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中国金融发展报告(2017)图书

Annual Report on China's Financial Development (2017)

SSAPID:101-0005-2661-71
ISBN:978-7-5201-0346-6
DOI:
ISSN:

[内容简介] 本书是中国社会科学院金融研究所组织编写的年度性研究报告,旨在对2015年第四季度至2016年第三季度中国货币政策运作、金融运行和金融发展的主要情况进行概括和分析,对此期间发生的一些主要金融事件展开研讨和评论,以期弄清中国货币金融运行的内在机理和操作机制。全书由三部分构成,分别对2016年的“中国宏观金融形势”“中国金融业发展”“中国金融市场运行”进行了全面系统的回顾和梳理,并对2017年的货币政策、金融运行等进行了简要展望。

相关信息

丛书名:金融蓝皮书
作 者: 李扬 王国刚
编 辑:冯咏梅
出版社:社会科学文献出版社
出版时间: 2017年03月
语 种:中文
中图分类:F8 财政、金融

 Abstract

 前言

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 摘要

 Ⅰ 总报告

  B.1 2016年的中国宏观金融形势

   一 2016年的中国宏观经济形势

   二 2016年的中国货币政策与金融运行态势

    (一)货币供应量与基础货币

     1.货币供应量变化趋势

     2.基础货币与货币乘数

    (二)信贷

     1.信贷总量变化趋势

     2.信贷结构分析

     3.信贷资产质量变化

    (三)社会融资规模

    (四)货币市场

    (五)资本市场

     1.股票市场

     2.债券市场

    (六)外汇储备与外汇市场

   三 2016年的中国货币政策操作

    (一)公开市场操作

    (二)存款准备金政策

    (三)常备借贷便利、中期借贷便利和抵押补充贷款

    (四)宏观审慎管理

    (五)汇率制度

   四 2017年总体趋势展望

 Ⅱ 上篇 中国金融业发展

  B.2 2016年的中国银行业

   一 银行业结构

   二 银行业经营状况

    (一)利息净收入增长乏力

    (二)净息差有企稳迹象

    (三)非息收入增速放缓

   三 银行业的风险与资本

   四 银行业的重大政策环境变化

   五 债转股的影响分析

   六 2017年展望

  B.3 2016年的中国证券基金业

   一 2016年证券业运行分析

   二 2016年基金业运行分析

   三 2017年证券基金业展望

  B.4 2016年的中国保险业

   一 2016年中国保险业的运行

    (一)保费收入继续保持快速增长,产寿险出现一定分化

    (二)保障型业务的保费收入占比上升,投资性业务收入增长较快*

    (三)保险赔款给付保持平稳增加

    (四)保险资金运用更加积极,投资收益率有所下降

    (五)保险板块在沪深股市的表现平平

   二 保险业大事件

    (一)“偿二代”正式实施

    (二)保险资金“举牌”上市公司受到关注

    (三)商业车险条款费率市场化改革向全国推开

    (四)保险业实施“营改增”

