响中国新能源汽车市场因素趋势分析

    （一）政策环境：优化需求侧，强化供给侧

    （二）充电环境：建设加快，满足度提高

    （三）产品竞争力：技术性能提升，成本下降

   三 中国新能源汽车市场需求判断

    （一）私人市场

    （二）公共交通市场

    （三）专用车市场

    （四）租赁市场

  B.10 电动汽车产业发展的新型商业模式

   一 新兴创业汽车企业的商业模式

    （一）新兴创业企业“闯入”电动汽车产业

    （二）新兴创业企业的商业模式

   二 电动汽车分时租赁商业模式

    （一）电动汽车分时租赁快速发展

    （二）电动汽车分时租赁商业模式分析

   三 电动汽车充电基础设施的商业模式分析

    （一）新的充电设施运营商纷纷进入

    （二）电动汽车充电基础设施的商业模式

     1.充电基础设施的价值链

     2.充电基础设施的四类商业模式

     3.充电基础设施的盈利模式

   四 电动汽车商业模式的发展和展望

 Ⅴ 政策篇

  B.11 国家新能源汽车政策动态及未来展望

   一 2015年1月至2016年4月新能源汽车政策分析

   二 主要政策要点分析

    （一）宏观导向政策

    （二）财政补贴政策

    （三）税收优惠政策

    （四）推广应用政策

    （五）基础设施政策

    （六）行业管理政策

    （七）技术创新政策

    （八）交通管理政策

   三 新能源汽车相关政策展望

   四 政策建议

  B.12 地方政府新能源汽车推广应用政策对比评价与建议

   一 地方政府新能源汽车政策概况

    （一）地方购置补贴

    （二）运营补贴

    （三）充电基础设施

    （四）交通管理政策

   二 地方新能源汽车支持政策案例

    （一）政策信息公开化案例：上海

    （二）运营支持政策案例：深圳

    （三）交通特权政策案例：北京

    （四）有条件支持政策案例：成都

    （五）政策落地实施案例：西安

   三 对地方新能源汽车政策的相关建议

    （一）政策信息公开化

    （二）运营补贴常态化

    （三）交通特权优先化

    （四）支持措施条件化

    （五）操作措施落地化

  B.13 中国电动汽车标准化工作进展

   一 我国电动汽车标准的总体情况

    （一）电动汽车标准化环境

    （二）我国电动汽车标准现状

   二 标准发布及项目进展

    （一）电动汽车标准发布情况

    （二）目前电动汽车标准化项目进展

     1.GB/T XXXXX《电动汽车低速提示音》

     2.GB/T 19596《电动汽车术语》

     3.GB/T XXXXX《电动汽车远程监控技术规范》

   三 标准体系不断完善

    （一）电动汽车标准体系建设

    （二）电动汽车综合标准化

     1.电动汽车安全领域

     2.动力蓄电池领域

     3.国际标准化工作方面

   四 标准路线及标准工作趋势

    （一）工作路线编制

     1.编制背景

     2.编制过程

     3.内容概要

    （二）标准制修订趋势

   五 小结

 Ⅵ 热点篇

  B.14 新能源汽车产业链投资热解析

   一 新能源汽车产业链概述

   二 新能源汽车产业直接投资规模分析

   三 投资热点之整车

    （一）政策保驾护航，需求有望延续高速增长

    （二）业绩暴涨激发企业投资热情

    （三）资质放开，大鱼小鱼争当鲇鱼

   四 投资热点之动力电池

    （一）新能源汽车拉动全行业业绩提升

    （二）动力电池需求持续高涨

    （三）正极材料和隔膜需求水涨船高