    (五)上海保险交易所正式开业

    (六)相互制保险步入新的发展阶段

    (七)两位学者获金融学科终身成就奖

    (八)内地居民赴港购买保险的人次和金额大幅上升

   三 保险业重大政策与制度调整

    (一)《中国保险业发展“十三五”规划纲要》出台

    (二)推动保险产品的供给侧结构性改革

    (三)地震保险制度正式落地

    (四)出台《保险业功能服务指标体系》

    (五)税收优惠型商业健康保险政策实施

    (六)宁波获批首个国家保险创新综合试验区

    (七)为防范万能险等产品风险采取措施

    (八)接连发布防范保险资金运用风险的规范性文件

    (九)加强保险公司治理监管

   四 代表性观点与看法

    (一)保险业增长与发展

    (二)保险创新与供给侧结构性改革

    (三)保险监管

    (四)保险与现代金融体系建设

    (五)保险与风险管理体系建设

    (六)保险与社会保障体系建设

   五 中国保险业发展趋势的判断与思考

  B.5 2016年的中国金融监管改革

   一 推动产业升级,促进结构转型

    (一)推动传统产业转型升级

    (二)支持新兴产业发展和科技创新

   二 加强审慎监管,严控金融风险

    (一)加强金融机构内控和风险管理

    (二)降低企业杠杆率

   三 完善基本制度,加强监管执法

    (一)规范金融市场信息披露

    (二)完善金融产品交易发行和市场运行机制

    (三)加大金融监管执法力度

   四 发展普惠金融,助推脱贫支农

    (一)发展普惠金融

    (二)助推脱贫攻坚

    (三)支持“三农”发展

   五 规范互联网金融发展,保护消费者权益

    (一)规范互联网金融发展

    (二)保护消费者权益

    (三)打击违法犯罪

   六 加快资本市场对外开放,推动资本项目可兑换改革

   七 2017年金融监管展望

 Ⅲ 下篇 中国金融市场运行

  B.6 2016年的中国货币市场

   一 货币市场交易总量与结构

    (一)债券回购市场的发展

    (二)同业拆借市场的发展

    (三)票据市场的发展

   二 货币市场利率动态

    (一)三个子市场的一体性

    (二)货币市场的基础性地位

    (三)代表性利率Shibor的走势

   三 货币市场与货币政策操作

   四 货币市场运行中的重要事件

    (一)中国人民银行建立公开市场每日操作常态化机制

    (二)存款准备金“双平均”考核制度的建立

    (三)“木兰债”在银行间市场发行

   五 2017年货币市场展望

  B.7 2016年的中国财富管理市场

   一 财富管理市场概览

    (一)全球市场:“西风东渐”