    （四）锂资源价格提升势不可挡

    （五）锂电设备投资规模稳步提升

   五 投资热点之基础设施

   六 总结

  B.15 国内外智能网联汽车现状及趋势*

   一 国外智能网联汽车发展现状和趋势

    （一）美国

     1.发展战略

     2.政策法规

     3.示范运行

     4.技术研发

    （二）欧洲

     1.发展战略

     2.政策法规

     3.示范运行

     4.技术研发

    （三）日本

     1.发展战略

     2.政策法规

     3.示范和测试

     4.技术研发

    （四）发展趋势

   二 中国智能网联汽车发展历程及现状

    （一）发展历程

     1.《中国制造2025》印发之前

     2.《中国制造2025》印发之后

    （二）相关政策法规

    （三）示范应用项目

     1.智能网联汽车试点示范项目

     2.工信部与各地政府合作开展应用示范项目

    （四）技术发展现状

     1.车联网技术

     2.驾驶辅助技术

     3.中国智能车未来挑战赛

    （五）产业现存问题

     1.国家相关行业战略缺乏协调

     2.法律法规和标准体系不完善

     3.关键核心技术缺失

   三 中国智能网联汽车发展思路及建议

    （一）发展必要性

    （二）发展潜力

    （三）发展路径

    （四）发展建议

     1.构建智能交通总体发展战略，统筹推进智能网联汽车发展

     2.实施国家产业战略创新项目，推动相关产业融合发展

     3.增加政策标准研究储备，重视示范区运行质量

  B.16 互联网创新思维下的新能源汽车发展与展望

   一 新能源汽车是汽车产业转型升级的必由之路

   二 竞合汽车电动化、智能化、网联化的主力军

   三 汽车产业的颠覆性变革

    （一）汽车产业面临变革

     1.“互联网+汽车”，亦或“汽车+互联网”

     2.4S店模式会被打破

    （二）互联网企业加速布局汽车产业链各端

    （三）“野蛮人”跨界进入新能源汽车领域

    （四）基于移动互联网的汽车生态系统初现端倪

   四 变革中的新能源汽车发展建议

    （一）传统车企要高度重视汽车产业新业态

     1.重视汽车行业的平台型企业

     2.选择优秀的零部件供应商发挥协同效应

    （二）新进者要面向市场深耕细作

     1.要深耕整车制造，不断提高产品性能

     2.将资金和人才用到实处

     3.正确对待新能源汽车产业的政策红利

    （三）政府要与时俱进推动行业发展

  B.17 新能源汽车“骗补”分析*

   一 新能源汽车推广应用中存在的问题

    （一）虚假上传合格证，部分车辆未生产即上牌

    （二）生产一致性存在问题，部分车辆缺失动力电池

    （三）部分车辆闲置，基本未实际运行

    （四）充电基础设施滞后，已推广车辆使用率低

    （五）万众创新模式如火如荼，但存在部分企业鱼目混珠

   二 关于“骗补”行为的认识

    （一）未生产即虚报车辆

    （二）产品与《公告》关键参数不一致

    （三）电池拆装后重复利用申请补贴

   三 对“骗补”问题的深层次分析

    （一）不能一叶障目否定新能源汽车战略及财政补贴政策

     1.新能源汽车产业为战略性新兴产业，有力推动经济社会发展

     2.财税补贴政策支持效果显著，新能源汽车推广应用成绩喜人

     3.补贴是拉动新能源汽车消费的通行做法

    （二）对行业“骗补”问题的看法

    （三）“骗补”产生的深层次原因

     1.企业受利益驱动蓄意“骗补”