    (二)国内市场:供不应求

   二 财富管理市场的热点

    (一)理财业务监管办法评述

    (二)“非标转标”/“非标出表”催生ABS

    (三)私人银行的市场定位

    (四)家族企业的传承

   三 财富管理市场发展展望

  B.8 2016年的中国互联网金融

   一 互联网金融的缘起及演进

   二 互联网金融的主要业态和发展现状

    (一)互联网支付和移动支付

    (二)P2P网络借贷

    (三)网络众筹

    (四)由比特币到区块链

    (五)其他:金融的互联网化

   三 2017年互联网金融前景展望

  B.9 2016年的中国信托市场

   一 信托市场运行概况

    (一)信托业总体与内部分化特征

    (二)信托产品的结构变化和统计特征

   二 信托市场焦点问题与监管动态

    (一)信托风险评估与处置

    (二)信托业务的布局调整与创新发展

    (三)监管动态与制度调整

   三 2017年信托市场展望

  B.10 2016年的中国债券市场*

   一 2016年债券市场总体情况

    (一)一级市场发行规模

    (二)债券市场存量

    (三)市场交易量

    (四)投资者结构

   二 2016年利率产品市场运行分析

    (一)利率产品*市场运行情况

    (二)利率产品市场运行特点

   三 2016年信用产品市场运行分析

    (一)信用产品市场运行情况

    (二)信用产品市场发展特点

   四 2016年前三季度债券市场走势回顾

    (一)利率债走势回顾

     1.市场运行情况

     2.市场运行特点

    (二)信用债市场走势回顾

     1.信用债收益率震荡,快速下行

     2.信用风险叠加,资金宽松,高收益债券点差先扩大后收窄

     3.资产支持证券发行量激增,流动性溢价收窄

    (三)绿色债券市场成为创新新动力

   五 2017年债券市场发展建议

    (一)完善国债市场建设,充分发挥国债的金融功能

     1.扩大国债发行规模,助力经济稳增长、调结构

     2.进一步强化国债收益率曲线的利率基准应用

     3.进一步扩大国债担保品的应用范围

     4.尝试发行全球人民币主权债券

     5.推进国债市场基础设施统一互联

    (二)适度扩大地方债规模,继续有序开展地方债务置换

     1.进一步完善地方政府债券法律制度体系

     2.不断扩展地方政府债券投资者基础

     3.建立动态、透明的地方政府信息披露机制

     4.完善地方政府债务监测管理机制

    (三)进一步鼓励公司信用类债券市场发展

     1.优化债券发行程序

     2.健全投资者保护制度

     3.健全市场化企业破产制度

     4.进一步加强信用债的信息披露

     5.丰富信用风险管理工具

    (四)大力推动绿色债券市场发展,推动新型城镇化建设

    (五)增加资产证券化品种,提高资产证券化产品流动性

     1.继续加强资产证券化产品信息披露体系建设

     2.多措并举进一步提升市场流动性

     3.适当启用不良资产证券化试点

     4.推动个人住房抵押贷款支持证券(RMBS)市场发展

    (六)继续提高债券市场的开放程度

     1.坚持市场化改革方向,提高境外机构在境内债券市场发行和交易的便利性

     2.完善制度安排,推动债券市场相关规则与国际接轨

     3.健全跨境资本流动监管框架,防范跨境资本流动风险

     4.加强金融市场基础设施建设和统筹管理,保障市场安全高效运行和整体稳定

  B.11 2016年的中国股票市场

   一 股市运行状况

    (一)股市波动日趋减少

    (二)“国家队”对股市运行影响巨大

    (三)借壳重组行为愈演愈烈

    (四)供给侧结构性改革在股价上有明显的反应

   二 股市交易状况

    (一)投资者账户变动状况

    (二)融资融券变动状况

    (三)新开户数量

   三 IPO数量与融资规模

   四 监管政策分析

    (一)暂缓全面推进注册制改革

    (二)强化退市制度

   五 股市未来展望

  B.12 2016年的中国期货市场

   一 期货市场运行状况

    (一)2015年第四季度

    (二)2016年前三季度

   二 2016年期货市场重大事件与主要观点

    (一)重大事件

     1.行业监管政策趋于完备

     2.“互联网+期货”全面推进

     3.期货公司上市破题

     4.期货行业产品创新蓄势待发

    (二)主要观点

     1.政策层对期货业发展的看法

     2.学术界期货研究的新成果

   三 2016年末及2017年期货市场发展趋势

  B.13 2016年的中国金融租赁市场

   一 2016年金融租赁行业运行概况

    (一)行业规模继续扩大,增速有所放缓

    (二)行业格局保持稳定

    (三)“空壳化”现象仍存在,但趋势逐渐改善

    (四)业务创新方面的一些变化

   二 2016年金融租赁业重大事件

   三 代表性观点与看法

    (一)行业发展前景

    (二)融资租赁公司业务发展面临的问题

    (三)融资租赁业的政策扶持

    (四)利用融资租赁解决中小企业融资难问题*

    (五)融资租赁业的人才缺失及培养

    (六)进一步拓宽融资租赁公司的多元化融资渠道

   四 2017年金融租赁业展望

  B.14 2016年的中国外汇市场

   一 外汇储备与外汇储备管理

    (一)外汇储备情况

    (二)外汇储备经营管理情况

   二 外汇管理政策的制定与实施

   三 外汇市场运行与人民币汇率

    (一)人民币汇率

     1.人民币兑主要货币总体走弱

     2.人民币兑一篮子货币小幅贬值

    (二)外汇市场的基础设施建设

     1.完善做市商制度

     2.扩大银行间外汇市场交易主体规模

     3.丰富交易机制

    (三)外汇市场交易情况

    (四)外汇收支情况

   四 2017年中国外汇市场发展展望

    (一)外汇储备有效管理

    (二)外汇管理政策取向

    (三)人民币汇率走势展望

    (四)人民币国际化进程

    (五)外汇市场改革展望

  B.15 2016年的中国国际收支

   一 2016年总体情况:基于国际收支平衡表和国际投资头寸表

    (一)国际收支概览

    (二)经常账户概览

    (三)资本和金融账户概览

    (四)国际投资头寸概览

   二 2016年运行评价:国际收支监测与国际投资头寸风险提示

    (一)中国货物贸易顺差下降:周期性现象还是结构性转变?

    (二)对外贸易结构与布局优化:供给侧结构性改革的外需发力点

    (三)贸易差额顺差与贸易条件改善:量价关系及其对人民币汇率的影响

    (四)对外直接投资与对外投资增长:“一带一路”建设与全球资源配置

    (五)非直接投资项下差额与其他投资项下资本流动:跨境资金流动监测

    (六)国际投资头寸表的风险提示:主体错配和货币错配风险

    (七)外汇储备与短期外债:开放条件下宏观审慎管理重点

   三 国际收支平衡战略:后SDR时代供给侧结构性改革

    (一)国际市场份额与货币竞争:迈入后SDR时代人民币国际化的基础

    (二)流动性视角下的国际收支:人民币国际化进程中的本外币流动性

    (三)维护宏观金融稳定:后SDR时代跨境资金双向流动下的挑战与应对

    (四)供给侧结构性改革:习近平总书记提出新要求

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《中国金融发展报告(2017)》是中国社会科学院金融研究所组织编写的年度性研究报告,旨在对2015年第四季度至2016年第三季度中国货币政策运作、金融运行和金融发展的主要情况进行概括和分析,对此期间发生的一些主要金融事件展开研讨和评论,以期弄清中国货币金融运行的内在机理和操作机制。本报告由三部分构成,分别对2016年的“中国宏观金融形势”“中国金融业发展”“中国金融市场运行”进行了全面系统的回顾和梳理,并对2017年的货币政策、金融运行等进行了简要展望。本报告可为金融监管部门、高校、科研机构、各类金融机构等开展相关研究提供参考,也有助于国际机构和学界了解中国金融改革与发展的最新进展。

简 介:本书对1978~2018年中国金融发展情况进行了全面总结和梳理。首先,把40年的金融发展过程分为五个阶段,然后根据金融体系的结构逻辑,分别阐述了改革开放40年中国金融机构的成长和演进、金融市场的兴起和发展、中央银行制度和货币政策的演变、金融监管制度的变迁,以及金融业对外开放的历史进程。重点论述了金融机构体系不同部分,包...

作者: 巫云仙
出版社:社会科学文献出版社
出版时间: 2019年01月