     2.多级补贴导致补贴过度

     3.部分地方政府监管力度不足

     4.企业和产品准入门槛较低

   四 完善相关政策的建议

    （一）严厉打击“骗补”行为

    （二）完善财税支持政策

    （三）引导地方由购置补贴转为支持使用

    （四）加强监管

     1.地方加大对本地企业和产品的审核和监管

     2.尽快建立动力电池唯一性编码制度

     3.加强生产一致性监管

    （五）完善后续支持政策

 Ⅶ 调查篇

  B.18 新能源汽车保险问题调查*

   一 我国汽车保险制度现状

    （一）汽车保险主要险种及分类

    （二）汽车保险监管体系

    （三）汽车保险政策法规体系

   二 我国新能源汽车保险存在的主要问题

    （一）现有险种难以满足新能源汽车特殊的保险需求

    （二）车损险等险种有关新车购置价格的约定较为混乱

    （三）新能源汽车保费水平总体偏高

    （四）新能源汽车保险产品风险系数较难确定

    （五）保险公司无法按大数法则设计新能源汽车相关保险产品

    （六）新能源汽车投保及理赔渠道不畅

    （七）低速电动车入保难，安全风险缺保障

   三 促进新能源汽车保险业务发展的建议

    （一）开发新能源汽车专属保险产品

    （二）拟定新能源汽车保险示范条款

    （三）建立科学合理的新能源汽车保险费率厘定系统

    （四）构建新能源汽车及动力电池安全风险评估体系

    （五）制定有利于新能源汽车保险业务的优惠政策

    （六）提升新能源汽车保险行业整体业务水平

    （七）研究低速纯电动乘用车专属保险方案

  B.19 电动汽车充电互操作性测试调查

   一 开展互操作性测试的意义

   二 充电兼容性和互操作性测试

   三 互操作性测试方案

    （一）对充电设备和电动车辆单品的测试

     1.对充电桩的单独测试

     2.对电动汽车的单独测试

    （二）实车实桩互操作性测试

     1.充电控制时序测试

     2.异常充电测试

     3.模拟操作测试

   四 互操作性测试结果分析

    （一）AC测试中主要发现的问题

    （二）DC测试主要发现的问题

   五 提升充电互操作性的建议

    （一）充电互操作性测试规范：继续完善

    （二）电动汽车和充电设备企业：尽早升级改造

    （三）电动汽车行业：开展技术交流和产品认证

   六 总结

  B.20 中美新能源汽车消费者市场调查分析及比较*

   一 北京、上海新能源汽车消费者市场调查及分析

    （一）新能源汽车用户家庭及主要驾驶者特征

     1.家庭主要特征

     2.主要驾驶者特征

    （二）新能源汽车用户出行特征

     1.行驶里程

     2.出行目的

     3.出行频率

    （三）新能源汽车充电特征

     1.充电地点

     2.充电时段

     3.充电频率

    （四）新能源汽车用户态度

     1.北京新能源汽车用户对新能源汽车及其使用环境的看法和态度特征

     2.上海市新能源汽车用户的生活态度和价值观念

   二 美国新能源汽车消费者市场调查分析*

    （一）新能源汽车用户家庭及驾驶者特征

     1.家庭年收入

     2.新能源汽车驾驶者学历分布

    （二）出行特征

    （三）充电特征

     1.充电地点

     2.充电时段

   三 中美新能源汽车消费者市场比较及对中国政策启示

    （一）新能源汽车用户家庭及驾驶者特征比较

    （二）新能源汽车行驶里程比较

    （三）充电地点及时段比较

    （四）小结及政策建议

  B.21 新能源汽车地方保护调查

   一 地方保护的手段和危害

    （一）地方保护的手段五花八门

    （二）地方保护的危害甚为严重

   二 企业应对地方保护的策略

    （一）比亚迪：投资换市场

    （二）北汽：本地合作+建厂

    （三）知豆：大规模发展经销商

    （四）其他企业：各有攻略

   三 地方保护调查：行业和消费者均受其苦

    （一）新能源汽车行业人士调查：94%认为地方保护问题明显

    （二）消费者调查：70%认为所在城市有明显的地方保护现象

   四 破除地方保护的建议

    （一）推进财税制度改革，根治动机问题

    （二）有效开展清理整顿，建立问责追惩机制

    （三）调整地方补贴环节，创新政策支持方式

   五 小结

 Ⅷ 借鉴篇

  B.22 德国电动汽车支持政策启示

   一 示范项目情况

    （一）德国四个示范区介绍

     1.下萨克森

     2.勃兰登堡

     3.巴登符腾堡

     4.巴伐利亚—萨克森

    （二）示范项目的法律框架和进展情况

     1.电动汽车示范项目法律框架

     2.电动汽车示范项目进展情况

    （三）电动车示范与智能电网的结合

     1.INNOZ*基本情况

     2.INNOZ关注重点

     3.微型电网与智能电网

     4.数字化演示

   二 支持政策情况

    1.关于税收优惠政策

    2.关于购置补贴政策

    3.公务车采购补贴

    4.电动汽车使用特权

    5.免费充电和电池研发支持

    6.标准化路线图

   三 对中国的启示和借鉴

    （一）启示及借鉴

     1.政府建立平台，集中全社会力量研究解决新能源汽车发展中的问题

     2.将电动汽车融入整个社会体系中，强调与能源系统、智能电网与交通系统的衔接与协同发展

     3.政府投入向研发领域倾斜，重点培育未来核心竞争力

     4.注重使用停车、通行等非补贴的特权支持政策，对新能源汽车的推广应用具有较好的推动作用

    （二）政策建议

     1.新能源汽车发展应从推广数量到发展质量的转变

     2.更加注重新能源汽车车辆推广与智能电网、智能交通体系和可再生能源的融合

     3.政府投入向研发领域倾斜，重点培育未来核心竞争力

     4.充分研究落实非补贴支持政策，做好补贴政策退出后的政策衔接

  B.23 日本下一代汽车的普及及对中国的启示

   一 日本下一代汽车的普及现状

   二 日本下一代汽车的普及目标

   三 日本普及下一代汽车的鼓励政策

   四 日本下一代汽车政策的最新动态

    （一）目标设定

    （二）实现目标的保障措施

   五 日本下一代汽车政策的基本思路和方向

  B.24 中日政府间新能源汽车充电基础设施合作情况

   一 合作背景与意义

   二 合作组织方式与目标

   三 合作内容与进展

    （一）新能源汽车充电桩互操作性研究

    （二）新能源汽车充电基础设施的合理配置研究

    （三）新能源汽车充电基础设施商业模式研究

   四 展望

  B.25 美国加州零排放汽车法规、联邦油耗法规与温室气体法规比较*

   一 加州零排放汽车（ZEV）法规实施目的和效果

    （一）实施目的

    （二）加州ZEV法规实施经验

     1.健全的法律法规为零排放汽车法规实施提供了保障

     2.基于技术评估及市场和产业发展情况对政策进行适时调整

     3.积分企业间交易、企业内结转以及跨区域共享为企业合规提供了灵活性，也为特斯拉等创新企业从市场上获得了发展资金

     4.重视相关部门配合

    （三）其他州实施情况

     1.包括加州在内的10个州已经开始实施加州零排放汽车法规

     2.合伙州基本借鉴加州的零排放汽车法规规定实施，统一的规则使得在各州实施时对州政府、企业都相对简便

     3.难以全国推广

    （四）零排放汽车国际联盟

    （五）政策实施效果

     1.加州实施的零排放汽车法规有力地推动了电动汽车产量扩大，也将继续成为推动零排放汽车普及的有效政策

     2.推动了技术进步和成本的迅速降低

     3.零排放汽车法规带动电动汽车相关零部件的发展

     4.有利于创新型人才的培养和研发能力的提升

     5.带动了社会资本投资电动汽车研发、生产和基础设施行业

   二 加州ZEV法规与油耗法规、温室气体法规的关系

    （一）加州与汽车相关的积分法规

    （二）加州ZEV法规与美国油耗、温室气体法规的关系

    （三）加州独立实施ZEV法规的原因

   三 对中国实施新能源汽车积分管理的借鉴

    1.借鉴加州ZEV法规实施NEV积分管理有利于推动新能源汽车产业发展

    2.完善的法律法规是实施新能源汽车积分管理的前提

    3.积分自由交易、结转是避免政策刚性导致难以实施的有效机制

    4.建立封闭的NEV积分管理体系更易实施

    5.建议全国实施而不是地方试点

    6.加强各部门的协调以形成合力

    7.充电设施、消费者意识的转变是推动新能源汽车积分管理实施的有效保障

    8.建议加强新能源汽车推广和减排方面的国际合作

  B.26 国外电动汽车标准化工作进展

   一 国外电动汽车标准组织机构

   二 国外电动汽车标准研究进展

    （一）ISO电动汽车标准研究情况

    （二）IEC电动汽车标准研究情况

     1.TC69：电动道路车辆和电动工业卡车技术委员会

     2.IEC TC23/SC23H电器附件委员会/电动车辆插头和插座分委会

     3.TC21/SC21A蓄电池委员会/碱性电池分委会

    （三）WP29_EVS电动汽车法规研究情况

    （四）德国和美国的电动汽车标准化工作路线图

     1.整体情况

     2.工作思路

   三 总结

 Ⅸ 附录

  B.27 附录一 中国新能源汽车大事记（2015年1～12月）

  B.28 附录二 世界新能源汽车大事记（2015年1月至2016年4月）

  B.29 附录三 主要国家及企业新能源汽车销量

  B.30 附录四 国内部分已上市新能源乘用车车型信息

  B.31 附录五 2015年国家新能源汽车重要政策原文

  B.32 附录六 2015年以来全国推广应用城市（区域）政策出台情况汇总

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